MAPA DEL EMPRENDIMIENTO STARTUP COMPETITION
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
STARTUP COMPETITION
•
•
•
•
•
•
•
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•
•
•
•
•
•
•
MORE THAN
1 BILLION
USD
Spain Startup
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
BUSINESS DEVELOPEMENT PLATFORM
STRUCTURED IN VERTICALS
FOCUSED ON STARTUP’S QUALITY
LA N@VE
A F
OR
MU
LA
TH
AT
WO
RK
S
Spain Startup
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
INVESTORS DEN
STRUCTURED IN VERTICALS
SMART MOBILITY
LIFESTYLE & FASHION
ENERGY & SUSTAINABILITY
NEW MONEY
TRAVEL & TOURISM
HEALTHCARE & BIOTECH
CONTENT & CHANNELS
ART & CULTURE
4TH OCTOBER
E-GOVERNANCE
5TH OCTOBER
6TH OCTOBER
CEO SUMMIT
AWARDS CEREMONY
2017
IT'S
TIM
E F
OR
RE
:EV
OL
UT
ION
!
INV
ES
TO
RS
DE
N
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Finalistas South Summit 2016
SMART
MOBILITYTRAVEL & TOURISM NEW MONEY
CONTENT & CHANNELS
HEALTHCARE & BIOTECH
LIFESTYLE & FASHION
ENERGY & SUSTAINABILITY ART & CULTURE B2B & B2G B2C
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Finalistas
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
STARTUP COMPETITION
SOUTH SUMMIT, Startup Competition 2017: 3.516 proyectos
PROCEDENCIA: Internacional 53% / España 47% (Desglose a continuación)
TIPOLOGÍA: competición global de startups
CARACTERÍSTICAS: Innovación, escalabilidad y globalidad
MUESTRA: 1.585 startups
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Datos de partida
ORIGEN DE LA STARTUP: Internacional ORIGEN DE LA STARTUP: España
47%
22%
15%
16%
42,55%9,04%
10,77%
19,15%
5,45%
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Proyectos
43%
19%
11%
3%5%
9%
10%
Agenda
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
1- EL EMPRENDEDOR
2- EL EMPRENDEDOR EN SERIE
3- LA MOTIVACIÓN
4- TIPO DE PROYECTOS
5- MERCADOS OBJETIVOS DE LAS STARTUPS
6- GENERACIÓN DE EMPLEO
7- NECESIDADES Y RECURSOS
8- HACIA UN ECOSISTEMA STARTUP FRIENDLY
9- ASIGNATURA PENDIENTE: MUJER Y STARTUP
10- CONCLUSIONES
1. EL EMPRENDEDOR
PERFIL DEL EMPRENDEDOR ESPAÑOL :
• Hombre
• 36 años
• Formación universitaria 96%
• Ingeniero 36%
• Ciencias Sociales 35%
• Emprendedor recurrente: el 48% ha creado más
de una Startup
El emprendedor
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
0%
7%
40%
37%
13%
3%0%
8%
42%
35%
12%
3%
0%
8%
50%
27%
11%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
< 18 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 >55
Spain Europe LATAM
EDAD Los emprendedores mayores de 45 tienden a
emprender más en Business & Productivity y
Transporte. Los menores de 30 tienden a emprender
mas en Turismo y Fashion.
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
El emprendedor
18% 82% 18% 82% 23% 77%
GENEROLa representación de la mujer es
muy estable en torno al 18% en el
contexto europeo
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
El emprendedor
La formación es clave para
emprender e innovarFORMACIÓN
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
El emprendedor
3%
97%
3%
97%
5%
95%
0
20
40
60
80
100
120
Educación Secundaria - FP Formación Universitaria
España Europa Latam
0
20
40
60
80
100
120
Formación Profesional Formación Universitaria
2014 2015 2016 2017
FORMACIÓN. ESPAÑA 2014 - 2017
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
El emprendedor
Formación UniversitariaEducación Secundaria - FP
La Startup es INNOVACIÓN y por tanto, intensiva en
FORMACIÓN. Además es cada vez más equilibrada:
36% Ingenieros especializados y 35% de ciencias sociales
Solo un 1.5% de los emprendedores
estaba en situación de desempleo
antes de lanzar su startup
El emprendedor
SITUACIÓN LABORAL ANTERIOR
57%
30%
10%
1,5%
54%
29%
13%
1%
51%
34%
11%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Employed Entrepreneur Student Unemployed
Spain Europe LATAM
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Empleado Emprendedor Estudiante Desempleado
El emprendedor
57%
29%
10%
1%
56%
30%
11%
1%
57%
30%
1,5%1,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Employed Entrepreneur Student Unemployed
2015 2016 2017
El emprendedor
SITUACIÓN LABORAL ANTERIOR. ESPAÑA 2015 - 2017 El emprendimiento es una
opción laboral cada vez más
meditada y cada vez menos un
mecanismo de inserción laboral
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Empleado Emprendedor Estudiante Desempleado
El emprendedor
2. EMPRENDEDOR EN SERIE
El emprendedor
¿ERES EMPRENDEDOR EN SERIE? ESPAÑA 2014 - 2015
37%
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Emprendedor en serie
48% 48%
54%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2014 2015 2016 2017
España Europa Latam
Casi la mitad de los emprendedores
son recurentes
La evolución en muy estable en
los últimos tres años
El emprendedor
¿ERES EMPRENDEDOR EN SERIE? ESPAÑA 2014 - 2015
37%
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
37%
51% 51%48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2014 2015 2016 2017
Emprendedor en serie
SI
22%
14%
7%
2% 2%
27%
8%
4%
2%
0%
24%
10%8%
4%3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1 2 3 4 More than 5
Spain Europe LATAM
25% de los emprendedores ha
lanzado 2 o más startups
El emprendedor
NÚMERO DE STARTUPS LANZADAS ANTES
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Emprendedor en serie
Más de 5
20%
38%
23%
11%
8%
20%
39%
23%
11%
7%
21%
39%
25%
9%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1 2 3 4 5 or more
A los 3 años un 21% de los
fundadores abandona la
compañía
2,5 fundadores de media por
startup. 1 de cada 5 es mujer
El emprendedor
¿CUÁNTAS PERSONAS FUNDARON LA STARTUP?
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Emprendedor en serie
5 o más
55% de los emprendedores fracasó antes y un 29% vendió antes su startup
45%
58%
40%
55%
42%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Spain Europe LATAM
No Yes
71%
65% 64%
29%
35% 36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Spain Europe LATAM
No Yes
54% startups falló 32% fue vendida
El emprendedor
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Emprendedor en serie
La mitad de las startups de los emprendedores recurrentes falló.
1 de cada 3 fue vendida y un 26% se mantiene
La tendencia al fracaso disminuye a medida que
aumenta el número de startups creadas
20%
26%
29%
33%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
4 startups
3 startups
2 startups
1 startup
El emprendedor
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Emprendedor en serie
3. LA MOTIVACIÓN
El emprendedorLa Motivación
CIRCUNSTANCIAS ANTES DE EMPRENDEREl emprendedor lo es por vocación y
decision, no por necesidad, un 61%
siempre ha querido emprender
61%
20%18%
1%
63%
23%
14%
0%
58%
21%19%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
I always wanted to be anentrepreneur
I joined a project in which hebelieved
I wanted to turn my professional life I was unemployed and sought foropportunities
Spain Europe LATAM
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Siempre quise
emprender
Me uní a un proyecto
en el que creía
Quise cambiar mi
vida profesionalEstaba desempleado
España Europa Latam
61%
20%18%
1%
62%
19% 19%
1%
61%
20%18%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
I always wanted to be anentrepreneur
I joined a project in which hebelieved
I wanted to turn my professionallife
I was unemployed and soughtfor opportunities
2015 2016
Las circunstancias antes de
emprender se mantienen año a año
El emprendedor
CIRCUNSTANCIAS PREVIAS. ESPAÑA 2015 - 2017
Vocación y decisión por emprender
son una constante en los últimos años
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Siempre quise
emprender
Me uní a un proyecto
en el que creíaQuise cambiar mi
vida profesional
Estaba desempleado
La Motivación
67%
19%
13%
1%
56%
21% 21%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
I always wanted to be anentrepreneur
I joined a project in which hebelieved
I wanted to turn my professionallife
I was unemployed and soughtfor opportunities
Recurring entrepreneur First startup
El emprendedor
CIRCUNSTANCIAS: EMPRENDEDOR NOVEL Y EMPRENDEDOR EN SERIE
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Siempre quise
emprender
Me uní a un proyecto
en el que creía
Quise cambiar mi
vida profesional
Estaba desempleado
Emprendedor
en serie
Emprendedor
novel
La Motivación
Los emprendedores en serie siempre han
querido emprender en mayor medida que
los noveles, para los que cambiar de vida
profesional pesa más
4. TIPO DE PROYECTOS
El emprendedorTipo de proyectos
STARTUP
PERFIL DE LA STARTUP
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
El emprendedor
CATEGORÍALa mayoría de las startups se encuentran
en fase inicial de desarrollo. Sólo el 19%
ha alcanzado la fase growth
6%
34%
39%
19%
3%
7%
45%
35%
13%
0%
8%
26%
42%
20%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Concept Seed Early stage Growth Sustainable Business
Spain Europe LATAM
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Tipo de proyectos
El emprendedor
MADUREZ DE LA STARTUP
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
17%
56%
9%
4%
11%
59%
7%
2%
15%
53%
6%8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Menos de un año 1-3 años 3-5 años Más de 5 años
1,87 años: edad media de
las startups
España Europa Latam
Tipo de proyectos
21%
51%
4% 4%
19%
55%
7%
4%
17%
55%
8%
4%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Less than 1 year 1-3 years 3-5 years More than 5 years
2015 2016 2017
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
El emprendedor
EVOLUCIÓN MADUREZ STARTUP. ESPAÑA 2015 - 2017Tendencia a una mayor
madurez del proyecto
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Tipo de proyectos
Menos de 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años
26%
9%
4%
2%
2%
1%
27%
23%
13%
7%
4%
2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
< 50.000 €
50.000 € - 150.000 €
150.000 € - 500.000 €
500.000 € - 1.000.000 €
1.000.000 € - 5.000.000 €
> 5.000.000 €
Expected Actual
El emprendedor
INGRESOS ACTUALES 2016 / INGRESOS ESTIMADOS 2017 – ESPAÑA
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Tipo de proyectos
Expectativas Real
El emprendedor es
ambicioso y aspira a
un modelo drápidoe
crecimiento muy
El emprendedor
¿EBITDA POSITIVO O NEGATIVO?
14% de las startups ya cuentan
con un EBITDA positivo
86% 87%
78%
14% 13%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Spain Europe LATAM
No Yes
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
SI NO
Tipo de proyectos
España Europa Latam
5. MERCADO OBJETIVO
DE LAS STARTUPS
El emprendedorMercado Objetivo de las Startups
SECTORES 2017
Las startups responden a las
necesidades del mercado
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
10.Energy Efficiency
9.Business & Productivity Services
8.Wellness
7.Music & Entertainment
6.Life Sciences
5.Geolocation
4.IoT/IoE & Sensors
3.Art & Design
2.Augmented Reality
1.Fintech
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Top 10 industrias con mayor porcentaje de startups registrado
2. Realidad aumentada
3. Arte y diseño
5. Geolocalización
6. Salud
7. Música y entretenimiento
10. Eficiencia energética
1. Fintech
4. loT/IoE & Sensors
8. Bienestar
9. Negocio y productividad
Las startups crean la mayoría de
sus productos para otras
empresas. Predomina el B2B
El emprendedor
TIPO DE CLIENTE
37%
23%
35%
5%
43%
23%
30%
4%
38%
22%
34%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
B2B B2B2C B2C B2G
Spain Europe LATAM
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Mercado Objetivo de las Startups
En España la mayoría de las
startups se centran en servicios y
aplicaciones
El emprendedor
TIPO DE PRODUCTO Y SERVICIOS
33%
27%
17%
11%
5%
7%
27%26%
22%
11%
7% 6%
34%
23%
14% 15%
5%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Services Software Saas Physical product ormaterial
Hardware Other
Spain Europe LATAM
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Mercado Objetivo de las Startups
6.GENERACIÓN DE EMPLEO
9%7%
49%
20%
9%
3%3%
11%
6%
48%
23%
9%
1% 2%
10%8%
43%
25%
11%
1%3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
None 1 employee From 2 to 5 From 5 to 10 From 10 to 20 From 20 to 30 More than 30
Spain Europe LATAM
El emprendedorGeneración de empleo
NÚMERO DE EMPLEADOSCasi la mitad de las startups cuenta
con equipos de 2 a 5 personas
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Ninguno 1 empleado De 2 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 30 Más de 30
40%
43%
9%
6%
1%
37%
47%
9%
6%
1%
26%
56%
10%
7%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
None From 1 to 5 From 5 to 10 From 10 to 30 More than 30
Spain Europe LATAM
El emprendedor
NÚMERO DE EMPLEADOS CONTRATADOS EN 2016
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Ninguno De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 30 Más de 30
Generación de empleo
13% 13%
18%
87%87%
82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Spain Europe LATAM
No Yes
9% of Startups have a team
of 10 to 20 employees, 2%
more than last year
El emprendedor
STARTUPS EN BUSCA DE CANDIDATOS
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
NO SI
Generación de empleo
87% de las startups está
buscando nuevos miembros
para su equipo
España Europa Latam
22%
19%
15%
14%
8%7%
6%
3%2% 2%
1% 1%
22%
19%
16%
14%
7% 7%7%
3%
2% 2% 1% 1%
17%
19%
11%
7%
6% 6%
17%
4%
2%1%
9%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Spain Europe LATAM
15%
PERFILES DEMANDADOS Desarrollo de software,
ventas y marketing son
los perfiles más buscados
El emprendedor
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Generación de empleo
España Europa Latam
0
5
10
15
20
25
15%
PERFILES DEMANDADOS. ESPAÑA Desarrollo de software,
ventas y marketing son
los perfiles más buscados
0
5
10
15
20
25
El emprendedor
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Generación de empleo
22%
19%
15%14%
8%7% 6%
3%2% 2%
1% 1%
7. NECESIDADES Y RECURSOS:
DINERO, TALENTO Y
TECNOLOGÍA
57%
24%
15%
2% 2%
55%
21%18%
3% 3%
56%
27%
14%
1% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Own Friends & Family Private Funding Bank Credit Crowdfunding
Spain Europe LATAM
15%
El emprendedorNecesidades y Recursos
PRIMERA FUENTE DE FINANCIACIÓNLas startups necesitan más financiación
privada. Un 57% de los emprendedores
recurre a fondos propios
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Propios Amigos y
familiaresFondos
privados
Crédito
bancarioCrowdfunding
5%
0%
22%
61%
12%
3%1%
26%
58%
12%
4%1%
27%
54%
14%
2% 2%
24%
57%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Bank Credit Crowdfunding Friends & Family Own Private Funding
2014 2015 2016 2017
15%
El emprendedor
PRIMERA FUENTE DE FINANCIACIÓN – ESPAÑA 2014 -2017
El modelo de financiación se sofistica
pero los emprendedores todavía
recurren a recursos propios, familia y
amigos como principales fuentes de
financiación
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Propios Amigos y
familiares
Fondos
privadosCrédito
bancario
Crowdfunding
Necesidades y Recursos
15%
El emprendedorNecesidades y Recursos
FINANCIACIÓN SOLICITADA. ESPAÑA 2014 - 2017
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
0%
28%
43%
14%
11%
4%
15%
18%
40%
16%
7%
4%
14% 14%
43%
15%
9%
4%
43%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2014 2015 2016 2017
13%16% 15%
9%
4%
La financiación solicitada
se mantiene estable
21%
15%
10%
13%
11%
14%
5%
7%
3%
27%
13%
10%
12%
7%
11%
5%
9%
5%
20%
16%
6%
8%
13%
14%
9%8%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Subscription E-commerce Freemium License Publicity Other Model Peer to Peer Affiliation Crowdfunding
Spain Europe LATAM
El emprendedorNecesidades y Recursos
MODELO DE INGRESOS
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Las startups mantienen
una saludable diversidad
de modelos de ingresos
España Europa Latam
Suscripción E-comerce Freemium Licencia Publicidad Otros
modelos
P2P Afiliación Crowdfunding
19%18%
17%
15%
10%
7%
5% 5%
3%
19%
17% 17%
15%
10%
8%
5% 5%
3%
20%
15%
17%
14%
5%
11%
6%7%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Funding Visibility StrategicPartnerships
Clients Talent AcceleratorProgramme
ManagementSupport
TechnologicalSupport
Co Working Space
Spain Europe LATAM
El emprendedorNecesidades y Recursos
¿QUÉ BUSCA LA STARTUP?
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Inversión Visibilidad Acuerdos
estratégicosClientes Talento Programa de
aceleración
Soporte
tecnológicoEspacio Co
Working
Soporte en
gestión
La startup necesita tanto del inversor
como de la corporación
8. HACIA UN ECOSISTEMA
STARTUP FRIENDLY
27%
24%
15%14%
6%
4% 4%3%
2%
26% 26%
14% 14%
7%
4% 4%3%
2%
23%
29%
9%
15%
7%8%
4%
2% 2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Spain Europe LATAM
El emprendedorHacia un ecosistema Startup Friendly
AREAS DE REGULACION QUE NECESITAN MEJORA
El gobierno tiene un papel fundamental
para la consolidación del ecosistema
emprendedor. Los emprendedores le
solicitan: beneficios fiscales, facilitar
acceso a fondos económicos, y flexibilidad
en la contratación
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
Impuestos
startupsFlexibilidad
contratación
Acceso a
financiación
Beneficios
fiscales a
inversores
Visa
emprendedores
inversores
Regulación
crowdfunding
Stock
optionsOtrosFacilidad de cierre
de la empresa
9. LALA MUJER EN LAS
STARTUPS,
ASIGNATURA PENDIENTE:
• Las startups lideradas por mujeres fallan menos que aquellas
lideradas por hombres (27% vs 59% de hombres).
• Las mujeres son más conservadoras a la hora de controlar y
gestionar los recursos de la startup.
¿CÓMO CONVENCERLES DE QUE VALE LA PENA?
SOLO UN 18% PERO SINÓNIMO DE ÉXITO
El emprendedorMujer emprendedora
* Estadisticas basado en datos globales
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Mujer emprendedora
18% 82% 18% 82% 23% 77%
GENEROLa representación de la mujer es
muy estable en torno al 18% en el
contexto europeo
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
España Europa Latam
41%
59%
50% 50%
73%
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
No Yes
Male Mixed team Female
El emprendedor
¿ALGUNA DE ELLAS FALLÓ? Las startups creadas por mujeres
fallan menos que aquellas lanzadas
por hombres (27% vs 59%)
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
Asignatura pendiente
Hombre Mixto Mujer
No Si
10. CONCLUSIONES FINALES
1. Casi la mitad de los emprendedores lo son en serie y aprenden rápido: sus
proyectos fallan menos
2. El retrato robot del emprendedor español es un hombre de 36 años con
formación universitaria y amplia experiencia profesional, que decide
emprender para innovar aprovechando una oportunidad.
3. Más madurez y desarrollo en las iniciativas emprendedoras españolas
4. Un 14% de startups ha conseguido un EBITDA positivo
5. Startups como fuente de empleo: Crece el número de empleados en las
startups españolas y la mayor parte de ellas espera contratar a corto plazo a
nuevos miembros para su equipo.
6. La mujer sigue siendo nuestra asignatura pendiente
El emprendedorConclusiones Finales
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
MAPA DEL EMPRENDIMIENTO