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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 12 novembre 2004
Rseau CRCF - Ministre de l'ducation nationale -
http://crcf.ac-grenoble.fr
Centre de ressources comptabilit finance Lyce Emmanuel
Mounier
6 avenue Marcelin Berthelot 38029 Grenoble CEDEX 2
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FICHE RESSOURCE GESTION COMMERCIALE LIGNE 100 Version 11
Par VANDERMOERE. Francis, Professeur au Lyce B. de Laffemas
26000 VALENCE
SOMMAIRE FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version
11
................................................................................
3
1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100
........................................................... 3 2.
RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES
........................................................................................................
3
Premire tape : cration des catgories comptables associes la
gestion commerciale ................................ 3 Deuxime tape
: cration dun dpt de stockage
...............................................................................................
4 Troisime tape : cration des catgories de clients ou categories
tarifaires .......................................................
4 Quatrime tape : cration des familles darticles
.................................................................................................
4 Cinquime tape : cration des articles
................................................................................................................
4 Sixime tape : reprise des stocks initiaux
...........................................................................................................
4
3. CREER UN DOSSIER
........................................................................................................................................
4 1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100
......................................................... 4 2 - LA
FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 11
................................ 5 3 - LA BARRE VERTICALE DE LA
FENETRE PRINCIPALE
..........................................................................
5 4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE
..........................................................................................................
7 5 - CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE
................................................ 7
4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER
...............................................................................................
12 1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE
EXISTANT............................................ 12 2 - CREER
DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A LA GESTION COMMERCIALE
.............. 12 3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES A LA GESTION
COMMERCIALE ................................. 14 4 - CREER UN DEPOT
DE STOCKAGE
.......................................................................................................
17 5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES
................................................................................................
18 6 - CREER DES FAMILLES DARTICLES
.....................................................................................................
19 7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES
................................... 20 8 - CREER DES ARTICLES
...........................................................................................................................
22 9 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX
....................................................................................................
24
5. LES TRAITEMENTS
.........................................................................................................................................
27 LES OPERATIONS SUR LES
ACHATS.......................................................................................................
27
1 - DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES
ACHATS ........................ 27 1.1. cration dun bon de commande
...........................................................................................................
28 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison
........................................................................
32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture dachat
..............................................................................
33 1.4. rgler une facture dachat
......................................................................................................................
34
2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT
...............................................................................
35 3 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE
.........................................................................
38 4 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE
...................................................... 38 5 - CREER
UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE
...........................................................................
39 6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT
EXISTANTE ............... 40 7 - CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE
DACHAT
.......................................................................
41 8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE
........................................................... 45
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 22 novembre 2004
9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE
......................................................................
46 10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS
...............................................................................................
48
10.1. Les retours de marchandises
.............................................................................................................
48 10.2. Les factures davoir
............................................................................................................................
54
11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE
COMMANDE, DE LIVRAISON , FACTURE)
...........................................................................................................................................................
59 12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT
DACHAT ............. 59 13 - REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs
factures)
..................................................................................
59 14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS
.............................................................
63
LES OPERATIONS SUR LES VENTES
.......................................................................................................
64 1. DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES
..................................... 64
1.1. cration dun bon de commande
...........................................................................................................
65 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison
........................................................................
69 1.3. Transformer un bon de livraison en facture de vente
............................................................................
70 1.4. rgler une facture de vente
....................................................................................................................
70
2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou
SANS ESCOMPTE . 71 3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU
EMBALLAGE .................................................. 74 4.
CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE
.........................................................................
75 5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE
...........................................................................................
76 6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE
EXISTANTE ............. 79 7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE
SAISIE
........................................................................
80 8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES
...............................................................................................
82
8.1. Les retours de marchandises
................................................................................................................
82 8.2. Les factures davoir sur ventes
..............................................................................................................
84
9 - REGLER UNE FACTURE DE VENTE
......................................................................................................
88 10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS
...........................................................................
89 11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : stock insuffisant pour satisfaire
une commande ................................ 91
6. COMPLEMENTS
..............................................................................................................................................
93 1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS
.............................................................................................
93 2. CREER DUNE NOMENCLATURE
...........................................................................................................
94 3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE
......................................................................................................
97 4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION
....................................... 99 5. VERIFIER LES
CATEGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE
.................................... 102 6. AFFECTATION DE LARTICLE
ESCOMPTE A LA CATEGORIE COMPTABLE ESCOMPTE ............. 103 7.
SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES
............................................................................................
105 8. SUPPRIMER UN ARTICLE
.....................................................................................................................
105 9. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTREE
....................... 106 10. CREER UN PLAN DE COMPTE ATTACHES A
UN ARTICLE ET A UNE CATEGORIE COMPTABLE 107 11. MODIFIER OU CREER
UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE
........................................ 107 12. EDITER LES
JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT
................................................... 108 13.
TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE
.................................................... 110
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 32 novembre 2004
FICHE RESSOURCE SAGE : GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11
1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100 SAGE
Gestion Commerciale 100 est un logiciel ddi la gestion des ventes,
achats et stocks d'articles. Il doit permettre le transfert en
comptabilit des critures comptables issues de la facturation et des
rglements. Il assure : GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS
Gestion de la chane des achats : commandes, livraisons,
factures, rglements, transfert des critures dachat en comptabilit,
retours et avoirs, rapprovisionnement, gestion des tarifs dachat.
GESTION DES VENTES ET DES CLIENTS
Gestion de la chane de facturation : devis, commandes,
livraisons, factures, rglements, transfert des critures de vente en
comptabilit, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente.
GESTION DES STOCKS
Gestion des entres et des sorties de stock, saisie de
linventaire.
Traitements dans le logiciel de gestion commerciale de sage
ligne 100 Les oprations courantes d'Achats, Ventes, Livraisons,
Facturations, Mise jour des stocks, se font dans le menu
, (principalement avec le bouton AJOUTER du menu). Les divers
documents (bons de commandes, de
livraisons, factures...), voluent les uns vers les autres en
cliquant sur le bouton TRANSFORMER . De mme
un bouton VALORISER permet de calculer la valeur globale d'un
document. Les documents, (commandes, factures...), sont constitus
d'un en-tte, dans lequel on dtermine la date et le tiers concern,
(client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne
par article contenant ses rfrences, dsignation, quantit, prix,
remise...). Pour passer de la zone d'en-tte la 1 ligne de corps, il
faut avoir valid avec la touche ENTREE la dernire zone renseigne
dans l'en-tte de lcran.
2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES Il est ncessaire de respecter
les tapes suivantes aprs la cration ou louverture du dossier pour
pouvoir tenir une gestion commerciale et donc pour pouvoir crer un
dossier exploitable par les tudiants ou les lves. Seules les tapes
3 et 6 (cration de catgories de clients et reprise des stocks
initiaux) ne sont pas obligatoires. Si vous souhaitez faire crer et
paramtrer un dossier par vos tudiants ou vos lves, vous devez au
minimum respecter ces tapes aprs la cration du dossier.
PREMIERE ETAPE : CREATION DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A
LA GESTION
COMMERCIALE Pour pouvoir transfrer les oprations commerciales,
il est ncessaire de crer des catgories comptables pour les achats,
les ventes et les stocks et daffecter un journal comptable aux
achats, ventes et rglements. Dans le cas de la librairie fournier,
nous crons pour la catgorie comptable :
- vente : ventes en France - achat : achats de bandes dessines -
stock : stocks de bandes dessines
et pour les journaux comptables : - ventes : code VTE - achats :
code ACH
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 42 novembre 2004
- rglements ventes et achats : BQ1
DEUXIEME ETAPE : CREATION DUN DEPOT DE STOCKAGE
Il est ncessaire davoir au moins un lieu de stockage des
marchandises ou des fournitures consommables. Il faut donc crer un
dpt de stockage. Si lentreprise possde plusieurs lieux de stockage,
cela lui permettra de suivre les stocks des articles dans chaque
lieu de stockage.
TROISIEME ETAPE : CREATION DES CATEGORIES DE CLIENTS OU
CATEGORIES TARIFAIRES Les clients peuvent tre classs en
plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou barmes
diffrents suivant la famille darticle ; il est donc indispensable
de crer des catgories tarifaires. Dans le cas de la librairie
fournier, nous crons pour les catgories tarifaires suivantes :
- professionnel - particulier
QUATRIEME ETAPE : CREATION DES FAMILLES DARTICLES
Une famille darticles est un ensemble darticles prsentant des
caractristiques communes. Exemple : bandes dessines. Il faut
entendre par caractristiques communes : les mmes mthodes de
valorisation des stocks, les mmes catgories comptables , les mmes
conditions de ventes (remise ou coefficient); il faut donc crer des
familles darticles. Dans le cas de la librairie fournier, nous
crons la famille Bandes Dessines avec les coefficients tarifaires
appliqus sur le prix dachat HT suivants :
- professionnel : coefficient 1 - particulier : coefficient
1,2
CINQUIEME ETAPE : CREATION DES ARTICLES
Un article est une rfrence, achete ou vendue, qui appartient
OBLIGATOIREMENT une famille, (une famille peut contenir un ou
plusieurs articles, mais un article n'appartient qu' une et une
seule famille). Il faut entendre par rfrence la fois un produit
physique, le port,, lescompte, les rabais, les remises et les
ristournes etc. Si les articles prsentent des comptabilisations
diffrentes de la famille, il est ncessaire de leur crer un plan de
compte en fonction de leur catgorie comptable. Il est donc
ncessaire de crer une fiche par article
SIXIEME ETAPE : REPRISE DES STOCKS INITIAUX
Il est ncessaire de reprendre lors de la cration dun nouveau
dossier ou lors du paramtrage du dossier de reprendre les stocks
initiaux. Cela seffectue dans le menu de la fentre principale. Ce
menu est rserv la mise jour MANUELLE uniquement des stocks, suite
une entre ou une sortie sans document. Cette commande ne devrait
tre utilise que dans les cas suivants : pour constater le stock
initial sans quil y ait eu dAchat, ou pour constater des sorties,
(inexplicable) sans quil y ait eu Ventes.
3. CREER UN DOSSIER Vous avez votre disposition pour vous aider
dans lutilisation de Sage Gestion Commerciale100 :
Laide en ligne en cliquant sur licne :
1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 - LANCER
WINDOWS
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 52 novembre 2004
- DANS puis slectionner , puis
2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100
VERSION 11 Lors de louverture de Sage Gestion Commerciale 100 vous
obtenez lcran suivant :
Celle-ci se compose de 2 barres doutils :
- Une barre horizontale classique identique la version 10 (ou de
celle de windows jusqu la version XP)
- une barre verticale plus proche de linterphase graphique
windows XP
3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE En cliquant avec
le bouton droit de la souris dans la barre verticale, vous pouvez
modifier les paramtres de celle-ci :
- en cliquant sur , vous changez lapparence des icnes :
La barre doutils horizontale
La barre doutils verticale ou barre verticale est compose : - De
groupes
Gestion de ventes Gestion des achats Gestion des articles et
stocks Paramtres comptables Gestion avance
- de fonctions. Par exemple, pour la gestion des ventes : Saisir
un devis client Saisir une commande client Saisir un bon de
livraison client Saisir une facture client Liste des documents de
ventes Saisir un rglement client Liste des clients Interroger un
client
Il suffit de cliquer sur le bouton du groupe pour faire
apparatre ses fonctions
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 62 novembre 2004
- en cliquant sur , vous pouvez crer un groupe qui vous soit
personnel :
- en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le groupe,
vous pouvez ou
- si vous ajoutez des fonctions en les slectionnant, vous
obtenez :
vous confirmez la fonction slectionne en cliquant sur le bouton
si vous ajoutez un raccourci, il faut lui indiquer le chemin et
slectionner le dossier comme dans lexemple ci-
dessous en confirmant grce :
Vous pouvez donner un nom votre nouveau groupe
Vous pouvez dvelopper une branche en cliquant sur ou la rduire
en cliquant sur
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 72 novembre 2004
vous obtenez au final :
4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE Vous pouvez si vous le souhaitez
masquer la barre verticale bien que celle-ci soit trs pratique car
elle regroupe toutes les oprations les plus courantes. Pour cela,
il suffit de cliquer dans la barre verticale avec le bouton droit
de la souris, vous obtenez :
en cliquant sur , celle-ci disparatra et vous obtenez uniquement
la barre horizontale :
pour faire rapparatre la barre verticale, il suffit dans de la
barre horizontale de cliquer sur
5 - CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE Pour
crer un nouveau dossier de Gestion Commerciale, il faut cliquer sur
,apparat alors lcran suivant :
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 82 novembre 2004
En gnral, on ouvre un dossier Gestion Commerciale partir dun
dossier comptable existant, on laisse donc loption
clique par dfaut, puis on clique sur . Vous obtenez lcran
suivant :
Vous cliquez sur vous obtenez lcran suivant :
Permet de slectionner le rpertoire de sauvegarde de votre
fichier LIBRAIRIE_FOURNIER.mae, il sagit gnralement de votre
rpertoire personnel sur le rseau local
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 92 novembre 2004
Aprs avoir recherch et mis en surbrillance votre fichier de
comptabilit, vous cliquez sur , vous obtenez lcran suivant :
Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le
rpertoire en cliquant nouveau sur et rectifier votre ou vos
erreurs.
Vous cliquez sur pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez
lcran suivant :
Cet cran nest autre que lcran de saisie des coordonnes de
lentreprise. Vous cliquez sur . Vous revenez lcran de cration du
fichier de Gestion Commerciale suivant :
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 102 novembre 2004
Vous cliquez sur . Vous revenez lcran de cration du fichier
Gestion Commerciale suivant :
Vous cliquez sur vous obtenez lcran suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 112 novembre 2004
Aprs avoir slectionner le rpertoire de sauvegarde et nommer
votre fichier de Gestion commerciale, vous cliquez
sur , vous obtenez lcran suivant :
Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le
rpertoire en cliquant nouveau sur et
rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur pour
enregistrer dfinitivement votre nouveau dossier.
Vous arrivez sur la page principale de comme suit :
Vous tapez dans cette zone le nom de votre fichier de gestion
commerciale ici LIBRAIRIE_FOURNIER.gcm
Vrifier le chemin et le rpertoire de cration du fichier de
Gestion Commerciale
Page daccueil de
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 122 novembre 2004
4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER
1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT
Cliquez sur puis
Vous obtenez lcran suivant :
Vous slectionnez le rpertoire ou le fichier dans lequel se
trouve votre dossier de gestion commerciale
(Normalement celle-ci doit se trouver dans votre rpertoire
personnel sur le rseau local) puis
2 - CREER DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A LA GESTION
COMMERCIALE Pour crer des catgories comptables, obligatoires pour
calculer la TVA ou lorsquon veut exporter les oprations
commerciales vers le logiciel de comptabilit, il est ncessaire de
crer les catgories comptables. Pour cela, il suffit
dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :
vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :
En cliquant sur cet onglet vous pouvez crer les options par
dfaut du logiciel de Gestion Commerciale
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 132 novembre 2004
vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :
vous slectionnez et vous obtenez lcran suivant :
Vous slectionnez
Vous slectionnez
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 142 novembre 2004
Vous tapez votre Catgorie Comptable soit ventes en France et
vous validez votre cration avec la touche Entre. Vous crez les
autres Catgorie Comptable, Achat et stock. Vous fermez la bote de
dialogue en cliquant sur
.
3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES A LA GESTION COMMERCIALE
Vous pouvez indiquer si vous utilisez uniquement un seul journal de
vente et un seul journal dachat des journaux par
dfaut. Pour cela, , il suffit dans de slectionner , lcran obtenu
est le suivant :
Zone de saisie de la Catgorie Comptable
En cliquant sur cet onglet vous pouvez choisir les journaux par
dfaut du logiciel de Gestion Commerciale
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 152 novembre 2004
vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :
Libell ventes Cette zone permet de paramtrer le libell des
critures qui seront transfres en comptabilit lors de la mise jour
comptable des critures de ventes. Linsertion, dans le texte, du
caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement
une donne. Ces codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur, @P : affiche
le numro de pice de la facture, @R : affiche le contenu de la zone
Rfrence de len-tte de pice. @T : affiche le type du document :
Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est
ngative.
Dans notre exemple, on saisira comme libell ventes : @T n @P @I.
Libell achats Cette zone se paramtre de faon identique celle des
ventes. Aprs avoir paramtr les diffrentes rubriques, vous devez
obtenir lcran suivant :
Vous slectionnez le journal par dfaut des achats ACH et pour les
ventes VTE
Vous entrez un libell des ventes et des achats pour le transfert
en comptabilit (voir ci-dessous)
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 162 novembre 2004
Paramtres comptables par dfaut des rglements Cet encadr ainsi
que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise
jour comptable. Rglements ventes Cette zone liste droulante
saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par
dfaut lors des mises jour comptables du domaine vente (il pourra
cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle
affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le
fichier comptable. Rglements achats Cette zone liste droulante
saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par
dfaut lors des mises jour comptables du domaine achat (il pourra
cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle
affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le
fichier comptable. Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour
les rglements ventes que les rglements achats. Il est ncessaire de
prvoir les diffrences de rglements. Pour cela, il est ncessaire de
prvoir les comptes de diffrences de rglement :
il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant
:
vous cliquez sur longlet et dans lcran de dialogue , vous
cliquez sur longlet
apparat alors lcran suivant :
En cliquant sur cet onglet vous pouvez choisir les journaux par
dfaut du logiciel de Gestion Commerciale
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 172 novembre 2004
4 - CREER UN DEPOT DE STOCKAGE Pour crer un dpt de stockage, il
suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est
alors le suivant :
vous cliquez sur licne pour crer votre premier dpt de stockage,
vous obtenez alors lcran suivant :
En tapant le premier chiffre de la classe, vous accdez la liste
droulante et vous slectionnez le compte adquate
En gnral, les carts de rglement figure dans le journal des
OD
Vous compltez les diffrentes rubriques comme dans cet cran
Ne pas oublier de cocher pour lentrept qui est le principal lieu
de stockage
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 182 novembre 2004
5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES Les clients peuvent tre
classs en plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou
barmes diffrents suivant la famille darticle ; Il est possible crer
plusieurs catgories de clients qui possdent des tarifs diffrents.
Pour
cela, il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le
suivant :
vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :
vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :
En cliquant sur cet onglet vous pouvez crer les options par
dfaut du logiciel de Gestion Commerciale
Vous slectionnez
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 192 novembre 2004
Vous crez les diffrentes catgories tarifaires (attention les
taux de remise ventuels ou les coefficients seront saisis
ultrieurement dans les familles darticles)
6 - CREER DES FAMILLES DARTICLES Pour crer des familles
darticles, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
ou
vous pouvez dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu
est alors le suivant :
vous cliquez sur licne pour crer votre premire famille
darticles, vous obtenez alors lcran suivant : il est ncessaire de
respecter un certain nombre dtape indiqu par un numro
Vous compltez la zone Intitul et vous validez votre saisie avec
la touche Entre
Vous pouvez choisir des tarifs diffrentiels appliquer sur le
prix HT ou TTC
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 202 novembre 2004
Remarque : il est indispensable pour crer une famille darticles
de respecter les tapes 1 4. Vous devez obtenir cet cran :
7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES
Pour crer un taux de remise et le coefficient qui permettra de
dterminer le prix de vente dune famille darticle, il faut
slectionner la famille darticles concerne :
1 - Vous entrez le premier code famille ici BD
2 - Vous entrez lintitul de la famille ici Bandes Dessines
3 - Vous choisissez la mthode de suivi de stock ici CMUP pour la
famille Bandes Dessines
4 - Vous choisissez la premire catgorie comptable concernant la
famille Bandes dessines ici Ventes en France puis vous remplissez
le cadre en dessous
5 - Vous tapez les premiers chiffres du compte gnral de ventes
soit ici 707 puis vous slectionnez avec la liste droulante le
compte 70710000 et vous validez avec la touche Entre
7 - Vous vous positionnez sur code taxe 1 puis dans la liste
droulante vous slectionnez le code taxe V05 et vous validez votre
choix avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite passer la seconde
catgorie comptable soit ici achats de bandes dessines et vous
recommencez partir de ltape 5 et ainsi de suite
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 212 novembre 2004
puis dans lcran principal de la famille darticles :
vous slectionnez longlet , vous compltez les lignes des
catgories tarifaires comme dans lexemple ci-dessous en cliquant
deux fois sur la ligne slectionne :
vous cliquez sur pour valider vos saisies et vous passez la
catgorie suivantes
Cet onglet permet dintroduire les taux de remise et les
coeffIcients appliquer par catgories tarifaires
Deux cliques rapides permettent de faire apparatre la bote de
dialogue qui suffit de complter
Vous introduisez le taux de remise
Vous introduisez le coefficient
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 222 novembre 2004
8 - CREER DES ARTICLES Pour crer un article, il suffit dans de
la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le
suivant :
vous cliquez sur licne pour crer votre premier article, ou vous
pouvez dans la barre verticale
cliquer sur vous obtenez alors lcran suivant :
le fait dinscrire le va valider votre saisie de la rfrence comme
dans lexemple ci-dessous :
Vous compltez les diffrentes zones
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 232 novembre 2004
le fait de cliquer sur un onglet quelconque va effectuer le
calcul des prix de vente comme dans lexemple ci-dessous :
il est ncessaire ensuite dindiquer pour chaque le fournisseur
habituel grce longlet et de complter lcran qui est apparu :
pour complter la zone , il suffit de cliquer sur licne aprs vous
tes positionn dans la zone fournisseurs avec la souris , vous
obtenez alors lcran suivant :
Votre rfrence a t valide
Les catgories tarifaires sont apparues
Il faut complter cette zone fournisseur en se positionnant dans
cette zone
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 242 novembre 2004
puis vous cliquez sur longlet , apparat lcran suivant :
9 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX Il est ncessaire de reprendre
les stocks initiaux des articles. Pour cela, il suffit dans de la
fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous choisissez le fournisseur grce la liste droulante Attention
le fournisseur doit exister sinon il faut le crer au pralable
Il sagit de la rfrence du fournisseur et non la vtre
Vous slectionnez le lieu de stockage
Vous entrez les stocks mini et maxi que vous validez avec la
touche Entre
Vous entrez le taux de remise
Vous devez absolument saisir le prix dachat HT et non comme ici
le prix TTC
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 252 novembre 2004
vous cliquez sur licne ou dans la barre verticale , , vous
obtenez lcran suivant :
puis, vous validez avec , vous obtenez alors lcran suivant :
vous validez la rfrence avec la touche Entre de faon pouvoir
remplir la premire ligne comme dans lcran ci- dessous :
Vous laissez cocher
Vous changez la date et vous indiquez 01/01/04
Vous inscrivez la rfrence de lentre ici stock initial
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 262 novembre 2004
vous faites apparatre la liste des articles grce la touche F4
comme dans lcran ci-dessous :
aprs avoir slectionner le premier article ici ALIX001, vous
faites ,vous pouvez alors complter la quantit du stock initial de
larticle ici 30 et vous validez votre saisie avec la touche Entre,
vous devez obtenir lcran ci-dessous :
En vous positionnant sur cette zone et appuyant sur la touche F4
vous voyez apparatre la liste des articles
Il suffit de slectionner larticle dans la liste
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 272 novembre 2004
Vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez
obtenir lcran ci-dessous :
vous pouvez entrer les autres lignes des stocks initiaux des
articles
5. LES TRAITEMENTS
LES OPERATIONS SUR LES ACHATS
1 - DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES
ACHATS Pour traiter les achats, il faut se positionner dans de la
fentre principale , puis slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
vous cliquez sur licne ou vous pouvez directement dans la barre
verticale ,
, vous obtenez lcran suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 282 novembre 2004
1.1. CREATION DUN BON DE COMMANDE En cliquant sur , ou vous
pouvez directement dans la barre verticale ,
on obtient lcran suivant :
aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche
Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil suffit de complter
:
Vous cochez
Vous indiquez la date de la commande
Vous indiquez le numro du bon
Vous slectionnez le fournisseur
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci
aprs :
Vous indiquez la date de livraison souhaite
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 292 novembre 2004
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez
sur , avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez le bon prix dachat (attention
dans notre exemple le prix affich est le prix
TTC) si ncessaire, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez la bonne quantit. Vous validez votre
ligne avec la touche Entre Vous obtenez alors lcran suivant :
le logiciel peut vous demander de recalculer le prix de revient
:
vous rpondez , vous entrez les lignes suivantes si ncessaire,
vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation de votre bon de
commande :
vous fermez lcran en cliquant sur
Le bouton vous permet de choisir un modle de bon de commande et
de limprimer. Vous obtenez lcran suivant et il est ncessaire de
retrouver le bon document dans le bon rpertoire :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 302 novembre 2004
aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran
suivant :
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez
alors lcran suivant :
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents
standards\Achat Ou C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents
standards\Achat
Vous slectionnez
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 312 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 322 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de
commande. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir
laperu en cliquant sur le bon de commande.
1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON Pour
transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit aprs
avoir slectionn le bon de commande comme dans lcran ci-dessous
:
de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :
il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :
vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document
dachat a chang :
Ne pas oublier de changer la date
Ne pas oublier de changer le numro
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 332 novembre 2004
1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DACHAT Pour
transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir
slectionn le bon de livraison comme dans lcran ci-dessous :
de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :
il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :
Bon de livraison la place de Bon de Commande
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 342 novembre 2004
vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document
dachat a chang :
1.4. REGLER UNE FACTURE DACHAT ATTENTION : lorsque vous avez
rgle une facture, il est impossible de modifier la facture ou son
rglement. Pour constater le rglement dun fournisseur, il suffit de
se positionner dans de la fentre principale puis de
slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale
,
lcran obtenu est alors le suivant :
vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :
Ne pas oublier de changer la date
Vous slectionnez la facture que nous avons rgle
Ne pas oublier de changer le numro
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 352 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :
vous cliquez sur le bouton , vous obtenez :
puis vous cliquez sur , votre rglement est enregistr ; pour le
vrifier vous pouvez diter le journal des rglements
2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT La cration dune facture
dachat repose sur au minimum 4 tapes Premire tape : crer une
facture Pour crer une facture dachat, il faut se positionner dans
de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
Vous compltez en fonction des renseignements concernant le
rglement
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 362 novembre 2004
vous cliquez sur licne , vous obtenez lcran suivant :
Deuxime tape : crer len-tte de la facture
En cliquant sur , ou vous pouvez directement dans la barre
verticale ,
,on obtient lcran suivant :
Vous cochez
Vous indiquez la date de la facture
Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le fournisseur
Vous indiquez la date de livraison
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 372 novembre 2004
Troisime tape : crer le corps de la facture aprs avoir slectionn
le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez
alors lcran suivant quil suffit de complter :
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez
sur , avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez
le bon prix dachat, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez la bonne quantit, puis de nouveau
avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez le
taux de remise si ncessaire. Vous validez votre ligne avec la
touche Entre Quatrime tape : crer le pied de facture Vous obtenez
alors lcran suivant :
vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation de votre
facture :
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci
aprs :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 382 novembre 2004
3 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE Pour crer un document
dachat avec escompte (gnralement une facture), il suffit dentrer le
taux descompte lors de la valorisation du document comme dans
lexemple ci-dessous :
aprs avoir valid avec la touche Entre, vous obtenez la
valorisation dfinitive de votre facture dachat comme dans lcran
ci-dessous :
Il est alors possible en cliquant sur licne dimprimer la facture
dachat. Vous pouvez crer les factures suivantes
en cliquant directement sur le licne et vous tes revenu la
premire tape.
4 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE Pour crer un
document dachat (prparation de commande, bon de commande, bon de
livraison ou facture) avec port ou emballages, il faut saisir le
port et les emballages comme tant des articles comme dans lexemple
c-dessous :
Vous entrez le taux descompte et vous validez avec la touche
Entre
Vous pouvez vrifier que les totaux sont justes
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 392 novembre 2004
Vous devez obtenir une saisie semblable celle-ci
5 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE Pour crer un document
dachat (prparation de commande, bon de commande, bon de livraison
ou facture) avec
acompte, il suffit de cliquer sur licne , vous obtenez lcran
ci-aprs :
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci
aprs :
Vous entrez la valeur du port ou de lemballage consign
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 402 novembre 2004
vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran
prcdent en cliquant sur licne .
6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT
EXISTANTE Pour ajouter une remise supplmentaire obtenue notre
fournisseur sur un article, il suffit dans de la fentre principale
de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre
verticale
, lcran obtenu est alors le suivant :
vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont le
fournisseur nous a accord une remise puis vous
cliquez sur licne , vous obtenez lcran suivant :
vous slectionnez larticle et vous entrez le taux de remise :
Vous entrez la date de lacompte
Vous entrez le montant
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 412 novembre 2004
vous validez le taux de remise avec la touche Entre, la bote de
dialogue suivant apparat :
vous rpondez et vous obtenez lcran suivant :
le calcul avec remise a t effectu
7 - CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT Il est souvent
ncessaire pour une entreprise de vrifier les factures reues. Pour
cela, la gestion commerciale de SAGE autorise le calcul et
ventuellement limpression dune facture dachat. Si lon souhaite
effectuer le calcul dune facture dachat, il suffit dans de la
fentre principale de slectionner ou vous pouvez
directement dans la barre verticale , ,lcran obtenu est alors le
suivant :
vous slectionnez la facture en cliquant deux fois sur la ligne
de la facture calculer. Lcran obtenu est alors le suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 422 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , le logiciel valorise la facture, il
est alors facile de vrifier avec la facture reue du fournisseur
:
Limpression dune facture dachat doit tre peu courante car en
gnral, une entreprise se contente de comptabiliser les factures
reues. Si lon souhaite effectuer quand mme cette impression, il
suffit aprs avoir vrifi le calcul de cliquer sur , lcran obtenu est
alors le suivant :
vous cliquez sur , lcran est alors le suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 432 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , apparat alors lcran suivant :
aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran
suivant :
Vous slectionnez
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents
standards\Achat Ou C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents
standards\Achat
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 442 novembre 2004
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez
alors lcran suivant :
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 452 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer la facture.
Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en
cliquant sur la facture.
8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE Pour crer un
nouveau fournisseur lors du traitement dun achat, il suffit lorsque
lon constate son absence dans la liste des fournisseurs de taper
son nom comme dans lexemple ci-dessous :
Aprs avoir saisi les divers renseignements du document dachat
(date de livraison, rfrence etc.) au moment de la validation
apparat lcran suivant :
vous cliquez sur le bouton , vous pouvez alors saisir les
renseignements concernant le fournisseur comme dans lcran
ci-dessous :
Vous pouvez complter longlet
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 462 novembre 2004
en cliquant sur , vous pouvez commencer la saisie des articles
achets, livrs ou commands.
9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE Pour crer un
nouvel article lors du traitement dun achat, il suffit lorsque lon
constate son absence dans la liste des
articles de cliquer sur comme dans lexemple ci-dessous :
vous obtenez :
vous devez obtenir lcran suivant :
Vous compltez les diffrentes zones
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 472 novembre 2004
vous devez complter longlet :
ainsi que longlet :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 482 novembre 2004
10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS 10.1. LES RETOURS DE
MARCHANDISES
Pour crer une facture davoir concernant un retour de
marchandises, il suffit dans de la fentre principale
de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre
verticale ,
slectionner la facture dachat qui fait lobjet dun retour :
ici, il sagit de la facture XXHA1,vous ouvrez la facture puis
vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :
Vous cliquez sur lcran obtenu est alors le suivant :
Vous cochez
Vous indiquez le numro du bon de retour ainsi que la date
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 492 novembre 2004
vous fermez la facture principale en cliquant sur et vous
obtenez :
vous slectionnez et ouvrez le bon de retour que vous modifiez en
fonction de votre retour de marchandises :
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon de retour puis
vous remplissez le corps du bon de retour comme dans lcran ci-aprs
:
Vous indiquez la date de la facture davoir
Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le fournisseur
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 502 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez rajouter
un texte complmentaire en cliquant sur le bouton
:
vous cliquez sur , vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton ,
le logiciel valorise le bon de retour, il est alors facile de
vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :
Limpression du bon de retour se fait en cliquant sur le bouton ,
apparat alors lcran suivant :
Vous entrez votre commentaire
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 512 novembre 2004
aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran
suivant :
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez
alors lcran suivant :
Vous slectionnez
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents
standards\Achat Ou C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents
standards\Achat
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 522 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 532 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de
retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir
laperu en cliquant sur le bon de retour. REMARQUE : Un bon de
retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de
transformer le bon de retour en facture davoir. Pour cela, il
suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous
pouvez directement dans la barre verticale , lcran obtenu est
alors le suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 542 novembre 2004
vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la
ligne, lcran est alors le suivant :
vous cliquez sur le bouton , vous obtenez lcran suivant :
vous confirmez la transformation en cliquant sur . Vous pouvez
ensuite limprimer si vous le souhaitez. 10.2. LES FACTURES
DAVOIR
Pour crer une facture davoir concernant un rabais, une
ristourne, une remise ou un escompte obtenu hors facture de doit ,
il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous
pouvez
directement dans la barre verticale , lcran obtenu est alors le
suivant :
Vous slectionnez le Bon de retour transformer
Vous changez le numro de la facture de retour
Vous indiquez la date de la facture de retour
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 552 novembre 2004
vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :
lcran obtenu est alors le suivant :
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir
financier puis vous remplissez le corps du bon davoir financier
comme dans lcran ci-aprs :
Vous cochez
Vous indiquez la date de la facture davoir
Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le fournisseur
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 562 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite
cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il
est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du
fournisseur :
Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le
bouton , apparat alors lcran suivant :
Ne pas oublier de modifier le P.U HT en tapant de la remise
exceptionnelle
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci
aprs :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 572 novembre 2004
aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran
suivant :
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez
alors lcran suivant :
Vous slectionnez
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents
standards\Achat Ou C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents
standards\Achat
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 582 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 592 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de
retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir
laperu en cliquant sur le bon de retour. Vous devez transformer
votre bon de retour en avoir
11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE
COMMANDE, DE LIVRAISON , FACTURE)
Si lerreur se situe dans une zone non grise comme dans lcran
ci-dessous, il suffit de modifier les renseignements errons en les
slectionnant :
sinon il faut supprimer la ligne darticle compltement ou
ventuellement le document dachat
12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT
DACHAT
Si lerreur (date de livraison ou de facturation, numro du
document etc) se situe lors de la transformation du document dachat
(exemple Bon de commande en Bon de livraison), il suffit de
slectionner le document rectifier,
puis de cliquer sur apparat alors la bote de dialogue suivante
:
en cliquant sur apparat la proposition suivante que vous
acceptez en cliquant sur
votre document de dpart est recr.
13 - REGLER UN FOURNISSEUR (PLUSIEURS FACTURES) Pour constater
le rglement dun fournisseur, il suffit de se positionner dans de la
fentre principale puis de slectionner et , ou vous pouvez
directement dans la
barre verticale , lcran obtenu est alors le suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 602 novembre 2004
vous validez avec la touche Entre, vous obtenez :
vous retrouvez les montants en cliquant sur , vous obtenez :
vous pouvez slectionner les factures concernes par le rglement
ici XXHA1 ET XXHA1R en validant avec la touche Entre, vous obtenez
:
Vous permet de slectionner le fournisseur ici DARGAUD
Il faut slectionner et valider avec la touche Entre dans
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 612 novembre 2004
vous pouvez cliquer sur , vous obtenez :
aprs avoir complt la ligne, vous validez avec la touche Entre.
Vous pouvez si vous le souhaitez imprimer
uniquement le rglement aprs lavoir slectionne grce au bouton ,
vous obtenez :
Vous compltez la ligne notamment la date
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents
standards\Rglement Ou C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents
standards\Rglement
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 622 novembre 2004
vous pouvez cliquer sur , et vous obtenez :
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 632 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document.
Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en
cliquant sur le document.
14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS Pour diter le
journal des rglements Fournisseurs, il suffit de se positionner de
la fentre principale puis de slectionner , lcran est alors le
suivant :
puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez dans la liste
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 642 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document.
Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.
LES OPERATIONS SUR LES VENTES
1. DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES
Pour traiter les ventes, il faut se positionner dans de la fentre
principale puis slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 652 novembre 2004
vous cliquez sur licne ou vous pouvez directement dans la barre
verticale , et vous obtenez lcran suivant :
1.1. CREATION DUN BON DE COMMANDE
En cliquant sur , on obtient lcran suivant :
aprs avoir slectionn le client vous validez avec la touche
Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil suffit de complter
:
Vous cochez
Vous indiquez la date de la commande
Vous indiquez le numro du bon
Vous slectionnez le client
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci
aprs :
Vous indiquez la date de livraison souhaite
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 662 novembre 2004
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez
sur , avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez la bonne quantit comme dans
lexemple ci-dessus. Vous validez votre ligne avec la touche Entre
Vous obtenez alors lcran suivant :
vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation du bon de
commande :
vous pouvez revenir lcran prcdent grce licne maintenant le
bouton vous permet de choisir un modle de bon de commande et de
limprimer. Vous obtenez lcran suivant et il est ncessaire de
retrouver le bon document dans le bon rpertoire :
Vous pouvez ventuellement indiquer ou modifier le taux de
remise
Vous pouvez taper un taux descompte
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 672 novembre 2004
aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran
suivant :
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez
alors lcran suivant :
Vous slectionnez
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents
standards\Vente Ou C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents
standards\Vente
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 682 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 692 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de
commande. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir
laperu en cliquant sur le bon de commande.
1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON Pour
transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit aprs
avoir slectionn le bon de commande comme dans lcran ci-dessous
:
de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :
il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :
vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document
de vente a chang :
Bon de livraison la place de Bon de Commande
Ne pas oublier de changer la date et le numro de bon
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 702 novembre 2004
1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DE VENTE Pour
transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir
slectionn le bon de livraison comme dans lcran ci-dessous :
de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :
il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :
vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document
dachat a chang :
1.4. REGLER UNE FACTURE DE VENTE Pour constater le rglement dun
client, il suffit de se positionner dans de la fentre principale
puis de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :
Ne pas oublier de changer la date et le numro de la facture
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 712 novembre 2004
vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :
vous cliquez sur , vous obtenez :
vous cliquez sur , pour accder au rglement :
vous validez votre rglement en cliquant sur
2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC OU
SANS ESCOMPTE
La cration dune facture de vente repose sur au minimum 4 tapes
Premire tape : crer la facture
Vous slectionnez la facture que le client nous a rgle
Vous entrez le libell du rglement et vous slectionnez le mode de
rglement
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 722 novembre 2004
Pour crer une facture de vente, il faut se positionner dans de
la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le
suivant :
vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :
ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer sur
Deuxime tape : crer len-tte de la facture
En cliquant sur , on obtient lcran suivant :
Troisime tape : crer le corps de la facture aprs avoir slectionn
le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez
alors lcran suivant quil suffit de complter :
Vous cochez
Vous indiquez la date de la facture
Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le client
Vous indiquez la date de livraison
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 732 novembre 2004
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez
sur , avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez
la bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre
Quatrime tape : crer le pied de facture Vous obtenez alors lcran
suivant :
vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation de votre
facture :
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci
aprs :
Le taux de remise sapplique automatiquement, vous le changez si
ncessaire
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 742 novembre 2004
Il est alors possible en cliquant sur licne dimprimer la facture
de vente. Vous pouvez crer les factures suivantes
en cliquant directement sur le licne et vous tes revenu la
premire tape.
3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE Pour crer
un document de vente (devis, bon de commande, bon de livraison ou
facture) avec port, emballage ou tout autre frais divers, il faut
saisir le port et les emballages comme tant des articles comme dans
lexemple c-dessous :
Vous devez obtenir une saisie semblable celle-ci
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci
aprs :
Vous entrez la valeur du port ou de lemballage consign
il suffit dentrer le taux descompte et de valider avec la touche
Entre
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 752 novembre 2004
4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE Pour crer un document
de vente (devis, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec
acompte, il suffit de
cliquer sur licne , vous obtenez lcran ci-aprs :
vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran
prcdent en cliquant sur licne et vous obtenez alors lcran suivant
:
Vous entrez la date de lacompte
Vous entrez le montant
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 762 novembre 2004
Il est alors possible dimprimer directement le document de
vente
5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE Pour imprimer une facture de
vente, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer
sur
, lcran obtenu est alors le suivant :
vous slectionnez la facture en cliquant deux fois dessus. Lcran
obtenu est alors le suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 772 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , apparat alors lcran suivant :
aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran
suivant :
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents
standards\Vente Ou C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents
standards\Vente
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 782 novembre 2004
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez
alors lcran suivant :
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 792 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer la facture.
Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en
cliquant sur la facture.
6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE
EXISTANTE Pour ajouter une remise supplmentaire sur un article un
de vos clients, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale
cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 802 novembre 2004
vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont
vous accordez une remise puis vous cliquez sur licne
, vous obtenez lcran suivant :
vous slectionnez larticle et vous entrez le taux de remise :
vous validez le taux de remise avec la touche Entre. Le calcul
avec remise a t effectu
7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE Pour crer un
nouveau client lors du traitement dune vente, il suffit lorsque lon
constate son absence dans la liste des clients de taper son nom
comme dans lexemple ci-dessous :
Aprs avoir saisi les divers renseignements du document de vente
(date de livraison, rfrence etc.) au moment de la validation
apparat lcran suivant :
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 812 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , vous pouvez alors saisir les
renseignements concernant le client comme dans lcran ci-dessous
:
Ne pas oublier daffecter le reprsentant au client longlet .Vous
devez affecter le client particulier la catgorie tarifaire
correspondante. Pour cela, vous cliquez sur longlet , vous obtenez
lcran suivant :
En cliquant sur , vous pouvez commencer la saisie des articles
achets.
Vous slectionnez avec la liste droulante la bonne catgorie
tarifaire ici Professionels
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 822 novembre 2004
8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES 8.1. LES RETOURS DE
MARCHANDISES
Pour crer une facture davoir concernant un retour de
marchandises, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :
lcran obtenu est alors le suivant :
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon d retour davoir
puis vous remplissez le corps du bon de retour comme dans lcran
ci-aprs :
Vous cochez
Vous indiquez la date de la facture davoir
Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le client
Ne pas oublier de modifier le quantit
Ne pas oublier la remise initiale
Vous slectionnez la facture concerne par le retour de
marchandises
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 832 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite
cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il
est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du
fournisseur :
Vous pouvez quitter la bote de dialogue en cliquant sur .
REMARQUE : Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est
donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture davoir.
Pour cela, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner ou
vous pouvez
directement dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu
est alors le suivant :
vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la
ligne, lcran est alors le suivant :
vous cliquez sur le bouton , vous obtenez lcran suivant :
Vous slectionnez le Bon de retour transformer
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 842 novembre 2004
vous confirmez la transformation en cliquant sur . Vous pouvez
ensuite limprimer si vous le souhaitez en le slectionnant dans la
liste des factures.
8.2. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES Pour crer une facture davoir
concernant un rabais, une ristourne, une remise ou un escompte
accord hors facture de doit, il suffit dans de la fentre daccueil
de slectionner ou vous pouvez
directement dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu
est alors le suivant :
vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :
Vous changez le numro de la facture davoir
Vous indiquez la date de la facture davoir
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 852 novembre 2004
lcran obtenu est alors le suivant :
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir
financier puis vous remplissez le corps du bon davoir financier
comme dans lcran ci-aprs :
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite
cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il
est alors facile de vrifier la facture davoir :
Vous cochez
Vous indiquez la date de la facture davoir
Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le client
Ne pas oublier de modifier le P.U HT en tapant de la remise
exceptionnelle
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci
aprs :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 862 novembre 2004
Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le
bouton , apparat alors lcran suivant :
aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran
suivant :
Vous slectionnez
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents
standards\Vente Ou C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents
standards\Vente
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 872 novembre 2004
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez
alors lcran suivant :
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 882 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer lavoir. Vous
pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en
cliquant sur lavoir. REMARQUE : Un bon avoir financier nest pas une
facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon avoir
financier en facture davoir.
9 - REGLER UNE FACTURE DE VENTE Pour constater le rglement dun
client, il suffit de se positionner dans de la fentre daccueil puis
de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre
verticale
cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :
vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :
vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :
vous cliquez sur le bouton , vous obtenez :
Vous slectionnez la facture qui nous a t rgle
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 892 novembre 2004
puis vous cliquez sur , votre rglement est enregistr ; pour le
vrifier vous pouvez diter le journal des rglements
10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS Pour diter le
journal des rglements Clients, il suffit de se positionner de la
fentre daccueil puis de slectionner , lcran est alors le suivant
:
puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :
Vous compltez en fonction des renseignements concernant le
rglement
Vous slectionnez dans la liste
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 902 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 912 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document.
Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en
cliquant sur le document.
11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : STOCK INSUFFISANT POUR SATISFAIRE
UNE COMMANDE Il est possible lors dune vente que le niveau du stock
soit insuffisant ; vous avez alors un cran de ce type :
vous pouvez forcer la livraison et la commande auprs du
fournisseur :
Pour traiter le rapprovisionnement, il faut se positionner dans
de la fentre principale , puis slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer
sur
, lcran obtenu est alors le suivant :
vous constatez quune ligne sest rajoute :
Stock rel : stock en magasin ici 60 Stock terme : stock rel
livraison en cours ici dans lexemple 48 M.CHALAMEL livrer le 25/01
; il est donc possible de livrer la commande mais il sera ncessaire
de passer un rapprovisionnement auprs de notre fournisseur
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 922 novembre 2004
vous slectionnez la ligne et vous ouvrez la fentre suivante
:
vous transformez votre prparation de commande en bon de commande
en cliquant sur de faon pouvoir complter correctement votre bon de
commande :
vous cliquez sur , vous obtenez :
,
Normalement, le logiciel a d vous mettre le bon numro de
document
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 932 novembre 2004
le logiciel vous calcule la quantit commander avec le stock
minimum : vrification stock initial = 60 quantit livre = 36 reste
livrer = 48 donc quantit ncessaire 36 + 48 = 84 donc il en manque
84 60 = 24 plus la reconstitution du stock minimum 30 soit 24 + 30
= 54.
Vous pouvez donc cliquer sur , vous obtenez :
vous pouvez imprimer et envoyer votre bon de commande votre
fournisseur sans oublier de changer la date de livraison
souhaite.
6. COMPLEMENTS
1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS Les produits regroups par
famille darticles peuvent faire lobjet ou non dun suivi de gestion
de stock, par exemple les prestations ou les travaux ne font pas
lobjet dune gestion de stock puisquil ny a en pas. Il est possible
de crer plusieurs catgories de produits en fonction du fait quils
possdent des suivis de stockage ou pour des raisons
danalyse. Pour cela, il suffit dans de slectionner , lcran
obtenu est le suivant :
vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :
En cliquant sur cet onglet vous pouvez crer les options par
dfaut du logiciel de Gestion Commerciale
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 942 novembre 2004
vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :
Vous crez les diffrentes catgories de produits.
2. CREER DUNE NOMENCLATURE Un article peut tre intgr au sein
d'une composition, qu'on appellera alors nomenclature, (par exemple
une parure est une nomenclature contenant plusieurs stylos en
nombre variable : un bille,un plume ou un roller). Si certain
article entre dans la composition dune nomenclature, il est
ncessaire de crer une nomenclature qui sera en fait un article
supplmentaire.
Vous slectionnez
Vous compltez la zone Intitul et vous validez votre saisie avec
la touche Entre
Vous cochez la case Suivi en gestion si la catgorie de produits
doit tre suivi en gestion de stock
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 952 novembre 2004
Pour crer une nomenclature, il suffit dans de la fentre
principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :
vous cliquez sur licne pour crer votre nomenclature article ou
vous pouvez dans la barre verticale
cliquer sur , vous obtenez alors lcran suivant :
puis vous cliquez sur longlet , vous obtenez alors lcran suivant
:
Vous compltez les diffrentes zones
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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 962 novembre 2004
Vous slectionnez dans la liste droulante puis vous slectionnez
dans la liste droulante de la rfrence de larticle entrant dans la
nomenclature et vous entrez la quantit comme dans lexemple
ci-dessous :
Finalement pour la parure FONTANGES TRIO NOIR, vous devez
obtenir lcran suivant pour la nomenclature :
Vous slectionnez dans la liste droulante
Vous validez votre choix darticle et votre quantit grce la
touche Entre
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 972 novembre 2004
et pour lcran :
vous pouvez si vous le souhaitez insrer une photo de la
parure
3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE Pour inclure la photo dun
article, il suffit aprs avoir slectionn larticle de cliquer sur
longlet apparat lcran suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 982 novembre 2004
vous cliquez sur longlet apparat lcran suivant :
vous cliquez sur le bouton , lcran suivant apparat :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 992 novembre 2004
vous slectionnez la photo de votre article ici parker_sonnet.jpg
et vous cliquez sur , la photo est incluse dans votre fiche article
comme dans lexemple ci-dessous :
vous procdez de la mme faon pour les autres articles.
4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION Pour
crer ou ajouter un reprsentant, il suffit dans de la fentre
principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :
Icne qui permet de retrouver le dossier images qui contient les
photos des articles
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 100 2 novembre 2004
nous pouvons ajouter un nouveau reprsentant grce licne ou le
modifier en cliquant deux fois sur la ligne modifier, nous obtenons
:
Pour crer ou modifier une commission, il suffit dans de la
fentre principale de slectionner
, puis lcran obtenu est alors le suivant :
Il existe un reprsentant, en le slectionnant et en appuyant sur
la touche entre, vous pouvez modifier ses coordonnes
Nous pouvons saisir ses coordonnes ou les modifier
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 101 2 novembre 2004
nous pouvons ajouter une nouvelle commission grce licne ou la
modifier en cliquant deux fois sur la ligne modifier, nous obtenons
:
il suffit ensuite grce longlet de la fiche du reprsentant
dattribuer la commission comme dans lexemple ci-dessous :
Il existe dans lexemple une commission sur les bandes
dessines
Nous entrons ou nous modifions le nom de la commission
Nous pouvons slectionner grce aux listes droulantes :
- la famille - le reprsentant - lobjectif, le domaine, le
calcul, la base de calcul
Vous pouvez saisir dans cette zone le pourcentage de remise par
tranche maximum que peuvent accorder les reprsentants (vous validez
avec la touche Entre)
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 102 2 novembre 2004
5. VERIFIER LES CATEGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE
Pour vrifier les catgories comptables et les comptes, il suffit
dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
vous cliquez rapidement deux fois sur larticle vrifier et vous
obtenez lcran suivant :
Vous slectionnez la commission dans la liste droulante que vous
validez avec la touche Entre
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 103 2 novembre 2004
Vous cliquez sur longlet , vous obtenez :
6. AFFECTATION DE LARTICLE ESCOMPTE A LA CATEGORIE COMPTABLE
ESCOMPTE
Lorsque les articles ont t crs, il peut tre ncessaire daffecter
certains articles DIVERS comme lESCOMPTE la catgorie comptable
ESCOMPTE appele dans le logiciel Article passerelle comptable. Pour
cela, il suffit dans
de slectionner , lcran obtenu est le suivant :
Cette liste droulante permet de vrifier les diffrentes catgories
comptables et les comptes associs
Comptes associs la catgorie comptable
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 104 2 novembre 2004
vous cliquez sur longlet et dans lcran de dialogue , vous
cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :
vous devez obtenir lcran suivant :
En cliquant sur cet onglet vous pouvez choisir les paramtres
Gnraux par dfaut du logiciel de Gestion Commerciale
Vous cliquez sur la liste droulante et vous slectionnez larticle
ESCOMPTE (il faut maintenir appuyer) en cas de fausse manuvre, il
faut effacer et recommencer
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 105 2 novembre 2004
7. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES Pour supprimer une famille
darticles, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
Vous slectionnez la famille darticles supprimer et vous cliquez
sur licne pour supprimer celle-ci
8. SUPPRIMER UN ARTICLE Pour supprimer un article, il suffit
dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors
le suivant :
vous slectionnez larticle supprimer et vous cliquez sur licne la
bote de dialogue suivante apparat :
vous confirmez la suppression en cliquant sur le bouton
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 106 2 novembre 2004
9. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTREE
Pour supprimer ou modifier une ligne dun mouvement dentre, il
suffit dans de la fentre principale de
slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale
cliquer
sur , lcran obtenu est alors le suivant :
Aprs avoir slectionn le mouvement, il suffit de cliquer sur
licne vous obtenez lcran suivant :
et vous slectionnez la ligne supprimer ou modifier, puis si vous
souhaitez la supprimer vous cliquez avec le
bouton de la souris ou avec licne , vous obtenez lcran suivant
:
vous confirmez la suppression avec la touche , si par contre
vous souhaitez uniquement modifier la ligne, il suffit de la
slectionner et de modifier les zones errones comme dans lcran
ci-dessous :
Vous slectionnez le document des stocks dans lequel vous
souhaitez modifier une ligne
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 107 2 novembre 2004
10. CREER UN PLAN DE COMPTE ATTACHES A UN ARTICLE ET A UNE
CATEGORIE COMPTABLE
Lorsquun article est rattach une famille darticles qui ne possde
pas de plan de comptes ou un plan de compte diffrents, il est
ncessaire de le crer. Pour cela, au moment de la cration de
larticle, il faut dans longlet de la fiche article complter la
partie suivante :
Pour le PORT par exemple nous obtenons lcran suivant :
11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE
Pour modifier ou pour crer des conditions particulires pour un
article diffrent de la famille darticles, il suffit dans
de la fentre principale de slectionner puis de slectionner
larticle modifier,lcran obtenu est alors le suivant :
Cette liste droulante permet de slectionner les diffrentes
catgories comptables et les comptes associs
Comptes associs la catgorie comptable
Ne pas oublier de cocher pour le port
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 108 2 novembre 2004
vous cliquez sur la ligne de la catgorie tarifaire ici
Particuliers que vous souhaitez modifier ou crer, vous obtenez
alors lcran suivant :
le prix et le coefficient apparaissent comme dans lcran
ci-dessous :
12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT Pour diter
le journal des Factures des ventes ou celui des Achats, il suffit
de se positionner de la fentre daccueil puis de slectionner , lcran
est alors le suivant :
Vous entrez le coefficient ici puis vous fermez la bote de
dialogue
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 109 2 novembre 2004
puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :
vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant
:
Vous slectionnez dans la liste le journal que vous souhaitez
diter
Vous slectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 110 2 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document.
Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.
13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE Pour
transfrer les factures et les rglements du dossier Gestion
Commerciale vers le dossier Comptabilit, il suffit de
se positionner dans de la fentre daccueil puis de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
-
FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 111 2 novembre 2004
Vous cliquez sur le bouton (mise jour directe comptabilit) et le
transfert seffectue, vous pouvez vrifier que le transfert sest bien
effectu en choisissant de la fentre daccueil puis de slectionner ,
cela vous ouvre la comptabilit gnrale et vous pouvez ouvrir le
journal correspondant.
Bien vrifier quil sagit du bon dossier comptable
Vous slectionnez soit :
Ne pas oublier de slectionner le bon journal
Attention, il faut slectionner la bonne catgorie comptable avec
le bon code journal
FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 111.
PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 1002.
RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUESPremire tape : cration des catgories
comptables associes la gestion commercialeDeuxime tape : cration
dun dpt de stockageTroisime tape : cration des catgories de clients
ou categories tarifairesQuatrime tape : cration des familles
darticlesCinquime tape : cration des articlesSixime tape : reprise
des stocks initiaux
3. CREER UN DOSSIER1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION
COMMERCIALE 1002 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION
COMMERCIALE 100 version 113 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE
PRINCIPALE4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE5 - CREATION D UN NOUVEAU
DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE
4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER1 - pour ouvrir un dossier
de gestion commerciale existant2 - creer des catgories comptables
associs la gestion commerciale3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES
la gestion commerciale4 - crer un dpt de stockage5 - CREER DE
CATEGORIES TARIFAIRES6 - CREER DES FAMILLES DARTICLES7 - CREER DES
COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES8 - CREER DES
ARTICLES9 - reprENDRE Les stocks initiaux
5. LES TRAITEMENTS LES OPERATIONS SUR LES ACHATS1 - de la
commande au rglement du fournisseur : TRAITER LES ACHATS1.1.
cration dun bon de commande1.2. Transformer un bon de commande en
bon de livraison1.3. Transformer un bon de livraison en facture
dachat1.4. rgler une facture dachat
2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT3 - CREER UN DOCUMENT
DACHAT AVEC ESCOMPTE4 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU
EMBALLAGE5 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE6 - AJOUTER UNE
REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE7 - CALCUL
ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR
EN COURS DE SAISIE9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE10
- LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS10.1. Les retours de
marchandises10.2. Les factures davoir
11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE
COMMANDE, DE LIVRAISON , FACTURE)12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE
LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT DACHAT13 - REGLER UN FOURNISSEUR
(plusieurs factures)14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS
FOURNISSEURS
LES OPERATIONS SUR LES VENTES1. de la commande au rglement du
client : TRAITER LES VENTES1.1. cration dun bon de commande1.2.
Transformer un bon de commande en bon de livraison1.3. Transformer
un bon de livraison en facture de vente1.4. rgler une facture de
vente
2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou
SANS ESCOMPTE3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE4.
CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE5. IMPRESSION DUNE FACTURE
DE VENTE6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE
VENTE EXISTANTE7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE8. LES
FACTURES DAVOIR SUR VENTES8.1. Les retours de marchandises8.2. Les
factures davoir sur ventes
9 - rgleR une facture de vente10 - EDITER LE JOURNAL DES
REGLEMENTS CLIENTS11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : stock insuffisant
pour satisfaire une commande
6. COMPLEMENTS1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS2. CREER DUNE
NOMENCLATURE3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE4. CREER UN REPRESENTANT
ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION5. verifiER Les catgories
comptables et LEur plan de compte6. affectation de larticle
ESCOMPTE la catgorie comptable escompte7. SUPPRIMER UNE FAMILLE
DARTICLES8. SUPPRIMER UN ARTICLE9. supprESSION ou modifiCATION Dune
ligne dun mouvement dentre10. Crer un plan de compte attachs un
article et a une catgorie comptable11. MODIFIER OU CREER UNE
CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE12. EDITER LES JOURNAUX DE
FACTURE DE VENTE OU DACHAT13. TRANSFERER LES ECRITURES EN
COMPTABILITE GENERALE