Manual Trello V1

7/25/2019 Manual Trello V1

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Aprender a utilizar de manera ptima la herramienta

para gestionar los proyectos que se encuentren en

progreso y/o por iniciar.

Objetivos


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I. Conceptos Generales

Qu es trello?

Cmo ingreso a la herramienta?

Visin general de la herramienta

II. Funcionalidades de la herramienta

Bsicas

AvanzadasColaboracin

Contenido


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Es ungestor de tareasque permite el trabajo de formacolaborativa

mediantetableroscompuestos de columnas con varios estados.

Se basa en la metodologa KANBAN, que consiste en el uso de tarjetas sobre un

tablero de diversas columnas para mostrar visualmente su avance

Qu es Trello?


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Intuitiva

Colaborativa

Administrativa

Compatible Google

Beneficiosde Trello


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1. Web

www.trello.com

2. Aplicacin dispositivos mviles

App Trello

Iphone, Ipad, BlackBerry, Android y Windows Mobile

Cmo ingreso a Trello?


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www.trello.com



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Visin General


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Se muestran los tableros que se hayan creado o que han sidocompartidos por otra persona

Visin GeneralB o a r d s - Tableros


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Visin GeneralCards - Tarjetas

Se muestran todas las tarjetas que le han sido asignadas.


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Visin GeneralProfi le - Perfil

En este apartado podr realizar modificaciones a su nombre y subir sufotografa.


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Visin GeneralNo ti f ic at io n s - Notificaciones

Podr verificar todas las notificaciones de las tarjetas a las que sehaya suscrito.


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FUNCIONALIDADES

Adjuntar Notificacin

Asignar

ModificarMover

ColumnaAgregarColumna

Detallaractividad

EtiquetasLista de

Verificacin

Fecha devencimiento

Suscripcina tarjeta

TableroMoverTarjeta

Descripcinactividad

Escribircomentario

Agregarmiembros

ArchivarEliminartarjetaBoards

AgregarTarjeta

Suscripcina tablero

Da un clic sobre la funcionalidad que deseas ver


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Crear un tablero nuevo

1. Da clic sobre

Funcionalidades

1

2. En la parte superior da clic en

2

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Crear un tablero nuevoFuncionalidades

3. Da un nombre al tablero

3

4. Clic sobre

4

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Visin GeneralTablero

1

1. Nombre del Tablero y privacidad

2

2. Etapas de la actividad (columnas o listas)3. Notificaciones, Tableros y Modificacin de Perfil

34. Men, actividad reciente y miembros del tablero

4

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Agregar una columnaFuncionalidades

1. Da clic en

12. Escribe el nombre de la nueva columna

2

3. Clic en el botn 3

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Mover columnas de posicinFuncionalidades

1. Da clic sostenido sobre la columna que deseas mover

12. Arrastra la columna hasta la posicin deseada y suelta

2

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Agregar una tarjeta (actividad)Funcionalidades

1. En la columna donde deseas aadir una nueva actividad daclic en

1

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Agregar una tarjeta (actividad)Funcionalidades

2. Escribe el nombre de la actividad

3. Clic en

3

2

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Mover tarjetas (actividades) de posicinFuncionalidades

Existen dos opciones para mover las tarjetas de posicin.

Opcin A Mediante el tablero

Opcin B Mediante la ventana de detalle de actividades

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Mover tarjetas (actividades) de posicinOPCIN A Mediante el Tablero

Funcionalidades

1. Da clic sostenido sobre la tarjeta que deseas mover

1

2

2. Arrastra la tarjeta hasta la posicin deseada y suelta

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Funcionalidades

1. Da clic sobre la tarjeta (actividad) que deseas detallar.

2. En automtico apareceruna ventana similar a esta

1

2

Mover tarjetas (actividades) de posicinOPCIN B Ventana de detalle

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Funcionalidades

1. Clic sobre

1

2. Elije a donde moverla tarjeta en cadacombo.

2

3. Clic en el botn

3

Mover tarjetas (actividades) de posicinOPCIN B Ventana de detalle

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Detallar actividadFuncionalidades

1. Da clic sobre la tarjeta (actividad) que deseas detallar.

2. En automtico aparecer una ventana similar a esta

1

2

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27/67

Detallar tarjeta (actividad)Visin General

Nombre de la

tarjeta (actividad)

Comentarios

Descripcin de latarjeta (actividad)

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Detallar tarjeta (actividad)Visin General

Etiquetas decolores

Asignacin detareas

Lista de verificacin

Fecha de vencimiento

Adjuntar archivo

Mover tarjeta

SuscripcinArchivar tarjeta

Ms opciones

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1. Da un clic sobre el nombre que se desea modificar

Modificar el nombre de las columnas

Funcionalidades

1

2. Clic en el botn

2

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Funcionalidades

1. Da clic sobre la tarjeta (actividad) que deseas modificar.


1

2

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Modificar nombre de tarjeta (actividad)


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Modificar nombre de tarjeta (actividad)Funcionalidades

3. Clic sobre el nombre de la tarjeta (actividad) que deseascambiar3

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Modificar nombre de tarjeta (actividad)Funcionalidades

4. Modifica el nombre de la tarjeta (actividad)4

5. Clic en el botn

5

4/4


33/67

Editar descripcin de tarjetaFuncionalidades

1. Clic sobre

1

1/2


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2

3. Clic en el botn

3

2. Modifica el nombre de la tarjeta (actividad)

FuncionalidadesEditar descripcin de tarjeta

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Escribir comentarioFuncionalidades

1. Clic sobre

1

1/2


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2

3. Clic en el botn

3

2. Modifica el nombre de la tarjeta (actividad)

FuncionalidadesEscribir descripcin de tarjeta

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FuncionalidadesEtiquetas

Las etiquetas sirven para aadir un distintivo a la tarjeta, ya seapor nivel de importancia o por criticidad.

1. Clic sobre

1

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FuncionalidadesEtiquetas

2. Clic sobre el color que deseas para etiquetar la tarjeta

2

En esta opcinpuedes dar nombrea los colores para

definir criterios

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FuncionalidadesAgregar miembros al tablero

1. Para agregar a ms miembros al tablero, mismos que podrnver, editar y mover, da clic en

1

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2. Se abrir un pequeorecuadro donde podrs buscara la persona por nombre o porcorreo electrnico

2 3. Para seleccionar a la personabasta con dar un clic sobre elnombre.

3

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4. Para agregar a una persona que NO tiene una cuenta enTRELLO, ingresa el correo electrnico

5. Clic en el botn

4

5

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FuncionalidadesRemover miembros del tablero

1. S deseas eliminar a una persona del tablero,posicinate sobre el icono del miembro y da un clicizquierdo

1

2. Da clic en

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FuncionalidadesAsignar

Existen dos maneras de asignar una actividad a un miembro deltablero.

1. Dando clic sobre la actividad para que se abra la ventada de detalle.

2. Arrastrar y soltar el icono del miembro

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FuncionalidadesAsignar Opcin 1

1. Una vez que se agregaron miembros al tablero, da un clicsobre la tarjeta a modificar, posteriormente da un clic sobre

1

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Funcionalidades

2. Los miembros que hayas dado de alta en el tableroaparecern en automtico en el listado, para seleccionarlo,basta con dar un clic

2

Asignar Opcin 1

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FuncionalidadesAsignar Opcin 2

1. Una vez que se agregaron miembros al tablero, identifica el icono dela persona que deseas asignar a la tarjeta y da clic sostenido sobre laimagen.

1

1

2. Arrastra el icono de la persona hasta la posicin deseada y suelta

2

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FuncionalidadesRemover miembro de la tarjeta

1. Para eliminar a una persona de una tarjeta, posicinate sobreel icono del miembro y da un clic izquierdo.

1

2. Da clic en2

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FuncionalidadesLista de Verificacin

Con esta funcin podrs agregar una serie de pasos, requisitosy/o tareas a una actividad general.

1. Clic sobre

1

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2. Cambia el nombre de la lista de verificacin

3. Clic en el botn

3

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4. Agrega los elementos del listado5. Clic en el botn

5

6. Se pueden agregar varios elementos dentro del listadorepitiendo elPaso 4 y 5

6

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FuncionalidadesFecha de vencimiento

La herramienta te notificar cuando una actividad est porvencer en fecha de entrega.

1. Clic sobre

1

1/2


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FuncionalidadesFecha de vencimiento

2. Elije la fecha lmite o mxima de entrega de la actividad

3. Clic en el botn

3

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FuncionalidadesAdjuntar archivo

Puedes adjuntar videos, imgenes, fotos,

documentos, presentaciones, hojas declculo, etc (No mayor a 10mb)

1. Clic sobre

2. Elije de dondedeseas descargar elarchivo dando dobleclic

1

2

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FuncionalidadesSuscripcin

Con esta opcin, podrs recibir

notificaciones cuando alguien realicealguna modificacin a la tarjeta.

1. Clic sobre

1

2. Aparecer unamarca, que indica queest suscrito.

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FuncionalidadesArchivar

Cuando necesites quitar de la vista una tarjeta sin eliminarla,podrs utilizar esta funcin.

1. Clic sobre

1

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2. Cuando requieras ver las tarjetas que se han archivado. Daclic en

2

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3. Posteriormente da clic en

3 4. Aparecern todas las

tarjetas que hayas archivado

4

3/4


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5. Si deseas regresar alguna tarjeta a su posicin original (antesde qu e se ut i l izarla op cin arch ivar),Da clic en

5

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NotificacionesFuncionalidades

1

1. S alguien te ha asignado una tarea y/o te han agregado a untablero, trello te enviar notificaciones. Para verlas, da un clicsobre

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BoardsFuncionalidades

1. En este icono podrs tener visibilidad de todos los tableros,tanto los que te han compartido, como los que son tuyos.

1

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Eliminar tarjetaFuncionalidades

1. S requieres eliminar por completo la tarjeta (actividad), daclic sobre la tarjeta que deseas borrar.


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3. En la parte inferior de la ventana da clic al icono similar aeste

3

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4

4. En automtico se abrir unaventana pequea. Localiza lapalabra Delete y da clicsobre ella

5. Aparecer un aviso deconfirmacin. S deseaseliminar, da clic en el botn

5

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Suscripcin a tableroFuncionalidades

Esta funcin te permitir suscribirte a todo el tablero, para que te

lleguen notificaciones cada que alguien realice alguna modificacinal mismo.

1. Dentro del tablero da clic en

1

2. Aparecer un listado, ubicay da un clic

2

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Suscripcin a tableroFuncionalidades

3. En la parte superior derecha de la pantalla se debervisualizar el siguiente icono

3

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Lic. Mara del Roco Puente [email protected]

Tel. 2000 3000, ext. 4462

Mtra. Perla del Roco Campos [email protected]

Tel. 2000 3000, ext. 4378


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