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TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE Estes Termos de Licena um Contrato
entre a DIGISAT TECNOLOGIA LTDA e o usurio final e, ao instalar e
utilizar o SOFTWARE, voc estar aceitando esses termos. Se voc no os
aceitar, no use o software devolva ao revendedor para receber um
reembolso ou crdito. A DIGISAT no coleta informaes pessoais ou
referentes ao seu sistema de computador que possam ser usadas para
identific-lo ou contat-lo sem o seu consentimento, conforme
descrito a seguir, sendo que este contrato opera de acordo com o
seu consentimento para a coleta de algumas informaes referentes aos
servios de internet. 1. DIREITOS DE INSTALAO E USO. Se cumprir este
contrato, para cada licena que adquirir, o usurio poder instalar
uma cpia do software no computador. 2. CONSENTIMENTO PARA A COLETA
DE INFORMAES REFERENTES A SERVIOS DE INTERNET. O software contm
recursos que podem se conectar aos sistemas de computador da
DIGISAT se forem utilizados quando voc acessar a Internet. Em
alguns casos, voc no receber um aviso separado quando se conectar.
A DIGISAT utilizar essas informaes apenas para disponibilizar os
servios de atualizao via Internet para o usurio final. Ao usar
esses recursos, voc estar consentindo que a DIGISAT colete essas
informaes. Exemplos desses servios de Internet so os servios de
suporte tcnico on-line. A DIGISAT se reserva o direito de
descontinuar os servios de Internet a qualquer momento. 3.
TRANSFERNCIA. vedado, em qualquer circunstncia, transferir, ceder,
ainda que gratuitamente, alugar, doar, emprestar, arrendar ou
vender para outro usurio, pessoa natural ou jurdica, o programa
objeto desse contrato, sem o consentimento prvio e expresso da
DIGISAT. 4. ESCOPO DA LICENA. O software licenciado, no vendido.
Este contrato apenas oferece a voc alguns direitos de uso do
software. A DIGISAT se reserva todos os outros direitos. Salvo
quando a legislao aplicvel oferecer mais direitos do que esta
limitao, voc s poder usar o software conforme expressamente
permitido neste contrato. Assim, vedado a engenharia reversa,
descompilao ou desmontagem do software, exceto e somente na medida
em que esta atividade seja expressamente permitida pela legislao
aplicvel, no obstante tal limitao, A cpia do software que no segue
as especificaes deste contrato ou conforme permitido pela
legislao aplicvel, no obstante tal limitao, A publicao do
software para a cpia, O aluguel, arrendamento ou emprstimo por
outras pessoas, ou O uso do software para propsitos comerciais.
Este software protegido pela Lei dos Direitos Autorais (Lei
9.610/98) e pela Lei do Software (Lei 9.609/98). 5. DO SUPORTE
TCNICO. Como parte integrante do licenciamento a DIGISAT, prestar
servio de suporte tcnico pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir
da data do licenciamento do programa, por meio telefnico normal (49
3441 1600), pela internet (atravs de e-mail) ou por fax. Este
servio ser prestado de segunda sexta-feira, nos dias teis do
municpio da sede da DIGISAT, nos seguintes horrios: das 8:30 (oito
horas e trinta minutos) s 11:30 (onze horas e trinta minutos) e das
13:30 (treze horas e trinta minutos) s 17:30 (dezessete horas e
trinta minutos). A DIGISAT poder alterar estes horrios sem prvio
aviso. A DIGISAT no prestar este servio "in loco" e no arcar com as
despesas de envio, ligaes, e materiais de reposio decorrentes do
mesmo. No se compreende como suporte tcnico e sero cobrados parte,
mediante oramento prvio, os servios consistentes em: a) - Correes
de erros provenientes de operao e uso indevido do software; b) -
Recuperao de arquivos de dados, quando possvel, devido a erros de
operao, falhas do equipamento, sistema operacional, instalao
eltrica e erros em programas especficos do usurio; c) - Servios de
consultoria jurdica; d) - Servios de migrao e converso de dados
de/para outros equipamentos.
6. DA VIGNCIA. Este contrato permanecer em vigor por prazo
indeterminado. Porm, este contrato estar automaticamente
rescindido, independente de notificao, por parte da DIGISAT, no
caso de violao por parte de V.Sa., pessoalmente ou na pessoa de
seus prepostos e representantes, de qualquer dos seus termos e
condies, podendo a DIGISAT, como lhe faculta a lei, requerer
judicialmente a cobrana de indenizaes por prejuzos e violao de
Direitos Autorais. Neste caso, a licena de uso do programa fica
automaticamente suspensa, devendo V.Sa. destruir todos os materiais
escritos e todas as cpias do programa, incluindo as modificadas, se
houver. 7. DO USO DE ECF. O usurio final que utilizar o software
ora adquirido/instalado para operao de ECF est obrigado a promover
(adquirir e instalar), na medida em que forem disponibilizadas, as
atualizaes (upgrades/novas verses) que sero comercializadas e/ou
disponibilizadas pela DIGISAT com objetivo de manter seu software
atualizado nos termos da legislao vigente. A no atualizao (aquisio
e instalao de upgrades/novas verses) por parte do usurio final,
implicar na suspenso dos servios de suporte tcnico e de
fornecimento da liberao de contra-senha ou de documentos. Os
servios acima descritos sero restabelecidos em at 05 (cinco) dias
aps a atualizao (aquisio e instalao de upgrades/novas verses) por
parte do usurio final. 8. DAS GARANTIAS. O programa est garantido
contra defeitos de programao. Esta garantia est limitada substituio
do programa defeituoso por um corrigido. O problema dever ser
relatado at 60 (sessenta) dias aps a aquisio do produto. A DIGISAT
no se responsabiliza por eventuais danos causados a V.Sa ou a
terceiros, assim como no responde por defeitos originrios de
equipamentos, de instalaes eltricas ou de programas de terceiros
que trabalhem em conjunto com o software da DIGISAT. Caso o CD
(Compact Disk) fornecido apresente problemas que impossibilitem a
instalao do programa, V.Sa dever relatar o fato at 30 (trinta) dias
aps a aquisio do programa. Aps esse prazo, a critrio da DIGISAT,
poder ser cobrada uma taxa de reposio do material. 9. DA
RESPONSABILIDADE. Voc pode recuperar da DIGISAT e de seus
revendedores apenas danos diretos limitados ao valor efetivamente
pago por voc pelo software. No possvel recuperar outros danos,
incluindo conseqncias, lucros cessantes, especiais, indiretos ou
incidentais. Esta limitao se aplica a: Qualquer assunto relacionado
ao software, aos servios, ao contedo (incluindo cdigo) em sites
de
Internet de terceiros, ou programas de terceiros, e Reclamaes
para quebra de contrato, quebra de garantia ou condio, risco exato,
negligncia ou
outro dano, na extenso mxima permitida pela legislao aplicvel.
Tambm ser aplicada se: O reparo, a substituio ou o reembolso do
software no compensar quaisquer danos, ou A DIGISAT souber ou
tivesse que saber sobre a possibilidade dos danos. Nem a DIGISAT
nem qualquer outra pessoa que tenha participado na criao,
comercializao, produo ou entrega do programa, ser responsvel por
quaisquer danos diretos ou indiretos, lucros cessantes, interrupes
de negcios, perda de informao, decorrentes do uso ou da
impossibilidade de utilizar este programa, ainda que a DIGISAT
tenha sido alertada. A DIGISAT no se responsabiliza pelo software
objeto deste contrato e no garante seu desempenho e seu
processamento, em acordo com os manuais, assim como no se
compromete a dar continuidade aos servios de suporte tcnico, caso o
usurio utilize equipamento/plataforma de software inadequada ou
plataforma de hardware de origem inidnea ou fabricada fora das
especificaes comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou
fornecidos por fabricantes que no garantam expressamente o produto,
ou que no acompanhe a evoluo do estado da arte em termos de
equipamentos/plataforma de hardware, ou que no atualize seu sistema
operacional/plataforma de software ou no acompanhe o lanamento de
novas verses do software. 10. DISPOSIES FINAIS. Toda e qualquer
concesso ou tolerncia por parte da DIGISAT, relativamente s condies
estabelecidas nesta licena, ser considerada mera liberalidade, no
gerando, para o usurio, direitos e obrigaes, em hiptese alguma, no
presente ou no futuro.
Concrdia, 01 de Janeiro de 2008.
-
SUMRIO TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE
.......................................................................
1
Apresentao.....................................................................................................................
5 Introduo
.........................................................................................................................
5 Suporte Tcnico
................................................................................................................
5 INSTALAO
.................................................................................................................
5 Pr-requisitos:
...................................................................................................................
6 Equipamentos opcionais:
...................................................................................................
6 Instalao Passo A Passo
...................................................................................................
6 Instalao do Sistema Comercial
........................................................................................
6 Instalao do Firebird
........................................................................................................
8 HABILITAO DO SISTEMA COMERCIAL
............................................................... 10
Habilitao online:
..........................................................................................................
10 Habilitao por telefone:
..................................................................................................
11 DESINSTALAO DO SISTEMA
COMERCIAL..........................................................
12 Desabilitao do Sistema Comercial
................................................................................
12 Desabilitao por
telefone:...............................................................................................
12 Desabilitao online:
.......................................................................................................
12 Desinstalao passo a passo
.............................................................................................
13 SISTEMA COMERCIAL - GERAO 4
........................................................................
13 GERENTE CG4
..............................................................................................................
13 Rotinas padronizadas do sistema
......................................................................................
14 Botes padronizados das listagens
....................................................................................
14 Personalizar Listagens
.....................................................................................................
16 Desconto / Acrscimo
......................................................................................................
17 Parcelamentos
.................................................................................................................
17 Localizar no Mdulo de Faturamento e Pedidos
............................................................ 18
CONFIGURAES
.......................................................................................................
18 Cadastro de Usurios
.......................................................................................................
19 Cadastro do Emitente
......................................................................................................
19 Estados - UF
...................................................................................................................
20 Opes
............................................................................................................................
20 CADASTROS
.................................................................................................................
29 Cadastro de Convnios
....................................................................................................
29 Alterar dados da Empresa Conveniada
.............................................................................
29 Cadastro de Vendedores
..................................................................................................
30 Localizar Vendedor
.........................................................................................................
30 Cadastro de Transportadores
............................................................................................
31 Cadastro de Clientes
........................................................................................................
31 Boto Contas a Receber
...................................................................................................
32 Cadastro de Fornecedores
................................................................................................
33 Cadastro de Estoque e Servios
........................................................................................
33 Explicao dos campos do Estoque
..................................................................................
34 Botes padronizados dos mdulos de cadastros
................................................................ 39
MOVIMENTAES
......................................................................................................
40 Compras
.........................................................................................................................
40 Compras Nota Fiscal
....................................................................................................
40 Faturamento
....................................................................................................................
40
Nota
Fiscal......................................................................................................................
40 Nota Fiscal Eletrnica (NF-e)
..........................................................................................
42 Instalao Do .Net
Framework.........................................................................................
42 Informaes Obrigatrias
................................................................................................
42 Configurar Dignfe
...........................................................................................................
43 Transmisso Da Nota Fiscal Eletrnica
............................................................................
45 Pr venda
.............................................................................Erro!
Indicador no definido. Pedido de Venda
.............................................................................................................
51 OUTRAS OPERAES
.................................................................................................
52 Sintegra
..........................................................................................................................
53 SPED Fiscal
....................................................................................................................
53 Inventrio
.......................................................................................................................
54 ORDENS DE SERVIO
.................................................................................................
55 Cadastro de Objetos
........................................................................................................
55 Cadastro de Tcnicos
......................................................................................................
56 RELATRIOS
...............................................................................................................
56 SISTEMA COMERCIAL - FRENTE DE CAIXA
............................................................ 56
Administrativo (F9)
.........................................................................................................
59 Tela Principal do Caixa
...................................................................................................
71 Realizando Vendas
..........................................................................................................
80 Pesquisar produto durante a venda
...................................................................................
81 Alterar quantidade vendida
..............................................................................................
82 Cancelar produto vendido
................................................................................................
82 Atribuir Desconto / Acrscimo ao produto
.......................................................................
82 Aparncia do Caixa
.........................................................................................................
83 OUTRAS OPES
........................................................................................................
84 Ferramentas do Sistema
...................................................................................................
84 Cpia de segurana
.........................................................................................................
85 Restaurao de dados
......................................................................................................
85 Balanas - Gerar e transmitir dados para a balana
........................................................... 85
Impresso de Etiquetas
....................................................................................................
86
-
Sistema Comercial - Gerao 4
5
APRESENTAO A DigiSat uma empresa nacional voltada ao
desenvolvimento de softwares para micro
e pequena empresa. Estamos constantemente desenvolvendo solues
que viabilizem o gerenciamento da sua empresa.
Nossa misso oferecer aos empresrios mecanismos para agilizar as
tarefas rotineiras, o domnio das informaes, enfim colocar em suas
mos uma forma de administrao que esteja dentro dos padres mais
modernos de gerenciamento empresarial, divulgando e disseminando
novos conceitos, novos valores, novas idias.
Estamos presentes no mercado a mais de 20 anos com solues fceis,
funcionais, seguras e modernas, sempre prontas para se adequar
rapidamente s evolues existentes nos sistemas operacionais,
equipamentos, bem como nas mudanas da legislao Brasileira.
INTRODUO
O Sistema Comercial - Gerao 4 foi desenvolvido para atender a
automao comercial, bem como as exigncias de uso do Emissor de Cupom
Fiscal (ECF), sendo possvel atravs do sistema acompanhar todo o
processo da venda.
Este manual tem o objetivo de mostrar e esclarecer todos os
recursos disponveis no sistema para que sua implantao e utilizao
seja a mais completa possvel, por isso aconselhamos a leitura do
mesmo na ntegra para conhecer todos os benefcios que o sistema
disponibiliza.
O Sistema Comercial Gerao 4 um sistema de automao comercial que
oferece ao empresrio diversos recursos para auxili-lo na automao de
sua empresa.
SUPORTE TCNICO
O suporte tcnico est disponvel de segunda sexta-feira nos
horrios de 08:30 s 11:30 e das 13:30 s 17:30 (horrio de Braslia).
Se possvel faa a ligao de um telefone prximo ao equipamento, para
que seja possvel realizar um atendimento mais gil e eficaz. Antes
de entrar em contato com o suporte tcnico realizar as seguintes
verificaes: Averiguar se o equipamento e o sistema operacional
condizem com os pr-requisitos necessrios para o funcionamento do
Sistema Comercial - Gerao 4. Verificar o funcionamento do(s)
equipamento(s). Conferir se a impressora fiscal est ligada.
Examinar se o cabo de dados est conectado. Procurar orientao neste
manual ou na Ajuda do Sistema, lendo o item que diz respeito dvida
em questo. Acessar o site http://www.digisat.com.br/ e ler as
informaes no link Perguntas Freqentes.
Fone/Fax: (49) 3441-1600 E-mail: [email protected]
INSTALAO
O Sistema Comercial - Gerao 4 fornecido em CD-ROM, onde uma nica
habilitao permitida, se houver troca de equipamento possvel retirar
o sistema de um micro para ser instalado em outro, basta executar o
seguinte procedimento: desabilitar e desinstalar o sistema da
mquina antiga e depois instalar e habilitar na mquina nova.
Em caso de impossibilidade para desabilitar e retirar o sistema,
por causa de defeito no equipamento ou no sistema operacional,
causando assim a perda da habilitao, possvel
Sistema Comercial - Gerao 4
6
via telefone obter uma senha com a DigiSat e assim reaver a
habilitao. A senha s ser disponibilizada aps uma minuciosa anlise
da equipe de suporte da DigiSat.
Antes de iniciar a instalao aconselhvel verificar se os
equipamentos so aptos a utilizar o nosso sistema de forma segura,
gil e eficaz, isto pode ser analisado atravs dos pr-requisitos
listados abaixo:
Pr-requisitos: Sistema Operacional: Windows 7 (exceto Home Basic
e Starter), Windows Vista (exceto
Home Basic e Starter), Windows XP, Windows 2003. 256 MB de
memria RAM. 80 MB de espao livre em disco (HD). Unidade de CD-ROM.
Monitor Super VGA que suporte no mnimo 256 cores e resoluo mnima
aconselhvel
de 800 x 600 pixels. PC Pentium 800 MHz ou superior. Impressora
fiscal (confira no site as impressoras compatveis). Teclado (ABNT
padro).
Equipamentos opcionais: Equipamento de TEF discado ou dedicado.
Leitor de mo (scanner). Leitora ptica serial (mesa). Balana
(checkout ou etiquetadora). Gaveta de dinheiro. Teclado reduzido
com ou sem visor. Display torre. Monitor Touch-screen. Impressora
matricial, laser ou jato de tinta (para impresso de relatrios).
Instalao Passo A Passo
Para iniciar a utilizao do Sistema Comercial - Gerao 4
imprescindvel executar a seguinte rotina:
1. Instalar o Sistema Comercial; 2. Instalar o Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) FireBird; e, 3. Habilitar o
Sistema junto a DigiSat.
Instalao do Sistema Comercial 1 Insira o CD do Sistema Comercial
na unidade de CD. 2 Aguarde. Se a tela de instalao for executada
automaticamente,
prossiga a partir do 6 passo, caso contrrio continue no 3 passo.
3 Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador. 4 D um clique duplo
na unidade de CD. 5 Execute o arquivo AutoRun.exe 6 Aparecer tela
ao lado, clique no boto Instalar Programa. 7 Tela de boas-vindas
clique apenas no boto Avanar. 8 Leia o Contrato de licena de uso do
Software Sistema
Comercial - Gerao 4. Marque se aceita as condies. Clique em
Avanar, automaticamente estar concordando com todos
-
Sistema Comercial - Gerao 4
7
os termos de uso do sistema e prosseguindo com a instalao.
7 Passo 8 Passo
9 Siga as orientaes tcnicas e clique novamente no boto Avanar.
10 Local padro de instalao do Sistema, apenas clique em Avanar.
9 Passo 10 Passo
11 Componentes que sero instalados deixe marcado Arquivos de
programas e Arquivos de ECF, indique a impressora utilizada e
clique em Avanar.
12 Nome da pasta onde ser armazenado os atalhos para o Sistema
Comercial no menu Iniciar, deixe como indicado e clique em
Avanar.
11 Passo 12 Passo
13 Tarefas adicionais: marque caso queira criar atalhos para o
Sistema Comercial. 14 Apresenta as opes definidas nas telas
anteriores, clique em Instalar para iniciar a
instalao.
Sistema Comercial - Gerao 4
8
13 Passo 14 Passo
15 Informaes Ps-instalao: leia e depois clique em Avanar. 16 O
Sistema Comercial - Gerao 4 j est instalado em seu computador,
clique em
Concluir para fechar o programa de instalao.
15 Passo 16 Passo Instalao do Firebird
O Sistema Gerenciador de Banco de Dados do Sistema Comercial -
Gerao 4 o Firebird. Sua instalao indispensvel para o funcionamento
do programa.
Segue abaixo as etapas para instalao: 1 Volte tela apresentada
automaticamente aps a insero do CD-
ROM de instalao na unidade e clique em Instalar Firebird. 2 O
idioma padro o Portugus.
3 Tela de boas-vindas, clique no boto Seguinte. 4 Contrato de
licena de uso do Software Firebird, leia-o e marque
a aceitao das condies. Clique em Seguinte, prosseguindo com a
instalao.
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Sistema Comercial - Gerao 4
9
3 Passo 4 Passo
5 Leia as informaes a respeito do Firebird, e clique em
Seguinte. 6 Definio do local de instalao: deixe no local indicado e
clique em Seguinte.
5 Passo 6 Passo
7 Componentes que sero instalados: apenas clique em Seguinte. 8
Definio do nome da pasta onde ser colocado os atalhos do programa.
Sugere-se no
alterar e pressionar Seguinte.
7 Passo 8 Passo 9 Nesta etapa deixe como mostra a imagem abaixo
e clique em Seguinte. Obs.: Caso o
sistema operacional for o Windows Vista ou Seven (7) marque a
opo Executar como Aplicao?.
10 Opes definidas nas telas anteriores, clique em Instalar para
iniciar a instalao.
Sistema Comercial - Gerao 4
10
9 Passo 10 Passo
11 Informaes adicionais do Firebird: leia e clique em Seguinte.
12 O Firebird j est instalado. Deixe marcada a opo Iniciar o Servio
Firebird agora?,
e clique em Concluir para fechar o programa de instalao.
11 Passo 12 Passo HABILITAO DO SISTEMA COMERCIAL
Para que o Sistema Comercial - Gerao 4 possa ser utilizado
deve-se realizar a habilitao do programa.
Para isso so disponibilizadas duas opes: Habilitao por telefone
(no horrio de 08:30 s 11:30 e das 13:30 s 17:30) ou Habilitao via
online, ou seja atravs da Internet (24 horas).
Escolha uma das formas e execute o procedimento:
Habilitao online: 1 Abra o Sistema Comercial, ser exibida uma
tela com o nmero de srie da
impressora fiscal. Selecione e copie o nmero e clique no boto
Confirma. 2 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do
CD-ROM de instalao
na unidade. 3 Na tela que ser apresentada clique em Habilitar. 4
Aparecer a imagem 01 exibida logo abaixo, clique no boto Habilitar
sistema. 5 Em seguida ser apresentada a imagem 02. Cole no campo
Informe o nmero de
srie da impressora fiscal o nmero copiado no 1 passo. 6 Agora,
selecione e copie a chave de habilitao apresentada no incio desta
tela.
-
Sistema Comercial - Gerao 4
11
7 No feche esta tela, abra o seu navegador de internet e acesse
o site da DigiSat http://www.digisat.com.br/.
8 Clique no boto Habilitao. 9 Informe o CNPJ ou CPF para
habilitar e indique abaixo a opo Habilitar.
Clicando em Enviar. Caso a empresa no tenha cadastro, basta
preencher os dados solicitados.
10 Retornando a tela anterior informe o CNPJ da empresa, marque
a opo Habilitar e clique em Prosseguir.
11 Na prxima tela cole a chave no campo especfico, selecione
Sistemas G4 clique em Habilitar.
12 Selecione e copie a contra chave. 13 Volte tela Chave de
Habilitao (imagem 02). 14 Cole a contra chave no campo Informe a
CONTRA-CHAVE. 15 Clique no boto Confirmar. 16 Aguarde at aparecer
uma mensagem indicando que a Habilitao foi concluda.
Imagem 01 Imagem 02
Habilitao por telefone:
1 Abra o Sistema Comercial, ser exibida uma tela com o nmero de
srie da impressora fiscal, anote e clique no boto Confirma.
2 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do CD-ROM
de instalao na unidade.
3 Na tela que ser apresentada clique em Habilitar. 4 Aparecer a
imagem 01 exibida acima, clique no boto Habilitar sistema. 5 Em
seguida ser apresentada a imagem 02. Cole no campo Informe o nmero
de
srie da impressora fiscal o nmero copiado no 1 passo. 6 Ligue
para a DigiSat (49 3441 1600). 7 Informe que deseja habilitar o
Sistema Comercial - Gerao 4. Sero solicitadas as
informaes de sua empresa e a chave de habilitao apresentada no
incio da tela Chave de habilitao.
8 Ser repassada uma contra chave, a qual deve ser digitada no
campo Informe a CONTRA-CHAVE.
9 Clique no boto Confirmar. 10 Aguarde at aparecer uma mensagem
indicando que a Habilitao foi concluda.
Sistema Comercial - Gerao 4
12
DESINSTALAO DO SISTEMA COMERCIAL Para desinstalar o Sistema
Comercial - Gerao 4 ser necessrio primeiro desabilitar o
sistema e depois desinstalar o programa.
Desabilitao do Sistema Comercial Para desabilitar o Sistema
Comercial - Gerao 4 tambm so disponibilizadas duas
formas: Desabilitao por telefone (no horrio de 08:30 s 11:30 e
das 13:30 s 17:30) ou Desabilitao via online, ou seja atravs da
Internet (24 horas).
Escolha uma das opes e execute o procedimento:
Desabilitao por telefone: 1 Insira o CD-ROM do Sistema Comercial
- Gerao 4 na unidade de CD. 2 Se a tela de instalao for executada
automaticamente, prossiga a partir do 6 passo,
caso contrrio continue no 3 passo. 3 Abra o Windows Explorer ou
o Meu Computador. 4 D um duplo clique na unidade de CD. 5 Execute o
arquivo AutoRun.exe. 6 Na tela seguinte clique no boto Habilitar. 7
Surgir imagem 01, clique no boto Desabilitar sistema. 8 Aparecer
imagem 02, agora ligue para a DigiSat (49 3441 1600), e informe
que
deseja desabilitar o Sistema Comercial - Gerao 4, e repasse a
chave de desabilitao, aguarde indicao de que o sistema foi
desabilitado.
Imagem 01 Imagem 02 Desabilitao online:
1 Insira o CD-ROM do Sistema Comercial - Gerao 4 na unidade de
CD. 2 Se a tela de instalao for executada automaticamente, prossiga
a partir do 6 passo,
caso contrrio continue no 3 passo. 3 Abra o Windows Explorer ou
o Meu Computador. 4 D um duplo clique na unidade de CD. 5 Execute o
arquivo AutoRun.exe. 6 Na tela seguinte clique no boto Habilitar. 7
Surgir imagem 01, clique no boto Desabilitar sistema. 8 Aparecer
imagem 02, selecione e copie esta chave. 9 Acesse o site da DigiSat
http://www.digisat.com.br/.
-
Sistema Comercial - Gerao 4
13
10 Clique em Habilitao, indique o CNPJ ou CPF e em seguida em
Desabilitar meu sistema.
11 Cole a chave de desabilitao, e clique em Desabilitar. 12
Aguarde at o sistema informar que o programa foi desabilitado.
Desinstalao passo a passo
Para desinstalar o Sistema Comercial - Gerao 4 execute os
seguintes passos: 1 Clique no menu Iniciar - Programas - Sistema
Comercial. 2 Selecione Desinstalar o Sistema Comercial. 3 Aparecer
mensagem solicitando a confirmao para a remoo do sistema. 4 Clique
em Sim, se quiser realmente desinstalar. 5 Caso tenha escolhido a
opo Sim, aguarde a mensagem confirmando a
desinstalao.
SISTEMA COMERCIAL - GERAO 4 Antes de iniciar a utilizao do
Sistema Comercial - Gerao 4 sugere-se verificar
algumas opes: Nas propriedades da Barra de tarefas do seu
Sistema Operacional, desmarcar a opo
que mantm a barra de tarefas sobre os outros programas; Nas
configuraes regionais alterar o formato da data abreviada para
dd/mm/aaaa; Utilizar a resoluo do vdeo mnima de 800 x 600 pixels,
pois assim o Caixa poder
ocupar toda a tela, ficando mais apresentvel ao cliente. Para
Windows 7 desabilitar a opo de notificao dos usurios e reiniciar
o
computador. O Sistema Comercial - Gerao 4, composto pelos
programas Gerente, Sistema
Comercial, entre outros executveis que permitem executar tarefas
especficas. Abaixo a explicao detalhada destes programas.
GERENTE CG4 O sistema GERENTE o sistema de retaguarda (SG) que
comporta os cadastros para
uso no sistema Comercial e as funes fiscais bsicas. Os cadastros
so base de dados primria do sistema, ou seja, para que se consiga
efetuar vendas com emisso do cupom fiscal e NF-e, necessrio
primeiro cadastrar todas as informaes que sero posteriormente
utilizadas.
aconselhvel ter pelo menos um usurio cadastrado com permisso a
todos os mdulos. Observe na parte inferior da tela acima,
apresentado o cdigo e a identificao do usurio.
Para facilitar a utilizao do Sistema Comercial G4, praticamente
em todas as opes ou botes foi atribuda uma tecla de atalho, a qual
apresentada quando posicionar o mouse sobre os mesmos.
Portanto tm-se duas formas de acess-los: Clicando com o boto
esquerdo do mouse sobre o item, ou pressionando no teclado as
teclas correspondentes. Por exemplo, quando quiser ir para o mdulo
Movimentao, clique nesta opo ou utilize as teclas ALT + M, pois
ambas as formas iro executar a mesma ao.
Sistema Comercial - Gerao 4
14
Rotinas padronizadas do sistema O sistema possui algumas rotinas
e mtodos de utilizao que so iguais em todos os
mdulos (que possurem as opes). So elas: Permite selecionar o
registro, fazer consultas, seleo de campos e registros, salvar
listagens, organizar registros, impresso das listas e exportao dos
dados. Disponvel em todos os mdulos de cadastro inclusive os que
pertencem s ordens de servios.
Botes padronizados das listagens A princpio ao clicar neste
boto
so apresentados todos os registros referentes ao mdulo em que o
usurio se encontra. Na imagem ao lado exibida a Listagem de
Clientes, mas os botes existentes so os mesmos em todas as
listagens. Onde:
Botes para movimentar-se entre os registros. Primeiro
registro, Registro anterior, Prximo registro e ltimo registro
respectivamente.
Espao no qual disponibilizado todos os campos que so possveis
fazer pesquisa. Clique na seta e selecione o campo desejado.
Local onde se deve digitar a informao que deseja encontrar,
basta digitar e clicar no boto com a imagem de uma lupa ou utilize
a tecla ENTER.
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Sistema Comercial - Gerao 4
15
Obs.: O sistema diferencia letras maisculas e minsculas.
Imagem 01
Imagem 02
Informao indicativa do que est sendo exibido na listagem no
momento, na imagem 01 quando todos os registros esto sendo
exibidos, j na imagem 02 sero exibidos apenas os registros onde no
campo NOME inicie com a letra P maiscula.
Quando esta informao estiver na cor cinza, significa que este
comando est desativado e quando estiver em vermelho est ativo, ou
seja, a pesquisa ser feita ao digitar os caracteres, no precisando
pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto da Lupa para exibir.
Este item uma espcie de legenda, ou seja, clicando sobre ele no
acontecer nada, mas pressionando a tecla F2 ser possvel visualizar
ou editar o registro no mdulo principal.
No canto direito superior da tela de Listagem so apresentadas as
opes:
Onde:
Listagem padro do sistema: Exibe todos os campos e registros,
sem nenhum filtro. Agrupar registros: No disponvel no Sistema
Comercial G4. Seleo de campos: Esta opo utilizada
para limitar quais campos desejamos visualizar na tela.
Seleo de registros: Permite filtrar os registros.
A imagem ao lado representa a caixa
que ser apresentada ao clicar nesta opo, porm os campos
disponveis sero diferentes de acordo com o mdulo utilizado. Dicas
para os filtros:
importante ressaltar que cada sentena deve ser adicionada por
linha.
As informaes do tipo texto e data devem ser apresentadas com
apstrofo simples no incio e no final.
Campos do tipo data devem ser
Sistema Comercial - Gerao 4
16
informados no formato mm/dd/aaaa.
Ordem de apresentao: Ao clicar na opo Ordem de apresentao ser
exibida a imagem 01 (ao lado), onde devemos deixar os campos
utilizados na classificao na ordem desejada, utilizando para isto
os botes Mover para cima e Mover para baixo, os quais so
representados pelas imagens seta para cima e seta para baixo
respectivamente.
Na imagem 02 (ao lado) est sendo solicitado que as informaes
sejam organizadas pelo nome do cliente e caso haja nomes iguais
classifique em seguida pela cidade, e posteriormente pela data de
nascimento.
Imagem 01 Imagem 02
Personalizar Listagens No canto esquerdo inferior da tela de
Listagem so apresentadas as seguintes opes:
Onde:
Exportar: Permite criar arquivo no qual ser armazenado as
informaes que aparecem na tela, sendo que este arquivo poder ser
trabalhado nos programas mais utilizados na rea de informtica. Os
formatos existentes so: TXT: Texto que pode ser visualizado atravs
do
programa Bloco de notas. DOC: Documentos do Word. HTML: Pode ser
aberto pelo navegador da web
de seu computador. XML: Outro formato da Web. XLS: Pastas de
trabalho do Microsoft Excel.
Imprimir: Permite imprimir um relatrio da listagem exibida no
momento. Ao clicar
neste boto aparecer a imagem abaixo, onde temos as seguintes
opes: Data e hora atuais: Imprimir na parte
inferior do relatrio a data e hora atual. Nmero de pginas: Se
marcar, esta opo
far com que seja impresso o nmero da pgina na parte inferior do
relatrio.
Totalizador dados numricos: Ao marcar esta opo o sistema
permitir somar os campos que possuem valor.
Campo de totalizao: Permite especificar qual campo deseja
agrupar, a fim de fazer a totalizao.
Orientao da pgina: Informe se deseja imprimir o relatrio em
Retrato (folha na vertical) ou Paisagem (folha na horizontal).
Margens (mm): Defina as margens (espao em branco deixado ao
redor da folha) em milmetros.
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Aps indicar todas as configuraes desejadas, clique no boto
Visualizar, ser apresentada a visualizao do relatrio, sendo que aps
conferir se est como desejado pode mandar imprimir, utilizando o
boto Print. Obs.: O sistema imprimir o tamanho das colunas
exatamente como est sendo visualizado na listagem, ou seja, se
alguma coluna estiver muito grande, possvel alterar o seu tamanho
manualmente na listagem e depois solicitar a impresso do relatrio.
Salvar lista: As configuraes estabelecidas atravs
de todas as opes citadas acima, podem ser guardadas para quando
precisar delas novamente, evitando assim ter que refazer. Para isto
utilize esta opo, a qual apresentar a imagem ao lado, solicitando
um ttulo e uma descrio, se quiser que esta listagem que est sendo
salva seja definida como padro, marque a opo Listagem padro, ou
seja, ao clicar em listagem os dados que sero apresentados sero os
que esta listagem apresenta.
Abrir lista: Atravs desta opo possvel abrir as listas salvas na
opo acima, ou seja, carregar as configuraes feitas na listagem.
Caso deseje indicar uma destas listagens como padro basta
selecion-la e clicar no boto Padro, fazendo isto na prxima vez que
a listagem for aberta os dados apresentados sero os que foram
definidos na listagem definida como padro. Ao selecionar outra
listagem que no seja a padro e clicar sobre o boto Padro, o sistema
alterna o padro.
Desconto / Acrscimo Em todos os mdulos financeiros que
fornecerem a opo Desconto / Acrscimo, ser apresentada a imagem ao
lado, onde: Formato de aplicao: Indique de que forma o
desconto/acrscimo ser atribudo, em Reais ou em percentual.
Valores: No campo Valor atual exibido o valor real (no pode ser
alterado), Valor final exibe o valor aplicado o Desconto ou
Acrscimo (no pode ser alterado) e o campo Desconto R$ permite
especificar o valor do desconto ou do acrscimo.
Desconto atual aplicado: Mostra o valor do desconto caso j tenha
sido fornecido.
Acrscimo atual aplicado: Mostra o valor do acrscimo caso j tenha
sido fornecido.
Parcelamentos
ou
Este dois botes esto disponveis nos mdulos de Movimentao, eles
apresentam nomes diferentes, mas executam a mesma funo. Eles so
utilizados para indicar de que forma se dar o pagamento da
compra/venda efetuada.
Sistema Comercial - Gerao 4
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Localizar no Mdulo de Faturamento Dentro de movimentao, os
mdulos Pedido de venda e Ordens de
Servio disponibilizam na tela principal a imagem ao lado para
localizao dos lanamentos, onde temos as seguintes opes:
Todos: No local onde apresentada esta opo ser disponibilizado
todos os campos que podem ser utilizados para pesquisar os
lanamentos neste mdulo. Para indicar o campo, basta clicar na seta
ao lado e selecion-lo.
Os mdulos que exibirem botes semelhantes a este, com cores
variadas permitir filtrar os lanamentos pela situao, para saber a
qual situao se refere cada estrela, basta posicionar o mouse sobre
a mesma que ser apresentada a legenda.
Permite abrir o lanamento no modo de edio. Se o objetivo apenas
visualizar utilize a tecla F3, que exibir o lanamento no mdulo
principal.
Dependendo do mdulo utilizado, o desenho deste boto pode ser
diferente, porm a funo a mesma, ou seja, permite criar um novo
lanamento.
Exibe a ajuda do sistema, a qual apresentar as informaes
bsicas,
tambm contidas neste manual.
CONFIGURAES
As configuraes do sistema devem ser definidas antes de iniciar o
uso dos outros mdulos do sistema, pois a partir destas que os
demais mdulos tero o comportamento esperado.
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Cadastro de Usurios A primeira ao normalmente a ser executada
cadastrar um usurio, para isto execute o seguinte procedimento: 1.
Acesse o mdulo Configuraes 2. Selecione o mdulo Usurios
3. Selecione + Incluir para novo usurio. 4. Indique um Usurio
(sem pontos, espaos ou caracteres especiais), a Senha e um Nome
para o usurio, sendo que este pode ser completo.
5. Selecione Gravar.
Obs.: Aps cadastrar o usurio, ele no poder ser excludo, caso no
queira mais que o mesmo tenha acesso a nenhum mdulo do sistema, ter
que desmarcar a opo Ativo. aconselhvel ter cadastrado pelo menos um
usurio com acesso a todos os mdulos.
Cadastro do Emitente Este cadastro deve conter os dados da
empresa usuria do Sistema Comercial. Deve ser indicados os dados do
emissor dos documentos fiscais, sendo que
as informaes deste cadastro so indispensveis para a gerao do
disco de ICMS (arquivo do Sintegra) e gerar o SPED Fiscal.
Aps acessar este mdulo e informe os dados que esto faltando,
depois clique no boto Confirmar. Veja exemplo:
Sistema Comercial - Gerao 4
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Estados - UF Este mdulo possibilita exibir, cadastrar, alterar e
excluir os estados ou unidades da federao. O sistema disponibiliza
todos os
estados j cadastros, o que necessrio fazer alterar os estados
com os quais o estabelecimento trabalhe para atribuir o percentual
de ICMS, Reduo e Substituio Tributria. Adicionar Estados: Para
adicionar um estado
basta clicar no boto Incluir, digitar as informaes solicitadas e
depois clicar no boto gravar.
Alterar Estados: Quando precisar alterar alguma informao do
estado, localize-o na lista abaixo, d um duplo clique sobre o
registro e clique no boto Alterar, faa as modificaes, e em seguida
clique em Gravar.
Excluir Estados: Se precisar excluir um estado, localize-o na
lista abaixo, d um duplo clique no sobre o registro e clique no
boto Alterar, em seguida clique em Excluir.
Opes Esta opo permite atribuir as configuraes gerais do sistema.
Onde temos disponveis os seguintes mdulos: Geral
Possibilita definir as configuraes gerais do sistema, sendo
elas: Incidir IPI para clientes de tipo REVENDA: Quando marcada,
esta opo ir calcular o
IPI nas faturas quando o cliente for uma revenda. Usar conexo
com a retaguarda para emisso de NFe: Esta opo quando marcada
permite que seja emitida Notas Fiscal Eletrnica (NF-e) na mesma
sequncia de numerao que o sistema de retaguarda.
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Para que ocorra o acesso ao servidor, indique o IP do servidor
(ou nome da mquina) e
logo abaixo a localizao da base. Para confirmar se houve o
acesso, clique no boto Testar. Veja exemplo abaixo:
Clientes
Permite especificar as configuraes do mdulo Cadastro de
Clientes, que so: Validao: Marque os campos que deseja verificar a
validao, ou seja, que ao cadastr-
las o sistema verifique se so corretas. Duplicidade: Verifica se
a informao cadastrada neste campo j foi informada em outro
registro, a fim de evitar dados duplicados.
Sistema Comercial - Gerao 4
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Estoque
Disponibiliza as configuraes do mdulo Controle de Estoque:
Indexador de preos: Deve-se atribuir o valor do indexador de preos,
o qual utilizado
quando o produto for comprado em uma moeda e vendido em outra,
mas o produto precisa obrigatoriamente ter marcado no seu cadastro
a opo Usa indexador.
Busca de produtos padro: Permite definir qual campo ser
selecionado ao entrar na listagem deste mdulo, facilitando assim a
pesquisa, os campos disponveis so: CODIGO, BARRAS, NOME e
DESCRICAO.
Duplicidade: Campos que o sistema verifique se h dados
duplicados.
Preo por margem lquida: Quando desmarcada, esta opo far com que
o preo de
venda seja calculado a partir da margem bruta, ou seja, a frmula
envolver o preo de custo e o lucro desejado pela empresa. Agora se
marcar esta opo o sistema assumir a margem lquida, ou seja, para
atribuir o preo de venda envolver no clculo o preo de custo, o
lucro desejado e ainda todos os impostos.
Controlar nmero de srie por grupo de produtos: Permite agrupar
seriais de produtos diferentes que sejam de mesmo grupo.
Cdigo contbil: Local para indicar os cdigos contbeis para
inventrio, compra e venda para gerao do SPED Fiscal.
Fornecedores
Exibe as configuraes do mdulo cadastro de fornecedores: Validao:
Marque os campos que deseja verificar a validao, ou seja, que ao
cadastrar
as informaes o sistema verifique se so corretas. Duplicidade:
Marque em quais campos deseja que o sistema verifique se h
dados
duplicados.
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Vendas
Exibe as configuraes do mdulo de movimentao de vendas: Frente de
caixa: Permite especificar o Modelo, Srie e Sub-srie do Cupom
Fiscal, o que fundamental para a gerao do arquivo de ICMS.
Faturamento: Permite especificar as configuraes referentes s
faturas. Possui trs guias de configurao.
Guia Geral: Configuraes gerais da nota. Cdigo de entrada:
Permite que o sistema utilize cdigo seqencial ou barras no
lanamento dos produtos. Usar vendedor da guia do cliente:
Importa do cadastro do cliente o vendedor que estiver informado,
o qual pode ser alterado durante a venda se necessrio.
Impedir estoque negativo: No permitir a venda de um produto caso
ele esteja com o estoque negativo.
Usar desconto do convnio: Permite aplicar o desconto aos
clientes que possuem convnio.
Utilizar preo a prazo: Informar que ser necessrio recalcular os
valores, pois o mesmo est programado para utilizar preo a
prazo.
Sistema Comercial - Gerao 4
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Nota Fiscal: Configuraes especficas da nota fiscal. Informaes
padro: Neste local
deve-se indicar o modelo, srie, sub-srie, CFOP utilizado nos
produtos e servios. Sendo que o CFOP poder ser editado na emisso da
nota fiscal.
ltima nota fatura: Permite editar o nmero de sequncia da nota
fiscal.
Informaes NFe SCAN: Deve-se configurar as NFe para contingncia
SCAN. As mesmas devem utilizar Srie de 900 a 999 e numerao
diferenciada. Assim, quando o servidor da SEFAZ de origem estiver
fora do ar, o Ambiente Nacional ser ativado, e o sistema encaminhar
com a seqncia indicada previamente.
Usar listagem padro do estoque na busca de produtos: Permite que
a busca seja feita pela listagem padro desenvolvida pelo operador
no mdulo Estoque.
Preencher data e hora de sada: Preenche na nota a data e hora da
sada da mercadoria. CFOP: Possibilita cadastrar, alterar e excluir
as CFOPs (Cdigo Fiscal de Operao e Prestao de Servios), que so
nmeros utilizados nacionalmente para identificar a operao fiscal.
Esta guia ser apresentada com todas as CFOPs cadastradas, sendo
necessrio apenas alterar/excluir se a empresa assim preferir,
qualquer dvida entre em contato com sua contabilidade e informe-se
sobre qual deve utilizar. Servios: Exibe e permite alterar as
frmulas utilizadas nos Servios. Servios/Frmulas: Apresenta as
frmulas disponveis para calcular os impostos de Servios. Caso
precise alterar, selecione a mesma, por exemplo, Valor do ISS e
logo abaixo exibida a frmula, onde possvel clicar e alterar, se
precisar de algum campo clique com o boto trocado do mouse na rea
cinza, assim ser exibido os campos, ento selecione o que deseja
Reter ISS do total da nota fiscal:
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Com esta opo ser subtrado do total da nota o percentual de ISS,
lanado na nota. IRRF: Na parte inferior da tela apresentada a opo
Valor inicial para o clculo do
IRRF, onde definido um valor o qual ser utilizado como base para
calcular o IRRF, sendo que se o valor total dos servios ultrapassar
o valor estipulado aqui calculado o IRRF, caso contrrio no
calculado.
ICMs Sub/IPI: Exibe e permite alterar as frmulas do Valor do
IPI, Base de clculo do ICMs de Substituio e Valor do ICMs de
Substituio. Para alterar, basta clicar no local onde est a frmula e
fazer a alterao necessria, se precisar de algum campo, clique com o
boto trocado do mouse na rea cinza da frmula que est editando.
Incide o ICMs sobre o IPI em vendas para pessoa fsica: Se esta opo
estiver marcada significa que ao efetuar uma venda para uma pessoa
fsica, ser calculado o ICMs sobre o IPI. Sit. Tributria Tabela de
cdigo das Situaes Tributrias. apresentado as colunas de ICMS e IPI,
onde so marcadas em quais ST deseja que seja atribudo os clculos de
ICMS e IPI. A ltima coluna Mensagem Nota, onde deve-se digitar qual
frase seja apresentada na Nota Fiscal. Obs.: Ao modificar estas
opes clique no boto Gravar alteraes exibido na parte inferior da
tela. NSU Nmero Seqencial nico. uma ferramenta de auxlio
fiscalizao. O NSU gerado na emisso da nota. A impresso pode ocorrer
imediatamente aps a emisso, como pode ser dias aps. exibido nesta
guia o ltimo nmero de NSU impresso. Alterar NSU: Permite alterar
o
nmero do NSU, o que s pode ser feito a partir de uma
justificativa.
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Acessar histrico de NSUs: Permite visualizar o histrico do NSU.
Observao: Nesta guia disponibilizado espao para que o usurio possa
digitar a observao que deve ser impressa na Nota Fiscal, bem como o
percentual de clculo do crdito ICMS, para Micro Empresas e empresas
optantes pelo Simples Nacional e os ndices para deduo para o
SUFRAMA, registrados no cadastro dos clientes. Compras
Configuraes referentes ao registro das compras pelo sistema.
Cdigo de entrada: Escolha a
forma como dever ser informado o produto na compra, se ser pelo
Cdigo do sistema ou pelo Cdigo de barras.
Informaes padro: O repasse destas informaes necessrio para
facilitar o preenchimento das notas de compras. O campo CFOP deve
ser selecionado atravs do boto com a reticncia aps selecionar a
CFOP correta confirme pressionando a tecla F2.
Tab. De Preos Permite incluir valores que podem ser utilizados
para calcular o valor cobrado pelo produto no simulador de preos do
Estoque. Para utilizar esta opo deve-se definir: Descrio: Nome de
identificao
desta tabela de preos. Base de preo: Qual valor deve ser
utilizado como base para o clculo do preo de venda, as opes so:
Preo de custo, ltima compra, Preo mdio ou Preo de venda (este ltimo
s pode ser utilizado nos mdulos de venda).
ICMs/Compra, ICMs/Venda, IPI/Compra, IPI/Venda, Comisso, Frete,
Operacional, Mo-de-obra, Lucro Revenda, Lucro Consumidor e Outros:
Todos estes campos devem ser preenchidos em percentual.
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Ped. de Venda Configuraes do mdulo Pedido de Venda. Esta opo
apenas ser apresentada se houver habilitao de importao de DAV
(Documento Auxiliar de Venda) para o ECF conforme legislao do
ER-PAF-ECF. Cdigo de entrada: Forma como dever ser informado o
produto no Pedido de venda, se ser pelo Cdigo do sistema ou pelo
Cdigo de barras. Modelo de impresso DAV: Estas opes sero explicadas
no item Importao de Pedidos de Venda e Pr venda. Usar vendedor da
guia do cliente: Ao indicar o cliente, o sistema importar do seu
cadastro o vendedor que estiver selecionado. Ordens Configuraes do
mdulo Ordens de Servio. Esta opo apenas ser apresentada se houver
habilitao de importao de DAV (Documento Auxiliar de Venda) para o
ECF conforme legislao do ER-PAF-ECF. Cdigo de entrada: Indica como
os produtos sero lanados na OS. Informaes automotivas na OS:
Marque esta opo caso esteja utilizando o mdulo em oficina
mecnica, habilitando campos no cadastro de objetos.
Restrio de grupo para produtos: Opo que permite indicar um
determinado grupo de produtos a ser usado apenas nas OS, ignorando
os demais itens do estoque.
Modelo de impresso DAV: Opo disponvel para empresas que possuem
habilitao de pedido e pr venda (lpedi.ped). Permite selecionar
apenas o tamanho da folha, j que o impresso padronizado pelo Ato
Cotepe 06/08.
Boto Cadastrar Atendimento e Categoria: Permite cadastrar os
tipos de atendimentos e categorias. No obrigatrio, sendo preenchido
e editado apenas se necessrio.
Pr-Venda Configuraes do mdulo Pr venda. Esta opo apenas ser
apresentada se houver habilitao de importao de DAV (Documento
Auxiliar de Venda) para o ECF conforme legislao do ER-PAF-ECF.
Sistema Comercial - Gerao 4
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Barras Preo/Peso: Permite que o sistema consiga interpretar um
cdigo de barras que contenha uma informao, a qual pode ser o Preo
ou o Peso. Exemplo:
Cdigo de Barras com Peso O cdigo de barras apresenta o peso
do produto e, gerado e impresso pela balana ao pesar o mesmo.
Suponhamos que o cdigo 2003350000817.
Onde, os sete primeiros dgitos (2003350) identificam o produto
(este nmero deve ser digitado no cadastro do produto no campo cdigo
de barras), o restante dos dgitos o peso, exceto o ltimo que o
dgito verificador do cdigo de barras. A configurao seria a
seguinte: Dgitos: 20, dgitos que identificam o cdigo de barras com
informaes. Incio: 8, posio do primeiro dgito da informao, ou seja,
do peso. Tamanho: 5, quantos dgitos compem a informao. Decimais: 2,
quantas casas decimais a informao possui.
Obs.: Esses valores variam de acordo com a configurao feita na
balana. No exemplo citado acima, o peso do produto 0,81 gramas,
pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo de barras, que onde inicia
o peso, o qual possui 5 dgitos no total, com 2 (duas) casas
decimais.
Cdigo de Barras com Preo Digamos que o cdigo de barras gerado e
impresso pela balana ao pesar o produto foi
2001522016507. Onde, os sete primeiros dgitos (2001522)
identificam o produto (este nmero deve ser digitado no cadastro do
produto no campo cdigo de barras) e o ltimo o dgito verificador do
cdigo de barras. A configurao seria a seguinte: Dgitos: 200, dgitos
que identificam o cdigo de barras com informaes. Incio: 8, posio do
primeiro dgito da informao, ou seja, do preo. Tamanho: 5, quantos
dgitos compem a informao. Decimais: 2, quantas casas decimais a
informao possui.
Obs.: Esses valores variam de acordo com a configurao feita na
balana. No exemplo citado acima, o preo do produto 016,50 reais,
pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo de barras, que onde inicia
o preo, o qual possui 5 dgitos no total, com 2 (duas) casas
decimais.
Para utilizar esta opo devemos no item Utilizar barras
preo/peso, marcar Peso ou Preo de acordo com o cdigo que ser gerado
pela balana e depois informar os valores corretos nos campos
Dgitos, Incio, Tamanho e Decimais. Comisso: Define se a comisso
paga ao vendedor deve ser calculado pelo percentual na
Guia do Vendedor, ou se ser um Percentual padro para todos os
vendedores, o qual definido neste campo.
Numerao da ltima pr venda: Se usa numerao sequencial, permite
indicar o numero da ltima pr venda utilizada para seguir a
sequencia.
Mensagem Rotativa: Especifique qual mensagem deseja apresentar
na tela inicial do mdulo.
Demais opes: Finalizar pr venda ao fechar: Fechamento permanente
da pr venda ao clicar no boto F5. Usar vendedor da guia do cliente:
Ao indicar o cliente, o sistema importar do seu cadastro o
vendedor que estiver selecionado. Acumular o total das pr vendas
no cadastro do vendedor: Soma o valor das pr vendas por
vendedor e exibe esta informao na guia do vendedor, isto s ser
feito quando a pr venda for finalizada.
Agrupar itens com o mesmo cdigo: Caso registre mais de uma vez o
mesmo produto o sistema no ir registr-lo novamente, ir apenas
alterar a quantidade.
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Quantidade de entrada diferente de uma unidade: Solicita a
quantidade de todos os produtos registrados, caso contrrio atribuir
o valor 1 (um) como padro, podendo alterar manualmente este valor
quando necessrio.
Exibir fotografia do produto: Apresneta a foto do produto ao
vender o produto. Exibir confirmao ao trocar de cliente: O sistema
solicita confirmao ao trocar de cliente. Usar desconto do convnio:
Aplica o desconto aos clientes que possuem convnio. Usar nmero
seqencial para pr venda: O sistema apresentar o smbolo + no campo
pr venda
do mdulo Pr venda para que o usurio apenas pressione a tecla
ENTER caso o objetivo seja apresentar o prximo cdigo, na seqncia.
Se desmarcar esta opo o campo pr venda ser apresentado vazio,
ficando a critrio de o usurio digitar o nmero ou digitar o + e
pressionar a tecla ENTER se desejar atribuir o cdigo seqencial.
Calcular Comisso do vendedor: Calcula a comisso do vendedor,
apresentando-a na guia do mesmo.
CADASTROS Os mdulos de cadastros existentes no sistema so
essenciais antes das movimentaes.
Cadastro de Convnios Permite cadastrar empresas com as quais o
estabelecimento tenha feito um acordo
comercial, ou seja, que oferea descontos aos clientes que forem
conveniados a mesma. Ao clicar em Convnios aparecer a imagem ao
lado. Clique em Incluir para adicionar uma empresa, em seguida
informar os dados
necessrios ao cadastro, depois clique em Gravar.
Alterar dados da Empresa Conveniada
Se o objetivo for alterar alguma informao da empresa, por
exemplo, o valor do desconto, entre no mdulo Convnios, localize a
empresa atravs da opo Listagem e tecle F2 - Confirmar ou d duplo
clique sobre o registro. Com isto as informaes sero carregadas para
a tela anterior, onde necessrio clicar em Alterar, depois de feita
a alterao clique em Gravar.
Sistema Comercial - Gerao 4
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IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir uma empresa, se ela no
tenha sido utilizada pelo sistema, ou seja, quando nenhum cliente
comprou neste estabelecimento utilizando o desconto deste
convnio.
Cadastro de Vendedores Os vendedores sero indicados no
fechamento da venda no caixa e no faturamento, a fim
de acumular o percentual de comisso, indicado nesta tela. Para
cadastrar se deve clicar em Incluir, em seguida informe o Nome e o
percentual de
comisso do vendedor, depois clique em Gravar.
Calcular comisso sobre: Permite especificar se o valor pelo qual
ser calculada a comisso do vendedor ser pelo Total da nota,
Produtos ou Produtos e servios.
Recebimento: Atravs desta opo possvel determinar quando o
vendedor receber a comisso. Onde: Emisso da nota: Ser gerada apenas
uma parcela no valor total da comisso. Ao receber parcela: Ir gerar
a cada parcela da nota de venda o respectivo percentual do
vendedor. Esta ltima opo s ter efeito se a nota de venda for
feita em parcelas. % Comisso: Possibilita especificar o percentual
de comisso do vendedor. Pr vendas: Possibilita especificar o valor
de comisso do vendedor derivado das pr
vendas movimentadas por ele. Pode-se pagar o saldo atravs do
boto IMPORTANTE: O campo A pagar no pode ser alterado, apenas
visualizado.
O boto Zerar valores deve ser utilizado aps pagar as comisses do
Vendedor, para que inicie novamente o armazenamento das comisses
com o campo zerado.
Para emitir o relatrio de comisses use a opo Relatrios.
Localizar Vendedor Para visualizar um ou todos os Vendedores
cadastrados entre no mdulo Vendedores e
utilize a opo Listagem. Obs.: O vendedor s poder ser excludo,
quando ele no for utilizado pelo sistema,
seno use a opo Ativo.
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Cadastro de Transportadores Por este mdulo possvel cadastrar as
Transportadoras com as quais o estabelecimento trabalha. As
transportadoras precisam ser cadastradas neste mdulo para
posteriormente serem selecionadas nos mdulos de Compras e Nota
fiscal.
Importante: As informaes de Placa, UF Placa, endereo completo,
telefone e ANTT so indispensveis para emisso da Nota Fiscal
Eletrnica.
Cadastro de Clientes Neste mdulo possvel cadastrar os clientes,
os quais sero utilizados para, com
convnio, ou simplesmente para que seus dados apaream no cupom
fiscal. Ao clicar em Clientes aparecer a imagem abaixo. Para
adicionar novo clicar em
Incluir e em seguida informar os dados. Depois clique em
Gravar.
Campos da guia Principal Fsica/Jurdica: Neste campo informado se
o cliente se enquadra como pessoa fsica
(consumidor final) ou jurdica (empresa/revenda). importante
informar corretamente esta informao, pois se o sistema for
configurado para utilizar o ICMS da tabela de estados, e o mesmo
for Fsico ser cobrado o ICMS do estado onde se localiza a
empresa
Sistema Comercial - Gerao 4
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que est vendendo o produto, agora se o cliente for Jurdico o
ICMS cobrado ser do estado do cliente.
Tipo de cliente: Atravs deste campo informamos se o cliente
consumidor ou revenda, pois na nota fiscal verificar no cadastro
dos produtos e possibilita atribuir dois valores de venda dos
produtos, Preo consumidor e Preo revenda, e estes campos esto
relacionados diretamente ao valor fornecido pelo sistema na hora da
venda, ou seja, ele ir obedecer a especificao do tipo de cliente
para informar o preo do produto. Obs.: O Sistema Comercial (venda
com Cupom Fiscal) somente utilizar o valor localizado no campo Preo
Consumidor, ou seja, mesmo se o Cliente for revenda pagar o mesmo
valor cobrado para o Consumidor.
Cidade e Pas: Estes dois campos devem ser indicados clicando no
boto que apresenta a imagem de reticncias, localizando a informao e
pressionando a tecla F2. Isto por que estas informaes precisam
corresponder ao cadastro existente no IBGE. Esta uma exigncia da
Nota Fiscal Eletrnica.
Foto: Atravs deste campo possvel indicar a foto do cliente, o
que pode ser feito atravs da Web Cam ou localizando a imagem se a
mesma j est salva no computador.
RG: Clicando no boto reticncias possvel indicar o rgo Expedidor.
CPF, Endereo, Nmero, Bairro e Telefone: Estes campos so de
preenchimento
obrigatrio com a Nota Fiscal Eletrnica.
Campos da guia Adicionais Utiliza convnio: Marque se o cliente
for conveniado a alguma empresa, sendo que a
empresa de convnio precisa ser cadastrada anteriormente. Empresa
conveniada: Informe qual a empresa com a qual o cliente conveniado.
Limite de crdito: Permite especificar o limite de crdito concedido
a este cliente para
vendas a prazo. O sistema s ir bloquear venda prazo se for
marcada a opo Aplicar limite de crdito em Configuraes Opes Cliente,
e o limite for excedido.
Suframa: Cdigo do Suframa (Superintendncia da Zona Franca de
Manaus). Vendedor: Este campo est destinado a informar se o cliente
possui um vendedor
especfico. Para selecionar um vendedor basta clicar no boto ao
lado do campo, aonde ser apresentada uma tela para busca. Para uso
desta opo necessrio cadastrar anteriormente o vendedor. Nas
configuraes de cada mdulo de movimentao podemos informar se o
sistema deve trazer o Vendedor ao indicar o cliente.
IMPORTANTE: O sistema no ir bloquear as vendas a prazo do
cliente que ultrapassar o limite de crdito, somente ser apresentada
na finalizao da venda
mensagem indicando que o saldo do cliente est negativo. Solicita
ao operador do sistema se deseja permitir ou no a venda.
Porm, se na configurao do usurio dentro do Gerente, estiver
desmarcada a opo Controle de crdito, ser necessrio no momento da
finalizao da venda informar a
identificao e senha do usurio responsvel por liberar este
procedimento.
Boto Contas a Receber Atravs deste boto possvel visualizar as
contas do cliente, tanto as pagas como as
pendentes. Os recebimentos s podem ser realizados pelo Frente de
caixa.
-
Sistema Comercial - Gerao 4
33
IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir um cliente, se seu
cadastro no tenha sido utilizado pelo sistema, ou seja, enquanto no
tenha sido realizada nenhuma venda
a esse cliente.
Cadastro de Fornecedores Os fornecedores so indispensveis para
lanar no sistema as notas de compra dos
produtos, alimentando assim o estoque dos produtos e para a
gerao do disco com os registros fiscais do ICMS e gerar o SPED
Fiscal.
Para incluir deve clicar em Incluir, em seguida informe os dados
que esto sendo solicitados, depois clique em Gravar.
Importante: Para a emisso da Nota Fiscal Eletrnica indispensvel
o preenchimento dos campos Nome, CNPJ ou CPF, IE ou RG, Endereo
completo com cidade, UF e pas, e Telefone.
Especificaes dos principais campos da guia Adicionais Suframa:
Cdigo necessrio quando o fornecedor for registrado na
Superintendncia da
Zona Franca de Manaus. Dia de acerto: Especifique neste campo o
dia de acerto com este fornecedor.
% Juros: Indique o percentual de juros cobrado por este
fornecedor, para atualizar o valor quando pagar uma conta
vencida.
IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir um fornecedor, se seu
cadastro no tenha sido utilizado pelo sistema, ou seja, enquanto no
tenha sido lanada nenhuma
compra a esse fornecedor.
Cadastro de Estoque e Servios Permite cadastrar os Produtos e
Servios, os quais so indispensveis para efetuar as vendas, lanar as
notas de compras, e gerao do disco do Sintegra ou SPED com os
registros fiscais do ICMS e fazer as Ordens de Servios. Antes de
cadastrar um produto ou servio, necessrio fazer os cadastros de
Grupos, Totalizadores, Fatores de Converso e Unidades de Produtos,
estas opes encontram-se no lado esquerdo da tela do mdulo Estoque.
Veja abaixo como proceder:
Sistema Comercial - Gerao 4
34
Permite indicar os grupos de produtos existentes no
estabelecimento. A finalidade desta opo separar os produtos, a fim
de obter uma maior organizao e
para que seja possvel emitir lista de preos de produtos
organizados pelo grupo. Por exemplo, produtos de limpeza, frios,
higiene, frutas, carnes, etc.
Ao clicar no boto Incluir ser apresentada a imagem 01. J a
imagem 02, apresenta a mesma tela, mas com alguns grupos e nveis
criados.
Imagem 01 Imagem 02
Ao criar um novo grupo (exceto o primeiro), ser apresentada uma
mensagem pedindo se para criar um grupo-me? Se a resposta for Sim
ele ir criar um novo grupo, com numerao seqencial formada por 4
dgitos, se a resposta for No, significa que ele ir criar um nvel na
seqncia do que estava selecionado antes de clicar em Incluir,
formado por mais 4 dgitos. Se o objetivo for criar um nvel,
certifique-se de selecionar o grupo/nvel correto, antes de criar o
novo nvel.
O sistema permite criar 9999 grupos, com 19 nveis seqenciais e
9999 sub-nveis em cada nvel.
As alquotas apresentadas neste mdulo devem ser cadastradas no
Frente de caixa (Sistema Comercial), pois o Sistema ir atualizar
com as informaes do Frente.
Utilizada para facilitar o processo de compra e venda de
mercadoria quanto a sua quantidade, pois existem muitos produtos
que so comprados em uma unidade e vendidos em outra.
Por exemplo, compra canetas em caixa com 12 unidades cada, e
estas so vendidas em unidades, neste caso necessrio um fator de
converso *12 para que ao comprar uma caixa entre no estoque a
quantidade 12.
Permite cadastrar as unidades dos produtos. As quais sero
utilizadas dentro do mdulo e s podem ser cadastradas nesta opo.
Ao clicar neste boto ser apresentada a imagem ao lado, onde
devemos clicar em Incluir depois informar a Unidade (letras que
representam a unidade) e a Descrio da unidade (nome completo da
unidade de medida), em seguida clique em Gravar. Este procedimento
precisa ser executado ao cadastrar uma nova unidade.
Explicao dos campos do Estoque Cdigo: Insere automaticamente o
cdigo - no pode ser definido / alterado pelo usurio.
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Sistema Comercial - Gerao 4
35
Barras: Este campo utilizado nos seguintes casos:
Produto com cdigo de barras: O nmero pode ser digitado pelo
teclado, digitando a
informao existente na embalagem do produto ou atravs de leitor
de cdigo de barras. Ao sair deste campo o sistema far a verificao
do dgito de controle, se ele for vlido o sistema permitir que o
usurio continue o cadastro - no sair do campo sem que o mesmo seja
cadastrado corretamente. So aceitos cdigos com 8, 13 ou 14
dgitos.
Produtos pesveis: Para itens pesados no momento da venda, deve
ser levado em considerao se estes produtos j esto cadastrados na
balana ou no, se j estiverem cadastrados deve-se utilizar como
informao neste campo o nmero apresentado no cdigo de barras, os
quais antecedem a informao do peso ou preo do produto. Se os
produtos ainda no esto cadastrados na balana ser necessrio criar os
cdigos. Neste caso, pode-se utilizar o prprio cdigo do produto
(gerado pelo sistema) completando-o com zeros esquerda at chegar a
7 dgitos. Exemplo: o produto cadastrado MA e seu cdigo 00001.
Assim, atribui-se como informao no campo Barras o valor
2000001.
Und V.: Unidade de medida do produto na venda. Esta informao
deve ser cadastrada na opo Unidades de produtos, localizada no lado
esquerdo da tela.
Und C.: Informe a unidade de medida do produto na compra. As
opes disponveis sero as mesmas do campo Und V.
Fator: Este campo utilizado para facilitar as operaes quando a
unidade de compra difere da unidade de venda, por exemplo, se a
empresa compra parafusos em caixas de 100 e vende em unidades, o
fator de converso *100. As opes disponveis neste campo devem ser
cadastradas no mdulo Fatores de converso, que se encontra no lado
esquerdo do mdulo Estoque.
Ativo: O produto aps ter sido comprado ou vendido, no poder mais
ser excludo, ento temos disponvel esta opo para que ao desmarc-la
este produto no fique mais disponvel para venda, e no aparea em
relatrios.
Grupo: Permite indicar a que grupo o produto pertence. Estes
grupos so definidos pelo usurio atravs do boto Grupos de produtos e
tem por objetivo separar os produtos, a fim de obter uma maior
organizao e para que seja possvel emitir lista de preos de produtos
organizados pelo grupo.
Sistema Comercial - Gerao 4
36
Local: Campo utilizado para especificar o local onde o produto
est armazenado na empresa, por exemplo, almoxarifado.
Nome: Nome do produto, esta informao ser impressa no cupom
fiscal. Estoque: Este campo armazena a soma das quantias compradas
deste produto, menos as
quantias vendidas, ou seja, exatamente a quantidade deste
produto no estoque. Atendo-se ao fato de que se no forem lanadas
todas as notas de compra e mesmo assim efetuar vendas do produto
este campo apresentar um valor negativo.
Consig.: Exibe o nmero deste produto em consignao, ou seja,
produtos para demonstrao. Pode-se movimentar a quantidade em
consignao automaticamente ao dar entrada pelo mdulo compras, e sada
pelo mdulo vendas, desde que se use uma das CFOPs relacionadas a
consignao.
Ped. Compra: Indica quantos pedidos de compra foram feitos deste
produto. Ped. Venda: Indica quantos pedidos de venda foram feitos
deste produto. Ordens: Informa a quantidade solicitada deste
produto nas Ordens de servio. Pr venda: Exibe a quantidade deste
produto usada na Pr venda. Mnimo: Quantidade mnima no estoque, o
sistema informar ao operador quando for
atingido este valor, isto, se marcarmos a opo Avisar quantidade
mnima atingida, em Configuraes Opes Vendas Faturamento (Guia).
Mximo: Quantidade mxima no estoque, esta opo somente existe a
nvel de informao.
Usa serial: Marque esta opo caso o produto que est sendo
cadastrado tenha nmero de srie e, o usurio do sistema pretende
controlar a entrada e sada por nmero de srie.
Usa grade: Esta opo utilizada quando o produto cadastrado possui
caractersticas distintas, por exemplo, camisetas onde o preo o
mesmo, mas que possui vrios tamanhos e cores. Ao marcar esta opo
precisamos configurar a grade, ento no campo Estoque clique no boto
que apresenta a reticncia, pois ela oferecida em branco, como
mostra a imagem 1, execute ento o seguinte procedimento:
Preo de custo: Preo pelo qual o produto foi comprado, este valor
preenchido manualmente somente neste mdulo e no atualizado ao
realizar uma compra. Este valor pode servir como base para o clculo
do preo de venda.
Custo mdio: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema,
portanto no possvel alterar seu valor manualmente. Este valor pode
servir como base para o clculo do preo de venda. Seu clculo
realizado ao lanar a nota de compra e, o seguinte:
Custo Mdio=((Qtde Atual Estoque*Custo Mdio Atual)+(Qtde
Comprada*Preo Compra))/(Qtde Atual Estoque + Qtde Comprada)
ltima compra: Armazena o preo pago pelo produto na ltima nota de
compra, sendo que no possvel alter-lo. Este valor pode servir como
base para o clculo do preo de venda.
Preo consum.: Neste campo temos o valor de venda do produto,
isto quando o cliente que o adquiriu est cadastrado com o tipo de
cliente Consumidor, ou seja, ao realizar uma venda no Sistema
Comercial atravs dos mdulos Nota Fiscal ou ECF. Agora ao realizar a
venda atravs do Sistema Comercial (Cupom Fiscal) o sistema sempre
ir cobrar do cliente o valor existente neste campo, independente
dele ser do tipo Consumidor ou Revenda.
Preo revenda: O valor existente neste campo o valor cobrado por
este produto caso o cliente for do tipo revenda, ou seja, ao
realizar uma venda no Sistema Comercial atravs do mdulo Nota
Fiscal. Agora ao realizar a venda atravs do Sistema Comercial
(Cupom
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Sistema Comercial - Gerao 4
37
Fiscal) o sistema sempre ir cobrar do cliente o valor existente
no campo Preo consum., independente dele ser do tipo Consumidor ou
Revenda.
Qtd. parcelas: Informe neste campo o nmero de parcelas, a partir
da qual ser cobrado do cliente o preo a prazo. Esta opo s ter
utilidade nos mdulos Nota fiscal e Balco.
Prazo consum.: Indique neste campo o preo que deve ser cobrado
pelo produto caso o mesmo ultrapasse o nmero de parcelas indicada
no campo Qtd. parcelas e seja vendido a um cliente do tipo
consumidor.
Prazo revenda: Indique neste campo o preo que deve ser cobrado
pelo produto caso o mesmo ultrapasse o nmero de parcelas indicada
no campo Qtd. parcelas e seja vendido a um cliente do tipo
revenda.
Usa indexador: Marca-se esta opo quando o produto em questo for
comprado em uma moeda, mas vendido em outra. Por exemplo, compra-se
em reais e vende-se em dlar, o valor do indexador deve ser alterado
diariamente. No Sistema Comercial alteramos este valor no campo
Valor do indexador de preos em F9 - ADM 9 - Configuraes Guia
Vendas.
IMPORTANTE: O produto s poder ser excludo, se no foi realizado
compra ou venda do mesmo. Caso isto tenha acontecido, mas o produto
no mais utilizado no
estabelecimento, pode-se desmarcar a opo Ativo, para que o mesmo
no seja mais disponibilizado em nenhuma operao do sistema.
Guia Adicionais: Informaes complementares, ou seja: Tipo de
produto: Determinar o tipo do
produto, sendo que isto influenciar em outras configuraes. As
opes disponveis so:
Normal: Utilizamos esta opo quando o produto cadastrado um
produto normal, ou seja, no faz parte da composio de outro produto,
no produto final (gerado por outros) e no um combustvel. Por
exemplo: uma camiseta.
Consumo Prprio: Se o produto no ser comercializado.
Class. do produto: cdigo de classificao do item para o SPED.
NCM: uma cdigo de 8 dgitos, denominada Nomenclatura Comum do
MERCOSUL,
atribudos no mbito do MERCOSUL, a qual tem por objetivo
identificar a mercadoria e tem por base o Sistema Harmonizado (SH),
que um mtodo internacional de classificao de mercadorias.
Gnero produto: cdigo correspondente identificao do bem ou grupo
de bens Incorporados ao Ativo Imobilizado para SPED.
Sistema Comercial - Gerao 4
38
Simulador de preos: Clicando neste boto ser disponibilizada a
tela ao lado, na qual definimos a Base de preo (Preo de custo,
Custo mdio ou Preo da ltima compra), selecionamos a Tabela padro no
campo Tabela de preos cadastradas e no campo Preos de venda
calculados ser apresentado o resultado a partir dos clculos
realizados de acordo com os percentuais e do Lucro configurado
(Lucro bruto ou Lucro lquido).
IAT: Indicador de Arredondamento (A) ou Truncamento (T), este
campo foi includo por exigncia do PAF, porm esta informao no
alterar nada no sistema, somente ser gravado na tabela.
IPPT: Indicador de produo Prpria (P) ou de Terceiros (T), este
campo tambm foi includo por exigncia do PAF, porm esta informao no
alterar nada no sistema, somente ser gravado na tabela.
Validade: Informe os dias de validade deste produto. Imagem:
Exibe a imagem selecionada no campo Produto, a qual deve ter no
mximo o
tamanho de 190 x 110 pixels (preferencialmente), e apenas o tipo
JPG. Produto: Nesta opo possvel selecionar a imagem do produto,
para que a mesma seja
exibida no Frente de caixa no momento da venda, configurando o
caixa para exibir a imagem do produto (veja Configuraes do caixa,
guia Vendas). Para selecionar uma imagem basta clicar no boto que
apresenta a reticncia e indicar onde est gravada a imagem. O tipo
do arquivo permitido JPEG e o tamanho 190 x 110 pixels
(preferencialmente). Obs.: Salve todas as imagens na pasta
/Fotografia dentro da pasta do sistema.
Barras: Exibe a imagem do cdigo de barras de acordo com o valor
especificado no campo Cdigo de barras.
Guia Tributao: Campos referentes tributao do produto
selecionado. Para preench-la corretamente entre em contato com seu
contador. Utilizar o ICMs da tabela de estados: Caso marque esta
opo o sistema ir ignorar o
percentual de ICMs do produto indicado nesta guia, e de acordo
com o Tipo de cliente (Consumidor ou Revenda), buscar o percentual
correspondente na tabela de estados.
IMPORTANTE: Ao utilizar o ICMS da tabela de estados, e o cliente
for Fsico ser cobrado o ICMS do estado onde se localiza a empresa
que est vendendo o produto, agora se o cliente for Jurdico o ICMS
cobrado ser do estado do cliente. O campo CSOSN apenas ativado
quando o CRT do emitente for Simples Nacional.
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Sistema Comercial - Gerao 4
39
Tipo de tributao: contm as tributaes de ICMS e ISS. Se for
servio indique ISS e o sistema permitir lanar a tributao de
ISS.
O campo Cd. Atividade deve corresponder a Lista De Servios Anexa
Lei Complementar N 116, De 31 De Julho De 2003.
Os setores devem ser cadastrados no boto Cadastro de Setores,
onde basta indicar o nome dos setores que sero vinculados aos
servios, permitindo emitir relatrios.
IMPORTANTE: Se o percentual de comisso no mdulo Ordens de Servio
for maior que zero, o sistema assumir este valor para calcular a
comisso do vendedor. Se o valor for zero e o tcnico tiver no seu
cadastro um percentual de comisso, ser usado esta comisso. Porm, se
ambas forem zero no ser calculado. Caso no esteja definido um
tcnico no servio, ou retirado o tcnico na hora de emitir a nota,
mas tenha comisso do servio, ser calculada a comisso para o
vendedor que estiver informado na nota. Isso se no cadastro do
vendedor estiver marcado que o tipo de comisso Somente itens.
As abas Serial e Composio apenas sero apresentadas quando h o
uso da Conexo Super. Estaro disponveis apenas para consulta e no
permitem nenhum cadastro ou
alterao.
Botes padronizados dos mdulos de cadastros Os botes os quais so
comuns a todos esses mdulos:
Permite incluir um novo registro. Pode ser acessado pela tecla
de atalho F5.
utilizado para alterar o cadastro existente na tela, o que s
possvel aps o registro j estar gravado na base de dados. Pode ser
acessado pela tecla F6. Modo de utilizar: Localize o registro
dentro da listagem e em seguida carregue para a tela inicial do
mdulo (F2), clique em Alterar, faa a alterao e depois clique em
Gravar.
Permite gravar as informaes existentes no mdulo, o que deve ser
feito aps inserir ou alterar um registro. acessado pela tecla
F7.
Elimina o registro visvel no mdulo. necessrio primeiramente
localizar o registro na listagem, carrega-lo para a tela (F2),
clicar em alterar para depois poder exclu-lo. Tecla de atalho
F8.
Sistema Comercial - Gerao 4
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MOVIMENTAES Os mdulos de movimentaes permitem gerar as notas de
compra, venda, pedidos de venda, pr-vendas e ordens de servios.
Compras Ao clicar neste boto ser disponibilizado o mdulo de
Compra.
Compras Nota Fiscal Este mdulo tem por objetivo dar entrada dos
produtos adquiridos no estoque, alimentar o contas a
pagar, gerar o disco de ICMs. A tela inicial na abertura do
mdulo servir para consultar de forma prtica as notas j cadastradas,
no havendo a necessidade de abri-las.
Para lanar uma nova nota de compra, basta clicar no boto Novo,
ser aberta a
Listagem de Fornecedores, onde se indica o fornecedor. Em
seguida inicia a digitao da nota conforme ela foi repassada pelo
mesmo, exceto
pela CFOP. Para saber qual CFOP deve usar consulte sua
contabilidade, pois a informada na nota utilizada pelo seu
fornecedor como venda, e no seu caso ela ser lanada no sistema como
uma compra.
A nota de compra deve ser um espelho da nota enviada pelo
fornecedor, devendo no ser alterada, a no ser por orientao
contbil.
Faturamento Ao clicar neste boto sero disponibilizados os
mdulos: Pedido de Venda, Pr venda, Nota Fiscal e NF-e.
Nota Fiscal Este mdulo utilizado especificamente para a emisso
da nota fiscal de venda - Nota Fiscal Eletrnica (NF-e).
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Sistema Comercial - Gerao 4
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A tela inicial na abertura do mdulo servir para consultar de
forma prtica as notas j cadastradas, no havendo a necessidade de
abri-la, inclusive permite visualizar os produtos/servios clicando
em 2 - Produtos/Servios.
Para criar um novo lanamento, basta clicar no boto Novo, ser
aberta a Listagem de
Clientes, e em seguida aparecer a tela de cadastro para iniciar
a digitao da Nota Fiscal. O mdulo exibido para cadastrar os dados
da
Nota (imagem 02), sendo possvel mudar para produtos (imagem 03)
e servios (imagem 04), para alternar entre as telas, utilizam-se os
botes localizados na parte inferior da tela 1 - Dados nota, 2 -
Produtos e 3 - Servios.
Imagem 02
Imagem 03 Imagem 04
Ao gravar a nota fiscal e o emitente estiver marcado para usar
NF-e, o sistema solicitar a transmisso automtica da mesma. Basta
aceitar na mensagem indicada ao lado. Caso indique No poder efetuar
o envio atravs do sistema de transmisso da DigiSat, no atalho
explicado logo abaixo.
Sistema Comercial - Gerao 4
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IMPORTANTE: Para a emisso da NF-e com sistema de retaguarda
necessria configurao da rede de dados. Para isso siga as instrues
da pgina 21.
Este mdulo no permite importar Pedidos de Venda, Pr Vendas,
Ordens de
Servios ou Cupons Fiscais. Para isso necessrio adquirir um
Sistema de Retaguarda, como o Gerencial G4 ou Administrador G4.
Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) Este mdulo especfico para a
transmisso da Nota Fiscal Eletrnica. Para utiliz-lo
so necessrias configuraes especficas. O mdulo utilizado para a
transmisso da Nota Fiscal Eletrnica disponibilizado
juntamente com os Sistemas gratuitamente.
Importante: Antes de iniciar a utilizao dos executveis
disponibilizados pela Digisat, para a transmisso da NF-e,
imprescindvel que o cliente busque junto a empresa na qual adquiriu
o Certificado Digital, as informaes necessrias para instalar e
configurar o mesmo.
Segue abaixo explicao detalhada de como proceder para utilizao
do mdulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica e DigNF-e, para
maiores informaes sobre a NF-e acesse o site
www.NF-e.fazenda.gov.br.
Nesta verso da Nota Fiscal Eletrnica contm as exigncias
referentes a NFe Verso 2.0 a partir do Manual 4.0 x, em vigor desde
01/04/2011.
Instalao Do .Net Framework Para transmitir a NF-e ser necessrio
instalar o .NET Framework 2.0, pois o sistema
DigNF-e necessita das classes do mesmo para carregar o
certificado digital e efetuar a comunicao com os servios da
NF-e.
Instale o mesmo a partir do CD do sistema Comercial ou acesse o
link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/dotnetfx.rar, salve o
arquivo na pasta do sistema, descompacte e execute o mesmo,
instalando-o.
Informaes Obrigatrias Para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica
obrigatrio o preenchimento de alguns
campos nos mdulos Emitente, Clientes, Estoque e Servio. Sendo
assim logo abaixo sero exibidos estes mdulos/campos: Emitente
No mdulo Emitente, necessrio o preenchimento dos campos CNAE e
CRT. Estoque
Na guia Adicionais, obrigatrio o preenchimento dos campos NCM,
IAT, IPPT, Classificao e gnero. Caso tenha alguma dvida consulte
seu Contador. O NCM deve ter 8 dgitos e ser vlido.
O campo CSOSN apenas indicado quando o CRT do emitente for
Simples Nacional. Clientes
necessrio preencher corretamente o endereo completo do cliente,
documentos e indicar o telefone.
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Sistema Comercial - Gerao 4
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Os campos Cidade e Pas devem ser informados de acordo com a
tabela de cidades e pases do IBGE, por isto no mdulo Cadastro de
Clientes, ser exibido ao final do campo cidade e pas um boto com
trs pontos (reticncias). Servios
Os servios so cadastrados no Estoque. Estabelecimentos que
trabalham com servios precisaro agora informar o Cd. Atividade,
neste campo deve informar o Cdigo da Lista de Servios em que se
classifica o servio que est sendo cadastrado.
Configurar Dignfe Todas as vezes que for utilizar o Gerenciador
de Nota Fiscal Eletrnica necessrio
executar o DigNF-e. Para armazenar as informaes resultantes da
transmisso da Nota Fiscal Eletrnica, necessrio executar os
procedimentos indicados abaixo somente no micro onde est instalado
o sistema Comercial G4 e encontra-se o Certificado Digital.
Entre na pasta NFe existente dentro da pasta do Sistema, e
execute o arquivo DigNFe.
O programa DigNFe ficar ativado na barra de tarefas do
Windows,
prximo ao relgio. D um duplo clique sobre o mesmo e inicie a
configurao.
Importante: A configurao feita apenas uma vez. Assim, sempre que
usar
NF-e o sistema acatar as indicaes previamente estabelecidas.
Porm necessrio deix-lo ativado para poder transmitir as NF-e.
Clique no boto indicado na imagem ao lado, e na tela "Cadastro
de empresas", digite o nome da empresa emitente, e ao lado indique
o CNPJ da mesma.
Clique no boto Salvar as alteraes e fechar a tela, o qual
representado pela imagem de um disquete.
Agora clique no boto Configuraes do aplicativo, indicado na
imagem abaixo.
Sistema Comercial - Gerao 4
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Na caixa Configuraes clique em Por Empresa e na guia Geral
indique as informaes que esto sendo solicitadas. So elas:
Unidade Federativa: Estado onde se localiza a empresa
emitente.
Ambiente: Devemos indicar como Homologao o perodo de testes e
Produo para a transmisso efetiva das NFe.
Tipo de Emisso: Indicamos como Normal, quando o site receptor de
suas Notas Fiscais Eletrnicas est ativo, j a opo Contingncia com
formulrio de segurana (FS-DA) deve ser utilizada quando o servidor
que hospeda suas notas estiver com algum problema, sendo assim a
Nota ser armazenada no seu computador e dever ser impressa em papel
moeda, e quando a conexo se restabelecer, ela ser enviada.
Quantos dias devem ser mantidos os arquivos na pasta temporrio e
retorno? Deixe 0 para infinito: Informe quantos dias esses arquivos
devem ficar armazenados em seu computador, como diz a prpria
mensagem, se no quiser apag-los deixe o valor 0 (zero). A seguir,
na guia Pastas, clique no boto Config. Padro, para que o
sistema
carregue o local padro de cada pasta.
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Na guia Certificado digital, clique no boto indicado na imagem
abaixo e na caixa que ser apresentada selecione o certificad