Proyecto Mango de Exportación 8 Mayo 2009
Proyecto Mango de Exportación
8 Mayo 2009
Objetivos
• Identificar oportunidades comerciales
• Referenciamiento competitivo
• Caracterización producción nacional
• Análisis DOFA
• Plan Exportador Mango
Importancia Mundial
El mango entre las primeras 5 frutas más consumidas en el mundo
Fuente: FAOstat Cálculos: CCI
Mercado Mundial en expansión
Fuente: FAOstat Cálculos: CCI
Producción Creciente
Tasa anual prom. 2,4%
33.094.261 Tons
4.604.750 Has
Exportación Creciente
950. 460 Tons - 3%
Consumo Creciente
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
1961
1963
1965
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2007
Pro
du
cció
n m
un
dia
l (T
on
s)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Imp
ort
acio
nes
(T
on
s)
Producción mundial Importaciones
Crecimiento lineal (Producción) Crecimiento exponencial (Importaciones)
Rendimientos Mundiales
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
1961
1962
1963
1964
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1971
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2000
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2005
2006
2007
Ren
dim
ien
to (
ton
/ha)
Rendimiento Lineal
Fuente: FAOstat Cálculos: CCI
Fuente: FAOstat Cálculos: CCI
Decrecientes
Continuo crecimiento de áreas 2.8% prom. anual
Ventaja competitiva
En países pequeños productores
Dinámica Productores
Fuente: FAOstat Cálculos: CCI
Costa Rica
Brasil
VietnamPerú
Colombia
China Pakistán
Tailandia
EcuadorMéxico
Precios Internacionales
Fuente: FAOstat Cálculos: CCI
Crecimiento
Tasa prom. anual 4%
U$750/ton - año 2.002
U$ 1.200/ton – años 2.007
Importadores
Fuente: FAOstat Cálculos: CCI
1.244,71,001.183.0591,00950.460Total
1.733,90,12138.8570,0880.085Otros 106 países
4.000,70,0450.3770,0112.592Japón
156,80,002.2470,0214.332Qatar
295,00,005.0130,0216.992Omán
1.428,90,0224.4360,0217.119España
864,60,0116.7790,0219.406Singapore
2.255,60,0553.6670,0323.793Bélgica
200.90,005.1730,0325.738Malasya
2.611.80,09102.2860,0439.162Francia
606,80,0227.7060,0545.660Arabia saudita
1.172,50,0554.7260,0546.675Cánada
1.567,60,0673.3050,0546.761Alemania
1.80970,09103.7070,0657.307Reino Unido
1.426,50,11132.3220,1092.760Holanda
1.1930,11129.4590,11108.509China- H.K.
866.40,22262.9990,32303.568Estados Unidos
Precio promedio (u$/ton)
%Part.
Valor (u$)
%Part.
Volumen(tons.)País
Exportadores
3,3100,0%762.751.066100,00%1.124.880Mundo
4,123,3%178.091.76716,53%185.905Otros 83
0,042,62%19.987.0141,40%15.761China, H.K.
2,94,0%30.326.1272,45%27.539Filipinas
1,72,3%17.860.5652,65%29.777Tailandia
0,092,3%17.871.5642,93%32.935China
32.93,0%23.100.9634,54%51.099Ecuador
2,42,2%16.656.8474,87%54.779Pakistán
N.A.9,9%75.597.0764,91%55.187Holanda
34,57,8%59.328.7667,35%82.684Perú
7,411,5%87.516.23210,29%115.724Brasil
11,413,0%99.347.36920,66%232.376México
2,0420,6%157.053.79022,84%256.874India
%Exp/Prod% PartDólares% PartTons.País
Variedades
India : Dudhpeda, Kesar y Sindhu
México : Manila, Haden, Ataulfo y Tommy A.
Brasil: Tommy A y Kent
Perú: Haden, Kent, Tommy A. y Edward
Pakistán: Chaubsa y Sangra
Ecuador: Tommy A., Haden y Kent Kesar
Nam Doc
Estados Unidos(Importaciones)
Fuente: FAOstat Cálculos: CCI
Estados Unidos - Precios
Estados Unidos
Fuente: FAOstat Cálculos y proyecciones: CCI
USA Consumo per cápita de mango (kg/pers)
0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,80
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kg
/p
erso
na
Meta NMB
Crecimiento histórico consumo percápita mango: 8.4% hasta 2003
Crecimiento poblacional histórico: 1.1%
81.412 Tons.
OPORTUNIDAD
USA - NMB
The National Mango Promotion Board-NMB, Cámara de promoción del Mango:
•Creada por Acta de USDA en 2.006, opera en Orlando, Fl.
• Visión: Duplicar consumo per cápita de mango en USA en 2.012.
•18 miembros: 1 gestor, 2 rep. de los productores nacionales, 8 rep. de los importadores, 7 rep. productores extranjeros (3 México, 2 Ecuador, 1 Brasil y 1 Perú) y 2 rep. de minoristas/ mayoristas.
•Cuota sobre mango fresco de U$ ½ centavo por libra, cobrado por aduanas en frontera de USA.
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
25 Estados con buen consumo. Principalmente costas Este y Oeste
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Franja U$4 –U$6 por caja
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Mangos comprados por consumidor 2-3 cada 2 semanas.
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Rango de precio por mango-consumidor final: U$0,80- U$1.00
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Estados Unidos
OPORTUNI
DADES
OPORTUNI
DADES
Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008
Cánada
Cánada
Valor Importaciones
Cánada
Estacionalidad
Mes J F M A M J J A S O N D
México X X X X X X X
Perú X X X
Ecuador X X X X
Brazil X X X X
Cánada - Jugos
Jugos en mezcla
Cánada - Refrescos
Cánada -Pulpa
Cánada - Helados
Cánada –Chunks IQF
Cánada - Salsas
Cánada - Varios
EspañaIMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MANGO FRESCO.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Vo
lum
en i
mp
ort
ado
(T
on
s)
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Val
or
imp
ort
ado
(U
S)
Volumen importado Valor importado
Fuente: COMTRADE Elaboración: CCI
VALOR IMPORTACIONES POR TONELADA DE MANGO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
US
$ /
To
n
Precio importaciones
Fuente: COMTRADE Elaboración: CCI
Crecimiento
Esporádica participación colombiana.
Variedades
Oesteen lippen y manzanillo
Keitt, Irwin, Keitt
Japón
Crecimiento
México: Haiden, Keitt y Kent
Filipinas: Carabao, Manila super y Pico
Tailandia: Nam Doc Mai y Ngar Chan
400 yenes / unidad
Venezuela
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
1961
1963
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1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
01.0002.0003.0004.0005.000
6.0007.0008.0009.00010.000
Producción (Tons) Área (Has)
HasT
ons
504,91.821919.4752006
371,13.0631.136.7912005
334,16.1162.043.1682004
428,03.0101.288.3342003
722,41.7881.291.6582002
Valor prom.
(U$)
Cantidad
(Tons.)
Valor
(U$)Año
Decrecimiento del 29% en valor
España 41% y Portugal 26%
Decrecimiento producción
Nivel año 1.961
Plan Exportador ??
APOYO
MERCADOS POTENCIALES
ASESORIA TECNICA
SERVICIOCAPACITACION SOCIO-EMPRESARIAL
FABRICACIONMAQUINARIAY EQUIPOAGRICOLA
FABRICACIONINSUMOS PRODUCCION
PRODUCCION DE MANGO
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES
OTRASFRUTAS
INDUSTRIA Mango deshidratado,
enlatado, en rebanadas, Y o cubos, congelados,
pulpa congelada, concentrados
envasados al vacío
POSTCOSECHA
TRATAMIENTOHIDROTERMICO EMPAQUE
FAB.DE EQUIPOTRAT.HIDROTERM FAB.DE EQIPO
SIST.DE REFFAB DE
EMPAQUES
EXPORTACIONES
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
CONSUMIDOR FINALINTERNACIONALCENTRALES
DE ABASTO
SOCIO INDUSTRIAL
MERCADOINST
GRANDESSUPER
CONSUMIDOR FINAL
INVERSIONISTASENTIDADES
DE FOMENTO
OTROSC. K
Colombia
Fuente: AGRONET con base EVA MADR-CCI Cálculos: CCI
Crecimiento
6% área nacional frutícola
Entre primeras 10 frutas
130 Mpios- 20 dptos
FUENTE: AGRONET. Elaboración: CCI
Cundinamarca: 43%
Tolima: 13%
Antioquia - Magdalena: 9%
Colombia
Ventaja Competitiva
9.7 Ton/Ha vs. 7.2 Ton/Ha
Rendimientos Decrecientes
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cundinamarca Promedio nacional Tolima Ant ioquia
Tons/
HaTolima. 12 a 14 Ton/ha
Cundinamarca: 10 Ton/ha
Antioquia: 9 Ton/ha
Fuente: Agronet. Elaboración: CCI
Fuente: AGRONET. Elaboración: CCI
Colombia
Inventario Plantas
Cultivos solos: 1.744.367 plantas – 46.7%
Cultivos asociados: 18.100 – 0,5%
Cultivos dispersos: 52.8% - No cuantificados
3.731.539 plantas sembradas
En etapa productiva (85,4%) – 3.183.480 plantasFuente: ENA – CCI Cálculos. CCI
Colombia
Variedades
82 mangos Criollos: Corpoica – Ing. Jairo García
5 Rojas Adaptadas: Tommy , Kent, Haden, Keitt y Van Dyk
Cálculos y elaboración: CCI
Colombia
EstacionalidadDEPARTAMENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Volumen total
Cundinamarca 21,0% 1,3% 1,6% 0,6% 2,8% 22,7% 2,7% 2,2% 0,6% 0,6% 5,1% 38,8% 73.782
Tolima 1,5% 1,8% 2,2% 13,2% 10,5% 23,5% 2,7% 3,3% 3,5% 15,9% 11,1% 10,7% 22.715
Antioquia 14,8% 14,8% 1,9% 1,9% 5,2% 31,1% 30,3% 14.912
Córdoba 33,3% 33,3% 33,3% 9.616
Atlántico 25,0% 25,0% 50,0% 7.694
Cesar 50,0% 50,0%Valle del Cauca 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 1.644Huila 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 32,6% 62,3% 1.476Cauca 34,7% 32,7% 32,7% 782Santander 100,0% 103Nariño 19,0% 19,0% 2,1% 4,0% 29,9% 25,9% 630Boyacá 100,0% 331Casanare 50,0% 50,0% 18Meta 5,6% 5,6% 5,6% 38,9% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 20
Total nacional 5,9% 1,4% 1,5% 7,4% 16,2% 27,8% 2,4% 2,2% 1,9% 8,5% 8,5% 16,3% 133.723
Cálculos y elaboración: CCI
Colombia
Cálculos y elaboración: CCI
2.909.6374.250.4324.213.5436.755.7969.529.0638
2.719.2873.972.3663.937.8916.313.8288.905.6667
2.147.1593.575.7953.502.5145.787.2907.953.4446
1.597.9893.207.5883.090.8584.845.0716.674.0445
1.613.3842.536.1522.823.7274.349.1635.417.2074
1.272.4251.887.4812.191.9733.080.5373.483.5943
890.3481.662.5672.066.2282.604.0473.372.4812
2.654.1332.726.3593.041.9125.263.1865.376.6361
Gran-
CriolloPeq-VariedGran-VariedMed-CriolloGran-Varied
Tamaño
/variedad
AntioquiaTolimaCundinamarcaAño/Dpto
COSTOS PRODUCCIÓN - MANGO
ICR – FINAGRO Circular P6-2009 : $12.163.500
Colombia
Cálculos y elaboración: CCI
61,1151,8651,2955,7185,57Prom /año
427,75363359390599Total
100,578791121337
84,57166811206
67,5625853975
55,25514949724
35343420523
33,25283319532
51,75394056721
Promedio
Tolima
Pequeño
Tolima
Grande
Antioquia
Grande
Cmarca
GrandeAÑO
JORNALES CULTIVO MANGO
Colombia
Cálculos y elaboración: CCI
615490595555720Precio venta
12.997187.58132.370130.0899.963VPN
17,35%17,90%17,39%17,59%17,32%TIR
Alternativa 2:
560450545515680Precio venta
14.29674.041131.585133.698258.856VPN
12,05%12,20%12,30%12,25%12,42%TIR
Alternativa1:
Grande
Criollo
PeqeñoVarieda
d
Grande
Varieda
d
Medio
Criollo
Grande
VariedadIndicadores
AntioquiaTolimaCundinamarcaDpto
Escenarios rentabilidad cultivo mango
Colombia
Cálculos y elaboración: CCI
Participación de los canales en el consumo nacionaldel mango – 2007
100%170.000TOTAL
0,5%220Exportación
10.0%17.000Pérdidas
9.0%15.300Consumo local
25.0%42.500Grandes superficies
27.8%48.144Centrales de abasto
33,8%58.630Industria *
%
Participación
Toneladas/2007
Mercados Finales
Fuente: *Encuesta manufacturera DANE, proyectado 2007. Sipsa
Colombia
MANGO EN CENTRALES DE ABASTOS 2006 - 2008
100%51.209,4848.144,7214.049,34Total
3%1.316,39915,53n.d.BarranquillitaBarranquilla
7%3.807,103.953,393.103,61CentroabastosBucaramanga
18%9.343,355.984,91698,68Santa HelenaCali
23%11.563,5812.431,9510.247,05CMAMedellín
49%25.179,0624.858,94n.d.CorabastosBogotá
Part. 2008200820072006CENTRALCIUDAD
Fuente: SIPSA-CCI
VARIEDADES EN CENTRALES DE ABASTOS 2006-2008
100%100%100%Total general
26%22%19%Mango de azúcar
39%35%30%Mango Tommy
35%42%51%Mango otros
Part.
2008
Part.
2007
Part.
2006PRODUCTO
Fuente: SIPSA
Colombia
Fuente: SIPSA-CCI
Fuente: SIPSA - CCI
Precio Tommy Atkins
Bogotá Cali
Bucaramanga Fuente: SIPSA - CCI
Colombia
Fuente: SIPSA
Precio Mango de azúcar
Bogotá Medellín
BucaramangaFuente: SIPSA - CCI
Fuente: SIPSA - CCI
Colombia
Fuente: SIPSA-CCI
Fuente: SIPSA-CCI
Precio Tommy Atkins
Bogotá Cali
MedellínFuente: SIPSA-CCI
Colombia
Fuente: SIPSA-CCI
Exportaciones colombianas de mango 1991 - 2008
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
Miles US$ FOB Toneladas
Dó
lare
s F
OB
To
ne
lad
as
Valor (US$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones
Fuente: AGRONET con base en estadísticas del DANE
13 exportadores con destinos Cánada, Francia, Italia, Las antillas y aruba
Vía aérea y vía marítima
Colombia
Exportaciones colombianas de mango procesado
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
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01
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Miles US$ FOB Toneladas
Dó
lare
s F
OB
To
ne
lad
as
Valor (US$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones
Fuente: Elaboró AGRONET con base en estadísticas del DANE
Pulpas, concentrados y bebidas
Unión Europea, Cánada y USA
Colombia
Consumo per cápita del mango en Colombia 2000-2008
3,97176.336224394176.1672008
3,94173.1312202.722170.6302007
3,50152.0751265.524146.6782006
4,30184.3941155.098179.4112005
3,64154.3372.2754.063152.5492004
4,06169.8328742.072168.6342003
3,45142.7763012.043141.0342002
3,09126.03012.7134.602134.1412001
3,21129.31410.3454.643135.0162000
Consumo
per cápita
(Kgrs/año)
Consumo
aparente (Tons)
Exportaciones
(Tons)
Importaciones
(Tons)
Producción
(Tons)Año
Cálculos: CCI
Colombia
PROYECCIÓN PRODUCCIÓN DE MANGO EN COLOMBIA
Cálculos: CCI