Malakhov Vladimir. III International Forum AACE in Moscow 31.10.2014

МАЛАХОВ Владимир Иванович К.Э.Н. DBA Директор по инжинирингу ЧУ ГК «РОСАТОМ» ОЦКС – Отраслевой Центр Капитального Строительства

31.10.2014

Государственная Корпорация по Атомной Энергии РОСАТОМ Отраслевой Центр Капитального Строительства

Информационно-ресурсное моделирование стоимости ИСП. III Международный Бизнес-Форум по Стоимостному Инжинирингу.

III Международный Бизнес-Форум по Стоимостному Инжинирингу. В.И.Малахов: Информационно-ресурсное моделирование стоимости ИСП. 31.10.2014г. Страница 2

СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ИСП

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ (CONCEPT OF DEVELOPMENT & CONCEPTUAL ENGINEERING )

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ(FINANCIAL ENGINEERING)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ(TECHNICAL & ECONOMIC ENGINEERING)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (MANAGERIAL & SYSTEM ENGINEERING)

БАЗОВОЕ И РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (BASIC & DETAILED ENGINEERING & DESIGN)

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ (LOGISTICS ENGINEERING)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ(CONSTRUCTION ENGINEERING)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ И ПУСКОВОЙ ИНЖИНИРИНГ (COMISSIONING ENGINEERING & DESIGN)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (OPERATION / CLOSEOUT PROCESSING)

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (DECOMISSIONING DESIGN)

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (COST APPRAISAL)

СТОИМОСТНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ (COST ESCALATION)

КАСТОМИЗАЦИЯ (COST CUSTOMISATION)

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (PROJECT COST BASELINE)

СТОИМОСТНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ (BUDGET & DEFINITIVE ESTIMATES)

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ (UNIT PRICE CONTROLLING)

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ (RESOURCE PRICE CONTROLLING)

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ (SYSTEMS PRICE CONTROLLING)

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗАТРАТ (COST CAPITALISATION)

СТОИМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ(COST DECOMISSIONING)

Стоимостной Инжиниринг – это последовательная совокупность методов

и средств формирования (создания, конструирования) обоснованной стоимости проекта на основе расчетов, позволяющих обеспечить

эффективное управление стоимостью на каждом этапе инвестиционно-строительного процесса.

Непрерывное управление стоимостью (Total Cost

Management – TCM) – это

комплексная методология удержания, оптимизации и актуализации стоимости на

протяжении всего жизненного цикла инвестиционно-строительного

проекта, направленная на безусловное достижение целей

инвестирования в пределах релевантного диапазона

отклонений.

Инжиниринговая компетенция – это способность профессионально

создавать новый интеллектуальный продукт в рамках установленных норм безопасности и законодательных ограничений, пригодный для

коммерческого использования в инвестиционно-строительных проектах.

Неп

рер

ывн

ое

Уп

рав

лен

ие

Сто

им

ост

ью (

Tota

l Co

st M

anag

em

en

t –

TC

M)

Управление – это целесообразная совокупность действий, направленная

на приведение целевого объекта из фактического состояния в желаемое.

Стоимость – это денежное выражение суммарной величины затрат на

приобретение прав владения и использования объекта инвестиций.

Процесс управления стоимостью на каждом этапе ИСП

МЕТОДОЛОГИЯ – это

классифицированная совокупность методов, способов

и средств выполнения целесообразных операций,

связанных системой распознования и выбора подходящих вариантов,

базирующейся на подтвержденной

результативности их использования.


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И ЭТАПЫ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

1 - Методология поэтапной оценки стоимости объекта

капитального строительства

СТОИМОСТЬ-1: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА

с учетом эскалации и кастомизации

РЕЗУЛЬТАТ: Решение о входе в

проект (вывод на ОБИН)

Состав основного оборудования и

титульных объектов

Базовый проект, изыскания, ТУ

Бухгалтерская сводка затрат

Специфика Заказчика

СТОИМОСТЬ-4: БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТ: Индексация факторов отклонений,

корректирующие мероприятия

СТОИМОСТЬ-2: БЮДЖЕТНАЯ ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТ: Установление

ценовых коридоров и параметров стоимостного

контроля

СТОИМОСТЬ-3: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (ССР после экспертизы)

РЕЗУЛЬТАТ: Прогноз и предупреждение

отклонений, отчет по несоответствиям

Разрешительные требования и ограничения

Анализ План-Факт

Мастер-план и предварительное

ТЭО

Референтный аналог

Ключевые стоимостные ЦЕЛИ как объекты Системы Управления Стоимостью

Система

Управления №2

Система


Система


Система



СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ МАТРИЦА МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ОЦЕНКИ

Метод поэлементного калькулирования:

Каждый объект, титул, вид

работ или монтажный комплекс считается по

наиболее легкодоступной информации.

Ресурсно-экспертный метод:

Ресурсы на которые сть

текущие цены – по факту, на которые нет текущих

цен – экспертно-аналитическим или

техническим способом.

Метод приведения рыночной стоимости аналога к единице:

Рыночная капитализация

аналога приводится к условной единице

(продукции, площади, объема, персонала и т.п.).

Базисно-индексный метод:

За базу берутся прошлые

затраты аналога или сборника базисных цен

(квазианалог) и переводятся в текущие цены через индексы.

Ан

ало

гов

Затратный Комбинированный

Способы оценки

Мет

од

ы о

це

нки

Метод укрупненных нормативов по базе объектов-аналогов:

При наличии аналога в

базе – метод укрупненных нормативов, при отсутсвии

– метод приведенной рыночной стоимости.

Доходный

Ресурсно-индексный метод:

Ресурсы на которые есть

текущая цена – ресурсным методом, на которых нет

цены – базисно-индексным.

Ресурсно-доходный метод:

По своим объектам –

методом обратного CAPEX, по неизвестным – методом

приведения рыночной стоимости к условной

единице.

Метод укрупненной ресурсной стоимости:

По зданиям, сооружениям,

установкам, узлам, системам на которые есть

цена, по остальным – методом обратного CAPEX.

Метод приведения обратного CAPEX к

сроку службы:

OPEX считается ресурсным методом в текущих ценах,

прибыль по факту при полной

производительности.

Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый

Р

есу

рсн

ый

Главная классификация методов и способов Стоимостной Оценки

План Управления Стоимостью

(Cost Management Plan) –

документ, задающий формат и определяющий операции и критерии для

планирования, структурирования и

управления стоимостью проекта. План управления

стоимостью может быть формальным или

неформальным. План управления стоимостью

содержится или является структурным разделом в

плане управления проектом.

Параметры Плана Управления Стоимостью:

1. Единицы измерения; 2. Степень точности (тыс. или млн. рублей); 3. Правила измерения; 4. Объекты и процедуры управления стоимостью; 5. Контрольные пороги, точки, границы, лимиты; 6. Правила эскалации принятия решений по отклонениям; 7. Отчетность;


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И ЭТАПЫ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

2 - Методология Управления

стоимостью объекта капитального строительства

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ-1:

ЗАДАЧА: Постоянное улучшение качества и

точности стоимостной оценки

Управление рисками, неуправляемые

риски и их нивелирование

Горячий, теплый и холодный резерв

отклонений

Анализ сигналов и факторов

отклонений

Лимиты приведенных затрат


ЗАДАЧА: Бухгалтерская стоимость и

сводка отклонений от плана


ЗАДАЧА: Реестр предельных показателей

проекта, перечень отсекающих факторов


ЗАДАЧА: Коридор сценариев, резервные лимиты, учет сроков, мотивация

Оптимистичный, реалистичный и пессимистичный сценарии, риски

Актуализация вероятности рисков и

их перерасчет

Вероятность форс-мажорных

обстоятельств

Целевая доходность и OPEX

Связь систем управления стоимостью и стоимостных ЦЕЛЕЙ

Стоимость

№2

Стоимость

№3

Стоимость

№4

Стоимость

№1


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (СТОИМОСТЬ-1) КЛАССЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА

От классов оценки по этапам ИСП к типам стоимостной оценки


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (СТОИМОСТЬ-1) ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ МЕТОДОМ ДЕКОМПОЗИЦИИ

2-блочная АЭС, 2х1

ГВт

Котлован

Глуб

ин

а д

еко

мп

ози

и о

бъ

ект

а о

це

нки

Реактор

Реакторный блок

Ядерный остров

По объектам и видам работ, объемы которых понятны и соответствуют аналогам берутся или существующие нормативные

сметные расценки, или аналоги смет из исполнительной документации, по неизвестным – переход вверх

Со

став де

ком

по

зии

об

ъекта о

це

нки

Стоимость известного оборудования и систем по справочникам поставщиков и контрактным оффертам, стоимость неизвестного - по приведенным аналогам с учетом НИОКР, монтажа, логистики и

пуска в эксплуатацию

Стоимость комплексов, зданий и сооружений по базам данных о введенных объектах, по привлеченному оборудованию иностранных поставщиков – по каталогам и индексным

корректировкам

Стоимость 1 КВт ядерного острова референтного аналога с индексом для страны, типа и блочности + Стоимость 1 КВт генерации выбранного Поставщика + Стоимость АНАЛОГА

неожиданного процесса

Средняя стоимость 1 КВт в мире – Уточнение места – Средняя стоимость 1 КВт в Азии – Уточнение типа – средняя стоимость 1 КВт

в Азии такого типа – корректирвка на многоблочность – корректировка на эскалацию – корректировка на кастомизацию –

СТОИМОСТЬ-1

Комплекс Генерации

Тепловой контур

Блок генерации

Выдача мощности

Новый процесс

Новый Титул

1-й контур

СВ

ЕРХ

У-В

НИ

З –

Оц

ен

ка б

ез

зад

ан

но

го с

ро

ка

СН

ИЗУ

-ВВ

ЕРХ

– О

це

нка

к н

азн

аче

нн

ом

у ср

оку

2-й контур Турбинный зал

Резервная мощность

Новый Блок

Фундамент

Монолит Ограждения

Монтаж Инженерные сети

Новые Работы

LCOE

Целевой метод стоимостной оценки – МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ

Комплексная методология оценки на основе Базы ресурсов и ресурсных стоимостей об объектах капитальных вложений. LCOE – Levelized Cost of Energy

Пример проведения стоимостной оценки объекта ИАЭ в зависимости от заданного срока


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (СТОИМОСТЬ-1) ПРИМЕР ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ДОХОДНЫМ МЕТОДОМ

Экспресс оценка стоимости строительства АЭС на основе доклада для Еврокомиссии (ОЦКС)


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫЕ ДЕФИНИЦИИ

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – комплексная концепция и методология оценки инвестиций и формирования стоимости объекта недвижимости, основанная на ТРАНСФОРМАЦИИ разнородной, но объективной информации о составляющих элементах объекта в стоимостные параметры используемых ресурсов на текущий момент времени. Концепция включает в себя:

1. Систему ранжинрования условных единиц оценки по классам (1-5 класс), а также связь между затратными и доходными блоками. 2. Систему ранжирования объектов по степени вариативности в новом проекте: от абсолютно повторяемого до абсолютно новых в виду

отсутствия аналогов. 3. Систему очистки аналоговых стоимостей существующих баз данных от локализации, кастомизации и эксалации. 4. Систему трансформации информации в ресурсные оценки (индексация, тренды, апроксимации и технический анализ). 5. Систему определения предельных и целевых значений стоимости и сроков строительства. 6. Систему заполения чистой модели индексами локализации, кастомизации и эскалации.

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ИСП - это процесс подбора вариантов и комбинаций различных условных единиц оценки (титулов, оборудования, видов работ, отдельных зданий и сооружений, технологических комплексов, самостоятельных объектов инфраструктуры), позволяющий инвестору оставать в рамках предельной и целевой стоимости капитальных затрат, сформировать резервы по отклонениям (для разного набора оборудования) и понимать предельные сроки строительства, которые он может себе позволить.

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ (ИРМ) - это совокупность условных единиц оценки, позволяющих сформировать оценочную стоимость будущего нового объекта недвижимости в любой географической точке в рамках релевантных границ предельной стоимости CAPEX путем элементарного перебора информационных блоков.

АРХИТЕКТУРА ИРМ – это устоявшаяся совокупность элементов, проектных решений и информации об эффективной реализации проекта, обеспечивающая максимально точную оценку стоимости строительства конкретного объекта. АРХИТЕКТУРА – это устоявшаяся совкупность признаков, свойств, соотношений и правил совместного взаимодействия элементов целого, обеспечивающая потребительскую востребованность и уникальность сложных структур и систем.

100%

Целевое направление управления стоимостью для Заказчика

65%

70%

+75%

-50%

+25%

-25%

+15%

-10%

+5%

-5%

80%


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

РЕЗЕРВ-1

РЕЗЕРВ-2

Предельная стоимость

ОЧИЩЕННАЯ СТОИМОСТЬ Неизменяемых элементов модели

Система очистки от наценки и

индексации

Набор моделей по кастомизации

Система очистки от наценки и

индексации

Система индексации и очистки от наценки

ОЧ

ИЩ

ЕНН

АЯ

СТО

ИМ

ОС

ТЬ

Изм

ен

яем

ых

эле

ме

нто

в м

од

ел

и

База индексов по локализации и

эскалации

База вариаций изменяемых

элементов

База вариативных элементов в

ресурсной оценке

Тренд стоимости референтных

аналогов

Целевая стоимость

ОЧ

ИЩ

ЕНН

АЯ

СТО

ИМ

ОС

ТЬ

До

по

лн

яем

ых эл

ем

ен

тов м

од

ел

и

СИСТЕМА СТОИМОСТНОГО НАПОЛНЕНИЯ Классифицированная база индексов для отнесения

на всю модель

Принципиальная схема процесса моделирования стоимости


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ

Методика определения предельной стоимости при наличии расчетной выручки


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ

Ресурсная модель объекта

Номенклатура ресурсов

Реестр оптимальных поставщиков

Стоимость ресурса у поставщика (EXW)

Оптимальный график модели

Технологический баланс

Реестр отклонений от модели

Дополнения к модели

Стратегия редевелопмента

Эксплуатационный сервис

Подготовка персонала

ЗИП и резерв рабочих сред

Географическая специфика территории

Логистика средств производства

Национальные требования

Используемые стандарты

Превалирующее право

Страхование и Безопасность

Стоимость свободного капитала

Патенты, Роялти и франшизы

Резервы и страхование

рисков

Инфляция и занятость

Диапазон отклонений сроков

Форс-мажорные обстоятельства

Эскалация (Escalation)

Локализация (Localization)

Кастомизация (Customization)

Моментальная стоимость (Overnight cost)

Стоимость объекта строительства

Модель оптимальной ресурсной оценки стоимости объекта недвижимости


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ КАСТОМИЗАЦИИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ сравнимый конструктив референтного

аналога для проведения стоимостной оценки

Индивидуальные фундаменты,

земляные работы, свайные работы и

подготовка участка

Дополнительные объекты, оборудование,

системы и узлы, не входящие в стандартный

набор

Индивидуальные инженерные сети, инфраструктура, благоустройство

Индивидуальная отделка, дизайн, внутреннее

оснащение, меблировка, системы безопасности и

комфорта

Кастомизация

80/20

Кастомизация 50/50

Принципиальная суть кастомизации стоимостной оценки

Кастомизация 20/80


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ БАЗОВОЙ РЕСУРСНОЙ МОДЕЛИ (АНАЛОГ РТМ)

Подход к формированию стоимостной оценки неизменяемой части (схема Русатом Оверсиз).


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Учет логистической локализации на этапе формирования стоимостной оценки


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Отличие в проектных подходах, влияющих на стоимость и последующее управление (Мак-Кинзи).


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ СТРАТЕГИИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

Переналадка, Перенастройка, Переоснастка, Перезагрузка

Переоснащение, Перевооружение, Переоборудование,

Реконструкция, Перепрофилирование, Интенсификация, Высвобождение, Расширение

Промышленный и постпромышленный РЕДЕВЕЛОПМЕНТ СРОК ЖИЗНИ ОБЪЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА

СРОК ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ

СРОК ЖИЗНИ ОБОРУДОВАНИЯ

СРОК ЖИЗНИ ПРОДУКТА

Приведенный срок жизни объекта девелопмента

1

2

3

4

СРОК ЖИЗНИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОКРУЖЕНИЯ

Стратегия редевелопмента также влияет на технологические балансы и мощность инфраструктуры.


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Методика определения коридора предельных сроков реализации проекта


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ В ПРЕДЕЛАХ СМЕТНОГО РАСЧЕТА

×

Стоимость объекта (Actual Cost)

×

×

×

×

×

× ×

× × ×

Моментальная стоимость (Overnight

cost)

Кастомизация (Customization)

Локализация (Localization)

Эскалация (Escalation)

ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

Сводный сметный расчет

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА 11

ГЛАВА 12

Взаимосвязь сметной стоимости и информационно-ресурсной модели


ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ИСП

Благодарю за внимание!

Контакты: [email protected] моб. +7 (495) 799-08-98

mailto:[email protected]

Malakhov Vladimir. III International Forum AACE in Moscow 31.10.2014

Engineering

actual cost

cost management plan

total cost management

lcoe levelized cost