Marchés solaires et éoliens du Maroc. Séminaire R&D Maroc Création d’entreprises dans les énergies renouvelables Agadir 18/12/2014 présenté par Amin BENNOUNA, Vice Président AMISOLE Slide 1 Présentation basée sur des chiffres issus d’une étude réalisée par Istichar sarl. Presentation based on numbers from a market survey done by Istichar ltd.
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MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the solar and wind energy market by AMISOLE
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Marchés solaires et éoliens du Maroc.
Séminaire R&D Maroc
Création d’entreprises dans les
énergies renouvelables
Agadir 18/12/2014 présenté par Amin BENNOUNA, Vice Président AMISOLE
Slide 1
Présentation basée sur des chiffres issus d’une étude réalisée par Istichar sarl. Presentation based on numbers from a market survey done by Istichar ltd.
Slide 2
L’Amisole et son
environnement
Who is who ?
Ahmed SQUALLI
Énergie Solaire
PHOTOVOLTAIQUE
Énergie Solaire
THERMIQUE
Énergie
EOLIENNE
L’AMISOL, créée en
1987, puis devenue
AMISOLE est
l’association
professionnelle des
entreprises agissant dans
les énergies renouvelables.
Depuis juin 2010,
l’AMISOLE est devenue la
5e des associations
professionnelles membres
de la FENELEC.
AMISOLE
Slide 3
Veille technologique et de conformité aux normes.
Participation à l’élaboration de Spécifications
Participation aux campagnes de communication.
Animation de séminaires et organisation de formation.
Participation à l’élaboration d’une réglementation incitative
Comm.
Form. &
Mod ent.
Rech. &
Inn. Ind.
Jurid.
Dév. Int. &
Logist.
Norm. &
Règl.
AFEM
ASEL
ADEM
AIEM
Fédération Nationale de l’Électricité, Électronique & Énergies Renouvelables FENELEC, créée en novembre 1997, compte plus de 400 entreprises adhérentes,
représentant plus de 95% de l’activité produits et services des secteurs électrique, électronique et des énergies renouvelables.
5 Associations
Slide 4
6 Commissions
Slide 5
Situation des filières
AMISOLE actuelles.
Situation of present
AMISOLE sectors.
Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts.
Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
Amin BENNOUNA
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉSOLAIRESOLAIRE
PHOTOVOLTAPHOTOVOLTAÏÏQUE QUE DU DU
MAROC ET SES MAROC ET SES IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉSOLAIRESOLAIRE
PHOTOVOLTAPHOTOVOLTAÏÏQUE QUE DU DU
MAROC ET SES MAROC ET SES IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉSOLAIRESOLAIRE
THERMIQUE DU THERMIQUE DU MAROC ET SES MAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉSOLAIRESOLAIRE
THERMIQUE DU THERMIQUE DU MAROC ET SES MAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉ EOLIENEOLIENDU MAROC ET SES DU MAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉ EOLIENEOLIENDU MAROC ET SES DU MAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Études commandées par AMISOLE ou parrainées par la FENELEC
Studies commissioned by AMISOLE or supported by FENELEC
Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie
Estimation of local levelized cost of energy
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Solaire thermique (2011) :
- A 4,30Dh/W sur 15 ans : 0,60 à 0,85Dh/kWh. - Frais financiers (7,5%) modérés par la durée. - Le butane (à 0,55Dh/kWh) est subventionné.
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-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Cumul de la balance commerciale imports (MDh)
Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh
Balance commerciale nette cumulée (MDh)
Impact sur la balance du commerce extérieur
Impact on country trade balance
Solaire thermique (2011) :
- Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente plus vite. - Le bilan net est positif (+240MDh) et s’améliore.
Bâtiments publics de l'Etat
Bâtiments publics des collectivités
Entreprises publiques
Logement
Hors Maroc
Individuel
Hors logement
CSP2)
+
Clients hors Maroc
Collectif
Autres CSP 2)
Résidence principale
Appartement
Maison marocaine
Maison
Privé Social 1)
Non social
Public Logements universitaires Logements de fonction
Résidence principale
Appartement
Maison/villa
Résidence secondaire
Appartement
Villa
Chaînes hôtelières et distribution
Hammams
Industriels
Autres
Privé
Public
Selon les types de clients, le programme se décline sous forme
d'aide au financement et de prêts ou d'obligation réglementaire
1) logement à prix tarifé (250 000 DH) 2) catégories socioprofessionnelles 3) Code d'urbanisme
Source : analyses ADEREE
Le Programme SHEMSI
The SHEMSI Program
SHEMSI
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Solaire
photovoltaïque
Solar
photovoltaic.
Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts.
Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
Slide 13
Installations photovoltaïques réalisées
Solar photovoltaic installations made
0,5
41
0,5
80
0,2
97
0,6
32 0
,765
0,6
56
0,8
32
1,1
06
0,1
51
0,5
70
0,6
36
0,5
20
0,9
19
0,1
20
0,1
90
0,4
65
0,8
88
0,8
85
0,8
28
1,2
27
0,1
66
0,8
95
2,0
40
2,9
25
3,5
60
4,3
88 5
,616
6,1
57
6,7
37
7,0
34
7,6
65
8,4
30
9,0
86
10,8
13
11,9
19
12,8
38
13,3
58
13,5
09
14,0
78
1,1
52
0,3
31
0,5
21
0,6
86
9,9
81
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Marché annuel (MWc) Puissance installée (MWc)
Solar PV
Solaire photovoltaïque (2011) :
- Le cumul a légèrement dépassé 14MWc. - Les ventes annuelles sont très variables. - Installations essentiellement hors réseau (marché saturé).
Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie
Estimation of local levelized cost of energy
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Énergie éolienne (2011) :
- A 15Dh/W sur 25 ans : 0,50 à 0,80Dh/kWh. - Frais financiers importants à cause des taux (7,5%) et durée. - Meilleur que les tarifs conventionnels avec facteur de charge >30%.
Slide 15
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Cumul de la balance commerciale imports (MDh)
Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh
Balance commerciale nette cumulée (MDh)
Impact sur la balance du commerce extérieur
Impact on country trade balance
Solaire photovoltaïque (2011) :
- Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente. - Le bilan net reste toutefois négatif (-450MDh) mais se stabilise.
Projet PV ONEE-BE "Tafilalt"
Objectif • Amélioration de la
qualité de service en
diminuant les chutes de
tension et risques de
pertes en ligne.
• Accompagner le Plan
Maroc vert
Nombre de
centrales
3 ou 4 sous contrat EPC
(Missour, Erfoud, Zagora)
Puissance unitaire 10 à 25 MWc
Puissance totale 75 MWc injectés
Inclinaison 30°
Productible annuel 120 GWh
Début 1e trimestre 2014
Mise en service Fin 2015
Financement 150 MUS$ dont 25 en
Fonds de Technologie
Propre remboursables sur
40 ans à taux très réduit.
Projet PV ONEE-BE "Atlas"
Objectif
• Couvrir les zones non-
desservies par le
réseau électrique
national.
• Promotion des
énergies
renouvelables.
• Accompagner le Plan
Maroc Vert.
Nombre de centrales 8 centrales solaires
Puissance unitaire 10 à 25 MWc
Puissance totale 200 MWc injectés HT
Inclinaison 30°
Productible annuel 320 GWh
Début 1e trimestre 2016
Mise en service Fin 2016
Financement 300 M€ remboursables
sur 30 ans
PV - Prévision de grandes centrales PV
Planned big PV plants
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Énergie
éolienne.
Wind
energy.
Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts.
Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
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Installations d’éolien réalisées
Wind plants installations
33
5
129
54
10
60
54
64
64
12
4
28
6
29
1
12
4
25
3
54
54
54
54
0
25
50
75
100
125
150
1995 2000 2005 2010 2015
0
50
100
150
200
250
300
Marché annuel (MW) Puissance installée (MW)
Wind
Énergie éolienne (2011) : parcs privés inclus
- Le cumul atteint 291MW. - Les ventes annuelles ont été erratiques mais devraient de lisser. - Installations dominées par les parcs >5MWc.
Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie
Estimation of local levelized cost of energy
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Énergie éolienne (2011) :
- A 15Dh/W sur 25 ans : 0,50 à 0,80Dh/kWh. - Frais financiers importants à cause des taux (7,5%) et durée. - Meilleur que les tarifs conventionnels avec facteur de charge >30%.
Slide 20
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
1995 2000 2005 2010 2015
Cumul de la balance commerciale imports (MDh)
Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh
Balance commerciale nette cumulée (MDh)
Impact sur la balance du commerce extérieur
Impact on country trade balance
Énergie éolienne (2011) :
- Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente. - Le bilan net est positif (+70MDh) et s’améliorera.
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Sites du PMIEE (Programme Marocain Intégré d’Énergie Éolienne)
PMIEE sites (Integrated Moroccan Wind Energy Program)
321,4 MWEnergie Pro 4 (2016)2016
321,4 MWEnergie Pro 3 (2015)2015
120,0 MWEnergie Pro 2 (2014)2014
200,0 MWEnergie Pro 1 (2013)2013
5,0 MWEolien Ciments du Maroc 1 (2011)2011
22,0 MWEolien Lafarge 2 (2009)2009
10,2 MWEolien Lafarge 1 (2005)2005
1 000,0 MWÉolien AUTOPRODUCTION
300,0 MWAO BOOT Tiskrad Nord Est Laayoune (2019)2019
200,0 MWAO BOOT Jbel Lahdid Nord Essaouira (2018)2018
150,0 MWAO BOOT Tanger 2 (2017)2017
100,0 MWAO BOOT Boujdour Nord Est (2016)2016
100,0 MWAO BOOT Midelt (2015)2015
50,2 MWEolien CED (2000)2000
900,2 MWÉolien AUTRES
Koudia Al Baïda 2 (300MW)
50,0 MWHaouma
120,0 MWKhalladi
50,0 MWLaayoune
200,0 MWAkhfennir lancé avec AO BOOT (2014)2014
150,0 MWTaza (2014)2014
100,0 MWTarfaya Addwikhia 2 (2013)2013
200,0 MWTarfaya Addwikhia 1 (2012)2012
33,0 MWTanger 1 Dhar Saadane (2010)2010
107,0 MWTanger 1 Beni Majmel (2009)2009
60,0 MWAmougdoul (2007)2007
3,4 MWAbdelkhalak Torres (2000)2000
1 073,4 MWÉolien ONE
2 973,6 MWÉolien
321,4 MWEnergie Pro 4 (2016)2016
321,4 MWEnergie Pro 3 (2015)2015
120,0 MWEnergie Pro 2 (2014)2014
200,0 MWEnergie Pro 1 (2013)2013
5,0 MWEolien Ciments du Maroc 1 (2011)2011
22,0 MWEolien Lafarge 2 (2009)2009
10,2 MWEolien Lafarge 1 (2005)2005
1 000,0 MWÉolien AUTOPRODUCTION
300,0 MWAO BOOT Tiskrad Nord Est Laayoune (2019)2019
200,0 MWAO BOOT Jbel Lahdid Nord Essaouira (2018)2018
150,0 MWAO BOOT Tanger 2 (2017)2017
100,0 MWAO BOOT Boujdour Nord Est (2016)2016
100,0 MWAO BOOT Midelt (2015)2015
50,2 MWEolien CED (2000)2000
900,2 MWÉolien AUTRES
Koudia Al Baïda 2 (300MW)
50,0 MWHaouma
120,0 MWKhalladi
50,0 MWLaayoune
200,0 MWAkhfennir lancé avec AO BOOT (2014)2014
150,0 MWTaza (2014)2014
100,0 MWTarfaya Addwikhia 2 (2013)2013
200,0 MWTarfaya Addwikhia 1 (2012)2012
33,0 MWTanger 1 Dhar Saadane (2010)2010
107,0 MWTanger 1 Beni Majmel (2009)2009
60,0 MWAmougdoul (2007)2007
3,4 MWAbdelkhalak Torres (2000)2000
1 073,4 MWÉolien ONE
2 973,6 MWÉolien
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Synthèse.
Synthesis.
Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts.
Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
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Élément Période Sol. PV Sol. Th. Éolien Sol. Thdyn. Tous