Tous droits de reproduction réservés PAYS : France PAGE(S) : 22-26 SURFACE : 410 % PERIODICITE : Hebdomadaire RUBRIQUE : Enquete DIFFUSION : 28323 15 janvier 2015 - N°3406
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RUBRIQUE : EnqueteDIFFUSION : 28323
15 janvier 2015 - N°3406
Pharmacie
SANOR,
UN GÉANT
FRANÇAIS
. . .
TROP
FRANÇAIS
?
SanoficoncentreunquartdesoneffectifenFrance.Ici,soncentredeR&Dde
Marcy-l' Étoile
(Rhône).
LenouveaudirigeantdeSanofidevrapoursuivreladiversificationd'un groupepharmaceutiqueauxambitionsmondiales, tout enmaintenantsonancragehistoriqueen France. Difficile équation.PARGALLEFLEITOUR
epuis l' éviction brutale de son directeur généralChrisViehbacher,le29octobre2014,Sanoficherchetoujours la perlerare pour le remplacer. Un
exerciceplus difficilequ'
il n' y paraît. L'
héritageest séduisant:premièrecapitalisationboursièredu CAC40, Sanofi s' estimposécommele numéroquatremondialde la pharmacie,avec33milliardsd' eurosdechiffred' affairesen2013. Mais,à l ' instardesonprédécesseur, lenouveaupatrondevrarapidementprendredesdécisionsdéchirantes. Distendreunpeupluslesliensqui unissentlepremiergroupepharmaceutiquefrançaisà sesracineshexagonales, devenuesencombrantes,pour s' imposer sur l '
échiquier mondial ... Une équationcomplexe. L' histoiredeSanofiestprofondémentliéeàJean-FrançoisDehecq. Cecapitained
' industrieafaçonnélegroupeàpartir de1988àcoupsd'
opérationsdecroissanceexterne,durachatdeSynthélaboen1999jusqu'
àlaprisedecontrôled' Aventis, lui-mêmeissudela fusionentreRhône-PoulencRorer, Hoechstet Rousselen 2004... C' était avant qu' unepointureinternationalesoitdébauchéeen2008: leGermano-CanadienChrisViehbacher.
Sansménagement, l ' ancienpatron du concurrentanglaisGSKa obligéle groupefrançaisà s' ouvrir. RestructurantlaR&D pourprivilégierlescollaborationsexternes, intensifiantla mondialisationdel'
entreprise... Soussadirection, Sanofifranchitla falaisedesbrevets,cettepériodeinéluctabledurantlaquellelesmédicamentspharesd
' unlaboratoirevoient leurprotectionintellectuelleexpireret leursventess' écrouler...
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SANOFIENCHIFFRES
Unleadermondial
32
,95
112128
milliardsd' euros salariéschiffred' affaires2013
-5 ,7%% parrapportà2012
3,71milliardsd' eurosderésultatnet
4
,8
miIliards d'eurosbudgetR & D
Lapharmacie, principalcontributeurRépartitionduchiffred'affaires2013paractivité(enmilliardsd'euros)
27,26Pharmacie
Vaccins
Santéanimale
Lespaysémergentstirent lacroissanceRépartitionduchiffred'affaires2013parzonegéographique(enmilliardsd'euros)
10,96Marchésémergents
-1,7%%
3,73Autrespays
-18,8%%
SeptrelaisdecroissanceChiffred'affaires2013(enmilliardsd'euros)
10,96Marchésémergents+4,4%%
0 ,7Autresproduits
innovants+18,8%% 1,98
Santéanimale-5,3%%
2,14Genzyme+25,9%%
10,43États-Unis-4%%
7,83Europedel'Ouest
6,57Solutionsdiabète+18,7./o
Vaccins-0,1%%
3Santégrandpublic+5,2%%
Lg-
{ ) Aprèsune année2013 difficilepour lesventes(-5,7%%)etdeuxannéesdebaissedesbénéfices, 2014 devraitmarquerleretourà lacroissance. ChrisViehbachernerécolterapaslesfruits deladiversification
qu'il avaitengagée.Sonsuccesseur
devralapoursuivre, adéjàprévenuleconseild' administration.En 2009, Sanofiavaitdébourséplus de 3 milliardsd' eurospour s' approprierMerial, la coentrepriseensantéanimalequ'
il détenaità50-50avecl ' américainMerck. Deuxansplustard, il dépensait15 milliardsd' eurospour s' emparerdelasociétédebiotechnologieaméricaineGenzyme. Nouveauxtraitements, maladiesrareset scléroseenplaques, diabète,vaccins, médicamentsvendussansprescription, produitsvétérinaires,marchésémergents:Sanofimisesursept«platesfonnesdecroissance».En2013, ellesreprésentaient72,5%%
desonchiffred' affaires(+1,52%%).Danslemondedela pharmacie, cettediversificationfait de
Sanofiun ovni. Cesderniersmois, sesprincipauxconcurrentssesontspécialisés.Échangesd
' activitésentreGSK,NovartisetLilly, abandonparBayerdesadivisionchimiepourserecentrersurla pharmacieet l' agrochimie... L'
objectifesttoujoursle même: atteindreune taille critique en sefocalisantsurquelquesspécialités. Larecherchedenouveauxmédicamentsestcapitalistique, risquéeetlongue.Pourtenterd'
acquérir- envain- le laboratoireanglaisAstraZeneca,le géantPfizeravaitdû,lui aussi, sedésengagerdeplusieursdivisions...À contre-courant , la stratégie de Sanofi ne paraît pas
insensée, maiscomportedes risques. «Ce n' est pasparcequ'
un certainnombred' acteursfont le choixdu recentragequ'
il n' y a pas d' avenir àun modèle diversifié», soutientVincentGenet, associéchezAlcimed, sociétédeconseileninnovation. Pourtant,observeunautreexpert,«siSanofiviseunegrosseacquisitionpourserenforcerdansla pharmaciedeprescription, un marchéencoremorcelé, il pourraitêtrecontraintderéaliserdescessionspouruneraisonpurementfinancière:rassurerdesactionnairesinquietsquel' ensemblenesoit trop gros».
UnebelleavancedanslesvaccinsLe nouveaupatrondeSanofidevradéjà s' assurerqueses
activitéspossèdenttoutes la taille critique suffisante. Legroupedisposed' unebelleavancedansles vaccins: il restenuméroun mondialavecSanofiPasteuret devraitdevancersesconcurrentsencommercialisantunvaccincontreladenguedèscetteannée. GrâceàMenai, il occupele troisièmerangparmi leslaboratoiresvétérinaires. Le rachatdeGenzymeportesesfruitsaveclesuccèsduLemtrada, untraitementdelascléroseenplaquesautorisédansunetrentainedepays.Côtédiabète,Sanofidemeuraitjusqu' ici dansletop troismondial.UnesituationfragiliséeparunessoufflementdesventesauxÉtats-UnisdeLantus, soninsulinephare, et par l ' arrivéedenouveauxacteurs. Ensantégrandpublic, laconcurrencefaitragedepuisqueNovartiset GSKsesontalliésenavril2014pourcréerlenuméroun mondial,devantBayer.Pourcontinueràjouerdansla courdesgrands, Sanofidoit
veillerànepasdevenirla cibled' uneOPA,alorsquesoncapitalestéparpillé: 89%% deflottant, 9%% détenusparL' Oréal,1,3%% par les salariés... «Sur le plan financier, rien n' estàexclure: celapourraitêtreuneopérationtrèsattractivepour
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UNINDUSTRIELINCONTOURNABLEENFRANCE47 siteset26882 collaborateurs
EFFECTIFETSPÉCIALISATIONDESSITESFRANÇAISRechercheetdéveloppementProductionDistributionSitetertiaire
9 Nombredesalariés
BRETAGNE
Lisieux9200
PHARMACIE
Ploérmel974PHARMACIE
Saint-Herblon
980VÉTÉRINAIRE
PAYSDELALOIRE
ri 866VACCINSLe Trait
Saint-Aubinlès-Elbeuf19348
PHARMACIERENFORCÉBA,
NORMA,
* ToursT1357PHARMACIE
POITOUCHARENTES
9 701PHARMACIEAmbarès
Saint-Loubès-1, 19 113
Floirac1997
AQUITAINE
Mourenx954
PHARMACIE FI 491PHARMACIE
CESSIONENCOURS
NORD-PASDE-CALAIS
9 1843VACCINSRENFORCÉ
Val-de-Reuil
MENACÉ
CENTRE
LIMOUSIN
INFOGRAPHIE:UUSINENOUVELLE
91689 344PHARMACIEMENACÉ
Marly-la-Villen133?LE-0E-FRANCLMENACÉ
Saint-Germainen-Laye9178
Paris-FoveaFI 9PHARMACIE
Gentilly Paris-La Boétie94821 1 lb fi 9 652
CroissyBeaubourg
Paris Sud 1111 9134 /
92 513Lw
Maisons-AlfortAntony91425Mass' ,9 486
Chilly-Mazarin /Longjumeau
91752PHARMACIE
RENFORCÉ
Compiègne9 510PHARMACIE
AUVERGN,
Vertolaye9 810
PHARMACIE
MIDI-PYRÉNÉES
Toulouse 0ri 396
VÉTÉRINAIRE
( )
CHAMPAGNE.ARDENNE
9 613Vieil i PHARMACIEAlfortville91299PHARMACIE9 545PHARMACIE
RESTRUCTURÉ)
LORRAINE
9358PHARMACIECESSIONENCOURSQuetigny
9292VACCINS
RESTRUCTURÉETRENFORCÉNeuville-sur-Saône
FRANCHE-COM'
999VÉTÉRINAIRE
r1118 Saint-VulbasVÉTÉRINAIRE t_
Lentilly
lm
Marcy-l' Etolle
' ,9,."43 ,5m0, Saint-Priest
92530 3, ,
VACCINSVÉTÉRINAIRERESTRUCTURÉ
LANGUEDOCROUSSILLON
Montpellier -ri 1009 '
PHARMACIERESTRUCTURÉ
Aramonri 803PHARMACIE
CÔTED' AZUR
,LSACE
Sisteronri 604PHARMACIE
Strasbourg961PHARMACIERESTRUCTURÉ
Villeurbanne9334VÉTÉRINAIRE
Lyon-Gerland/ Genzyme (5 sites)9124VÉTÉRINAIRERENFORCÉ9 316PHARMACIERENFORCÉ9150VÉTÉRINAIREFi 548VACCINS9 633VÉTÉRINAIRE
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ses nombreux actionnaires , alerte un observateur. Mais lapuissancepublique semanifesterait sansdoute pourpréserverles intérêts français. » Depuis la disparition de Pechiney,le dépeçagede Rhône-Poulenc et le rachat de Rhodia par le
belge Solvay, maintenir l '
ancragedechampions français estdevenuun enjeu politique . Une subtilité que n' avait passaisieChris Viehbacher. Sastratégie dubulldozer , à coupsdeplanssociaux et de cessions de sites dans l '
Hexagone, a choqué.Y compris sonconseild ' administration , atterrépar sesspectaculairesprises debecavecl ' ancienministre du Redressementproductif , Amaud Montebourg , et les syndicats.
L' avenir dessites français en questionLe nouveau patron devra composer aveccet héritage [lire
page 27] . «C' est un poste très difficile, reconnaît un expert.
Le principal enjeu est de continuer à gérer les partiesprenanteshistoriques françaises de Sanofi. Le groupe a plutôtbien évolué, mais c' est finalement chez lui que de grandesdécisions devront être prises sur l ' investissement enFrance,la recherche.. .» Depuis cinq ans,Sanofi a investi 1,6 milliardd ' euros dans la production pharmaceutique française. Alorsqu'
il ne réalise que 8%% deses ventesen France, il y possèdeencore un quart de son effectif - 26 882 salariés en sep
tembre 2014 [voir infographieh le tiers de l '
emploi hexagonaldu secteur!Sousla direction deChris Viehbacher, 1340 postesont disparu,et même 4 800 si l ' on reprend le périmètre initial(hors Genzymeet Menai), affirment lessyndicats.À soncrédit,le groupe aévité leslicenciements enprivilégiant desdépartsvolontaires accompagnésdechèquesgénéreuxet descessionsde sites à dessous-traitants du secteur qui sesont engagésàmaintenir l '
emploi durant cinq ans.La restructuration du site deR8iD deToulouse a,toutefois ,
écomé l '
imagedu groupe en2012 .Si la moitié des600salariésest déjà partie , les autres doivent être rattachés à desplates-formesdevenantautonomes.Début décembre,Sanofi aannoncéquedeuxdes trois plates-formesrejoindraient le girond' Evotec, un sous-traitant allemand en recherche médicaledécidé à accroîtresescapacités. Un moindre mal ... À proposdu devenirdesautressites hexagonaux, les syndicatspeinentà obtenir desgaranties fermes de la part deSergeWeinberg.Ils espèrent pouvoir compter sur le soutien du nouveauprésidentde Sanofi pour la France, Philippe Luscan, par ailleursvice-président chargé des affaires industrielles du groupe.L'
ancragefrançaispourra-t-il résisterauxambitions mondialesd' un laboratoire dont la croissanceest désormais tirée par lespaysémergents et les Etats-Unis? Rien n' est moins sûr ... au
LES QUATRE PRINCIPAUX CONCURRENTS
NOVARTIS PFIZERL' INVESTISSEURENR& D LEGÉANTDÉTRÔNÉ
ROCHELEROIDESBIOTECHNOLOGIES
MERCK( MSD)L' ASDESPATHOLOGIESCHRONIQUES
1" mondial
Ventes:46 milliardsdedollarsInvestissementsR & D9,36 milliardsdedollars
Axesmajeurscancer, ophtalmologie
Enavril2014, legéantsuisseaamorcéunegigantesquerefontedesesactivités. Il acédésesdivisionsvétérinaireet vaccins,respectivementà l '
américainLilly età l ' anglaisGSK,enéchangedel ' activitéoncologiedecedernier. Surcemarché, ilest deuxièmeàl' échellemondiale, derrièresoncompatrioteRoche. Ildominelesegmentdel '
ophtalmologiegrâceaublockbusterLucentis.
2' mondial
Ventes:45milliardsdedollarsInvestissementsR&D
6,25milliardsdedollars
Axesmajeursvaccin,oncologie
Plombédepuisdeuxansparl ' expirationdesbrevetsdesesmédicamentsphares- leLipitor(cholestérol)et leViagra[troublesde l'
érection)- , l '
américains' estfaitdétrônerparNovartisen2013.Tropdiversifié, il s' est restructuréet débarrassédecertainesdivisions(vétérinaire,nutrition)danslebutderacheterlelaboratoireAstraZenecaet sesanticancéreuxprometteurspour85 milliardsd' euros... Envain.
3' mondial
Ventes39,1milliardsdedollarsInvestissementsR &
8,3 milliardsdedollars
5' mondial
Ventes37,5 milliardsdedollarsInvestissementsR & D7,1milliardsdedollars
Axesmajeursoncologie,diagnostic
Rocheaétélepremieràfaireleparidesbiotechnologies, enrachetantl ' américainGenentechen2009.Depuis, lesuisseaprisunelongueurd' avancedanslesthérapiescibléescontrelecancer, ens' appuyantsuruneautreactivitéquetouslesautresgrandsde lapharmacieontabandonné: lediagnostic. Il continueégalementà travaillersur lesneurosciences, lavirologieet lesmaladiesinflammatoires.
Axesmajeursdiabète, cholestérol
Spécialistedestraitementsdesmaladieschroniques, l ' américainMerck(MSCOpossèdel
'
undesplusgrandslaboratoiresdesantéanimale, quiauraitdûfusionneravecceluideSanofien2012. Merckdisposetoujoursd' unecoentrepriseaveclefrançaisdanslesvaccinsenEuropeetvientdesigneruneallianceavecPfizerpourdévelopperuntraitementducancerparimmunothérapie. SOURCE
:1MS,CHIFFRES
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