L&T Fund Selectionseapproval.lthousingfinance.com/content/dam/lnt-financial-services... · A detailed analysis and due diligence on Fund Houses ... (LTRFocussed Bluechip Equity Fund

L&T Fund Selections Quarter ended Dec-2016

Edition: XVII

Issue Date – Jan 23, 2016 (Portfolio Updated for Dec 2016)

ARN – 87977

(L&T Capital Markets Limited) 2 Private & Confidential

Refer disclaimer at the end of the report

Objectives

A. It is more than Historical Performance

B. Mutual Fund Ranking Parameters

C. Assumptions and Definitions

D. Ranking Methodology and Processes

E. What is L&T Ranking (LTR)?

F. Selections – Funds

G. Definitions

H. LTR Trends

I. Unranked Schemes

J. Abridged Factsheets

K. Contact Us/Disclaimer

3

4-5

6-9

10-14

15-16

17-27

28

29-60

61-68

69-87

88

ARN – 87977



It is more than Historical Performance

Our investments are our future and need to be managed well to get the desired results. Hence it becomes important to allocate

money in the right product and more importantly in the right scheme in their respective categories.

Chasing historical returns is not the way for fund selections. From the vast and confusing Universe containing world’s largest

number of Mutual Fund Schemes, Mutual Fund selection is an art and science.

Exclusivity remains our top priority whether it is access to Fund Managers or their internal Risk Management Skills or Credit

Analysis. We make sure that we reach to the core of all activities before selecting the right scheme.

Rigorous in-house screening of Quantitative Parameters complimented by Qualitative Parameters go into L&T Rankings

leading to selections which can stand the rigors of market cycles and deliver best in class Risk Adjusted Returns.

In a nut shell, it is more than just mere historical performance.

Qualitative Parameters

Quantitative Parameters

= Best Researched

Output

utual Fund Ranking Parameters

ARN – 87977



Mutual Fund Ranking Parameters

The objective of our Mutual Fund Selections is to identify funds which has the potential to deliver superior risk adjusted return

with consistent and frequent alpha against their benchmarks.

We use a mix of qualitative and quantitative parameters to create the ranking output.

Qualitative Parameters Quantitative Parameters

AMC’s Vintage and Track Record

Portfolio Manager’s Investment Philosophy

Portfolio Manager’s Track Record

No. of Schemes to Fund Manager ratio

Unique Schemes

Independent & Unique Investment Process

Risk-return trade off

Key ratios like Sharpe, Treynor, Information Ratio

Consistent and Frequent Alphas (Jensen Alpha)

Performance Attribution

Expense Ratios

Portfolio Concentration

Portfolio Turnover Ratio

Average Rolling Returns

ssumptions and Definitions

ARN – 87977



Assumptions and Definitions

Benchmarks

Large Cap – CNX Nifty 50, S&P BSE 100 & S&P BSE

Sensex

Multi Cap – CNX 500, S&P BSE 200 & S&P BSE 500

Small & Mid Cap – CNX Mid Cap, S&P BSE Mid Cap

and S&P BSE Small Cap

Thematic – Respective Indices

Balanced – CRISIL Balanced Fund Index

Liquid Fund – Crisil Liquid Fund Index

Ultra Short Term Fund – Crisil Liquid Fund Index

Short Term Fund – CRISIL Short–Term Bond Fund

Index

Income Fund – Crisil Composite Bond Fund Index

Gilt Fund – I-Sec Li-BEX

Dynamic/Flexi Fund – Crisil Composite Bond Fund

Index

MIP/Debt Hybrid (like Capital Protection Funds) – Crisil

MIP Blended Index

For Equity Categories For Debt Categories

Fund Managers tend to deviate from investment mandates and hence we believe a standard unbiased

tool of index benchmarking helps in deciding the true sub categories.

ARN – 87977




Large Cap funds – Those funds which have been defined by their Offer Documents or by our definition of benchmarks

Mid Cap and Small cap funds – Those funds which have been defined by their Offer Documents or by our definition of

benchmarks

Multi Cap Funds – Those funds which have been defined by their Offer Documents or by our definition of benchmarks

ELSS, Balanced, Index, Thematic Funds – As defined by offer document and positioned by Fund Houses

Scheme Categorization (Equity Funds)

ARN – 87977




Liquid Fund – As defined by Offer Document

Ultra Short Term Fund – As defined by Offer Document

Short Term Fund – As defined by Offer Document

Income Fund – As defined by Offer Document

Gilt Fund – As defined by Offer Document

Dynamic/Corporate Bond Opportunities Fund – As positioned by Portfolio Managers

MIP/Debt Hybrid (like Capital Protection Funds) – Ranking would be done only for MIP Funds

Scheme Categorization (Debt Funds)

anking Methodology and Processes

ARN – 87977



Ranking and Selection Methodology and Processes – Equity

Fund House Elimination

Fund Houses having AUM less than 1 per cent of total industry AUM or Rs. 5,000 Cr whichever is less are eliminated

A detailed analysis and due diligence on Fund Houses

Scheme Elimination

All equity schemes under consideration should be

having three years of its existence Large and Flexi Cap Funds – Rs. 500 Cr.

Small & Mid Cap Funds – Rs. 200 Cr.

ELSS, Balanced Funds, Index Funds & Thematic

Funds – Rs. 200 Cr.

Minimum Age Criteria Minimum Size Criteria

ARN – 87977



Ranking and Selection Methodology and Processes – Equity


Risk- Return Ratios such as Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha and Information Ratio

The data period considered is for 3 years; rolling is done on 12 months basis for daily frequency.

Parameters like AMC’s Vintage and Track Record, Fund Managers’ Philosophy, Independent and Unique Investment Process

and many other factors All equity schemes under consideration should be having three years of its existence

Quantitative Scoring (70%)

Qualitative Scoring (30%)

Compiling the Quantitative and Qualitative Scores, we reach at the Composite Score which defines the

Ranking Output for the defined categories.

ARN – 87977



Ranking and Selection Methodology and Processes – Debt

Fund House Elimination

Fund Houses having AUM less than 1 per cent of total industry AUM or Rs. 5,000 Cr whichever apply are eliminated

A detailed analysis and due diligence on Fund Houses

Scheme Elimination

Liquid Funds – 1 Year

Ultra Short Term Funds – 1 Year

Short Term Income Funds – 2 Years

Long Income/Dynamic Funds – 3 Years

Gilt Funds – 3 Years

MIP – 3 Years

Liquid/Ultra Short Term Funds – Rs. 1,000 Cr.

Short Term Income Funds – Rs. 250 Cr.

Long Income/Dynamic Funds – Rs. 250 Cr.

Gilt Funds – Rs. 150 Cr.

MIP – Rs. 250 Cr.

Liquid Funds – 60 Days Rolling, Daily Frequency

Ultra Short Term Funds – 90 Days Rolling, Daily Frequency

Short Term Income Funds – 9 Months Rolling, Daily

Frequency

Long Income/Dynamic Funds – 1.5 Year Rolling, Daily

Frequency

Gilt Funds – 1.5 Year Rolling, Daily Frequency

MIP – 1.5 Year Rolling, Daily Frequency

Minimum Age Criteria Minimum Size Criteria

Rolling Criteria

ARN – 87977



Ranking and Selection Methodology and Processes – Debt


Other parameters like

Average Maturity

YTM

Credit Quality

Expense Ratio

Exit Loads

Sector Concentration, Predictability of Returns and Exposure in Unrated Securities etc

Parameters like AMC’s Vintage and Track Record, Fund Managers’ Philosophy, Independent and Unique Investment Process

and many other factors . All debt schemes under consideration should be having three years of existence.

We also take a call on the direction on interest rates (Yield Curve) and internal assumption of inflation to take a tactical call on

Duration Funds

Quantitative Scoring (70%)

Qualitative Scoring (30%)

Compiling the Quantitative and Qualitative Scores, we reach at the Composite Score which defines the

Ranking Output for the defined categories.

What is TR Ranking (LTR)?

ARN – 87977



How do we define LTR (L&T Ranking)?

L&T Rankings identify the best funds in each category based on a time tested qualitative and quantitative process.

We have scaled the MF Universe in each category in Five Sub-Categories in a scale of 5 i.e. LTR 1, LTR 2, LTR 3, LTR 4 and

LTR 5 (LTR 1 being the highest ranked scheme and LTR 5 with the lowest ranked scheme)

The following table states the composition of LT Rankings in the total universe.

Top

LTR 1 10%

LTR 2 20%

LTR 3 40%

LTR 4 20%

LTR 5 10%

exempli gratia (e.g.)

Large Cap Category contains 60 schemes as the total category Universe

We rank the schemes as per our detailed methodology and processes

LTR 1 will contain top 10% of total 60 schemes i.e. 6 schemes followed by 20% i.e. 12 schemes in LTR 2 and so on.

elections – Funds

ARN – 87977



Selections – Focused Funds

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund

L&T Dynamic Equity Fund

Asset Allocation

Multi Cap Fund

HDFC Core and Satellite Fund

ARN – 87977



Selections – Equity Funds

Axis Focused 25 Fund (LTR 2)

BNP Paribas Equity Fund (LTR 3)

ICICI Prudential Focussed Bluechip Equity Fund (LTR 3)

SBI Bluechip Fund (LTR 1)

Large Cap Funds

Flexi Cap Funds

Small & Mid Cap Funds

Birla SunLife Top 100 Fund (LTR 2)

Franklin India Bluechip (LTR 2)

Kotak 50 - Reg (LTR 2)

UTI Equity Fund (LTR 3)

Birla Sun Life Advantage Fund (LTR 1)

DSP BlackRock Opportunities Fund (LTR 1)

Franklin India Prima Plus (LTR 2)

L&T India Value Fund (LTR 1)

SBI Magnum Multi Cap Fund (LTR 1)

Birla Sun Life Frontline Equity Fund - Plan A (LTR 3)

Franklin India High Growth (LTR 2)

Kotak Select Focus Fund (LTR 2)

Mirae Asset India Opportunities Fund (LTR 3)

Birla Sun Life Small & Midcap Fund (LTR 2)

Franklin India Smaller Companies Fund (LTR 2)

SBI Magnum Midcap Fund (LTR 1)

BNP Paribas Mid Cap Fund (LTR 3)

Kotak Emerging Equity Scheme - Reg (LTR 2)

ARN – 87977



Selections – Equity Funds

Birla Sun Life Balanced 95 (LTR 2)

ICICI Prudential Balanced Fund (LTR 2)

Tata Balanced Fund – Plan A (LTR 2)

Balanced Funds

ELSS

HDFC Balanced Fund (LTR 2)

L&T India Prudence Fund (LTR 2)

Axis Long Term Equity Fund (LTR 2)

BNP Paribas Long Term Equity Fund (LTR 3)

Franklin India Taxshield (LTR 2)

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund (LTR 3)

Birla Sun Life Tax Relief 96 (LTR 1)

DSP BlackRock Tax Saver Fund (LTR 2)

ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Taxsaving) (LTR 3)

International/Global Funds

DSP BlackRock Global Allocation Fund **

FT India Feeder – Franklin U.S. Opportunities Fund (LTR 2)

Thematic Funds – Banking Thematic Funds – Infrastructure

Reliance Banking Fund (LTR 3)

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund (LTR 2)

DSP BlackRock Tiger Fund (LTR 3)

Franklin Build India Fund (LTR 2)

HDFC Infrastructure Fund (LTR 4)

ICICI Prudential Infrastructure Fund (LTR 4)

L&T Infrastructure Fund (LTR 3) ** Not Covered under LTR Ranking; please refer the unranked schemes’ slide

ARN – 87977



Selections – Debt Funds

Axis Liquid Fund (LTR 2)

HDFC Liquid Fund (LTR 1)

Reliance Liquid Fund - TP (LTR 1)

UTI Liquid Fund – Cash Plan – IP (LTR 1)

Liquid Funds

Ultra Short Term Funds

Short Term Income Funds

Birla SunLife Cash Plus (LTR 2)

ICICI Prudential Liquid (LTR 1)

SBI Premier Liquid Fund (LTR 1)

Birla SunLife Savings Fund (LTR 1)

HDFC Cash Mgmt – Treasury Advantage (LTR 1)

Kotak Treasury Advantage Fund – Reg (LTR 2)

UTI Treasury Advantage Fund - IP (LTR 2)

Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super IP (LTR 2)

ICICI Prudential Flexible Income Plan (LTR 1)

Reliance Money Manager Fund (LTR 1)

Birla SunLife Short Term Fund (LTR 1)

HDFC Short Term Opportunities Fund (LTR 1)

IDFC SSIF – Short Term (LTR 2)

SBI Short Term Debt Fund (LTR 2)

UTI Short Term Income Fund - IP (LTR 1)

Franklin India STIP (LTR 3)

ICICI Prudential STP (LTR 2)

Reliance Short Term Fund (LTR 1)

Tata Short Term Bond Fund - Reg (LTR 2)

ARN – 87977




Birla SunLife Income Plus (LTR 3)

ICICI Prudential Income Opportunities Fund (LTR 1)

Kotak Bond Scheme – Plan A (LTR 2)

Income Funds

Dynamic Bond Funds

Corporate Bond Opportunity Funds

DSP BlackRock Strategic Bond Fund - IP (LTR 2)

IDFC SSIF - Invt Plan (LTR 2)

UTI Bond Fund (LTR 2)

Birla SunLife Dynamic Bond Fund (LTR 1)

Reliance Dynamic Bond Fund (LTR 1)

IDFC D B F - Reg (LTR 1)

SBI Dynamic Fund (LTR 2)

Birla SunLife Medium Term Plan (LTR 1)

DSP BlackRock Income Opport. (LTR 2)

HDFC Corporate Debt Opportunities Fund **

ICICI Prudential Regular Savings Fund (LTR 3)

Reliance RSF - Debt (LTR 2)

** Not Covered under LTR Ranking; please refer the unranked schemes’ slide

Birla Sun Life Corporate Bond Fund **

Franklin India Dynamic Accrual Fund (LTR 4)

ICICI Prudential Corporate Bond Fund (LTR 2)

L&T Income Opportunities Fund (LTR 3)

SBI Corporate Bond Fund (LTR 3)

ARN – 87977




Equity Exposure < 20%

Birla SunLife MIP II – Savings 5 (LTR 2)

BNP Paribas Monthly Income (LTR 3)

SBI Magnum MIP (LTR 1)

Monthly Income Plans

Gilt Funds

Equity Exposure > 20%

HDFC MIP – LTP (LTR 2)

IDFC Monthly Income Plan - Reg (LTR 3)

Reliance MIP (LTR 3)

Birla SunLife G-Sec Fund – LT (LTR 2)

ICICI Prudential Long Term Gilt Fund (LTR 1)

HDFC Gilt Fund - L T P (LTR 1)

ARN – 87977



Ranking Changes - Recommended Funds (Equity)

Categories New Entry Exit LTR Ranking

Improvement Deterioration Remarks

Large Cap

Funds

Axis Focused 25 -- -- -- New Scheme Entry

-- -- -- BNP Paribas Equity From LTR 2 to 3

Franklin India Bluechip -- -- -- New Scheme Entry

-- -- -- ICICI Pru Focused

Bluechip Equity Fund LTR 3 for 2 periods

Kotak 50 - Reg -- -- -- New Scheme Entry

-- -- -- UTI Equity Fund From LTR 2 to LTR 3

Flexi Cap

Funds

Birla SL Advantage -- -- -- New Scheme Entry

-- -- -- Birla Sun Life

Frontline Equity Fund LR 3 for 2 periods

-- -- DSP BlackRock

Opportunities Fund -- From LTR 2 to 1

-- -- -- Mirae Asset India

Opportunities LTR 3 for 2 periods

SBI Magnum Multi Cap -- -- -- New Scheme Entry

Small & Mid

Cap Funds

Birla Sun Life Small &

Midcap -- -- -- New Scheme Entry

-- -- -- BNP Paribas Mid Cap LTR 3 for 2 periods

Kotak Emerging Equity

Scheme – Reg -- -- -- New Scheme Entry

ARN – 87977



Ranking Changes - Recommended Funds (Equity)



Thematic Funds

-- -- -- HDFC Infrastructure From LTR 3 to 4

-- -- -- L&T Infrastructure From LTR 2 to 3

ELSS Funds

Birla SL Tax Relief 96 -- -- -- New Scheme Entry

-- -- -- BNP Paribas LT Equity LTR 3 for 2 periods

DSP BR Tax Saver -- -- -- New Scheme Entry

Franklin India Taxshield -- -- -- New Scheme Entry

ICICI Prudential Long

Term Equity Fund (Tax

Saving)

LTR 3 for 2 periods

-- -- -- IDFC Tax Advantage

(ELSS) Fund – Reg LTR 3 for 2 periods

Balanced Funds

Birla SL Balanced 95 -- -- -- New Scheme Entry

-- -- HDFC Balanced Fund -- From LTR 3 to 2

-- -- ICICI Prudential Balanced -- From LTR 3 to 2

-- -- L&T India Prudence Fund -- From LTR 2 to 1

ARN – 87977



Ranking Changes - Recommended Funds (Debt)



Liquid Funds

Axis Liquid Fund -- -- -- New Scheme Entry

-- -- -- Birla Sun Life Cash Plus From LTR 1 to 2

-- -- UTI-Liquid Cash- IP -- From LTR 2 to 1

Ultra Short Term

Funds

-- -- HDFC Cash Mgmt - TA -- From LTR 1 to 2

Kotak Treasury Adv. -- -- -- New Scheme Entry

-- -- -- UTI Treasury Advan. - IP From LTR 1 to 2

ST Income

-- -- -- Franklin India STIP LTR 3 for 2 periods

-- -- -- IDFC SSIF - Short Term From LTR 1 to 2

UTI Short Term

Income Fund – IP -- -- -- New Scheme Entry

Tata Short Term

Bond Fund – Reg -- -- -- New Scheme Entry

Income Funds

-- -- --

Birla Sun Life Income

Plus – Reg From LTR 2 to 3

Dynamic Bond -- -- SBI Dynamic Bond -- LTR 3 to 2

ARN – 87977



Ranking Changes - Recommended Funds (Debt)



Corporate Bond

Opportunity Funds

-- -- -- ICICI Prudential Regular

Savings Fund LTR 3 for 2 periods

-- -- L&T Income

Opportunities Fund -- From LTR 4 to LTR 3

MIP (<20%)

-- -- Birla Sun Life MIP II -

Savings 5 – Reg -- From LTR 3 to 2

-- -- -- BNP Paribas MIP From LTR 2 to 3

-- UTI Monthly Income

Scheme -- -- From LTR 3 to 4

SBI Magnum MIP -- -- -- New scheme entry

MIP (>20%)

-- DSP BlackRock MIP

Fund -- -- LTR 3 for 3 periods

-- -- -- HDFC MIP – LTP From LTR 1 to 2

-- -- -- IDFC Monthly Income Plan

- Reg LTR 3 for 2 periods

-- -- -- Reliance MIP From LTR 2 to 3

ARN – 87977



Definitions

Parameters Definitions Benefits/Range

Sharpe Ratio

It evaluates the performance of a portfolio based on the total risk of a

portfolio. The excess return over the risk free rate divided by standard

deviation isolates the expected excess return that the portfolio could

be expected to generate per unit of portfolio return variability.

It tells us whether the portfolios' returns are

due to smart investment decisions or a result

of excess risk. Higher the Sharpe Ratio, the

better its risk adjusted performance.

Treynor Ratio

Treynor ratio evaluates the performance of a portfolio based on the

systematic risk of a fund. Treynor ratio is based on the premise that

unsystematic or specific risk can be diversified and hence, only

incorporates the systematic risk (beta) to gauge the portfolio's

performance.

The higher the Treynor ratio, the better the

performance of the portfolio .

Information Ratio

It tells an investor how much excess return is generated from the

amount of excess risk taken relative to the benchmark. It is expressed

as the active return or alpha (a) of a portfolio divided by the tracking

error. Active return or alpha return is the excess return generated by

the fund over its benchmark. Tracking error measures the standard

deviation of the alpha return.

An useful tool to evaluate the performance of

an active fund manager; higher information

ratio is therefore associated with superior

skills of an active fund manager.

Jensen's Alpha

It is used to determine the excess return of a security over the

theoretical expected return, given the portfolio's beta and the average

market return. The theoretical return is predicted by a market model,

most commonly the Capital Asset Pricing Model.

Jensen = (Mean return of the scheme – Theoritical Expected return

of scheme)

Expected return = (rf+p*(rp-rm))

where rp = Average return of the portfolio, rf = Average return of the

risk-free proxy, rm = Average return of the benchmark proxy,

p = Beta of the portfolio.

A positive Jensen Alpha indicates an active

management style with superior stock-picking

ability. In effect, the measurement determines

how much extra has been generated from

active management, by comparison with

returns that would have been achieved

anyway, while carrying the same level of

market risk.

TR Trends - Equity

ARN – 87977



LTR Trends – Large Cap

Scheme AUM Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13

Axis Equity Fund 1886 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2

Axis Focused 25 Fund 895 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- --

Baroda Pioneer Large Cap Fund 18 LTR 4 LTR 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Birla Sun Life India GenNext Fund 455 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Birla Sun Life Top 100 Fund 2229 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2

BNP Paribas Equity Fund 1172 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

BOI AXA Equity Fund 73 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

Canara Robeco FORCE Fund 117 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1

Canara Robeco Large Cap+ Fund 101 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

DHFL Pramerica Large Cap Fund 188 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3

DSP BlackRock Top 100 Equity Fund 3368 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Edelweiss Top 100 Fund 151 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2

Escorts Growth Plan 6 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5

Escorts High Yield Equity Plan 7 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4

Escorts Leading Sectors Fund 4 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Franklin India Bluechip 7634 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

HDFC Growth Fund 971 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

HDFC Large Cap Fund 1124 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

HSBC Equity Fund 556 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

ICICI Prudential Dynamic Plan 5789 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2

ICICI Pru Focused Bluechip Equity 11636 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

ARN – 87977





ICICI Prudential Select Large Cap 718 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

ICICI Prudential Top 100 Fund 1530 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2

IDBI India Top 100 Equity Fund 398 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 -- -- -- -- -- --

IDFC Equity Fund - Reg 244 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

IDFC Imperial Equity Fund 100 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Indiabulls Blue Chip Fund 34 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 -- -- -- -- --

Invesco India Business Leaders Fund 121 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Invesco India Dynamic Equity Fund 156 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Invesco India Growth Fund 154 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

JM Core 11 Fund 29 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

JM Equity 941 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Kotak 50 1152 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Kotak Classic Equity 99 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3

L&T India Large Cap Fund 363 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

LIC MF Equity Fund 375 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3

LIC MF Growth Fund 216 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Motilal Oswal MOSt Focused 25 Fund 431 LTR 2 LTR 2 LTR 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Peerless Equity Fund 95 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 -- -- --

Principal Large Cap Fund 284 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Quantum Long-Term Equity Fund 628 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1

Reliance Equity Opportunities Fund 9419 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Reliance Focused Large Cap Fund 1014 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977





Reliance Growth 5351 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Reliance Quant Plus Fund 29 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Reliance RSF - Equity 2651 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Reliance Vision 2898 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 5

SBI Bluechip Fund 10104 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2

SBI Contra Fund 1598 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3

SBI Magnum Equity Fund 1629 LTR 1 LTR 1 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Sundaram Select Focus 411 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Tata Equity P/E Fund - Reg 687 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4

Tata Large Cap Fund – Reg 782 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Tata Retirement Savings Fund - Progressive

Plan – Reg 158 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 -- -- -- -- --

Taurus Bonanza Fund 104 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4

Templeton India Growth Fund 482 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3

Union Equity Fund 165 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 -- --

UTI Equity Fund 4828 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

UTI Mastershare 3655 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

UTI Opportunities Fund 4308 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1

UTI Top 100 Fund 820 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

UTI Wealth Builder Fund 748 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 3 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 2

‘--’ It indicates the fund was not in existence

Recommended Schemes Total number of Schemes in Category - 62

ARN – 87977



LTR Trends – Flexi Cap


Baroda Pioneer Growth Fund 324 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4

Birla Sun Life Advantage Fund 2065 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4

Birla Sun Life Equity Fund 3295 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life Frontline Equity Fund 13973 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Birla Sun Life India Opportunities Fund 127 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life India Reforms Fund 116 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Birla Sun Life Pure Value Fund 693 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life Special Situations Fund 136 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Canara Robeco Equity Diversified 685 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2

DSP BlackRock Equity Fund 2220 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3

DSP BlackRock Focus 25 Fund 1868 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

DSP BlackRock Opportunities Fund 1326 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Edelweiss Equity Opportunities 287 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Edelweiss Prudent Advantage Fund 16 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3

Franklin India Flexi Cap Fund 2810 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

Franklin India High Growth Companies 5116 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2

Franklin India Opportunities Fund 593 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Franklin India Prima Plus 9365 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

HDFC Capital Builder Fund 1300 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

HDFC Core & Satellite Fund 543 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4

HDFC Equity Fund 15470 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977





HDFC Premier Multi - Cap Fund 274 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4

HDFC Top 200 12428 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

HSBC Dynamic Fund 43 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4

HSBC India Opportunities Fund 413 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential Multicap Fund 1877 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

ICICI Prudential Value Discovery Fund 14919 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

IDFC Classic Equity Fund 549 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

IDFC Premier Equity Fund 5507 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Invesco India Contra Fund 306 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4

JM Basic Fund 149 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5

JM Multi Strategy Fund 113 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5

Kotak Opportunities Fund 1004 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Kotak Select Focus Fund 7181 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

L&T Equity Fund 2771 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

L&T India Special Situations Fund 875 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

L&T India Value Fund 2196 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2

Mirae Asset India Opportunities Fund 2557 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Parag Parikh Long Term Value Fund 661 LTR 3 LTR 3 LTR 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Principal Growth Fund 387 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3

Reliance NRI Equity Fund 81 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1

Reliance Top 200 Fund 2338 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

ARN – 87977




Recommended Schemes


Total number of Schemes in Category - 52


SBI Emerg Buss Fund 1672 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1

SBI Magnum Multi Cap Fund 1392 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

SBI Magnum Multiplier Fund 1588 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Sundaram Equity Multiplier Fund 257 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Sundaram Rural India Fund 574 LTR 1 LTR 1 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Tata Equity Opportunities Fund - Reg 1183 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

Taurus Starshare Fund 182 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Templeton India Equity Income Fund 886 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 1 LTR 1

UTI Bluechip Flexicap Fund 1735 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

UTI India Lifestyle Fund 252 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1

ARN – 87977



LTR Trends – Small & Mid Cap


Axis Midcap Fund 1118 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 --

Baroda Pioneer Mid cap Fund 27 LTR 5 LTR 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Birla Sun Life Mid Cap Fund - Plan A 1708 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4

Birla Sun Life Small & Midcap Fund 396 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

BNP Paribas Mid Cap Fund 664 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Canara Robeco Emerging Equities 1298 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

DHFL Pramerica Midcap Opportunites Fund 137 LTR 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DSP BlackRock Micro Cap Fund 4323 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4

DSP BlackRock Small and Midcap Fund 2499 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

Edelweiss Mid and Small Cap Fund 474 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Franklin India Prima Fund 4545 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Franklin India Smaller Companies Fund 4114 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2

HDFC Mid-Cap Opportunities Fund 12848 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

HDFC Small Cap Fund 908 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3

HSBC Midcap Equity Fund 363 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

ICICI Prudential MidCap Fund 1077 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5

IDFC Sterling Equity Fund 1159 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Invesco India Mid Cap Fund 138 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Invesco India Mid N Small Cap 423 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1

Kotak Emerging Equity Scheme 1218 LTR 2 LTR 2 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3

Kotak Midcap Fund 475 LTR 2 LTR 3 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977



LTR Trends – Small & Mid Cap


Recommended Schemes



L&T Midcap Fund 511 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4

Mirae Asset Emerging Bluechip 2921 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Principal Emerging Bluechip 719 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Reliance Mid & Small Cap Fund 2352 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Reliance Small Cap Fund 2651 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3

SBI Magnum Global Fund 94 2780 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2

SBI Magnum Midcap Fund 2971 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 3

SBI Small & Midcap Fund 719 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Sundaram Select Midcap 4193 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Sundaram SMILE Fund 1026 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Tata Mid Cap Growth Fund 515 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Taurus Discovery Fund 46 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

UTI Mid Cap Fund 3397 LTR 3 LTR 5 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977



LTR Trends – International Funds

Scheme AUM Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun 15 Mar 15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13

Birla Sun Life Commodity Equities - GA 9 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life Global Commodities Fund 3 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Birla Sun Life Global Real Estate Fund 20 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Birla Sun Life International Equity Fund - A 50 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Birla Sun Life International Equity Fund - B 96 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3

DHFL Pramerica Global Agribusiness

Offshore Fund 19 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2

DHFL Pramerica Top Euroland Offshore 11 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

DSP BlackRock US Flexible Equity Fund 137 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 -- -- -- -- -- -- --

DSP BlackRock World Agriculture Fund 27 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 -- -- -- --

DSP BlackRock World Energy Fund - Reg 23 LTR 4 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

DSP BlackRock World Gold Fund - Reg 317 LTR 2 LTR 2 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4

DSP BlackRock World Mining Fund - Reg 14 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4

Edelweiss Asean Equity Offshore Fund 59 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 -- -- --

Edelweiss Greater China Equity Offshore 29 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2

Edelweiss US Value Equity Offshore 108 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Franklin Asian Equity Fund -Growth 98 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Franklin India Feeder - Franklin U.S.

Opportunities Fund 617 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 -- -- -- -- --

HSBC Brazil Fund 28 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 -- --

HSBC Emerging Markets Fund 9 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977



LTR Trends – International Funds


Recommended Schemes



ICICI Prudential Global Stable Equity 97 LTR 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ICICI Prudential Indo Asia Equity 141 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential US Bluechip Equity 166 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 4 LTR 2 -- -- -- -- -- -- --

Kotak Global Emerging Market Fund 27 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Kotak US Equity Fund 5.55 LTR 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kotak World Gold Fund 43 LTR 3 LTR 2 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5

Mirae Asset China Advantage Fund 6 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Mirae Asset Global Consumer Fund 53 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 --

Principal Global Opportunities Fund 15 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Sundaram Global Advantage Fund 21 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977



LTR Trends – Thematic Funds


Baroda Pioneer Banking and Financial

Services Fund 46 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 -- -- -- -- -- --

Birla Sun Life Banking and Financial

Services Fund 770 LTR 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Birla Sun Life Dividend Yield Plus 966 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life Infrastructure Fund - Plan A 477 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life MNC Fund 3128 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Birla Sun Life New Millennium 66 LTR 3 LTR 3 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

BNP Paribas Dividend Yield Fund 259 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2

BOI AXA Manufacturing & Infrastructure 8 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Canara Robeco Infrastructure Fund 121 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

DSP BlackRock India Tiger Fund 1290 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 5 LTR 5

DSP BlackRock Natural Resources & New

Energy Fund 116 LTR 2 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3

DSP BlackRock Technology.com Fund 43 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3

Escorts Power and Energy Fund 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5

Franklin Build India Fund 687 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3

Franklin Infotech Fund 144 LTR 5 LTR 4 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

HDFC Infrastructure Fund 1161 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3

HSBC Dividend Yield Equity Fund 38 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3

HSBC Infra Equity Fund 107 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- --

ICICI Pru Banking & Finan Services- Ret 1225 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

ARN – 87977





ICICI Pru Exports and Other Services 648 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2

ICICI Prudential FMCG 263 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

ICICI Prudential Infrastructure Fund 1240 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential Technology Fund 290 LTR 4 LTR 4 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

IDFC Infrastructure Fund 141 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 --

Invesco India Banking Fund 84 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Invesco India Infrastructure Fund 33 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Invesco India PSU Equity Fund 86 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

Kotak Infrastruc & Economic Reform 167 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

L&T Infrastructure Fund 238 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

LIC MF Infrastructure Fund 57 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4

Principal Dividend Yield Fund 107 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Reliance Banking Fund 2180 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Reliance Diversified Power Sector Fund 1477 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5

Reliance Media & Entet Fund 84 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Reliance Pharma Fund 1500 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

SBI FMCG Fund 250 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

SBI Infrastructure Fund 498 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4

SBI IT Fund 63 LTR 4 LTR 4 LTR 2 LTR 2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

SBI Magnum COMMA Fund 242 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4

SBI Pharma Fund 1007 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

SBI PSU Fund 183 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

ARN – 87977





Sundaram Financial Services Opportunities 125 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Sundaram Infrastructure Advantage - Reg 542 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Tata Dividend Yield Fund - Reg 300 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Tata Ethical Fund - Reg 460 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Tata Infrastructure Fund - Reg 602 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Taurus Banking & Financial Services Fund 6 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 4 -- -- -- -- -- --

Taurus Ethical Fund 28 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Taurus Infrastructure Fund 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4

UTI Banking Sector Fund 434 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

UTI Dividend Yield Fund 2501 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

UTI Infrastructure Fund 1359 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4

UTI MNC Fund 1879 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1

UTI Pharma and Healthcare Fund 311 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

UTI Transportation and Logistics Fund 866 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2



ARN – 87977



LTR Trends – Balanced Funds


Baroda Pioneer Balance Fund 102 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3

Birla Sun Life Balanced 95 5250 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Canara Robeco Balance 768 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2

DSP BlackRock Balanced Fund 2530 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5

Escorts Balanced Fund 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Escorts Opportunities Fund 14 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Franklin India Balanced Fund 1671 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3

HDFC Balanced Fund 8313 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

HDFC Prudence Fund 14953 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential Balanced 5098 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

JM Balanced 2512 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

Kotak Balance 635 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

L&T India Prudence Fund 3082 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 --

LIC MF Balanced 49 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Principal Balanced Fund 49 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Reliance RSF - Balanced 4020 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

SBI Magnum Balanced Fund 7547 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Shriram Equity and Debt

Opportunities Fund 38 LTR 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sundaram Balanced Fund 209 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4

Tata Balanced Fund - Reg 6414 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1

ARN – 87977



LTR Trends – Balanced Funds


Tata Retirement Savings Fund -

Moderate Plan - Reg 71 LTR 4 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- --

UTI Balanced Fund 1725 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3


Recommended Schemes


TR Trends - Debt

ARN – 87977



LTR Trends – Liquid Funds


Axis Liquid Fund 9,380 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

Baroda Pioneer Liquid Fund - Plan A 3,611 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life Cash Plus 22,950 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

BNP Paribas Overnight Fund 1,033 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3

BOI AXA Liquid Fund - Reg 1,070 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

Canara Robeco Liquid - Reg 1,623 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

DHFL Pramerica Insta Cash Plus 5,003 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5

DSP BlackRock Liquidity Fund - IP 12,653 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2

Edelweiss Liquid Fund – Super IP 515 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3

Escorts Liquid Plan 212 LTR 3 LTR 5 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Franklin India TMA - Super IP 2,313 LTR 5 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2

HDFC Cash Mgmt Fund - Call Plan 94 LTR 2 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

HDFC Cash Mgmt Fund - Savings

Plan 6,510 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

HDFC Liquid Fund 29,396 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

HSBC Cash Fund 1,818 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential Liquid 29,353 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

ICICI Prudential Money Market Fund 7,980 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

IDBI Liquid Fund 3,408 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3

IDFC Cash Fund - Reg 9,838 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

IIFL Liquid Fund - Reg 248 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 4 LTR 3 LTR 3 -- -- -- --

ARN – 87977




Scheme AUM Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-

14 Dec-13

Indiabulls Liquid Fund 3,789 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3

Invesco India Liquid Fund 5,202 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2

JM High Liquidity 4,053 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

Kotak Liquid Scheme - Plan A 8,524 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2

L&T Cash Fund 621 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

L&T Liquid Fund 7,555 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

LIC MF Liquid Fund 9,122 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3

Mirae Asset Cash Management Fund 236 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4

Peerless Liquid Fund 375 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Principal Cash Mgmt Fund 1,371 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3

Principal Retail Money Manager Fund 33 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Quantum Liquid Fund 88 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Reliance Liquid Fund - Cash Plan 3,135 LTR 5 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Reliance Liquid Fund - TP 20,651 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Reliance Liquidity Fund 5,783 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

SBI Magnum Insta Cash - Cash Plan 3,934 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

SBI Magnum Insta Cash Fund - Liquid

Floater 60 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

SBI Premier Liquid Fund 24,948 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

ARN – 87977





Recommended Schemes



Sundaram Money Fund 5,918 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Tata Liquid Fund – Reg 3,436 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

Tata Money Market Fund -

Reg 5,505 LTR 2

LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Taurus Liquid Fund - Super IP 664 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 5

Union KBC Liquid Fund 1,403 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

UTI Money Market - IP 7,685 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

UTI-Liquid Cash Plan - IP 20,714 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1

ARN – 87977



LTR Trends – Ultra Short Term Funds


Axis Treasury Advantage Fund 2,351 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

Baroda Pioneer Trreasury Adv

Fund - Plan A 1,876 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4

Birla Sun Life Cash Manager 7,453 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Birla Sun Life Savings Fund 17,231 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

BNP Paribas Money Plus Fund 364 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3

BOI AXA Treasury Advantage Fund 353 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Canara Robeco Treasury Adv.

Fund 77 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

DHFL Pramerica Low Duration 1,057 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4

DHFL Pramerica Short Term FRF 739 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4

DHFL Pramerica Ultra Short Term 2,245 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

DSP BlackRock Money Manager 3,085 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

DSP BlackRock Ultra Short Term

Fund – Reg 3,306 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Edelweiss Treasury Fund.-Super IP 16 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

Franklin India Cash Management 110 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Franklin India Low Duration Fund 2,416 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3

Franklin India Ultra Short Bond -

Super IP 6,979 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2

HDFC Cash Mgmt Fund –

Treasury Advantage 11,981 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

ARN – 87977





HDFC F R I F - STF – WP 13,611 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1

HSBC Ultra Short Term Bond 387 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

ICICI Pru. Flexible Income Plan 19,116 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

ICICI Prudential Savings Fund 6,831 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential Ultra Short Term 8,588 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

IDBI Ultra Short Term Fund 1,014 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

IDFC Money Manager - Invt Plan 1,801 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

IDFC Money Manager – Treasury 1,475 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3

IDFC Ultra Short Term Fund -

Reg 4,759 LTR 2

LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3

Indiabulls Ultra Short Term Fund 1,855 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4

Invesco India Credit Opportunities 1,693 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Invesco India Ultra Short Term 2,920 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 4

JM Floater Long Term Fund 226 LTR 4 LTR 4 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3

JM Money Manager Fund - Reg 112 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

JM Money Manager Fund – Super 237 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

JM Money Manager -Super Plus 609 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Kotak Low Duration Fund - Std 3,265 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Kotak Treasury Advantage 6,003 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2

L&T Ultra Short Term Fund 2,652 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977







LIC MF Income Plus Fund 531 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4

LIC MF Savings Plus 2,553 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3

Mirae Asset Ultra Short Term Bond

Fund - Savings Plan 204 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- --

Motilal Oswal MOSt Ultra Short

Term Bond Fund - Reg 252 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 2 -- -- --

Peerless Ultra Short Term Fund 65 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Principal Low Duration Fund 632 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Reliance Medium Term Fund 10,798 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Reliance Money Manager Fund 17,278 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

SBI Ultra Short Term Debt Fund 10,225 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

SBI Treasury Advantage Fund 6,095 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3

Sundaram Ultra Short Term 2,200 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3

Tata Floater Fund – Reg 4,012 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Tata Treasury Manager Fund - Reg 434 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4

Taurus Ultra Short Term Bond 73 LTR 5 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3

Union Ultra Short Term Debt 31 LTR 4 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

UTI Treasury Advantage - IP 11,253 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

ARN – 87977



LTR Trends – Short Term Funds


Axis Banking Debt Fund 611 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- --

Axis Short Term Fund 5642 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Baroda Pioneer Short Term Bond 378 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4

Birla Sun Life Short Term Fund 15595 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Birla Sun Life Short Term

Opportunities 5414 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2

Birla Sun Life Treasury Optimizer

Plan 8496 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

BNP Paribas Short Term Income 269 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

BOI AXA Short Term Income Fund 257 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Canara Robeco Short Term Fund 147 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

DHFL Pramerica Banking & PSU

Debt Fund 2067 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- --

DHFL Pramerica Short Maturity 1521 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3

DSP BlackRock Banking & PSU

Debt Fund 1917 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- --

DSP BlackRock Short Term Fund 2341 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Edelweiss Banking & PSU Debt 474 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- --

Edelweiss Short Term Income 31 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Escorts Short Term Debt Fund 8 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Franklin India Banking & PSU 222 LTR 4 LTR 4 LTR 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Franklin India STIP 7908 LTR 3 LTR 3 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

ARN – 87977





HDFC Banking and PSU Debt Fund –

Reg 2946 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

HDFC HIF - S T P 2212 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

HDFC Short Term Opportunities 8868 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

HDFC Short Term Plan 3978 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

HSBC Income Fund - S T P 2019 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential Banking & PSU Debt 8612 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential Regular Income Fund 2462 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 -- --

ICICI Prudential STP 8967 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

IDBI Short Term Bond Fund 225 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 4

IDFC Banking Debt Fund 1200 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 -- -- -- -- --

IDFC SSIF - MTP 4665 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

IDFC SSIF - Short Term 5936 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Indiabulls Short Term Fund – Reg 584 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 -- -- -- -- -- -- --

Invesco India Bank Debt Fund 315 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 -- -- -- --

Invesco India Short Term Fund 4503 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3

JM Short Term Fund 37 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Kotak Banking and PSU Debt Fund 1082 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 5

Kotak Bond Short Term Plan 7423 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Kotak Flexi Debt Scheme - Plan A 1673 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Kotak Income Opportunities Fund 3149 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4

L&T Banking and PSU Debt Fund 879 LTR 4 LTR 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ARN – 87977







L&T Short Term Income Fund 507 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

L&T Short Term Opportunities Fund 2878 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 --

Peerless Short Term Fund 62 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Principal Bank CD Fund 73 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

Principal Debt Savings Fund - Retail 20 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Principal Short Term Income Fund 284 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Reliance Short Term Fund 16183 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2

SBI Short Term Debt Fund 8110 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1

Sundaram Flexible Fund - ST - Reg 1524 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Sundaram Select Debt - S T A P -

Reg - Appreciation 1692 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Tata Short Term Bond Fund - Reg 6594 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3

Taurus Short Term Income Fund -

Reg 84 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

UTI Banking & PSU Debt Fund - Reg 1452 LTR 3 LTR 4 LTR 2 LTR 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

UTI Short Term Income Fund - IP 9682 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2

ARN – 87977



LTR Trends – Income/Dynamic/Corporate Bond Funds


Axis Dynamic Bond Fund 355 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- --

Axis Income Fund 222 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- --

Baroda Pioneer Dynamic Bond 33 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 -- -- -- -- -- --

Baroda Pioneer Income Fund 26 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 3

Birla Sun Life Dynamic Bond 15462 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Birla Sun Life Income Plus 2442 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Birla Sun Life Medium Term Pl. 9348 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3

BNP Paribas Corporate Bond 135 LTR 4 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4

BNP Paribas Flexi Debt Fund 419 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

Canara Robeco Dynamic Bond 300 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Canara Robeco Income Scheme 124 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

DHFL Pramerica Dynamic Bond 209 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 -- -- -- -- --

DHFL Pramerica Premier Bond 1225 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3

DSP BlackRock Bond Fund 258 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

DSP BlackRock Income Opport. 5849 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 --

DSP Black. Strategic Bond-IP 2543 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Edelweiss Bond Fund – Ret 456 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4

Escorts Income Plan 12 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Fran. India Corporate Bond Oppo. 6717 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 1 -- -- -- --

Franklin India Dynamic Accrual 1945 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5

Franklin India IBA 993 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Franklin India Income Oppo. Fund 2999 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

HDFC HIF - Dynamic 2450 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977





HDFC Income Fund 2297 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

HDFC Medium Term Opportunities 8574 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

HSBC Flexi Debt Fund 454 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2

HSBC Income Fund - Invtt Plan 57 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Pru Corporate Bond Fund 5447 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Pru Dynamic Bond Fund 1668 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Pru Income Fund –Growth 2474 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ICICI Pru Income Opportunities 3779 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3

ICICI Prudential LTP 1958 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 4 LTR 5

ICICI Prudential Regular Savings 6376 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

IDBI Dynamic Bond Fund 43 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 -- -- -- -- --

IDFC Dynamic Bond Fund 4890 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

IDFC SSIF - Invt Plan 1590 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

IIFL Dynamic Bond Fund 20 LTR 4 LTR 4 LTR 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Indiabulls Income Fund - Reg 388 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Invesco India Active Income 307 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 2

Invesco India Medium Term 1148 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3

JM Income 39 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Kotak Bond Scheme - Plan A 3453 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1

Kotak Corporate Bond Fund 154 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

L&T Flexi Bond Fund 129 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2

L&T Income Opportunities Fund 2334 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4

ARN – 87977







L&T Triple Ace Bond Fund 486 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

LIC MF Bond Fund 469 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3

Peerless Flexible Income Fund 28 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 -- -- -- -- -- -- --

Principal Dynamic Bond Fund 107 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Reliance Dynamic Bond Fund 4314 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Reliance Income Fund - G P 1482 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2

Reliance RSF - Debt 8276 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

SBI Corporate Bond Fund 2484 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 -- -- -- --

SBI Dynamic Bond Fund 3006 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

SBI Magnum Income Fund 1514 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Sundaram Bond Saver 161 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4

Sundaram Flexible Income 661 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Sundaram Income Plus 389 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 3 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Tata Dynamic Bond Fund - Reg 1215 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4

Tata Income Plus Fund - Reg 99 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

Tata Long Term Debt Fund - Reg 192 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Taurus Dynamic Income Fund 15 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 --

Union Dynamic Bond Fund 388 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 -- -- -- -- --

UTI Bond Fund 1962 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2

UTI Dynamic Bond Fund 1319 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

UTI Income Opportunities 2146 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 -- -- -- -- -- -- -- --

ARN – 87977



LTR Trends – Gilt Funds – Long Term


Axis Constant Maturity 10 Year 160 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 -- -- -- -- --

Baroda Pioneer Gilt Fund 49 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 1 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Birla Sun Life Constant Maturity 10

Year Gilt Fund - Reg 35 LTR 2 LTR 2 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 1 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life G Sec Fund - LT 736 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1

BNP Paribas G Sec Fund 42 LTR 3 LTR 4 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Canara Robeco Gilt PGS 74 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4

DHFL Pramerica Gilt Fund 310 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

DSP BlackRock Government

Securities 457 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3

Escorts Gilt Plan 0.1 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 2 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 3 LTR 2 LTR 3

Franklin India GSF - Composite

Plan 73 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 2 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4

Franklin India GSF - LTP 420 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 5

HDFC Gilt Fund - L T P 3,004 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 3 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

ICICI Prudential Long Term Gilt 2,211 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2

IDBI Gilt Fund 22 LTR 5 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- --

IDFC G Sec Fund - Invt Plan – Reg 606 LTR 3 LTR 3 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 3 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Indiabulls Gilt Fund 30 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Invesco India Gilt Fund - Long

Duration Plan 88 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 3 LTR 3

JM G Sec Fund - Reg 21 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

ARN – 87977



LTR Trends – Gilt Funds – Long Term


Recommended Schemes



Kotak Gilt - Investment Regular Plan 504 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1

L&T Gilt Investment 203 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

LIC MF G Sec Fund 172 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Principal Govt Securities Fund 24 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4

Reliance G Sec Fund 1,414 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 4 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3

SBI Magnum Gilt LTP 2,384 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 4 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Sundaram Gilt Fund - Reg 32 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5

Tata Gilt Mid Term Fund - Reg 242 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 4 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Tata Gilt Securities Fund - Reg 97 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

UTI Gilt Advantage Fund - L T P 420 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 5 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977



LTR Trends – MIP (Equity < 20%)


Baroda Pioneer MIP Fund 23 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4

Birla Sun Life MIP - Reg 104 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2

Birla Sun Life MIP II - Savings 5 284 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

Birla Sun Life Monthly Income 260 LTR 2 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1

BNP Paribas MIP 221 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4

BOI AXA Regular Return Fund 48 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 5

Franklin India MIP 439 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3

HDFC MIP - STP 282 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

HDFC Multiple Yield Fund - Plan

2005 170 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 2

ICICI Prudential MIP – Cumulative 330 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

IDBI Monthly Income Plan 42 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 --

JM MIP 7 LTR 5 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

L&T Monthly Income Plan 65 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

LIC MF MIP – Cumulative 104 LTR 4 LTR 5 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5

Peerless Income Plus Fund 78 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2

SBI Magnum MIP 694 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

SBI Magnum MIP - Floater 173 LTR 3 LTR 5 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2

ARN – 87977



LTR Trends – MIP (Equity < 20%)


Recommended Schemes



Sundaram MIP - Conservative -

Reg 80 LTR 1 LTR 1 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4

UTI Monthly Income Scheme 275 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

ARN – 87977



LTR Trends – MIP (Equity > 20%)


Recommended Schemes



Axis Income Saver Fund 695 LTR 5 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3

Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 1431 LTR 2 LTR 2 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Canara Robeco Monthly Income Plan 264 LTR 4 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

DHFL Pramerica Income Advantage 25 LTR 1 LTR 5 LTR 3 LTR 1 LTR 3 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 2 --

DSP BlackRock MIP Fund 420 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3

HDFC MIP - LTP 3676 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1

HSBC MIP 264 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 5 LTR 3 LTR 4 LTR 4

ICICI Prudential MIP 25 1218 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2

IDFC Monthly Income Plan 253 LTR 3 LTR 3 LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

Kotak Monthly Income Plan 172 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 5 LTR 3

Reliance MIP 2490 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 2

Sundaram MIP - Aggressive 139 LTR 4 LTR 4 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 5 LTR 4 LTR 5 LTR 4 LTR 4

UTI - MIS - Advantage Fund 867 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 4 LTR 4 LTR 4 LTR 3 LTR 3 LTR 3 LTR 3

nranked Schemes

ARN – 87977



Un-Ranked Schemes – Equity

Funds which have not completed 3 years of

existence have not featured in the LTR Ranking list

and have been put in Un-Ranked Schemes.

They will come under LTR Ranking as and when it

fulfils the age criteria.

Schemes AUM Date of Inception

Large Cap Funds

IIFL India Growth Fund 243 30-Oct-14

Flexi Cap Funds

Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund 745 31-Jan-15

DHFL Pramerica Diversified Equity Fund 70 04-Mar-15

Edelweiss Economic Resurgence Fund 31 03-Feb-15

IDBI Diversified Equity Fund 471 28-Mar-14

Indiabulls Value Discovery Fund 30 08-Sep-15

L&T Business Cycles Fund 976 20-Aug-14

Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund 4536 28-Apr-14

UTI Multi Cap Fund 334 22-Aug-14


L&T Emerging Businesses Fund 381 12-May-14

LIC MF Midcap Fund 107 25-Feb-15

Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund 1163 24-Feb-14

Peerless Midcap Fund - Reg 58 07-Dec-15

Union KBC Small and Midcap Fund 182 19-May-14

Balanced Funds

BOI AXA Mid Cap Equity & Debt Fund - Reg 87 20-Jul-16

Mirae Asset Prudence Fund 351 29-Jul-15

ARN – 87977










International Funds

DSP BlackRock Global Allocation Fund 39 21-Aug-14

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore 5 07-Jul-14

Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund 30 07-Feb-14

FT India Feeder - Franklin European Growth Fund 26 16-May-14

HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund 10 24-Feb-14

HSBC Global Consumer Opportunities Fund – Reg 6 23-Feb-15

Invesco India Global Equity Income Fund 8 05-May-14

Invesco India Pan European Equity Fund 22 31-Jan-14

Reliance Japan Equity Fund 27 26-Aug-14

Reliance US Equity Opportunities Fund - Reg 12 18-Jul-15

Thematic Funds

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund 181 16-May-14

LIC MF Banking & Financial Services Fund 55 27-Mar-15

SBI Banking & Financial Services Fund 301 26-Feb-15

Tata Banking And Financial Services Fund - Reg 96 28-Dec-15

Tata Digital India Fund - Reg 44 28-Dec-15

Tata India Consumer Fund - Reg 86 28-Dec-15

Tata India Pharma And Healthcare Fund - Reg 82 28-Dec-15

Tata Resources & Energy Fund - Reg 29 28-Dec-15

ARN – 87977










ELSS Funds

Mahindra Kar Bachat Yojana - Reg 140 18-Oct-16

Mirae Asset Tax Saver Fund - Reg 166 28-Dec-15

Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund - Reg 222 21-Jan-15

Peerless Long Term Advantage Fund - Reg 19 30-Dec-15

Tata India Tax Savings Fund - Reg 433 14-Oct-14

ARN – 87977



Un-Ranked Schemes – Debt

Funds which have not completed their respective

years of existence have not featured in the LTR

Ranking list and have been put in Un-Ranked

Schemes.

Liquid/Ultra Short Term – 1 Year

Short Term Income – 2 Years

Income Funds – 3 Years


MIP – 3 Years





Reliance Banking & PSU Debt Fund 5781 15-May-15

Sundaram Banking & PSU Debt Fund 26 31-Mar-15

Gilt Funds

DSP BlackRock Constant Maturity 10Y G-Sec Fund 77 26-Sep-14

Edelweiss G Sec Fund - Reg 832 13-Feb-14

ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund 51 12-Sep-14

ARN – 87977



Un-Ranked Schemes – Debt

Funds which have not completed their respective

years of existence have not featured in the LTR

Ranking list and have been put in Un-Ranked

Schemes.

Liquid/Ultra Short Term – 1 Year

Short Term Income – 2 Years

Income Funds – 3 Years


MIP – 3 Years



Schemes AUM Date of

Inception

Income Funds

Axis Fixed Income Opportunities Fund 1528 15-Jul-14

Baroda Pioneer Credit Opportunities Fund 425 23-Jan-15

Birla Sun Life Corporate Bond Fund 1483 17-Apr-15

BNP Paribas Medium Term Income Fund 483 05-Mar-14

BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund 672 27-Feb-15

Canara Robeco Medium Term Opportunities Fund 374 07-Feb-14

DHFL Pramerica Credit Opportunities Fund - Reg 756 29-Sep-14

DHFL Pramerica Inflation Indexed Bond Fund - Reg 122 30-Jan-14

DHFL Pramerica Medium Term Income Fund - Reg 880 06-Mar-14

HDFC Corporate Debt Opportunities Fund 10076 25-Mar-14

IDBI Debt Opportunities Fund 175 03-Mar-14

IDFC Corporate Bond Fund 5745 12-Jan-16

Invesco India Corporate Bond Opportunities Fund 236 04-Sep-14

Edelweiss Corporate Debt Opportunities Fund 171 22-Sep-14

Kotak Medium Term Fund 3250 21-Mar-14

L&T Resurgent India Corporate Bond Fund 802 3-Feb-15

Reliance Corporate Bond Fund 3686 26-Jun-14

UTI Medium Term Fund 137 31-Mar-15

bridged Factsheets – Equity

As on 30 Dec 2016; Source: MFI Explorer

ARN – 87977



Large Cap Funds

LTR 1 LTR 2 LTR 3 LTR 2 LTR 2

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

PE

P/BV

Div Yld (%)

STD Dev

Beta

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)

Div History (5Y)

Cash & Equivalent %

Exp. to Nifty 50 %

Exp. to Large Cap Equity %

Finan. Servi. 34.3 Finan. Servi. 29.9 Finan. Servi. 43.6 Finan. Servi. 28.6 Finan. Servi. 30.4 Finan. Servi. 28.1 Finan. Servi. 24.9 Finan. Servi. 30.6 Finan. Servi. 31.2 -- --

Automobile 18.9 Energy 12.7 Consu. Goods 9.8 IT 13.9 IT 13.1 IT 12.9 C Assets 13.8 IT 14.0 IT 14.5 -- --

Indust. Manu. 11.9 IT 9.4 Pharma 6.4 Automobile 10.8 Energy 11.5 Automobile 11.8 Automobile 10.5 Consu. Goods 13.6 Energy 12.6 -- --

C Assets 8.9 Automobile 9.1 Energy 6.0 Energy 8.9 Pharma 10.5 Energy 11.3 Pharma 8.9 Pharma 12.8 Automobile 11.8 -- --

IT 7.2 Pharma 9.1 Automobile 5.5 Pharma 7.2 Automobile 10.0 Consu. Goods 9.1 IT 7.7 Automobile 11.3 Consu. Goods 10.1 -- --

Maruti Suzuki India Ltd.8.4 CBLO(CCIL) 8.0 HDFC Bank 9.2 HDFC Bank 8.1 HDFC Bank 9.3 HDFC Bank 8.6 CBLO(CCIL) 14.5 HDFC Bank 6.9 HDFC Bank 8.1

Kotak M. Bank 7.5 HDFC Bank 7.4 ICICI Bank 6.6 Cash 6.1 CBLO(CCIL) 6.3 Infosys Ltd. 6.8 HDFC Bank 6.7 Infosys Ltd. 5.6 ITC Ltd. 6.8

HDFC Bank 6.6 Infosys Ltd. 4.5 CBLO(CCIL) 4.3 ICICI Bank 4.6 ICICI Bank 5.8 ITC Ltd. 5.5 Sun Pharm. 3.3 IndusInd Bk. 5.0 Infosys Ltd. 6.7

Shr. Cement Ltd.6.4 ICICI Bank 4.0 ITC Ltd. 3.7 Infosys Ltd. 4.0 Infosys Ltd. 4.9 ICICI Bank 4.6 RIL 3.2 HDFC Ltd. 5.0 HDFC Ltd. 6.6

CBLO(CCIL) 6.1 Tata Motors Ltd.3.7 IndusInd Bk 3.6 IndusInd Bk 3.9 Cipla Ltd. 3.7 IndusInd Bk 4.2 L & T 3.2 ITC Ltd. 4.7 RIL 5.9*<1Yr, Absolute, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of 6.3438%.

64.6 77.4

Top 5 Sector Exposure(%)

Top 5 Stocks Exposure(%)

57.4 78.7 73.2 82.5 86.2 76.3

1.9

31.5 65.6 58.4 81.3 80.7 71.7 48.4 63.0

53% 88%

Po

rtfo

lio

De

tail

s

8.9 7.5 3.5 6.1 5.6 1.2 15.3

53% 144% 53% 74%

28% 90% 53% 190% 63% 164%

Ajay Tyagi

10% 14% 10% 35% 16% 14% 10% 28%

1151.8 10104.31 4828.18

Sudhanshu Mahesh Patil Karthikraj A R krishnan+1 M Gunwani Harish Krishnan Sohini Andani

Fu

nd

De

tail

s 894.9 2228.9 1172.1 7633.9 11636.1

28% 62% 33% 120%

0.9 0.9

0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04

15.0 15.0 13.7 14.6

1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0

6.3

0.7 1.4 1.0 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2

24.3 27.4 29.2

7.6 5.3 4.4 4.5 5.6 4.6 4.9

Va

lua

tio

n &

Ra

tio

s

40.2 24.5 25.7 23.7 24.8

16.0 15.0 14.3 14.0

2.1

≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1%

18.7 14.4

Co

st 2.3 2.3 2.7 2.2 2.2 2.2 2.0

14.7 16.7 13.7 14.2 14.9 15.0

-1.1 -3.1

4.6 6.7 -5.5 6.4 7.7 2.9 4.8 1.1

-0.1 0.9 -8.0 -1.3 2.0 -1.8

UTI Equity Fund

Re

turn

s* -7.3 -5.1 -10.4 -4.8 -3.5 -6.5 -7.3 -8.1

Scheme NameAxis Focused 25

Fund

Birla Sun Life Top

100 Fund

BNP Paribas Equity

Fund

Franklin India

Bluechip

ICICI Prudential

Focused Bluechip Kotak 50 SBI Bluechip Fund Nifty 50 S&P BSE Sensex

-5.0 -4.5

-1.2 -1.4

3.0 1.9

9.1 7.9

-- --

-- --

21.9 20.9

3.1 2.7

1.4 1.5

15.3 15.1

1.0 1.0

0.02 0.01

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

LTR 2 LTR 1 LTR 3

ARN – 87977



Flexi Cap Funds

LTR 3 LTR 2 LTR 2 LTR 2 LTR 1 LTR 2 LTR 1

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

PE

P/BV

Div Yld (%)

STD Dev

Beta

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)

Div History (5Y)

Cash & Equivalent %


Exp. to Nifty 500 %

Finan. Servi. 31.2 Finan. Servi. 30.7 Finan. Servi. 27.5 Finan. Servi. 38.4 Finan. Servi. 27.1 Finan. Servi. 27.0 Finan. Servi. 24.5 Finan. Servi. 28.0 Finan. Servi. 25.9 Finan. Servi. 27.9 -- --

Automobile 12.8 Energy 11.2 Energy 14.5 Automobile 13.4 IT 11.5 Energy 16.0 Energy 16.4 Automobile 11.9 Consu. Goods 12.2 Consu. Goods 11.9 -- --

Energy 9.0 Consu. Goods 10.5 IT 10.0 Telecom 9.5 Automobile 11.4 Automobile 13.1 C Assets 8.7 Energy 10.0 IT 11.0 Energy 11.5 -- --

Pharma 8.1 Automobile 10.0 Construction 8.4 IT 7.2 Consu. Goods 10.1 Cement 10.1 Metals 6.4 IT 9.1 Energy 10.8 IT 11.0 -- --

IT 7.4 IT 9.5 Metals 7.5 Consu. Goods 7.1 Pharma 7.9 Consu. Goods 7.4 IT 6.3 Consu. Goods 8.6 Pharma 8.8 Automobile 10.0 -- --

CBLO(CCIL) 6.0 HDFC Bank 6.4 SBI 8.1 SBI 9.1 HDFC Bank 7.5 CBLO(CCIL) 8.4 Net Rec/Pay 8.7 HDFC Bank 6.8 CBLO(CCIL) 5.7 HDFC Bank 5.4

Yes Bank Ltd. 5.0 Infosys Ltd. 4.7 CBLO(CCIL) 5.1 ICICI Bank 8.0 Cash 6.2 HDFC Bank 6.7 Power Grid Corporation of India Ltd.2.9 ICICI Bank 5.3 HDFC Bank 5.1 ITC Ltd. 4.6

Eicher Mtrs 4.2 CBLO(CCIL) 4.5 HDFC Bank 4.5 HDFC Bank 7.8 ICICI Bank 4.0 RIL 4.5 RIL 2.9 SBI 4.4 SBI 4.5 Infosys Ltd. 4.5

Maruti Suzuki India Ltd.4.2 ITC Ltd. 3.7 Infosys Ltd. 4.0 Axis Bank 6.8 B Airtel Ltd. 3.8 Hero MotoCorp Ltd.3.9 ICICI Bank 2.8 L & T 4.1 M & M Fin. Serv.4.3 HDFC Ltd. 4.5

HDFC Bank 3.9 ICICI Bank 3.6 Tata Motors Ltd.3.7 B Airtel Ltd. 6.6 Infosys Ltd. 3.8 ITC Ltd. 3.9 Indian Bank 2.8 Infosys Ltd. 4.0 Infosys Ltd. 4.0 RIL 4.0

--

--

--

--

1.0

0.02

--

--

--

--

--

--

22.8

2.6

1.3

15.2

S&P BSE 200

-5.7

-0.1

4.0

11.5

8.7 4.6

67.6 76.4 72.9 57.4 65.0

3.2 6.4

90.1 93.4 90.0 91.8 86.7

Po

rtfo

lio

De

tail

s

6.2 6.85.3 4.3

125%

83.4 94.6



*<1Yr, Absolute, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of 6.3438%.

69.8 37.8 79.8

91.1

577% 139% 170% 56%

497% 104% 105% 50% 70% 33%

13% 15% 29%

33% 45% 86%

45% 57%

R Jain+1 A R krishnan+1 Harsha Upadhyaya V Manghat+1 Neelesh Surana

75% 28% 25% 20% 25%

S Mohanty Mahesh Patil Rohit Singhania

Va

lua

tio

n &

Ra

tio

s

1.1 1.0

Fu

nd

De

tail

s 2064.9 13973.0 1326.3

0.06 0.06 0.07 0.06

9365.2 7181.3 2195.86 2556.75116.0

1.0

0.06 0.05 0.06 0.08

1.0 0.9 0.8 0.9

1.0 1.2

18.0 15.6

1.0 1.6 1.2

17.4 14.9 16.5 15.1 13.5 14.8

1.1 1.3 1.2

4.5

29.3 24.8 21.8 21.8 26.1 26.0

5.5 5.3 3.8 3.3 4.9 4.6

≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤24M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1%

1.1

2.4

≤12M, 1% ≤12M, 1%

24.7

3.0

2.1

21.1

11.1 5.0 5.0

28.5 19.9

9.4 8.1 8.1

22.3 16.3 19.7 24.1 19.8 21.2

8.5 7.4

Mirae Asset India

Opportunities Fund

Co

st

2.3 2.1 2.7 2.2 2.2 2.0

Re

turn

s*

Scheme NameBirla Sun Life

Advantage Fund

Birla Sun Life

Frontline Equity

DSP BlackRock

Opportunities Fund

Franklin India High

Growth Companies

Franklin India Prima

Plus

Kotak Select Focus

Fund

L&T India Value

Fund

-5.9 -5.3 -4.4 -5.9 -5.3 -3.7 -4.2

1.4 0.7 4.6 1.2 -1.8 2.6 5.5 3.1

-10.2

SBI Magnum Multi

Cap FundNifty 500

-5.2 -5.6

0.3 0.0

5.8 3.8

21.9 12.4

2.2 --

--

29.3 25.3

≤6M, 1%; 6-12M,

0.5%

5.0 2.8

1.2 1.3

15.2 15.4

1.0 1.0

0.07 0.03

1391.84 --

Richard Dsouza --

19% --

48% --

62% --

88.3 --

0.0 --

54.7 --

LTR 3 LTR 1

ARN – 87977




LTR 2 LTR 2 LTR 3

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

PE

P/BV

Div Yld (%)

STD Dev

Beta

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)

Div History (5Y)

Cash & Equivalent (%)

Exp. to Nifty Free Float Midcap 100 %


Finan. Servi. 18.7 Finan. Servi. 26.4 Indust. Manu. 17.6 Finan. Servi. 20.5 Finan. Servi. 15.5 Finan. Servi. 16.1 -- --

Pharma 12.3 Consu. Goods 10.2 Finan. Servi. 16.6 Indust. Manu. 19.3 Pharma 13.4 Pharma 13.1 -- --

C Assets 10.2 Indust. Manu. 7.3 C Assets 9.4 Pharma 7.7 Indust. Manu. 11.8 Consu. Goods 10.8 -- --

Indust. Manu. 9.6 Pharma 7.1 Construction 8.8 Media & Entertainment6.8 Construction 8.7 Energy 10.5 -- --

Construction 9.6 Chemicals 6.7 Consu. Goods 7.0 Chemicals 5.5 Consu. Goods 8.2 Automobile 8.0 -- --

CBLO(CCIL) 10.5 CBLO(CCIL) 4.8 Cash 9.4 CBLO(CCIL) 4.9 CBLO(CCIL) 6.9 Piramal Enterprises Ltd2.5

Mahanagar Gas Ltd.3.0 Federal Bk 4.4 Finolex Cables Ltd.4.0 IndusInd Bk 3.4 Strides Shasun Ltd.4.8 MRF Ltd. 2.3

DCB Bank Ltd. 2.7 IndusInd Bk 4.0 Equitas Holdings Ltd.3.1 Fag Bearings India Ltd.3.0 Chola. Inv. 3.9 Petronet Lng Ltd.2.1

KEC International Ltd.2.6 Bharat Electronics Ltd.3.5 Yes Bank Ltd. 2.4 Atul Ltd. 2.9 Ramco Cements Ltd.3.7 Pow.Finance Corporation Ltd.1.9

Torrent Pharmaceuticals Ltd.2.6 PVR Ltd. 3.3 Repco Home Finance Ltd2.3 Strides Shasun Ltd.2.7 Carborundum Universal Ltd.3.6 Siemens Ltd. 1.9

--

--

--

--

1.0

0.05

--

--

--

--

--

--

26.8

2.2

1.3

17.4

S&P BSE MID CAP

-8.7

2.7

8.0

21.5

Nifty Free Float

Midcap 100

-9.7

7.1

-7.7 -7.0

2.0

BNP Paribas Mid

Cap Fund

Franklin India

Smaller Companies

Kotak Emerging

Equity Scheme

SBI Magnum

Midcap Fund

Re

turn

s*

2.1

27.4

Scheme NameBirla Sun Life Small

& Midcap Fund

-7.9 -6.4 -6.4

≤12M, 1% ≤12M, 1% --

-1.1 3.9

Co

st 2.7 2.7 2.4 2.2 2.1 --

9.7

-3.2

31.9 21.123.6

1.6

3.6

26.2 29.5 33.7

27.5

-1.2 10.2 10.4

30.9

5.0

29.0

≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1%

2.0

0.9 0.9 1.0 1.0 1.4 1.6

0.8 0.8 1.0

3.8 3.8 5.0 5.0

18.1

0.07

16.8 15.7 14.6 14.6 14.7

0.8 0.8 0.7

0.08 0.05

--

--

Fun

d D

eta

ils 396.4 664.0 4114.1 1218.1 2970.7

19% --

0.07 0.10 0.10

25%

Jayesh Gandhi Abhijeet Dey+1 R Janakiraman+1 Pankaj Tibrewal Sohini Andani

80% 39% 123%64%

Val

uat

ion

& R

atio

s

31.5 27.4

-- 20% 13%

9.4 4.4 10.3 --

57% -- 55% 39% 73%

--

3.5

22.2 19.7 10.2

--

--

-- 14.5 9.8 12.3

17.1 26.7 --


--



Po

rtfo

lio

De

tail

s

10.2 3.8

LTR 2 LTR 1

ARN – 87977



Balanced Funds


3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

PE

P/BV

Div Yld (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)

Exposure to Equity (%)

Exposure to Debt (%)


Avg Mat (in yrs)

YTM (%)

Finan. Servi. 26.6 Finan. Servi. 26.8 Finan. Servi. 23.2 Finan. Servi. 28.2 Finan. Servi. 21.2 -- --

Sovereign 18.6 Sovereign 18.4 Sovereign 10.9 Sovereign 10.4 Sovereign 16.4 -- --

Pharma 7.7 Energy 10.2 IT 9.5 Automobile 7.5 Energy 7.8 -- --

Consu. Goods 6.8 Automobile 8.0 Energy 9.4 Construction 7.5 IT 7.5 -- --

Automobile 6.8 Construction 6.4 Metals 7.9 Consu. Goods 6.9 Automobile 7.2 -- --

GOI 16.5 GOI 18.4 GOI 10.6 GOI 10.4 GOI 14.0

CBLO(CCIL) 4.8 HDFC Bank 5.9 Axis Bank 5.6 Net Rec/Pay 6.4 CBLO(CCIL) 4.7

HDFC Bank 4.5 CBLO(CCIL) 4.8 ICICI Bank 5.1 IDBI Bank Ltd. 3.2 HDFC Bank 3.8

Infosys Ltd. 3.8 SBI 3.5 B Airtel Ltd. 4.9 ICICI Bank 2.9 ICICI Bank 2.7

ICICI Bank 2.2 RIL 3.3 Tata Chem. 4.5 HDFC Bank 2.8 Infosys Ltd. 2.6*<1Yr, Absolute, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of 6.3438%.

7.4 7.0 7.4 7.1

11.4 9.7 6.3 7.2

25.4 23.1 19.8

6.5

6.1 5.7 5.7 9.7

19.427.9

136%478% 64% 6% 30%

Fun

d

De

tail

s

Mahesh Patil+1 C Setalvad M Banthia+1 S N Lahiri+1

72.1

Po

rtfo

lio

De

tail

s

66.0 68.9 71.2 70.6

8.6

Top 5 Sector Exposure (%)

Top 5 Stocks Exposure (%)

6.7

124% 21% 6% 11%

5249.9 8312.7 5097.9 3081.6

≤12M, 1% ≤12M, 1%

11.2 11.4

51%

Akhil Mittal+1

1.2 1.8 1.5

10.8

0.06

1.2

6413.9

0.07

11.2

1.2

11.7

≤12M, 1%

18.5

Val

uat

ion

&

Rat

ios

26.9 24.0 22.4 26.9

0.06 0.08 0.08

25.5

5.0 3.4 5.4 4.3 4.8

Co

st 2.3 1.9 2.3 2.1

19.6 19.1 18.3

≤12M, 1%≤12M, 1%

2.9

Re

turn

s*

-4.1 -2.5 -0.4 -3.6

4.0

18.7

8.9 9.7 13.7

-5.5

2.5 4.8 7.6 1.5 1.0

4.3


Balanced 95

HDFC Balanced

Fund

ICICI Prudential

Balanced Fund

L&T India Prudence

FundTata Balanced Fund

CRISIL Balanced

Fund - Aggressive

-2.3

1.9

6.6

10.3

--

--

--

--

--

9.7

--

--

--

--

0.04

--

--

--

--

--

ARN – 87977



ELSS Funds

LTR 2 LTR 2 LTR 3 LTR 1

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

PE

P/BV

Div Yld (%)

STD Dev

Beta

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)

Div History (5Y)

Cash & Equivalent %

Exp. to Nifty 50 %


Finan. Servi. 35.4 Finan. Servi. 22.3 Finan. Servi. 40.4 Finan. Servi. 24.0 Finan. Servi. 32.2 Finan. Servi. 22.8 Finan. Servi. 23.8 Finan. Servi. 31.2 -- --

Automobile 17.0 Automobile 17.2 Consu. Goods 11.1 Automobile 10.7 Automobile 15.7 Pharma 19.5 Consu. Goods 13.5 IT 14.5 -- --

Consu. Goods 8.5 Consu. Goods 13.3 Energy 7.3 Energy 10.2 IT 9.1 Consu. Goods 10.0 Automobile 11.1 Energy 12.6 -- --

Pharma 6.6 Pharma 10.3 Cement 6.1 IT 10.0 C Assets 8.3 Automobile 9.3 Construction 7.9 Automobile 11.8 -- --

IT 6.5 Indust. Manu. 6.5 Services 4.8 Pharma 7.9 Energy 8.2 IT 8.5 IT 7.4 Consu. Goods 10.1 -- --

HDFC Bank 8.6 Sundaram Clayton Ltd.8.0 HDFC Bank 8.2 SBI 7.4 HDFC Bank 8.9 Cipla Ltd. 8.0 HDFC Bank 6.1 HDFC Bank 8.1

Kotak M. Bk 7.9 Bayer Cropscience Ltd.5.2 ICICI Bank 6.1 CBLO(CCIL) 5.4 Cash 8.3 HDFC Bank 6.1 CBLO(CCIL) 5.7 ITC Ltd. 6.8

HDFC Ltd. 6.4 Honeywell Automation India Ltd.4.9 CBLO(CCIL) 3.9 Infosys Ltd. 4.1 Axis Bank 5.9 Thomas Cook Ltd.4.9 Ramco Cements Ltd.4.2 Infosys Ltd. 6.7

Maruti Suzuki India Ltd.5.7 ICRA Ltd. 3.9 ITC Ltd. 3.8 HDFC Bank 4.0 Infosys Ltd. 5.7 Infosys Ltd. 4.8 Infosys Ltd. 3.9 HDFC Ltd. 6.6

Mo.Sumi Syst. 4.7 Gillette India Ltd.3.8 Federal Bank 3.3 Tata Motors Ltd.3.1 Mahindra & Mahindra Ltd.4.6 HDFC Ltd. 4.0 P & G Hygi & Health3.6 RIL 5.9*<1Yr, Absolute, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of 6.3438%.

60.0 40.7 59.8 66.9 72.4

Po

rtfo

lio

De

tail

s

2.1 4.3 8.3 1.9

50.6

43.6 38.2 46.2 60.9 68.1 48.1

4.0 1.5



95% 75%

61% 234% 55% 69% 145% 105%

23% 131% 8% 9% 35% 15%

3561.5

Jinesh Gopani Ajay Garg Karthikraj Rohit Singhania R Janakiraman+1 George Heber

Fu

nd

De

tail

s 10409.4 2432.9 453.7 1494.4 2376.8

53% 189% 35% 54%

0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.06

13.8 14.1

0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9

0.8 0.8 1.0 1.2 1.1 0.9

33.9

6.9 6.6 4.6 4.4 4.6 5.1

Va

lua

tio

n &

Ra

tio

s

37.0 42.0 27.6 24.6 24.3

14.2 14.8 14.7 15.6

2.3

Nil Nil Nil Nil Nil NilCo

st 2.0 2.3 2.7 2.6 2.5

4.7 3.9

20.8 20.4 15.5 20.9 19.6 17.8

-5.5

-3.5 0.4 -7.4 3.9 -1.5 0.2

Re

turn

s*

-8.2 -6.4 -10.6 -6.1 -5.8

-0.7 3.4 -6.6 11.2

Scheme NameAxis Long Term

Equity Fund

Birla Sun Life Tax

Relief 96

BNP Paribas Long

Term Equity Fund

DSP BlackRock Tax

Saver Fund

Franklin India

Taxshield

ICICI Prudential

Long Term Equity

IDFC Tax Advantage

(ELSS) FundNifty 50 S&P BSE 200

-6.6 -5.0 -5.7

-0.9 -1.2 -0.1

0.4 3.0 4.0

15.1 9.1 11.5

2.5 -- --

-- --

28.6 21.9 22.8

Nil

5.1 3.1 2.6

1.0 1.4 1.3

15.2 15.3 15.2

0.9 1.0 1.0

0.04 0.02 0.02

461.7 -- --

Daylynn Pinto -- --

14% -- --

46% -- --

70% -- --

44.2 -- --

5.5 -- --

39.8 -- --

LTR 2 LTR 3 LTR 3

ARN – 87977



Thematic Funds - Banking

LTR 2 LTR 3

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

PE

P/BV

Div Yld (%)

STD Dev

Beta

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)

Div History (5Y)

Cash & Equivalent %

Exp. to Nifty 50 %

Exp. to Nifty Bank %

Finan. Servi. 91.0 Finan. Servi. 96.9 Finan. Servi. 100.0

C Assets 9.0 C Assets 3.1 Automobile --

-- -- -- -- Cement --

-- -- -- -- Chemicals --

-- -- -- -- Construction --

HDFC Bank 13.9 HDFC Bank 28.0 HDFC Bank 31.7

IndusInd Bank Ltd.9.1 ICICI Bank 12.7 ICICI Bank 19.4

CBLO(CCIL) 9.0 Yes Bank Ltd. 8.5 Kotak M. Bk 11.2

ICICI Bank 6.8 SBI 7.9 SBI 10.1

Yes Bank Ltd. 5.8 Axis Bank 5.0 Axis Bank 10.0

*<1Yr, Absolute, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three

year with Risk Free Rate of 6.3438%.

Po

rtfo

lio

De

tail

s

6.5

48.3 68.8

71.1


10% 40%

Vinay Sharma


170%

9.0

49.3

1.2

0.06 0.04

2180.09

Fun

d D

eta

ils 1224.7

50% 120%

70%

S Loonkar

22.8

3.4

Val

uat

ion

& R

atio

s

22.9

19.7 20.8

0.8

2.8

0.8 1.1

Co

st 2.5

23.8

2.1

≤12M, 1% ≤12M, 1%

20.0

-7.4 -7.1

4.0

21.1 11.5

5.0

-5.8

1.4

Nifty BankScheme NameICICI Pru. Banking

and Finan. Servi.

Reliance Banking

Fund

Re

turn

s*

27.3

2.3

--

--

7.4

16.9

--

--

1.0

0.03

0.8

22.3

--

--

--

--

--

--

ARN – 87977



Thematic Funds - Infrastructure


3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

PE

P/BV

Div Yld (%)

STD Dev

Beta

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)

Div History (5Y)

Cash & Equivalent %

Exp. to Nifty 50 %

Exp. to Nifty Bank %

Construction 28.1 Finan. Servi. 39.3 Construction 32.4 Energy 30.4 Indust. Manu. 22.1 Finan. Servi. 31.2 Construction 34.3

Finan. Servi. 25.9 Automobile 11.1 Finan. Servi. 27.4 Construction 18.1 Cement 20.8 IT 14.5 Energy 31.3

Energy 13.9 Energy 11.0 Indust. Manu. 16.7 Metals 13.0 Construction 19.4 Energy 12.6 Telecom 19.9

Indust. Manu. 9.1 Telecom 9.8 Automobile 7.9 Telecom 10.2 Energy 14.6 Automobile 11.8 Services 8.4

Metals 6.8 Indust. Manu. 7.6 Energy 5.4 Services 10.0 Metals 12.9 Consu. Goods 10.1 Indust. Manu. 6.1

SBI 9.0 SBI 9.1 SBI 9.8 B Airtel Ltd. 8.9 L & T 6.1 HDFC Bank 8.1 L & T 29.0

L & T 8.0 HDFC Bank 8.3 L & T 7.8 Power Grid Corporation of India Ltd.8.6 Grasim Industries Ltd.5.0 ITC Ltd. 6.8 NTPC Ltd. 10.7

HDFC Bank 4.9 ICICI Bank 7.4 ICICI Bank 6.8 Coal India Ltd. 7.9 Shree Cement Ltd.4.4 Infosys Ltd. 6.7 Pow.Grid Corporation of India Ltd.10.6

ICICI Bank 4.3 B Airtel Ltd. 6.7 BOB 5.0 CBLO(CCIL) 5.7 Net Rec/Pay 4.2 HDFC Ltd. 6.6 B Airtel Ltd. 10.6

CBLO(CCIL) 3.8 Axis Bank 6.6 Siemens Ltd. 4.6 CESC Ltd. 5.2 Hind. Zinc 3.2 RIL 5.9 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.6.0

Scheme NameDSP BlackRock India

Tiger Fund

Franklin Build India

Fund

HDFC Infrastructure

Fund

ICICI Prudential

Infrastructure Fund

L&T Infrastructure

FundNifty 50 Nifty Infrastructure

-2.8 -5.0 -2.9

2.3 1.4 0.7 1.0

-5.7 -5.1 -4.6

6.9 -1.2 -4.7

4.1 8.4 -1.9 2.0 8.6 3.0 -2.1

19.1 29.0 18.5 15.5 24.3 9.1 3.1

Co

st 2.4 2.8 2.2

Re

turn

s*

-2.2

≤12M, 1% ≤12M, 1%

2.3 2.6 -- --

-- --

Val

uat

ion

& R

atio

s

22.8 21.5 26.6 21.2

≤12M, 1% ≤24M, 1% ≤12M, 1%

28.8 21.9 20.2

2.8 2.7 2.1 3.6 3.4 3.1 1.8

1.0 1.0 0.7 1.9 1.4 1.4 1.2

19.3 16.2 21.9 18.9 18.6 15.3 21.1

1.1 1.0 1.3 0.8 1.0 1.0 1.0

0.04 0.09 0.04 0.03 0.06 0.02 -0.01

Fun

d D

eta

ils 1290.1 686.7 1160.6

S Naren+1 S N Lahiri

1240.1 238.01 -- --

-- --

18% 20% 10% 11% --

Rohit Singhania A R krishnan+1 P Jain+1

-- --

52% 38% 25% 37% -- -- --

77% 58% 25% 37% -- -- --

Po

rtfo

lio

De

tail

s

2.9 5.0 -0.5 0.9 4.2 -- --

45.8 56.7 37.6 48.4 26.1 -- --

23.5 36.6 26.6 5.2



-- -- --


ARN – 87977



International Funds

LTR 2

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

PE

P/BV

Div Yld (%)

STD Dev

Beta

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)

Div History (5Y)

Cash & Equivalent %

Exp. to Nifty 50 %

Exp. to S&P BSE 200 %

Mutual Funds 96.5 Mutual Funds 100.1

C Assets 3.5 C Assets -0.1

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Intl. Fund 96.5 Intl. Fund 100.1 HDFC Bank 8.1

CBLO(CCIL) 2.6 Cash -0.1 ITC Ltd. 6.8

Net Rec/Pay 1.0 -- -- Infosys Ltd. 6.7

-- -- -- -- HDFC Ltd. 6.6

-- -- -- -- RIL 5.9

*<1Yr, Absolute, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of

6.3438%.

-- -- --



-- -- -- --

-- -- -- --

Po

rtfo

lio

De

tail

s

3.5 -0.1 -- --

--

Srikesh Nair -- --

-- -- -- --

Fun

d D

eta

ils 39.0 617.2 -- --

-- -- -- --

Laukik Bagwe+1

0.2 0.0 1.0 1.0

0.02 0.02 -0.01 0.00

-- 3.1 2.6

-- -- 1.4 1.3

Val

uat

ion

& R

atio

s

-- -- 21.9 22.8

7.2 17.9 15.3 15.2

--

Co

st 2.7 1.9 -- --

≤12M, 1% ≤36M, 1% -- --

-0.8 3.0 4.0

N/A 5.4 9.1 11.5

Re

turn

s*

1.6 -0.4 -5.0 -5.7

4.0 4.9 -1.2 -0.1

4.4

Scheme NameDSP BlackRock

Global Allocation

Frank. India Feeder -

Frank. U.S. Oppor.Nifty 50 S&P BSE 200

bridged Factsheets – Debt

As on 30 Dec 2016; Source: MFI Explorer

ARN – 87977



Liquid Funds

LTR 2 LTR 1 LTR 1 LTR 1 LTR 2 LTR 1

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA & Equivalent

AA & Equivalent

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others

Finan. Servi. 78.3 Finan. Servi. 64.4 Finan. Servi. 63.6 Sovereign 61.3 Finan. Servi. 73.7 Finan. Servi. 60.4 Finan. Servi. 57.8

Sovereign 28.4 Sovereign 16.0 Sovereign 32.9 Finan. Servi. 47.3 Metals 15.5 Sovereign 12.8 Sovereign 21.2

Metals 8.8 Metals 14.6 Metals 9.0 Metals 5.7 Sovereign 14.5 Metals 10.9 Metals 11.8

Telecom 5.7 Energy 7.0 Services 2.3 Pharma 2.6 Telecom 2.4 Chemicals 3.1 Telecom 3.3

Fertilisers 3.2 Construction 3.4 Energy 1.4 Energy 2.2 Pharma 1.7 Energy 2.9 Pharma 2.3

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

AUM Change (%)

Fund Manager

0.1 0.1 0.1

-2.9

0.5 6.2 13.8 2.9

0.2 0.2

68.1

2.0

12.2

11.3

0.039.4

17.7

--

22.710.7

-25.3 -9.6 9.0 -1.2

1.14 1.37

0.1 0.1

1.32 1.30

24948.3

Devang Shah+1 S da Cunha+1 Anupam Joshi R Goswami+1 Anju Chajjer R Radhakris.

1.08

Fu

nd

De

tail

s 9380.3 22949.6 29396.4 29353.4 20650.7

1.56

-7.1 -8.0

Po

rtfo

lio

Me

tric

s 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

0.2

0.1 0.1 0.1

0.1

6.5 6.8 6.5 6.3 6.5 6.5

0.1

Po

rtfo

lio

Co

mp

osi

tio

n 34.7 26.4 9.1 15.1 25.5


67.7 56.7 54.5

-- -- -- -- --

42.7 63.3

-- 3.1 3.0 0.5 5.4

0.3

Nil Nil

83.9

0.4

73.8

Co

st

0.0

9.3 25.9 24.4 42.5 10.6 26.2

0.1 0.2 0.1

Nil

Ra

tin

gs 90.7 71.0 72.7 57.1

Nil Nil Nil

8.4 8.4 8.3

0.2

6.7 6.5

7.6 7.7 7.7 7.6

6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 6.8

Scheme Name Axis Liquid FundBirla Sun Life Cash

PlusHDFC Liquid Fund

ICICI Prudential

Liquid Plan

Reliance Liquid

Fund Treasury

SBI Premier Liquid

Fund

Re

turn

s*

6.7 6.7 6.6 6.7

8.4 8.4 8.3

7.6 7.7

UTI-Liquid Cash

Plan

6.7

6.9

7.6

8.3

0.3

0.1

--

6.5

Nil

67.9

--

32.1

63.2

15.9

*<1Yr, S.A, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of 6.3438%.

0.1

1.25

20713.6

-4.8

A Chopra

--

--

20.9

Crisil Liquid Fund

Index

6.5

6.9

7.5

8.3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.2

0.48

--

--

--

LTR 1

ARN – 87977



Ultra Short Term Funds


3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA & Equivalent

AA & Equivalent

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others

Finan. Servi. 57.3 Finan. Servi. 47.6 Finan. Servi. 62.4 Finan. Servi. 56.2 Finan. Servi. 62.2 Finan. Servi. 84.2 Finan. Servi. 76.5

Sovereign 13.4 Construction 10.1 Energy 15.3 Sovereign 15.2 Telecom 10.0 C Assets 4.2 C Assets 7.2

Telecom 9.4 Energy 9.0 C Assets 4.4 Metals 6.0 Energy 9.5 Energy 2.8 Metals 4.3

Energy 5.4 Metals 7.8 Cement 3.8 Telecom 5.2 C Assets 8.6 Telecom 2.1 Sovereign 4.0

Construction 3.8 Consu. Goods 5.0 Metals 3.5 C Assets 4.9 Pharma 3.5 Pharma 2.0 Pharma 3.1

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

AUM Change (%)

Fund Manager

--

0.2

0.54

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Crisil Liquid Fund

Index

6.5

6.9

7.5

8.3



Savings Fund

Franklin India Ultra

Short Bond Fund

HDFC Cash

Management Fund

ICICI Prudential

Flexible Income

Kotak Treasury

Advantage Fund

Reliance Money

Manager Fund

UTI Treasury

Advantage Fund

8.2 8.5 8.9

9.1 8.7 8.7 9.0

Co

st 0.2

7.1 7.2 7.9

9.0 8.0 8.2

7.9

8.7

7.6 8.7 7.6

0.60.2

Re

turn

s*

9.3 9.8 8.2

9.2

0.6 0.4

9.7 8.6 9.1

9.0

0.3 1.0

9.6 9.0

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Ra

tin

gs 59.8 27.7 47.3 55.1 69.4 77.9 67.6

16.5 21.0

22.0 31.2 7.7 20.1 11.9 5.7 11.3

18.2 41.0 45.0 24.8 18.8

Po

rtfo

lio

Me

tric

s 1.7 0.9 1.7 1.4 0.6

Po

rtfo

lio

Co

mp

osi

tio

n 20.5

-- -- -- 0.8 -- -- --

0.7 9.9 3.3 2.4 11.7


1.0

12.1

22.0 13.5 7.4 20.1

0.32 0.56 0.19 0.31 0.39

0.6

7.5 8.6 7.6 7.5 7.4 7.2 7.6

0.31 0.41

-9.8

0.3 0.4 0.3

-8.2

11252.8

K Gupta+1 S P Desai+1 Anupam Joshi R Goswami+1 D Agrawal A Tripathi+1 Sudhir Agrawal

17277.8

Fu

nd

De

tail

s 17231.4 6979.1 11981.1 19115.5 6002.7

8.8 2.9 14.1 11.8 6.4

-3.2 1.3 -8.4 -4.5 14.3

0.4

14.8

72.6 67.8 86.4 62.7 62.8 74.4 50.4

4.7

1.4

0.4

0.7

0.3

1.4

0.5

1.2 0.5 0.9 0.5

13.7 7.1 14.4

ARN – 87977





3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA & Equivalent

AA & Equivalent

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others

Finan. Servi. 56.2 Finan. Servi. 27.7 Finan. Servi. 62.8 Finan. Servi. 47.3 Finan. Servi. 75.2 Finan. Servi. 53.8 Finan. Servi. 58.8 Finan. Servi. 60.8 Finan. Servi. 54.5

Sovereign 25.5 Construction 12.5 Energy 13.2 Sovereign 30.3 Energy 11.2 Sovereign 20.5 Sovereign 23.1 Sovereign 14.2 C Assets 26.2

Telecom 6.3 Energy 11.2 Sovereign 11.8 Metals 5.7 C Assets 4.1 Energy 8.3 Energy 6.5 C Assets 11.9 Sovereign 7.5

Energy 4.3 Services 10.1 Telecom 4.1 Energy 5.1 Cement 3.2 Telecom 7.3 Construction 2.5 Telecom 7.2 Media & Entertainment3.7

C Assets 4.2 Metals 8.2 C Assets 3.9 Telecom 3.9 Sovereign 2.1 C Assets 5.1 Services 2.2 Energy 3.3 Pharma 2.1

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

AUM Change (%)

Fund Manager

-8.3 --

Sudhir Agrawal --

1.2 2.2

0.16 0.16

9682.1 --

1.6 --

1.3 --

7.7 --

56.9 --

-- --

37.8 --

33.8 --

-- --

5.3 --

0.9 --

--

53.4 --

12.8 --

Nil

11.6 15.1

10.1 12.9

9.8 11.9

UTI Short Term

Income Fund

Crisil Composite

Bond Fund Index

9.5 10.1


0.9

0.17

6594.4

-4.7

Akhil Mittal+1

53.5

--

26.1

2.2

1.7

6.9

≤0M, 0.25%

71.1

2.8

26.1

4.8

15.7

S Choudhary P R.Pimple+1 R Radhakris.

Tata Short Term

Bond Fund

8.1

9.7

9.2

9.3

1.1

16183.1 8110.2

-6.4 -1.6 -5.4 -6.1 0.4 -7.1 1.2

Fu

nd

De

tail

s 15594.9 7908.1 8868.2 8966.6 5935.8

P Dhonde S Kamath+1 A Bamboli+1 M Banthia+1

1.0

0.20 0.10 0.22 0.14 0.16 0.15 0.16

1.0 1.5 0.7 1.5 0.8 1.2

1.8

7.4 10.4 7.3 7.5 7.1 7.4 7.1

2.4 1.4 1.4 2.9 1.7 2.6

25.1


Po

rtfo

lio

Me

tric

s

3.0 1.7 1.6 3.7 2.0 3.2 2.2

29.8 11.7 15.7 32.0 6.1 25.6

55.9

-- -- -- 2.0 -- -- --

68.5 88.1 81.6 65.1 85.2 72.3

8.9

0.3 -- 1.7 1.0 7.8 1.5 10.2

6.2 25.6 25.1

Po

rtfo

lio

Co

mp

osit

ion

1.4 0.2 1.1 -- 0.9 0.6

60.1 69.5

11.2 15.4 11.8 15.8 7.2 14.3 5.3

Ra

tin

gs 59.1 7.5 72.5 52.3 86.7

29.6 77.2 15.7 32.0

1.0 0.7

Nil ≤12M, 0.5% Nil ≤0M, 0.25% Nil Nil NilCo

st 0.3 1.6 0.4 1.0 0.8

8.8 9.8 9.9

10.0 9.7 9.5 10.2 9.0 9.7 9.4

7.8 9.2

10.8 11.3 9.5 12.2 8.9 10.5 10.7

Re

turn

s* 8.7 9.5 8.1 9.4 7.3

10.2 8.3 9.3 11.1

Scheme NameBirla Sun Life Short

Term FundFranklin India STIP

HDFC Short Term

Opportunities Fund

ICICI Pru Short

Term Income Plan

IDFC Super Saver

Income Fund Short

Reliance Short

Term Fund

SBI Short Term

Debt Fund

LTR 2 LTR 1

ARN – 87977



Income Funds


3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA & Equivalent

AA & Equivalent

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others

Sovereign 75.7 Sovereign 50.6 Finan. Servi. 56.3 Sovereign 73.1 Sovereign 76.9 Sovereign 42.5

Finan. Servi. 7.8 C Assets 43.8 Energy 21.3 C Assets 14.6 Finan. Servi. 10.0 C Assets 21.7

Energy 5.1 Finan. Servi. 3.7 Telecom 8.0 Services 10.1 Energy 6.8 Finan. Servi. 21.4

Services 4.7 Services 1.0 C Assets 7.1 Finan. Servi. 2.2 Services 4.9 Energy 10.4

Construction 3.5 Energy 0.9 Sovereign 5.3 -- -- C Assets 1.5 Telecom 4.1

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

AUM Change (%)

Fund Manager

-18.3

0.07

Fun

d

De

tail

s 2442.1 2542.7 3779.2 1590.3

0.07 0.09 0.12 0.08

--

Po

rtfo

lio

Co

mp

osi

tio

nP

ort

foli

o

Me

tric

s 15.0 6.5 5.4 5.5

--

--

-22.7

3453.4

P Dhonde Vikram Chopra+1 M Banthia S Choudhary Abhishek Bisen

-40.8 -8.3 1.1

--

13.0

7.2 6.7 7.4 6.7 7.2

8.2

12.4

4.2

Rat

ings 21.1 4.3 87.6 12.0

-- 0.2 3.9 0.3

--


-- 1.0 -- --

≤6M, 1% ≤12M, 1%Nil

-- --

7.3

78.9 94.7 12.4 88.0 78.3

Nil

14.4

Re

turn

s*

8.2 8.7

1.8

7.5 12.8

11.5 11.4

17.2 15.8 13.7 17.0

11.4 11.4

11.3

Co

st 1.7 1.2 0.8 1.8

15.9

14.4 13.0 12.9 14.3


Income Plus

DSP BlackRock

Strategic Bond Fund

ICICI Pru Income

Opportunities Fund

IDFC Super Saver

Income - Inves.Plan

3.9

2.4

3.9

3.7 3.8

Kotak Bond

7.2

11.2

Nil

21.1

78.9

--

5.3

94.5

3.1

1.3

82.4

3.9

12.0

87.7

--

21.7

78.3

7.7

--

UTI Bond Fund

14.6

19.2

13.9

11.9

1.7

Nil

34.3

0.8

64.9

--

9.5

A Chopra

Crisil Composite

Bond Fund Index

10.1

15.1

12.9

11.9

26.3

--

64.2

6.1

--

--

3.1

0.10

1962.2

-9.0

4.2

7.1

--

--

--

--

--

--

--

--


--

2.2

0.16

--

--

--

--

--

ARN – 87977



Dynamic Bond Funds

LTR 1 LTR 2 LTR 1 LTR 1

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA & Equivalent

AA & Equivalent

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others

Sovereign 68.0 Sovereign 71.5 Sovereign 66.7 Sovereign 59.8

Finan. Servi. 19.5 C Assets 15.6 Finan. Servi. 17.4 Finan. Servi. 22.2

Energy 3.1 Services 10.5 Energy 9.3 C Assets 11.7

Pharma 3.1 Finan. Servi. 2.4 C Assets 3.1 Services 6.3

C Assets 2.4 -- -- Services 2.3 -- --

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

AUM Change (%)

Fund Manager --

--

--

--

0.16

--

Po

rtfo

lio

Me

tric

s

0.10 0.08 0.09 0.09

3.3

6.6 6.7

12.9

11.9

--

--

15461.9

5.2

--

--

--

4890.3

-8.0 -6.1 5.3

4313.7 3006.4


M Dangi S Choudhary+1 P R.Pimple D Ahuja

--

Fun

d

De

tail

s

-0.7


18.2 12.2 6.7

7.8

8.1

7.2

-- ----

28.5

27.3

71.3

12.6

87.0

1.5 --

≤1M, 0.25%

8.4 12.6

--

--

71.5

20.3 -- -- --

1.6 1.7 1.6

30.2

Re

turn

s*

14.0 13.1 13.9 15.3

Rat

ings

≤3M, 0.5% Nil ≤12M, 1%

87.471.3 69.8

Po

rtfo

lio

Co

mp

osi

tio

n -- 0.4

Crisil Composite

Bond Fund Index

12.1 11.6 11.6 11.3

Co

st 1.5


Dynamic Bond Fund

IDFC Dynamic Bond

Fund

Reliance Dynamic

Bond Fund

SBI Dynamic Bond

Fund

16.7 17.9

4.9 13.0 10.1

15.1

15.6

14.4 17.1

9.0

--

--

28.5

71.5

0.0 0.0

-- --

30.2

69.8

2.23.2

3.8

3.7

7.2

3.3

4.0

--

--

ARN – 87977



Corporate Bond Opportunity Funds


3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA & Equivalent

AA & Equivalent

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others

Finan. Servi. 31.4 Sovereign 28.3 Finan. Servi. 52.1 Finan. Servi. 27.5 Finan. Servi. 25.7 Finan. Servi. 24.8 Finan. Servi. 25.8 Finan. Servi. 29.8 Finan. Servi. 35.6 Finan. Servi. 48.6

Construction 21.3 Finan. Servi. 21.0 Energy 16.4 Energy 11.9 Energy 17.8 Construction 14.6 Construction 16.4 Energy 12.4 Energy 13.6 Construction 15.0

Energy 20.1 Construction 16.0 Consu. Goods 7.9 Consu. Goods 9.8 Construction 14.8 Metals 11.9 Consu. Goods 14.9 Services 12.2 Construction 12.4 Cement 8.4

Services 12.0 Energy 10.4 Services 5.7 Construction 9.5 Metals 12.8 Consu. Goods 10.0 Metals 12.5 Metals 11.9 Metals 9.4 Consu. Goods 7.8

C Assets 5.2 Misc 9.4 Cement 4.1 Services 8.9 Cement 7.6 Automobile 8.6 C Assets 7.9 Construction 11.3 Services 7.6 C Assets 6.6

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

AUM Change (%)

Fund Manager


≤12M, 2%; 12-24M,

1%; 2-36M, 0.5%≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1%

≤12M, 3%; 12-24M,

1.5%; 24-36M, 0.75%

1945.4

M Dangi

1.7

S P Desai+1

0.19 0.20

8.4 3.8 4.2

M Dangi Laukik Bagwe+1

0.14

1483.5 9347.8 5848.6

0.17

Fu

nd

De

tail

s

10.4

Po

rtfo

lio

Me

tric

s

4.2 5.7 3.0

3.1

1.3

3.9

--

92.2

3.2

0.7

92.8

2.0


6.9

70.8

--

56.7

34.4

4.6

6.4

30.8

--

Po

rtfo

lio

Co

mp

osit

ion -- -- -- --

-- 8.8

--

91.4

8.6

Ra

tin

gs

19.7

39.2 42.1 28.8 22.4

41.2 15.0 40.4

42.9

10.3 10.9 10.6

1.8

≤12M, 2%; 12-24M,

1%≤12M, 1% ≤12M, 1%

≤12M, 3%; 12-24M,

2%; 24-36M, 1%; 36-

48M, 0.5%

Co

st

1.8 1.6 1.9

10.1

N/A 10.8 10.3 11.0

Re

turn

s*

11.4 10.9 11.1 11.8

8.3 8.2 8.1

9.2 8.9 9.0


Corporate Bond

Birla Sun Life

Medium Term Plan

DSP BlackRock

Income

Franklin India

Dynamic Accrual

1.2

2.3

1.0

1.6

1.5

9.6

HDFC Corporate

Debt Opportunities

ICICI Prudential

Corporate Bond

ICICI Prudential

Regular Savings

L&T Income

Opportunities Fund

Reliance Regular

Savings Fund - Debt

SBI Corporate Bond

Fund

Crisil Composite

Bond Fund Index

10.5 15.1

7.9 7.8 8.2 7.5 8.0 8.0

9.5 10.1 10.0 10.5

10.1

12.0 11.5 11.2 10.9 10.4

12.9

N/A 10.3 9.8 10.3 9.9 10.3 11.9

11.0 10.2

1.7 1.4 1.8 1.7 1.7 1.4

20.6 22.4 10.3 15.4 11.6 32.0

53.8 57.8 56.9 37.2

--

--

--

--

30.0 6.0 35.9 26.8 31.6 30.9 --

49.4 71.6

7.0 --

1.0 -- -- 0.2 -- 1.9

92.1 88.9 93.2 83.0

--

1.5 -- -- -- 0.0

--

-- -- -- -- 1.5 -- --

94.4 94.0

2.8 --

3.2 6.0 7.9 11.0 5.3 8.1

1.9 2.2 1.9 2.2

--

3.8 3.4 2.4 2.9 2.4

--

8.9 8.2 9.1 9.3 9.1 8.3 --

3.0 2.6

0.20 0.13

1.3 1.4 1.1 1.0 0.9 1.0

6375.9 2334.2 8276.3 2483.8

2.2

0.19 0.16 0.16 0.21 0.21

--

3.4 3.1 2.1 2.8 1.8 7.0 --

10076.2 5447.0

--S Mehrotra+1 Rahul Bhuskute+1 Rahul Bhuskute+1 Shriram

Ramanathan+1

P R.Pimple+1 D Ahuja

LTR 3

ARN – 87977



Gilt Funds

LTR 2 LTR 1 LTR 1

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA & Equivalent

AA & Equivalent

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others

Sovereign 87.3 Sovereign 96.7 Sovereign 98.1

C Assets 12.7 C Assets 3.3 C Assets 1.9

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

AUM Change (%)

Fund Manager

--

0.10

Fun

d

De

tail

s 736.1 3003.9 2210.5 --

P Dhonde+1 A Bamboli --R Goswami+1

0.08 0.10 0.09

-3.9 -19.2 -18.4

7.1 --

4.2 4.1 4.6 3.7


100.0 100.0

7.0 8.9

7.1

Po

rtfo

lio

Me

tric

s

12.9 17.7 16.2 --

8.5 --

6.9

100.0 --

-- -- -- --

--

-- -- -- --

Po

rtfo

lio

Co

mp

osi

tio

n

-- -- -- --

-- -- --

-- -- -- --

--

--

Rat

ings -- -- -- --

100.0 100.0 100.0

Co

st 1.4 0.8 0.7 --

Nil Nil Nil

17.8 20.8 18.4

14.9

12.7 13.7 13.7 12.1

10.3 7.2 12.2 15.6

15.4 16.6 18.2

17.3

*<1Yr, S.A, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of

6.3438%.

Scheme NameBirla Sun Life Govt

Securities - LTP

HDFC Gilt Fund -

Long Term

ICICI Pru Long Term

Gilt Fund

Crisil 10 Yr Gilt

Index

Re

turn

s*

ARN – 87977



Monthly Income Plans (Equity < 20%)

LTR 2 LTR 1 LTR 3

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA

AA

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others




Sovereign 68.4 Sovereign 33.8 Finan. Servi. 32.6 -- --

Finan. Servi. 19.3 Finan. Servi. 28.0 Sovereign 25.5 -- --

C Assets 6.3 Energy 13.5 C Assets 17.5 -- --

Automobile 1.3 C Assets 9.7 Services 8.6 -- --

Textiles 0.8 Mutual Funds 3.7 Construction 5.7 -- --

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)*<1Yr, S.A, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of

6.3438%.

84.2

Po

rtfo

lio

Co

mp

osi

tio

n

16%

6% 5%


9.5 19.0 14.4

6.3 14.0 17.5

S Mohanty+1 Puneet Pal+1 R Mehta+1

0.06

7.5 6.5

6.7

6%

Po

rtfo

lio

Me

tric

s

Fun

d

De

tail

s

19%

283.7

12.8

0.10

--

42.6

0.09

21%

67.1 68.1

3.4

7.0

221.1 694.2

1.2 5.0 15.8

91.6 66.1

12.3 10.5

70.3

≤12M, 1%

Rat

ings 7.2 28.9 13.9

≤18M, 1% ≤6M, 1%Co

st 1.3 2.5

12.8

2.1

Re

turn

s*

3.3 -1.9 5.1

12.2 9.0

8.8

12.5

13.0 13.2

Scheme NameBirla Sun Life MIP II -

Savings 5

BNP Paribas

Monthly Income

SBI Magnum

Monthly Income

8.5

91.5

--

29.6

66.1

-- --

-- 4.3

7.4

57.4

--

--

--

4.8

3.8

4.2

3.6

7.6

Crisil MIP Blended

Index

5.7

12.5

11.5

11.6

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.1

0.11

ARN – 87977



Monthly Income Plans (Equity > 20%)

LTR 2 LTR 3 LTR 3

3M (%)

6M (%)

1Y (%)

3Y (%)

Expense (%)

Exit Load (%)

AAA

AA

Others

CP

CD

NCD / Bonds

PTC

Others




Sovereign 44.6 Sovereign 56.3 Sovereign 28.0 -- --

Finan. Servi. 28.9 Services 13.6 Finan. Servi. 23.7 -- --

Construction 5.2 Finan. Servi. 8.4 Energy 11.2 -- --

Energy 4.9 Energy 5.2 Services 7.1 -- --

Metals 3.8 C Assets 3.6 Telecom 6.2 -- --

Avg Mat (in yrs)

MOD (in yrs)

YTM (%)

STD Dev

Sharpe

AUM (Rs. Cr.)

Fund Manager

Div History (1Y)

Div History (3Y)*<1Yr, S.A, >1Yr, CAGR . Statistical Ratios are calculated on a daily rolling and daily frequency basis over a period of three year with Risk Free Rate of

6.3438%.

14.6 11.1 11.1

Scheme NameHDFC Monthly

Income Plan - LTP

IDFC Monthly

Income Plan

Reliance Monthly

Income Plan

Crisil MIP Blended

Index

12.5

Re

turn

s*

3.5 2.2 2.3 5.7

13.0 9.0 9.2 11.5

Co

st 1.9 2.1 1.8 --

13.6 11.9 12.7 11.6

≤12M, 1% ≤12M, 1% ≤12M, 1% --

16.0 2.7 12.7 --

Rat

ings 6.2 14.4 27.3 --

77.8 82.9 60.0 --

Po

rtfo

lio

Co

mp

osi

tio

n

-- -- -- --

-- -- 0.1 --

27.2 17.1 47.8 --

72.8 82.9 52.0 --

-- -- -- --

71.8 73.5 76.0 --

24.8 22.9 18.4 --

3.4 3.6 5.7 --

6.7 4.9 5.5 --


Po

rtfo

lio

Me

tric

s 11.9 6.6 9.1 --

7.8 6.8 8.1 --

0.07 0.07 0.09 0.11

5.7 4.7 4.4 3.1

3675.8 252.6 2490.4 --

10% 7% 7% --

27% 21% 20% --

Fun

d

De

tail

s

P Jain+1 Anurag Mittal+1 A Tripathi+1 --

ARN – 87977



Disclaimer

Disclaimer: This presentation is strictly meant for private circulation and not for public distribution and is being furnished by L&T Capital Markets Limited (“LTCML”) strictly on a confidential

basis. This presentation and communication is for the personal information of the Authorized Recipient and LTCML will not treat recipients as clients by virtue of their receiving this

presentation. It shall not be photocopied, reproduced or distributed to other person(s) at any time in any form without prior written consent of LTCML. This presentation or communication

does not solicit any action based on the material contained herein. It does not constitute a personal recommendation or take into account the particular investment objectives, financial

situation / circumstances and the particular needs of any specific person who may receive this presentation. The product / strategy / data discussed in the presentation may not be suitable for

all the investors. Further this information also does not construe any investment, legal or tax advice to the recipient. Information and statistical data herein have been extracted from publicly

available information sources and also obtained from sources LTCML believes to be reliable but in no way are warranted by LTCML, its affiliates, directors and officers as to its accuracy or

completeness. The information is compiled by L&T Capital Markets Ltd and while LTCML endeavours to keep the information up to date and correct, it makes no representations or

warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the report for any purpose. Any reliance the recipient may

place on such information is therefore strictly at his / her / their own risk. LTCML, its affiliates, directors and officers accept no responsibility for any direct, indirect, incidental or consequential

losses and/or damages resulting from the use, operation or transmission of the data / information / views represented in this presentation or inability to use this presentation and information

contained herein. The recipient of this material alone shall be fully responsible / liable for any decision taken on the basis of this material. Person(s) who may receive this presentation should

consider and independently evaluate whether it is suitable for his / her / their particular circumstances and, if necessary, seek professional, financial, legal and/or tax advice before investing.

This Presentation does not constitute, nor should it be regarded as, an offer, invitation, inducement, solicitation or advertisement with respect to any other investment or business opportunity

of any Company and/or its affiliates. The views presented may not be sufficient and should not be used independently for the development or implementation of an investment strategy. The

views should not be construed as investment advice. All opinions and estimates included here constitute our view as of this time and are subject to change without notice. Statements made

herein regarding future prospects may not be realized. Any performance information shown refers to the past should not be seen as an indication or assurance of any future returns.

Thank You

L&T Finance Wealth Management 7th Floor, Brindavan,Plot No. 177,

CST Road, Kalina,

Santacruz (East). Mumbai – 400 098, INDIA

Board: +91 22 6621 7300

Email: [email protected]

mailto:[email protected]