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Jean-Claude Rosichini - Aventia Venture Partners « L’outsourcing vers les Low Costs » – 8 déc. 2003
L’Outsourcing vers les low cost :
En marche vers un désert Hi-Techhexagonal ?
Jean-Claude ROSICHINIPrésident & CEO, AVENTIA VENTURE PARTNERS
Professeur Associé École Centrale Lyon
[email protected]
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Hi-Tech: La migration est enclenchée
Appros matière première
Production délocalisée
Appros manpower
Sous-traitance software
Sous-traitance services
Délocalisation ingénierie
R&D Services Vente Appros &
Production
Phénomène mondial,dynamique, évolutif et auto-entretenu !Dans le temps et dans l'espace ...
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L’outsourcing est tout… sauf neutre
L’outsourcing a des conséquences qui débordent largement du cadre de l’optimisation des coûts de l’entreprise
Implication sociétales
Change durablement l’équilibre international des forces
Que transfère–t-on réellement à terme ?
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Taiwan: à tout seigneur… tout honneur !Pôle position de l’outsourcing électronique mondial.
#1 WW in boards electronics
• # 1 WW => 2/3 des cartes mères et des périphériques.
• # 1 PC portables: 51 % de la production mondiale
#1 WW in semiconductor foundries (>2/3 marché)
• TSMC 44% et United Microelectronics 20%.
Politique volontariste :
« Ce que le secteur privé peut faire, le gouvernement ne s’en mêlera pas.Ce que les régions peuvent faire, le gouvernement ne le fera pas ! »
Président Chen Shui-bian 0
20
40
60
80
100
120
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Coût main d’œuvre production +
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Chine: Taiwan de Taiwan ?!• 75% des Taiwan's big firms ont investi en Chine.
• 60% de la croissance chinoise HW IT en découle.
• Investissement cumulatif indirect via sociétés offshore (Cayman,…) estimé à US$100 milliards.
Motivation :Court terme: purement économique.
• Coûts de structures inférieurs et infrastructures disponibles.
• Bas salaires: US$3,000/year vs US$12,000. (ouvrier production)
• « Land is cheaper, Labor is cheaper & cultural heritage is common »
Long terme: accès à l’immense marché chinois
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Shenzhen• 1ère «Special Economic Zone» en Chine établie en 79 (D. Xiaoping).
• Superficie 400km2 pour le SEZ.
• Population: environ 6 million, moyenne d’age < 30 ans, 92% de nouveaux immigrants.
• Plus de 30 million de lignes de communication.
• Zone de production, R&D et transaction de produits hi-tech.
= 54% de la croissance économique de la ville.
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Shenzhen
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Chine : le soleil se lève à l’Est !La Chine est en train de passer à une autre phase :
• Acquisition de technologies et de savoir faire pour servir son immense marché intérieur
• Constitution de multinationales partant à la conquète du marché mondial :
– Thomson => aujourd’hui principal acteur du marché ouest européen et nord-américain
TCL Thomson = multinationale chinoise ?
– Equipementiers Telecom : Huawei, ZTE devenant des challengers pour Cisco…
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Fils de H-1B ?!
• Visa H-1B : travail temporaire au USA pour diplômés (Bac+3 mini). Sinon les sociétés seraient contraintes à vainement chercher les
ressources dans les tranches agées de la population.
• Croissance de 352% durant 1990-95.
• Chinese Student Protection Act (’92) => green-cards à plus de 100,000 Chinois, la plupart en Hi-Tech.
• ‘90 Silicon Valley, les Chinois constituaient 76% des immigrants H1B programmeurs & ingénieurs.
• 1999/2000, computer-related jobs: Indian H1Bs /Chinois > 8-to-1ratio.
• ++ Diaspora bousculée par l’éclatement de la bulle internet…
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Offshore IT outsourcing
• L’outsourcing IT offshore a résisté à la crise mondiale du secteur IT et continue sa croissance record.
• 2002: le marché IT services en Europe a décliné … mais les dépenses en outsourcing des sociétés européennes ont augmenté de 6.3%.
• Inde = 85% du marché total IT outsourcing soit $10 milliards.
• Inde flirterait elle avec ses limites? Certaines sociétés indoues « sous out-sourcent » à d’autres: Thailande, Chine, ...
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Russie ?
La Russie est destinée a devenir un acteur majeur:
• Haut niveau d’éducation technique
• Infrastructure IT en place (Moscou, St.Petersburg,..)
• Environnement politique et économique relativement stable depuis quelques années.
• Couts compétitifs, même comparés à l’Inde & Chine.
• Mais quelques handicaps de perception demeurent :– pas la même aisance en Anglais que les Indiens…
– Quelques clichés réminescents de la guerre froide…
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0
10
20
30
40
50
Science Students (% of total students)
787
279337
892
1053963
0
200
400
600
800
1000
1200
China UK India Japan Russia USA
Total R&D Personnel (thousands). 95-97
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Scientists and Engineers (per 1 million inhabitants)
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Pologne, Europe Centrale, …et çà continue …
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Trois certitudes sérieusement bousculées :
• Les tâches « nobles » de conception demeureront naturellement « at home » …
En France on n’a pas de pétrole mais on a des idées !
• Le service ne peut être que local !La qualité du service est inversement proportionnelle à la
distance qui sépare le prestataire du client !
• Bof, de toutes façon nous ne pouvons rien y faire …
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Réseaux Internationaux
Les réseaux internationaux et le Management de l’innovation technologique et de veille sont les ingrédients clés du succès
Bauman BMSU Moscou + Ecole Centrale de Lyon + Shenzhen TsingHua
ont récemment établi un joint program pour stimuler l’innovation
via 3 centres Internationaux de Transfert de Technologie.