LOS ESCENARIOS DE LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN. Geopolítica y la relación EU - China - México Enrique Dussel Peters Posgrado de Economía Universidad Nacional Autónoma de México http://dusselpeters.com http://www.redalc-china.org Foro “Los escenarios de la renegociación del TLCAN, Geopolítica y la situación mundial de alimentos” Comisión de Desarrollo Rutal Senado de la República Ciudad de México, junio 14, 2017 http://www.economia.unam.mx/cechimex
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LOS ESCENARIOS DE LA RENEGOCIACIÓN DEL … · Foro “Los escenarios de la renegociación del TLCAN, ... no está a “negociación” la integridad nacional china y la política
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LOS ESCENARIOS DE LA
RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN.
Geopolítica y la relación EU-China-
MéxicoEnrique Dussel Peters
Posgrado de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México
http://dusselpeters.com
http://www.redalc-china.org
Foro “Los escenarios de la renegociación del TLCAN,
Geopolítica y la situación mundial de alimentos”
Comisión de Desarrollo Rutal
Senado de la República
Ciudad de México, junio 14, 2017http://www.economia.unam.mx/cechimex
–4. sin acuerdo, cancelación del TLCAN y aumento de arancel,
–5. mutuo acuerdo e incremento de reglas de origen en un marco
temporal y con instrumentos para su realización (Nadbank,
financiamiento, … (¿AGENDA 2017-2025?)
–Ver por ejemplo caso de la CAA: del 62.5% (NAFTA) al 53%
(TPP) … al 65% en 2025?
TLCAN: ¿costo de su cancelación?
Las importaciones de EU pagaron un 1.4% de tasa arancelaria
en 2016; México=0.12%, China=2.46%, Vietnam=7.16%
En caso de que se cancelara el TLCAN, costo arancelario para
las importaciones de EU provenientes de México? Aumentaría
29 veces, de 0.12% a 3.36% y un costo de 9,545 millones de
dólares; autopartes, automotriz y electrónica pagarían el 77%
del incremento arancelario
¿El costo arancelario se sobrellevaría con la devaluación y
menores costos de proveeduría de Asia?
¿Costo arancelario para las importaciones de México
provenientes de EU? La tasa arancelaria aumentaría de 0.11%
a 4.50% o en 8,198 millones de dólares. Autopartes +
automotriz + electrónica + despojos de carne pagarían el 45%
del arancel adicional
TLCAN: ¿costo de su cancelación?Cuadro 10
México: importaciones de Estados Unidos y tasa arancelaria ponderada a dos dígitos del Sistema Armonizado (2015)
(selección de capítulos según la diferencia de la tasa NMF y el arancel pagado ponderado)
Importaciones
(1) a/
Tasa
arancelaria
ponderada
(2) a/
Tasa
arancelaria
ponderada
NMF b/ (4)
(millones de
dólares)(%) (%)
Total 105,285 0.10 4.69
1 17 Azúcares y artículos de confitería. 716 0.11 61.28
2 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 59 0.00 45.03
3 2 Carnes y despojos comestibles. 3,151 0.00 41.03
4 7 Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tubérculos alimenticios. 276 0.03 32.18
5 4 Leche y productos lácteos; huevo de ave; miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otras partidas. 1,249 0.00 31.56
6 9 Café, té yerba mate y especias. 45 4.08 32.03
7 61 Prendas y complementos de vestir, de punto. 220 1.98 22.34
8 62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto. 157 1.66 21.59
9 20 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas. 447 0.12 19.98
10 8 Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. 858 0.04 18.87
11 16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos. 305 0.02 17.45
12 64 Calzado 34 0.76 17.97
14 63 Los demas articulos textiles confeccionados, conjuntos o surtidos, prenderia y trapos. 199 0.78 16.05
25 60 Tejidos de punto. 347 0.05 9.69
41 87 Vehículos automóviles, partes 19,801 0.21 7.75
62 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.5,496 0.16 3.10
67 85 Máquinas, aparatos, sus partes 23,566 0.09 2.29
74 84 Reactores nucleares, máquinas, partes 26,812 0.09 1.47
83 27 Combustibles minerales 22,264 0.01 0.13
Fuente: elaboración propia con base en Dussel Peters (2016, 2017), Secretaría de Economía (2016) y WTO (2017).
a/ Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de Economía (2016) y Dussel
Peters (2016, 2017).b/ Elaboración propia con base en World Trade Organization (WTO), consultado el 15 de febrero de 2017. Para
el cálculo se realizó un promedio ponderado de la tasa arancelaria aplicada a cada supartida a 6 dígitos del
Sistema Armonizado.
TLCAN: ¿costo de su cancelación?Cuadro 4
Estados Unidos: importaciones de México y tasa arancelaria ponderada a 2 dígitos del SA (2016)
(capítulos seleccionados según la diferencia entre la tasa NMF y la tasa arancelaria ponderada)
Capítulo
Importaciones (1)Tasa arancelaria
ponderada (2)
Tasa arancelaria
ponderada NMF
(4)
(millones de dólares) (%) (%)
Total 294,151 0.12 3.36
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 170 0.03 20.88
61 Prendas y complementos de vestir, de punto. 1,316 0.89 15.73
2 Carnes y despojos comestibles. 1,089 0.00 12.45
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 56 0.11 11.43
51 Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crín. 28 0.15 11.12
60 Tejidos de punto. 24 1.05 10.46
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto. 2,200 0.88 9.90
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.74,819 0.08 8.33
64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos, partes de estos artículos. 413 0.16 8.22
12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes. 73 0.01 7.98
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 4,745 0.49 4.22
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 61,802 0.19 1.58
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 8,670 0.01 0.81
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 50,760 0.09 0.62
95 Juguetes, Juegos y artículos para recreo o para deportes, sus partes y accesorios. 977 0.11 0.64
26 Minerales, escorias y cenizas. 21 0.00 0.00
31 Abonos. 39 0.00 0.00
78 Plomo y manufacturas de plomo. 134 0.14 0.03
Fuente: elaboración propia con base en US CENSUS BUREAU y World Trade Organization (WTO), consultado el 24 de febrero de 2017.
Para el cálculo se realizó un promedio ponderado de la tasa arancelaria aplicada a cada supartida a 6 dígitos del Sistema Armonizado.
RESULTADOSCaos en la Administración Trump: 3.5.2017, 26.4.2017
Y borrador del 28.3.2017:
–Busca fortalecer a trabajadores, manufacturas, agricultura y
servicios de EU, “modernizar” al TLCAN,
–En general, “sin mayor relevancia” para México: acceso de mercado, patentes,
empresas paraestales, diversos mecanismos de consulta, …
–Reglas de origen (pg. 3): apoyo a producción y empleo en EU
–Transparencia, corrupción, competencia
–Potencial de medidas temporales en caso de serios perjuicios (pg. 7)
–Revisión y monitoreo en 5 años (pg. 8)
SIGNIFICATIVO:
A.Sistemas tributarios comparativos (pg. 2)
B.Eliminación de subsidios, aunque manteniendo condiciones en EU (sic)
C.En contra de evasión de aranceles, implementación y triangulación (pg. 3)
D.Compras de gobierno (pg. 5), consistencia con leyes de EU
E.Pesca (pg. 7) y eliminación del capítulo 19 (controversias, cuotas …) ¿¿??
Cronología de una (potencial)
renegociación2015-2016 Trump como candidato, “peor nunca firmado
TLC”
2017
Marzo 30. Propuesta filtrada sobre TLCAN + análisis
sobre prácticas comerciales abusivas (¿TLCAN?)
Mayo 18. Formal notificación al Congreso (90 días hasta el
18 de agosto): “modernización”
Junio 5, Acuerdo sobre el azúcar (¿beneficios?)
Agosto 18, 2017, ¿inicio de la renegociación?
Y: Robert Lightizer (Representante de Comercio) y
Wilber Ross (Secretario de Comercio)
¿Y China … fuente de diversificación
para México en 2017- …?
MÉXICO-CHINA
VER ESTUDIOS EXISTENTES EN
CECHIMEX:
Varias docenas de publicaciones
Más de 200 conferencias desde 2005
Estudios sobre IED, segmentos de cadenas de
valor, electrónica, CAA, electrónica, HTC, …
Estadísticas
Cuadernos de Trabajo del Cechimex
Proyectos múltiples
AGENDASIA (2013)
…
RETOS DESDE ALC y México(¿“nueva complejidad” de la relación?)
ALC-CHINA
I. 1990-…
COMERCIO
III. 2008/2009-
OFDI
II. 2007/2008-FINANCIAMIENTO
IV. 2013-
PROYECTOS
DE INFRA-
ESTRUCTURA
¿desarrollo en el corto, mediano y largo plazo?
MÉXICO-CHINA: GENERAL
“Comercialización” excesiva de la relación, particularmente desde 2001, 2007-2008, … (vs. relación política-estratégica en 1970-1980?)
AH1N1 y secuelas: declaraciones públicas y sus implicaciones durante sexenio de Calderón (2006-2012) (Ejecutivo, organismos empresariales, …)
Falta de reconocimiento de la importancia de China en la SRE, SE y ProMéxico (ver instituciones en México y en China) hasta 2012-2017
– ¿Incrementar valor agregado regional y reglas de origen en un
marco temporal (3-5 años)?
PROPUESTAS (1) Renegociación del TLCAN con base en evaluación pública y con
una estrategia de profundizar encadenamiento productivos: agricultura, manufactura, servicios, … ¿Y CERRAR BRECHAS?
Economía mexicana y comercio, ¿sin TLCAN?
CHINA: ¿“Asociación estratégica” (integral) Mx-China? HOY (2017): sin contenido estratégico ni agenda específica en el corto, mediano y largo plazo… GRUPO DE TRABAJO MÉXICO-CHINA