Lo que hay que saber si quieres migrar o actualizar tu versión de Microsoft Dynamics

4.0 (2017)

CRM.up! NAV.up!

Cómo abordar la actualización de

Microsoft Dynamics (NAV y CRM)

(sin morir en el intento ☺)

CRM.up! NAV.up!

IBC.up! de Ibermática.Escenario de evolución continua.

Escenario de evolución continua.

• Evolución continua del producto, de las plataformas y del contexto de trabajo.

• Fuerte inversión en I+D+i del fabricante

• Actualizaciones cada vez más frecuentes.

• Comunidad creciente de usuarios

• Orientación hacia estándares funcionales.

IBC.up! de Ibermática.Factores a tener en cuenta: el verdadero valor de la Estandarización

Factores a considerar a la hora de decidir sobre un proceso de actualización.

• Antigüedad de la versión de origen

• Grado de estandarización de la funcionalidad de origen.

• Desarrollo adecuado de las personalizaciones

• Bonanza de los datos de origen

• Funcionalidad de la nueva versión (cuestionamiento sobre las personalizaciones)

Actualización vs ReimplantaciónDe un origen deficiente no es posible obtener un resultado óptimo

Un buen proceso de actualización ha de comenzar por analizar estos factores

(La metodología IBC.up! comienza aquí)

IBC.up! de Ibermática.Problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión

Problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión.

• Ausencia total o parcial de documentación

• Hándicap para implantaciones con un alto grado de personalización

• Técnicos cualificados para realizar tareas complejas y repetitivas

• Procesos de actualización largos, monótonos y muy delicados, (errores, repetición de procesos y tiempos de paro de la explotación)

• Falta de procedimiento o metodología de trabajo.

• Presupuestos muy elevados y poco atractivos.

• Secuelas en el funcionamiento incorrecto de partes del aplicativo

• Pérdida de datos o inconsistencias en los mismos.

• 9

RESULTADOS POCO SATISFACTORIOS

IBC.up! de Ibermática.Innovaciones que aporta esta tecnología.

Innovaciones que aporta esta tecnología.

Observamos un gran número de secuencias repetitivas en la revisión del código.

Objetivo: minorar el número de líneas de código a revisar.

• Repositorio de exclusiones (evitar revisión innecesaria de código)• Repositorio de exclusiones (evitar revisión innecesaria de código)

• Sistema paramétrico de prioridades ayuda a determinar el código que debe prevalecer

• Se detecta la Re-numeración de objetos y sus equivalencias

• IBC.up! identifica diferencias, aplica reglas y propone el nuevo código.

• Utilización de Power Shell

• Actualiza desde cualquier versión

• Mejores prácticas para procesos de actualización de versiones

http://blogs.msdn.com/b/nav/archive/2015/06/12/best-practices-tips-and-tricks-for-upgrading-to-dynamics-nav-2013-r2-or-dynamics-nav-2015.aspx

IBC.up! de Ibermática.Otras cuestiones a tener en cuenta para Microsoft Dynamics NAV

Informes y Formularios (Pages)

Antes de actualizar8

• Selección previa de informes a traspasar.

Después de actualizar8

• Mejora de las pages transformadas.

La obtención de información con Microsoft Dynamics NAVOpciones para consultas, reporting y análisis de la información

Nuevas formas de explotar la información"

Consultas GráficosInformes Dimensiones y Esquemas

Word DocumentReports

Capacidades de las consultas por pantalla en NAV.

• Nuevo objeto Page de diversos tipos (Fichas, Listas9)

• Las Pages pueden visualizar Tablas o Querys

• Búsqueda, Ordenación y Filtrado de registros

• Personalización del contenido

• Pueden incluir información gráfica

• Guardar Vistas

• Vincular con Excel

La obtención de información con Microsoft Dynamics NAVCapacidades de las consultas por pantalla.

Consultas

Capacidades de los informes en NAV:

• Pueden visualizar Tablas o Querys

• Ordenar por cualquier columna (��)

• Expandir o colapsar datos agregados

• Navegar al detalle desde un dato concreto

• Incluyen información gráfica

• Imprimir y guardar en PDF, DOCx, XLSx

• Enviar por email

• Personalizables (Herramientas de diseño)

La obtención de información con Microsoft Dynamics NAVCapacidades de los informes.

Informes

Los gráficos en NAV:

• Se pueden visualizar

• desde el Role Center

• desde las Pages

• en los Informes

• Personalizables (Valores, medidas, tipos)

• Pueden incluir navegación al detalle

• Generador de gráficos (a partir de Tablas o Querys)

La obtención de información con Microsoft Dynamics NAVCapacidades de los gráficos.

Gráficos

Análisis por dimensiones y esquemas de cuentas.

• Dimensiones y valores de dimensiones configurables

• Vistas de análisis parametrizables

• Visualización mediante matriz de datos

• Vinculación con Excel tablas dinámicas

• Plantillas para Esquemas de cuentas

• Visualización mediante Panorama

• Generador gráficos a partir de esquemas y dimensiones

La obtención de información con Microsoft Dynamics NAVAnálisis por dimensiones, informes de ventas y esquemas de cuentas.

Dimensiones y Esquemas

Word Document Report

• Diseños personalizados de informes y documentos

• Plantilla XML – Microsoft Word

• Formato de informe RDLC – DOCx (copiar, exportar e importar diseños)

• Selección simplificada de diseño de informes

• Además9 Secuencia de informes y documentos a imprimir

IBC.up! de Ibermática.Nueva Funcionalidad Microsoft Word Document Report

Dimensiones y Esquemas

IBC.up! de Ibermática.Selección previa de informes a traspasar

En versiones anteriores:

• Demasiados informes

En versiones actuales:

• Otras formas de explotar la información

Conclusión"

Recomendación:

Selección previa de informes• Principales Documentos de salida

(Pedidos, albaranes, facturas, abonos...).

• Principales Informes de gestión por área.

IBC.up! de Ibermática.Otros procesos a tener en cuenta (Formularios vs Páginas).

Transformación de Formularios (Forms) a Páginas (pages)8

• Los formularios estándares ya tienen su correspondiente Page

• Es necesario transformar los formularios nuevos y los modificados por las personalizaciones.

Por ejemplo9

• Organización de los campos en fichas desplegables.

• Clasificación de los campos

en función de su importancia

• Incorporar cuadros

informativos (FactBox).

IBC.up! de Ibermática.Otros procesos a tener en cuenta (Enriquecer las Páginas).

Enriquecer el resultado de la transformación a Pages

• Complementar las cintas de

opciones

• Añadir elementos gráficos

• /

Opciones que incorporan la Experiencia del Usuario (UX)

PREPARACION

PROCESO IBC.up!

(Lógica de negocio)

TRASPASO DE

Recogida Base de datos

Análisis previoSeparación de objetos

Preparación del entorno de trabajo

Comparación de objetos

Revisión del código (Lógica de negocio)

Obtención Base de datos de destino

DIRECCION DE PROYECTO (Control, Seguimiento y Comunicación)

Traspaso de prueba Actualización SQL

IBC.up! de Ibermática.Metodologia para el cambio.

NAV.up!

TRASPASO DE DATOS

DISEÑO RTC YTRANSFORMACION

DE REPORTS

CHEQUEOS

IMPLANTACION

Traspaso de prueba

Transformación de Formularios y Reports

Ajustes básicos delRole Center principal

Chequeo Técnico Ajustes

Instalación Formación Soporte

Soporte al Chequeo Funcional

Actualización SQL

Traspaso Real

Entorno de pruebas

Análisis del cambio

de versión en

términos

Instalación del

conjunto de

elementos

Conjunto de

actividades

necesarias para la

Soporte en

arranqueFormación en los

cambios de la nueva

versión de producto y

AC

TIV

IDA

DE

S

ESTUDIO DEL UPGRADE

ESTUDIO DEL UPGRADE INSTALACIÓNINSTALACIÓN ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN FORMACIÓNFORMACIÓN ARRANQUEARRANQUE

CRM.up!

términos

generales:

Usuarios,

funcionalidad…

Clarificación

de situación

actual y

requerimient.

hard y soft

elementos

técnicos

necesarios MD

CRM, SQL…

MD CRM

instalado en

cliente

necesarias para la

ejecución del upgrade

(importación de

datos,

comprobaciones…)

versión de producto y

funcionalidades

horizontales

Conocimiento sobre

proyecto OK para su

despliegue

AC

TIV

IDA

DE

SR

ES

ULTA

DO

S

Proyecto

arrancado

Upgrade

realizado

ESTUDIO DEL UPGRADE

ESTUDIO DEL UPGRADE

Planning Primera fase de aproximación al proyecto para la obtención del conocimiento

CRM.up!

Objetivos Estudiar la situación actual del proyecto desde la perspectiva funcional y técnica

Requisitos Recopilación de datos facilitados por responsable interno de proyecto en CLIENTE

Alcance

Estudio situación actual proyecto CRM: origen y puntos críticos, usuarios y áreas funcionales, personalizaciones realizadas, integraciones con otras aplicaciones, grado de adopción interna, estructura interna del proyecto.Estudio tecnológico: infraestructura, bases de datos, requisitos hard y soft, compatibilidades soft

INSTALACIÓNINSTALACIÓN

PlanningFase 2 del proyecto, instalación de la plataforma CRM y software de base en infraestructura del cliente.

CRM.up!

infraestructura del cliente.

Objetivos Dejar CRM instalado.

Requisitos Facilidad de acceso al entorno

Alcance Instalación técnica de MD CRM, SQL, email router, ADFS y otros necesarios para el proyecto.

ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN

Planning Fase critica del proceso: realización del UPGRADE

CRM.up!

Objetivos Realización del cambio de versión

Requisitos Apoyo en las pruebas del sistema

Alcance

Realización de copia de seguridad actual y restauración en nuevo servidorImportación de datos (no personalizaciones)Implantación de los ROLLUPS necesarios1er UPGRADE sin personalizacionesTesteo de personalizaciones en nuevo entorno (código javascript + plugins)UPGRADE con personalizacionesPruebas funcionales

FORMACIÓNFORMACIÓN

Planning Fase de traspaso de conocimiento

CRM.up!

Objetivos Dotar de conocimiento a los usuarios para la gestión de la nueva plataforma CRM

Requisitos Apoyo en el objetivo final de ADOPCIÓN (comunicación, liderazgo interno9)

AlcanceFormación en novedades de la versión nueva de CRMFormación en donde estaban funcionalidades antes utilizadas en versión anterior CRMFormación en funcionalidades horizontales aportadoras de valor

SOPORTESOPORTE

Planning Fase arranque

CRM.up!

Objetivos Arrancar la nueva versión de producto CRM en real

Requisitos Utilización de la plataforma por los usuarios

Alcance Soporte funcional y tecnológico en la utilización de la nueva versión de CRM

Requisitos para poder actualizar la versión:

• Contrato Enhancement Plan (EP) en vigor, (plan de servicios y actualización). En cualquier caso, le podemos ayudar a poner en regla su contrato EP.

Información necesaria para elaborar la propuesta:

• Versión origen

• Tipo de implantación (Áreas funcionales)

• Nº de empresas a traspasar.

• Nº de sesiones concurrentes (usuarios).

IBC.up! de Ibermática.Requisitos e información necesaria.

• Nº de sesiones concurrentes (usuarios).

• Tamaño de la base de datos en GB.

• Documentación funcional de las adaptaciones (si se dispone de ella).

• (NAV) Tipo: C/SIDE o SQL – Si es SQL: versión de SQL y disponibilidad de SA.

• (NAV) Exportación a formato TXT, FOB o FBK de todos los objetos.

• (NAV) Opcional: Revisión previa de Informes y Documentos de salida

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD IBERMATICA

Valoramos su proyecto de actualización sin compromiso

IBC.up! de Ibermática.La tecnología en clave de Beneficios

Gracias a la tecnología IBC.up! 4.0...

• Automatizamos la evolución tecnológica.

• Minimizamos la intervención técnica.

• Disponemos de documentación del proceso (metodología).

• Reducimos los posibles errores.

• Aumentamos la productividad interna.

Los resultados que podemos garantizar8

• Óptima calidad de los resultados.

• Hasta un 70% de reducción en el tiempo de transformación del código.

• Reducción del tiempo necesario para el chequeo.

• Reducción del tiempo de proceso real (tiempo de parada de la explotación).

• Hasta un 40% de reducción en el coste total de la actualización.

IBC.up! de Ibermática.Preguntas.

Estaremos encantados de intentar

resolver sus dudas al respecto de su

proyecto de actualización de versión

para Microsoft Dynamics NAV y CRM

Muchas gracias

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