Apresentação Corporativa Setembro 2011
Apresentação Corporativa Setembro 2011
Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.
Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
Relações com InvestidoresOtávio Lazcano – CEO
Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RITel. 55 21 2555-5661
Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
Mkt Cap EBX Group**US$ 35,7 bn
Mkt CapUS$ 1.8 bn
Mkt CapUS$ 2.4 bn
Mkt CapUS$ 3.0 bn
Mkt CapUS$ 3.2 bn
Mkt CapUS$ 23.4 bn
LLX foi criada em Março de 2007 para
prover serviços logísticos através do
desenvolvimento de complexos
portuários no Brasil.
Suas principais forças são:
Localização estratégica e grande retro-
área;
Integração com infraestruturas rodoviária e
ferroviária existentes;
Modelo operacional de baixo custo com
terminais privativos;
Contratos de longo prazo e a sinergia dentro
do Grupo EBX;
Administração com vasta experiência;
Recursos financeiros de longo prazo;
Responsabilidade social e ambiental.
* 31 de Agosto de 2011
R$/USD – 1,5896
** Inclui a PortX (Mkt Cap US$ 1.9 bn)
Estrutura Societária LLX
54% 18% 28%
51% 70%
LLX Minas-Rio
LLX Açu
30%49%
Acionista
Controlador
Outros Acionistas
Minoritários
CentennialSuperporto do Açu
LLX: Localização Estratégica
Integrado com ferrovia e rodovia –
um salto quântico do caminhão para
a cabotagem; A 150 km da Bacia de Campos (85%
da produção brasileira de petróleo); A oficina do pré-sal no Brasil: sede
natural para os serviços e produtos
para a indústria do petróleo e gás; Superporto do Açu: Nova rota do
Brasil para a China (Source: FT; May 9th,
2011).
Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro
Bacia de Campos
LLX: Revolucionando a Logística Portuária
Complexo Porto-Indústria LLX: Soluções Logísticas de qualidade internacional
Sem área para crescimento portuário Gargalos Logísticos
Típico Porto Brasileiro
Industrial District concept under develpoment Complexo Industrial do Açu: 90 Km2 Reserva Ambiental: 40Km2
LLX: Superporto Açu
Reserva Ambiental
LLX: Novas Soluções para a Logística Brasileira
Expandindo a capacidade para navios capesize e além
Somente 7% dos portos brasileiros são capacitados para receber navios capesize*.
Rio Amazonas
Manaus
Itaquí
Fortaleza
Suapé
Salvador
Vitória
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
Rio de Janeiro
80% da população brasileira vive a 200 km da costa
Modelo de Negócio
LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas
Companhia
LLX Minas Rio
LLX Açu
Serviços Oferecidos
Movimentação de minério de ferro;
Movimentação multi-produtos (prod. siderúrgicos, carvão, granéis líquidos e sólidos, carga geral);
Arrendamento de terrenos e serviços;
Modelo de Receita
Contrato de longo prazo de Take or Pay (25 anos) com a Anglo;
Carregamento inicial esperado para 2013. Receita esperada de US$ 190 milhões;
Tarifas negociadas com o objetivo de garantir uma TIR mínima de 15 % a.a em dólar não alavancado através de contratos de longo prazo;
Complexo Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada e offshore
SIDER.TERNIUM SIDER.TERNIUM PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX
RPPN RPPN
CIDADE X CIDADE X
SIDER. WUHAN SIDER. WUHAN
CIMENTEIRAS
CIMENTEIRAS
VALE DO SILÍCIO VALE DO SILÍCIO
PÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICO
IND. AUTOMOTIVA IND. AUTOMOTIVA
IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ
UTEs MPX AÇU I/II UTEs MPX AÇU I/II
CARVÃO
CARVÃO
3.000 m
1.400 m
MIN. FERRO MIN. FERRO
PETRÓLEO PETRÓLEO
UCN OSXUCN OSX
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
15.000 m
TERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERRO
Superporto Açu Highlights
O Superporto do Açu poderá movimentar até 300 milhões de toneladas em seus dois terminais (TX1 e TX2) e estará no ranking dos maiores portos do mundo;
17 km de cais, capaz de receber 40 VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 25m de calado;
Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como :
Siderurgia (Ternium, Wuhan);Geração de Energia (MPX);Cimenteiras (Votorantim,
Camargo Correa);Indústria Offshore (Acergy,
Technip);
Petróleo e Gás;Metal-Mecânico;Movimentação de
Granéis Líquidos e Sólidos;
Automotivo;Carga Geral e Serviços.
Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões
Superporto do AçuLocalização única e integração logística com a malha ferroviária
A BR 101 será duplicada 45 km de nova linha ferroviária
irá conectar o Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA
Um Corredor Logística Completo
1.2 milhão bpd
Consolidação e
Armazenamento
Onshore: :
Para exportação e distribuição por
cabotagem
Expo
rt
Superporto do AçuOne Stop Shop para petróleo e gás
Açu SuperportUnidade de tratamento de petróleo
Dessalgamento DesaguamentoBlend
Unidade de tratamento de petróleo
Investimentos de US$ 1.45
bilhões
Exportação VLCCs Oportunidade de negócio com TIR alavancada >
70% a.a
FPSOs Para 800,000 bpd
(+)
TX1: Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina
Minério de Ferro Minério de Ferro
Petróleo Petróleo
Petróleo Petróleo
TX1: Principais Características
Extensão da Ponte: 3.000 m
Extensão do Cais: até 4.000
m
Número de Berços: 9
5 dedicados para Petróleo
(até 1,2 mbpd)
4 dedicados para Minério
de Ferro (até 100 mtpa)
Dragagem Inicial: 21 m a ser
aprofundado até 25 m para
VLCCs e Capesizes
Píer de Minério: 100% completo
TX1: Terminal OffshorePíer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos
3.000 m
444 m
27,5 m
TX1: Dragagem para aterro hidráulico da Unidade de Tratamento de Petróleo
TX1: Terminal OffshoreEstocagem de core-locs para a construção do quebra-mar
Quebra-marUm dos maiores equipamentos para construção de diques de concreto do mundo
TX2: O maior e mais eficiente cais para granéis sólidos e indústria offshore
IND. OFFSHOREIND. OFFSHORE
UCN OSXUCN OSX
SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT CARVÃO CARVÃO
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ
UTEs MPX AÇU I/II UTEs MPX AÇU I/II
TERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERRO
TX2: Principais Características
Indústria offshore/granéis
Extensão Total do Cais: 13.000 m
Largura do Canal Onshore: 300 m
Área Total: 8.000.000 m2
Extensão: 6.500 m
Vantagens únicas para o
segmento de Petróleo & Gás
Capaz de movimentar Carvão,
Produtos Siderúrgicos e Granéis
Sólidos e Líquidos
TX2: Canal Onshore Sequência de dragagem
Superporto AçuPrincipais Atividades
CarvãoAté 12,6 Mtpa
Até 10,2 MtpaMinério de Ferro: Produtos SiderúrugicosArrendamento de áreas
Aluguel de áreas industriaisAté 100 MtpaPetróleo
Até 1,2 Mbpd
Ferro-gusaAté 2,0 Mtpa
EscóriaAté 2.0 Mtpa
GranitoAté 1,0 Mtpa
CAPEX (para projetos @ 100%)
LLX Minas-Rio: R$ 1.0 bilhão
LLX Açu (Non Ore): R$ 2.4
bilhões
Superporto do Açu Principais Eventos
1H06 2H06
Detalhamento do Projeto
1H07 2H07
2H13
Início da Construção
Licença Ambiental
Autorização ANTAQ
Licença de Instalação
Licença de Instalação Offshore
Licença Prévia
Offshore
Início da Construção
Início da Operação
Início da Operação
Desenvolvimento
Construção
Operações
LLX
AÇ
ULLX
Min
as-
Rio
2008 2009 2010 2011 1S13
1S12
2S12
Em Construção
2S13
Em Construção Em
ConstruçãoEm
ConstruçãoEm
Construção
Detalhamento do Projeto
Autorização ANTAQ
Em Construção
LicençaPrévia
TX1
Licença de
Instalação TX1
Obras em ritmo acelerado
Em Construção
Superporto do AçuCapex
Capex total do Superporto do Açu: R$ 3.4 bilhões
* Reembolso do CAPEX da LLX Minas Rio CAPEX excede R$ 974 milhões
Atual Estimado
2007 2008 2009 2010 1S11 2S11 2012 2013 2014 2015 20160
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
78
357
475
336
19729
153
39
174
123
454
792
353
254
2710
Minas Rio: R$ 1.0 bilhão*
LLX Açu: R$ 2.4 bilhões
Açu SuperportPrincipais Eventos
Capital Próprio Existente
Aumento de Capital
974
3.389
2.542
2.415
847547
339
300
600
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
LLX
Minas Rio
LLX Açu Total
CAPEX
Dívida Capital Próprio
Necessário
CapiralPróprio de Terceiros
LLX Capital Capital Próprio
Necessário
LLX CapitalPróprio
Existente
2007 2008 2009 2010 1S11 2007 - 1S11 Realizado
LLX Minas Rio 78 357 475 336 197 1.443
LLX Açu 29 153 39 174 123 519
TOTAL 108 510 514 510 320 1.962
R$ MilhõesCAPEX
w w w.llx.com .br
Em ail: ri@ llx.com .br
Telefone: + 55 21 2555 5661
www.llx.com.brEmail: [email protected]
Telefone: +55 21 2555 5661