Liiketoimintamahdollisuuksia Keniassa ja Ugandassa

Liiketoimintamahdollisuuksia Keniassa ja Ugandassa

KENIA - talous

Väestö: 45,9 miljoonaa (2015)

Väestönkasvu lähes kaksi prosenttia: 60 % alle 25-vuotiaita

Yhä lähes puolet kansasta elää alle köyhyysrajan

Itä-Afrikan talous- ja kuljetuskeskus ja suurin talous

Talouskasvu korkealla tasolla, viimeiset vuodet 5-6 prosentin välillä (IMF:n arvio vuodelle 2015 6,5%)

Budjettivaje n. 7,4 prosenttia BKT:sta vuonna 2015

Lisää (ulkomaista ja kotimaista) velkaa, tosin yhä kansainvälisesti maltillisella tasolla, n. 45% BKT:sta

31.8.2015

2

KENIA – kaupallinen toimintaympäristö

– Hallinto ajaa vapaan markkinatalouden mallia

– Silti kehitettävää on. Maailmanpankin Doing Business-vertailussa Kenia sijoittuu 136. sijalle 186 maasta

– Yksityissektoria ja yrittäjyyttä edistetty viime vuosina

– Talousrakenne: palvelut 53%, maatalous 29%, teollisuus 18%

– Kenia COMESA:n (Itä- ja Etelä-Afrikka) sekä EAC:n (Itä-Afrikka) jäsenmaa

– EAC neuvottelee EU:n kanssa kumppanuussopimuksesta

8/31/2015

3

KENIA – kaupallinen toimintaympäristö

– Kenian talous kehittynyt (BKT per capita ylitti alemman keskitulon rajan 2015)

Maailmanpankki ottanee jatkossa Kenian IBRD-lainakategoriaan (IDA-kategorian lisäksi), mikä tuo maalle lisää rahoitusmahdollisuuksia (myös muut kv. rahoituslaitokset seuraavat IBRD-statusta), olkoonkin että lainakulut suurempia

8/31/2015

4

KENIA – ulkomaankauppa

– Päävientituotteet: tee, leikkokukat, kahvi, öljytuotteet, kala, sementti

– Päävientikumppanit: Uganda (13%), Tansania (9%), Hollanti (7%), USA (6,7%), Iso-Britannia (6,3%)

– EU suurin vientimarkkina, n. 20% viennistä EU-alueelle (1 miljardi €)

– Päätuontituotteet: koneet ja kuljetusvälineet, öljytuotteet, moottoriajoneuvot, rauta ja teräs, muovi

– Päätuontikumppanit: Intia (20%), Kiina (18%), Arabiemiraatit (9%), Japani (5%)

8/31/2015

5

Kenia – infrastruktuuri suhteellisen toimiva

8/31/2015

6

KENIA – potentiaali

– Infrastruktuuribuumi menossa, näkyy Nairobissa valtavina rakennustalkoina

– ICT-ala suhteellisen korkeatasoista, luo runsaasti mahdollisuuksia

– Energiantuotannolle, energiatehokkuudelle ja cleantechillekysyntää

– Maatalousalalla yhä tilaa uusille ratkaisuille (tuotantoketjun kaikissa vaiheissa)

– Vähittäiskauppa jatkaa kasvuaan

– Terveysala, erikoisesti terveysteknologia, kasvussa

8/31/2015

7

KENIA – potentiaali

– Korkeastikoulutettu, englanninkielen taitoinen, yrittäjyyshenkinen nuori väestö tarjoaa mahdollisuuksia

– Strateginen sijainti Itä-Afrikassa - Mombasan satama Itä-Afrikan tärkein

Esimerkkejä kaupallisista tapahtumista:

– Mombasa-Nairobi rautatieverkoston uudistaminen. Kiinalaisten projekti alusta loppuun, arvo 3,5 miljardia USD

– Lamun sataman kehittämissuunnitelma

– Teollisuusala, varsinkin kaivosala, kysyntä luo uusia hankkeita (McKinseykonsultoi kaivosalan mahdollisuuksista paraikaa)

– Turkanajärven tuulivoimalahanke! Afrikan suurin (300 MW) tuulipuisto, Finnfund osarahoittaa hanketta

8/31/2015

8

Nairobi – alueen merkittävin kasvukeskus

8/31/2015

9

KENIA – vienti kovassa kasvussa!

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014

MEU

R

Tuonti Suomeen Vienti Keniaan

8/31/2015

10

Suomen kehitysyhteistyö Keniassa

Demokratia, tasa-arvo ja

tilivelvollisuus

42 %

Maatalous ja maaseutuke

hitys24 %

Luonnonvarat (vesi ja metsät)

33 %

Suunnittelu yms1 %

Maaohjelman maksatukset(yht. 16,5 MEUR) vuonna 2014

8/31/2015

11

Maaohjelman lisäksi Keniaan suuntautui kehitysyhteistyörahoitusta

o Finnfundista (13,6 MEUR)

o Kansalaisjärjestöjen kautta (4,2 MEUR)

o Humanitaarisena apuna (1,5 MEUR) sekä

o Muina rahoituserinä(7,3 MEUR)

Yhteensä 26,6 MEUR

UGANDA

– Väestö 37,1 miljoonaa (2015)

– Huimat 70% alle 25-vuotiaita

– Väestönkasvu 3,2% (maailman TOP10:ssa)

– Talouskasvu viiden prosentin tasolla

– Valtion budjettivaje n. 5,5%, julkinen velka alle 40% BKT:sta

– Yksityissektori yhä heikohko

– Rikas luonnonvaroista

– Öljyn hinnanlaskulla väliaikainen vaikutus valtiontuloihin

8/31/2015

12

UGANDA - pääkauppasektorit

– Päävientituotteet: kahvi, kala, tee, puuvilla, kukat, kulta

– Päävientikumppanit: Arabiemiraatit, Ruanda, Kenia, Kongon DT, Saksa ja Hollanti

– Päätuontituotteet: pääomatuotteet, ajoneuvot, öljy, terveystuotteet

– Päätuontikumppanit: Kenia, Arabiemiraatit, Intia ja Kiina

8/31/2015

13

UGANDA –kaupassa kasvunvaraa

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2011 2012 2013 2014

MEU

R

Tuonti Suomeen Vienti Ugandaan

8/31/2015

14

TEAM Finland Nairobissa

– Suomen suurlähetystö ja Finpro sekä kunniakonsuliverkosto

– Hyödyntäkää UM:n rahoittamia instrumentteja

– Finnfund

– Finnpartnership

– Beam-ohjelma

8/31/2015

15

Universal corporation –lääketehdas – Finnfundosakkaana

Syksy 2015

– Finnpartnership yritysbongaus Keniassa (Mahd. Ugandassa) marraskuussa 2015

– Ugandan suurlähetystön järjestämä ”Entry Point East Africa: Seminar Expo” Kampalassa 16.-19.11.2015

– WTO ulkoministerikokous Nairobissa 15.-18.12.2015

8/31/2015

16

ETIOPIA

Afrikan suurlähettiläät ja FINPRO Tampereella ja Helsingissä 31.8.-

1.9.2015

Sirpa Mäenpää

ETIOPIA

Kauppavaltuuskuntia puolin ja toisin

31.8.2015

Esityksen nimi / Tekijä 18

Miksi Etiopia kiinnostaa?

• Taloudellinen kasvu 7-10 % vuodessa viimeiset kymmenen

vuotta, vaikka ei perustu öljyyn eikä kaivannaisiin. 90 milj.

väestö – BKT jo Kenian kanssa samaa luokkaa.

• Korkeat julkiset investoinnit 19 % BKT:sta. Varsinkin

infrastruktuuri-investointeja: tiet, vesivoimalaitokset,

energiahuolto, tietoliikenne. Investointeihin tarvitaan myös

ulkomaisia laitteita, osaamista, pääomaa. Yksityiset

investoinnit 7 % BKT:sta. Seuraava kehityssuunnitelma antaa

lisää tilaa yksityiselle sektorille?

• Korruptio vähäistä verrattuna moniin Afrikan maihin.

31.8.2015

Esityksen nimi / Tekijä 19

Etiopian kasvun moottoreita ja kasvun

rahoituksesta

• maatalouden modernisointi omavaraistaloudesta rahatalouteen

• tienrakennusohjelma 1/3 budjetista

• jättipadot. Vesivoimapotentiaali 45 GW, tuotanto pyritään

nostamaan 10 GW:iin 2020.

• kaivannaisvarojen etsintä meneillään, toistaiseksi vain kultaa

• ulkomaisia teollisuusinvestointeja (Turkki, Intia, Kiina, Saudi-Arabia,

EU)

• siirtotyöläisten rahalähetykset

• Lahja-apu vain 6 % BKT:sta. 1 mrd USD eurobond viime

vuodenvaihteessa. Lainoja monelta suunnalta. Veroaste 11 %, kun

Afrikassa keskimäärin 17 %.

31.8.2015

Esityksen nimi / Tekijä 20

Etiopian kasvun rajoitteita

• Rajoitukset yksityisen sektorin toiminnalle . Suuri osa

pankkilainoista valtionyhtiöille. Käy neuvotteluja WTO-

jäsenyydestä, mutta ei avaa tietoliikenne-, energia- ja

rahoitussektoreita myös ulkomaisille yrityksille.

• Infrastruktuuri riittämätön: sähkön ja veden saanti sekä

tietoliikenneyhteydet katkeilevat.

• Työntekijöiden alhainen koulutustaso.

• Liiketoiminnan korkeat kustannukset – esim. konttikuljetus

sisämaasta kallista. Rautateitä ja teitä Djiboutin satamaan

valmistumassa.

31.8.2015

Esityksen nimi / Tekijä 21

Pirjo Suomela-Chowdhury

Suomen suurlähettiläs Abujassa

N i g e r i a

Syyskuu 2015

22

Nigeria / yleiskuva• Afrikan suurin talous ja väestö

• Alueellinen ja globaali vaikuttaja

• Ei vain öljyä: maatalous, palvelut, nollywood

• Suuri markkinapotentiaali, kasvava keskiluokka, englanninkielinen toimintaympäristö

• Myönteinen demokratiakehitys, uusi johto, vahva optimismi ja suuret odotukset

• Vaativa ja vaikeasti ennustettava toimintaympäristö: turvallisuus, korruptio, infra, hyvän hallinnon puutteet, ennustamattomuus, energia, tuloerot

• Suuret mahdollisuudet, suuret haasteet

Syyskuu 2015

23

Nigeria numeroina*

Väestö: Noin 180 milj.

BKT/hlö: Noin 3000 USD

BKT: 488 mrd USD ( 525 mrd USD)

Talouskasvu: 4,3% ( 5,5% 6,6% 7,00%)

Inflaatio: 9,8% ( 9,4% 7,8% 8,1%)

Doing Business: 170/189 (parannusta 5 sijaa; yrityksen perustaminen, luoton saanti)

2015 talouden haasteet. Öljyn hinta, vaalit, devalvaatio. Talouden odotetaan kohentuvan taas 2016 lähtien.

* Economist Intelligence Unit, MaailmanpankkiSyyskuu 2015

24

Kaupallisia mahdollisuuksia

Energia Kaivosteollisuus

Terveys ICT Säähavaintoteknologia

Cleantech Turvallisuus Jätteet

Opetus Maatalous

Ympäristö Offshore

Viihdeteollisuus Kulutustavarat

Hyvinvointi

jne...

Syyskuu 2015

25

Nigerian terveyssektori• Terveysjärjestelmän heikkoudet; paljon kehitettävää

• Hallituksen kasvava panostus terveyteen, ml. sairaaloiden rakentaminen, kunnostaminen; tuontiriippuvuus

• Laitteet, välineet, diagnostiikka, krooniset sairaudet, syöpä, sydän- ja verisuonitaudit, neurologia

• Terveysturismi: syöpä, sydän- ja verisuonitaudit ym.

• Lainsäädäntö: Nat. Health Bill, Health Insurance Scheme

• Terveys ja hyvinvointi ovat vahvistuvia trendejä

• Suomella korkeatasoista osaamista ja asiantuntemusta

• Suomalaiset terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiset esittäytyvät Lagosissa 3.11.2015

Syyskuu 2015

26

Konkareiden vinkkejä

• Ylivertainen tuote

• Paikallinen kumppani

• Pitkäjänteinen panostus, ’aikainen lintu’

• Suurlähetystön tuki

• Finpron asiantuntemus

• Visio, rohkeus, realismi

Syyskuu 2015

27

Team Finland Nigeriassa

Suurlähetystö (Abuja)

FINPRO (Lagos)

Kunniakonsuli (Lagos)

Yritykset

Syyskuu 2015

28

Suurlähetystö

• Kaupallis-taloudelliset suhteet keskiössä

• Team Finland -puheenjohtaja ja -koordinaattori

• Myönteisen Suomi-kuvan edistäminen ja Suomen vahvuuksien esille tuominen

• Tilaisuudet, ’arvovaltapalvelut’, verkostoituminen, yhteydet viranomaisiin jne.

Syyskuu 2015

29

Snapshots from Nigeria

Syyskuu 2015

30

Syyskuu 2015

31

Kiitos!

Kaupankäynti Afrikassa

Helsinki 1.9.2015

Monimuotoinen ja monikielinen

© Finpro33

Kauppaneuvottelut

© Finpro34

Maksaminen, rahaliikenne & rahoitus

© Finpro35

Tullitoiminta & Logistiikka

© Finpro36

Huijaukset

© Finpro37

Kaupanteko

© Finpro38

Kaupanteko

© Finpro39

Olu RaheemLagos, Nigeria

+ 234 803 198 9181

[email protected]

31/08/2015 41© Finpro

31/08/2015 42© Finpro

8/31/2015 © Finpro43

12 Countries, 350 mil people, 6,5 mil km2

8/31/2015 © Finpro44

The Urban rising middle class Urbanization rates vary between 20 and 25%

Africa 6.5%

7.2%

7.5%

5.0%

5.4%

4.8%

4.0%

3.9%

4.7%

3.3%

4.0%

3.0%

Fastest Growing Region in the World

China

Brazil

EU

Japan

Share of World Real GDP (%)

Africa is expected to have the fastest growing population and GDP

in the world, along with strong GDP per Capita growth

Increasing

relevance in

the global

economy

Diversified Growth = over the past decade, the services sector has

contributed over 50% of Africa’s GDP growth

Large Urban Centers = 52 cities with populations of 1 million or

more, comparable to Western Europe

Rapid Urbanization = proportion of people living in cities is higher

than in India and will be of 50% by 2030

Expanding Middle Class = bigger than India, 50% of Africa will

have discretionary spending power by 2020

Agricultural Potential = 60% of the world's uncultivated arable land

Enhanced Regional Cooperation = Intra-African trade represents

c.11% of total African trade, with significant room for growth

UK

2010

Africa

4%

2050

Africa

12%

Africa: a Giant … … with Strong Growth Prospects

Population (bn) Real GDP Growth CAGR Real GDP per Capita Growth

USA

India

Source: Population Bureau. Source: CIRA. Source: CIRA.

Source: CIRA.

2013

2025

2050

2010-2020

2020-2050

|

2010-2020

2020-2050

Sources: Harvard Business Review, CIRA.

0.60.70.8

India

China

Europe

US

LatAm

Dev. Asia

ME

LatAm

CIS

CEE 3.1%

3.0%CEE

CIS

LatAm

ME

Dev. Asia

Africa 5.2%

4.9%

4.7%

5.5%

3.5%

3.4%

3.4%

3.0%

3.6%

4.0%

Africa represents a frontier market with an attractive growth profile, supported by healthy

demographics and macro dynamics.

Africa 1.1

1.5

2.4

1.31.4

1.7

1.41.41.3

0.70.70.7

0.30.30.4

• population is 45 million people, 1/3 of themliving in urban areas

• population is optimistic: 52% of Kenyans believe their household to be much better off in two years

• shopping population is young: 66% of them are between the ages of 25 and 40

• Expanding middle class is spending its way to comfort: in the home, in health and fitness, in state-of-the-art schools and in communication services

• For the middle class shopping malls are the place to be

– Shopping malls are expanding in main cities

– Garden City, a new 130, 000 m2 shopping spaceopened in 2015 and is the largest in East Africa

The Growing Middle Class

31/08/2015 46© Finpro

610,000 Kenyans spend more than $5,000 a year - the level at which householdsbegin to spend more than a half of theirincome on items other than food

Size of the middle class (% of population)

4,7% 2,1%

Rate of urbanization Population growth

Kenya’s

Source: Afdb

44,9

21,518,7

12,1 7,7 5,3

Kenya Ethiopia Uganda Tanzania Rwanda Burundi

Consumers

• The number of dollar millionaires in Nairobi is the fifth largest in Africa, and is expected to exceed 8,000 in 2020

• The high income class creates the demand for luxury products: Bentleys, Aston Martinis, Porsches and Jaguars can be seen in the streets of Nairobi.

31/08/2015 47© Finpro

• In East Africa about 2 million peoplebecome adults every year

• Young people increase the demand for consumer goods as they are more eager to consume and try new products than the elderly

• Especially young consumers are adopting a Western lifestyle as well as Western style consumer behavior

By 2040, Africa will be home to one in five of the planet’s youngpeople and and the world’s largest. In two generations it will have half of the worlds population under 25.

Young ConsumersC

hin

a

Ken

ya6.3%

4%

The High Income Class

The share of highest income people in Kenya is projected to grow by 6,3% annually from 2011 to 2020, one of the highest rates in the world (4% in China)

Consumer profile

Profile of average consumer is changing rapidly

• Wealthier, better educated and increasingly conscious

of price

Urbanites lead the way

• In Kenya consumption per capita per year is $1,526

while in Nairobi it is $2,827

• People are influenced by social media, their travel experiences, premium pay -TV and Internet

• East Africans prefer luxurious, strong and visible brands

– they want to show what they can afford

• There are no clear preferences for foreign or local brands

• Challenge: consumers’ reluctance to change brands

– Flipside: instinctive brand loyalty once you get it

• Some products tailored to suit local conditions

– E.g. Samsung – Built for Africa products are

designed for blackouts.

31/08/2015 48© Finpro

Prime drivers for purchasing decisions: • Recommendation• Affordability• Availability• Familiarity

GDP per capita: East Africa

8/31/2015 © Finpro49

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ethiopia - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $) Kenya - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $)

Rwanda - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $) Tanzania - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $)

Uganda - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $)

8/31/2015 © Finpro50

8/31/2015 © Finpro51

8/31/2015 © Finpro52

8/31/2015 © Finpro53

31/08/2015 54© Finpro

ICT

8/31/2015 © Finpro55

8/31/2015 © Finpro56

8/31/2015 © Finpro57

8/31/2015 © Finpro58

8/31/2015 © Finpro59

8/31/2015 © Finpro60

8/31/2015 © Finpro61

8/31/2015 © Finpro62

8/31/2015 © Finpro63

8/31/2015 © Finpro64

8/31/2015 © Finpro65

31/08/2015 66© Finpro

Infrastructure

31/08/201567 © Finpro

31/08/2015 68© Finpro

31/08/2015 69© Finpro

31/08/2015 70© Finpro

8/31/2015 © Finpro71

Energy

8/31/2015 © Finpro72

31/08/2015 73© Finpro

Construction

31/08/201574 © Finpro

31/08/2015 75© Finpro

31/08/2015 76© Finpro

8/31/2015 © Finpro77

8/31/2015 © Finpro78

8/31/2015 © Finpro80

31/08/2015 81© Finpro

8/31/2015 © Finpro82

8/31/2015 © Finpro83

• Most new apartments are opting for a fitted

kitchen and bathroom. The number of companies

offering high quality fitted kitchen solutions in

Kenya has increased from 3 to more than 10 in the

past 5 years

• Prafulchandra and Brothers Ltd have supplied

Italy’s leading kitchen design brands since 2011

(e.g. Scavolini)

• Duravit, a supplier of bathroom ceramics and

furniture has opened an outlet in Nairobi

• Boom in the real estate markets has led to increased

demand for good quality bathroom and kitchen

furniture.

• Style of new apartments is Western and high quality

materials are used for the surfaces

• Wooden floors and especially laminates are popular

• There is a growing market for exclusive furniture and

carpentry

Household

31/08/2015 84© Finpro

BoConcept opened its store in Nairobi in 2013.

Panesar Interiors has manufactured high endfurniture and interiors in Kenya since 1948

31/08/2015 85© Finpro

31/08/2015 86© Finpro

Zana films – What high-end housinglooks like in Nairobihttp://www.zana.international/zana-films/film/

8/31/2015 © Finpro87

Healthcare

31/08/201588 © Finpro

8/31/2015 © Finpro89

31/08/2015 90© Finpro

31/08/2015 91© Finpro

Health Spending

• Middle class is the key driver of healthcare expenditure in Kenya and the region

• Spending on medical care and other healthcare products is growing rapidly

• Private insurance provides access to health services for the growing the middle-class

– In addition to several credible local providers, international health insurers (e.g. Bupa) have established themselves in the market

31/08/2015 © Finpro92

0,75 m 1,5 m

Number of privatemedical insurancecovers in Kenya

2009

2013

Private expenditure on health as a share of totalexpenditure on health in Kenya (2012)62%

• Diversified insurance products are reaching ever more people

• Linda Jamii, a medical insurance product by Safaricom, Britam and Changamka allows their clients to purchase insurance through mobile phones

• UAP Insurance covers can be bought at Uchumisupermarkets. Customers purchase a scratch cardand activate the insurance policy by sending an SMS

Health and Wellbeing: Gyms

• Kenya has witnessed a proliferation of gyms in recent years in tandem with the expansion of the middle class

• Changing beauty norms as well as increasingcases of obesity contribute to the trend

• Gyms are most often situated in shopping malls

• They offer an increasing variety of aerobics and dance classes

• Zumba is extremely popular

• Yoga studios are popping up as part of a wellbeingand lifestyle boom

• Many start training by hiring a personal trainer

• Instructors are also available in most gyms as methodical excercising is a relatively new phenomenon

31/08/2015 © Finpro93

Racing Sports Gym opened in Westlands, Nairobi, in April 2014. By July it had approx. 72 visitors per day and and the number of memberswas expected to double within three months. In addition to regular gym equipment it also has a cardio room and a studio for aerobics, pure stretch and cross training.

31/08/2015 © Finpro94

Retail

8/31/2015 © Finpro95

Uch

um

i

Tusk

ys

Nak

um

att

$670m

$300m

$180m

Supermarkets

• Nakumatt has 46 branches in East Africa, mostly in Kenya, and it’s valuation hasrisen 2,5 times in four years to $400 million

• Chandarana Food Plus has a 2,5% national market share in Kenya, but they target the high income niche in Nairobi with 8 branches

• South African Massmart entering the market

• The top 5 Supermarkets are brandingtheir own labels aggressively

31/08/2015 96© Finpro

Largest retailers(revenue in 2013, USD)

• Share of population that shop in supermarkets/ other formal retailers weekly:

• 55% of Kenyans

• 45% of Ugandans

• 45% of Tanzanians

• The consumption patterns are changing fastest in cities making a ready market for consumer goods. Retailers look beyond purely national markets concentrating in cities in the region.

Online Shopping

• New online shopping sites are being launchedcontinually

– Bid or Buy, OLX, Nation Media Group’s N-soko, Jumia, Cheki, Rupushops, Closet 49 and Mama Mikes.

– E.g. Jumia attracts 13,000-20,000 Kenyansdaily to its website and has a common ownerbase with German Zalando

• The most preferred and common paymentmethod is cash on delivery, but M-Pesa and credit cards are also an option for payment

31/08/2015 97© Finpro

• There are 16,2 million Internet users in Kenya.

• In urban Kenya, Internet penetration stands at 78%, propelled by affordable mobile broadband and high penetration (95%) of Internet-capable mobile devices.

• 47% of people in Nairobi connect to the Internet daily

Food

• The consumption patterns of food are changing rapidly

• New foods will be demanded by middle class urbanites as people change their eating habits: The demand for pasta, energy drinks, cheese, wines, bakery products is increasing

• Fast foods have picked up in popularity as city life becomesfaster, e.g. KFC and Subway have opened shops. Local fastfood chains such as Kenchic and Pizza Inn have expandedin recent years

• Concerns about healthy eating are starting to show in the offering of products and the consumption of low fat, lowsugar and functional food products

• Sweets are not as popular as in Finland, but there areglobal brands like Werther’s and Chupa Chups

• Panda licorice is sold in supermarkets and healthfoodstores in Kenya

31/08/2015 98© Finpro

The first ever Nairobi Kitchen & Food Festival, held in July 2014, advertised itself as a “a huge celebration of all things culinary”.

Case: Urban Bites

• Urban Bites potato snacks brand, produced by Norda Industries Ltd founded in 2008, has become one of the most popular in the East African market.

• The brand has been successfully marketed as a cool, funky snack for teenagers and young adults.

• Their manufacturer claims to have stumbled upon the business almost by accident: While visiting South Africa he saw corn bites sold in every street corner and spotted an opportunity since maize, oil and packaging are locally available in Kenya.

• Currently Norda Industries Ltd has 20 different products selling in Kenya, Rwanda and Uganda

• They produce approximately 500 tonnes of snacks a year.

• The flavours have been developed through trial, error and lots of research to appeal to Kenyan taste buds.

• The local vibe is also present in the packaging that features Nairobi skyline

The packaging of Urban Bites is designed by Creative Edge, a Kenyan design and branding agency. The theme of the design “draws its inspiration from every day urban expressions found in art, fashion, music and freestyle”. The result, a matte package featuring Nairobi skyline in the background has proven to be a great success.

31/08/2015 © Finpro99

Click hereto visitwebsite

Dairy Products

• Kenya’s milk consumption levels are among the highest in the developing world.

– 4.2 billion litres annually, growing at around 2% per year

– Milk sold in supermarkets in Kenya is mostlypasteurized and homogenized fresh milk, butUHT milk is also available

– Most of milk is consumed with other beveragessuch as tea

• Dairy products come mostly from local companies, but there is a growing market for imported dairyproducts, e.g. cheeses

31/08/2015 100© Finpro

Premiumisation and healthy indulgence: there has been an emergence of products targeting the middle class: yoghurts, low fat products, cheeseConvenience: Dairy industry has the opportunity to expand the formats of its products to the eat-as-you-go market; small packs of ready-for-consumption products and snacksAffordability: lower priced packaging formats such as plastic pouches, longer shelf life products, smaller pack sizes

Trends and opportunities

Superfoods, Dietary Nutrition, DietarySupplements

• Health spending increases as people become wealthier and life-style diseases become more common

• Newspapers and magazines have lifestyle and healthsections

• Organic food products are gaining popularity. They aremarketed as the healthy option.

• Health blogs have lots of followers and offer e.g. cookingcourses

• There are small health stores connected to gyms and healthcenters, as well as health sections in grocery stores in Kenya

• Healthy U health stores have outlets in the biggest malls in Nairobi, and an online store. They also offer nutritionalconsultation online.

31/08/2015 101© Finpro

Opportunities: superfoods such as fiber, northernsuperberries, oat products

31/08/2015 102© Finpro

31/08/2015 103© Finpro

31/08/2015 104© Finpro

31/08/2015 105© Finpro

8/31/2015 © Finpro106

8/31/2015 © Finpro109

31/08/2015 110© Finpro

8/31/2015 © Finpro111

31/08/2015 112© Finpro

China in 90’s

31/08/2015 © Finpro113

China in 2000’s

31/08/2015 © Finpro114

8/31/2015 © Finpro115

Mainontaa paikallisittain: Case Guinness

• Guinness vetosi kongolaisiin kuluttajiin suunnittelemalla mainoksen, joka osoitti paikallisen kuluttajan ymmärrystä: riippumatta siitä, missä olosuhteissa eletään, tahtoo kongolainen tuntea itsensä erityiseksi ja nauttia elämän hyvistä puolista.

• Katso mainos täältä

8/31/2015 © Finpro116