LifeStyle in Uncertain Times - by TNS AISA Prague

Životní styl v nejisté době

Co jsme to vlastně provedli?

II. SMS rekrutace III. Ca. 1000 e-mail dotazníků

I. databáze 28 000 panelistů IV. samo-vyplňovaní

Životní styl v nejisté době

Nejisté?...

NESMYSL!

Češi jsou si jistí:

Stav ekonomiky je špatný!

Horší než před rokem!

Jak to Češi vědí?

Konec 2007

Začátek 2009

Růst HDP 6,6% 0,7%

Nezaměstnanost 6,6% 7,7%

Růst reálné mzdy

4,4% 2,1%

Inflace 2,8% 5%

Pořád čtou a slyší, že…

Konec 2007

Začátek 2009

Celý 2009

Růst HDP 6,6% 0,7% -3,5%*

…a že bude ještě hůř:

*Prognóza Mezinárodního měnového fondu, duben 2009

A tak jsou si jistí, že…

64%

Krize už je tady

Krize bude 0%

100%Krize není a nebude

Co je to vlastně ta krize?

KRIZE:

řecky κρίσις (krisis)=

SOUD

„Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak

mocné, v jedinou hodinu byl nad tebou

vykonán SOUDSOUD!“Zjevení Janovo 18,10

Krize: soud nad mocnými tohoto světa

(Babylon)(Babylon)

Krize: Pohled Čechů

Češi říkají…

Krize je příležitost.

Žádné podstatné změny nenastaly.

Je to nafouklá bublina.

Zprávy o krizi v Americe byly zajímavé, proto o tom média začala mluvit.

Krize je když lidé nemají finance, nemají práci.

Krize je když je trápení v rodině, když se nedaří v práci.

Hahaha… Tohle je teďka aktuální téma.

Moc apokalypticky to tedy nezní, že?

A proč by mělo…

0%

100%

Spokojení s životem

Nespokojení

Češi se mají fajn!

0%

100%

Lepší než loni

Horší

Dokonce je to lepší než loni…

Stejné

Nevyhnutelně se nabízí otázka…

Když je tak skvěle,proč je vlastně tak špatně?

Češi ztrácí elán…

…protože ztrácí důvěru

LifeStyle 2007

průměr roku 2005 = 100

Index spotřebitelské důvěry = úroveň optimizmu ohledně stavu ekonomiky, který spotřebitelé vyjadřují nákupy a spořením.

Sezónně očištěný indikátor spotřebitelské důvěry

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

Jan-

04

Apr

-04

Jul-0

4

Oct

-04

Jan-

05

Apr

-05

Jul-0

5

Oct

-05

Jan-

06

Apr

-06

Jul-0

6

Oct

-06

Jan-

07

Apr

-07

Jul-0

7

Oct

-07

Jan-

08

Apr

-08

Jul-0

8

Oct

-08

Jan-

09

Apr

-09

Proč jsou Češi tak pesimističtí?

Stále čtou a slyší, o…

40%

Nárůstu nezaměstnanostiBankrotech podniků Omezování výroby

Snižování platů Zvyšování cen

…coby hlavních projevech krize

Navíc, 38% tvrdí, že

krize zasáhla je nebo jejich rodinu

Jak?

40%

Jak?

40%

N = 38% zasažených

Propouštěním

Snížením platu

Nedostatkem peněz

Menšími prodeji, obraty

Zkrácením pracovní doby

Klesající trend je daný především strachem o (dobré) zaměstnaní

Indikátor spotřebitelské důvěry

Průměrný Čech se nemá špatně, ale moc se bojí o svou práci.

Velmi citlivě reaguje na to, že byl někdo-někde-někdy

propuštěn.

Tak jo. A jak dlouho se bude bát?

Průměrný Čech očekává až 3 chudá léta…

…a podle toho se i chová.

1/3 Čechů říká, že změnila kvůli krizi své spotřebitelské chování

Ale to není pravda.

Je jich o hodně více.

Když se zeptáte konkrétně…

40%

Když se zeptáte konkrétně…

40%

Nakupuji méně

63%*

Odkládám nákup dražších věcí

Nahrazuji dražší věcí levnějšími

Nakupuji v levnějších obchodech

NAKUPUJI STÁLE STEJNĚ 37%

*63% deklaruje alespoň jednu z uvedených změn chování

Čechůříká, že změnila kvůli krizi své spotřebitelské chování

2/3změnily

(minimálně)

…z toho půlka snížila frekvenci.

Čeho tedy nakupují méně?

NEJMÉNĚbyl omezen nákup

běžných denních potřeb.

Nicméně, i tady šetříme!

Deklarovaná měsíční útrata za běžné denní potřeby:

- 11%(pokles oproti podzimu 2007)

Trpí hlavně:

40%

„Pomůcky“ pro volný čas

Slané a sladké mlsání

Oblečení, textil, konfekce

Alkohol vč. piva

Cigarety

Ochucené nealko nápoje

Co ještě se omezuje?

40%

Návštěvy:

…restaurací, hospod, barů

…kin, divadel

…koncertů, festivalů apod.

…večírků a společenských setkání

…klubů nebo diskoték

Nelze přehlédnout souvislost:

Mlsání

Cigarety

Alkohol

Nealko nápoje

(Módní) oblečení

Kluby, diskotéky

Hospody

Koncerty

Večírky

Kina

Nelze přehlédnout souvislost:

mazivo

pro

zábavu

zábava

společenská

Krize ale začala v bankách, ne v hospodách…

Tak co finanční produkty?

40%

Čím je produkt rozšířenější, tím větší šance, že bude zachován

Čím je produkt méně rozšířen, tím více je ohrožen

Čeho se tedy Češi zbavují?

40%

„Rychlé“ půjčky a úvěry

„Zamražené“ úspory

Služby finančního poradce

Abychom to shrnuli…

Nevede se nám vůbec špatně.Ale máme strach, že to bude horší

(hlavně, že přijdeme o práci).Proto pro jistotu šetříme,

zbavujeme se dluhů, finanční rezervy držíme na dosah.

Velké investice odkládáme.

Spotřebitelé rozhodně nemají méně peněz než dřív. Nepřetržitě

hledejte cesty k jejich peněženkám.

Nevede se nám vůbec špatně.

Spotřebitelé rozhodně nemají méně peněz než dřív.

Počítejte ale s tím, že jsou klikatější.

Máme strach, že to bude horší (hlavně, že přijdeme o práci).

Nabízejte produkty a služby, které zvýší jejích pocit bezpečí.

Dodejte jim jistotu!

Pro jistotu šetříme,zbavujeme se dluhů.

Doba není vhodná pro spotřebitelské půjčky. Spíše pro

konsolidační / překlenovací úvěry.

Hlídejte price point!

Pro jistotu šetříme,finanční rezervy držíme na dosah.

Nabízejte spořicí účty a další produkty propojující zhodnocení

úspor se snadným přístupem.

Velké investice odkládáme.

Umožněte spotřebitelům splnit jejich sny bezpečným způsobem.

Pojistěte je před noční můrou nezaměstnanosti.

Víme, že se Češi chovají jinak.

Změnili se také uvnitř?

V roce 2007 jsme Vám kázali, že...

...každý Čech vyznává9 základních hodnot

19

14

13

12

11

10

8

8

7

Sebepoznání

Neohroženost

Vnímavost

Rozvaha

Volnost

Rovnost

Ctižádost

Bezprostřednost

Laskavost

Struktura hodnot průměrného Čecha

Změnili se Češi pod vlivem krize?

NEJe to moc krátká doba

na změnu hodnotového systému

Jsou alespoň vidět náznaky možných změn?

Rozhodně ANO

Tvrdíte, žejste

Věříte, žekrize je doba pro

rodinně založení, domáčtí ambiciózní, cílevědomé

upřímní, otevření dynamické, výkonné

tolerantní, nekonfliktní důrazné, umějící se prosadit

spolehliví, držíme slovo odvážné, neohrožené

citliví, romantičtí rozhodné, odhodlané

Jsme vrabčáci, zatímco

krize je pro jestřáby.

Posílí krize české vrabčáctví?

Nebo spíše Čechy pojestřábí?

Zatím to vypadá na to první.

Češi se spíše cítí ohrožení ve

vrabčích hodnotách…

Jste

rodinně založení, domáčtí

upřímní, otevření

tolerantní, nekonfliktní

spolehliví, držíme slovo

citliví, romantičtí

…než motivovaníhodnotami jestřábími.

Krize je doba pro

ambiciózní, cílevědomé

dynamické, výkonné

důrazné, umějící se prosadit

odvážné, neohrožené

rozhodné, odhodlané

Jak jsme na to přišli?

Češi věří, že krize pokazí mezilidské vztahy

Vzrostou:

závistnedůvěra

nepřátelství

Tohle ale není pohled kandidáta na jestřába!

Tohle všechno platí

pro pana Průměrného

…který, jak známo,neexistuje

Nedokážeme ovšem vyzpovídat všech

10 467 542 Čechů...

Asi potřebujeme něco mezi

abstraktním průměrem a

10 miliony konkrét

AISA LifeStyle typologie

29%Starostliví

13 %Zodpovědní

6%Sebevědomí

25%Družní

7%Troufalí

21%Bezstarostní

Jak reagují na krizi LifeStyle typy?

Čím se odlišují od pana Průměrného?

81

82

Přibližně 500 000

Muži, mladší, z větších měst

Rád(a) dělám věci, které jsou nové a odlišné

Mám rád(a) šokující lidi a věci

Musím připustit, že se rád(a) předvádím

83

Jak se chovají v krizi Troufalí?

40%

Nejvíce ze všech omezili spotřebu:žvýkaček a cukrovinek

Jsou více než ostatní připravení omezit:sušenky a bonbonyvzdělávací aktivity

úvěrové nebo kreditní karty od nebanky

Jsou méně než ostatní připravení omezit:maso / uzeniny

84

Co říkají?

40%

Nejméně považují krizi za významné nebezpečí

Nejméně se obávají zhoršení životní úrovně

Krize nekrize, nejčastěji říkají, že:

Snadno vydělám i utratím

Mám-li na výběr, dávám přednost značkám

Při běžných nákupech nakupuji co vidím, nemám přesnou představu, co doma chybí

85

Mění se nějak?

Troufalí zmírňují…Držím se toho, co už znám

Objevuji stále nové věci

Zpomalují…Často mám pocit, že čas je mimo moji kontroluŽiji tak rychle, že ani nevím, jaký je den v týdnu

Stávají se společensky odpovědnějšími…Věci jednorázové spotřeby používám opakovaně

Radši se více obléknu, abych mohl(a) topit na míň stupňů

A šetrnějšími.Některé věci nakupuji ve velkém množství, abych ušetřil(a)

Každý měsíc pravidelně ukládám určitou částku

ANO!

86

Jak dál s Troufalými?

•Staňte se protikrizovou značkou – postavte se krizi, popřete jí, zesměšněte jí

•Buďte odlišní, napadněte standardní opatření

•Aktivně využívejte slabin konkurence

•Dejte šanci svým zákazníkům ventilovat emoce – využijte virální marketing a „underground“ sítě

•Praktikujte agresivní cenovou politiku, umožněte zákazníkům využít různé příležitosti

•Buďte odvážní – buďte vidět a slyšet

87

Zodpovědní

88

Přibližně 900 000

Muži, střední věk, vyšší socio-eko pozice

Zajímá mě, jak fungují mechanické věci

Zajímají mě teorie a hypotézy

Považuji se za intelektuála

Zodpovědní

89

Jak se chovají v krizi Zodpovědní?

40%

Nadprůměrně omezili:6 kategorií zboží a 2 aktivity

Jsou více než ostatní připravení omezit:Dalších 6 kategorií a 4 aktivity

90

Co říkají?

40%

Nejčastěji se domnívají, že krize už je zasáhla

Nejhůř ze všech hodnotí ekonomickou situaci ČR

Nejčastěji věří, že krize změní mezilidské vztahy

Nejčastěji deklarují:

Každý měsíc pravidelně ukládám určitou částku

Volné prostředky investuji, aby mi vydělávaly

91

Mění se nějak?

Zodpovědní jsou stále nespokojenější s vlastním výkonem…

Prosadil(a) jsem se vlastní pílíTvrdě na sobě pracuji

Cítí se osamocení…Důvěřuji jenom sobě

Každý se dnes musí spolehnout jen sám na sebe

A zmatení…

Už nevím, čemu věřit a čemu ne

A proto klesá jím i radost ze života.

ANO!

92

Jak dál se Zodpovědnými?

•Připusťte, že krize probíhá, ale dejte najevo, že máte vše pod kontrolou / máte jasný plán

•Zodpovědní potřebují racionální důvody pro nákup: poskytněte jim odpovídající argumentaci

•Využívejte ve své komunikaci přímé porovnání s konkurencí s jasnými důkazy vaší výhodnosti

•Připravte nabídky, které přinášejí více hodnoty, nesnižujte pouze bezhlavě ceny

•Vyzdvihněte svou výhodu rozsáhlých zkušeností, s krizí jste se již setkali a víte jak na ní

93

94

Přibližně 1 600 000

Ženy a muži, mladí, svobodní

Mám rád(a) pestrost v mém životě

Rád(a) dělám věci, které jsou nové a odlišné

Rád(a) se dozvídám něco oumění, kultuře a historii

95

Jak se chovají v krizi Bezstarostní?

40%

Na ničem nešetří nadprůměrně

Nejméně ze všech omezili spotřebu:až 9 kategorií

Dokonce zvýšili:Navštěvování kulturních akcí

…a zvýší ještě více, i když se situace zhorší, stejně jako: Čtení knih

96

Co říkají?

40%

Je mezi nimi nejméně nespokojených s vlastním životem a těch, kteří tvrdí, že je to horší než loni

Naopak, je mezi nimi nejvíce pesimistů ohledně dalšího vývoje české ekonomiky

Nejméně se obávají, že je krize zasáhne osobně.

Pokud už ale zasaženi jsou, mají největší strach z toho, že přijde druhý úder

97

Mění se nějak?

Přibývá jim starostí a jsou zahořklejší…Mám radost ze života

Čestnost a poctivost už není v módě

Zmírňují…Držím se toho, co už znám

Mám svůj klid, vyhýbám se nepříjemnostem

…A začínají počítat peníze.Co se mi líbí, to si koupím

Vždy mě to trochu zabolí, když musím utratit nějaké peníze

Moc NE

98

Jak dál s Bezstarostnými?

•Můžete mluvit o krizi, ale zvolte vhodný tón – buďte pozitivní nebo nabízejte možnost úniku

•Postavte svoji značku jako zdroj úlevy v životě

•Komunikujte naději, inspirujte, humor je dobrý

•Vybudujte zážitky okolo značky

•Eliminujte vinu, buďte značkou, která si dovoluje užívat

99

Tak to jste Vy, Češi.A Vaše česká krize.

29%Starostliví

13 %Zodpovědní

6%Sebevědomí

25%Družní

7%Troufalí

21%Bezstarostní

100

Nejste už tou krizí…

Unavení?Otrávení?

Znechucení?

101

Na závěr něco optimistického...

102

Jsou horší neštěstí pro svět než finanční krize!

103

Válečné hrozby, zbraně hromadného ničení…

Lidská závist, hloupost a bezohlednost…

Terorismus, násilí, kriminalita…

Ničení životního prostředí,globální oteplování…

104

Krize není až tak zlá!

105

Dovolte mi další útěchu...

106

Ve vyspělých ekonomikách bývají recese průměrně

jednou za 5-10 let

107

Třeba ve Spojených státech:

ReceseDoba trvaní(v měsících)

1948-49 11

1953-54 13

1957-58 9

1960-61 9

1969-70 12

1974-75 17

1980 7

1981-82 16

1990-91 8

2001 8

AVERAGE 9,5

108

ReceseDoba trvaní(v měsících)

1948-49 11

1953-54 13

1957-58 9

1960-61 9

1969-70 12

1974-75 17

1980 7

1981-82 16

1990-91 8

2001 8

AVERAGE 9,5

Vlastní útěcha je ale tady

109

ReceseDoba trvaní(v měsících)

Spotřebitelské výdaje (v %)

1948-49 11 +1,1

1953-54 13 +2,0

1957-58 9 +1,5

1960-61 9 +0,8

1969-70 12 +6,3

1974-75 17 +12,3

1980 7 +4,0

1981-82 16 +9,1

1990-91 8 +11,0

2001 8 +6,0

AVERAGE 9,5 +5,4

Vlastní útěcha je ale tady

110

Je tedy opravdu o co bojovat!

111

Poslední útěcha říká, že jsou lidé, kteří pod tíhou

krize neohnou záda

112

Tihle lidé:

Častěji chystají významné investice (a nelekají se ani hypotečních úvěrů!)

O hodně méně omezují nákupy(pokud vůbec…)

Jsou mnohem optimističtější (jak v hodnocení své osobní, tak makroekonomické situace)

113

Jsou to…

114

Future Shapers,čili ti, kteří vytvářejí

budoucnost trhu

115

Future Shapers=

Influential Early Adopters=

Aktivní šiřitelé nových idejí

116

V době krizeFuture Shapers aktivně

šíří pohodu a optimismus

117

Pomožte jim,a pomůžete i sobě!

118

Vyberte si komunity klíčové pro Váš byznys

Identifikujte jednotlivce, kteří vytvářejí jejich názory

Dejte jim do rukou zbraně

119

Bylo to pro Vás

zajímavé?

120

Tady:

Najdete toho o HODNĚ více!

121

Plná verze prezentace,včetně 6 video-portrétů

Podrobná analytická zpráva

Cross-tabulky: všechny otázky x LifeStyle segmenty

všechny otázky x členové Vaší cílové skupiny

122

Řekněte nám, kdo je Vaše cílovka.

My Vám řekněme, co si ti lidé myslí a jak se chovají.

123

150 000 samostatně

99 000 v balíku s dalším projektem

124

Máte o tuto studii zájem? Kontaktujte:

Mateusz Gł[email protected]

mobil: +420 606 770 461

125

2 bonbónky na závěr:

Češi v sítiJak proniknout do internetového světa vašich zákazníků?

Představení konceptu studie

16.6.2009, 10:00

TNS AISA

Efektivita marketingových investic v době krize

BASEBASE

SEASONSEASON

TV SPENDSTV SPENDS

SALES TEAM INCENTIVES

PRICE DISCOUNT

LOYALTY PROGRAMLOYALTY PROGRAM

Seminář TNS AISA:

ve čtvrtek 25.6.2009 od 10:00

TNS AISA

128

Dvakrát

Na viděnou!