Liason Sage crm avec Sage Multi Devis

Interface Sage CRM – Sage Multi Devis10 étapes simples pour un résultat instantané

1 – Création du connecteur ODBC1 – Création du connecteur ODBC

Sur le serveur, sélectionnez :• Outils d’Administration | Sources de données (ODBC)• Onglet « Sources de données système »• Ajouter | Pilote « Microsoft Access Driver (*.mdb)• Mettre un nom et une description à ce pilote• Sélectionner le fichier Access : Clients.mdb

Allez dans Sage CRM :• Sélectionnez Administration | Personnalisation avancée | Tables et

Bases de données.• Cliquez sur le bouton Nouvelle connexion à la base de données

• La page Détails de la base de données s'affiche.• Saisissez les détails de la base de données, puis cliquez sur le bouton

Sauvegarder.

• La nouvelle base de données figure alors dans la liste des bases de données disponibles lorsque vous générez une nouvelle connexion.

2 – Création d’une nouvelle 2 – Création d’une nouvelle connexion à une base de donnéesconnexion à une base de données

Pour se connecter à la table externe• Sélectionnez Administration | Personnalisation avancée | Tables et Bases de

données.• Cliquez sur le bouton « Nouvelle connexion à la table ».• La page « Détails de la table » s'affiche.

• Saisissez les détails de la table, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.• Une fois que la nouvelle connexion à la table est établie :

■ La table figure dans la liste déroulante Administration | Personnalisation | Entité Secondaire.

■ Toutes les colonnes de la table apparaissent sous forme de champs dans

Administration | Personnalisation | <table externe> | Champs. Ces champs

peuvent être ajoutés dans différentes zones de l'écran, telles que Listes et Ecrans dans Administration | Personnalisation | <table externe>.

3 – Création d’une nouvelle 3 – Création d’une nouvelle connexion à une tableconnexion à une table

Pour créer l’objet liste pour « Affaires » :• Dans Administration | Personnalisation | Affaires | Listes.• Cliquez sur bouton Nouveau

• Saisissez un nom pour la liste et sélectionnez la table sur laquelle vous allez la baser. (Remarque : Notez le nom de la liste que vous créez. Il correspond au nom d'objet que vous référencez sur la page ASP).

• Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

4 – Création de l'objet Liste pour 4 – Création de l'objet Liste pour « Affaires »« Affaires »

Pour gérer l’objet liste pour « Affaires » :• Cliquez sur le lien hypertexte du nom de la nouvelle liste ou sur le bouton

Personnaliser, puis ajouter les colonnes de la table « Affaires » que vous souhaitez afficher dans la liste.

• Cliquez sur le bouton Mise à jour puis Sauvegardez la nouvelle liste.

5 – Gérer l'objet Liste pour « Affaires »5 – Gérer l'objet Liste pour « Affaires »

Pour créer un champ supplémentaire dans Sage CRM :• Sélectionnez Administration | Personnalisation | Société | Champs.• Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter un nouveau champ.• La page « Propriétés » s'affiche : Sélectionnez « Texte » dans la liste de format

de saisie. Saisissez « comp_multidevis » dans le champ « Nom de Colonne », « Code Multidevis » dans le champ « Libellé ».

• Cliquez sur le bouton « Sauvegardez ».

6 – Création d’un champ identifiant6 – Création d’un champ identifiantcommun avec Multi Deviscommun avec Multi Devis

Pour placer un champ supplémentaire dans l’écran « Société » :• Sélectionnez Administration | Personnalisation | Société | Ecrans.• Cliquez sur le lien hypertexte correspondant à l’écran « Ecran de saisie de

Société ».• La page s'affiche : Sélectionnez « Code Multidevis » dans la liste des champs

disponibles.• Cliquez sur le bouton Ajouter pour insérer le nouveau champ sur l’écrans de la

Société, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.

7 – Insertion du champ « Code Multidevis » 7 – Insertion du champ « Code Multidevis » dans l’écran « Société »dans l’écran « Société »

Pour créer la page personnalisée sur laquelle sera affichée la liste desdocuments Multi Devis pour la société : • Créez une page ASP et enregistrez-la sous le nom de fichier : multidevis.asp.• Copier ce document dans le répertoire « wwwroot\custompage\ »• Copier le texte ci-après dans le document :

<!-- #Include file = "accpaccrm.js" -->

<%

var ThisCompany=eWare.GetContextInfo("Company","Comp_multidevis");

var Invoices=eWare.GetBlock("AffairesList");

eWare.AddContent(Invoices.Execute("[Code client facture]='"+ThisCompany+"'"));

Response.Write(eWare.GetPage());

%>

8 – Création de la page personnalisée 8 – Création de la page personnalisée (page ASP)(page ASP)

Pour créer un onglet de lien avec la page ASP « Multidevis »

dans le contexte de la société :• Sélectionnez Administration | Personnalisation | Société | Onglets.• Cliquez sur le lien hypertexte correspondant au groupe d'onglets de la société

« Company ».• La page « Personnaliser les onglets pour Société » s'affiche : Saisissez

« Multidevis » dans le champ Libellé, Sélectionnez « Fichier personnalisé » dans la liste d'Actions, Saisissez « Multidevis.asp » dans le champ Fichier personnalisé.

• Cliquez sur le bouton Ajouter pour insérer le nouvel onglet dans le groupe

d'onglets de la Société, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.

9 – Création de l’onglet « Multidevis »9 – Création de l’onglet « Multidevis »

Il est possible d'illustrer les résultats en ouvrant le dossier d'une société dans

Sage CRM, puis en cliquant sur l'onglet Multidevis. Une liste des documents

commerciaux de la société s'affiche :

Vous aurez saisi dans Sage CRM, un code Multidevis commun à un société

existante dans Sage Multi Devis :

10 – Résultat10 – Résultat