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La publication des agences d'urbanisme de l'Espace mtropolitain
Loire-Bretagne dcembre 2015 09
dynamiquEs mtropoLitainEsde l'Espace mtropolitain
Loire-Bretagne
une diversitd'cosystmes locaux
La French techlumire sur une filire omniprsente
Les emplois du numrique : 53 600 selon la classification de
l'OCDE
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2dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain
loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple
mtropolitain loire-Bretagne
Chiffres-cls emplois labelliss French tech dans le ple
mtropolitain Loire Bretagne (16,5 % du total des emplois French
tech en France)
emplois numriques en France (6,5 % des emplois)
M de leves de fonds par les entreprises numriques du pmLB
entreprises numriques cres en 2014 dans le pmLB
64 116
550 000
120
1 442
Champs d'analyse La rvolution du numrique touche aujourdhui tous
les pans de lconomie. L conomie numrique regroupe ainsi diffrentes
ralits :
La filire numrique au sens strict, dont le cur dactivit est la
production de STIC (Sciences et technologies de linformation et de
la communication) compose dentreprises de linformatique, des
tlcommunications et de llectronique
La nouvelle conomie , dont lactivit est structurellement lie
lmergence des STIC (Services en ligne, e-commerce, mdia et contenus
en ligne)
Les secteurs conomiques dont les modes de production voluent
fortement avec lintgration des outils numriques.
Afin dtablir un diagnostic commun de la filire numrique au sein
du PMLB, le choix a t fait de sappuyer sur la nomenclature
sectorielle dfinie par lOCDE qui recouvre les produits de la
branche des services et des technologies de l'information et de la
communication (TIC) et les produits de la branche contenu et mdia
pour comparer les diffrentes agglomrations franaises.
La labellisation French Tech de quatre des cinq agglomrations du
ple mtropolitain Loire-Bretagne en 2014 et 2015 a t un rvlateur de
lessor de la nouvelle conomie et, plus largement, de la pntration
du numrique dans lconomie du PMLB. Ce label a pour objectif de crer
un rseau dcosystmes concentrant lensemble des ingrdients propices
au dveloppement des startups franaises, des investisseurs et des
talents trangers (culture entrepreneuriale, matrise technologique,
financements, innovation). Il met en valeur les spcificits des
cosystmes numriques locaux, combinant des acteurs de la filire
numrique et de la nouvelle conomie.
Dfinitions
French techLinitiative French tech a pour ambition de promouvoir
et de dvelopper lcosystme de startups franaises. Il sagit galement
dune politique publique visant favoriser la croissance des startups
avec lobjectif de placer la France parmi les grandes startups
nations . Un fonds dinvestissement de 200 m est prvu pour les
acclrateurs de startups privs et 15 m pour promouvoir la French
tech linternational.
Nomenclature OCDE L'OCDE dfinit la filire numrique par les biens
et les services de lconomie numrique qui incluent la fois les
produits de la branche des services et des technologies de
l'information et de la communication (TIC) et les produits de la
branche contenu et mdia . Cette nomenclature intgre 43 codes
dactivits et se rpartit en 6 thmes : industrie, commerce, dition,
tlcommunication, informatique et maintenance. Cest cette dfinition
que nous avons retenue pour comparer les diffrentes agglomrations
franaises.
palmars deloitte technology Fast 500 (EmEa)Ce palmars recense
les entreprises qui dmontrent leur capacit se dvelopper un rythme
soutenu et durable. Chaque anne, les 500 entreprises technologiques
ayant le taux de croissance le plus lev sont recenss en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique.
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3dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain
loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple
mtropolitain loire-Bretagne
La French Tech :lumire sur une filire numrique omniprsente
La vocation de la French tech est la promotion de lcosystme des
startups franaises. Lambition est que la French tech devienne une
marque reconnue au niveau mondial, synonyme dune qualit et dun
savoir-faire autour du numrique.
Au cours des diffrents appels projets, lensemble des
agglomrations du ple mtropolitain Loire-Bretagne (pmLB) a t
slectionn selon des modalits diffrencies : Rennes, dont la
candidature intgrait saint-malo, Brest, de manire conjointe avec
Lannion, morlaix et quimper, et nantes, dans le cadre des cosystmes
gnralistes ; angers, retenue comme cosystme autour de lobjet
connect. par ailleurs, un partenariat entre lagglomration de
saint-nazaire et nantes tech a t mis en place aprs la
labellisation, enclenchant un nouveau volet de la coopration
mtropolitaine entre les deux agglomrations, notamment
sur les volets animation de rseaux, marketing et accs des
entreprises nazairiennes aux ressources mises en place par nantes
tech.
avec un total de 64 000 emplois, le ple mtropolitain
Loire-Bretagne reprsente 16 % du total des emplois recenss dans les
dossiers dposs par les mtropoles franaises dans le cadre de
linitiative nationale French tech (hors paris).
a lchelle nationale, une telle concentration dans un ple
mtropolitain est exceptionnelle et tmoigne dun rel savoir-faire et
dune expertise dans le domaine du numrique dans louest de la
France.
Les secteurs des tlcommunications et de le-sant sont prsents
dans les dossiers des 4 mtropoles French tech du pmLB. La
spcialisation en matire de tlcommunications sappuie notamment sur
deux des huit centres
dorange Labs Lannion et rennes. angers est spcialise dans les
cartes lectroniques et sous-ensembles ce qui lui vaut dtre
aujourdhui associe la thmatique des objets connects. a
saint-nazaire, lcosystme sest positionn sur le digital
manufacturing.
Depuis 2011, les leves de fonds pour les entreprises numriques
du ple mtropolitain slvent 120 m (20 M en amorage et 100 M en aide
pour les entreprises de moins de 5 ans) (source : dossiers French
tech).
Chaque anne, ce classement recense les 500 entreprises
technologiques ayant la plus forte progression de chiffre daffaires
en Europe, au Moyen orient et en Afrique. Cet indicateur traduit
donc le fort dynamisme des entreprises
et des perspectives de croissance particulirement intressantes.
Entre 2011 et 2014, 29 entreprises du PMLB ont figur dans cette
slection, parfois dans les 1res places : Energie perspective, 12me
place sur 500 en
2014, et Graftys, 28me en 2012. il convient galement de citer
dautres socits qui depuis ont confirm leur forte croissance :
Ekinops, Ixfiber, novea Energies
Les entreprises du Fast 500 de deloitte technology
Emplois EntreprisesRennes 21 118 1 159
Nantes 20 861 1 400
Brest Tech + 16 000 1 620
Angers 6 130 938
source : dossiers French tech 2015
Les emplois numriques par mtropole French Tech
French TechCte dAzur
LyonFrench Tech
NormandyFrench Tech
BrestTech + LorNtech
LilleLe coeur de laFrench Tech
AngersFrench Tech
La French TechRennes-Saint Malo
NantesTech
Avignon ProvenceFrench Tech Culture
DigitalGrenoble
Bordeauxmtropolenumrique
French TechToulouse
French TechAlsace
French TechMontpellier
Saint-Etienne
AtelierNumrique
Aix-MarseilleFrench Tech
10 0005 0001 000
10 0005 0001 000
Nombre d'emplois
source : French tech - 2015Fonds de carte : GEoFLa - iGn - paris
- 2015
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4dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain
loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple
mtropolitain loire-Bretagne
Une diversit d'cosystmes locaux
La base des activits numriques de Brest tech + repose sur les
tlcommunications (orange Labs, tlcom Bretagne) notamment en matire
dusages autour de linternet Hd et de la mobilit. rcemment de
nombreuses startups ont merg : Ekinops, mulan, Ixfiber, AC3,
etc.
paralllement les secteurs dexcellence que sont la mer
(cyberdfense), la banque-assurance (Crdit mutuel arka, Fortuno,
Verlingue) ou la sant (Imascap, Cervval,) ont dores et dj ralis
leur virage numrique.
Premire plateforme d'exprimentation de services 4G,
lagglomration brestoise bnficie dinfrastructures numriques de
premier plan, de laboratoires de recherche de haut niveau (Labstic,
Latim,...), dun panel de formations de premier plan (Enssat, isEn,)
et dquipements ddis : cantines, fablabs, incubateurs (West Web
Valley).
La French tech rennes saint-malo s'appuie sur un cosystme
dynamique et historiquement trs dense d'acteurs publics et privs
spcialiss dans les technologies de l'information et de la
communication. Il bnficie ainsi de la prsence de grands groupes de
dimension mondiale comme Technicolor, Capgemini, Canon, et surtout
Orange, dont la rgion rennaise est son 2me bassin demploi au niveau
national (3 800 salaris). Il saffirme galement comme le 3me ple
denseignement et de recherche publique franais ddi au numrique,
avec la prsence de la dGa-mi, de lirisa, liEtr, telecom Bretagne,
et CentraleSupelec. Ces grands acteurs favorisent lmergence
dentreprises innovantes, notamment dans les domaines dexcellence de
la mtropole rennaise que sont la production et la diffusion de
contenus audiovisuels (Golaem, Broadpeak); la e-sant (Etiam,
telecom sant) ; la cyberscurit (Syrlinks, Secure-IC), ou encore la
ville intelligente (Artefacto, Siradel).
La filire numrique sest fortement dveloppe depuis quelques annes
autour du digital manufacturing pour accompagner linvestissement de
grands industriels dans la robotique, la numrisation 3d et la ralit
virtuelle et augmente (airbus, stX, Idea groupe, Alstom, Daher). Ce
positionnement original sest traduit par lmergence de vritables
ppites (Productys, Abscisse Info, HDB Technology, immergence, Hand
and mind). il a t soutenu par limplantation du technocampus smart
Factory de lIRT Jules Verne, compos du Centre Industriel de ralit
Virtuelle (inauguration en 2014) et de latelier du Futur, le
dveloppement de lcole dingnieurs informatiques EXIA CESI et la
cration dimmobilier dentreprises spcifique (fab lab, espaces de
co-working, tiers lieux). Cela a favoris la mise en place dun
partenariat avec nantes tech, qui se concrtise sur la promotion et
lanimation de la filire (Digital Week, Atlantic 2.0, ADN Ouest) et
sur lapport de ressources adaptes aux entreprises nazairiennes.
Brest
rennes
saint-nazaire
0 50 km25
Brest
Angers
Nantes
RennesQuimper
Morlaix
Lannion
Saint-Nazaire
Saint-Malo
10 0005 0001 000
L'conomie numrique dans le Ple mtropolitain Loire-Bretagne
10 000
5 000
1 000
Nombre d'emplois
source : French tech - adEupa
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5dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain
loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple
mtropolitain loire-Bretagne
angers, porte dentre historique de llectronique du Grand ouest,
voit son tissu industriel muter vers un cosystme dynamique de
start-ups numriques (octave, qowisio) qui dispose de nombreux
atouts pour son dveloppement : domaines dexcellence dans
llectronique professionnelle (cartes et sous-ensembles, objets
connects) ; domaines mergents (smart city, ville test, silver
economie) ; et croisement avec dautres secteurs stratgiques
angevins (vgtal, sant, tourisme, industries cratives et
culturelles).
Cette mutation, largement soutenue, sappuie sur des acteurs
locaux bien ancrs (Eolane, atos/BuLL, Evolis, Afone...) et sur
divers leviers : programmes danimation, dacclration et de
financements publics ou privs (RFI Electronique professionnelle,
French Tech...) ; formation et recherche (ESO, ESAIP) ;
tiers-lieux, fab lab et plateformes spcifiques (Cit de lobjet
connect, Centich) ; rseaux professionnels et associatifs (We
Network...) ; partenariats, vnements et salons internationaux.
nantes tech regroupe un tissu dentreprises vari o figurent la
fois de grands noms de socits de services (Sopra-Stria, Cap Gmini,
Sigma Informatique) et de nombreuses start-ups locales trs
dynamiques (EP, Keople, Wiztivi).
Lcosystme nantais sest fdr autour de lieux emblmatiques (Cantine
numrique, Hub Cratic, Halles alstom, irt Jules Verne), rvlateurs
dautant de spcificits sectorielles lies aux Green Tech, aux
Industries Culturelles et Cratives et au Digital Manufacturing, en
lien avec Saint-Nazaire, mais aussi autour de nombreux clusters
locaux trs actifs (Quartier de la Cration, Atlantic 2.0, ADN Ouest,
Atlangames, Alliance Libre, Jessica Captronic, nina). Le dynamisme
de la French tech nantaise repose galement sur des start-ups
montantes dans les domaines classiques de la nouvelle conomie :
e-commerce (matriel.net ou direct optic) ou service aux entreprises
(Lengow, i-advize), entre autres.
angers
nantes
avec 4 900 emplois dans les laboratoires de recherche publique
axs sur les technologies de linformation et de la communication, le
pmLB constitue le 2me ple national et repr-sente environ 15% de la
recherche franaise. des organismes comme lirisa, dGa mi, LINA et
IRCCyN sont autant dacteurs majeurs de ce domaine. La recherche
prive y est ga-lement omniprsente avec orange Labs.
En lien souvent troit avec cette recherche, de nombreux
tablissements denseignement suprieur, limage de tlecom Bretagne,
Mines Nantes, l'ECN, l'ENI, l'EPSI, ESEO, ENSSAT ou ESAIP, forment
les acteurs de lconomie numrique de demain et participent
activement la cration dentreprises au tra-vers de la mise en place
dincubateurs.
dans le pmLB, linnovation numrique digitale sest structure
autour de divers organismes daccompagnement de start up, parmi
les-quels on peut citer les ples de comptitivit (Images &
Rseaux), les IRT (B Com, Jules Verne) ou les clusters (photonics
Bretagne, We Network).
Enfin, des manifestations dinformation et de promotion,
denvergure internationale, sont or-ganises dans le grand Ouest :
Digital Week, West Web Festival
0 50 km25
Brest
Angers
Nantes
RennesQuimper
Morlaix
Lannion
Saint-Nazaire
Saint-Malo
10 0005 0001 000
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6dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain
loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple
mtropolitain loire-Bretagne
Une lecture travers la classification OCDE identifie 550 000
emplois salaris privs numriques dans les principales aires urbaines
franaises labellises French Tech et intgrant paris. Le ple
mtropolitain Loire-Bretagne compte, selon cette classification 53
600 emplois soit prs de 10 % du total national. La mtropole
parisienne reprsente elle seule 51 % du total de ces emplois.
En 2014, lchelle du pmLB, la part de lemploi numrique dans
lemploi total slve 5,6 %, soit un niveau infrieur la moyenne
nationale (6,6 %) mais qui est parmi les plus lev en rgion. Lannion
constitue quant elle une relle exception dans ce domaine avec un
taux de 18,4 %, ce qui la situe largement au 1er rang des aires
urbaines franaises.
sur la priode, la part des emplois numriques passe de 5,3 5,6 %.
Ce renforcement du numrique dans le tissu conomique du pmLB est
dautant plus remarquable quil sinscrit dans un contexte de
ralentissement national (-0,1 point entre 2009 et 2014).
Entre 2009 et 2014, le nombre d'emplois a progress de plus de 10
000 salaris lchelle nationale alors quil diminuait dans le bassin
parisien. La progression approche les 5 000 emplois pour le pmLB
(+12,5 %) et concerne quasi exclusivement le secteur de
linformatique (avec ldition). A linverse, lvolution est moins
favorable pour les tlcommunications, lindustrie et le commerce li
au numrique.
Les emplois du numrique :53 600 emplois selon la classification
de l'OCDE
Source : URSSAF - Classification OCDEFonds de carte : GEoFLa -
iGn - paris - 2015
Les emplois salaris privs numriques en France dans les aires
urbaines labellises French Tech + Paris (Classification
OCDE)volution 2009 - 2014
volution du nombre d'emplois1 000500100
volution 2009 - 2014PositiveNgative
volution du nombre d'emplois1 000500100
volution 2009 - 2014PositiveNgative
Paris
Toulouse
Lyon
Marseille -Aix-en-Provence
Avignon Nice
PMLB
Bordeaux
Montpellier
Saint-Etienne
Alsace French Tech
Grenoble
Lor'Ntech
Normandy French Tech
Lille(partie francaise)
Nombre d'emplois 2014100 000
10 000
1 000
Source : URSSAF - Classification OCDEFonds de carte : GEoFLa -
iGn - paris - 2015
Les emplois salaris privs numriques en France dans les aires
urbaines labellises French Tech + Paris (Classification OCDE)
NormandyFrench Tech
Lor'Ntech
Lille(partie francaise)
Grenoble
AlsaceFrench Tech
Saint-Etienne
Montpellier
Bordeaux
PMLB
AvignonMarseille -Aix-en-Provence
Lyon
Toulouse
Paris
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7dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain
loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple
mtropolitain loire-Bretagne
En 2014, 1 442 entreprises numriques ont t cres dans le pmLB ;
cela reprsente 6,2% de lensemble des crations dentreprises du ple
mtropolitain. dans une priode trs marque par les difficults
conomiques, le secteur numrique du pmLB maintient un rythme de
crations qui traduit la fois son dynamisme, son agilit et ses
capacits dadaptation. Les volets informatiques et dition sont les
principaux pourvoyeurs de nouvelles entreprises.
Comparativement la moyenne franaise, le PMLB se caractrise par
une proportion demplois plus importante dans les domaines de
linformatique et des tlcommunications. Lemploi numrique y progresse
galement plus fortement : + 9,8 % contre une hausse de seulement
0,7 % lchelle nationale.
En nombre demplois, linformatique a fortement progress depuis
2009 et reprsente en 2014 plus dun emploi du numrique sur 2 dans le
territoire. Ce dynamisme se ressent galement en matire de cration
dentreprises : elles sont 980 avoir vu le jour dans ce secteur sur
un total de 1 442 pour la totalit du numrique dans le pLmB.
Dans un contexte national peu favorable, les emplois
tlcommunications diminuent en 5 ans de 5,6%, soit un rythme
largement infrieur celui constat en France (15,7 %). Les crations
sont galement moins nombreuses et le total des entreprises du
secteur diminue entre 2009 et 2014 dans le grand ouest.
Le secteur de ldition se porte bien dans le pmLB, malgr une
conjoncture nationale qui semble difficile. Lemploi numrique est en
hausse (+ 6,8 %) tout comme le nombre dentreprises (+ 54,4 %).
Lindustrie numrique du grand ouest traverse une passe difficile
et subit une baisse de 762 emplois (- 16,5 %), ainsi quune perte de
16 entreprises (-12 %). une situation semblable au contexte
national, galement trs difficile.
Victime dun fort ralentissement, suprieur celui constat en
France, les effectifs des emplois numriques dans le secteur du
commerce baissent de 15,9 % (- 418 emplois) contre -2,3 % dans
lhexagone. paradoxalement, le stock dentreprises augmente alors
quil diminue sur le plan national. La dynamique entrepreneuriale
tend prendre le relais des tablissements avec salaris ; cela peut
tre interprt comme une volont de travailleurs de sauver leur emploi
en crant leur entreprise de maintenance, commerce...Cest un phnomne
qui nest pas prore au seul secteur du numrique mais que l'on
retrouve dans le secteur des industries culturelles et cratives.
Cela caractrise galement le contexte de crise, qui touche fortement
lconomie prsentielle du fait dun ralentissement de la
consommation.
La maintenance reprsente moins de 2 % des emplois numrique du
pmLB en 2014 et connait une baisse sensible de ses effectifs (-17,1
%) et prsente de fortes similitudes avec le commerce. Le secteur
concentre cependant plus de 8 % des crations dentreprises et le
nombre de ces dernires progresse de 41,2 %.
Cration d'entreprises
une approche sectorielle
0
10 000
Comm
erce
ditio
n
Indus
trie
Infor
matiq
ue
Maint
enan
ce
Tlc
om
20 000
30 000
Effectifs 2014
Effectifs 2009
source : insee - sirEnE
CRATION D'ENTREPRISES
2009 2014
pmLB avec salari sans salari avec salari sans salari Commerce 6
27 15 20
Edition 5 197 21 246
Industrie 5 5 1 11
Informatique 37 975 38 942
Maintenance 4 200 3 123
Tlcom 8 12 5 17
Total numrique 65 1 416 83 1 359
volution de l'emploi(classification OCDE)
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dynamiquEs mtropoLitainEsde l'Espace mtropolitain
Loire-Bretagne
directeurs de publication : Henri-nol ruiZ (audiar) Benjamin
GrEBot (adEupa) samuel soriano (addrn) Emmanuelle quiniou (aura)
Benoist paVaGEau (auran)
tudes et rdaction : Franois RIVOAL (ADEUPa)
maquettage : timothe douy (adEupa)
ISSN : 2112-6828dpt lgal : dcembre 2015
Lconomie numrique du ple mtropolitain Loire-Bretagne
Le numrique joue un rle central dans lconomie franaise et ses
impacts, dj majeurs, devraient augmenter dans les annes venir. La
croissance et la productivit de lconomie nationale, la comptitivit
des entreprises, la diffusion des changes et des savoirs sont
autant denjeux pour la filire numrique du Ple mtropolitain Loire
Bretagne (pmLB).
La priode rcente est marque par un ralentissement conomique
global. pour autant, le PMLB constitue l'cosystme franais le plus
dynamique en termes de croissance de l'emploi et du nombre
d'entreprises. Cela tmoigne dun dynamisme rendu possible par un bon
niveau de comptitivit et dinnovation. si les tlcommunications et
le-sant constituent des domaines dexcellence partags sur la totalit
du pmLB. Lexcellence dans les objets connects pour Angers, la mer
et la finance pour Brest, la cyberscurit et la ville intelligente
pour Rennes, le digital manufacturing pour Saint-Nazaire et les
industries cratives ou la green tech pour nantes constituent autant
datouts pour la filire numrique.
Dautres secteurs sont dj en forte croissance et complteront ces
secteurs dexcellence, comme cest dj le cas dans la sant ou les
transports. La transition numrique est en marche et le numrique
irrigue l'ensemble de lconomie, transformant la fois la chaine de
valeur et les comptences mais aussi les modles conomiques
traditionnels. avec prs de 10% des emplois salaris du numrique en
France concentrs dans les 5 mtropoles du pmLB, ce dernier dispose
de srieux atouts pour tirer profit de ces profondes mutations :
des entreprises denvergure et des start-up dynamiques et
reconnues ; des clusters fort rayonnement reprsentant ses domaines
dexcellence ; de nombreuses formations spcialises rputes ; de
nombreux lieux ddis lincubation ou le dveloppement de projets
innovants ; et un soutien affirm des acteurs publics, en tmoigne la
forte reprsentation du label
French tech dans l'ouest de la France.
addrnB R E S T B R E T A G N E