Laporan Industri Properti Komersial di Indonesia

2016 LAPORAN INDUSTRI

INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

DI INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I. PERTUMBUHAN INDUSTRI PROPERTI

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2010 - 2015

1.2 Pertumbuhan PDB untuk Real Estate Grafik 1.2. Pertumbuhan Industri Real Estate, 2010 - 2015

1.3. Pertumbuhan Investasi Properti Grafik 1.3. Pertumbuhan Investasi Properti di Indonesia, 2010 – 2015

BAB II. PROPERTI KOMERSIAL: APARTEMEN

2.1 Penyewaan Apartemen Grafik 2.1. Jumlah Stok Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 2.2. Persentase Jumlah Stok Apartemen yang Terisi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 2.3. Tarif Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015

2.2. Penjualan Apartemen Grafik 2.4. Jumlah Stok Apartemen yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 2.5. Jumlah Stok Apartemen yang Dijual di Tangerang, Cilegon, Serang, 2012 – 2015 Grafik 2.6. Tingkat Penjualan Apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 2.7. Tingkat Penjualan Apartemen di Tangerang, Cilegon, Serang, 2012 – 2015 Grafik 2.8. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 2.9. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Tangerang, Cilegon, Serang, 2012 – 2015 Grafik 2.10. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Beberapa Wilayah di Jakarta, 2014 - 2015 Grafik 2.11. Tingkat Hunian Apartemen di Beberapa Wilayah di Jakarta, 2015 Grafik 2.12. Distribusi Apartemen di Berbagai Wilayah di Jakarta yang Disewakan, 2015 Grafik 2.13. Distribusi Proyek Apartemen di Berbagai Wilayah di Jakarta yang akan Dibuka, 2015 Grafik 2.14. Prediksi Ketersediaan Unit Apartemen Sampai 2020 Berdasarkan Kelas Ekonomi Sosial, 2015

www.indoanalisis.co.id i INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

2.3 Pembiayaan Apartemen Grafik 2.15. Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Per Bulan Berdasarkan Jenis Bank, Januari 2014 – Oktober 2015 Grafik 2.16. Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Jenis Bank, 2011 – 2015 Grafik 2.17. Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Propinsi, Oktober 2015

BAB III. PROPERTI KOMERSIAL: HOTEL

3.1 Pertumbuhan Jumlah Hotel Grafik 3.1. Jumlah Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2007 - 2015 Grafik 3.2. Jumlah Kamar Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2007 - 2015 Grafik 3.3. Jumlah Kamar Hotel Bintang (3-5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 Grafik 3.4. Jumlah Kamar Hotel Bintang (3-5) di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015 Grafik 3.5. Jumlah Rata-rata Pekerja di Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2007 - 2015

3.2. Tingkat Hunian Hotel Grafik 3.6. Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2004 - 2015 Grafik 3.7. Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang (1 – 5) di Berbagai Daerah, 2012 - 2015 Grafik 3.8. Tingkat Hunian Rata-rata Hotel Bintang (3 – 5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 Grafik 3.9. Tingkat Hunian Rata-rata Hotel Bintang (3 – 5) di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015

3.3. Tarif Hotel Grafik 3.10. Tarif Hotel Bintang (3 – 5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 Grafik 3.11. Tarif Hotel Bintang (3 – 5) di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015

BAB IV. PROPERTI KOMERSIAL: PERKANTORAN

4.1 Ketersediaan Ruang Perkantoran Grafik 4.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Perkantoran yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 Grafik 4.2. Jumlah Ketersediaan (Stok) Perkantoran yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015

www.indoanalisis.co.id ii INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

DAFTAR ISI

4.2 Tingkat Hunian Ruang Perkantoran Grafik 4.3. Tingkat Hunian Rata-rata Ruang Perkantoran di Wilayah CBD Jakarta, 2014 - 2015 Grafik 4.4. Tingkat Hunian Rata-rata Ruang Perkantoran di Jakarta (Kecuali Wilayah CBD), 2014 - 2015 Grafik 4.5. Distribusi Ruang Perkantoran di Jakarta (Kecuali Wilayah CBD), 3Q 2015 Grafik 4.6. Tingkat Hunian Rata-rata Ruang Perkantoran di Wilayah TB Simatupang, 2014 - 2015 Grafik 4.7. Tingkat Hunian Rata-rata Perkantoran yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., 2012 – 2015

4.3. Penjualan Ruang Perkantoran Grafik 4.8. Tarif Sewa Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., 2012 – 2015 Grafik 4.9. Tingkat Penjualan Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., 2012 – 2015 Grafik 4.10. Harga Jual Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015

BAB V. PROPERTI KOMERSIAL: PUSAT PERBELANJAAN

5.1 Ketersediaan Pusat Perbelanjaan Grafik 5.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 Grafik 5.2. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015 Grafik 5.3. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 Grafik 5.4. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015

5.2. Penyewaan Pusat Perbelanjaan Grafik 5.5. Tingkat Hunian Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 5.6. Tingkat Hunian Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 – 2015 Grafik 5.7. Tarif Sewa Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 5.8. Tarif Sewa Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 – 2015

5.3. Penjualan Pusat Perbelanjaan Grafik 5.9. Tingkat Penjualan Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 5.10. Tingkat Penjualan Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 – 2015 Grafik 5.11. Harga Jual Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 Grafik 5.12. Harga Jual Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 – 2015

www.indoanalisis.co.id iii INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

DAFTAR ISI

BAB VI. PROPERTI KOMERSIAL: LAHAN INDUSTRI

6.1 Ketersediaan Lahan Industri Grafik 6.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Lahan Industri, 2012 - 2015

6.2. Penjualan Lahan Industri Grafik 6.2. Tingkat Penjualan Lahan Industri, 2012 - 2015 Grafik 6.3. Harga Jual Rata-rata Lahan Industri, 2012 - 2015 Grafik 6.4. Harga Jual Rata-rata untuk Lahan Industri Berdasarkan Wilayah, 2015

6.3. Distribusi Lahan Industri Grafik 6.5. Distribusi Lahan Industri di Enam Wilayah, 2014 Grafik 6.6. Jenis Industri yang Aktif dalam Penggunaan Lahan Industri, Bogor, Bekasi, 2015

www.indoanalisis.co.id iv INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

DAFTAR ISI

Desk Research

www.indoanalisis.co.id v INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

METODOLOGI

2.3. PEMBIAYAAN APARTEMEN CONTOH TAMPILAN

BAB II. PROPERTI KOMERSIAL: APARTEMEN

Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Jenis Bank Semakin menariknya bisnis apartemen, yang diikuti dengan pembangunan apartemen baik sewa maupun milik oleh developer, tentu tidak terlepas dari peran perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan, baik untuk developer maupun konsumen. Dari sisi konsumen, faktor gaya hidup urban dan kebutuhan untuk berinvestasi menjadi pendorong yang utama untuk memiliki apartemen ataupun kondominium.

Grafik 2.16. Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Jenis Bank, 2011 – 2015 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Statistik Perbankan Indonesia Oktober 2015

*Oktober 2015

Perbankan sebagai lembaga pembiayaan tentu tidak mau melewatkan peluang bisnis ini. Oleh karena itu, jika kita amati tren kredit pembiayaan apartemen selama 2012 hingga 2013, terlihat kecenderungan yang meningkat perbulannya. Berdasarkan jenis bank, sebagaimana pembiayaan untuk kredit rumah tapak, maka Bank Umum sangat mendominasi kredit pembiayaan apartemen. Sedang di posisi dua dan tiga ada Bank Devisa dan Bank Pesero.

www.indoanalisis.co.id 17 INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

5.573

10.275 12.024 13.236 13.167 2.925

4.737

6.169 7.066 6.902

2.275

5.090

5.164

5.309 5.259

2011 2012 2013 2014 2015*

Bank Asing

Bank Campuran

BUSN Non Devisa

BPD

Bank Persero

BUSN Devisa

Bank Umum

(Miliar Rupiah)

4.2. TINGKAT HUNIAN RUANG PERKANTORAN CONTOH TAMPILAN

BAB IV. PROPERTI KOMERSIAL: PERKANTORAN

Tingkat Hunian Ruang Perkantoran di TB Simatupang, Jakarta Wilayah TB Simatupang telah menjadi salah satu alternatif yang terbaik bagi ruang perkantoran di Jakarta. Hal ini dikarenakan kemudahaan akses bagi warga yang berada di pinggiran Jakarta Selatan, Cibubur, dan di sekitar Bintaro - BSD. Sampai saat ini, di TB Simatupang banyak berdiri gedung perkantoran yang juga telah diisi oleh banyak perusahaan. Di antaranya adalah perusahaan-perusahaan pertambangan nasional dan multinasional.

Grafik 4.6. Tingkat Hunian Rata-rata Ruang Perkantoran di Wilayah TB Simatupang, 2014 – 2015 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Colliers International Indonesia

Berdasarkan tren data di atas, terlihat bahwa pada triwulan keempat 2014, tingkat hunian wilayah TB Simatupang mencapai 92,8%. Kemudian pada triwulan ketiga 2015, turun menjadi 86%. Angka ini masih di bawah tingkat hunian ruang perkantoran yang berada di wilayah CBD (Central Business Distric) Jakarta yang sebesar 92,7% pada triwulan ketiga 2015. Ini menunjukan bahwa wilayah CBD menjadi prioritas utama bagi ruang perkantoran.

www.indoanalisis.co.id 35 INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

96,20%

86,10% 86,00%

92,80%

84,30% 85,00% 86,00%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

2014 2015

Tingkat Hunian

-10,50% -0,12% 7,91%

-9,16% 0,83% 1,18%

Pertumbuhan (Q on Q)

PT. INDO ANALISIS Multika Building 2nd Floor – Suite 207

Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan 12790 – Indonesia Phone: +62 21 5050 2048 - 49 | Email: [email protected] | www.indoanalisis.co.id

DAFTAR PEMBELI LAPORAN INDUSTRI INDOANALISIS

Multika Building 2nd Floor - Suite 207

Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 71 - 73, Jakarta Selatan 12790 - Indonesia

Phone: 021 5050 2048 – 49

Email: [email protected]

www.indoanalisis.co.id