LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA MODA: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PELETERÍA, CUERO Y CALZADO. José L. Calvo Departamento de Análisis Económico I. UNED CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS EN MODA
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA MODA:
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PELETERÍA, CUERO Y CALZADO.
José L. Calvo
Departamento de Análisis Económico I. UNED
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS EN MODA
Introducción
España ocupa un lugar preeminente en la industria de la moda de la Unión Europea,
situándose entre los cuatro principales productores europeos en todos sus
subsectores. De hecho, el sector dio empleo en el 2003 a casi 635.000 trabajadores,
en torno al 3,9% del empleo total, y produjo un Valor Añadido Bruto de 12.553 millones
de euros1.
La industria de la moda española se caracteriza por estar fuertemente polarizado en
su localización geográfica, especialmente concentrado en Cataluña y la Comunidad
Valenciana, por ser intensiva en mano de obra, fundamentalmente femenina y con
bajo nivel de cualificación, y por presentar un déficit estructural en su balanza de
pagos.
La evolución que ha seguido en los últimos años puede calificarse de muy
preocupante: el sector productivo ha perdido cerca de 40.000 empleos entre 1998 y
2003; su producción industrial ha disminuido sensiblemente, y el déficit comercial
crónico ha empeorado sustancialmente. Estos descensos de la actividad productiva
son un reflejo de la reconversión que está sufriendo el sector no sólo en España sino
en toda Europa, especialmente por los procesos de deslocalización que están
teniendo lugar en la fabricación, y por la entrada en vigor del Acuerdo Multifibras.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector de la Moda es la
introducción de innovaciones. Todos los estudios que sobre este sector se han
realizado últimamente tanto en España2 como en el exterior3 señalan la importancia
que la innovación, tecnológica y no tecnológica, ha de tener para que la moda sea
capaz de competir tanto en la defensa de su propio mercado como en la apertura y
penetración de los mercados internacionales.
Y ello porque desde el punto de vista del comportamiento de las empresas existe una
amplia evidencia que relaciona la competitividad de éstas con el desarrollo de su
capacidad tecnológica4. Además, algunos estudios actuales sobre competitividad para
el sector de la moda5 señalan cómo se están produciendo cambios muy significativos
1 Fundación UNED (2005). 2 Montes (2003); Xunta de Galicia (2004); Fundación UNED (2005); 3 Le Pechoux, Little and Istook (2000), EMAP (1997), entre otros. 4 Porter (1990); Acs y Audrestch (1990), entre otros. 5 Hines (2001).
que se basan en la innovación. Así por ejemplo, Hines (2001) señala que se ha
producido una modificación básica de orientación en las empresas de moda desde un
enfoque de cadenas de aprovisionamiento centradas en la ventaja en costes (supply
push), hacia otro orientado a dar respuesta a las necesidades de los consumidores, lo
que supone el desarrollo de sistemas de abastecimiento y estrategias de la cadena de
aprovisionamiento centradas en el consumidor (supply chain management). La
diferencia radica en que mientras que existen mercados sensibles al precio, donde el
control de costes es vital, el mercado de la moda es sensible al tiempo, de forma que
”...tener el producto correcto en el lugar correcto en el momento correcto y al precio
correcto con la promoción correcta es más importante para el margen del distribuidor”..
Parece, en consecuencia, relevante poseer un conocimiento preciso de cuál es la
situación de partida de la innovación tecnológica en los subsectores que integran la
moda en España, sobre todo si se desea potenciar las actividades necesarias para
mantener e incrementar su productividad y competitividad. Y la sistematización de la
información recogida en la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas
(EITE) del INE sobre la capacidad innovadora de algunos subsectores de la moda
española es un primer paso en esa línea.
El estudio que se presenta a continuación centra su análisis en tres subsectores que
han sido considerados tradicionalmente como el corazón de la moda: el Textil (CNAE
17), que engloba las agrupaciones Preparación e hilado de fibras textiles (17.1),
Fabricación de tejidos textiles (17.2), Acabados de textiles (17.3), Otros artículos
confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir (17.4), Otras industrias textiles
(17.5), Fabricación de tejidos de punto (17.6), y Fabricación de artículos en tejidos de
punto (17.7); la Confección y peletería (CNAE18), en el que están incluidas las
agrupaciones de la Industria de la Confección (18.1 y 18.2) y la Industria de la
Peletería (18.3); y el de Cuero y calzado (CNAE 19), con las agrupaciones de
Preparación, curtido y acabado del cuero (19.1), Artículos de marroquinería, viaje,
guarnicionería y talabartería (19.2), e Industria del Calzado (19.3).
La definición de Moda utilizada en el presente estudio difiere de la empleada en otro
trabajo reciente realizado por la Fundación de la UNED y en el que ha colaborado el
Centro de Universidad y Moda6, pero está más en consonancia con la forma en que
suele recolectarse la información tanto en España como en el conjunto de la Unión
6 Fundación UNED(2005)
Europea7. Las diferencias fundamentales se centran en el sector Textil, en el que el
estudio español mencionado sólo incluye como moda la agrupación 17.7, y en Cuero y
calzado, donde también se excluye la agrupación 19.1. El criterio seguido en este
trabajo es menos excluyente, considerando que si bien esas agrupaciones no forman
parte de la moda de forma directa, sus producciones son indispensables para que ésta
pueda tener lugar, por lo que su influencia indirecta sobre la moda y su evolución es
determinante.
Por otro lado, la no inclusión de algunos subsectores que por pleno derecho se
integran en la moda está condicionada por la existencia de problemas de acceso a la
información. Elementos tan importantes como la perfumería en producción, y todos los
aspectos relacionados con la distribución y los servicios, especialmente los
personales, quedan fuera del análisis. No obstante, se ha considerado que es
preferible acometer un estudio, aunque aporte tan solo información parcial, que no
realizar ningún trabajo a la espera de poseer datos completos sobre la moda en
nuestro país.
Finalmente, el hecho de que el estudio se base en los datos de la Encuesta sobre
Innovación Tecnológica en las Empresas de 2003 del INE obliga a utilizar la definición
que éste emplea, que por otro lado es la compartida por los países de la OCDE y
EUROSTAT, y que está recogida en el Manual de Oslo. De esta forma, las
innovaciones tecnológicas “…comprenden los nuevos productos y procesos así como
las modificaciones tecnológicas importantes de los mismos. Una innovación se
considera como tal cuando es introducida en el mercado (innovaciones de productos)
o utilizada en un proceso de producción (innovaciones de procesos). En ellas
intervienen toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de organización,
financieras y comerciales”8. No obstante, también se aportan datos sobre las
empresas que realizan otras innovaciones, clasificadas por el INE como no
tecnológicas, y que en el caso de la industria de la moda son un componente tan
fundamental como el otro tipo de innovaciones.
En consecuencia, el estudio que se presenta a continuación sistematiza la información
sobre innovación recogida en la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las
Empresas en 2003 para los subsectores de moda relativos al Textil, la Confección y
peletería, y el Cuero y calzado.
7 EMAP (1997), OETH (1997), OETH (2000) 8 Metodología de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. INE.
La estructura del presente trabajo es la siguiente: en su primer apartado se presenta
una descripción de la evolución seguida por los sectores en el período comprendido
entre 1993 y 2003; el segundo apartado
II. La evolución de los subsectores de la Moda en España. 1993-2003.
A continuación se presenta una descripción de la evolución que han tenido los
subsectores del Textil, Confección y peletería y Cuero y calzado, así como las
agrupaciones que los integran, en el período 1993-2003. Finalmente, se hace una
comparación entre la evolución del conjunto de estos subsectores de la Moda y la de
la industria española.
II.1. Textil
La industria textil española contaba en 2003 con 6.877 empresas, y su empleo
ascendía a 103.339 trabajadores. Estos datos son el resultado de la suma de las
diferentes agrupaciones que la conforman, entre las que destacan los Otros artículos
confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir, que suponía algo más del 20%
del empleo de 2003, y la fabricación de tejidos de punto que, por el contrario,
escasamente superaba el 5% de número de trabajadores del sector en ese año. Los
datos sobre el número de empresas y empleados al comienzo y final de período
analizado, así como su evolución tanto en valores absolutos como relativos, están
incluidos en los Cuadros 1 y 2.
La evolución de la industria textil en esos 10 años fue positiva, ya que el empleo creció
en 6.773 trabajadores, un 7%, y el número de empresas en cerca de un 13%. No
obstante, estos valores están lejos de los obtenidos para el conjunto de la industria,
cuyo crecimiento en términos de empleo se situó en casi el doble.
Cuadro 1.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Industria Textil
1993
2003
Variación
Diferencia(%)
CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles 759 719 -40 -5,3 CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 849 521 -328 -38,6 CNAE 173. Acabado de textiles 838 876 38 4,5 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 1.569 2.288 719 45,8 CNAE 175. Otras industrias textiles 931 916 -15 -1,6 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 526 526 0 0,0 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto 623 1.031 408 65,5CNAE 17. Industria Textil 6095 6877 782 12,8Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Cuadro 2.- Evolución del Número de Trabajadores para el subsector de Industria Textil
1993
2003
Variación
Diferencia(%)
CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles
17.691 15.113 -2.578 -14,6
CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 18.260 15.715 -2.545 -13,9 CNAE 173. Acabado de textiles 15.145 15.000 -145 -1,0 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
13.954 22.490 8.536 61,2
CNAE 175. Otras industrias textiles 12.197 14.471 2.274 18,6 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 7.059 5.739 -1.320 -18,7 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto
12.260 14.811 2.551 20,8
CNAE 17. Industria Textil 96.566 103.339 6.773 7,0Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Los datos de los Cuadros 1 y 2 muestran lo que puede denominarse una
recomposición del sector, ya que algunas agrupaciones crecen de manera
significativa, mientras que otras ven reducido su empleo y número de empresas en un
porcentaje también elevado. Para el caso del empleo, destaca el crecimiento de las
agrupaciones 17.4 (61%), 17.5 (18,6) y 17.7, Fabricación de artículos en tejidos de
punto, el más relacionado con la moda, que aumentó su número de trabajadores en
2.551, un 20,8%. Por el contrario, en el resto de las agrupaciones se produjeron
reducciones en el número de empleados que están por encima del 14%.
Pero donde quizás la reorganización es más evidente es en el número de empresas,
Cuadro 1. Estas crecen casi un 13%, con un incremento en la agrupación del textil de
moda (17.7) de un 65,5%, seguida por un crecimiento cercano al 50% en Otros
artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir. Por el contrario, en
Fabricación de tejidos textiles la reducción en el número de empresas es cercana al
40%.
La Encuesta Industrial facilita los datos del número de empresas desagregados en dos
tamaños, menores de 20 empleados, y 20 y más trabajadores. De esta forma, es
posible observar cómo se ha producido la reorganización arriba descrita dependiendo
del tamaño de las empresas. Los datos están recogidos en el Cuadro 3.
Cuadro 3.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Industria Textil.
Menos de 20 empleados y 20 y más trabajadores.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
Menos de 20 empleados CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles 553 518 -35 -6,3 CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 697 354 -343 -49,2 CNAE 173. Acabado de textiles 631 668 37 5,9 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 1.419 2.077 658 46,4 CNAE 175. Otras industrias textiles 791 754 -37 -4,7 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 467 466 -1 -0,2 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto 508 871 363 71,5CNAE 17. Industria Textil 5066 5708 642 12,7
20 y más trabajadores
CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles 205 201 -4 -2,0 CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 152 167 15 9,9 CNAE 173. Acabado de textiles 207 207 0 0,0 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 150 211 61 40,7 CNAE 175. Otras industrias textiles 140 162 22 15,7 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 59 60 1 1,7 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto 116 160 44 37,9CNAE 17. Industria Textil 1029 1168 139 13,5Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Un primer dato puede ser destacado combinando la información de los Cuadros 1 y
3: más del 80% de las empresas españolas de la industria textil tenían menos de 20
trabajadores en 2003. Esto supone un freno importante a la competitividad, ya que con
un tamaño tan reducido es difícil alcanzar la dimensión óptima de producción, y casi
imposible llevar a cabo actividades propias de I+D, como más adelante se verá.
Por otro lado, la utilización de los datos de los Cuadros 1 y 2 permite obtener el
tamaño medio de las empresas textiles de nuestro país. Dicho tamaño óptimo está
recogido en el Cuadro 4.
Cuadro 4.- Evolución del Tamaño Medio para el subsector de Industria Textil
1993
2003
Variación
Diferencia(%)
CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles 23,3 21,0 -2,3 -9,8 CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 21,5 30,2 8,7 40,2 CNAE 173. Acabado de textiles 18,1 17,1 -0,9 -5,3 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 8,9 9,8 0,9 10,5 CNAE 175. Otras industrias textiles 13,1 15,8 2,7 20,6 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 13,4 10,9 -2,5 -18,7 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto 19,7 14,4 -5,3 -27,0CNAE 17. Industria Textil 15,8 15,0 -0,8 -5,2Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
El Cuadro 4 muestra con claridad cómo, aún cuando ha aumentado el empleo en el
subsector, al hacerlo también el número de empresas el tamaño medio ha disminuido,
en concreto un 5%, lo que redunda en el efecto negativo que sobre la competitividad y
la capacidad innovadora ha de tener el hecho de que las empresas textiles españolas
tengan, en media, tan sólo 15 trabajadores. Un caso relevante por su importancia en el
sector de la moda es el de Fabricación de artículos en tejidos de punto, en el que el
tamaño medio se reduce un 27% en esos 10 años, situándose en los 14,4 empleados
por empresa.
Para finalizar este apartado se incluyen los Gráficos 1 y 2 que muestran la evolución
seguida por el número de empresas y el empleo a partir de un índice 100 en 1993.
Gráfico 1. Índice de Evolución del Número de Empresas.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 171 CNAE 172 CNAE 173 CNAE 174CNAE 175 CNAE 176 CNAE 177 CNAE 17 TEXTIL
Gráfico 2. Índice de evolución del Número de Empleados.
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140
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 171 CNAE 172 CNAE 173 CNAE 174CNAE 175 CNAE 176 CNAE 177 CNAE 17 TEXTIL
II.2. Confección y peletería.
El sector de Confección y peletería estaba compuesto en el 2003 por 8.907 empresas,
que daban empleo a 107.503 trabajadores. No obstante, la evolución seguida a lo
largo de los últimos 10 años que cubre la Encuesta Industrial mostró una tendencia
claramente negativa. Así, el sector perdió el 12,2% de sus empresas (1.238), y 24.663
puestos de trabajo (el 18,7%) desaparecieron en esos años.
La tendencia fue mala para las dos agrupaciones que la integran, Confección y
peletería, si bien en ésta última la situación puede clasificarse de catastrófica: casi la
mitad de sus empresas desaparecieron a lo largo de esos años, y el sector perdió el
40% de su empleo. En Confección los datos, aún siendo bastante negativos, se
suavizan algo: el número de empresas se redujo en un 10%, mientras que el empleo
cayó en un 18%. Los datos están recogidos en los Cuadros 5 y 6, y la evolución del
conjunto del subsector y de las dos agrupaciones que lo integran en los Gráficos 3 y 4.
Cuadro 5.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Confección y
peletería.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
CNAE 181, 182. Industria de la confección 9.608 8.636 -972 -10,1 CNAE 183. Industria de la peletería 537 271 -266 -49,5CNAE 18. Confección y peletería 10.145 8.907 -1.238 -12,2Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Cuadro 6.- Evolución del Número de Trabajadores para el subsector de Confección y
peletería.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
CNAE 181, 182. Industria de la confección 128.074 105.024 -23.050 -18,0 CNAE 183. Industria de la peletería 4.092 2.479 -1.613 -39,4CNAE 18. Confección y peletería 132.166 107.503 -24.663 -18,7Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Gráfico 3. Índice de evolución del Número de Empresas.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 181, 182. Industria de la confección CNAE 183. Industria de la peleteríaCNAE 18. Confección y peletería
Gráfico 4. Índice de evolución del Número de Empleados.
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40
60
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 181, 182. Industria de la confección CNAE 183. Industria de la peleteríaCNAE 18. Confección y peletería
Al igual que se ha hecho en el apartado anterior, también se incluyen en este caso dos
cuadros que reflejan la distribución del sector por tamaños de empresa, Cuadro 7, y el
tamaño medio, Cuadro 8.
Cuadro 7.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Confección y
peletería. Menos de 20 empleados y 20 y más trabajadores.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
Menos de 20 empleados CNAE 181, 182. Industria de la confección 8.233 7.488 -745 -9,0 CNAE 183. Industria de la peletería 506 250 -256 -50,6CNAE 18. Confección y peletería 8.739 7.738 -1.001 -11,5
20 y más trabajadores
CNAE 181, 182. Industria de la confección 1.375 1.148 -227 -16,5 CNAE 183. Industria de la peletería 31 21 -10 -32,3CNAE 18. Confección y peletería 1.406 1.169 -237 -16,9Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Cuadro 8.- Evolución del Tamaño Medio para el subsector de Confección y peletería.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
CNAE 181, 182. Industria de la confección 13,3 12,2 -1,2 -8,8 CNAE 183. Industria de la peletería 7,6 9,1 1,5 20,0CNAE 18. Confección y peletería 13,0 12,1 -1,0 -7,4Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Dos hechos merece la pena destacar a partir de estos datos: casi el 87% de las
empresas de moda españolas pertenecientes al subsector de la Confección y peletería
tienen menos de 20 empleados; y el tamaño medio es nuevamente muy reducido,
alrededor de 12 trabajadores.
II.3. Cuero y calzado.
Por lo que respecta a la división 19 de la CNAE, Cuero y calzado, el número de
empresas ascendía en 2003 a 4.755, habiéndose reducido desde 1993 en un 4%
desde las 4.948 que existían ese año. Por el contrario, el empleo creció desde 1993 a
2003 en más de 2.400 trabajadores, situándose en los 60.355. Los datos
desagregados para sus agrupaciones están incluidos en los Cuadros 9 y 10.
Cuadro 9.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Cuero y calzado.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 338 282 -56 -16,6 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 1.153 913 -240 -20,8 CNAE 193. Fabricación de calzado 3.457 3.560 103 3,0CNAE 19. Cuero y calzado 4.948 4.755 -193 -3,9Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Cuadro10.- Evolución del Número de Trabajadores para el subsector de Cuero y
calzado.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 7.960 6.708 -1.252 -15,7 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 9.904 8.138 -1.766 -17,8 CNAE 193. Fabricación de calzado 40.055 45.509 5.454 13,6CNAE 19. Cuero y calzado 57.919 60.355 2.436 4,2Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Como se puede apreciar, la gran mayoría de las empresas del sector pertenecen a la
Fabricación del calzado, que supone las tres cuartas partes de éstas. Por otro lado, la
evolución desagregada fue muy diferente dependiendo de la agrupación: así, mientras
que la Fabricación de calzado aumentó su empleo en más de 5.000 trabajadores, las
otras dos subdivisiones lo disminuyeron en porcentajes situados alrededor del 16% y
el 18%. Los Gráficos 5 y 6 recogen esta evolución a partir de un índice 100 en 1993.
Gráfico 5. Índice de evolución del Número de Empresas.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje y otros CNAE 193. Fabricación de calzado CNAE 19. Cuero y calzado
Cuadro 6. Índice de evolución del Número de Trabajadores.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje y otros CNAE 193. Fabricación de calzado CNAE 19. Cuero y calzado
Por lo que respecta a la distribución de las empresas en función de su dimensión y al
tamaño medio, los datos están incluidos en los Cuadros 11 y 12.
Cuadro 11.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Cuero y calzado.
Menos de 20 empleados y 20 y más trabajadores.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
Menos de 20 trabajadores CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 256 189 -67 -26,2 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 1.041 833 -208 -20,0 CNAE 193. Fabricación de calzado 2.881 2.850 -31 -1,1CNAE 19. Cuero y calzado 4.178 3.872 -306 -7,3
20 y más empleados CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 82 93 11 13,4 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 112 80 -32 -28,6 CNAE 193. Fabricación de calzado 575 710 135 23,5CNAE 19. Cuero y calzado 769 883 114 14,8Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Cuadro12.- Evolución del Tamaño Medio para el subsector de Cuero y calzado.
1993
2003
Variación
Diferencia (%)
CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 23,6 23,8 0,2 1,0 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 8,6 8,9 0,3 3,8 CNAE 193. Fabricación de calzado 11,6 12,8 1,2 10,3CNAE 19. Cuero y calzado 11,7 12,7 1,0 8,4Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Nuevamente es preciso señalar la escasa dimensión de las empresas españolas, que
no alcanzan los 13 trabajadores de media. No obstante, en este subsector, al contrario
de lo que pasaba en los otros dos, el tamaño medio ha aumentado a lo largo de estos
10 años, especialmente en la agrupación de Fabricación del calzado.
II.4. El sector de la Moda: CNAE 17, 18 y 19.
A modo de resumen, se incluye a continuación una agregación de los tres subsectores
que hemos considerado9. El objetivo es mostrar la evolución conjunta y compararla
con la que ha seguido la industria española a lo largo del período.
Cuadro 13.- Evolución del Número de Empresas para la Moda y la Industria.
1993
2003
Variación
Diferencia(%)
CNAE 17. Industria Textil 6.095 6.877 782 12,8CNAE 18. Confección y peletería 10.145 8.907 -1.238 -12,2CNAE 19. Cuero y calzado 4.948 4.755 -193 -3,9Subsector de la Moda 21.188 20.539 -649 -3,1Industria 145.665 156.856 11.191 7,7Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Cuadro 14.- Evolución del Número de Trabajadores para la Moda y la Industria.
1993
2003
Variación
Diferencia(%)
CNAE 17. Industria Textil 96.566 103.339 6.773 7,0CNAE 18. Confección y peletería 132.166 107.503 -24.663 -18,7CNAE 19. Cuero y calzado 57.919 60.355 2.436 4,2Subsector de la Moda 286.651 271.197 -15.454 - 5,4Industria 2.349.884 2.653.584 303.700 12,9Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Cuadro 15.- Evolución del Número de Empresas para la Moda y la Industria. Menos de
20 empleados y 20 y más trabajadores.
1993
2003
Variación
Diferencia(%)
Menos de 20 empleados CNAE 17. Industria Textil 5066 5708 642 12,7CNAE 18. Confección y peletería 8.739 7.738 -1.001 -11,5CNAE 19. Cuero y calzado 4.178 3.872 -306 -7,3
9 Nótese que los datos no pueden coincidir con los del Informe sobre la Moda (2005) al utilizar clasificaciones diferentes.
Subsector de la Moda 17.983 17.318 -665 -3,7Industria 126.636 132.209 5.573 4,4
20 y más trabajadores CNAE 17. Industria Textil 1.029 1.168 139 13,5CNAE 18. Confección y peletería 1.406 1.169 -237 -16,9CNAE 19. Cuero y calzado 769 883 114 14,8Subsector de la Moda 3.204 3.220 16 0,5Industria 19.028 24.647 5.619 29,5Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Cuadro 16.- Evolución del Tamaño Medio para la Moda y la Industria.
1993
2003
Variación
Diferencia(%)
CNAE 17. Industria Textil 15,8 15,0 -0,8 -5,2CNAE 18. Confección y peletería 13,0 12,1 -1,0 -7,4CNAE 19. Cuero y calzado 11,7 12,7 1,0 8,4Subsector de la Moda 13,5 13,2 -0,3 -2,2Industria 16,1 16,9 0,8 5,0Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia
Los datos de los Cuadros son concluyentes: mientras que la industria española
aumentó tanto su número de empresas como su empleo en el período 1993-2003, con
un crecimiento de más de 300.000 nuevos trabajadores, el sector de la moda perdió
más de 15.000. Esa pérdida no estuvo, sin embargo, homogéneamente distribuida, ya
que mientras que la fabricación de calzado creció, al igual que la industria textil, la
confección y, sobre todo, la peletería, vieron disminuir dramáticamente su número de
empleados.
Esta diferente variación se tradujo en una evolución contraria del tamaño medio de las
empresas españolas: mientras que la empresa industrial media crecía hasta situarse
en los casi 17 trabajadores, la empresa de moda decrecía hasta poco más de 13
empleados.
Por último, señalar que la distribución por tamaños es similar entre la industria
española y su subsector de Moda: más del 84% de las empresas tienen menos de 20
empleados, lo que supone una limitación importante a la hora de hacer frente a
decisiones estratégicas como es la innovación.
Gráfico 7. Índice de evolución del Número de Empresas
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Textil Confección y peletería Cuero y calzado Subsector Moda Industria
Gráfico 8. Índice de evolución del Número de Trabajadores
0
20
40
60
80
100
120
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Textil Confección y peletería Cuero y calzado Subsector Moda Industria
III. La Innovación Tecnológica en la Moda Española.
El presente apartado tiene como objetivo estudiar la situación de la innovación
tecnológica en los tres subsectores de la moda española que se están considerando.
Para ello, se utiliza la información de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las
Empresas (EITE) de 2003 del INE, que incluye información de la actividad innovadora
en el período 2001 a 2003.
El método seguido para la presentación de este epígrafe es el siguiente: en cada uno
de los apartados en que se ha subdividido el análisis de la innovación tecnológica de
la moda se han incorporado Cuadros con los principales resultados de las variables
estudiadas para los tres subsectores incluidos, Textil, Confección y peletería, y Cuero
y calzado, para el conjunto de ellos (Subsector de Moda), y para la Industria.
Adicionalmente, el apartado incluye Gráficos resumen de los datos, lo que permite una
aproximación más sintética y visual de los resultados.
Dos aspectos relacionados con la información de la EITE incluida en este epígrafe es
preciso destacar: en primer lugar, la desagregación por tamaños de empresa que
realizan la Encuesta Industrial y la EITE difiere, ya que si bien en la primera se divide
la muestra entre empresas con menos de 20 trabajadores y 20 y más empleados, en
el caso de la última la desagregación se realiza para empresas con menos de 250
empleados y 250 y más trabajadores; por otro lado, la EITE no incluye en su análisis, a
partir del año 2000, a empresas con menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, el tramo
de menos de 250 empleados está compuesto por empresas que tienen entre 10 y 249
trabajadores.
III.1. Empresas Innovadoras.
Los tres subsectores de la moda española que estamos considerando contaban en
2003 con 1.312 empresas innovadoras, de las que 1.284 tenían menos de 250
empleados (98%), y tan solo 28 superaban esa barrera dimensional. Este número de
empresas innovadoras se traducía en que tan sólo una de cada cuatro empresas de
moda españolas realizaban actividades de innovación tecnológica, porcentaje que se
elevaba hasta casi el 50% si tenemos en cuenta tan sólo a las empresas de mayor
tamaño. El Cuadro 17 y el Gráfico 9 presentan los resultados.
Cuadro 17.- Empresas Innovadoras en el período 2001-2003.
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras 516 17 533% de empresas innovadoras 24,8 53,3 25,2Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 108 1 110Empresas EIN 624 18 642% de EIN sobre el total de empresas 30,0 57,0 30,4 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras 429 8 437% de empresas innovadoras 17,2 37,1 17,4Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 54 .. 54Empresas EIN 482 8 490% de EIN sobre el total de empresas 19,4 37,1 19,5 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras 339 3 342% de empresas innovadoras 19,5 37,5 19,6Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 77 1 78Empresas EIN 417 4 421% de EIN sobre el total de empresas 23,9 50,0 24,1 TOTAL CNAE 17, 18 Y 19 Empresas innovadoras 1284 28 1312% de empresas innovadoras sobre el total 20,4 45,6 20,6Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 239 2 241Empresas EIN 1523 30 1553% de EIN sobre el total de empresas 24,1 49,2 24,4 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras 10597 707 11303% de empresas innovadoras sobre el total 23,7 63,0 24,7Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 1974 122 2096Empresas EIN 12570 829 13399% de EIN sobre el total de empresas 28,1 73,9 29,3
Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 9. Empresas Innovadoras. Porcentaje Total Empresas
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADO SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Tres hechos pueden destacarse a partir de la información recogida en el Cuadro 17 y
dibujada en el Gráfico 9: en primer lugar, que los porcentajes de innovación del
conjunto de la moda española son algo inferiores a los de la industria, ya que tres de
cada diez empresas industriales españolas innovaron en el período 2001-2003
(porcentaje que alcanza casi el 75% si se considera a las empresas grandes),
mientras que, como ya se ha comentado, la participación no llega al 25% para el
conjunto de la moda, y se sitúa por debajo del 20% en Confección y peletería; en
segundo lugar, la gran diferencia de actividad innovadora en función del tamaño:
mientras que en media tan sólo una de cada cuatro empresas industriales de menos
de 250 trabajadores de la moda innovaron en el período, el porcentaje se dobla para
las empresas de mayor dimensión, donde casi la mitad introduce innovaciones, ya
sean de proceso o de producto.
En tercer lugar, la distribución de la innovación entre los subsectores de la moda no es
homogénea: Así, el porcentaje de empresas innovadoras asciende al 30% en el sector
Textil, con un 57% en las empresas de mayor dimensión, mientras que en la
Confección y peletería no llega al 20%, 37% para las que superan los 250 empleados.
Por otro lado, el Cuadro 18 y el Gráfico 10 recogen los porcentajes de empresas
innovadoras que pertenecen a un grupo de empresas.
Cuadro 18.- Empresas Innovadoras que forman parte de un Grupo de Empresas.
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 51 9 60 % sobre empresas innovadoras 9,9 52,9 11,3Distribución Empresa matriz del grupo 27,5 55,6 31,7 Empresa filial 37,3 55,6 40,0 Empresa conjunta 33,3 .. 28,3 Empresa asociada .. .. .. CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 8 6 14 % sobre empresas innovadoras 1,9 75,0 3,2Distribución Empresa matriz del grupo .. 33,3 14,3 Empresa filial 87,5 50,0 71,4 Empresa conjunta .. .. .. Empresa asociada 12,5 .. 7,1 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 14 3 17 % sobre empresas innovadoras 4,1 100,0 5,0Distribución Empresa matriz del grupo 35,7 33,3 35,3 Empresa filial 14,3 66,7 23,5 Empresa conjunta 7,1 .. 5,9 Empresa asociada 42,9 .. 35,3 TOTAL CNAE 17, 18 Y 19 Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 72 18 90 % sobre empresas innovadoras 5,6 64,3 6,9Distribución Empresa matriz del grupo 26,4 44,4 31,1 Empresa filial 38,9 55,6 42,2 Empresa conjunta 25,0 .. 20,0 Empresa asociada 9,7 .. 7,8 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 1771 577 2348 % sobre empresas innovadoras 16,7 81,6 20,8
Distribución Empresa matriz del grupo 12,4 22,4 14,9 Empresa filial 69,6 68,8 69,4 Empresa conjunta 6,2 2,6 5,3 Empresa asociada 11,9 6,1 10,4
Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 10. Pertenece a Grupo de Empresas. Porcentaje Empresas Innovadoras
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADO SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Un hecho común tanto a la industria española como a los subsectores de moda
considerados, si bien agravado en el caso de estos últimos, destaca a la luz del
Gráfico 10: mientras que las empresas con más de 250 empleados pertenecen
mayoritariamente a grupos de empresas, con porcentajes que llegan hasta el 100% en
el caso de Cuero y calzado, no ocurre lo mismo con las empresas de menor tamaño,
en las que la participación en grupos es muy minoritaria, no alcanzando el 2% en
Confección y peletería.
III.2. Innovación de Proceso e Innovación de Producto.
La innovación tecnológica puede ser introducida en el mercado (innovación de
producto) o en el proceso productivo (innovación de proceso). Dado el diferente
significado de ambos tipos de innovación, parece necesario desglosar la actividad
innovadora de las empresas teniendo en cuenta esta doble clasificación. Los Gráficos
11 y 12 presentan las empresas innovadoras de producto y proceso como porcentaje
del total de empresas innovadoras, respectivamente, mientras que los datos están
incluidos en los Cuadros 19, 20 y 21.
Cuadro 19.- Empresas Innovadoras de Proceso y de Producto en el período 2001-
2003.
Porcentaje sobre Empresas Innovadoras
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras de producto 59,7 94,1 60,6Empresas innovadoras de proceso 81,8 47,1 80,5Empresas innovadoras de proceso y de producto 41,3 41,2 41,3 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras de producto 59,2 62,5 59,3Empresas innovadoras de proceso 81,6 75,0 81,5Empresas innovadoras de proceso y de producto 40,8 25,0 40,5 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras de producto 75,2 100,0 75,4Empresas innovadoras de proceso 81,4 33,3 81,0Empresas innovadoras de proceso y de producto 56,6 33,3 56,4 TOTAL CNAE 17,18 Y 19 Empresas innovadoras de producto 63,6 82,1 64,0Empresas innovadoras de proceso 81,6 50,0 80,9Empresas innovadoras de proceso y de producto 45,2 35,7 45,0 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras de producto 65,7 80,6 66,6Empresas innovadoras de proceso 72,6 72,1 72,5Empresas innovadoras de proceso y de producto 38,2 52,8 39,1
Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
Cuadro 20.- Empresas Innovadoras de Producto en el período 2001-2003.
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras de producto 308 16 323Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 87,3 81,3 87,3Cooperan con otras empresas o instituciones 10,4 18,8 10,8La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 1,3 .. 1,2 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras de producto 254 5 259Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 80,3 100,0 80,7Cooperan con otras empresas o instituciones 7,9 20,0 8,1La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 11,8 20,0 12,0 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras de producto 255 3 258Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 93,7 100,0 93,8Cooperan con otras empresas o instituciones 7,1 .. 7,0La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 2,4 .. 2,3 TOTAL CNAE 17, 18 Y 19 Empresas innovadoras de producto 817 23 840Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 87,1 87,0 87,3Cooperan con otras empresas o instituciones 8,6 21,7 8,9La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 4,9 4,3 4,9 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras de producto 6957 570 7527Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 86,2 88,1 86,4Cooperan con otras empresas o instituciones 9,8 17,9 10,5La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 6,5 1,9 6,1
Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 11. Empresas Innovadoras de Producto. Porcentaje Empresas Innovadoras
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADOSUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Dos de cada tres empresas innovadoras de la moda española introducen innovaciones
de producto (64%), porcentaje que se eleva hasta más del 80% para las empresas de
mayor tamaño. Por subsectores, destaca el Cuero y calzado, en el que en media tres
de cada cuatro empresas innovadoras lo son de producto, y la totalidad de sus
empresas innovadoras de más de 250 empleados introdujeron innovaciones en el
mercado en el período 2001-2003. Para el resto de los subsectores los resultados son
bastante homogéneos, siendo además muy similares a los que se obtienen para el
conjunto de la industria española.
Una reflexión interesante puede extraerse de la observación del Cuadro 20 en relación
a la distribución de las empresas que introducen innovaciones de producto: casi el
90% de ellas desarrollan las innovaciones dentro de la propia empresa o grupo de
empresas, mientras que no llega a un 15% en total las que o bien cooperan con otras
empresas o instituciones, o utilizan innovaciones desarrolladas principalmente fuera de
la empresa. Parece por lo tanto obvio que la cultura de las empresas industriales
españolas, incluidas las de la moda, gira mucho más en torno a su propia capacidad
para realizar innovaciones de producto que en la búsqueda de cooperación o
integración de las actividades realizadas por otras empresas o instituciones. Esta
observación se ve corroborada más adelante cuando se haga referencia a la
cooperación de las empresas innovadoras de la moda en España.
Cuadro 21.- Empresas Innovadoras de Proceso en el período 2001-2003.
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras de proceso 422 8 429Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 63,3 75,0 63,4Cooperan con otras empresas o instituciones 12,1 25,0 12,4La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 14,2 .. 14,0 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras de proceso 350 6 356Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 47,1 66,7 47,8Cooperan con otras empresas o instituciones 6,6 .. 6,5La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 30,9 16,7 30,6 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras de proceso 276 1 277Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 80,8 100,0 80,9Cooperan con otras empresas o instituciones 3,3 .. 3,2La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 6,2 .. 6,1 TOTAL CNAE 17, 18 Y 19 Empresas innovadoras de proceso 1048 14 1062Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 62,5 78,6 62,7Cooperan con otras empresas o instituciones 7,9 14,3 8,0La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 17,7 7,1 17,5 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras de proceso 7689 510 8199Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 64,3 72,7 64,8Cooperan con otras empresas o instituciones 11,3 27,1 12,2La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 17,7 7,8 17,1
Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 12. Empresas Innovadoras de Proceso. Porcentaje Empresas Innovadoras
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADOSUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Por lo que hace referencia a la innovación de proceso, un hecho diferencial destaca a
la vista del Gráfico 12: las empresas de menor tamaño tienen un porcentaje de
innovador de proceso superior a las de más de 250 trabajadores. Así, mientras que en
las primeras y para el conjunto de la moda más del 80% de las empresas innovadoras
introducen innovación de proceso, ese porcentaje se reduce a la mitad para las de
mayor tamaño. Por subsectores la participación es homogénea en el caso de las
empresas de menos de 250 empleados, y muy heterogénea para las que superan ese
umbral, variando desde el 33% en Cuero y calzado hasta el 75% en Confección y
peletería.
Por lo que hace referencia a la distribución de las empresas que hacen innovación de
proceso, Cuadro 21, nuevamente la gran mayoría de ellas desarrollan la innovación en
el seno de la propia empresa o de su grupo empresarial, porcentaje que es del 100%
en el caso de las de mayor dimensión en el sector de Cuero y calzado. Por el
contrario, en las empresas pequeñas de Confección y peletería una de cada tres utiliza
innovaciones de proceso desarrolladas fundamentalmente en otras empresas o
instituciones. La cooperación, en cualquiera de los subsectores de moda, es muy
escasa.
III.3. Intensidad Innovadora.
Uno de los datos más significativos para aproximar el comportamiento innovador de
las empresas es el que refleja la intensidad innovadora, medida como el porcentaje de
la cifra de negocios destinado a gastos en innovación. Es, en consecuencia, el
esfuerzo que la empresa está dispuesto a dedicar a las actividades innovadoras a
partir de su volumen de negocio. Los datos para los subsectores considerados, la
Moda, y el conjunto de la industria española, están incluidos en el Cuadro 22, mientras
que el Gráfico 13 muestra un resumen de los resultados.
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 13. Intensidad Innovadora. Empresas Innovadoras
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADO SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
La intensidad innovadora de las empresas de menor dimensión del subsector Textil es
muy superior no sólo a la media del conjunto de la moda, sino incluso de la industria.
Así, mientras que el porcentaje de la cifra de negocios destinado a gastos en
innovación es superior al 6% en las empresas textiles de menos de 250 empleados,
para la suma de los tres subsectores de moda considerados no alcanza el 2,4% (2,86
para las empresas de menor tamaño), y es del 1,4% para la media de las empresas de
la industria española.
Cuadro 22.- Intensidad Innovadora (gastos en innovación como porcentaje de la cifra
de negocios). 2001- 2003.
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Intensidad de innovación del total de empresas 6,08 0,99 5,01Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 14,98 1,78 11,46Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 1,98 1,96 1,97 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Intensidad de innovación del total de empresas 0,39 0,68 0,49Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 1,77 1,67 1,72Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 1,62 1,66 1,65 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Intensidad de innovación del total de empresas 0,47 1,10 0,54Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 2,43 1,43 2,10Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 1,96 1,43 1,71 CNAE 17, 18 Y 19 Intensidad de innovación del total de empresas 2,86 0,84 2,39Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 9,75 1,68 7Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 1,92 1,74 1,84 TOTAL INDUSTRIA Intensidad de innovación del total de empresas 1,14 1,62 1,4Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 3,19 1,88 2,21Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 2,5 1,9 2,02 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
Por el contrario, si consideramos los otros dos subsectores de moda sus esfuerzos
innovadores son muy inferiores a la media de la industria, situándose en menos de la
mitad de ésta última. La intensidad innovadora de la Confección y peletería es tan sólo
de 0,49 (0,39 para las empresas de menor tamaño), y la de Cuero y calzado de 0,54
(0,47 para las empresas de menos de 250 empleados).
Las diferencias se amplían si sólo tenemos en cuenta la intensidad innovadora de las
empresas que realizan innovación, segunda fila de las divisiones sectoriales del
Cuadro 22. Ahora los gastos en innovación de las empresas más pequeñas del textil
suponen el 15% de la cifra de negocio, porcentaje muy superior al 7% de media de la
moda y al 2,2% de la industria, y muy alejadas también del 1,72% de la Confección y
peletería, y el 2,1% de Cuero y calzado.
Un último dato que surge del Gráfico 13 pero especialmente del Cuadro 22 puede
señalarse: el esfuerzo innovador de las empresas pequeñas es mayor que el de las
grandes. Este es un resultado ya obtenido en otros trabajos para el conjunto de la
industria española10, pero que se agudiza en el subsector textil y de la moda, como
acabamos de ver.
En definitiva, puede afirmarse que el esfuerzo innovador de las empresas de la moda
en España es muy heterogéneo, con una intensidad innovadora muy elevada en las
empresas de menos de 250 trabajadores del subsector textil, y un porcentaje de la
cifra de negocios dedicada a los gastos en innovación reducida en los otros dos
subsectores. No obstante, también hay que señalar que la moda sigue la pauta
general de la industria española, y son las empresa más pequeñas las que mayor
esfuerzo hacen en innovación.
III.4. Cooperación en Innovación.
La cooperación entre las empresas innovadoras ha despertado gran interés entre los
investigadores tanto españoles como internacionales11. La motivación es evidente si
tenemos en cuenta dos aspectos: por un lado, que la cooperación entre empresas o
con instituciones puede dar lugar a la existencia de economías de escala que pueden
ser aprovechadas por las empresas que cooperan; y en segundo lugar, el reducido
10 MINER (1992) con datos de la Encuesta de Estrategias Empresariales, o Calvo (2000) con datos de la EITE de 1998, por ejemplo. 11 Bayona et al (1999); Bayona et al (2000).
tamaño de las empresas españolas, lo que supone un impedimento para que éstas
sean capaces de realizar sus propias innovaciones, favoreciendo, al menos
teóricamente, la cooperación. De hecho, uno de los datos característicos de la
industria española es el gran número de empresas innovadoras sin departamento y
actividades de I+D, sobre todo entre las de menor tamaño12. Y, evidentemente, la
cooperación es una vía importante para obtener innovaciones sin necesidad de
desarrollar el conjunto de la investigación en la propia empresa. Los resultados están
recogidos en el Cuadro 23 y el Gráfico 14.
Cuadro 23.- Cooperación en Innovación. Empresas EIN. 2001 – 2003.
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Empresas EIN que han cooperado en innovación 91 8 99% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 4,4 24,3 4,7% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 14,6 44,4 15,4Distribución Otras empresas de su mismo grupo 6,6 12,5 7,1Clientes 4,4 .. 4,0Proveedores 39,6 50,0 39,4Competidores y otras empresas de su misma rama 28,6 25,0 28,3Expertos y firmas consultoras 8,8 12,5 9,1Laboratorios comerciales/empresas de I+D 16,5 12,5 16,2Universidades 9,9 .. 9,1Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos 28,6 12,5 37,4 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas EIN que han cooperado en innovación 62 2 65% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 2,5 11,0 2,6% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 12,9 25,0 13,3Distribución Otras empresas de su mismo grupo .. .. ..Clientes 8,1 .. 7,7Proveedores 93,5 50,0 90,8Competidores y otras empresas de su misma rama 1,6 .. 1,5Expertos y firmas consultoras 30,6 .. 19Laboratorios comerciales/empresas de I+D .. .. ..Universidades 6,5 50,0 7,7Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos 3,2 50,0 4,6
12 Calvo (2000)
CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas EIN que han cooperado en innovación 37 1 38% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 2,1 12,5 2,2% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 8,9 25,0 9,0Distribución Han cooperado con otras empresas de su mismo grupo .. .. ..Otras empresas de su mismo grupo 13,5 100,0 15,8Clientes 56,8 .. 55,3Proveedores 5,4 .. 5,3Competidores y otras empresas de su misma rama 16,2 100,0 18,4Expertos y firmas consultoras 5,4 .. 5,3Laboratorios comerciales/empresas de I+D 5,4 100,0 7,9Universidades 43,2 .. 42,1Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos CNAE 17, 18 Y 19 Empresas EIN que han cooperado en innovación 99 3 103% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 2,3 10,1 2,4% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 12,5 36,7 12,9Distribución Otras empresas de su mismo grupo 3,2 9,1 3,5Clientes 7,4 9,1 7,5Proveedores 60,5 45,5 59,7Competidores y otras empresas de su misma rama 15,3 18,2 15,4Expertos y firmas consultoras 17,4 18,2 17,4Laboratorios comerciales/empresas de I+D 9,5 9,1 9,5Universidades 7,9 18,2 8,5Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos 24,2 27,3 24,4 TOTAL INDUSTRIA Empresas EIN que han cooperado en innovación 2464 451 2915% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 5,5 40,2 6,4% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 19,6 54,4 21,8Distribución Otras empresas de su mismo grupo 8,9 31,5 12,5Clientes 12,9 15,3 13,3Proveedores 35,9 30,6 35,1Competidores y otras empresas de su misma rama 10,1 12,2 10,4Expertos y firmas consultoras 19,0 18,2 18,8Laboratorios comerciales/empresas de I+D 8,5 17,7 9,9Universidades 26,7 48,1 29,9Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos 30,9 60,3 35,4 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 14. Empresas que Cooperan en Innovación. Porcentaje Empresas Innovadoras
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADOSUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Contrariamente a lo que cabría esperar, son las empresas de mayor tamaño las más
orientadas hacia la cooperación, y dentro de éstas las del subsector textil. No
obstante, los porcentajes de empresas cooperadoras no alcanzan la media de la
industria, 22% de las empresas innovadoras, de las que el 54% de las de mayor
tamaño cooperan. Los peores resultados se obtienen para el Cuero y calzado, donde
menos del 10% de las empresas de menor dimensión están dispuestas a cooperar.
El Cuadro 23 aporta información sobre la forma en que cooperan de las empresas
españolas de moda. Así, se puede observar cómo los proveedores son la fuente
fundamental de cooperación para las empresas pequeñas de la Confección y peletería
(93,5% de las que cooperan lo hacen con éstos), mientras que los clientes lo son para
el subsector de Cuero y calzado (56,%). Destacan asimismo las pocas empresas que
cooperan con universidades y organismos públicos de investigación y centros
tecnológicos, con la excepción del Cuero y calzado. Estos últimos datos parecen
constatar algo muchas veces señalado: las conexiones entre el sistema público y
privado de innovación son escasas, especialmente para dos de los tres subsectores
de la moda analizados.
II.5. Distribución de los gastos de innovación.
Un elemento también muy relevante a la hora de analizar el comportamiento innovador
de las empresas de moda españolas es determinar en qué gastan los recursos que
destinan a la innovación. Y ello porque si bien todos los aspectos que vamos a
considerar a continuación se integran en la definición utilizada de innovación, no tiene
la misma significación invertir en I+D, ya sea interna o externa, o en formación, que
hacerlo en adquisición de maquinaria y equipo. Los datos están incluidos en el Cuadro
24.
Cuadro 24.- Distribución de los Gastos de Innovación.
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 392398 16931 409328Distribución I+D interna 7,1 79,4 10,1Adquisición de I+D (I+D externa) 1,7 10,4 2,1Adquisición de maquinaria y equipo 6,1 6,8 6,2Adquisición de otros conocimientos externos 0,2 0,1 0,2 Formación 0,1 0,2 0,1Introducción de innovaciones en el mercado 0,4 .. 0,4Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 84,4 3,1 81,0 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 18598 16094 34691Distribución I+D interna 28,6 86,9 55,7Adquisición de I+D (I+D externa) 15,8 6,2 11,3Adquisición de maquinaria y equipo 31,5 1,7 17,7Adquisición de otros conocimientos externos 7,5 0,1 4,1 Formación 2,1 0,4 1,3Introducción de innovaciones en el mercado 0,3 2,2 1,2Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 14,1 2,6 8,8 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 17580 5126 22707Distribución I+D interna 30,6 78,6 41,4Adquisición de I+D (I+D externa) 13,4 17,13 14,2Adquisición de maquinaria y equipo 49,1 .. 38,0
Adquisición de otros conocimientos externos 0,4 .. 0,3 Formación 0,6 1,1 0,7Introducción de innovaciones en el mercado 2,8 3,13 2,9Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 3,2 .. 2,4 CNAE 17, 18 Y 19 Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 428576 38151 466726Distribución I+D interna 9,0 82,5 15,0Adquisición de I+D (I+D externa) 2,8 9,5 3,4Adquisición de maquinaria y equipo 9,0 3,7 8,6Adquisición de otros conocimientos externos 0,6 0,1 0,5 Formación 0,2 0,4 0,2Introducción de innovaciones en el mercado 0,5 1,3 0,6Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 78,0 2,4 71,8 TOTAL INDUSTRIA Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 2252733 3959802 6212536Distribución I+D interna 37,9 40,6 39,6Adquisición de I+D (I+D externa) 10,2 31,1 23,6Adquisición de maquinaria y equipo 27,1 14,8 19,2Adquisición de otros conocimientos externos 1,4 7,2 5,1 Formación 0,5 0,5 0,5Introducción de innovaciones en el mercado 4,7 2,6 3,4Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 18,1 3,2 8,6
Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia. Las empresas de más de 250 trabajadores del sector de la moda española dedican
sus recursos de innovación fundamentalmente a la I+D interna, superando al dedicado
por el conjunto de la industria. Así, mientras que para este tipo de empresas el
porcentaje de gastos de innovación dedicados a I+D interna por la moda es del 82,5%,
en la industria ese porcentaje se sitúa en algo menos de la mitad, 40,6%. Por
subsectores destaca la Confección y peletería, donde la I+D absorbe el 87% de los
gastos en innovación.
Por el contrario, en las empresas de menos de 250 trabajadores los resultados se
invierten, y ahora las empresas de moda gastan en I+D menos que la media industrial.
Para el conjunto de la moda el porcentaje es tan solo del 9%, mientras que para la
industria es del 38%. Este mal resultado de la moda está muy influido por el subsector
textil, en el que la inversión es del 7%, porque tanto en Confección y peletería como en
Cuero y calzado los porcentajes son más cercanos a la media industrial (28,6 y 30,6%
respectivamente). No obstante, estos datos deben ser tomados con mucha cautela, ya
que los gastos de innovación del subsector Textil para las Encuestas precedentes,
2000 y 2002, muestran una distribución mucho más en línea con el resto de los
subsectores de la moda y la industria, con una participación de la I+D interna del 18 y
30,9% respectivamente.
III. 6. Distribución de la Cifra de Negocios.
Para terminar con los apartados relacionados con la innovación tecnológica recogida
en la EITE de 2003 se han incluido el Cuadro 25 y el Gráfico 15, que recogen, el
primero de ellos, la distribución de la cifra de negocios en función de si los productos
que se lanzan al mercado han sido o no mejorados, mientras que el Gráfico representa
la participación de los productos nuevos o sensiblemente mejorados en el volumen
total de negocio.
Cuadro 25.- Distribución de la Cifra de Negocios. 2001 – 2003.
Porcentajes
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE17) Productos nuevos o sensiblemente mejorados 29,5 25,4 28,5Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 5,0 11,6 6,6Productos sin alterar o ligeramente modificados 70,5 74,6 71,5 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Productos nuevos o sensiblemente mejorados 33,3 66,9 48,7Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 6,3 2,2 4,4Productos sin alterar o ligeramente modificados 66,7 33,1 51,3 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Productos nuevos o sensiblemente mejorados 40,8 54,7 44,4Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 8,7 14,2 10,1Productos sin alterar o ligeramente modificados 59,2 45,3 55,6 CNAE 17, 18 Y 19 Productos nuevos o sensiblemente mejorados 32,7 48,4 37,6Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 6,0 7,8 6,6Productos sin alterar o ligeramente modificados 67,3 51,6 62,4
TOTAL INDUSTRIA Productos nuevos o sensiblemente mejorados 21,0 19,1 19,7Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 5,5 5,5 5,5Productos sin alterar o ligeramente modificados 79,0 80,9 80,3 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 15. Productos Nuevos o Sensiblemente Mejorados. Porcentaje de la Cifra de Negocios
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADO SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Los productos nuevos o sensiblemente mejorados representaron en el período 2001-
2003 un 37,6% de la cifra de negocios de las empresas de moda, porcentaje que se
eleva hasta el 48,4% si se considera solamente a las que tienen más de 250
trabajadores. Por subsectores cabe destacar la gran heterogeneidad: mientras que en
el Textil el porcentaje no alcanza el 30%, en la Confección y peletería es del 67% y en
Cuero y calzado del 55%. En cualquier caso, estos resultados están muy por encima
de la media de la industria, donde tan solo el 20% de la cifra de negocios se debe a
productos nuevos.
En definitiva, se puede afirmar que una parte muy importante de la cifra de negocio de
la moda española está muy ligada a la introducción de nuevos productos, algo que
cabía esperar dadas las características del tipo de bien que produce el sector. Este
dato redunda en la necesidad de incrementar la actividad innovadora de las empresas,
ya que cuanto mayor sea ésta más posibilidades habrá de que el volumen de negocio
se estabilice sobre la base de la introducción de nuevos productos en el mercado.
III. 7. Empresas con Innovaciones No Tecnológicas.
Un cambio fundamental que se está produciendo en los estudios relacionados con la
innovación, y especialmente en el sector de la moda, es la consideración de las
innovaciones no tecnológicas. Hasta hace relativamente poco se había considerado
que las innovaciones tecnológicas, ya sean de producto o de proceso, eran las únicas
capaces de introducir cambios significativos que posibilitaran el incremento de la
competitividad de las empresas, permitiéndolas posicionarse mejor en los mercados.
De hecho, la propia metodología en la que se basa la EITE, el Manual de Oslo,
considera el objeto de su estudio a la innovación tecnológica, analizando de forma
marginal otros tipos de innovación.
Sin embargo, los estudios actuales tienden a considerar que los verdaderos avances
de la posición de las empresas en los mercados han de producirse a través de otro
tipo de innovaciones. Como señala Petzinger (2000): “...las innovaciones que
últimamente crean riqueza sustituyen la energía y los materiales por conocimientos. El
conocimiento se acumula exponencialmente con cada innovación, creando la
oportunidad de un mayor número de innovaciones...”. O dicho en palabras de Le
Pechoux, Little & Istook (2001): “...A medida que los productos se convierten en más
variados y complejos, la creatividad en lugar de la productividad se está convirtiendo
en la llave del éxito y supervivencia de los negocios”.
Parece por ello necesario incluir en este análisis de la innovación de las empresas
españolas de moda la información que la EITE aporta sobre las innovaciones no
tecnológicas. Sus datos están incluidos en el Cuadro 26, mientras que el Gráfico 16
recoge el porcentaje de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total de
empresas.
Cuadro 26.- Empresas con Innovaciones No Tecnológicas. 2001 – 2003.
Porcentaje sobre el total de empresas
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Empresas con innovaciones no tecnológicas 659 15 674Cambios de estrategia corporativa 10,7 21,6 10,9Técnicas de gestión avanzadas 14,5 32,3 14,8Cambios en la estructura organizativa 21,1 36,5 21,4Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 13,5 17,4 13,6Cambios estéticos o de diseño 17,4 24,9 17,5% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 34,9 51,8 35,1 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas con innovaciones no tecnológicas 412 4 416Cambios de estrategia corporativa 4,9 4,7 4,9Técnicas de gestión avanzadas 6,0 15,7 6,1Cambios en la estructura organizativa 8,5 15,7 8,6Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 8,2 16,2 8,3Cambios estéticos o de diseño 11,2 9,4 11,2% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 16,5 18,6 16,6 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas con innovaciones no tecnológicas 547 3 550Cambios de estrategia corporativa 8,1 37,5 8,2Técnicas de gestión avanzadas 10,8 37,5 10,9Cambios en la estructura organizativa 13,4 37,5 13,5Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 8,4 25,0 8,4Cambios estéticos o de diseño 23,6 25,0 23,6% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 31,5 37,5 31,5 CNAE 17, 18 Y 19 Empresas con innovaciones no tecnológicas 1617 22 1640Cambios de estrategia corporativa 7,7 17,8 7,79Técnicas de gestión avanzadas 10,2 27,2 10,3Cambios en la estructura organizativa 14,0 29,4 14,2Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 10 18,0 10,1Cambios estéticos o de diseño 16,7 19,5 16,7% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 25,6 35,8 25,8 TOTAL INDUSTRIA Empresas con innovaciones no tecnológicas 12075 637 12712Cambios de estrategia corporativa 8,8 30,9 9,4Técnicas de gestión avanzadas 12,4 39,3 13,1Cambios en la estructura organizativa 16,1 38,9 16,7Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 10,9 23,6 11,2
Cambios estéticos o de diseño 14,8 33,3 15,3% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 27,0 56,7 27,8 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 16. Empresas con Innovaciones no Tecnológicas. Porcentaje Total Empresas
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADO SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Al menos una de cada cuatro empresas de la moda españolas llevó a cabo
innovaciones no tecnológicas durante el período 2001-2003. Este porcentaje es similar
al que se obtiene si se considera la totalidad de la industria, en el que la presencia de
empresas con innovaciones no tecnológicas alcanzó casi el 30%, y está muy
ligeramente por encima de las empresas que realizaron innovaciones tecnológicas. De
hecho, mientras que 1.312 empresas de la moda introdujeron innovaciones
tecnológicas en el período, fueron 1.640 las que aplicaron innovaciones no
tecnológicas.
La distribución de las innovaciones no tecnológicas entre los subsectores de la moda
es heterogénea. Así, mientras que en el Textil y Cuero y calzado los porcentajes se
sitúan en el entorno del 30%, con un valor máximo de más de la mitad de las
empresas de más de 250 empleados en el Textil, para la Confección y peletería la
innovación no tecnológica no alcanza el 20%.
II. 7. Actividades de I+D.
Finalmente, no parecía correcto cerrar este estudio sobre la actividad innovadora de
las empresas españolas de la moda sin incluir los datos relativos a las empresas que
realizan actividades de I+D.
La relación entre I+D e innovación tecnológica ha sido ampliamente debatida en el
análisis económico de esta última a partir de la denominada metodología de input13, en
la que la innovación se aproxima a través de las actividades de I+D tanto internas
como externas14. De hecho, incluso en la propia metodología de la EITE discute si el
“modelo de cadena”, por el que toda innovación debe proceder de la I+D, sigue
vigente o si por el contrario, como se mantiene en la citada metodología, la innovación
puede surgir en cualquier momento del proceso desde la creación del producto hasta
su puesta en el mercado.
Pero los gastos en I+D son solamente una parte del total de los gastos asociados al
proceso de innovación, desde el nacimiento de la idea hasta su comercialización15,
por lo que cuando las actividades innovadoras se aproximan mediante los gastos en
I+D se incurre en una infravaloración de los mismos, sobre todo en el caso de las
empresas pequeñas y de los sectores tradicionales16. Por ello, se ha considerado
importante incluir los datos relativos a las actividades de I+D de las empresas
innovadoras de moda. Los datos están incluidos en el Cuadro 27, mientras que los
Gráficos 17 y 18 dibujan el porcentaje de empresas con actividades de I+D sobre el
total de empresas y sobre las empresas innovadoras, respectivamente.
13 Cohen y Levin (1989). 14 Un resumen puede encontrarse en Calvo (2003). 15 Archibulgi et al (1991); Napolitano (1991). 16 Urraca(1998), Calvo (2000).
Cuadro 27.- Empresas que han realizado Actividades de I+D en 2003.
Menos de 250
empleados
250 y más empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17) Empresas que han realizado I+D: 237 16 253% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 11,4 50,1 12,0 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 44,7 87,8 46,2 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas que han realizado I+D: 79 5 83% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 3,2 21,9 3,3 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 25,4 80,7 26,4 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas que han realizado I+D: 96 4 100% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 5,5 50,0 5,7 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 43,1 100,0 44,1 CNAE 17, 18 Y 19 Empresas que han realizado I+D: 411 25 436% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 6,5 40,3 6,9 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 38,7 88,1 40,0 TOTAL INDUSTRIA Empresas que han realizado I+D: 4221 634 4855% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 9,5 56,5 10,6 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 45,4 81,0 48,1 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico 17. Empresas con I+D. Porcentaje sobre el Total de Empresas
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADO SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total
Gráfico18. Empresas con I+D. Porcentaje sobre Empresas Innovadoras
TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADO SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Dos hechos cabe destacar del Cuadro 27 y sus Gráficos adjuntos: en primer lugar, la
gran diferencia por tamaños de las empresas con actividades de I+D. Así, el 88% de
media en la moda y el 100% en Cuero y calzado de las empresas de mayor tamaño
realizan actividades de I+D, mientras que ese porcentaje se reduce a menos de la
mitad en las empresas de menor dimensión (39%), llegando al 25% en Confección y
peletería; y en segundo lugar, que parece existir una relación directa entre I+D e
innovación para las empresas de mayor tamaño, de forma que la gran mayoría de las
empresas innovadoras tienen actividades de I+D. Pero esa relación no es tan clara
para las empresas que no alcanzan los 250 empleados. En definitiva, el “modelo de
cadena” y la metodología de input si parecen funcionar para las empresas grandes,
mientras que la innovación procede de actividades diferentes a la I+D en un porcentaje
importante de las empresas pequeñas.
III. Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se ha presentado una primera aproximación al estudio
de la innovación tecnológica en el sector de la moda en España. Para ello se han
seleccionado tres subsectores, Textil,Confección y peletería, y Cuero y calzado de los
que se posee información tanto en la Encuesta Industrial como, especialmente, en la
Encuesta sobre Innovaciones Tecnológicas en las Empresas de 2003 del INE. Las
principales conclusiones que pueden extraerse del estudio son las siguientes:
1. La situación del sector de la moda en España puede calificarse de alarmante.
Los tres subsectores considerados perdieron de 1993 a 2003 más de 15.000
empleos, con una evolución heterogénea pero especialmente negativa en
Peletería, donde cerca de la mitad de las empresas y más del 40% de los
puestos de trabajo desaparecieron en esos años. Estos resultados se agravan
si tenemos en cuenta que en ese mismo período la industria española creció
un 13% en su empleo, creando 300.000 nuevos puestos de trabajo.
2. Tan solo una de cada cuatro empresas de los subsectores de moda española
tenidos en cuenta realiza actividades de innovación tecnológica. Además casi
la totalidad de esas empresas son de reducido tamaño, con menos de 250
empleados, y no pertenecen a grupos de empresa. Tan solo las grandes
empresas innovadoras de la moda están integradas en grupos.
3. Dos de cada tres empresas innovadoras de moda lo son de producto, y un muy
elevado porcentaje también lo son de proceso. Además, la gran mayoría de
ellas desarrolla las actividades de innovación dentro de la propia empresa.
4. La intensidad de innovación del subsector textil está muy por encima de la
media de la industria, y es mayor en las empresas de menor tamaño.
5. Las empresas innovadoras de la moda son poco cooperadoras en innovación,
y , contrariamente a lo que cabría esperar, son las de mayor tamaño las que
más cooperan porcentualmente. Cuando hay cooperación esta se realiza con
proveedores (Confección y peletería) o con clientes (Cuero y calzado),
mientras que no existen casi conexiones con el sistema público de innovación.
6. Los gastos de innovación se dedican fundamentalmente a la I+D, sobre todo
en las empresas grandes.
7. El resultado de la innovación tecnológica es que casi el 40% de la cifra de
negocios está compuesto por productos nuevos o sensiblemente mejorados,
casi doblando la media industrial. Destaca la participación en el subsector de
Confección y peletería en las empresas de mayor dimensión.
8. Más de la cuarta parte de las empresas de la moda española introdujeron
innovaciones no tecnológicas, especialmente en Textil.
9. En el caso de las grandes empresas se puede afirmar que existe plena
identificación entre innovación e I+D, mientras que esta afirmación no se
cumple para las de menor tamaño, en las que menos del 40% de las empresas
innovadoras realizan actividades de I+D.
En definitiva, puede afirmarse que la moda española no tiene una actividad innovadora
especialmente relevante. Tan solo la cuarta parte de sus empresas realizan
actividades de innovación tecnológicoa y/o no tecnológica. Además, sus empresas
innovadoras son pequeñas, menos de 250 empleados, no pertenecen a grupos
empresariales, y desarrollan su innovación dentro de la empresa, por lo que los gastos
en I+D interna son su vía fundamental de inversión innovadora y no consideran la
cooperación como una forma alternativa de llevar a cabo la innovación. No obstante,
los productos nuevos o sensiblemente mejorados son una parte importante de su cifra
de negocios.
Estas características no parecen las idóneas para enfrentarse a los retos que la
deslocalización y el Acuerdo Multifibras, entre otros, plantean a la moda española.
Especialmente preocupantes son, a nuestro juicio, la reducida capacidad innovadora,
el escaso tamaño, y la falta de voluntad en cooperación, especialmente con el sistema
público de innovación.
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