JFJ – junio 2011 La Construcci La Construcci ó ó n en Venezuela n en Venezuela Ciclo de charlas t Ciclo de charlas t é é cnicas de la cnicas de la Academia Nacional de la Ingenier Academia Nacional de la Ingenier í í a y el H a y el H á á bitat bitat Juan Francisco Jiménez Presidente de la CVC Caracas, junio 2011
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JFJ – junio 2011
La ConstrucciLa Construccióón en Venezuelan en Venezuela
Ciclo de charlas tCiclo de charlas téécnicas de la cnicas de la Academia Nacional de la IngenierAcademia Nacional de la Ingenieríía y el Ha y el Háábitatbitat
Juan Francisco JiménezPresidente de la CVCCaracas, junio 2011
JFJ – junio 2011
MACROENTORNO:
VARIACIÓN PUNTUAL DEL PIB Y EL VAB DE CONSTRUCCIÓN, (1997=100)PERIODO 1998 – I TRIM 2011
Fuente: BCV
El Producto Interno Bruto (PIB) cerró para el primer trimestre de 2011 en 13.192 millones de bolívares a precios constantes, registrando un crecimiento de 4,5%. Por su parte el sector construcción continua su tendencia decreciente, cerrando el I-2011 con una variación de -7,7% en comparación al mismo trimestre del 2010.
JFJ – junio 2011
MACROENTORNO:
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN RESPECTO AL PIB (1997=100), PERÍODO 1997-2011
Construcción privada permisada -26,2% -15,9% -26,7% -18,6%
Construcción pública 5,2% -7,3% -58,7% -62,3%
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN TOTAL
PRODUCCIÓN BRUTA DE LA CONSTRUCCIÓN POR SECTOR INSTITUCIONAL A VALORES CONSTANTES. BASE 1997=100
Fuente: BCV
La construcción privada registró una baja significativa (-26,2%) en el I-2011 con relación al mismo período del año anterior, afectada principalmente por las fallas en el suministro de insumos básicos.
Por su parte, la construcción del sector público creció a una tasa de 5,2%, la cual estuvo determinado por los avances en la construcción de obras eléctricas.
JFJ – junio 2011
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN TOTAL
PRODUCCIÓN BRUTA DE LA CONSTRUCCIÓN. VARIACIÓN PUNTUAL POR SECTOR INSTITUCIONAL. SERIE HISTÓRICA 2006 – 2011. BASE 1997=100
Fuente: BCV
JFJ – junio 2011
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN TOTAL
PRODUCCIÓN BRUTA SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCIÓN (1997=100)VARIACIÓN PUNTUAL I-2011 / I-2010
Fuente: BCV
La construcción residencial para el primer trimestre de este año descendió 16,3%, debido principalmente al menor volumen de construcción en viviendas unifamiliares (-33,8%); mientras que la construcción no residencial disminuyó 3,0% por las contracciones que presentaron las construcciones de educación, comercio y vialidad las cuales descendieron a tasas de 38,8%, 34,6% y 16,3% respectivamente.A pesar de la contracción general que atraviesa la industria de la construcción, la inversión en obras civiles para el Sistema Eléctrico Nacional tuvo para este período un crecimiento significativo de 136,9%.
JFJ – junio 2011
09,4
3,43,3
1,8
0,6
15,1
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4,75,4
2,113,2
0
16,6
1,6
4,711,1
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0 5 10 15 20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ASCENSORES
SISTEMAS DE VENTILACION FORZADA
SISTEMA HIDRONEUMATICOS
EQUIPOS DE ALARMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS
JARDINERIA
PINTURAS
VIDRIOS
HERRERIA
MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
MATERIALES DE PLOMERIA
CARPINTERIA, CERRAJERIA Y ACCESORIOS
PRODUCTOS ASFALTICOS
RECUBRIMIENTO PARA PISOS, PAREDES Y TECHOS
PRODUCTOS DE ARCILLA
PRODUCTOS DE CONCRETO
MADERAS PARA ENCOFRAR
AGREGADO DE CONCRETO
CEMENTOS CALES Y OTROS
PRODUCTOS DE ACERO
ÍNDICE DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL PRODUCTOR SEGÚN AGREGADOS. VARIACIONES ACUMULADAS I-2011
Fuente: BCV
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN
Durante el primer trimestre 2011 el índice de precios de insumos de la construcción a nivel de productor con IVA creció 14,6%.
Entre las agrupaciones que presentaron mayor incremento de precios encontramos los productos asfálticos (16,6%), pinturas (15,1%), vidrios (13,4%) y materiales de plomería (13,2%)
5,1
JFJ – junio 2011
0
3,5
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1
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10,72,1
5
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0,6
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00
0,14,5
0 5 10 15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ASCENSORES
SISTEMAS DE VENTILACION FORZADA
SISTEMA HIDRONEUMATICOS
EQUIPOS DE ALARMA DE DETECCION CONTRA …
JARDINERIA
PINTURAS
VIDRIOS
HERRERIA
MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
MATERIALES DE PLOMERIA
CARPINTERIA, CERRAJERIA Y ACCESORIOS
PRODUCTOS ASFALTICOS
RECUBRIMIENTO PARA PISOS, PAREDES Y TECHOS
PRODUCTOS DE ARCILLA
PRODUCTOS DE CONCRETO
MADERAS PARA ENCOFRAR
AGREGADO DE CONCRETO
CEMENTOS CALES Y OTROS
PRODUCTOS DE ACERO
ÍNDICE DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL MAYORISTA SEGÚN AGREGADOS. VARIACIONES ACUMULADAS I-2011
Fuente: BCV
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN
Durante el primer trimestre del 2011 el índice de precios de insumos de la construcción a nivel de mayorista se ubicó en 15,5%.
Entre las agrupaciones que presentaron mayor incremento de precios encontramos materiales de plomería (13,2%), Productos de concreto (11,1%) y vidrios (10,7%)
4,8
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VARIACIONES ANUALIZADAS INTERMENSUALES DEL ÍNDICE GENERAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, CON IVA
Fuente: BCV
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN
JFJ – junio 2011
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓNVENTAS NACIONALES DE CEMENTO (MILES DE TM), PERÍODO 2007-2011
Fuente: CENIESCC, C.A. ; FNC
1.698
1.877 1.893 1.887
1.746
2.092 2.1392.035
1.854
2.0492.110
1.940
1.673
1.899 1.850
1.697 1.701
32,5 33,3
26,5 24,3
2,8
11,4 13,07,9 6,2
‐2,1 ‐1,3‐4,6
‐9,8 ‐7,3‐12,3 ‐12,6
1,7
‐40
‐20
0
20
40
60
80
0
500
1000
1500
2000
2500
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2008 20092007
Miles d
e TM
2010
Variación pu
ntual (%)
2011
2009 / 2008‐0,7%
2008 / 20078,9%
2007 / 200628,9%
2010 / 2009‐10,5%
I‐ 2011 / I‐20101,7%
7.355
8.012 7.953
7.119
JFJ – junio 2011
184 180
210
191
177
207199
185 181
208218
145
132
109
152 15013826,2
11,3 9,517,2
‐3,8
15,2
‐5,3 ‐3,02,4 0,6
9,5
‐21,5‐26,8
‐47,7
‐30,3
3,0 4,3
‐100
‐60
‐20
20
60
100
0
50
100
150
200
250
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
Miles d
e TM
2007 2008 2009 2010
Variación pu
ntual (%)
2009 / 2008‐2,0%
2008 / 20070,5%
2007 / 200615,5%
2010 / 2009‐27,8%
I‐ 2011 / I‐20104,3%
2011
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN
Fuente: INSTITUTO VENEZOLANO DE SIDERURGIA, IVES
VENTAS NACIONALES DE CABILLA (MILES DE TM), PERÍODO 2007-2011
765768 752
543
JFJ – junio 2011
340328
383
349
299
388
363
334324 327
360
259
223
185
265 263 26328,3
11,314,5 15,8
‐12,1
18,2
‐5,3 ‐4,5
8,2
‐15,7
‐0,8
‐22,4
‐31,2
‐43,5
‐26,5
1,7
17,9
‐50
‐25
0
25
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75
0
50
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200
250
300
350
400
450
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
Miles de TM
2007 2008 2009 2011
Variación puntual (%)
2009 / 2008‐8,2%
2008 / 2007‐1,3%
2007 / 200617,1%
2010 / 2009‐26,3%
I‐ 2011 / I‐201017,9 %
2010
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN
Fuente: INSTITUTO VENEZOLANO DE SIDERURGIA, IVES
VENTAS NACIONALES DE PRODUCTOS NO PLANOS DE HIERRO Y ACERO (MILES DE TM), PERÍODO 2007-2011
1.400 1.3841.270
936
JFJ – junio 2011
88,7
117,0
93,8 93,7
121,4
139,5
103,499,5
91,887,8
108,4
85,2
62,2 63,9
74,5 73,8 70,7
3,1
21,1
‐13,2 ‐14,3
36,9
19,210,1 6,2
‐24,4‐37,0
4,8
‐14,4
‐32,2 ‐27,3 ‐31,3
‐13,4
13,6
‐100
‐50
0
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0
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40
60
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007 2008 2009 2010
Variación pu
ntual (%)
Índice (b
ase 2006=100)
2011
I‐ 2011 / I‐20101,2 %
2009 / 2008‐19,6%
2008 / 200718,0%
2007 / 2006‐1,7%
2010 / 2009‐26,53%
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN
GRANZÓN, ARENAS Y GRAVAS, OTRAS PIEDRAS DE CONSTRUCCIÓN. ÍNDICE DE VOLUMEN DE LASPEYRES TRIMESTRAL (2006=100), PERÍODO 2007-2011
Fuente: BCV
JFJ – junio 2011
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN
ÍNDICE DE VOLUMEN DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL. PERÍODO 2007-2011
Fuente: BCV
0,5
‐18,9‐22,9
25,2
‐4,6
‐25,1 ‐25,2
‐51,6‐46,0
‐37,3‐44,7 ‐43,2
‐54,2
‐75
‐50
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007 2008 2009 2010
Variación puntual (%)
Índice (base 1997=100)
2009 / 2008‐27,9%
2008 / 2007‐6,1%
2010 / 2009‐43,1%
2011
JFJ – junio 2011
La inversión total en construcción lleva dos años consecutivos presentando tasas de crecimiento negativas, ubicándose para el 2010 en -7,56%. La construcción no residencial reflejó una caída del -4,12% mientras que la construcción residencial (viviendas) se ubicó en -17,08%.
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN:
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCIÓN, A VALORES CONSTANTES. BASE 1997=100
Los datos incluyen lo dispuesto en la Ley de Presupuesto por crédito ordinario, Ley de Endeudamiento y todos los créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial.
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN:
INVERSIÓN PRESUPUESTADA EN CONSTRUCCIÓN, A VALORES CORRIENTES
* 2011 no incluye los créditos adicionales en Gaceta Oficial
JFJ – junio 2011
Durante el 2010 la inversión en el sector construcción fue de 85.149.665 miles de bolívares fuertes, de los cuales 24.260.805 miles de bolívares estuvieron destinados a la ejecución de vivienda y 60.888.860 miles de bolívares a la construcción no residencial.
En el primer trimestre de 2011, la inversión totalizó en 15.216.147 miles de bolívares fuertes, 6.474.557 miles de bolívares en vivienda y 8.741.590 miles de bolívares en construcción no residencial.
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN:
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCIÓN, A VALORES CORRIENTES
En el 2006 el presupuesto asignado para infraestructura superó lo realmente ejecutado durante el año, sin embargo, a partir del 2007 se muestra una relación atípica ya que lo ejecutado supera con creces lo presupuestado. Esto pudiese explicarse por la existencia de fondos extrapresupuestarios como son FONDEN, FONDO CONJUNTO CHINO-VENEZOLANO, FONDESPA, entre otros, cuyos ingresos provienen de los excedentes petroleros y se ejecutan en paralelo al Presupuesto Nacional financiando en los últimos años la mayor parte de las grandes obras de infraestructura del país.
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN:
INVERSIÓN PRESUPUESTADA VS EJECUTADA, A VALORES CORRIENTES
* 2011 no incluye los créditos adicionales en Gaceta Oficial
JFJ – junio 2011
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
Inversión ejecutada Desempleo
2007 2008 20092006 2010 2011
DESEMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN Vs INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA, A VALORES CONSTANTES
Fuente: DATOS INE, BCV
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN:
Mile
s de
bol
ívar
es f
uert
es
Tasa de desempleo
JFJ – junio 2011
TASA PORCENTUAL DE DESEMPLEO 2006 - 2011
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN:
11,210,1 10,1
5,6
10,3
8,2 8,4
6,88,3
7,5 7,46,1
8,07,4 7,4 7,3
9,28,2
9,38,1
9,0
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18,417,0
12,9
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15,4 14,9
12,2
16,3
13,614,8
10,8
16,7
13,7 13,214,0
18,417,0
18,5
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17,9
0
5
10
15
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30
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
TOTAL CONSTRUCCIÓN
(%)
2007 2008 20092006 2010
%
2011
JFJ – junio 2011
COMPARACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DEL OBRERO DE PRIMERA Y MAESTRO DE OBRAS CON LAS DEL TRABAJADOR DE SALARIO MINIMO NACIONAL
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN:
SALARIO MENSUAL Bs.
TOTAL DE PAGOS POR AÑO Bs.
Salario mínimo (LOT) 1.407,47 24.732,62 ---------
Obrero de primera (CCTIC) 2.326,74 69.667,56 281,7%
Maestro de obra (CCTIC) 3.985,20 113.596,76 459,3%
JFJ – junio 2011Fuente: SINIV, BCV
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN 2010
DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO
Planta Ezequiel Zamora y sus Obras de Transmisión Asociadas (150 Mw)Planta Termozulia III (170Mw)Central Hidroeléctrica TOCOMA (2.160 Mw)Complejo Generador Termocentro : Planta La Raiza (180 Mw) y la Planta El Sitio (170 Mw)Planta Termoeléctrica la Cabrera (200 Mw)Planta Josefa Camejo y sus Obras de Transmisión Asociadas (450 Mw)El Proyecto Picure, ubicada dentro del Complejo Generador “Josefa Joaquina Sánchez Bastidas” (134 Mw)Planta Alberto Lovera (300 Mw).Planta Pedro Camejo (300 Mw)Proyecto Modernización y Rehabilitación Planta Centro (350 Mw))Ampliación Red de transmisión en 230 KV región Occidental y Oriental del Estado ZuliaPlanta San Diego de Cabrutica (150 Mw)
El 2010 estuvo caracterizado por una reducción en el ritmo de ejecución e incluso paralización de las obras debido principalmente a la menor disponibilidad de recursos para cancelar los pagos de las valuaciones y la contratación de obras nueva. Durante el primer trimestre del 2011 pareciera no haber un cambio en esta tendencia.
Las obras que presentaron mayor avance fueron las del sector eléctrico, seguido de vialidad e industrias
JFJ – junio 2011
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN 2010
DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN VIALIDAD Y TRANSPORTE
Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora Tramo Pto. Cabello - La Encrucijada; Cúa - La Encrucijada
Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río OrinocoAutopista Acarigua – Barquisimeto
Sistema Metro Ligero en la Franja Corredor Vial Caracas - Guarenas - Guatire
Línea 5. Tramo Plaza Venezuela - Miranda II
Metro de los Teques línea II
Sistema Transporte Masivo de Barquisimeto
Autopista Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre (Autopista de Oriente)Metrocable Mariche
Metro de Maracaibo
Metro de Valencia
Aeropuerto Internacional de Barinas
Sistema de Transporte Masivo de Mérida
Carretera Mamera-El Junquito Rehabilitación de la Autopista Valencia-Puerto CabelloPRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN INDUSTRIASPlanta de Amoniaco – Urea. Morón, estado Carabobo
Planta de Ácido Sulfúrico. Morón, estado CaraboboExpansión de la Planta de Ácido Fosfórico. Morón
Fuente: SINIV, BCV
JFJ – junio 2011
DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Hidroeléctrico Tocoma a cargo de la Electricidad del Caroní(Edelca) la cual generará 2.160 Mw, presenta un avance significativo de 55,75% en la ejecución de sus obras, particularmente en el aliviadero, la presa de transición intermedia, la nave lateral de servicio, la presa de enrocamiento izquierday la nave de montaje; siendo éste un proyecto que benefició el crecimiento del la construcción en el sector eléctrico durante el 2010 y lo que va del 2011
Fuente: El Universal
JFJ – junio 2011
Los sistemas metro presentan poco avance en sus obras. Metro de Los Teques 34% de ejecución, línea 5 del Metro de Caracas 19,5% y Metro Guarenas - Guatire 6,57% según datos oficiales de la pagina web de Cametro. Por su parte, Cabletren de Petare y Metrocable de Mariches se encuentran paralizados
DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS
Fuente: El Universal
JFJ – junio 2011
DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS
La continuación de las obras del Metro de Valencia y Metro de Maracaibo se encuentran paralizadas por falta de recursos al igual que el tramo Tinaco -Anaco del Sistema Ferroviario
Fuente: El Universal
JFJ – junio 2011 27
DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS
El tiempo promedio de pago del sector público a la empresa contratista una vez realizada la valuación de la obra se ubicó en 6,5 meses para el III trimestre 2010
De acuerdo a los datos del SINIV, el porcentaje de obras paralizadas según la muestra analizada para el III trimestre 2010 fue de 30%. La mayoría de las obras paralizadas reportaron un avance físico mayor al 50%. La principal razón de paralización reportada es referente a problemas de financiamiento
El número de viviendas terminadas para el primer trimestre presentó una contracción de 27,7% con respecto al mismo periodo de 2010. Cabe destacar que durante el período de estudio (I-2011) el sector privado con 9.997 viviendas terminadas, obtuvo un decrecimiento de 16,13%, mientras que el sector público presentó una tasa negativa de crecimiento de -65,43% con 1. 601 viviendas terminadas.
I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11
VIVIENDAS VIVIENDAS EN CONSTRUCCIEN CONSTRUCCIÓÓNN, 2008 , 2008 -- 20112011
Fuente: BCV
Durante el primer trimestre del 2011 las viviendas en construcción presentaron un decrecimiento de 6,7%, donde el número de viviendas en construcción del sector privado decreció en -2,68% y el sector público en -18,83% para el periodo en estudio.
JFJ – junio 2011
I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11
Las viviendas paralizadas tuvieron un crecimiento de 28,4% en el primer trimestre de 2011 con respecto al mismo periodo en el 2010. El sector privado registró un incremento de 91,41%, mientras que el sector público presentó una variación de -8,26%
JFJ – junio 2011
I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV10 I 11
VIVIENDAS VIVIENDAS SIN INICIARSIN INICIAR, 2008 , 2008 -- 20112011
Fuente: BCV
El total de viviendas sin iniciar para el primer trimestre 2011 reflejó un decrecimiento de -0,5% con respecto al mismo trimestre del año 2010, donde el sector privado tuvo un crecimiento de 19,88% mientras que el sector público presentó una contracción del -59,19%.
JFJ – junio 2011
VIVIENDAS VIVIENDAS POTENCIALESPOTENCIALES, I, I-- 20112011