La conjoncture du secteur de la construction 1 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire WWW.developpement-durable.gouv.fr La conjoncture du secteur de la construction Mercredi 17 juin 2009 Commissariat général au Développement durable Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du Développement durable Sous-direction de l’intégration des démarches de Développement durable par les acteurs économiques Bureau de l’analyse économique des secteurs professionnels
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La conjoncture du secteur de la construction1 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire .
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La conjoncture du secteur de la construction 1Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,du Développement durable et de l'Aménagement du territoire
WWW.developpement-durable.gouv.fr
La conjoncture du secteur de la construction
Mercredi 17 juin 2009
Commissariat général au Développement durable
Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du Développement durable
Sous-direction de l’intégration des démarchesde Développement durable par les acteurs économiques
Bureau de l’analyse économique des secteurs professionnels
252
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
Grenelle Environnement et plan de relance:de nombreuses interactions en faveur de la construction
ANAH, ANRU,hébergements
Eco-PTZ rénov.
Crédit d’impôtDD3
Rénovation énergétique
des bâtiments
LGV1
Transports urbainsRéseau fluvial
TCSP2
2 Transports en commun en site propre
1 Lignes à grande vitesse
EntreprisesPubliques
(RATP, etc.)
Infrastructuresferroviaires et fluviales
FCTVA4
Rénovation desbâtiments publics
(Plan Campus, justiceetc.)
3 Développement durable
4 Fonds de Compensation de la TVA pour les collectivités locales
Aide Etattransport durable
352
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
L’ACTIVITÉ DE LA CONSTRUCTIONEN 2008 ET 2009
Chiffres arrêtés le 15/05/2009
452
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
Un contexte macro-économique difficile avec de nombreuses mesures de soutien
Des perspectives macro-économiques peu porteuses: Croissance du PIB de 0,3% en 2008 selon l’Insee (contre 0,8% prévue en novembre 2008) Baisse du PIB de 3% en 2009 selon le ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (contre une prévision de +0,2% à +0,5% en novembre 2008)
Des mesures de soutien, décidées par le Gouvernement, principalement axées sur l’investissement qui bénéficient à l’activité de construction:
Grenelle Environnement Plan de relance
552
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
Estimation 2008/2007: - 2,3% Prévision 2009/2008: entre – 3,5% et – 5,7%
Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009
Chiffre d’affaires des entreprises de construction en prix constants:
100
110
120
130
140
150
160
170
180 1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 H
H
2009 H
B
CA en Mds€ constants, (valeur en 2007)
176,7 Mds€ en 2007
L’activité de construction depuis 1992
652
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
La construction par marché en 2008 et 2009
Chiffre d’affaires en milliards d’euros, évolutions en volumeSource : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009
-1,3%-0,3%+0,6%71,7Entretien-amélioration
des bâtiments
-11%-6,9%-5%64,7Construction neuve
de bâtiments
-5,8%-3,3%-2%136,4TOTAL BATIMENT
-5,7%-3,5%-2,3%176,7 CONSTRUCTION
-5,2%-4,2%-3,4%40,3TRAVAUX PUBLICS
Prévision 2009/2008(Hypothèses haute et basse)2008/2007CA 2007
Hypothèses d’évolution des prix: Bâtiment (+4,6% en 2008 ; +2,9% en 2009) ; TP (+4,9% en 2008 ; +2% en 2009)
7La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
751
L’EMPLOI DANS LA CONSTRUCTION
Chiffres arrêtés le 15/05/2009
8La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
851
L’emploi dans la construction en 2008 et en 2009
En 2008, la construction gagne 13 000 emplois en dépit de la perte d’emplois permanents au quatrième trimestre. En 2009 l’effectif salarié permanent devrait
diminuer de 20 000 à 39 000 personnes.
La réduction de l’effectif intérimaire, entamée dès le printemps 2008, se poursuit en 2009.
Les goulots de production dus au manque de personnel ont pratiquement disparu en 2009. Le chômage reprend vivement.
9La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
951
Évolution de l’emploi permanentsalarié de la construction
(hors intérim, en milliers)
Source : INSEE (en données CVS au 31 décembre).Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.
2- Effectifs des moins de 25 ans (au premier trimestre) (2) :
La construction a largement renouvelé et rajeuni son personnel depuis 10 ans :
Un constat :
17 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20091751
Chiffres arrêtés le 15/05/2009
LE LOGEMENT
18 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20091851
Après plusieurs années de forte croissance, les mises en chantier
connaissent un ralentissement cyclique Données trimestrielles de 1994 à 2008
Nombre de logements pour la France métropolitaine. Source: CGDD/SOeS/SITADEL.Logements autorisés en violet, logements commencés en bleu.
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
19 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20091951
La crise financière accentue le ralentissement
Une politique de relance face aux difficultés financières
Facteurs de soutien
Plan de relance et aides directes (doublement du PTZ), logement social (logements achetés en VEFA aux promoteurs), libération de terrains de l’Etat pour la construction
Mesures fiscales, accession sociale à la propriété (Pass foncier, PAS), aide à l’investissement (dispositif Scellier)
Stabilisation des prix
Taux d’intérêt de long terme baissent
Évolution démographique (accroissement de la population)
20 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092051
Hausse des agréments de logements locatifs sociaux
Financements de logements neufs et anciens
55 380 56 290
74 94881 167
96 367 99 043104441108 038
117271
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007avecANRU
2008avecANRU
+8,3%
+18,7%
+33,1%
+2,8%
+1,6%
Source: DGALN/DHUP
évolutions annuelles à périmètre constant.
+4,9%+5,5%
+8,5%
21 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092151
Prévisions de mises en chantier
France entière, par type de logement
Sources: CGDD/SOeS/SITADEL pour 2007 et 2008, prévisions CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009.
203 000169 500
145 000 155 000
232 200199 000
180 000 190 000
368 500325 000 345 000
435 200
2007 2008 2009HB 2009HH
Logement collectif Logement individuel Total
+3%
+0,3%
-2,2%
-14,5%
-11,8%
-9,5% -4,5%-8,6%
-6,4%
-16,5%
-13,8%
-14,3%
22 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092251
Hausse continue de l’activité depuis 2003
Chiffre d’affaires annuel en milliards d’€ hors taxe aux prix de 2005.
Source : Baromètre de l’entretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDAE/BAESP, corrigé des variations de la population d’entreprises.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1998199920002001 2002200320042005200620072008
Baisse de la TVA
Entretien-amélioration du logement
23 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092351
Entretien-amélioration du logement
Evolution de l’activité
7,1%
-0,2%-0,6%
0,9%
2,8% 3,1%2,3%
3,2%
0,7%
-0,7%
-1,7%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sources : baromètre de l’entretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDEA/BAESP, prenant en compte l’évolution de la population d’entreprises
Prévision 2008 et 2009: CGDD/SEEID/IDAE/BAESP pour 2008 et 2009.
Facteurs Grenelle soutenant la demande en 2009
•PTZ vert
•Extension du crédit d’impôt développement durable
•Distribution de prêts bonifiés pour la rénovation thermique de logements sociaux
24 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092451
Le logement neuf et les travaux dans l’ancien
Activité des entreprises de construction
*Les travaux aidés regroupent l’ensemble des travaux dans l’ancien co-financés par des aides del’ANAH, la PALULOS, l’ANRU et les aides à la production de logements locatifs sociaux
en acquisition-amélioration, sans intégrer les aides fiscales (TVA à 5,5%, PTZ, crédit d’impôt etc.). CGDD/IDAE/BAESP
Entretien amélioration
2007en Md€
2008/2007(% en volume)
2009/2008(% en volume)
Total logement 82,3 - 2,6 - 3,4 à – 6,3
Logement neuf 39,3 - 6,1 - 6,5 à – 11,4
Individuel
Collectif24,7 -10,9 - 4,5 à - 1214,6 + 2,5 -9,6 à – 10,5
43 + 0,7 - 0,7 à - 1,7
Travaux non aidés
Travaux aidés*
39,3 + 1,3 - 1,5 à - 2,6
3,7 - 6,1 + 8,5
Entretien amélioration
25 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092551
Grenelle et plan de relanceen faveur du logement
Les mesures du Grenelle Environnement:L’éco-prêt à taux 0 rénovation : 10 000 signés
Le crédit d’impôt développement durable
Les mesures du plan de relance: 350 millions d’euros pour l’ANRU 200 millions d’euros pour l’ANAH (lutte contre la précarité
énergétique, l’habitat indigne ou très dégradé) 80 millions d’euros pour la modernisation du parc d’hébergement 340 millions d’euros pour la construction de 100 000 logements
sociaux et intermédiaires supplémentaires sur 2 ans 50 millions d’euros pour soutenir l’accession sociale à la
propriété Doublement du prêt à taux zéro pour les primo-accédants
26 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092651
LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL
Chiffres arrêtés le 15/05/2009
27 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092751
Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels depuis 1985
Estimation 2008/2007: - 14,7% Prévision 2009/2008: entre - 5% et - 9%
Surfaces commencées en métropole, hors bâtiments agricoles et bâtiments de stockage agricole et non agricole
Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
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98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
HH
20
09
HB
Surfaces, en milliers de m²
Un record historique atteint en 2007
28 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092851
Les surfaces commencées de bureaux, de commerces et de bâtiments industriels
Estimation 2008/2007: - 10,8% Prévision 2009/2008: entre - 8,1% et - 12,1%
Surfaces commencées en métropoleSources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009
Forte progression de la commande privée depuis 1997
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000 19
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
09 H
H20
09 H
B
Surfaces mises en chantier, en millier de m²
- Conjoncture macro-économique
29 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20092951
Les surfaces commencées de bâtiments liés à l’enseignement, la culture, les loisirs et la santé
Estimation 2008/2007: - 22,1% Prévision 2009/2008: entre + 2,6% et -1,4%
Surfaces commencées en métropoleSources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/BAESP pour 2009
Un record historique atteint en 2007: 6,8 millions de m² mis en chantier
Surfaces mises en chantier, en millier de m²
+ Plan Hôpital 2012+ FCTVA
30 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20093051
L’activité de construction neuve des bâtiments non résidentiels en prix constants depuis 1986
10
20
30
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
HH
2009
HB
Chiffre d’affaires en milliards d’euros constants, valeur en 2007: 25,4 Mds€
2008/2007: - 3,2% en volume 2009/2008: entre - 7,4% et - 10,3% en volume
Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009
CA en Mds€ constants
Une forte progression de 1997 à 2007Des perspectives peu favorables pour 2008 et 2009:
31 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20093151
Certaines mesures contribuent à réduire les consommations d’énergie des bâtiments non résidentiels
La modification du régime de versement du Fonds de Compensation de la TVA (travaux de rénovation thermique et d’accessibilité des collectivités locales) 731 millions d’euros consacrés entre autres à l’accélération d’opérations de rénovation dans l’enseignement supérieur et de recherche 620 millions d’euros destinés à la rénovation du patrimoine culturel et de l’immobilier de la justice et de la Défense 200 millions d’euros destinés à la rénovation du parc de bâtiments de l’Etat 30 millions d’euros mobilisés en vue d' améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles
32 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20093251
L’entretien des bâtiments non résidentiels:Une commande publique dynamique en 2008 et 2009
Des perspectives favorables pour la commande publique :Grenelle Environnement, Plan de relance, FCTVA,
Plan Campus, Plan hôpital 2012, travaux liés à l’accessibilitédes établissements recevant du public…
Sources: Baromètre de l’entretien/IPEA et estimation CGDD/SEEIDD/IDEA/BAESP
Évolutions en volume par rapport à l’année précédente
Un contraste émergent entre la construction neuve et l’entretien-amélioration
3452
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
LES TRAVAUX PUBLICS
Chiffres arrêtés le 15/05/2009
3552
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
L'activité des travaux publics en 2008
Diminution de 3,4 % de l'activité qui s’établit à 39Md€ constants
33,8 33,1 34,0 35,0 35,937,5
40,3 39,0
2,8%
-2,3%
3,1%2,5%
4,4%
7,7%
-3,4%
2,7%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Md
€
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Chiffre d'affaires en Md€ 2007Taux de croissance en volume
Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009
3652
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
Double effet du cycle électoral municipal et de l’essoufflement de la construction neuve
Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP
L'activité des travaux publics en 2008
Collectivités locales53%
Entreprises publiques
10%
Etat3%
Sociétés d'autoroutes privées
6%
Entreprises privées21%
VRD logements7%
Répartition de la clientèle des travaux publics en 2007
3752
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
La commande publique en 2008
A champ constant, la commande des entreprises publiques augmente de 13,7 % en 2008.
Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009
Diminue de 4,9 % sous l’effet du cycle électoral municipal
Maîtrise d'ouvrage2007 Md€
2008/2007 estimation
Commande publique 26,6 -4,9%
Etat 1,3 1,0%
Collectivités locales 21,2 -6,0%
Entreprises publiques 4,1 -1,3%
3852
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
La commande privée en 2008
A champ constant, la commande des entreprises privées diminue de 2 % en 2008.
Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009
Maîtrise d'ouvrage2007 Md€
2008/2007 estimation
Commande privée 13,7 -0,4
Sociétés d'autoroutes 2,4 -15,2%
VRD logements 2,8 -4,4%
Entreprises privées 8,5 5,1%
Diminue de 0,4 % sous l’effet de l’essoufflement de la construction et de la fin de grands chantiers autoroutiers
3952
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
La commande publique se replierait de 0,8 à 1,7%
La commande privée fléchirait (entre –10,4% et –11,5%) sous l'effet de la baisse des travaux de VRD associés à la construction de bâtiment.
En 2009, l'activité enregistrerait un repli compris entre 4,2 et 5,2 %.
L'activité des travaux publics en 2009
Le repli est atténué par les mesures fortes du Grenelle Environnement soutenues par le plan de relance en faveur de l’investissement dans les infrastructures de transport et de l’investissement des collectivités
locales
4052
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
Les mesures du plan de relance bénéficiant aux travaux publics viennent renforcer la
dynamique du Grenelle Environnement
Le programme d’investissement public de 920 millions d'euros en faveur des infrastructures de transport
4 milliards d’euros d’investissements supplémentaires des entreprises publiques, entre autres pour moderniser et développer les infrastructures ferroviaires et énergétiques
Le remboursement anticipé et définitif du Fonds de compensation de la TVA
Retour de la participation de l’Etat à hauteur de 800 millions d’euros dans le financement des transports collectifs en site propre
4152
La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009
-11,5%-10,3%-4,4%2,8VRD Logements
3,6%3,6%-15,2%2,4Sociétés d’autoroutes
-11,5%-10,4%-0,4%13,7COMMANDE PRIVEE
-15%-13,6%5,1%8,5Entreprises privées
-1,7%-0,8%-4,9%26,6COMMANDE PUBLIQUE
27,5%27,5%1,0%1,3Etat
-6,7%-5,5%-6%21,2Collectivités locales
-5,2%-4,2%-3,4%40,3TRAVAUX PUBLICS
13,7%13,7%-1,3%4,1Entreprises publiques
Prévision 2009/2008(Hypothèses haute et basse)2008/2007CA 2007
L’évolution de l’activité des TP
Chiffre d’affaires en milliards d’euros, évolutions en volumeSource : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009
42 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20094251
LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIELANNEXES
Chiffres arrêtés le 15/05/2009
43 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20094351
Les autorisations et les mises en chantierde bâtiments non résidentiels
*En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL
Prévisions détaillées pour 2008Construction neuve des bâtiments nonrésidentiels
Activité d'entretien- amélioration 0,4% -0,8%Activité (neuf et entretien-rénovation) -3,2% -5,2%
46 La conjoncture du secteur de la construction
17 juin 20094651
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