KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 26.09.2017
KREDİ TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
26.09.2017
YARARLANILAN KAYNAKLAR
- KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİDr. Öztin AKGÜÇ (ARAYIŞ BASIM)
- MALİ TABLOLAR ANALİZİDr. Öztin AKGÜÇ (ARAYIŞ BASIM)
- İŞLETME FİNANSININ TEMELLERİBREALEY, MYERS, MARCUS (LİTERATÜR)
- FİNANSAL YÖNETİMİN İLKELERİBRIGHAM, HOUSTON (NOBEL)
- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müş. Odasıwww.istanbulsmmmodasi.org.tr
2
3
HAFTANIN EKONOMİ HABERİ
https://www.dunya.com/ekonomi/kapasite-kullanim-orani-eylulde-yuzde-79-oldu-haberi-383139
4
https://www.dunya.com/finans/tarihsel-veriler/kapasite-kullanim-orani
5
KAPASİTE KULLANIM ORANI NEDİR?* Bu veri, imalat sanayii alanında mevcut kapasitelerin hangi oranda
kullanıldığını gösterir.
* Merkez Bankası (TCMB) tarafından aylık yayınlanır.
* Kapasite kullanım oranı (KKO) imalat sanayiindeki üretim düzeyi hakkındaki bilgiyi en erken verdiği için dikkatle izlenir.
* TCMB kapasite kullanım oranlarını sanayi işletmelerinin beyan ettiği verilere göre hesaplar ve değerlendirme sonucu sanayi dallarına göre ayrıştırır.
* Üreticiler mevcut kapasitelerine göre kullanım düzeyini piyasanın talep durumuna göre ayarladıklarından KKO talepteki değişim beklentisini gösterir.
* Bir işletmenin bir dönemde ulaşabileceği maksimum üretim miktarı % 100 kapasite kullanım oranı olarak değerlendirilir.
* Kapasite kullanım oranının % 70’in altına inmesi genellikle ekonomik durgunluğun başlangıç sinyali olarak algılanır.
6
http://www.tcmb.gov.tr
7
http://www.tcmb.gov.tr
8
9
OKUMA LİSTESİ
http://www.mahfiegilmez.com/2012/03/kapasite-kullanm-nedir-nasl-olculur-ne.html
http://www.mahfiegilmez.com/2012/03/sanayi-uretimi-ve-kapasite-kullanm-nasl.html
http://www.sanayigazetesi.com.tr/imalat-sanayi-kapasite-kullanim-orani-nedir-makale,1272.html
İSTİHBARAT KAYNAKLARI
10
İSTİHBARAT
FİRMA BEYANI VE BANKA KAYITLARI
RESMİ KURULUŞ KAYITLARI
PİYASA İSTİHBARATI VE VERİ DEPOLARI
İSTİHBARATIN VERİ KAYNAKLARI
11
İSTİHBARAT
FİRMA BEYANI VE BANKA KAYITLARI
- BANKANIN MATBU BİLGİ FORMU
- TİCARET SİCİL KAYDI
- VERGİ LEVHASI
- ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
- KURULUŞ VE DEĞİŞİKLİKLERE AİT TTSG
- İMZA SİRKÜLERİ
- HESAP DURUM BELGESİ
- MALİ TABLOLAR
- FİRMA VE ORTAKLARININ TAPU BİLGİLERİ
VERİ KAYNAKLARI
12
İSTİHBARAT
ARŞİV KAYITLARI
BANKALAR KREDİ ANALİZİNİ
ÖNCELİKLE ARŞİV DOSYASI
ÜZERİNDEN BAŞLATIRLAR.
FİRMA DOSYASI MEVCUTSA
ÖNCEKİ KREDİ VE MEVDUAT
İLİŞKİSİ GÖZDEN GEÇİRİLİR.
13
İSTİHBARAT
FİRMA ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN VİZYONU,
YÖNETİM TARZI VB. HAKKINDA İZLENİM EDİNİLİR.
A..? B
FİRMA ZİYARETİ
14
İSTİHBARAT
FİRMA ÜRETİM BANDI
GÖZLEMLENİR VE
ÜRETİM SÜRECİNİN
ANAHATLARINA DAİR
BİLGİ EDİNİLİR.
FİRMA ZİYARETİ
ÜRETİM BANDININ ÇALIŞTIĞININ GÖRÜLMESİFİRMA FAALİYETİNİN SÜRDÜĞÜNÜN TESPİTİDİR.
15
İSTİHBARAT
- FİRMA ÜRETİM YAPIYORSA KAPASİTE RAPORU
GÜNCEL HALİ TEMİN EDİLEREK ÜRETİM BANDI
ZİYARETİNDE GÖZLENEN MAKİNE VE EKİPMAN
İLE UYUMLULUĞU HAKKINDA KANAAT EDİNİLİR.
FİRMA ZİYARETİ
- FİRMANIN DEVAM EDEN YATIRIMI VARSA
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TEMİN EDİLEREK
FİRMA YETKİLİLERİNDEN PROJENİN AŞAMASI VE
FİNANSMANI HAKKINDA BİLGİ ALINIR. 16
İSTİHBARAT
FİRMANIN RESMİ KURULUŞ KAYITLARI
- TİCARET SİCİL GAZETESİ
- İNTERNET VERGİ DAİRESİ
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
- TRAFİK SİCİL KAYITLARI
- KAMU İHALE YASAĞI VE MAHKEME KR.
- İCRA VE İFLAS DAİRESİ
- TAPU SİCİL KAYITLARI
- ENERJİ KULLANIM FATURALARI
(ELEKTRİK, DOĞALGAZ VB.)
VERİ KAYNAKLARI
17
İSTİHBARAT
TİCARET SİCİL GAZETESİ
http://www.ticaretsicil.gov.tr
18
İSTİHBARAT
TİCARET SİCİL GAZETESİ
19
İSTİHBARAT
TİCARET SİCİL GAZETESİ
20
İSTİHBARAT
İSTANBUL TİCARET ODASI
http://www.ito.org.tr
21
İSTİHBARAT
İSTANBUL TİCARET ODASI
http://www.ito.org.tr
22
İSTİHBARAT
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
https://intvd.gib.gov.tr
23
İSTİHBARAT
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
https://intvd.gib.gov.tr
24
İSTİHBARAT
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
http://www.sgk.gov.tr
25
https://uyg.sgk.gov.tr/borc366Sorgula
İSTİHBARAT
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
26
https://uyg.sgk.gov.tr/borc366Sorgula
İSTİHBARAT
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
27
İSTİHBARAT
https://uyg.sgk.gov.tr/IdarelerceCalisanHizmetDokumuSorgulama
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
28
İSTİHBARAT
https://uyg.sgk.gov.tr/IdarelerceCalisanHizmetDokumuSorgulama
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
29
İSTİHBARAT
http://www.kik.gov.tr
KAMU İHALE YASAĞI SORGULAMA
30
İSTİHBARAT
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu
KAMU İHALE YASAĞI SORGULAMA
31
İSTİHBARAT
İCRA VE İFLAS DAİRESİ KAYITLARI
FİRMALARIN İCRA VE İFLAS KAYITLARI
BANKALAR TARAFINDAN İCRA DAİRELERİNDEN
DÖNEMSEL LİSTELER HALİNDE TEMİN EDİLİR.
TAPU SİCİL KAYITLARI
FİRMA VE ORTAKLARININ MALİK OLDUĞU
GAYRİMENKULLERİN TAPU TESCİL BİLGİSİ,
TAKYİDAT DURUMU İLGİLİ TAPU DAİRESİNDEN
TESPİT EDİLİR. BU İNCELEME İÇİN MALİKTEN
YETKİ BELGESİ ALINARAK TAPU DAİRESİNE
İBRAZ EDİLİR.32
İSTİHBARAT
PİYASA İSTİHBARATI VE VERİ DEPOLARI
- FİRMANIN TEDARİKÇİLERİ (SATICILAR)
- KREDİLİ ÇALIŞTIĞI FİNANS KURULUŞLARI
- MERKEZİ VERİ DEPOLAMA KURULUŞLARI
* TBB RİSK MERKEZİ
* KREDİ KAYIT BÜROSU
VERİ KAYNAKLARI
33
İSTİHBARAT
PİYASA İSTİHBARATI
- FİRMANIN 320-SATICILAR HESABINDAKİ
TEDARİKÇİLERİNDEN FİRMA HAKKINDA
ÖDEME DİSİPLİNİNE DAİR DUYUM ALMA
DİĞER BANKA İSTİHBARATI
- FİRMANIN 300-BANKA KREDİLERİNDEKİ
BANKALARIN İSTİHBARAT BİRİMLERİNDEN
ŞİFAHEN DUYUM İSTİHBAR ETME
34
İSTİHBARAT
MERKEZİ VERİ DEPOLAMA KURULUŞLARI
TBB RİSK MERKEZİ
KREDİ KAYIT BÜROSU
35
İSTİHBARAT
https://www.riskmerkezi.org
TBB RİSK MERKEZİ
36
İSTİHBARAT
https://www.riskmerkezi.org
TBB RİSK MERKEZİ
RİSK MERKEZİ RAPORU
KREDİ LİMİT, KREDİ RİSK VETASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR
NEGATİF NİTELİKLİ BİREYSEL KREDİ VEKREDİ KARTI BİLGİLERİ
PROTESTOLU SENET RAPORU
37
İSTİHBARAT
http://www.kkb.com.tr
KREDİ KAYIT BÜROSU
38
İSTİHBARAT
http://www.kkb.com.tr
KREDİ KAYIT BÜROSU
39
İSTİHBARAT
KREDİ KAYIT BÜROSU
40
İSTİHBARAT
KREDİ KAYIT BÜROSU
41
İSTİHBARAT
KREDİ KAYIT BÜROSU
42
İSTİHBARAT
İSTİHBAR EDİLEN BİLGİNİN KAYNAŞTIRILMASI
MALİ ANALİZ
FİRMA
RESMİ KAYITLAR
PİYASA İSTİHBARATI
VERİ DEPOSU
RİSK DERECELENDİRME43
İSTİHBARAT
CHARACTER
(KARAKTER)
KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI
NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME
44
İSTİHBARAT
CAPACITY
(KAPASİTE)
CHARACTER
(KARAKTER)
KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI
NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME
KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ
45
İSTİHBARAT
CAPACITY
(KAPASİTE)
CAPITAL
(KAPİTAL)
CHARACTER
(KARAKTER)
KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI
NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME
KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ
KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>
46
İSTİHBARAT
CAPACITY
(KAPASİTE)
CAPITAL
(KAPİTAL)
COLLATERALS
(KARŞILIKLAR)
CHARACTER
(KARAKTER)
NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME
KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>KARŞILIKLAR: FİRMANIN KREDİ GERİ ÖDEMESİ GECİKMEYE DÜŞTÜĞÜNDE BANKANIN ALDIĞI GÜVENCE
47
İSTİHBARAT
CAPACITY
(KAPASİTE)
CAPITAL
(KAPİTAL)
COLLATERALS
(KARŞILIKLAR)
CHARACTER
(KARAKTER)
CONDITIONS
(KOŞULLAR)
KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI
NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME
KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ
KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>KARŞILIKLAR: FİRMANIN KREDİ GERİ ÖDEMESİ GECİKMEYE DÜŞTÜĞÜNDE BANKANIN ALDIĞI GÜVENCE <<TEMİNAT>>KOŞULLAR: EKONOMİK KONJÖNKTÜR, SEKTÖREL GİDİŞAT, EKONOMİK POLİTİKALAR GİBİ SİSTEMATİK FAKTÖRLER.
48
İSTİHBARAT
COMPETITION
(REKABET)
CAPACITY
(KAPASİTE)
CAPITAL
(KAPİTAL)
COLLATERALS
(KARŞILIKLAR)
CHARACTER
(KARAKTER)
CONDITIONS
(KOŞULLAR)
KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI
NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME
KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ
KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>KARŞILIKLAR: FİRMANIN KREDİ GERİ ÖDEMESİ GECİKMEYE DÜŞTÜĞÜNDE BANKANIN ALDIĞI GÜVENCE <<TEMİNAT>>KOŞULLAR: EKONOMİK KONJÖNKTÜR, SEKTÖREL GİDİŞAT, EKONOMİK POLİTİKALAR GİBİ SİSTEMATİK FAKTÖRLER.REKABET: FİRMANIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERİN DİĞER İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİNE GÖRE TERCİH FARKI
49
İSTİHBARAT
COMPETITION
(REKABET)
CAPACITY
(KAPASİTE)
CAPITAL
(KAPİTAL)
COLLATERALS
(KARŞILIKLAR)
CHARACTER
(KARAKTER)
CONDITIONS
(KOŞULLAR)
CUSTOMER
RELATIONS
(MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ)
KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI
NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME
KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ
KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>KARŞILIKLAR: FİRMANIN KREDİ GERİ ÖDEMESİ GECİKMEYE DÜŞTÜĞÜNDE BANKANIN ALDIĞI GÜVENCE <<TEMİNAT>>KOŞULLAR: EKONOMİK KONJÖNKTÜR, SEKTÖREL GİDİŞAT, EKONOMİK POLİTİKALAR GİBİ SİSTEMATİK FAKTÖRLER.REKABET: FİRMANIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERİN DİĞER İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİNE GÖRE TERCİH FARKIMÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: SATIŞ ÖNCESİ VE SONRASI AÇIKLAMA VE DESTEK YÖNLERİNDEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
50
TEŞEKKÜRLER.
SORU, GÖRÜŞ, ÖNERİ?