Managing Talent Mobility for Global Business Growth 28 May 2014 Stian Bjordal Furset (KPMG) Jana Kurtinova (Mercer) KPMG & MERCER INSIGHTS
Managing Talent Mobility for Global Business Growth28 May 2014
Stian Bjordal Furset (KPMG)Jana Kurtinova (Mercer)
KPMG & MERCER INSIGHTS
MERCER WEBCAST
Agenda
• Introduction
• Talent Mobility Trends– Short Term Assignments– Local Plus– Risks and experiences
• Talent Mobility today
• Q&A
1May 26, 2014
MERCER WEBCAST 2May 26, 2014
Aligning talent mobility good practices with business objectivesThe discussion each organization needs to have
Where is your organization today?Where will you be in five years?
FullyglobalFully
globalSignificant presencein a large number ofcountries, revenue
outside HQ equals orexceeds home-country revenue
Significant presencein a large number ofcountries, revenue
outside HQ equals orexceeds home-country revenue
Multi-localMulti-local
Most revenue inhome country,
disparate businessunits
Most revenue inhome country,
disparate businessunits
Rapidly increasingrevenue outside
homecountry, geographicmarket expansion
Rapidly increasingrevenue outside
homecountry, geographicmarket expansion
GoingglobalGoingglobal
DomesticDomestic
Operating andgenerating revenue
within the borders ofone country
Operating andgenerating revenue
within the borders ofone country
Talent Mobility Trends- Short Term Assignments- Local Plus
May 26, 2014 3
MERCER WEBCAST
2013 Alternative Int’l Assignments Policies and Practices (AIA) Survey
• Building on Mercer’s 2012 Worldwide Survey of International AssignmentPolicies and Practices (WIAPP).
• In-depth policies and practice information for six alternative internationalassignment types:
• 322 participants- 43% Americas- 32% Europe- 23% Asia-Pacific- 2% Other
• Participation remains open: imercer.com/aia
Local Plus Developmental/training Short-term
Commuter Intra-regional Global nomad
4May 26, 2014
MERCER WEBCAST
Why do companies use short-term assignments?Top reasons (worldwide)
93% To complete a specific project
79% To fulfil temporary skill shortages at the host location
70% To transfer skills
29% To develop managers’ and non-managers’ careers
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices (AIA) Survey
5May 26, 2014
MERCER WEBCAST
Short-term assignmentsTrends
48%44%
9%
49%
42%
9%
Increased Remained stable Decreased
EuropeWorldwide
How did the number of your short-termassignments change in the past two years
(2011-2012)?
64%
29%
7%
53%
40%
7%
Will increase Will remain stable Will decrease
EuropeWorldwide
How do you expect the number of your short-termassignments to change in the next two years
(2013-2014)?
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices (AIA) Survey
6May 26, 2014
MERCER WEBCAST
Short-term assignmentsTrends in Europe
31%29% 27%
17% 16%
UnitedStates
Germany UnitedKingdom
China France
From which 5 top countries do you source most of yourshort-term assignees?
50%
33%
25%23%
19%
UnitedStates
UnitedKingdom
China Singapore Germany
To which 5 top countries do you send most of yourshort-term assignees?
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices (AIA) Survey
7May 26, 2014
MERCER WEBCAST
Short-term assignmentsWhat are your main challenges in managing short-term assignments?Top 10 - Worldwide
47%
37%
37%
37%
36%
27%
27%
25%
21%
21%
Controlling assignment length
Managing exceptions
Immigration compliance
Tax compliance
Cost containment
Ensuring HR department's involvement
Adhering to policies
Tracking informal arrangements
Lack of central management
Persuading employees to go unaccompanied
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices (AIA) Survey
8May 26, 2014
MERCER WEBCAST
Short-term assignmentsHow do you compensate for living costs of short-term assignees?
45%
38%
6% 5% 5% 2%
59%
27%
6% 4% 3% 1%
We provide a perdiem/dailyallowance
We apply a cost-of-living
differentialpayment similar toone for long-term
assignments
Case by case We reimburseactual costs
Other We do notcompensate for
living costs
Europe Worldwide
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices (AIA) Survey
9May 26, 2014
MERCER WEBCAST
Short-term assignmentsExample of a per diem basket
10May 26, 2014
MERCER WEBCAST
Short-term assignmentsDo you pay your short-term assignees a mobility premium/assignmentincentive?
52%
32%
8% 6% 3% 1%
63%
21%
10%5% 2% 1%
No Yes, always Yes, case bycase
Yes, dependingon assignment
purpose
Yes, other Yes, dependingon home-host
locationcombination
Europe Worldwide
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices (AIA) Survey; Rounding may result in atotal that does not add up to 100%
11May 26, 2014
MERCER WEBCAST
Short-term assignmentsDo you provide a hardship premium to short-term assignees in hardshiplocations?
34%
39%
14% 14%
38%35%
15%12%
No Yes, always Yes, case by case We have no short-termassignees in hardship
locations
Europe Worldwide
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices (AIA) Survey
12May 26, 2014
MERCER WEBCAST 13
56%
29%
15%
67%
23%
10%
65%
20%15%
Yes No No, but some int'l employeeson a pure local package
Americas Europe Asia Pacific
Local Plus: the business caseDo you have international employees on a local plus package?
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices Survey
May 26, 2014
MERCER WEBCAST 14
Local Plus: the business caseKey drivers & cases - average rating based on scale from 1 to 3(critical)
Europe Worldwide
Cost reduction 2.37 2.33
Market competitiveness 1.94 2.12
Pay philosophy 1.85 2.02
Simpler administration 1.93 1.87
Source: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices SurveyMay 26, 2014 14
WorldwideFor permanent transfers 40%
For certain assignment locations 38%
For internationally hired foreigners 38%
After a maximum duration on expat package(localisation) 33%
For locally hired foreigners 31%
For certain position levels 27%
MERCER WEBCAST 15
Local Plus: the business caseFor which top 5 countries do you use a local plus approach?
41%
43%
23%
26%
22%
20%
44%
30%
35%
29%
11%
21%
31%
43%
43%
25%
25%
6%
United States
China
Singapore
United Kingdom
Hong Kong
United Arab Emirates
AmericasEuropeAsia Pacific
Top host locations / multiple answers possibleSource: Mercer 2013 Alternative International Assignments Policies and Practices Survey
May 26, 2014
MERCER WEBCAST 16May 26, 2014
The components of a Local Plus package: the “Plus”Options to build the “Plus”
Allowance/ benefit Why / When? How?Housing • Incentive
• High costs in host• Hardship / risk
• Full expat housing costs• Contribution (e.g. 75%)• “local” housing standard
Education • Children cannot joinlocal schools forobjective reasons
• Fixed budget by location• Contribution• Level/age of children
Healthcare andpension
• No or inadequatecoverage or
• Risk of significant lossfor the assignee
• International plans• Supplement to host plan• Lump-sum payments
Home leave / restand recreation
• For fixed duration long-term assignments
• Hardship locations
• 1 to 2 trips per year• Regular weekly / monthly rest
and recreation leave (hardshiplocations)
Risikoer
MERCER WEBCAST
For å unngå disse situasjonene og sikre at nye krav etterleves.
MERCER WEBCAST
Hva er risikoene?
MERCER WEBCAST
Risikoer
• Risiko 1
• – Har bedriften kontroll over forretningsreisende/short term?
MERCER WEBCAST
Risiko 1 – Har bedriften kontroll over deres forretningsreisende?
Våre erfaringer:• Mange bedrifter mangler eierskap til forretningsreisende
• Oppleves som en vanskelig gruppe å ha kontroll/oversikt over
• Mange bedrifter har satt i system en tjeneste rundt utsendtearbeidstakere (stasjonerte), men har en Laissez-faire holdning overfor
tjenestereisende
MERCER WEBCAST
Risiko 1 – Best practise
• Selskapet har:
• Foretatt en risikovurdering som gjørestil en del av bedriftens internkontroll-dokumentasjon
• Utarbeidet en handlingsplan for dehøyeste prioriterte områdene
• Definert klare ansvarslinjer og rollermht. forretningsreisende
• Reiseregulativ og reisebestemmelserutvides til også å gjelde compliance ogHMS
• Etablert en helhetlig prosess rundthåndtering av forretningsreisende
MERCER WEBCAST
Risikoer
• Risiko 2
• – Etterlever den reisende og selskapet reglene ibesøkslandet?
MERCER WEBCAST
Risiko 2 – Etterlever den reisende og selskapet reglene i besøkslandet?
• Våre erfaringer:• Selskapet har ofte en ekstern visumleverandør som byr på en del utfordringer
• Ofte er ansvaret for forretningsreisende ikke klart definert i selskapet
• Mange selskap mangler policy, rutiner og system rundt håndtering av skatte-,trygd- og avgiftsproblematikk for forretningsreisende
MERCER WEBCAST
Case eksempel
• Administrerende direktør for et stort nordisk selskap skulle til Russlandfor å sluttføre en kontraktsforhandling. Sekretær ordnet visum for hanog han reiste til Moskva i god tro.
• Da han ankom den russiske hovedstaden fattet en immigrasjonsoffisermistanke. Direktøren så ut som en forretningsmann, kledd i dress meddokumentmappe, og var da også på forretningsreise - med turistvisum.
• Direktøren ble anholdt og deportert neste dag.
MERCER WEBCAST
Risiko 2 – Best practise
• Selskap som har engodkjenningsprosedyre (manuelleller automatisk) før tjenestereisengjennomføres og som identifiserermulige risikoer på forhånd
• Selskap som identifiserer risiko viaden ansattes reisebestilling hosselskapets travel agent. Alternativtgjennomgår reisedata kvartalsvisfor å identifisere ansatte som triggerforpliktelser i besøkslandet
• Selskap som organiserer encompliance tjeneste og policy rundtforretningsreisende
MERCER WEBCAST
Risikoer
• Risiko 3
• – Har selskapet forebygget sykdom for den reisende?
MERCER WEBCAST
Risiko 3 – har selskapet forebygget sykdom for den reisende?
• Undersøkelse gjennomført avSynovate for GlaxoSmithKline viserfølgende:
• 63% av de spurte bedrifter har aldrigjennomført en risikovurdering for åkartlegge om de ansatte kan bli utsattfor smittsomme sykdommer iutførelsen av jobben
• 58% av de spurte oppgir at de ikkehar fastlagte rutiner forreisevaksinering av sine ansatte
• Våre erfaringer:
• Mange selskap har intern bedrifts-helsetjeneste, men mangler systemerfor å fange opp tjenestereisende somreiser til land med smittsommesykdommer
• Mange selskap kjenner ikke tilarbeidsgivers forpliktelser fastsatt iSmitteverninstruksen pkt. 1.10.1 og1.9.2.
MERCER WEBCAST
Case eksempel – Duty of Care
• En dom fra England kan illustrere arbeidsgivers duty of care i denne situasjon;Palfrey vs. Ark Offshore Limited [2001] WL.
• Saken gjaldt en ansatt i et UK selskap som fikk malaria i forbindelse med entjenestereise til Vest-Afrika. Den ansatte døde av malariasykdommen og enkensaksøkte selskapet med krav om erstatning for uaktsomhet. Sakens faktum viser atfør vedkommende forlot UK informerte arbeidsgiver han om at han burde søke legei forbindelse med relevante vaksiner. Den ansatte fulgte ikke rådet, men domstolentilkjente likevel enken erstatning med grunnlag i uaktsomhet/breach of duty of care,selv om avdøde var kjent med at han burde oppsøke lege.
• Dommens uttalte rettsetning var at arbeidsgiver ikke hadde gjort tilstrekklige tiltakfor å sikre at den ansatte var forsvarlig medisinsk ivaretatt under tjenestereisen. Detble også vektlagt at bedriften ikke hadde offentlig informasjon tilgjenglig ommedisinske farer forbundet med reiser til utlandet.
• Momentene i denne dommen vil også være relevante i en uaktsomhetsvurderingetter norsk rett.
MERCER WEBCAST
Risiko 3 – Best practise
• Selskap som har innført årligehelseundersøkelser forforretningsreisende med over 45reisedøgn pr kalenderår i utlandet, ogsom fanger opp denne gruppen
• Selskap som gir god innføring til denreisende om forebygging av sykdomfør, under og etter tjenestereise, ogsom gir vaksinasjonstjenester
• Den tjenestereisende har tilgang tilmedisinsk support undertjenestereisen
MERCER WEBCAST
Risikoer
• Risiko 4
• – Er den ansatte tilstrekkelig sikret under tjenestereisen?
MERCER WEBCAST
Risiko 4 - er den ansatte tilstrekkelig sikret under tjenestereisen?
• Våre erfaringer:
• Mange selskap har ikkeberedskapsplanen i orden i tilfelle av ensikkerhetshendelse i utlandet
• Noen selskap har ofte ingen internoversikt over de forretningsreisende oger avhengig av travel agent ellerforsikringsselskap for å få oversikt
• Mange selskap gir ikke den reisendetilstrekkelig sikkerhetsinformasjon ombesøkslandet før og undertjenestereisen
• I tilfelle av en hendelse har ikkeselskapet gode nok systemer for åkomme i kontakt med den reisende
MERCER WEBCAST
Case eksempel – Duty of Care
• Fransk dom fattet av Saint-Lô Tribunal des affaires de sécuritésociale.
• Saken gjaldt en ansatt som arbeidet midlertidig for en franskarbeidsgiver i Karachi, Pakistan. Arbeidstakeren ble drept aven selvmordsbomber. Det franske selskapet ble holdterstatningsansvarlig da de hadde opptrådt uaktsomt ved ikke åha gjennomført tilstrekkelige forholdsregler tatt i betraktningsikkerhetssituasjonen i Pakistan.
MERCER WEBCAST
Risiko 4 – Best practise
Oppsummering
MERCER WEBCAST
BTS
Vaksinekrav
LINKBTS
Duty ofCare
Skjema til UD stasjon Melding til NAV Forv. Melding til Helfo Utland
Informasjonsmail
Melding /Booking
Kunde
Talent Mobility Today
May 26, 2014 37
MERCER WEBCAST 38May 26, 2014
Driving talent mobility excellencePeople strategy must remain aligned with business strategy
Defines the performance goalsthe organization seeks to
achieve and sets parametersfor the decisions and
investments it will make tosupport those goals
A unique set of prioritizedchoices about people
investments that enables theorganization to achieve its
business strategy andperformance goals
MERCER WEBCAST 39May 30, 2014
Optimizing talent mobilityFocus on critical talent and roles
Criticaltalent and
roles
Strategicbusiness
leadership
Emerging,high-potential
talent
Seasonedtechnicalexperts
Career-building
volunteers
Business value
Dev
elop
men
tval
ue
Low High
High
MERCER WEBCAST 40May 26, 2014
Looking to the futurePlanning for 2020
ü Do you have someone that is responsible for short term employees?
ü Do you know what is your Internal Labor Market?
ü Are you prepared to be the internal mobility management consultant?
ü Will international “roles” dictate your organization’s mobility approach?
ü How often do you audit, evaluate and evolve your Mobility Tax policy?
ü Do you have Global Mobility Risk Management programsimplemented?
Q&A
May 26, 2014 41
Contact us today:
Jana KurtinovaMercerT +47 48 40 48 39E [email protected]
Stian Bjordal FursetKPMGT +47 40 63 94 [email protected]