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Das Info beschreibt, wie Sie mehrere Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder Lohnsteuer-Anmeldungenzusammenfassen. Das ist erforderlich, wenn Sie für mehrere Filialen mit ihren Buchhaltungen oderHaupt- und Nebenbetriebsstätten separate (Vor-)Anmeldungen erstellt haben.
Voraussetzungen2.
1. Die Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. Lohnsteuer-Anmeldungen der zu konsolidierenden Man-danten müssen für Agenda ZDÜ bereitgestellt sein.
Nr. 1211 Umsatzsteuer-Voranmeldung bereitstellen Nr. 1677 Lohnsteuer-Anmeldung
2. Sie können nur gleiche Steuerarten miteinander konsolidieren. Stellen Sie deshalb für alleMandanten nur Anmeldungen der gleichen Steuerart für Agenda ZDÜ bereit.
3. Übergeben Sie nur Anmeldungen für das gleiche Veranlagungsjahr und den gleichen Zeitraum(monatlich, vierteljährlich, jährlich).
HinweisFür die Konsolidierung benötigen Sie keinen zusätzlichen Konsolidierungsmandanten. BeimAnlegen der Konsolidierungsstammdaten bestimmen Sie den Hauptmandanten, unter dessenSteuernummer die konsolidierte (Vor-)Anmeldung abgegeben wird. Zusätzlich legen Sie dieweiteren Mandanten fest.
1. Neue Konsolidierung anlegen: »Bearbeitung | Konsolidierung«.
2. klicken.
3. Hauptmandant über festlegen.
4. Im Bereich »Weitere Mandanten« über die Mandanten-Auswahl öffnen, um die Untermandantenfür die Konsolidierung hinzuzufügen. Es können beliebig viele Untermandanten zugeordnetwerden.
HinweisIn der Mandanten-Auswahl werden nur Mandanten angezeigt, die noch nicht einer anderenKonsolidierung mit gleicher Steuerart zugeordnet wurden.
5. Mit den Optionen <Umsatzsteuer-Voranmeldung> und <Lohnsteuer-Anmeldung> die Steuerartenfestlegen, die konsolidiert werden sollen.
2. Beim Versand über die Schaltfläche <Daten senden> wird geprüft, ob sichKonsolidierungsmandanten in den bereitgestellten Daten befinden. Müssen Anmeldungen vordem Versand konsolidiert werden, erscheint folgende Meldung:
3. <Konsolidierung durchführen> oder <Daten ohne Konsolidierung senden> anklicken.
Konsolidierung durchführen
Mit Klick auf <Konsolidierung durchführen> werden die bereitgestellten Anmeldungen auf Grundlageder Stammdaten konsolidiert. Wird die Konsolidierung im späteren Verlauf abgebrochen, werden diezu konsolidierenden Anmeldungen für den Versand deaktiviert.
Daten ohne Konsolidierung senden
Mit Klick auf <Daten ohne Konsolidierung senden> werden die Anmeldungen derKonsolidierungsmandanten ignoriert und alle übrigen Anmeldungen versendet.
2. Über die Schaltfläche <Konsolidieren> werden die Anmeldungen konsolidiert, ohne dass sie sofortversendet werden. Nach erfolgreicher Konsolidierung wird in der Spalte »Kennzeichen« derHinweis »Konsolidiert« angezeigt.
Stellen Sie im Fenster der Konsolidierung fest, dass z. B. die Konsolidierungsmandanten unvollständigsind, können Sie die Stammdaten der Konsolidierung über die Schaltfläche <Konsolidierungseinstellung ändern> entsprechend anpassen.
HinweisÜber <Konsolidierungseinstellung ändern> können Sie die weiteren Mandanten aus derKonsolidierung entfernen. Wie Sie die Konsolidierung komplett löschen, erfahren Sie hier .9
Hinweis »Gesperrter Mandant« bei der Konsolidierung4.2.
Die Konsolidierung kann nicht durchgeführt werden, wenn die Konsolidierungsmandanten einenMandanten enthalten, der für den angemeldeten Benutzer über die Benutzerverwaltung AgendaBENUTZER gesperrt ist.
Melden Sie sich mit einem Benutzer an, für den der betroffene Mandant freigegeben ist. Anschließendwiederholen Sie die Konsolidierung.
Hinweis »Unbekannter Mandant« bei der Konsolidierung4.3.
Wird bei einer Konsolidierung der Hinweis »Unbekannter Mandant« angezeigt, wurde der betroffeneMandant in allen Anwendungen (einschließlich der Adressdaten) gelöscht.
Mit der Schaltfläche <Konsolidierungseinstellungen ändern> können Sie dieKonsolidierungsstammdaten entsprechend anpassen.
Unter »Auswertungen | Protokoll Konsolidierung« finden Sie eine Übersicht der durchgeführtenKonsolidierungen. Bei Bedarf kann das Protokoll gedruckt oder als PDF gespeichert werden.
Anmeldungen der Sondervorauszahlung können nicht konsolidiert werden.
Die Anmeldung der Sondervorauszahlung erstellen Sie bei Konsolidierungsmandanten imHauptmandanten in Agenda FIBU über »Transfer | Bereitstellen USt-Dauerfristverlängerung«:
Übernehmen Sie die Vorauszahlungen aus Agenda ZDÜ, werden die bereits konsolidiertenUmsatzsteuer-Voranmeldungen des Vorjahres für die Berechnung der Sondervorauszahlungherangezogen. Aus diesem Grund ist eine Konsolidierung nicht erforderlich.
Nr. 1199 Dauerfristverlängerung/Sondervorauszahlung