Kids omnibus 2013. Milk

РЕЗУЛЬТАТЫДЕТСКОГО РЕГУЛЯРНОГО

КОНСОЛИДИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯKIDS OMNIBUS

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Май, 2013

СПЕЦИФИКАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

4-5-6 лет 7-8-9 лет 10-11-12 лет

13-14-15-16 лет Всего:

Киев 36 34 28 40 138

Днепропетровск 36 34 30 40 140

Донецк 41 40 36 45 162

Одесса 31 28 26 35 120

Львов 36 34 30 40 140

Всего: 180 170 150 200 7003

Kids Omnibus: методы,география, выборка

Метод

География

Период сбора данных

Тип выборки

Объем и дизайн выборки

личное интервью с ребёнком на дому (дети в возрастеот 4 до 16 лет); личное интервью с родителем ребёнка на дому (родители детей (4-16 лет)

Киев, Днепропетровск, Одесса, Донецк, Львов

Май 2013

многоступенчатая, с квотированием на последнем этапе (квотируемые параметры: пол и возраст ребенка)

объем выборки — 700 респондентов

МОЛОКО. Вопросы родителям

Вода негазированная бутилированная

Соки, нектары пакетированные

Вода газированная бутилированная

Йогурты питьевые

Сладкие газированные напитки

Чай холодный бутылированный

Коктейль молочный пакетированный

Молоко пакетированное

Никогда ничего не даю ребенку попить с собой в

школу / в сад

Другое

27%

24%

13%

7%

5%

4%

2%

1%

44%

4%

5

Потребление напитков вне дома (в школе/ в саду)

N= 700 Значительна доля родителей (44%), которые не дают ребенку с собой в школу или сад никаких напитков.

В число напитков, наиболее часто даваемых мамами «с собой» входят негазированная бутилированная вода (27%) и пакетированные соки/ нектары(24%).

Что, из перечисленного, Вы даете с собой ребенку в школу или сад?



Вода газированная бутилированная


Сладкие газированные напитки


Коктейль молочный пакетированный

Молоко пакетированное

Никогда ничего не даю ребенку попить с собой в школу/ в сад

Другое

26%

24%

13%

5%

6%

4%

1%

46%

3%

28%

25%

14%

8%

5%

5%

3%

2%

42%

5%Девочки (N=350)

Мальчики (N=350)

6

Потребление напитков вне дома (в школе/ в саду)

N= 700 - все опрошенные родители

Что, из перечисленного, Вы даете с собой ребенку в школу или сад?

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=180)

7-9 лет (N=170)

10-12 лет (N=150)

13-16 лет (N=200)

Вода негазированная бутилированная 21% 32% 33% 25%

Соки, нектары пакетированные 24% 26% 27% 21%

Вода газированная бутилированная 3% 15% 17% 18%

Йогурты питьевые 11% 6% 4% 5%

Сладкие газированные напитки 2% 7% 8% 5%

Чай холодный бутылированный 1% 5% 5% 5%Коктейль молочный пакетированный 6% 1% 0% 2%

Молоко пакетированное 3% 0% 1% 1%Никогда ничего не даю ребенку попить с собой в школу/ в сад 55% 35% 38% 47%

Другое 4% 4% 6% 1%



Вода газированная

бутилированная


Сладкие газированные

напитки


Коктейль молочный

пакетированный

Никогда ничего не даю ребенку

попить с собой в школу

Другое

24%

41%

21%

11% 12%5% 3%

34%32%

16%

9%4% 3% 1%

53%

44%

34%

17%13% 10% 8% 6%

31%

1%

11%20%

15%

2% 1% 2%

50%

10%

25%

11%6% 4% 1% 4% 2%

51%

7%

Киев Днепропетровск Донецк Львов Одесса

Общая тенденция: чем старше ребенок – тем чаще ему даются напитки «с собой».

Чем старше ребенок – тем чаще в качестве напитка, который дают родители с собой выступает газированная бутилированная вода.

Молочные пакетированные коктейли и пакетированное молоко являются напитками группы детей «4-6 лет».

7

4-6 лет

7-9 лет

10-12 лет

13-16 лет

59.4%

56.5%

57.3%

51.5%

40.6%

43.5%

42.7%

48.5%

Да Нет

Да56.0

%

Нет44.0

%

Мальчик

Девочка

51.1%

60.9%

48.9%

39.1%

Да Нет

N=700 – все опрошенные родители

N=350

N=350

N=180

N=170

N=150

N=200

• 56% опрошенных родителей отметили, что их дети пьют молоко промышленного производства.

• Родители девочек чаще, чем родители мальчиков, отмечали, что их ребенок пьет молоко промышленного производства (+10%)

• Чем младше ребенок, тем чаще родители отмечали, что он пьет молоко промышленного производства.

Потребление молокаСкажите, Ваш ребенок пьет молоко промышленного производства (из магазина)?

Специальная рецептура молока, состав разработан

для детей

Порционность /специальная фасовка (0,2

л, 0,25 л, 0,5л)

По производителю молока

Цена молока за упаковку

На упаковке есть герой/персонаж

Яркий детский дизайн упаковки

Другое

55.0%

46.3%

31.9%

25.1%

19.1%

14.7%

1.8%

8

Критерии восприятия детского молока

N= 392- родители, дети которых пьют молоко промышленного производства

Назовите, пожалуйста, критерии по которым, с Вашей точки зрения, молоко в пакете может считаться детским? Выберите три самых важных.

Специальная рецептура молока, состав разработан для детей

Порционность /специальная фасовка (0,2 л, 0,25 л, 0,5л)

По производителю молока

Цена молока за упаковку

На упаковке есть герой/персонаж

Яркий детский дизайн упаковки

Другое

56.6%

47.4%

37.7%

24.0%

17.7%

13.1%

1.7%

53.6%

45.4%

27.1%

26.1%

20.3%

15.9%

1.9%

Девочки (N=213)


Основными критериями «детского» молока промышленного производства являются: специальная рецептура молока/ состав разработан для детей (55%) и порционность/ специальная фасовка (46%). Для каждого третьего респондента показателем «детского» молока является производитель.

9

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=107)

7-9 лет (N=96)

10-12 лет (N=86)

13-16 лет (N=103)

Специальная рецептура молока, состав разработан для детей

58,8% 58,5% 53,0% 49,5%

Порционность /специальная фасовка (0,2 л, 0,25 л, 0,5л) 51,0% 50,0% 48,2% 36,9%

По производителю молока 39,2% 28,7% 22,9% 35,0%

Цена молока за упаковку 19,6% 23,4% 31,3% 27,2%

На упаковке есть герой/персонаж 23,5% 10,6% 27,7% 15,5%

Яркий детский дизайн упаковки 16,7% 16,0% 13,3% 12,6%

Другое 1,0% 1,1% 1,2% 3,9%Специальная рецептура молока, состав разработан для детей

58,8% 58,5% 53,0% 49,5%

Критерии восприятия детского молокаНазовите, пожалуйста, критерии по которым, с Вашей точки зрения, молоко в пакете может считаться детским? Выберите три самых важных.


Чем младше ребенок, тем более значимыми критериями «детского» молока промышленного производства являются: специальная рецептура молока/ состав разработан для детей и порционность/ специальная фасовка.

Селянське

Простоквашино

Добриня

Слов'яночка

Яготинське

Злагода

Веселий молочник

На здоровье

Тёма

Бурёнка

Молокiя 'Казкове'

Тотоша

Молокiя

Агуша

Галичина

Добряна

Ласуня

Бiла Лiнiя

Бiлосвiт

Волошкове поле

Галактон

Весела бурьонка

Яготинське для дiтей

Мої корiвки

Любимчик

На здоровье дитячеЗлагода для дитячого

харчуванняСмачненька

Премиале / Premialle

33.6%

26.8%

20.1%

16.4%

16.1%

14.3%

11.7%

11.7%

11.7%

11.5%

11.2%

10.9%

10.7%

10.4%

10.2%

9.4%

8.9%

8.3%

8.1%

8.1%

7.8%

6.3%

5.7%

4.7%

4.2%

4.2%

3.9%

3.6%

2.6%10

Покупка молока ребенку за последний месяц: ТМПосмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какие из этих марок молока Вы покупали своему ребенку за последний месяц?

Селянське


Добриня



Злагода



Тёма

Бурёнка


Тотоша

Молокiя

Агуша

Галичина

Добряна

Ласуня

Бiла Лiнiя

Бiлосвiт

Мої корiвки

Любимчик

На здоровье дитяче

Злагода для дитячого харчування

Смачненька


34.3%

29.1%

21.1%

19.4%

17.1%

15.4%

14.9%

9.7%

12.6%

12.6%

12.0%

10.3%

13.1%

9.7%

8.6%

9.1%

11.4%

10.3%

10.3%

5.1%

5.1%

6.3%

4.6%

4.6%

4.6%

33.0%

24.9%

19.1%

13.9%

15.3%

13.4%

9.1%

13.4%

11.0%

10.5%

10.5%

11.5%

8.6%

11.0%

11.5%

9.6%

6.7%

6.7%

6.2%

4.3%

3.3%

2.4%

3.3%

2.9%

1.0%




11

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=107)

7-9 лет (N=96)

10-12 лет (N=86)

13-16 лет (N=103)

Селянське 28,6% 31,3% 39,8% 36,0%

Простоквашино 31,4% 27,1% 26,5% 22,0%

Добриня 20,0% 22,9% 20,5% 17,0%

Слов'яночка 20,0% 12,5% 20,5% 13,0%

Яготинське 18,1% 13,5% 13,3% 19,0%

Злагода 19,0% 14,6% 16,9% 7,0%

Веселий молочник 9,5% 15,6% 13,3% 9,0%

На здоровье 11,4% 9,4% 10,8% 15,0%

Тёма 21,0% 9,4% 9,6% 6,0%

Бурёнка 7,6% 14,6% 13,3% 11,0%

Молокiя 'Казкове' 15,2% 12,5% 8,4% 8,0%

Тотоша 16,2% 11,5% 13,3% 3,0%

Молокiя 8,6% 9,4% 13,3% 12,0%

Агуша 14,3% 12,5% 7,2% 7,0%

Галичина 12,4% 12,5% 6,0% 9,0%

Добряна 6,7% 10,4% 12,0% 9,0%

Ласуня 6,7% 13,5% 12,0% 4,0%

Бiла Лiнiя 4,8% 6,3% 9,6% 13,0%

Бiлосвiт 8,6% 9,4% 6,0% 8,0%

Волошкове поле 7,6% 9,4% 12,0% 4,0%

Галактон 6,7% 8,3% 12,0% 5,0%

Весела бурьонка 5,7% 9,4% 7,2% 3,0%

Яготинське для дiтей 5,7% 5,2% 8,4% 4,0%

Мої корiвки 5,7% 6,3% 3,6% 3,0%

Любимчик 4,8% 5,2% 2,4% 4,0%

На здоровье дитяче 8,6% 3,1% 2,4% 2,0%

Злагода для дитячого харчування 3,8% 6,3% 6,0%

Смачненька 2,9% 6,3% 4,8% 1,0%

Премиале / Premialle 3,8% 3,1% 1,2% 2,0%

Покупка ТМ молока ребенку за последний месяцПосмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какие из этих марок молока Вы покупали своему ребенку за последний месяц?


Чем младше ребенок, тем больше доля родителей, приобретающих молоко ТМ: «Простоквашино», «Злагода», «Тема», «Тотоша», «Агуша», «Молокія «Казкове»», «На здоровье «Дитяче»».

Чем старше ребенок, тем больше доля родителей, приобретающих для него молоко ТМ «Селянське», «Буренка», «Біла лінія».

Селянське

Добриня



Злагода


Тёма


Добряна

Молокiя

Тотоша

Бурёнка

Галактон


Ласуня


Агуша



Галичина

Бiла Лiнiя


На здоровье дитяче

Мої корiвкиЗлагода для дитячого

харчуванняЛюбимчик


Бiлосвiт


Нет такого

18.6%

11.2%

9.7%

7.1%

6.6%

5.4%

4.3%

4.1%

3.1%

2.6%

2.3%

1.8%

1.8%

1.5%

1.5%

1.5%

1.3%

1.3%

1.3%

1.3%

1.0%

1.0%

1.0%

0.8%

0.5%

0.5%

0.5%

0.3%

0.3%

5.9%

12

Любимая ТМ молока ребенка

Какая марка молока самая любимая у Вашего ребенка?

Селянське

Добриня



Злагода


Тёма


Добряна

Молокiя

Тотоша

Бурёнка

Галактон


Ласуня


Агуша



Мої корiвкиЗлагода для

дитячого харчування

Любимчик


Бiлосвiт


Нет такого

17.9%

12.3%

8.9%

7.8%

7.8%

3.4%

3.9%

3.4%

2.8%

2.8%

2.8%

1.1%

1.7%

2.2%

2.2%

2.2%

1.7%

1.7%

0.6%

0.6%

0.6%

1.1%

0.6%

0.6%

6.1%

19.2%

10.3%

10.3%

6.6%

5.6%

7.0%

4.7%

4.7%

3.3%

2.3%

1.9%

3.3%

2.3%

1.4%

0.9%

0.9%

0.5%

0.9%

0.9%

0.9%

0.5%

0.5%

5.6%




13

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=107)

7-9 лет (N=96)

10-12 лет (N=86)

13-16 лет (N=103)

Селянське 12,1% 21,9% 17,4% 23,3%

Добриня 12,1% 11,5% 12,8% 8,7%

Простоквашино 11,2% 10,4% 4,7% 11,7%

Молокiя 'Казкове' 8,4% 9,4% 3,5% 6,8%

Злагода 10,3% 5,2% 5,8% 4,9%

Яготинське 5,6% 6,3% 2,3% 6,8%

Тёма 9,3% 3,1% 2,3% 1,9%

Слов'яночка 5,6% 3,1% 8,1%

Добряна 1,9% 2,1% 5,8% 2,9%

Молокiя 0,9% 1,0% 5,8% 2,9%

Тотоша 4,7% 1,0% 2,3% 1,0%

Бурёнка 2,1% 4,7% 1,0%

Галактон 0,9% 2,1% 1,2% 2,9%

Веселий молочник 4,7% 1,9%

Ласуня 4,2% 1,9%

Яготинське для дiтей 0,9% 2,1% 2,3% 1,0%

Агуша 2,8% 2,1%

Весела бурьонка 0,9% 1,0% 1,2% 1,9%

Волошкове поле 1,9% 1,0% 2,3%

Галичина 0,9% 1,0% 1,2% 1,9%

Бiла Лiнiя 1,0% 2,3% 1,0%

На здоровье 1,0% 1,2% 1,9%

На здоровье дитяче 2,8% 1,0%

Мої корiвки 2,9%

Злагода для дитячого харчування 2,1%

Любимчик 1,0% 1,0%

Премиале / Premialle 1,0% 1,0%

Бiлосвiт 0,9%

Смачненька 1,0%

Нет такого 5,6% 3,1% 8,1% 6,8%

Любимая ТМ молока ребенка

Какая марка молока самая любимая у Вашего ребенка?


Чем младше ребенок, тем больше доля родителей, отметивших в качестве любимой ТМ молока своего ребенка: ТМ «Тема», ТМ «Тотоша», ТМ «Агуша».

Чем старше ребенок, тем больше доля родителей, отметивших в качестве любимой ТМ молока своего ребенка ТМ «Селянське».

Покупаю, чтобы поить ребенка дома

Когда ребенок просит купить молоко

Когда ребенок просит попить

Если ребенок на прогулке

Когда мы путешествуем, находимся в дороге

Покупаю, чтоб давать с собой в школу

В качестве поощрения

Если ребенок идет на концерт, в театр, цирк, на

футбол, на экскурсию

Если ребенок идет на кружки, секции, курсы,

дополнительные занятия

Другое

58.8%

30.5%

17.9%

6.9%

6.6%

2.5%

2.2%

1.1%

0.8%

2.7%

14

Покупка ребенку порционного молокаВ каких случаях, Вы чаще всего покупаете ребенку порционное молоко? Имеется ввиду молоко, упаковка которого не превышает 500мл.

Покупаю, чтобы поить ребенка дома

Когда ребенок просит купить молоко

Когда ребенок просит попить

Если ребенок на прогулке

Когда мы путешествуем, находимся в дороге

Покупаю, чтоб давать с собой в школу

В качестве поощрения

Если ребенок идет на концерт, в театр, цирк, на футбол, на экскурсию

Если ребенок идет на кружки, секции, курсы, дополнительные занятия

Другое

59.8%

31.1%

19.5%

4.9%

3.0%

2.4%

1.2%

1.2%

2.4%

58.0%

30.0%

16.5%

8.5%

9.5%

4.5%

2.0%

1.0%

0.5%

3.0%




Для 59% родителей порционное молоко – это напиток который ребенок будет пить дома. Практически для каждого третьего опрошенного родителя мотиватором приобретения

порционного молока выступает просьба ребенка.

15

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=107)

7-9 лет (N=96)

10-12 лет (N=86)

13-16 лет (N=103)

Покупаю, чтобы поить ребенка дома 56,6% 55,7% 65,4% 58,6%

Когда ребенок просит купить молоко 29,3% 29,5% 29,5% 33,3%

Когда ребенок просит попить 22,2% 29,5% 14,1% 6,1%

Если ребенок на прогулке 8,1% 9,1% 6,4% 4,0%

Когда мы путешествуем, находимся в дороге 9,1% 4,5% 3,8% 8,1%

Покупаю, чтоб давать с собой в школу 1,0% 1,1% 7,1%В качестве поощрения 3,0% 2,3% 2,6% 1,0%

Если ребенок идет на концерт, в театр, цирк, на футбол, на экскурсию 1,0% 1,1% 2,0%

Если ребенок идет на кружки, секции, курсы, дополнительные занятия 3,0%

Другое 1,1% 7,7% 3,0%

Покупка ребенку порционного молокаВ каких случаях, Вы чаще всего покупаете ребенку порционное молоко? Имеется ввиду молоко, упаковка которого не превышает 500мл.


Ситуация покупки порционного молока для того, чтобы поить ребенка дома наиболее распространенной является для родителей детей в возрасте «10-12 лет» (65%).

Ситуации покупки порционного молока «когда ребенок на прогулке» или «просит попить» наиболее распространены среди родителей детей в возрасте «4-9 лет».

1 упаковку

2 упаковки

3 упаковки

4 упаковки

5 упаковок

Более 5 упаковок

65.4%

26.2%

5.9%

0.3%

1.5%

0.6%

16

Количество пакетов при покупке порционного молокаСколько пакетов порционного молока Вы обычно приобретаете за одну покупку?

1 упаковку

2 упаковки

3 упаковки

4 упаковки

5 упаковок


64%

30%

4%

1%

1%

66%

23%

8%

1%

2%

1%Девочки (N=213)



17

Наиболее удобный и подходящий объем порционной упаковкиКакой объем порционной упаковки Вы считаете наиболее удобным и подходящим для Вашего ребенка?

125 мл

200 мл

250 мл

330 мл

500 мл

1000 мл

Другое

3.0%

20.2%

24.2%

12.4%

33.2%

6.3%

0.6%

3.0%

18.6%

26.6%

10.7%

30.2%

7.7%

3.3%



125 мл

200 мл

250 мл

330 мл

500 мл

1000 мл

Другое

3.0%

19.4%

25.4%

11.5%

31.7%

7.0%

1.9%


Наиболее удобный и подходящий объем порционной упаковки, по мнению подавляющего большинства респондентов – не более 500 мл. (91% опрошенных).

18

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=180)

7-9 лет (N=170)

10-12 лет (N=150)

13-16 лет (N=200)

125 мл 4,5% 3,1% 3,6% 1,0%

200 мл 27,3% 23,0% 17,1% 10,9%

250 мл 29,0% 28,0% 25,0% 20,3%

330 мл 9,1% 9,3% 15,7% 12,5%

500 мл 23,3% 31,1% 27,9% 42,7%

1000 мл 6,8% 3,7% 7,1% 9,9%

Другое 1,9% 3,6% 2,6%

Наиболее удобный и подходящий объем порционной упаковкиКакой объем порционной упаковки Вы считаете наиболее удобным и подходящим для Вашего ребенка?


56% родителей детей в возрасте «4-6 лет» в качестве оптимального объема порционной упаковки рассматривают 200-250 мл.

Чем старше ребенок, тем больше доля родителей, рассматривающих в качестве наиболее удобного и подходящего объема порционной упаковки упаковку в 500 мл.

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ. Вопросы родителям

20

4-6 лет

7-9 лет

10-12 лет

13-16 лет

38.9%

27.6%

28.0%

19.0%

61.1%

72.4%

72.0%

81.0%

Да Нет

Да28.1

%

Нет71.9

%

Мальчик

Девочка

25.4%

30.9%

74.6%

69.1%

Да Нет

N=350

N=350

N=180

N=170

N=150

N=200

• 28% родителей ответили, что их ребенок пьет сладкие молочные напитки/ коктейли промышленного производства.

• Девочки несколько чаще, чем мальчики, пьют молочные коктейли промышленного производства.

• Чем младше ребенок, тем выше вероятность того, что он потребляет молочные напитки/ коктейли промышленного производства.

Потребление сладких молочных напитков/коктейлейСкажите, Ваш ребенок пьет сладкие молочные напитки / коктейли промышленного производства (из магазина)?


21

Спонтанное знание ТМ молочных коктейлей, 1-ая упомянутая ТМ

N= 197 – родители, дети которых пьют молочные напитки/ коктейли промышленного производства

Тотоша

Растишка

Несквик

Смешарики


Чудо

36.5%

20.8%

13.7%

10.7%

9.6%

8.6%

Тотоша

Растишка

Несквик

Смешарики


Чудо

40.4%

22.5%

9.0%

10.1%

13.5%

4.5%

33.3%

19.4%

17.6%

11.1%

6.5%

12.0%



22

Спонтанное знание ТМ молочных коктейлей, 1-ая упомянутая ТМ

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=70)

7-9 лет (N=47)

10-12 лет (N=42)

13-16 лет (N=38)

Тотоша 35,7% 44,7% 28,6% 36,8%

Растишка 17,1% 25,5% 23,8% 18,4%

Несквик 20,0% 4,3% 11,9% 15,8%

Смешарики 17,1% 6,4% 14,3%

На здоровье 5,7% 8,5% 11,9% 15,8%

Чудо 4,3% 10,6% 9,5% 13,2%


Уровень «top of mind» ТМ «Тотоша» наиболее высокий среди родителей детей в возрасте «7-9 лет» (45%).

Чем старше ребенок, тем больше доля родителей, называющих в качестве первой известной им ТМ молочных напитков/ коктейлей ТМ «Чудо» и ТМ «На здоровье».

23

Спонтанное знание ТМ молочных коктейлей, все остальные упомянутые ТМ

Тотоша

Растишка

Несквик

Смешарики

Чудо


54.8%

48.2%

31.5%

25.4%

24.9%

16.8%

Тотоша

Растишка

Несквик

Смешарики

Чудо


59.6%

53.9%

21.3%

20.2%

28.1%

22.5%

50.9%

43.5%

39.8%

29.6%

22.2%

12.0%Девочки (N=108)



ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=70)

7-9 лет (N=47)

10-12 лет (N=42)

13-16 лет (N=38)

Тотоша 58,6% 53,2% 50,0% 55,3%

Растишка 51,4% 61,7% 42,9% 31,6%

Несквик 38,6% 25,5% 26,2% 31,6%

Смешарики 27,1% 19,1% 23,8% 31,6%

Чудо 21,4% 29,8% 19,0% 31,6%

На здоровье 11,4% 17,0% 21,4% 21,1%

Какие еще названия марок молочных коктейлей Вы знаете?

Самый высокий уровень спонтанного знания имеют молочные напитки/ коктейли ТМ «Тотоша» и «Растишка», причем уровень знания этих ТМ у родителей мальчиков выше, чем у родителей девочек.

24

Знание ТМ молочных коктейлей с подсказкой

Тотоша

Растишка

Несквик

Чудо

Смешарики


84.8%

76.6%

64.5%

57.9%

49.2%

35.5%

Тотоша

Растишка

Несквик

Чудо

Смешарики


86.5%

79.8%

61.8%

57.3%

47.2%

39.3%

83.3%

74.1%

66.7%

58.3%

50.9%

32.4%



Посмотрите на карточку и скажите, какие из этих марок молочных коктейлей Вы знаете?

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=70)

7-9 лет (N=47)

10-12 лет (N=42)

13-16 лет (N=38)

Тотоша 87,1% 89,4% 78,6% 81,6%

Растишка 84,3% 72,3% 66,7% 78,9%

Несквик 72,9% 70,2% 47,6% 60,5%

Чудо 55,7% 63,8% 57,1% 55,3%

Смешарики 54,3% 51,1% 38,1% 50,0%

На здоровье 31,4% 36,2% 40,5% 36,8%


Самый высокий уровень направленного знания имеют молочные напитки/ коктейли ТМ «Тотоша» и «Растишка».

25

Сильная позиция

Высокий уровень знания и коэффициента активного знания

Слабая позиция

Коэффициент и уровень знания ниже среднего уровня

Ограниченная позиция

Направленное знание ниже среднего, но коэффициент высокий

Сре

дний

уро

вень

Ко

эфф

иц

ие

нт

= с

по

нта

нн

ое

зн

ан

ие

/

на

пр

ав

ле

нн

ое

зн

ан

ие

Направленное знание

Средний уровень

R=% С

понтанное зн

ание

Знание ТМ молочных коктейлей


26

Опыт потребления за последние 3 месяца

Тотоша

Растишка

Несквик

Чудо

Смешарики


70.8%

52.6%

36.5%

24.0%

22.4%

19.3%

Тотоша

Растишка

Несквик

Чудо

Смешарики


75.6%

57.0%

32.6%

26.7%

18.6%

20.9%

67.0%

49.1%

39.6%

21.7%

25.5%

17.9%



Какие из этих молочных коктейлей ребенок пробовал за последние 3 месяца?


ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=70)

7-9 лет (N=47)

10-12 лет (N=42)

13-16 лет (N=38)

Тотоша 75,0% 67,4% 64,3% 75,0%

Растишка 54,4% 58,7% 40,5% 55,6%

Несквик 41,2% 37,0% 26,2% 38,9%

Чудо 19,1% 28,3% 19,0% 33,3%

Смешарики 26,5% 19,6% 19,0% 22,2%

На здоровье 13,2% 17,4% 26,2% 25,0%

Конвертация знания в покупку (conversion ratio) = покупка за последние 3 месяца / знание с подсказкой наиболее высокая у ТМ «Тотоша».

conversion ratio

0,83

0,68

0,56

0,41

0,45

0,54

27

Потребление чаще всего

Тотоша

Растишка

Несквик

Чудо


Смешарики

44.1%

21.3%

13.8%

11.2%

8.0%

7.4%

Тотоша

Растишка

Несквик

Чудо


Смешарики

45.9%

21.2%

10.6%

9.4%

9.4%

5.9%

42.7%

21.4%

16.5%

12.6%

6.8%

8.7%



А какой молочный коктейль ребенок пьет чаще всего?

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=70)

7-9 лет (N=47)

10-12 лет (N=42)

13-16 лет (N=38)

Тотоша 46,2% 44,4% 35,7% 50,0%

Растишка 16,9% 22,2% 26,2% 22,2%

Несквик 20,0% 8,9% 9,5% 13,9%

Чудо 6,2% 17,8% 9,5% 13,9%

На здоровье 7,7% 6,7% 11,9% 5,6%

Смешарики 13,8% 4,4% 7,1%


retention ratio

0,62

0,40

0,38

0,47

0,41

0,33

Коэффициент удержания покупателя (retention ratio) = покупка чаще всего / покупка за последние 3 месяца наиболее высокий у ТМ «Тотоша».

На втором месте по удержанию покупателя - ТМ «Чудо».

28

Сре

дни

й у

ро

вень

Средний уровень

R=% Потребление

кокте

йля ТМ за

последние 3

месяца

Ограниченная аудитория

Знание ниже среднего, но коэффициент выше среднего

Сильная позиция

Высокий уровень знания и коэффициента

Пассивная позиция

Высокий уровень знания с подсказкой, но коэффициент ниже

среднего

Слабая позицияКоэффициент и знание ниже среднего уровня

Ко

эфф

иц

ие

нт

= з

на

ни

е Т

М

/ п

отр

ебл

ен

ие

ко

кте

йл

я

ТМ

за

по

сл

ед

ни

е 3

мес

яц

а

Знание ТМ

Знание и потребление молочных напитков/ коктейлей


1 упаковку

2 упаковки

3 упаковки

4 упаковки

5 упаковок


45.4%

32.1%

12.8%

5.6%

1.5%

2.6%

29

Количество пакетов при покупке молочных коктейлейСколько пакетов порционных молочных коктейлей Вы обычно приобретаете за одну покупку?

1 упаковку

2 упаковки

3 упаковки

4 упаковки

5 упаковок


51%

31%

13%

5%

1%

41%

33%

13%

6%

2%

5%



ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=70)

7-9 лет (N=47)

10-12 лет (N=42)

13-16 лет (N=38)

1 упаковку 42,9% 42,6% 48,8% 50,0%

2 упаковки 32,9% 34,0% 36,6% 23,7%

3 упаковки 11,4% 17,0% 9,8% 13,2%

4 упаковки 7,1% 4,3% 2,4% 7,9%

5 упаковок 1,4% 2,1% 2,6%

Более 5 упаковок 4,3% 2,4% 2,6%


я

Безопасность продукта

Рецептура/состав продукта

Производитель продукта

Цена продукта

Нравится ребенку/просит купить этот продукт

Широкий ассортимент

Часть средств от продажи пойдет на

благотворительные цели

Марка, бренд

Совет друзей, знакомых

Марка широко рекламируется

Другое

4.7

4.6

4.3

4.3

4.2

4.0

4.0

3.9

3.8

3.4

4.1

30

Оценка важности факторов при покупке продуктов питания детям, mean

Несомненными лидерами среди факторов являются: безопасность продукта и рецептура/ состав продукта

Безопасность продукта

Рецептура/состав продукта

Производитель продукта

Цена продукта

Нравится ребенку/просит купить этот продукт

Широкий ассортимент

Часть средств от продажи пойдет на благотворительные

цели

Марка, бренд

Совет друзей, знакомых

Марка широко рекламируется

Другое

4.62

4.61

4.32

4.25

4.21

3.93

3.96

3.94

3.79

3.38

4.10

4.70

4.69

4.33

4.30

4.26

4.12

4.02

3.91

3.85

3.39

4.20



N= 700 – все опрошенные родители

ГОРОД

КиевДнепропет

ровскДонецк Львов Одесса

Безопасность продукта 4,55 4,57 4,64 4,71 4,82

Рецептура/состав продукта 4,58 4,59 4,59 4,74 4,75

Производитель продукта 4,24 4,61 4,49 3,91 4,36

Цена продукта 4,28 4,54 4,33 4,19 4,06

Нравится ребенку/просит купить этот продукт 4,25 4,34 4,46 4,26 3,86

Широкий ассортимент 4,04 4,24 3,99 3,98 3,88

Часть средств от продажи пойдет на благотворительные цели 4,09 4,10 4,34 3,87 3,54

Марка, бренд 3,79 4,19 4,08 3,79 3,79

Совет друзей, знакомых 3,76 3,95 4,09 3,64 3,64

Марка широко рекламируется 3,45 3,76 3,39 3,38 2,94

Другое 3,89 4,42 4,44 3,75 3,96

31

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=180)

7-9 лет (N=170)

10-12 лет (N=150)

13-16 лет (N=200)

Безопасность продукта 4,64 4,64 4,62 4,72Рецептура/состав продукта 4,63 4,69 4,59 4,68Производитель продукта 4,29 4,30 4,28 4,41Цена продукта 4,21 4,30 4,32 4,30Нравится ребенку/просит купить этот продукт 4,22 4,25 4,25 4,22Широкий ассортимент 3,92 4,14 4,08 3,98Часть средств от продажи пойдет на благотворительные цели 3,97 4,07 3,93 3,98Марка, бренд 3,91 4,03 3,99 3,81Совет друзей, знакомых 3,77 3,99 3,76 3,77Марка широко рекламируется 3,28 3,61 3,35 3,31Другое 4,06 4,25 4,02 4,23

Оценка важности факторов при покупке продуктов питания детям, mean

N= 700 – все опрошенные родители

Социально-демографическиехарактеристики опрошенных детей

Мальчик

50,0 %

Девочка

50,0 %

33

Пол ребенкаN=700

Пол, возраст, место обучения

Возраст ребенка

N=700

4-6 лет25.7%

7-9 лет24.3%

10-12 лет21.4%

13-16 лет28.6%

Где учится ребенок

Обычная средняя школа

Детский сад (обычный)

Специализированная школа

Ребенок находится дома (с мамой, няней, бабушкой...)

Лицей, гимназия

Детский сад (специализированный)

56.9%

15.9%

13.6%

6.1%

6.0%

1.6%

N=700

34

Количество детей не старше 16 лет, в семьях опрошенных

N=700

Количество детей в семье

1 ребенок

62.6%

2 детей32.9%

3 детей4.1%

4 детей и более0.4%

Основной язык общения в семье

Украинский

24.9%

Русский64.1%

В семье говорят на смеси русского и

украинского языков11.0%

N=700

Меньше четверти семейного дохода

Примерно от четверти до половины

Примерно от половины до трех четвертей

Более трех четвертей семейного дохода (т.е. практически весь

Затрудняюсь ответить

2.7%

39.1%

48.7%

7.4%

2.0%

Нам не хватает денег даже на еду

Хватает на еду, но покупать одежду мы не можем

Нам хватает денег на еду и одежду, но мы не можем позволить себе крупную покупку

Мы можем позволить себе крупную покупку, но не можем купить себе всё что захотим

Мы можем позволить себе приобрести все, что захотим (квартиру, машину)

0.9%

5.7%

68.7%

23.1%

1.6%

35

N=700

Доходы семей с детьми

Часть бюджета, затрачиваемая на продукты питания

Характеристика материального положения семьи

Уровень дохода на одного члена семьи в месяц

До 800 грн. 801 - 2000 грн . 2001 - 3000 грн . 3001 - 4000 грн. 4001 - 6000 грн. Более 6000 грн.

13.1%

51.3%

22.0%

7.3% 4.6%1.7%

KIDS MARKET CONSULTING AGENCYНАШИ УСЛУГИ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Полезные ссылки

Kidsmark.com.ua - сайт агентства. Мы делаем востребованными продукты и услуги, ориентированные на детей и их родителей

Kids Facebook – мы в социальной сети

Kids Digest – здесь вы можете почитать новости детского рекламного мира, один раз в два месяца формируется рассылка

Подписка на новостную рассылку Kids Digest

Kids Blog – здесь мы делимся своими наблюдениями, как с пользой провести маркетинговое исследование или рекламную кампанию, и чем вообще живут сегодня красивые, задорные маркетологи, которым не чуждо ничто человеческое

Косметика и гигиена для детей – отчет исследования Kids Omnibus

Любимые сладости у детей – отчет исследования Kids Omnibus

Любимые мультфильмы и рынок детских лицензий – отчет Kids Omnibus

Потребление детьми молока – отчет исследования Kids Omnibus

For free!!!

http://www.kidsmark.com.ua/

http://www.kidsmark.com.ua/

https://www.facebook.com/KidsMarketConsulting




http://www.kidsmark.com.ua/digests

mailto:Darya%20Melnychenko%20%[email protected]%5D

mailto:Darya%20Melnychenko%20%[email protected]%5D

http://www.kidsmark.com.ua/blog_authors/2

http://www.slideshare.net/MarinaBelogolovaya/

http://www.slideshare.net/MarinaBelogolovaya/presentation-of-project-kids-omnibus-2013







Kids omnibus 2013. Milk

Documents