1 - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK. Kegiatan Usaha Utama: Berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggraan perkretapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia KANTOR PUSAT Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340, Indonesia Telepon: (021) 8067 9200 Fax :(021) 2289 3830 www.wika.co.id [email protected]Keterbukaan Informasi Transaksi Affiliasi dalam rangka rencana transaksi peningkatan modal disetor / ditempatkan pada PT Wijaya Karya Realty Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2018 KETERBUKAAN INFORMASI Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam & L.K. No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep. 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
16
Embed
KETERBUKAAN INFORMASI - investor.wika.co.idinvestor.wika.co.id/newsroom/4b63854740_8899645647.pdf · Transaksi adalah melakukan peningkatan modal disetor guna menambah modal kerja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
I. UMUM……………………………………………………………………................................................................
3
II. INFORMASITENTANGRENCANATRANSAKSI............................................................................ 6 III. MANFAATTRANSAKSI..............................................................................................................
9
IV. SIFATHUBUNGANAFILIASI.......................................................................................................
9
V. PIHAKINDEPENDENDANRINGKASANPENDAPATPIHAKINDEPENDEN....................................
10
VI DAMPAKTRANSAKSITERHADAPKEUANGANPERSEROAN........................................................
12
VII. PERNYATAANDIREKSIDANKOMISARIS...................................................................................
15
VIII. INFORMASITAMBAHAN.........................................................................................................
16
3
I.UMUMA. UmumPerseroandahulumerupakanPerusahaanNegarayangdidirikanberdasarkanPeraturanPemerintahNo.64Tahun1961tanggal29Maret1961TentangPendirianPerusahaanNegaraWidjajaKarjadengannamaPerusahaanNegaraBangunanWidjajaKarja.SelanjutnyaberdasarkanPeraturanPemerintahNo. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, PerusahaanNegara BangunanWidjaja Karjadinyatakan bubar dan dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yangdidirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam aktaPerseroanTerbatasNo.110tanggal20Desember1972,yangdibuatdihadapanDianParamitaTamzil,penggantidariDjojoMuljadi,S.H.,NotarisdiJakartajunctoaktaPerubahanNo.106tanggal17April1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperolehpengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat KeputusannyaNo.Y.A.5/165/14tanggal8Mei1973sertatelahdidaftarkandiKantorPengadilanNegeriJakartadibawahNo.1723dan1724tanggal16Mei1973dantelahdiumumkandalamTambahanNo.683BNRINo.76tanggal21September1973(“AktaPendirianPerseroan”).SebagaimanayangditetapkanmelaluiPeraturanPemerintahNo.53Tahun2007TentangPerubahanStrukturKepemilikanSahamNegaraMelaluiPenerbitandanPenjualanSahamBaruPadaPerusahaanPerseroan (Persero) PTWijaya Karya, Perseroanmelaksanakan penawaran umum perdana saham(Initial Public Offering) yang diikuti dengan perubahan status dan namamenjadi PTWijaya Karya(Persero)Tbk.danmelakukanresmimencatatkansahamnyadiBursaEfekpadatanggal29Oktober2007(“PenawaranUmumPerdana”).AktaPerubahanAnggaranDasarPerusahaanPerseroan(Persero)PTWijayaKaryaTbk.disingkatPTWIKA(Persero)Tbk.("Perseroan").StrukturpermodalanPerseroansesuaidenganAktaNo.07tanggal7 April 2017 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.KN Notaris di Jakarta, telah memperolehpersetujuanMenteriHukumdanHakAsasiManusiaRepublikIndonesiadalamSuratKeputusanNo.AHU-0010171.AH.01.02.tanggal06Mei2017(“AktaNo.07/2017”).
B. KegiatanUsahaSesuaidenganPasal3AnggaranDasarPerseroan,maksuddantujuanPerseroanialahberusahadalambidang:Industrikonstruksi,industripabrikasi,jasapenyewaan,jasakeagenan,investasi,agroindustri,industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian,penyelenggaraanpelabuhan,penyelenggaraankebandarudaraan,logistik,perdagangan,engineeringprocurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatankemampuandibidang jasakonstruksi, teknologi informasi, jasaenjineringdanperencanaan,untukmenghasilkanbarangdan/ataujasayangbermututinggidanberdayasaingkuatuntukmendapatkankeuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip PerseroanTerbatas.
4
C. PermodalandanSusunanPemegangSahamPerseroanStrukturpermodalanPerseroan sesuai denganAktaNo. 07 tanggal 7April 2017dibuatdihadapanAshoyaRatam,SH.,M.KNNotarisdiJakarta,telahmemperolehpersetujuanMenteriHukumdanHakAsasiManusiaRepublikIndonesiadalamSuratKeputusanNo.AHU-0010171.AH.01.02.tanggal06Mei2017danBerdasarkanketerangandariBiroAdministrasiEfekPerseroan,strukturkepemilikansahamPerseroanpertanggal28Februari2018adalahsebagaiberikut:
BerdasarkanAktaNo.39tanggal23Maret2017yangdibuatdihadapanAshoyaRatam,SH.,M.KNNotaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahanDataPerseroanNo.AHU-AH.01.03-0127318,tanggal13April2017susunanKomisarisPerseroanpadatanggalKeterbukaanInformasiiniadalahsebagaiberikut:KomisarisUtama/ : Ir.ImamSantoso.M.ScKomisaris : LiliekMayasari,SEKomisaris : Drs.FreddyR.Saragih,MPAccKomisaris : EddyKristantoKomisarisIndependen : Ir.Nurrachman,ST,MMKomisarisIndependen : ImasAanUbudiah,S.Pd,M.Si
5
2.DireksiBerdasarkanAktaNo.39tanggal23Maret2017yangdibuatdihadapanAshoyaRatam,SH.,M.KNNotaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahanDataPerseroanNo.AHU-AH.01.03-0127318,tanggal 13April2017susunanDireksiPerseroanpadatanggalKeterbukaanInforamsiiniadalahsebagaiberikut:DirekturUtama : BintangPerbowo,SE,MMDirekturKeuangan : AntoniusNicholasStephanusKosasih.SE,MM-FIDirekturHumanCapitaldanPengembanganSistem : Ir.NovelArsyad,MMDirekturOperasiI : Ir.ChandraDwiputra,MMTDirekturOperasiII : Ir.BambangPramujo,MTDirekturOperasiIII : Ir.DestiawanSoewardjono,MM
F. SekretarisPerusahaanBerdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.7124/2017 tanggal 9 Juni 2017,SekretarisPerseroanpadatanggalKeterbukaanInformasiiniadalahNama : PuspitaAnggraeni,ST,MMAlamatKantor : Jl.D.I.PanjaitanKav.9-10Jakarta13340,IndonesiaNo.Telepon : (021)80679200No.Fax : (021)22893830Email : [email protected]
6
II.INFORMASITENTANGRENCANATRANSAKSIPerseroan saat inimerupakan pemegang sahammayoritas PTWijaya Karya Realty (WIKA Realty)
DalamrangkapelaksanaanRencanaTransaksidanuntukmemenuhiketentuan-ketentuanyangdiaturdalam Peraturan IX.E.1, Perseroan telah menunjuk KJPP SIS sebagai konsultan independen untukmemberikanPendapatKewajaranatasRencanaTransaksi.KETERANGANTENTANGTRANSAKSIAFILIASIBerdasarkan informasi yang kami peroleh dari manajemen Perseroan terkait dengan Rencana
Penyetoranmodal yangdilakukanolehPerseroanpadaWIKARealtyatas totalpeningkatanmodalsebesar Rp1.584.507.042.300,- diWIKA Realty adalah sesuai dengan porsi kepemilikan Perseroanyaitusebesar90,88%atausebesarRp1.440.000.000.000,-.PemegangsahamyanglainsesuaidengankesepakatanManajemenWIKARealtyjugaakanmenambahporsisesuaidengankepemilikanmasing-masing.
V.PIHAKINDEPENDENDANRINGKASANPENDAPATPIHAKINDEPENDENPerseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Sukardi Israr & Rekan (selanjutnyadisingkat “KJPP SIS”) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas
Transaksi.Penilai independenmenyatakantidakmempunyaihubunganafiliasibaiksecara langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalamUndang-Undang Pasar
Modal.
Berikutadalah ringkasanLaporanPendapatAtasKewajaranRencanaTransaksiPeningkatanModalDisetor / Ditempatkan pada PT Wijaya Karya Realty (selanjutnya disingkat “WIKA Realty”) yangmerupakan Entitas Anak Perseroan yang termuat dalam laporan Pendapat KewajaranNomor:006/L-SHM/III/2018:
secara keseluruhan dapatmenyebabkan kesimpulan dari Pendapat Kewajaran inimemiliki
perbedaanpengertian;
11
KJPP SIS tidak bertanggung jawab untukmenegaskan kembali ataumelengkapi pendapat kami
karenaperistiwayangterjadisetelahtanggalsuratini.
5. KondisiPembatas
Pendapatkewajaraninidisusunantaralainberdasarkanpadaprinsipintegritasinformasiyangada.DalammenyusunPendapatKewajaranini,KJPPSISmelandaskandanberdasarkanpadainformasidan data sebagaimana diberikan olehmanajemen Perseroan, yangmana berdasarkan hakekatkewajaran adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan serta tidak menyesatkan. Kami tidakmelakukanauditatauverifikasiatasinformasidandatatersebut.SebagaidasarbagiKJPPSISuntukmelakukananalisisdalammempersiapkanPendapatKewajaranatas Rencana Transaksi, kami menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagianSumberDatadiatassebagaibahanpertimbangan.Adanyaperubahanatasdata-datatersebutdiatasakandapatmempengaruhihasilpenilaianKJPPSIS secara material. Oleh karena itu, KJPP SIS tidak dapat menerima tanggung jawab ataskemungkinanterjadinyaperbedaankesimpulanyangdisebabkanperubahandatatersebut.KJPPSISberasumsibahwamanajemenPerseroantelahmenyampaikanseluruhinformasipentingdanrelevanberkenaandenganRencanaTransaksi,sepanjangpengetahuanmanajemenPerseroantidak ada data dan informasi material apapun lainnya yang belum diungkapkan dan dapatmenyesatkan.DenganiniKJPPSISmenyatakanbahwapenugasanKJPPSIStidaktermasukmenganalisistransaksi-transaksi diluar Rencana Transaksi yangmungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh daritransaksi-transaksitersebutterhadapRencanaTransaksi.DenganiniKJPPSISmenegaskanbahwahasilanalisisdanpenelaahanKJPPSISsecarakhusushanyaterbatas pada aspek penilaian transaksi, di luar dari aspek perpajakan dan hukum, karena haltersebutberadadiluarlingkuppenugasanKJPPSIS.
1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal9April2018telahlengkapdansesuaidenganpersyaratanyangtercantumdalamPeraturanNo.IX.E.1tentangTransaksiAfiliasiDanBenturanKepentinganTransaksiTertentuLampiranKeputusanKetuaBapepam-LKNo.Kep-412/BL/2009tanggal25November2009(selanjutnyadisebutPeraturanIX.E.1)
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa PernyataanKeterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atauinformasiataufaktayangtidakbenarataumenyesatkan;
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruhinformasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusansehubungandenganTransaksi;
5. RencanatransaksipeningkatanmodaldisetorolehPerseroanuntukmenambahmodalkerjaWIKARealty sebesar sebesarRp1.440.000.000.000 (satu triliunempat ratusempatpuluhmilyar Rupiah) yang akan dilakukan pada bulan April 2018 transaksi ini bukanmerupakantransaksimaterialsebagaimanadiaturdalamPeraturanNo.IX.E.2LampiranKeputusanKetuaBapepam dan LK No. Kep-614/ BL/ 2011 Tanggal 28 November 2011 tentang "TransaksiMaterialdanPerubahanKegiatanUsahaUtama",dimanarencanatransaksimerupakan9,84%daritotalekuitasPerseroan.