Ilomantsi 27.10.2009 Joensuu 28.10.2009 Karjalan kultalinja ENDOMINES Oy Kotipaikka: Ilomantsi Osoite: Kauppalanaukio 3 45700 KUUSANKOSKI www.endomines.com + 358-5-3791182 ENDOMINES AB Hovslagargatan 5B SE-111 48 Stockholm SWEDEN www.endomines.com Phone: + 46 8 611 66 45 Listed in Stockholm on First North Premier Reuters ticker: ENDO.ST Tämä esitys sisältää ennusteita ja arvioita Endomines’ista ja sen tulevaisuudesta. Ennusteiden toteumista ei voida taata ja todelliset saavutetut tulokset voivat poiketa oleellisesti tässä esitetystä.
33
Embed
Karjalan Joensuu 28.10.2009 kultalinja - Endomines AB · PDF fileprosessinhoitajien ja kunnossapitohenkilöstön saatavuus on ... •Metsätyöt •Aluerakentaminen,...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ilomantsi 27.10.2009Joensuu 28.10.2009
Karjalan kultalinja
ENDOMINES Oy
Kotipaikka: Ilomantsi
Osoite: Kauppalanaukio 3
45700 KUUSANKOSKI
www.endomines.com
+ 358-5-3791182
ENDOMINES ABHovslagargatan 5B
SE-111 48 Stockholm
SWEDEN
www.endomines.com
Phone: + 46 8 611 66 45
Listed in Stockholmon First North Premier
Reuters ticker: ENDO.ST
Tämä esitys sisältää ennusteita ja arvioita Endomines’ista ja sen tulevaisuudesta. Ennusteiden toteumista ei voida taata ja todelliset saavutetut tulokset voivat poiketa oleellisesti tässä esitetystä.
.
2
Yhtiön hallitusKarl-Axel Waplan, COBPuheenjohtaja. Valittu 2008. DI. Northland Resources toimitusjohtaja. Aiemmin toimitusjohtaja Lundin Mining. Puheenjohtaja Radkin, Raw Material Fund ja Raw Material Group AB, Sweden. Hallituksen jäsen Union Resources Ltd, Australia. Aiemmin varatoimitusjohtaja:Sales and Marketing at Boliden. Osakkeita: 60,000
Lisbeth Godin JonassonValitttu 2009. Geologi. Aluepäällikkö Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto, Östersund. Aiemmin Viscaria AB (Outokumpu) päägeologi. Osakkeita: 0 shares
Lars-Göran OhlssonValittu 2006. DI. Hallituksen jäsen ja tj Dannemora Mineral AB ja Geomanagement AB. Aiemmin tj Riddarhyttan Resources AB, LKAB Prospektering AB. Qualified Person SveMin. Osakkeita: 0 shares
Tuomo MäkeläValittu 2006. FM, geologi. Tj Outokumpu Mining Oy, Vanhempi neuvonantaje Teollisuussijoitus Oy. Puheejohtaja ja tj Escanor Oy. Hallituksen jäsen Northland Resources ja Scandinavian Minerals. Aiemmin malminetsinnän päällikö Outokumpu Chile. Osakkeita: 0
3
Timo LindborgValittu 2006. Perustaja ja tj Endomines 1996-2009. TeknTri Teollisuustalous, DI, LUK (geologia). Pj Nordic Foundry Oy. Osakkeita suoraan , yhtiön ja perheen kautta: 1,400,000 osaketta
Osakkeita: 0
Per TorellValittu 2008. DI, Ekonomi . Tj Cogita Development. Osakkeita: 10,000
Carina HellemaaValittu 2009. M.A. International Relations, Global Master of Arts Program, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Operatiivinen johtaja Crisis Management Initiative (perustanut Presidentti Martti Ahtisaari)
Yhtiön johto
Markus Ekberg, CEOToimitusjohtaja 8/2009->. FM, geologia TY. 25 vuoden kokemus kaivosteollisuudesta Suomesta, Norjasta, Australiasta ja Irlannista. Qualified person Australian JORC , Kanadan NI-43-101 ja SveMin pörssikoodien mukaan. EuroGeologi. Osakkeita: 4 000
Jaakko Liikanen, Tekninen JohtajaPerustaja ja tekninen johtaja 1996->. Päägeologi. 30 vuoden kokemus malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta. Aiemmin 8 vuotta LKAB Prospekterings AB ja 7 vuottaTerra Mining AB. B.Sc. in Geology. Qualified Person by SveMin. Osakkeita: 826,385
Börje Lindén, TalousjohtajaTalousjohtaja 2008 ->. Aiemmin talouspäällikkö
Esa Sandberg, PäägeologiPäägeologi - kultamalmien etsintä ja evaluointi
4
Talousjohtaja 2008 ->. Aiemmin talouspäällikkö Tamro , Hebi Health Care AB. Talousalan tehtäviä Spontel Oy ja PriceWaterhouse Coopers. Ekonomi, Handelshögskolan, Helsinki Osakkeita: 3,800
Päägeologi - kultamalmien etsintä ja evaluointi Karjalan kultalinja. 35 vuoden kokemus malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta. Filosofian lisensiaatti TY, Geologia. Qualified Person by SveMin. Osakkeita: 0 shares
Endomines lyhyesti
• Endomines AB koostuu kahdesta yhtiön 100% omistamasta tytäryhtiöstä, Endomines Oy and Kalvinit Oy
• Yhtiöllä hallussaan kulta- ja teollisuusmineraaliesiintymiä
Kulta
• Karjalan kultalinja - 40 km − Tavoitteena on käynnistää kaivostoiminta Q4/2010-
Q1/2011− Malmivaroja seitsemän vuoden tuotantoa varten e
depositsFINLAND
Listed onFirst North
in 2007
Kalvinit Oy
Ilmeniitti + kalkki
Endomines Oy
Kultaesiintymät
5
− Malmivaroja seitsemän vuoden tuotantoa varten• Kivimaa ja Porkonen
− Malminetsintäkohteita, joilla on huomattava potentiaali
Ilmeniitti• Tavoitteena on käynnistää kaivostoiminta aikaisintaan 2013
Kalsiitti• Mahdollinen käyttö teollisuus- tai maatalouskalkki
Endomines soveltaaJORC-koodia esiintymien
malmivarojen luokittelussa
e
Ilmenite
Karelian Gold
Line
deposits
Calcite
Näkymä Pampalon kaivosalueelle
Ympäristölupa olemassa
6
Rakennuslupa olemassa
Endomines – hyvin tunnetut esiintymät
• Kokonaiskultavarannot 450 000 unssia
• Sisältää
• Pampalo: malmivarat 125 000 unssia
• Muut esiintymät malmivarat 73 000 unssia
• Malmivaroja 7 vuoden tuotantoa varten
• Endomines panostaa jatkuvasti mineraalivarojen lisätutkimuksiin niiden lisäämiseksi
• Alueella suuri määrä kultaesiintymiä tutkittavaksi
3) Cut-off: 2,5 g/t. Ore losses: drifting 0%, stoping 5% and stoping nearby HW talc rock 40%
4) Cut-off: 1,0 g/t; 5% ore loss & 15% dilution
5) Used gold price 574 USD/oz. Cut-off: 2,5 g/t. Stock pile top cut 10 g/t
7
• Alueella suuri määrä kultaesiintymiä tutkittavaksi
Kultaa Karjalan kultalinjalta
(Hosko)
5) Used gold price 574 USD/oz. Cut-off: 2,5 g/t. Stock pile top cut 10 g/t
1 oz = 31,104 g
Pampalon historia
• Geologian tutkimuskeskus löysi Pampalon 1990
• Myynti Outokummulle
• Outokumpu aloitti malminnetsinnän ja koekaivostoiminnan 1995
• Maanpintakairauksia, avolouhintaa
• Vinotunneli, maanalaista kairausta ja louhintaa
• Yhteensä 115 000 @ 15.5 g/t louhittiiin ja rikastettiin Pyhäsalmen ja Vammalan rikastamoilla
9
rikastamoilla
• Kairauksen (55 000 metriä) ja peränajon (3 500 meters) kustannukset 10 M€ -rahoitettiin koetoiminnan tuotoilla (1600 kg Au)
• Alhaisesta kullan hinnasta johtuen Outokumpu keskeytti projektin1999 – samoihin aikoihin päätös luopua kaivostoiminnasta
• Myynti Dragon Mining NL (Australia) - > Polar Mining Oy
• Endomines osti Pampalon ym 2006
• Endomines jatkoi vinotunnelia ja kairauksia 2008
Pampalo kaivosalue ja suunnitelmat
Tailings Storage Facility
Power line
Open pit
Settling Pond
ROM Pad
Mill
Office, workshop, storage
Wste dumpReclaim
water pumpstation
Fresh water pumpstation
Fresh water pipeline
Lake Lietojanlamp
i
z=197.1Dam
Dam
Dam
Settling pond
DeclineMarginal ore
dump
200 m
Tailings Storage Facility
Power line
Open pit
Settling Pond
ROM Pad
Mill
Office, workshop, storage
Wste dumpReclaim
water pumpstation
Fresh water pumpstation
Fresh water pipeline
Lake Lietojanlamp
i
z=197.1Dam
Dam
Dam
Settling pond
DeclineMarginal ore
dump
200 m
PAMPALO MALMI JA KAIVOS
Rikastamo
10
Power line200 mPower line200 m
TUOTANTOTUNNELIT PÄÄOSIN JO VALMIINA
olemassa oleva vinotunneli
Malmilinssit
- 375 m
louhittu avolouhos
Pampalon louhintamenetelmä
Täyttö
Ava
usno
usu
Peränajo
Louhintaporaus
Poraus
Malmi
11
Vaakapilari malmissa
Täyttö
Panostus Lastaus
Pituusleikkaus20 m
Timantti-kairaus ja analyysit
Poikkileikkaus
Rikastusprosessi
12
Kartioerotin Spiraalierotin
Vaahdotus
Kullanrikastuksen periaate
13
Tärypöytä
Vaahdotus
Pampalon kaivos – joitain lukuja
• Vuotuinen kapasiteetti ~200 -250 000 t malmia pitoisuudella 4 - 6 g/t Au
• Malmitappio 5 % ja sivukivilaimennus noin 15 - 20%.
• Rikastuksen saanti ~ 85 - 91%.
• Kullan tuotanto vuodessa ~900 - 1 000 kg, myynti ~20 M€
• Käyttökustannukset keskimäärin
• Louhinta yht 21 €/t
14
• Louhinta yht 21 €/t
• Rikastus 10 €/t
• Hallinto 4 €/t
• Yhteensä ~ 35 €/t, 8-10M€/vuosi
• Työntekijöitä ~ 65 - 70
Pampalon investointi
Investoinnit 2009-2010Maan osto 0,40Murskaamo 1,10Maanalainen kaivos 1,60Rakennukset 1,90Rikastamo 5,90Rikastushiekkavarasto ja pumppausjärjestelyt 1,30Suunnittelu, hankinta ja rakennuttaminen 1,70Muut 0,90Sähkölinja 2,90
15
Sähkölinja 2,90Varaukset 1,00
Yhteensä 18,70
Yhtiön kustannukset 2,40
Rahoitettavaa 21,10
Osakeanti 16,00Laina 8,00Valtion avustukset 2,50
Yhteensä 26,50
Pampalo: syntyvät uudet välittömät työpaikat
� Pampalon kaivoksen louhinta tullaan todennäköisesti tekemäänalussa urakoitsijan toimesta
� Malmin rikastus tullaan tekemään omana työnä ja rikastamon prosessinhoitajien ja kunnossapitohenkilöstön saatavuus on turvattava ennen tuotannon alkua
� Kaivoksen suora työvoimatarve tulee olemaan n 65-70 henkeä. Tuotanto tarkoitus aloittaa vuonna vuodenvaihteessa 2010
17
Tuotanto tarkoitus aloittaa vuonna vuodenvaihteessa 2010
� Henkilöstö on suunniteltu rekrytoitavaksi pääasiassa paikallisesti mutta johto- ja suunnittelutehtävien osalta valtakunnallisesti. Paikallisesti rekrytoitava henkilöstö on ennen tuotannon alkamista koulutettava tehtäviinsä.
� Kaivosmieheksi tai rikastamon prosessimieheksi koulutettavalla tulisi olla joku tekninen pohjakoulutus esim. metsäkoneenkuljettaja, autonasentaja, koneasentaja, sähkömies tms.
Kaivosmiehen tehtävien erittely:
� Avolouhinnan poraus
� Peränajo
� Pitkäreikäporaus
� Tukemis- ja lujitustyöt
� Lastaus
� Kuljetus
� Panostus peränajossa, pitkäreikälouhinnassa ja avoulouhinnassa
� Ennakoiva kunnossapito
18
� Ennakoiva kunnossapito
� Konekorjaus
� Räjähdysaineiden käsittely
� Kaivoksen rakennus- ja asennustyöt
� Pumppaus
� Tuuletus
� Näytteenotto
� Puhtaanapito
� Muut mahdolliset tehtävät, kuten esim. työsuojeluun ja – turvallisuuteenliittyvät tehtävät
Pampalo: Kaivososaston miehitys:
Työntekijät Työntekijöitä
Omat
Kaivososaston päällikkö / DI tai vast 1
Suunnitteluinsinööri / DI tai vast 1
Kaivosgeologi (vanh ja nuor) / FM tai vast 2
Kaivosmittaaja (vanh ja nuor) / AMK-ins tai vast 2
Näytteenkäsittely yms 1 7 Mahdollisesti urakoitsijan palveluksessa oleva
19 25 000 000
Mahdollisesti urakoitsijan palveluksessa oleva henkilöstö: Käyttöinsinööri – työmaapäällikkö – vast / DI, AMK-ins tai vast 1 Peränajo 6 Pitkäreikäporaus 3 Panostaja 3 Lastaus 6 Kuljetus 6 Rakennus- ja asennustyöt 3 Sähkömies 2 Kunnossapitomies 4 34 Yhteensä 41
Kolikko ja harkkoinvestoinnit 446 653 tonnesMuu investointi -14 210 tonnesSijoitusrahastot ja vast 253 321 tonnes
Kysysntä yhteensä 3 551 3 806 tonnes
"Investointi" -75 -287 tonnes
Source: GFMS. Data in this table are consistent with those published by GFMS but adapted to the WGC’s presentation and take account of the additional demand data now available. The
“inferred investment” figure differs from the “implied net (dis)investment” figure in GFMS’ supply and demand table as it excludes “ETFs and similar” and “other retail investment”. 1. Provisional.
2. Excluding any delta hedging of central bank options. 3. Equal to net retail investment from Table 1 less the 'other identified retail investment' category. 4. This is the residual from
combining all the other data in the table. It includes institutional investment other than ETFs & similar, stock movements and other elements as well as any residual error. In previous editions
of GDT it was referred to as the “balance”.
Kullan kaivostuotanto
29
Kalvinit Oy: Ilmeniitti seuraavana vuorossa
• Ilmeniittiä käytetään maalipigmenttien, kemikaalien ja titaanimetallin tuotantoon
• 23 000 tonnin koelouhinta ja rikastus tehty
• YVA valmistumassa
• Rikaste sopii asiakkaiden prosesseihin
edeposits
deposits
FINLAND
edeposits
deposits
FINLAND
30
• Rikaste sopii asiakkaiden prosesseihin
• Suunniteltu tuotantoaika 15-25 vuotta
• Investointi 50+ M€
• Liikevaihto ~22-25 M€
• Kehityshanke yhteistyössä teollisen partnerin kanssa
• Seuraavana ympäristöluvan haku ja lopullinen kannattavuustarkastelu
Endomines Uusanti 2(Ennakkotietoja, edellyttää yhtiökokouksen päätöstä)
38
3 aktier 3 unit-rätter 1 unit
1 tecknings-option
+29,25 SEK3 osaketta3 osto-
oikeutta
1 merkintä-optio
-
+29,25 SEK 1 merkintä-yksikkö
Endomines Uusanti 3(Ennakkotietoja, edellyttää yhtiökokouksen päätöstä)
• Täsmäytyspäivä eli oikeus osallistua vanhana osakkeenomistajana uusantiin: • 20.11.2009
• Merkintä ja maksu vanhana osakkeenomistajana:• Merkintä ja maksu merkintäajan kuluessa
• Merkintä ja maksu muille kuin vanhoille osakkeenomistajille• Ilmoittautuminen osallisuudesta antiin tulee ilmoittaa erillisellä sitoumuksella – yhtiön Internet-sivuilta• www.endomines.com