Kagu-Aasia majanduse võimalused ja ohud · Pakistan Brasiilia USA; 4% Nigeeria Bangladesh Venemaa Osakaal maailma rahvastikus Allikas:Worldometers.info (2016. a. andmed) Maailmas

26/05/2016

1

Kagu-Aasia majandusevõimalused ja ohud

Liis ElmikSwedbanki vanemökonomist

26.05.2016

26/05/2016

2

President Barack Obama took a detour on his Asia trip Monday (May 23) when he dined with celebrity chef and adventurous eater Anthony Bourdain in Vietnam.

Hiina; 17%

Euroopa Liit; 17%

USA; 16%India; 7%ASEAN; 6%

Jaapan; 4%

Venemaa; 3%

Brasiilia; 3%

Osakaal maailma majanduses

Allikas: IMF (ostujõuga korrigeeritud SKP, 2015. a. andmed)

Hiina; 19%

India; 18%

ASEAN; 9%

USA; 4%BrasiiliaPakistan

Nigeeria

Bangladesh

Venemaa

Osakaal maailma rahvastikus

Allikas: Worldometers.info (2016. a. andmed)

Maailmas järjest suurem roll

ID,

41%

TH

M

Y

PH

V

N

SP

ID

P

H

V

N

TH

M

M

M

Y

Facebooki kasutajate järgi maailmas 2. kohal USA järel

26/05/2016

3

Majanduskasv toetub suuresti Aasiale

ASEAN Hiina ja Indiaga samas liigas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Majanduskasv, 2015-2020 keskmine

Allikas: IMFi prognoos (aprill 2016)

26/05/2016

4

Euroopa ettevõtete hinnangul:

• 71% ettevõtetest: ASEANi osakaal ettevõtete kogukäibes on viimase 2 a jooksul kasvanud.

• 70%: kasumid on suurenenud.• 80%: käibe ja investeeringute kasv järgmise 5 a

jooksulAllikas: EU-ASEAN Business Sentiment Survey 2015, 151 suurt Euroopa ettevõtet

Same, same, but different

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

Singapur

Brunei

Saksamaa

Eesti

Malaisia

Tai

Hiina

Indoneesia

India

Filipiinid

Vietnam

Myanmar

Laos

Kambodža

Elatustase (SKP per capita, PPP, USD, 2015)

Allikas: IMF

26/05/2016

5

Kasvav keskklass

Hiina maailmamajanduses hetkel suurim küsimärk

10

• Keeruline üleminek plaanimajanduselt osalisele turumajandusele

• Ohtlik võlakoormuse kasv• Maailma suurimad finantsreservid

võimaldavad valitsusel majandust toetada

• Ootame majanduskasvu järk-järgulist aeglustumist, mis mõjutab eelkõige naaberriike Aasias

• Aeglasem nõudluse kasv survestab toorainete hindu

26/05/2016

6

11

Muutused Hiinas mõjutavad enim tema lähinaabreid

26/05/2016

7

Nõudlus energia järele kasvab 25 a jooksul 80%

EIA. Southeast Asia Energy Outlook 2015.

Elektri tarbimine 3x (Jaapani ja Korea praegune maht) kivisöe tarbimine

EIA. Southeast Asia Energy Outlook 2015.

26/05/2016

8

ASEANi rahvastik on väga noor

• Üle veerandi rahvastikust 15-29-aastased. • 10% 5-aastased ja nooremad. • Ainult 6% 65-aastased või vanemad.

Tööealise elanikkonna muutus 2010-2040

26/05/2016

9

Mitmed Aasia riigid vananevad kiiresti

65+ elanike osakaal rahvastikus (7% ehk vananev ühiskond ja 14% ehk vananenud ühiskond; EEs 19%)

ASEAN

Paljud inimesed peavad surmani töötama

26/05/2016

10

Tugevused

• Kiire majanduse areng

• Erinevad maavarad

• Strateegiline asukoht

• Noor ja kasvav rahvastik

• Suur siseturg, keskklassi kiire kasv

• Regionaalsete tootmisklastrite areng

• Majanduslik koostöö ASEANi sees ja kolmandate riikidega

ASEANi tugevused ja nõrkused

Nõrkused

• Ebaühtlane majanduslik areng riikide ja piirkondade vahel

• Infrastruktuur

• Kasvav majanduslik ebavõrdsus

• Madal haridustase

• R&D

• Prognoosimatu seadusandlus

• Korruptsioon

• Nõrk sekretariaat: sõltub riikide tahtest reforme ellu viia ja vajab täielikku konsensust kõigi otsuste puhul

Majanduslikku integreerumist raskendavad suured erinevused piirkondade vahel

• Etniline päritolu, kultuur, usk, riigikord, koloniaalpärand (va Tai), keeled, linnastumise ulatus, majanduse struktuur, elatustase

• Myanmar, Kambodža, Laos agraarriigid. • Brunei ja Singapur linnastunud ja kõrge elatustasemega.• Singapur ja Malaisia toodavad peamiselt elektroonikat, Tai tarbekaupu

ja toidukaupu, Vietnam/Kambodža rõivaid. Indoneesia, Brunei, Filipiinid ekspordivad suures osas maavarasid.

26/05/2016

11

Välisinvesteeringute järgi maailmas teisel kohal

Maavarad: Nafta, maagaas, puit, palmiõli, kumm (rubber), kivisüsi , tina, suhkruroog, riis, kakao

Tarbekaubad:Nike’il on suurim tootmisharu Vietnamis.

Palmiõli: Malaisia ja Indoneesia suurimad tootjad.Kasutatakse kreemide, margariinide, jäätise tootmisel.Vihmametsade hävimine ja põlengutest tekkiv suits.

Välisinvesteeringuid

26/05/2016

12

Tööjõumahukas tootmine kolib Hiinast ASEANi

• Üle 70% ASEANi-sisesest kaubavahetusest toimub tollimaksuvabalt• ASEANi sisese kaubavahetuse keskmine tollimaks on vähenenud 0,5%ni 2014.

Kaubavahetus on muutunud odavamaks

26/05/2016

13

Samas mittetariifsed kaubanduspiirangud on olulisemad kui varem

Global Trade Alert, 2015.

26/05/2016

14

EconomyEase of Doing Business

RankTime (days) to start a

business

Singapore 1 3Malaysia 18 4Thailand 49 28Brunei 84 14Vietnam 90 20Philippines 103 29Indonesia 109 47Cambodia 127 87Lao PDR 134 73Myanmar 167 13

China 84 33India 130 29Estonia 16 4

Asjaajamise lihtsus erineb kordades

World Bank. Doing Business report 2016.

Seadused-määrused on tihti arusaamatud, ootamatud, üksteisega vastuolus, hakkasid eile kehtima.

„Hundreds of laws are under

review in [Myanmar’s]

parliament, but no one knows

precisely which ones.“The Economist. May 21st 2016.

Autoriõigused sageli kaitseta

26/05/2016

15

• Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

– ASEAN-10 + 6 riiki, kellega ASEANIL on FTAd. (Austraalia, Hiina, India, Jaapan, Lõuna-Korea, Uus-Meremaa).

– Läbirääkimised algasid mais 2013– Alternatiiv USA poolt juhitud TPP-le

• Trans-Pacific Partnership Free TradePact (TPP)

– 4 ASEANi riiki + US, Kanada, Tšiili, Peruu, Mehhiko, Austraalia, Uus-Meremaa.

– Allkirjastatud 4. veebr 2016, 2 aastat ratifitseerimiseks

+ ühtlustavad kaubavahetuse reegleid + edendavad koostööd, konkurentsi ja majanduse arengut- lõhuvad ASEANi-sisest koostööd

• One Belt, One Road initiative• EL-il on FTA Singapuriga ja ratifitseerimisel

Vietnamiga + läbirääkimised Malaisiaga, Taiga, Filipiinidega, varsti ilmselt ka Indoneesiaga.

Regionaalsed lepingud pärast Doha venimist TTIPUSA+EL

Palju võimalusi, aga ka ohte –nõrganärvilistele ei soovita

Liis [email protected]