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Junta Ordinaria de Accionistas 23.04 - Enjoy | Inversionistas

Nov 21, 2021

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enjoyJunta Ordinaria de Accionistas

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Objeto

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Distribución de Dividendos

3. Elección del Directorio

4. Remuneración del Directorio

5. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

6. Designación de Auditores Externos

7. Elección de Diario para publicaciones

8. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18046

9. Varios

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Cuenta Anual

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Rentabilizar Enjoy

Consolidar Gestión de Cadena

Aprovechar Oportunidades Rentables

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Rentabilizar Enjoy

23.472

34.699

8.078

22,9% 13,6% 12,2%26,4% 22,9% 23,7% 23,3%

-200,0%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11

(MM

$)

Ingresos Enjoy S.A. Ebitda Enjoy S.A. Margen Ebitda (%)

+ 30%

+ 58%

Variaciones

2011 - 2010

Ingresos

EBITDA

Enjoy S.A.

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Rentabilizar Enjoy

+ 196% + 261% + 132% + 20%Variaciones

2011 - 2010

Ingresos EBITDA VisitasGasto

promedio

1.649

8.432

1.210

0,3%

-67,8%

-7,8% 0,8%16,2% 14,0% 14,3%

-200,0%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11

(MM

$)

Ingresos Enjoy Santiago Ebitda Enjoy Santiago Mrgen Ebitda (%)

Enjoy Santiago

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Consolidar Gestión de Cadena

Gestión Comercial

Promociones Transversales

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Consolidar Gestión de Cadena

Gestión Comercial

Modelo de Espectáculos

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Consolidar Gestión de Cadena

Gestión Comercial

� Torneo mas grande realizado en Chile (1.000 jugadores)

� Record Latinoamericano LAPT (621 jugadores)

� Gran Final EPS Enjoy-Pokerstars+500 asistentes de 15 países

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Consolidar Gestión de Cadena

Gestión Comercial

2010

2011

514.000 Clientes2 millones de visitas

745.000 Clientes2,8 millones de visitas

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Consolidar Gestión de Cadena

20.071

28.663

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2011

EBITDA Proforma SSS

Eficiencia Operacional

19,5% 24,1%

Ebitda / Gastos

2010 2011

+4,6 pp

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Consolidar Gestión de Cadena

De

ud

a F

ina

nci

era

Ne

ta /

Pa

trim

on

io (1

)

De

ud

a F

ina

nci

era

Ne

ta /

Eb

itd

a(2

)

1,22 1,36

2,16

4,97

2,942,20 2,10 2,27 2,25 2,29 2,02

0,940,58

1,45

3,47

0,750,40 0,34 0,51 0,51 0,53 0,36

0,78 0,71

1,50

2,191,80 1,76 1,77 1,73 1,75 1,66

0

1

2

3

4

5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

Deuda Financiera Neta /PatrimonioCorto Plazo

Largo Plazo

3,113,67 3,60

12,65

7,92 8,617,80 7,84

6,615,66 4,63

2,381,56

2,42

8,82

2,03 1,58 1,26 1,741,51 1,32 0,82

2,11

1,19

3,83

5,897,03 6,54 6,09

5,104,35 3,81

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

Deuda Financiera Neta /EBITDACorto Plazo

Largo Plazo

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2011

Aprovechar Oportunidades Rentables

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Cuenta AnualObjetivos planteados para año 2012

Maximizar Valor Compañía

Consolidar Gestión de Cadena

Aprovechar Oportunidades Rentables

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Agenda

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Agenda

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Memoria 2011

• Puesta a disposición de los accionista con fecha 5 de abril de 2012, en elsitio web de inversionistas de la sociedad

• Existen ejemplares de la memoria a disposición

Informe de auditores externos

• La firma de auditores externos Ernst&Young-Chile Auditores ConsultoresLimitada informó con fecha 8 de febrero de 2012 que en su opinión losestados financieros mencionados presentan razonablemente la situaciónfinanciera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011, de acuerdo a lasNormas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Balance y Estados Financieros

• Los estados financieros de la sociedad fueron aprobados por el directorioy enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 8 defebrero de 2012

Total Patrimonio: M$ 79.438.304

Aprobación de Memoria, Estados Financieros

al 31.12.11 e Informe de Auditores

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Agenda

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18046

10. Varios

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Agenda

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18046

10. Varios

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• Informó que de acuerdo a los estatutos, la sociedad debe repartir entre susaccionistas al menos un 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.

• Descontadas las pérdidas acumuladas, la utilidad distribuible queda en la suma de$290.763.561.

• El directorio ha propuesto a los accionistas modificar la política de distribución delos dividendos correspondientes a las utilidades del año 2011, pasando del actual30% a repartir el 100% de las utilidades líquidas del ejercicio 2011 y solo respectoa las utilidades del año 2011.

Política de Dividendos

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Agenda

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Agenda

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Distribución de Dividendos

• En virtud de lo establecido en el artículo 78 de la Ley N°18.046, Ley de Sociedades Anónimas, los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades líquidas del ejercicio, después de absorber las pérdidas acumuladas en caso de tenerlas.

• La sociedad generó una ganancia por M$ 1.121.874, las cuales revirtieron las pérdidas acumuladas desde M$ (831.112) a M$ 290.762. Debido a lo anterior, se repartirán dividendos correspondientes al ejercicio del año 2011.

2010 (M$) 2011 (M$)

Ganancias (pérdidas) acumuladas (831.112) 290.762

Ganancias (pérdidas) 8.110.632 1.121.874

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1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Agenda

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Elección del Directorio

• En virtud de las modificaciones a la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, es necesario que la sociedad elija al menos un director que cumpla con los requisitos señalados por dicha Ley

• Dentro de los plazos legales la administración recibió dos propuestas de posibles directores independientes; don Vicente Domínguez Vial , el cual fue propuesto por el accionista Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión, y don Pablo Turner González el cual fue propuesto por los accionistas Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. y Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle

• El accionista mayoritario Inversiones e Inmobiliaria Almonacid Limitada e Inversiones Cumbres S.A., envío con fecha 13 de Abril de 2012 una carta a la administración de la sociedad en la cual propuso como candidatos para integrar el directorio de la sociedad a don Antonio Martínez Ruiz , don Antonio Martínez Seguí , don Darío Calderón González , don Ignacio González Martínez y don Octavio Bofill Genzsch

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Agenda

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2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Remuneración del Directorio

• De acuerdo a los estatutos de la sociedad, los directores deben ser remunerados y la remuneración debe ser acordada por la Junta Ordinaria de Accionistas

• La administración propone a los señores accionistas que la Sociedad mantenga la remuneración de sus Directores, correspondiente a 150 Unidades de Fomento y de 250 Unidades de Fomento a su Presidente, en ambos casos por sesión asistida

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Agenda

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2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Agenda

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.11 e Informe de Auditores

2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Presupuesto y Remuneraciones

al Comité de Directores

• El patrimonio bursátil de la sociedad, al 31 de diciembre de 2011, continua siendo superior al equivalente a 1.500.000 Unidades de Fomento, por lo que corresponde que se constituya dentro de los próximos 30 días el Comité de Directores de la Sociedad

• El nombramiento de los integrantes de dicho Comité dado que han sido elegidos dos directores independientes será el Directorio quién deberá designar al tercer integrante de dicho comité en su próxima sesión

• Según lo dispuesto en la ley se debe asignar un presupuesto de gastos de funcionamiento del comité y de sus asesores como asimismo, es necesario determinar la remuneración de los integrantes del Comité de Directores

• Se propone a la Junta de Accionistas que el presupuesto de gastos de funcionamiento y de los asesores del Comité de Directores para el año 2012 se mantenga en 500 Unidades de Fomento y que la remuneración para los integrantes del Comité de Directores sea de 50 Unidades de Fomento por sesión asistida

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3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Designación de Auditores Externos

• La administración propone mantener a Ernst & Young como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2012 en base a las siguiente consideraciones:

• Profundo Know how del negocio y la industria• Socio a cargo de la auditoría es el Socio Líder de Industria de Telecom, Entertaining and

Technology. El año 2012 sería su 3er año a cargo de la auditoría• Auditoría con énfasis en la estructura de control interno, ya que poseen conocimiento amplio de

los riesgos de auditoría y procesos significativos de la compañía• El equipo de auditoría en terreno ha tenido entrenamiento específico en la industria de casinos

en las oficinas de EY Panamá• Cuenta con estrictos controles de calidad, los que garantizan altos estándares de desarrollo de la

auditoría. Estos controles de calidad son realizados por Socios de otras oficinas de EY en la región

• Alto involucramiento de los niveles ejecutivos del equipo de auditoría, lo que reduce los riesgos de errores. Un solio de E&Y en promedio no maneja más de 25.000 a 30.000 horas profesionales.

• Equipo de auditoría multidisciplinario y especializado - impuestos, legales, valorizaciones, tasaciones

• Única que ofrece contrato de exclusividad con Enjoy

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2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario Financiero para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario Financiero para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Cuenta de las Operaciones del Título XVI

Ley 18.046

• Cuentas por cobrar:

SociedadTipo de

MonedaSaldo (M$)

Antonio Martínez y Cía Pesos 1.328.590

Casino de Colchagua S.A. Pesos 107.724

Hotel Santa Cruz Plaza S.A. Pesos 637.139

Cela S.A. ARG$ 383.706

Casino Grad D.D. Kunas 613.760

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3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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2. Política de Dividendos

3. Distribución de Dividendos

4. Elección del Directorio

5. Remuneración del Directorio

6. Presupuesto y Remuneración del Comité de Directores

7. Designación de Auditores Externos

8. Elección de Diario para publicaciones

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046

10. Varios

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Varios

• Informe de Gestión del comité de Directores

• Comité propuso la mantención de las clasificadoras de riesgo y a su vez el Directorio propone a la junta mantener a:

• Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada• ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada• Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada

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