Junta General Ordinària d’Accionistes 2013 2013 1
Junta General Ordinària d’Accionistes
20132013
1
Salvador Alemany
President
Saba Infraestructures
2
Índex
Context econòmic
Col∙laboració publicoprivada
Valoració any 2012 i estratègia
Responsabilitat Social Corporativa
Govern Corporatiu
d d d lAcords destacats de la Junta3
Context Econòmic
4
Context EconòmicPrevisions de creixement FMI: recuperació desigual i continguda Projeccions
2012 2013 2014
Estats Units
Zona euro
2012
2,2
‐0 6
2013
1,9
‐0 3
2014
3,0
1 1Zona euro
Alemanya
França
0,6
0,9
0,0
0,3
0,6
‐0,1
1,1
1,5
0,9ç
Itàlia
Espanya
,
‐2,4
‐ 1,4
,
‐1,5
‐1,6
,
0,5
0,7
Portugal
Amèrica del Sud
‐3,2
2,6
‐2,3
3,4
0,6
4,1
5
Xile 5,5 4,9 4,6Font: Fons Monetari Internacional /Abril 2013
Context EconòmicPrevisions de creixement FMI: diferents velocitats. Europa més lenta
Variació anual del Producte Interior Brut (%)
3
4
( )
2
3
0
12013
2014
‐1
0
6
‐2
Font: focus la Caixa
Estats Units Japó Eurozona Alemània França Itàlia Espanya
Context Econòmic
Desequilibris UE: unió bancària, correcciódesajustos estructurals i reformes clausdesajustos estructurals i reformes, clausper a la sortida de la crisi
Sense desequilibris
Amb desequilibris
Amb desequilibris excessius
Països amb programes d’assistència financerad assistència financera
7Font: focus la Caixa
Context Econòmic
Ámbit Saba
Europa6 països
d’ t ióEspanya
P l130 000
d’actuació
Amèrica del Sud
Portugal130.000places
600hectàrees
Xile8
ItàliaAndorra Françahectàrees
Col∙laboració publicoprivada
9
Col∙laboració publicoprivada
Limitació de capacitat d’endeutament de les Ad i i i i di ibili d úbliAdministracions i escassa disponibilitat de recursos públics.
Col∙laboració publicoprivada, una de les claus per a la recuperació de l’activitat econòmica.
Necessitat d’implicació de totes les parts per treballar ambp p pvisió dinàmica i de llarg termini.
10
Col∙laboració publicoprivada
Confiança mútua entre socis, privats i públics.
Un marc regulador i jurídic que aporti seguretat i estabilitat.És necessari
Identificació dels projectes amb un adequatIdentificació dels projectes amb un adequatracional en termes de retorn econòmic social.
11
Col∙laboració publicoprivada
Experiència Saba col∙laboració publicoprivada: i lsector concessional:
Aparcaments: 111 aparcaments 50 000 placesAparcaments: 111 aparcaments, 50.000 places en concessió i 13.000 places en zona regulada.
Parcs logístics: CPL, Cilsa, PLZF i Sevisur.
Saba partner lleial per a les AdministracionsSaba, partner lleial per a les AdministracionsIdentificant solucions que responguin a un adequat equilibri d’interessos.
12
Col∙laboració publicoprivada
Oportunitats de Saba:
Societats concessionàries aparcaments municipals.
Projectes mobilitat i reordenació d’espais urbans.
Arc Mediterrani localització logística estratègica.
Projectes: Aena, Ajuntament BCN, Adif…
13
Valoració any 2012 i estratègia
14
Valoració any 2012 i estratègia
Estructura eficient
Transformacióinterna
Contenciódespesa
Maximitzaringressoseficient interna despesa ingressos
15
Valoració any 2012 i estratègia
Qualitat de servei i integració de la tecnologia
Mantenir el segell i marca d’excel∙lència:
Aparcaments: implantació de VIA T com a nousistema d’accés i pagament.
Parcs logístics: adaptació a les necessitats delsclientsclients.
Innovació tecnològica: permet reduir costos i millora del servei.
16
Valoració any 2012 i estratègia
Projectes de desenvolupamentj p
Noves operacions en els dos sectors a Espanya, Itàlia Portugal França i XileItàlia, Portugal, França i Xile.
Operacions rellevants: desinversió parc logístic a Reforç de la capacitat financera p p g
Santiago de Xile.capacitat financera del Grup
17
Valoració any 2012 i estratègia
Resultats exercici consolidat
Control de costos: esforç en eficiència i productivitat.
Gestió activa del portfoli.
79EBITDA
196Ingressos explotació
79milions €
196milions €
18
Valoració any 2012 i estratègia
Estratègia
Transformació SortidaCreixement DiversificacióTransformacióinterna
Sortidaa Borsa
19
Responsabilitat Social Corporativa
20
Responsabilitat Social Corporativa
Projectes
Presa decisions
Estratègiacomercial
TICGestiói t
21
TICinterna
Responsabilitat Social Corporativa
Àmbit mediambiental:Pla eficiència energètica.
‐6%P j d d Pla eficiència energètica.
À
Petjada decarboni
Àmbit social:Convenis per integrar laboralment persones discapacitades.
ÀÀmbit mobilitat: Saba col∙labora amb les Administracions per trobar solucionsa llarg termini en l’escenari urbàa llarg termini en l escenari urbà.
22
Responsabilitat Social Corporativa
De la xifra de negoci disposa d’un sistema deDe la xifra de negoci disposa d un sistema de gestió ambiental, qualitat de servei i prevenció de riscos laborals implantat i certificat d’acord amb
à
91%els estàndards internacionals.
ISO 14001ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
23
Govern Corporatiu
24
Govern Corporatiu
Principis bàsics actuació de la companyia:
Transparència.
Eficiència.
Responsabilitat.
b lSostenibilitat.
Bon Govern: elaboració Codi Ètic de Saba.25
Govern Corporatiu
Accionariat de primer nivell
Criteria CaixaHolding 50,1%g ,
Grupo Torreal 20%Amb ambició per convertir Saba en
European Parking BV (KKR) 18,2%
Fondos ProA 10,5%
convertir Saba en un gran Grup
Accionistes Minoritaris 1,2%
26
Acords destacats de la Junta
27
Acords destacats de la Junta
Cooptació d’un conseller.Cooptació d un conseller.Junta Saba_2012 (38).JPG
Delegació ampliació de capital.
Devolució reserva prima d’emissió.
9,9 0,0135milions € € bruts/acció
28
Josep Martínez Vila
Conseller Delegat
Saba Infraestructures
29
Índex
Gestió 2012
Operacions rellevants
E è i i lEstratègia comercial
Activitats i resultats per àrees de negoci
Saba en xifres
R t 2013Reptes 2013
30
Gestió 2012
31
Gestió 2012
Eficiència CreixementEstratègiacomercialcomercial
32
Gestió 2012
Consecució dels reptes i accions eficiència plantejatsen el pressupost 2012en el pressupost 2012.
Millora de sistemes interns i de negoci.g
Simplificació organitzativa.
Implantació projecte Gestió Remota aparcaments.
Definició projecte d’eficiència energètica.
Mill li d d iMillora generalitzada de costos operatius.33
Gestió 2012
Gestió contractes existents
Sant Joan de Déu.RenegociacióIlla Diagonal i Constança.
Verona Arsenale
Renegociaciócontractes
Verona Arsenale.
51 clients han ampliat contractes en espai i/o temps per una superfície de 150 000 m2
Renegociaciócontractes temps, per una superfície de 150.000 m2 .
34
contractes
Operacions rellevants
35
Operacions rellevants
Aparcaments
1 2Nova gestió:
BCN II (Av. Carles III‐
Nova concessió:
Castellar del Vallès (Barcelona). (
Av. Diagonal , Barcelona).
( )
Zones regulades de Blanes
Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa).
Zones regulades de Blanes (Girona), Masnou (Barcelona) i la Seu d’Urgell (Lleida).Xira (Lisboa). g ( )
36
Operacions rellevants
Aparcaments
3Renegociació de la concessió de Villa Borghese (Roma)
Nova ampliació de l’aparcamentfins un total de 2.556 places.
Hub urbà.
Concessió fins l’any 2061.y
37
Operacions rellevants
Parcs logístics
82%ocupació
Millora de l’ocupació 2012 respecte 2011ocupació
44Nous contractes/clients
Superfície de 140.000 m2 .
44nous
contractes p
Destaca Michelin, amb 25.000 m2 al Penedès.140.000
38m2
Operacions rellevants
Parcs logístics
Projectes de creixement:+10.000 Ampliació ZAL Toulouse. Construcció nova nau.m2
56ili
Desinversió parc logístic Santiago de Xile
Preu atractiu i impacte en compte de resultatsmilions €
p pde 6,5 milions d’euros.
39
Estratègia comercial
40
Estratègia comercial aparcaments
l dQualitat de servei
Instal∙lacionsDiferenciació
Instal lacions
VIA T
Descomptes i promocionsFidelització
Nous productes
41
Estratègia comercial aparcaments
VIA T accés i pagament aparcaments Barcelona.
30%Rotació i abonats
Proves pilot TAG (VIA T) a Xile.
42
Estratègia comercial aparcaments
Anàlisis de viabilitat de nous negocis:
Self storage (Trasters).
Microdistribució. Logísticaurbana
43
Estratègia comercial parcs logístics
Nova marca de referència
Qualitat de servei: flexibilitat i adaptació
Fidelització clients actuals
Sinergies comercials xarxa de parcs
44
Creixement ocupació
Activitats i resultats per àrees de negoci
45
Activitats i resultats per àrees de negoci
Aparcaments
Europa
Espanya
PortugalPortugal
Amèrica del Sud
130.000ItàliaAndorra França Xileplaces
46
Activitats i resultats per àrees de negoci
Parcs Logístics
Europa
1 milióEspanya
França1 milió
m2
11 parcsPortugal
logístics
47
Activitats i resultats per àrees de negoci
Aparcaments: Activitat 2012
Distribució vehicles rotacióNombre vehicles (rotació)
Espanya 46%
P t l 23%‐4 %
53 M 51 M
Portugal 23%
Itàlia 22%
Xile 8%Xile 8%
Altres 1%
482011 2012
Activitats i resultats per àrees de negoci
Aparcaments: Activitat 2012
Distribució abonatsNombre abonats
33 391
Espanya 47%
Itàlia 27%‐3 %
33.391 32.245
Portugal 14%
Xile 11%
Altres 1%
492011 2012
Activitats i resultats per àrees de negoci
Aparcaments: Resultats 2012
Ingressos Explotació152 M €
EBITDA 57 M €
50
Activitats i resultats per àrees de negoci
Aparcaments: Resultats 2012. Distribució d’ingressos i EBITDA per països
Ingressos d’Explotació 2012 EBITDA per països 2012
Espanya 53%Itàlia 30%
p p
Espanya 58%Itàlia 19%
Xile 10%Portugal 5%França 1%
Itàlia 19%Xile 15%Portugal 6%França 2%
Andorra 1%França 2%Andorra
51
Activitats i resultats per àrees de negoci
Parcs Logístics: Activitat 2012 m2 llogats a finals d’any
450.762
82%
% ocupació
+21.307429.455 77%72%
77%82%
2009 2010 2011 2012
2011 2012
009 0 0 0 0
52
Activitats i resultats per àrees de negoci
Parcs Logístics: Resultats 2012
Ingressos Explotació44 M €44 M €
EBITDA 22 M €
53
Saba en xifres
54
Saba en xifres
Resultats consolidats 2012
l
Ingressos 196
Milions €
+3%
EBITDA 79 +4%
Resultat Explotació 36
Resultat 3
55
3
Saba en xifres
Ingressos per activitat i per països 2012
Ingressos per activitat de negoci Ingressos per àmbit geogràfic
Sector
Espanya 62%
Itàlia 23%Sector Aparcaments 77%
Xile 8%
Portugal 4%Sector Parcs Logístics 23% França 2%
Andorra 1%
56
Saba en xifres
Inversió 2012
20 Expansió Aparcaments 54%
Operativa Aparcaments 29%
20milions €
Operativa Logística 11%
Expansió Logística 6%60%ióexpansió
57
Saba en xifres
Balanç 2012 Milions €
Actiu Passiu
503
1 150
Actiu llarg termini
Patrimoni net
314
1.150
Altres 314
Deute
creditors
81 M €511
Altres actius
financer net
38956
Deute financer
brut
‐81 M €respecte 2011
58
Altres actius Tresoreria i equivalents
56122
Saba en xifres
Estructura endeutament Venciment del deute
9%Inferior a 1 any91%3%Entre 1 i 2 anys
91%llarg termini
24%Entre 2 i 5 anys2018venciment
64%Superior a 5 anys
yvencimentmitjà
64%Superior a 5 anys
59
Saba en xifres
Estructura endeutament Distribució del deute
Tipus d’interès mitjà 4,6%
Ràtio deute
Deute financer net P t i i t D fiPatrimoni net
44%
+ Deute financer net
Tipus variable 42% Tipus fix 58%44%
60
Saba en xifres
Equip humà 2012Plantilla mitjana per àmbit geogràfic
1.223Espanya 60%
Itàlia 24%
1.223treballadors
Xile 11%
Portugal 3%
Andorra 1%82%contractes do a %
França 1%contractesindefinits
61
Reptes 2013
62
Reptes 2013
Operatius
Continuació pla implementació eficiència.Continuació pla implementació eficiència.
Simplificació i homogeneïtzació d’eines de suport.
Desplegament sistemes de gestió a tots els països.
63
Reptes 2013
Operatius
Implementació del VIA T a la resta de la xarxa.
Implantació TAG (VIA T ) a Xile.
Activació pla eficiència energètica aparcaments.
Continuació pla Gestió Remota aparcaments.
64
Reptes 2013
Accions comercials: aparcaments
Programa de descomptes vinculats a VIA T i consum.
Ll d l l l ò i d b ifi ióLlançament del val electrònic de bonificació.
Nous productesNous productes.
Val electrònic bonificacions VIA TVal electrònic bonificacions VIA T
65
Reptes 2013
Accions comercials: aparcaments
Llançament App.
P i i i lProactivitat comercial.
Prova pilot Self storage: BarcelonaProva pilot Self storage: Barcelona.
App, e‐commerce, geolocalització.
66
Reptes 2013
Accions comercials: parcs logístics
Orientació al client. Fidelització.
Ubi ió i il i dUbicació privilegiada.
Qualitat oferta: excel∙lència logísticaQualitat oferta: excel lència logística.
Noves línies d’ingressos.
67
Reptes 2013
Creixement
Anàlisis de noves oportunitats.
Nous contractes i renegociacions.
P jProjectes en marxa:
Desenvolupament de la ZAL Toulouse.Desenvolupament de la ZAL Toulouse.Aena.Mall Plaza (Xile).Aparcaments municipals BCN.Adif. 68
Reptes 2013
Perspectives de futur
Generar valor per a l’accionista
Eficients
Mill
Referents
I ió
Més grans
C i tMillores.Economies.
Innovació. Tecnologia.Comercial.
Creixement.Diversificació.Selectivitat.
69
70