Junta de Accionistas – 2015

Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez

Junta Ordinaria

de Accionistas 26 de Marzo de 2015

Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 2

Cuenta del Presidente del Directorio Sr. Pablo Granifo Lavín

Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez

Banco de Chile: Resultados 2014

3

Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC)

(Miles de MM$ , %)

+15,1%

Utilidad Distribuible* por Acción

($ / Acción)

(*) Utilidad neta más/menos la corrección monetaria del capital según la variación del IPC de cada año.

-1,6%

466 514 591

26.4% 24.0% 25.7%

2012 2013 2014

Utilidad ROAC

4,9 5,0

4,9

2014 2013 2012


Calidad de Servicio

Índice de Recomendación Neta (Promedio Anual, %)

Satisfacción por Canales de Atención ( % Notas 6 y 7)

87.3

78.2 77.7

68.3

62.9 66.9

88.4

82.7 78.9

72.8 67.5 69.4

Mesón Caja Ejecutivo Internet Banca Telefónica

Banca Móvil

2013 2014

54.3

60.3 63.6

2012 2013 2014


Compromiso con la Comunidad

5

Presencial Empresas

Presencial Microempresas

Educación

E-Learning Personas

• Incendio Valparaíso • Terremoto Zona Norte • Donación Herramientas

36 Años

600 Puntos

9 Mil Colaboradores

50 Créditos a Emprendedores

2 Escuelas de Emprendimiento

Construcción y Mantención $686 Millones

Superando la Adversidad

Emprendimiento

Nuevo Colegio San Juan

1.200 Niños

Educación Financiera

20.500 Personas

8.000 Asistentes

1.000 Asistentes

Un Chile Mejor para los pacientes con Cáncer

http://marycordilleratv.com/wp-content/uploads/2014/02/Teletón.jpg


1.2% 1.3% 1.8%

2.4%

5.1% 4.7% 4.4% 4.3%

2012 2013 2014e 2015e

Economía Internacional

6

Crecimiento PIB Mundial (Var. 12 meses, %)

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Enero 2015

Evolución del Crecimiento (Var. 12 meses, %)

Economías Emergentes

Economías Desarrolladas 3.4% 3.3% 3.3%

3.5%

2012 2013 2014e 2015e


Economía Local: Actividad

7

Producto Interno Bruto (Var. 12 meses, %)

PIB creció 1,9% en 2014, por debajo de las expectativas.

Caída del precio del cobre e incertidumbre por reformas impactaron la inversión.

El consumo también mostró un deterioro, pero en una magnitud menor.

El PIB crecería en torno al 2,5% - 3,0% en 2015 .

Fuente: Banco Central

5,8% 5,4%

4,1%

1.9%

2011 2012 2013 2014


Economía Local: Desempleo | Inflación | TPM

8

Tasa de Desempleo (Promedio anual, %)

Inflación y Tasa de Política Monetaria

(Var. 12 meses, %)

7.1%

6.4% 5.9%

6.4%

2011 2012 2013 2014

4.4%

1.5%

3.0%

4.6% 5.25% 5.00% 4.50%

3.00%

2011 2012 2013 2014

IPC Var. 12m TPM Cierre


67,214 72,966

14,676 16,005 27,129

31,656

Dic-13 Dic-14

Comerciales Consumo Vivienda

109.020 120.627

Sistema Bancario: Colocaciones (*)

9

+10,6%

+8,6%

+9,1%

+16,7%

Colocaciones Sistema Bancario (Miles de millones de $ de cada periodo, %)

(*) Cifras excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior.


Utilidad y Rentabilidad (ROAC) (Miles de millones de $, %)

1,712 1,629

1,916

2,482

19.6% 16.2%

16.4% 18.9%

2011 2012 2013 2014

Utilidad ROAC

+29,5%

Sistema Bancario: Resultados



11

Ingresos Operacionales (Miles de millones de $, %)

Inflación por sobre la esperada.

Mayores ingresos en operaciones financieras y de cambio.

Crecimiento de la cartera de créditos.

7,266 8,623

5.6% 5.9%

2013 2014

Ingreso Operacionales Ing. Op. / Activos Prod. Prom.

+18,7%


1,365 1,594

1,28% 1,33%

2013 2014

Gasto Neto por Riesgo Índice Gasto de Cartera


12

+17,8% +16,7%

Gasto Neto por Riesgo (Miles de millones de $, %)

Gastos Operacionales (Miles de millones de $, %)

3,625

4,270

49.9% 49.5%

2013 2014

Gastos Operacionales

Índice Eficiencia


Entorno Económico y Desafíos 2015

13

Economía internacional ofrece

perspectivas inciertas para los

países emergentes.

PIB local se expandiría

alrededor de 2,7% según

estimaciones de consenso.

Política Monetaria podría

añadir nuevos estímulos.

Entorno Económico

Continuar proceso de

bancarización, en especial

en personas y pymes.

Compromiso con la calidad y

la transparencia.

Nuevas regulaciones.

Mantener una sana práctica

crediticia.

Avances hacia Basilea III.

Desafíos para la Banca


Banco de Chile en el año 2014 Cuenta del Gerente General

Sr. Arturo Tagle Quiroz

14


Banco de Chile: Utilidad Neta

15

591 556

343 265

26% 24% 22% 15%

BCH SAN BCI Corp

Utilidad Neta ROAC

Utilidad Principales Bancos y Retorno sobre Capital 2014

(Miles de MM$, %)

Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC)

Banco de Chile (Miles de MM$, %)

+15,1%

514 591

24% 26%

2013 2014

Utilidad ROAC


Banco de Chile: Ingresos Operacionales

16

Ingresos Operacionales (Miles de MM$ , %)

Mayores volúmenes de depósitos vista.

Crecimiento de volúmenes de crédito.

Inflación (UF) por sobre la esperada.

Gestión proactiva de los spreads.

1.456 1.646

6,4% 6,8%

2013 2014

+13,1%

Ingresos Operacionales

Ing. Op. / Activos Prod. Prom


13,077

13,108

19.5% 18.0%

2013 2014 Part. De Mercado

4,732 5,419

17.4% 17.1%


20,870 21,877

19.1% 18.1%


3,061 3,350

20.9% 20.9%


Banco de Chile: Colocaciones (*) (Cifras en Miles de millones de $)

17 (*) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior.

+4,8%

+9,4% +0,2%

Colocaciones para la Vivienda

Colocaciones Consumo Colocaciones Comerciales

Colocaciones Totales

+14,5%


Banco de Chile: Gestión Comercial

Segmento Minorista

51 Mil (440 / día)

196 Mil (2.300/ día)

Descargas

Transacciones (a la fecha)

11.400 Pagos

2,4 MM (1,2 MM 2013)

Nueva Internet y Banca Móvil

: Nueva Cuenta Vista

Cobertura CrediChile 82% Comunas

2.624 Puntos

Segmento Mayorista

Financiamientos

Leasing: US$170 MM Refin: MMM$55

Bono: MMM$600

Financiamiento US$41 MM

Leasing: MM US$53

Indicadores

Principalidad GG.EE.

62% 65% (a/a)

Vinculación GG.EE.

+635

GGEE

+12% Visitas > 20.000

Corporativa

+26% > 5.000

Visitas

Usuario Medio o Alto Clientes Vinculados

http://1.bp.blogspot.com/-TG6QtDu07o4/TwDqqdQGXQI/AAAAAAAAAm8/cPvR4YjfTWg/s1600/metro.png


242 284

1,2% 1,3%

2013 2014

Gasto por Riesgo

Gasto por Riesgo / Coloc. Promedio

Banco de Chile: Gasto por Riesgo

19

Gasto por Riesgo (Miles de MM$ , %)

Cartera con morosidad >90 días (Dic-14, %)

+17,5%

1.3% 1.5%

2.3%

2.8%

BCH CORP BCI SAN


623

715

42.8% 43.4%

2013 2014

Gasto Apoyo Operacional

Índice de Eficiencia

Banco de Chile: Gastos Operacionales

20

+14,7%

Gastos Apoyo Operacional (Miles de MM$ , %)

Índice de Eficiencia (%)

47.2% 42.8% 43.4%

2012 2013 2014

BCH SAN BCI SISTEMA


Banco de Chile: Otros Logros 2014

21

Filiales

N°de Participes Prom. AGF: 360Mil 419Mil

Corredora de Seguros:

Volumen promedio Fondos Mutuos

Destacados Negocios de la Corredora de Bolsa

Desarrollo del Capital Humano

Part. Mdo. FFMM:

Capital Humano para el Mejor

Banco

Comportamiento Ético

269 Mil Venta SOAP Internet UF250 Mil

Intermediación GG.EE. y Pyme

Financiamiento

Gestión de Riesgo Operacional

800 m2 de Infraestructura

290 puestos personal crítico

Sitio Alterno Continuidad del

Negocio

Gestión de la Excelencia

2013 2014

2013 2014


Banco de Chile: Reconocimientos 2014

22

Banco más sólido LatAm Mejor Banco

Mejor Banco de Inversión Mejor Banco Custodio

1er Lugar Reputación Corporativa

Innovación en TIs

Diversificación del Financiamiento

Marca más Valiosa Mejor Banco | Mejor Banco de Inversión

Mejor Banco Mejor Banco de Inversión

Mejor Agente Colocador

Mejor Rentabilidad Ajustada

Mayor Creación de Valor

http://www.thebanker.com/


Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015

23

a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;

b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.

c. Remuneración del Directorio;

d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;

e. Designación de Auditores Externos;

f. Evaluadores Privados de Riesgo;

g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;

h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;

i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
























Utilidad Distribuible, Dividendos y Crías

26

Concepto Valor

(+) Utilidad neta ejercicio 2014 $ 591.080.045.359

(-) Corrección monetaria del capital $ 127.382.492.802

(=) Utilidad líquida distribuible $ 463.697.552.557

Factor de Distribución de Dividendo Propuesto

70%

Dividendo por Acción $ 3,42915880220

Crías por acción 0,02250251855















































































Junta Ordinaria



Junta Extraordinaria



Banco de Chile: Estrategia de Gestión de Capital

36

Flujos Incrementales de Capital Básico y Regulatorio (Cifras en Miles de Millones de Pesos)

6 -37 -28 -22

67 74 86 96 52 58 36 50

210 119 134

335

214 229

123

Incremento (MMM$) 2011 2012 2013 2014

Capital Básico 329 251 256 145 Patrimonio Efectivo 335 214 229 123

Emisión de Acciones

Retención Corrección Monetaria del Capital

Capitalización de Utilidades

Bonos Subordinados

36


10.1% 10.0%

3.8% 3.4%

2011 2014

8.9% 10.4%

4.0% 2.9%

2011 2014

Adecuación de Capital: Banco de Chile y la Industria

37

Indicadores de Basilea (% sobre APRC)

Banco de Chile

Capital Básico Activos Ponderados por Riesgo

Cuasi Capital Activos Ponderados por Riesgo

Sistema Financiero

+1,5%

-0,1%

12,9% 13,3% 13,9% 13,4%

37


Retención de Utilidades: Propuesta 2015

38

Impacto en Capital Pagado ($)

Capital Pagado al 31.12.2014 1.944.920.279.413 1.944.920.279.413

Capitalización de Utilidades 2014 96.252.499.241 139.109.265.751

Capital Pagado Post Capitalización 2.041.172.778.654 2.084.029.545.164

Impacto en Acciones (#)

Acciones al 31.12.2014 94.655.367.544 94.655.367.544

Capitalización de Utilidades 2014 1.473.778.889 2.129.984.164

Acciones Post Capitalización 96.129.146.433 96.785.351.708

Decisión Banco Central de Chile respecto a su Dividendo

100% en Efectivo

70% en Efectivo y Capitalización de 30%

38


Junta Extraordinaria


Junta Ordinaria de Accionistas

Santiago, 26 de Marzo de 2015


a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;

b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y

aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;

f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas

prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta

Ordinaria de Accionistas.

Tabla de Sesión Junta Ordinaria de Accionistas






prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta












b. Aprobación del dividendo.


Concepto Valor

Utilidad Neta del Ejercicio 2014 (M$)

$111.861.840

Dividendo por Acción * $3,45509947012

Acciones Liberadas de Pago por Acción *

0,02250251855

*Para series B, D y E

























































Santiago, 26 de Marzo de 2015

Junta Ordinaria de Accionistas

Junta de Accionistas – 2015

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