‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › Tilinpäätös 2001 Helsingissä 14. helmikuuta 2002 Pertti Tarvainen | Toimitusjohtaja | JOT Automation Group Oyj
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local ›
Tilinpäätös 2001
Helsingissä 14. helmikuuta 2002Pertti Tarvainen | Toimitusjohtaja | JOT Automation Group Oyj
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 2 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation
TunnuslukujaMilj. EUR
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto, % liikevaihdosta
Tulos ennen veroja
Tulos ennen veroja,% liikevaihdosta
Euroa
Tulos / osake
Oma pääoma / osake
Muutos,%
-45,7
1-12/01
76,1
-15,8
-20,7
-15,8
-20,8
1-12/00
140,1
14,1
10,0
13,1
9,4
0,06
0,22
-0,09
0,15
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 3 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Liikevaihto 2001Milj. EUR
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
18,9 16,1
30,8
67,1
99,4
50
40
30
20
10
0
60
70
90
80
100
110
120
130
140140,1
76,1
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 4 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Liikevaihto tuoteryhmittäinMilj. EUR
Telekomm. EMS CMS Jakelukanava
25
20
15
10
5
0
30
35
45
40
50
55
60
65
70 2000
2001
31,7
97,8
8,2
14,2 15,1
0
27,4
20,2
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 5 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Liikevaihto markkina-alueittain 2001
Amerikka17,3 % (16,9 %)
Aasia16,0 % (20,2 %)
Muu Eurooppa 30,4 % (39,2 %)
Pohjoismaat36,3 % (23,7 %)
Liikevaihto markkina-alueittain 1-12/2001 (Liikevaihto markkina-alueittain 1-12/2000)
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 6 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Liikevoitto
-5
-10
-15
1,60,7
10,7
3,5
16,3
-15,8
14,1
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Milj. EUR 15
10
5
0
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 7 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Tunnuslukuja2000
28,2
29,5
4,3
11,2
47,5
2001
-49,6
-16,6
13,1
49,5
37,3
Oman pääoman tuotto-% (ROE)
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)
Korolliset nettovelat, milj. EUR
Nettovelkaantumisaste(Net Gearing), %
Omavaraisuusaste, %
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 8 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Tunnuslukuja
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj.EUR
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, milj. EUR
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, % liikevaihdosta
2000
6,9
5,0
7,9
5,6
2001
13,4
17,6
5,3
7,0
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 9 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Henkilöstö
1995 1996 1997 1998 1999 2000 20010
100
200
300
400
500
600
700
800
601
479
243
588
746
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 10 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Omistus 28. joulukuuta 2001
Yksityiset yritykset 11,6%
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 16,4 %
Julkisyhteisöt ja julkiset yritykset 12,5 %
Voittoa tavoittelemattomatyhteisöt 3,4 %
Yksityissijoittajat 46,3 %
Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt osakkeet 8,9 %
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 11 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Kannattavuus osavuosittain 2001Milj. EUR
15%
20%
10%
5%
25%
1-3/00 4-6/00 7-9/00 10-12/00 1-3/01 4-6/01 7-9/01 10-12/01
0
1
2
3
4
5
-2
-3
0%
-5%
-15%
-10%
-20%
-25%
6,3
3,8
6,1
-4,3
-1
-4
-5
-2,2
-6,1-6
6 30%
-30%
-1,8
-3,6
Liikevoitto
Liikevoitto (%)
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 12 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Liikevaihto osavuosittain 2000-2001 Milj. EUR
1-3/00 4-6/00 7-9/00 10-12/00 1-3/01 4-6/01 7-9/01 10-12/01
30
20
10
0
40
50
33,4
42,3 40,0
24,4 24,5
15,4
20,1
16,1
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 13 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2001Suurimmat osakkeenomistajat lukuun ottamatta Luku- osuushallintarekisterissä olevia omistajia määrä %
Terentjeff Jorma, hallituksen jäsen
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-SampoKeskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola
Evatec Oy
Kettula Mika, hallituksen puheenjohtaja
Head Invest Oy5,1 4,5
1,8
1,2
2,9 2,7
1,2 1,1
1,5
2,6
9 002 983
5 086 0004 809 1004 633 9093 262 340
2 201 455
2 000 0002 099 250
7 997 400
2 702 300Svenska Handelsbanken AB
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt osakkeet
11 315 323 6,5
11 609 052 8,5 JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäsenien sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat osakkeet
Yhtiön toimitusjohtajalla on 102 750 optio oikeutta,jotka oikeuttavat merkitsemään 288 000 osaketta.
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local ›
Ajankohtaista
Helsingissä 14. helmikuuta 2002Pertti Tarvainen | Toimitusjohtaja | JOT Automation Group Oyj
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 15 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Sopeuttamistoimet› Sopeutetaan toiminta vastaamaan kysynnän tasoa.
Tavoitteena kannattavuuden olennainen parantaminen.
› Toimenpiteet:» Henkilöstökustannuksia sopeutetaan » Tuotantoa järjestellään Suomessa ja USAssa» Muita säästötoimenpiteitä» Tavoitteena vähintään 700 000 euroa / kuukausi
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 16 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Sopeuttamistoimien hallinta
› Toimenpiteet:
» Erittäin kiireelliset ”7 päivää”
» Kiireelliset ”30 päivää”
» Lyhyen tähtäimen ”180 päivää”
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 17 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Konsernin johtoryhmää vahvistetaan
› Pertti Tarvainen, toimitusjohtaja ja talousjohtaja
› Mika Mämmelä, tuotekehitysjohtaja
› Juha Nurmimäki, tuotantojohtaja
Uudet:› Ritva-Liisa Niskanen, henkilöstöjohtaja
› Pekka Pesonen, kehitysjohtaja
› Juha Reinikka, myyntijohtaja
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local ›
Tuotantoautomaatiomarkkinat
Helsingissä 14. helmikuuta 2002Mika Kettula | Hallituksen puheenjohtaja | JOT Automation Group Oyj
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 19 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Asiakkaita Telekommunikaatio:Nokia | Ericsson | Motorola | Nortel | Lucent | Panasonic
Komponentti ja osakokoonpanovalmistus (CMS)Eimo | Perlos | Nolato | Rosti | Triple-S
Sopimusvalmistus:Solectron | Flextronics International | Sanmina SCI | Elcoteq | Jabil Circuit | Celestica
Autoelektroniikka:VTI Hamlin | Hella | Valeo | Siemens | DaimlerChrysler
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 20 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Telecomin merkitys JOT Automationille
Suurin asiakastoimiala ja hyvä kasvualusta:
› Uusien tuotantoteknologioiden hyödyntäjä
› JOTille perusliiketoimintaa
› JOTilla laaja osaaminen ja tunnettuus tällä sektorilla
› Mittava olemassa oleva laitekanta pohja palvelu- ja modifiointiliiketoiminnalle
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 21 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Markkinoiden muutostekijät 2001
› Telekommunikaatioteollisuudessa siirtymävaihe uusien teknologioiden (GPRS ja 3G) käyttöönottoon
› Matkaviestinten myyntiennusteet laskivat› Tuotanto keskittyi Aasiaan, erityisesti Kiinaan› Tuotantoa ulkoistettiin voimakkaasti› Liiketoiminnan keskittyminen jatkui› Markkinoilla tuotannon ylikapasiteettia
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 22 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Tuotteet monimutkaistuvat, variaatiot lisääntyvät
› Aktiivikomponenttien määrä lisääntyy(kamerat, mikrofonit, näytöt)
› Tuotekehitykseen entistä vähemmän aikaa
› Variaatiot tehdään kokoonpanovaiheessa
› Testauksen merkitys kasvaa
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 23 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
JOT Automation fokusalueet
Materiaalin käsittelyja
Materiaalin prosessointi
Testausautomaatio
Kokoonpanoautomaatio
Järjestelmäliiketoiminta Laiteliiketoiminta
jakelukanavaavainasiakkaat
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 24 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Asiakkaiden painopistealue:Olemassa olevan kapasiteetin tehostaminen
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 25 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Asiakkaiden painopistealue:CMS-liiketoiminta
› Muovikuoriin asennettavien komponenttien määrä lisääntyy
› Markkina-aluekohtaiset variaatiot lisääntyvät
› Tuotteiden elinkaaret lyhenevät
› Muovikuoret keino yksilöidä lopputuotteita
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 26 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Variaatiot - haaste tuotannolle
g
f
e
d
c
b
a
g
e
b
aa
c
X
X
suun
nite
ltu v
olyy
mi /
tuot
emal
li
tote
utun
ut v
olyy
mi /
tuot
emal
li
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 27 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Platform ja standardisointi
Edut JOT Automationille» Nopea ja edullinen valmistaa» Valmistusosat standardisoitu» Asiakaskohtaisten
sovellusten tehokas valmistaminen
Edut asiakkaille»Lyhyt toimitusaika»Uudistettavuus»Joustavuus
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 28 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Myynti organisoitu uudelleen
Juha Reinikkamyyntijohtaja
Tuoteryhmät Alueet> Tuotesegmentin liikevaihdon kehitys> Liiketoiminnan kehittäminen
Kok
oonp
ano
auto
maa
tio
Amerikat
Test
aus
auto
maa
tio
Mat
eria
alin
kä
sitte
ly
Eurooppa Aasia
> Alueellisen myynnin liikevaihto> Alueellisen toiminnan kannattavuus
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 29 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Tuotanto keskittyy Aasiaan
JOT Automation Jälleenmyyjä
Korea 1999
Hong Kong 1998
Singapore 1999Peking 2001
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 30 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Asiakkaat globaalissa verkostossaPAC
-Malaysia
-China
-Korea
-HongKong
-Korea
China
-Japan
-Japan
-Singapore
-Singapore-
Malaysia
-Korea
-Korea
-Korea
Korea
-Korea
-Germany-Korea
Singapore
-China
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
CMSEMSCMS
EMS
EMS EMS EMSCMS
CMS
FAFA
FA FAFA
FAPAC
EMS
-ChinaCMS
-Korea
CMS
PACPAC -
Korea
EMS
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 31 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Kilpailutilanne
› Kilpailu on kiristynyt»Laitekaupassa hintakilpailu
»Aasialaiset peruslaitevalmistajat markkinoille
› Pienet laitevalmistajat vaikeuksissa
› Odotettavissa toimialan yritysten keskittymistä
› Kustannustehokas tuotanto ja tuotteisto
› Paikallinen osaaminen
› Strategiset kumppanuudet
‹ company › ‹ financials › ‹ products › ‹ technologies › ‹ local › ‹ 32 ›
PTA
0202
11/ I
NT
© 2001 JOT Automation Confidential
Inventory And Logistics
Tuote-
suunnittelu
Käyttöönottopalvelut
Operaattoripalvelut
Huoltopalvelut
Koulutus
Markki-
noille
komponenttien ja osakokoonpanojen valmistus
Tekninen konsultointi
JOT asiakkaan tuotannon arvoketjussa
Käyttöön-
otto
Materiaalin käsittely
Testaus-automaatio
Kokoonpano(automaatiinen)
Kokoonpano(manuaalinen)
Automaattinenpakkaus
Ohjausohjelmisto