-
PRO
SPE
KT
US
Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan
industri, properti komersial, jasa konstruksi
dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas AnakBerkedudukan
di Jakarta
Kantor Pusat:Graha Surya Internusa, Lt 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-0, Kav. 04, Kuningan, Jakarta 12950
Telepon: +6221 526 2121, 527 2121, Faksimili: +6221 526 7878
E-mail: [email protected], website:
www.suryainternusa.comPENAWARAN UMUM
OBLIGASI SURYA SEMESTA INTERNUSA I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT
BUNGA TETAPDENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP700.000.000.000 (TUJUH
RATUS MILIAR RUPIAH)
Obligasi Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000
(seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 8,3% (delapan koma tiga persen) per tahun dengan jangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp550.000.000.000 (lima
ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun dengan jangka waktu 5
(lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013,
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada
tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal
6 Nopember 2015 untuk Obligasi Seri A, dan 6 Nopember 2017 untuk
Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat jatuh tempo.
PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN
KHUSUS SEBESAR SEKURANG-KURANGNYA 125% DARI JUMLAH TERHUTANG BERUPA
(I) 1 (SATU) BIDANG TANAH SELUAS 4.330 M2 (EMPAT RIBU TIGA RATUS
TIGA PULUH METER PERSEGI) BERIKUT BANGUNAN DIATASNYA YANG SETEMPAT
DIKENAL SEBAGAI “GEDUNG SURYA INTERNUSA” DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA
BANGUNAN NO. 1286/KUNINGAN TIMUR YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RASUNA
SAID BLOK X-0, KAVLING 04-SEB, KELURAHAN KUNINGAN TIMUR, KECAMATAN
SETIABUDI, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN; (II) 1 (SATU) BIDANG TANAH
SELUAS 4.195 M2 (EMPAT RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA METER
PERSEGI) DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1287/KUNINGAN RAYA
YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RASUNA SAID BLOK X-0, KAV. 3-SEB, KAV.
4-SEB, BLOK M-3, KAV. 2 DAN KAV. 3-SEB, KELURAHAN KUNINGAN TIMUR,
KECAMATAN SETIABUDI, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN; (III) 903 UNIT
SATUAN RUMAH SUSUN DALAM BANGUNAN YANG SETEMPAT DIKENAL SEBAGAI
“GLODOK PLAZA” DENGAN JUMLAH LUAS KESELURUHAN ADALAH 32.012 M2
(TIGA PULUH DUA RIBU DUA BELAS METER PERSEGI) YANG TERDIRI ATAS 903
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN, YANG TERLETAK DI
JALAN PINANGSIA RAYA RUKUN TETANGGA 006 RUKUN WARGA 07, KELURAHAN
MANGGA BESAR, KECAMATAN TAMAN SARI, KOTAMADYA JAKARTA BARAT; DAN
(IV) SEBIDANG TANAH SELUAS 281.073 M2 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU
RIBU TUJUH PULUH TIGA METER PERSEGI) DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA
BANGUNAN NO. 00130/DESA KUTAMEKAR YANG TERLETAK DI DESA KUTAMEKAR,
KECAMATAN CIAMPEL, KABUPATEN KARAWANG, PROPINSI JAWA BARAT; YANG
KESELURUHAN JAMINAN TERSEBUT AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN.
KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DICANTUMKAN PADA BAB XVII
DI DALAM PROSPEKTUS INI.
SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DARI WAKTU KE
WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN
ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN
PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY
BACK) TERSEBUT UNTUK DIMILIKI SEMENTARA LALU DIJUAL KEMBALI ATAU
DISIMPAN UNTUK DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI.
KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SEBAGAI PELUNASAN HARUS
MEMERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY
BACK) HANYA BOLEH DILAKUKAN JIKA PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN
KELALAIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN. PERSEROAN DILARANG MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK) JIKA PELAKSANAAN BUY BACK TERSEBUT DAPAT MENGAKIBATKAN
PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT
KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL
MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI
SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL BUY BACK
OBLIGASI TERSEBUT.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN
ATAS PENDAPATAN ENTITAS ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH
TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG
DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH
HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
id A (Single A)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT
DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
(“BEI”)
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di
bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT MANDIRI SEKURITAS PT INDO PREMIER SECURITES PT HSBC
SECURITIES INDONESIA
WALI AMANAT PT BANK PERMATA Tbk.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober
2012
PT Surya Semesta Internusa Tbk
JADWALTanggal Efektif : 29 Oktober 2012 Tanggal Distribusi
Obligasi secara Elektronik : 6 Nopember 2012Masa Penawaran Umum :
31 Oktober - 1 Nopember 2012 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek
Indonesia : 7 Nopember 2012Tanggal Penjatahan : 2 Nopember 2012
BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK
MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN
PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN
PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
-
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi
Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Surya Semesta
Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap” kepada Ketua
Bapepam dan LK di Jakarta dengan surat No. 074L/JSU-EPW/VIII/2012
tanggal 28 Agustus 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10
Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran
Negara No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya
(“selanjutnya disebut ”UUPM”).
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Surya Semesta
Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap” dengan jumlah
pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) pada
BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.
SP-036/BEI.PPS/08-2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat antara
Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di
BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan
pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para
pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut
dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang
disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang
berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma
serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi
dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang
tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT HSBC
Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar
Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak
langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan
pelaksananya. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai
hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan
Emisi Obligasi dan Bab XIII tentang Lembaga Profesi Penunjang Pasar
Modal.
PENAWARAN UMUM ”OBLIGASI SURYA SEMESTA INTERNUSA I TAHUN 2012
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP” TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA.
BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA
DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK
MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN
TERHADAP UNDANG UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA
TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI SETIAP 1
(SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI TERSEBUT BELUM
LUNAS, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO. KEP-135/BL/2006 TANGGAL 14 DESEMBER
2006 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG.
-
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
.............................................................................................................................................
i
DEFINISI DAN SINGKATAN
..................................................................................................................iii
RINGKASAN
.........................................................................................................................................xii
I. PENAWARAN UMUM
..................................................................................................................
1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI
................. 7
III. PERNYATAAN UTANG
..............................................................................................................
10
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
.............................................................. 16A.
UMUM
.................................................................................................................................
16B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI
PERSEROAN
......................................................................................................................
17C. KEBIJAKAN – KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
.......................................................... 18D.
KONDISI KEUANGAN
........................................................................................................
27E. MANAJEMEN RISIKO
........................................................................................................
35
V. RISIKO USAHA
..........................................................................................................................
38
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
.................. 42
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
.............................................. 43A. RIWAYAT SINGKAT
PERSEROAN
.....................................................................................
43B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
........................................... 44C. PERKEMBANGAN
KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
............................................... 50D. HUBUNGAN
KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN
ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM
..................................................................................................................
52E. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN
HUKUM
..................................................................................................................
54F. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK
.......................................................................
56G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
................................................................................
78H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
..........................................................................
84I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
........................... 84J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
.............................................................................................................
85K. SUMBER DAYA
MANUSIA..................................................................................................
87L. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
.........................................................................
92M. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
........................................................... 96N.
KETERANGAN TENTANG ASET TETAP
...........................................................................
99O. ASURANSI
........................................................................................................................
174P. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN,
ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN
DIREKSI ENTITAS ANAK
.........................................................................................
177
-
ii
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
............................. 179A. UMUM
...............................................................................................................................
179B. KEUNGGULAN BERSAING
.............................................................................................
179C. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
......................................................... 181D.
KEGIATAN USAHA PERSEROAN
....................................................................................
182E. RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN
.................................................................
191F. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROYEK PERSEROAN
.............................. 193G. PENJUALAN DAN PEMASARAN
.....................................................................................
194H. PENGHARGAAN DAN PRESTASI
...................................................................................
196I. KOMPETISI
.......................................................................................................................
197J. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
............................................................. 198K.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
..........................................................................
199
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
.................................................................................
201
X. EKUITAS
..................................................................................................................................
205
XI. PERPAJAKAN
..........................................................................................................................
206
XII. PENJAMINAN EMISI
OBLIGASI..............................................................................................
207
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
..................................................... 208
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
.............................................................................................
213
XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
........................................................................................
229
XVI. LAPORAN PENILAI
.................................................................................................................
335
XVII. KETERANGAN MENGENAI
OBLIGASI...................................................................................
365
XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI
................................................... 386
XIX. ANGGARAN DASAR
...............................................................................................................
389
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
........................................................ 409
XXI. KETERANGAN TENTANG WALI
AMANAT..............................................................................
413
XXII. AGEN PEMBAYARAN
..............................................................................................................
420
XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN
OBLIGASI.................................................................................................................................
421
-
iii
DEFINISI DAN SINGKATAN
“Addendum Perjanjian : Berarti perubahan-perubahan dan/atau
penambahan-penambahan Penjaminan Emisi Obligasi” dan/atau
pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi.
“Afiliasi” : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Angka 1UUPM yaitu:(a)hubungan keluarga karena perkawinan dan
keturunan sampai
derajatkedua,baiksecarahorizontalmaupunvertikal;(b)hubungan
antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau
Komisarisdaripihaktersebut;(c)hubunganantara2(dua)perusahaandimanaterdapat1(satu)
ataulebihanggotaDireksiatauKomisarisyangsama;(d)hubunganantaraperusahaandengansatupihak,baiklangsung
maupun tidak
langsungmengendalikanataudikendalikanolehperusahaantersebut;
(e)hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
baiklangsungmaupuntidaklangsung,olehpihakyangsama;atau
(f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
“Agen Pembayaran” : Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen
Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajibanmembantu
melaksanakanpembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok
Obligasitermasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi
melaluiPemegangRekeninguntukdanatasnamaPerseroansebagaimanatertuang
dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“BankKustodian” : Berarti bank umumyangmemperoleh persetujuan
dari Bapepamdan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan
jasakustodiansebagaimanadimaksuddalamUUPM.
“Bapepam” : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal
atau parapengganti dan penerima hak dan kewajibannya,
sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pasar
Modalbesertaperaturanpelaksanaannya.
“BapepamdanLK” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangansebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan
RepublikIndonesiaNo.184/PMK.01/2010tanggal11Oktober2010tentangOrganisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan atau
para pengganti dan penerima hak dankewajibannya.
“BEI” : BerartisingkatandariPTBursaEfekIndonesia.
“Bunga Obligasi” : Berarti bunga Obligasi dari masing-masing
Seri Obligasi yang harus
dibayarolehPerseroankepadaPemegangObligasikecualiObligasiyangdimilikiPerseroan,sebagaimanaditentukandalamPerjanjianPerwaliamanatan.
“BursaEfek” :
BerartiBursaEfeksebagaimanadidefinisikandalamPasal1angka4UUPM,dalamhal
iniyangdiselenggarakanolehPTBursaEfekIndonesia, berkedudukan di
Jakarta, atau bursa lain yang
akanditentukankemudian,dimanasahaminidicatatkan.
-
iv
“DaftarPemegangRekening” :
BerartidaftaryangdikeluarkanolehKSEIyangmemuatketerangantentang
kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi
dan/atauPemegangRekeningdalamPenitipanKolektifdiKSEIberdasarkandatayangdiberikanolehPemegangRekeningkepadaKSEI.
“DokumenEmisi” : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Akta
Pengakuan Utang,Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian
Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI,
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, Prospektus, beserta
semuapengubah-pengubahannya, penambahan-penambahannya dan
pembaharuan-pembaharuannyasertadokumen-dokumenlainyangdisyaratkanolehinstansiyangberwenang.
“Efek” :
Berartisuratberhargayaitusuratpengakuanutang,suratberhargakomersial,
saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit
PenyertaanKontrakInvestasiKolektif,KontrakBerjangkaatasEfek,dansetiapderivatif
Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5UUPM.
“Efektif” : Berarti
terpenuhinyaseluruhpersyaratanPernyataanPendaftaransesuaidenganketentuanPeraturanNo.
IX.A.2angka4LampiranKeputusanKetuaBapepamdanLKNo.Kep-122/BL/2009tanggal29
Mei 2009, yaitu:1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh
lima) hari
sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam
danLKsecara lengkap,yaitu
telahmencakupseluruhkriteriayangditetapkan dalam peraturan yang
terkait dengan PernyataanPendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
dan peraturanyang terkaitdenganPenawaranUmum;atau45
(empatpuluhlima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas
PernyataanPendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang
dimintaBapepamdanLKdipenuhi;atau
2. AtasdasarpernyataanefektifdariBapepamdanLKbahwatidakada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih
lanjutyangdiperlukan;denganketentuanwaktuantaratanggallaporankeuangan
terakhir yangdiperiksaAkuntan yangdimuat
dalamProspektusdantanggalefektifnyaPernyataanPendaftarantidaklebih
dari 6 (enam) bulan.
“Emisi” :
BerartipenawaranumumObligasiolehPerseroanuntukditawarkandandijualkepadaMasyarakatmelaluiPenawaranUmum.
“EntitasAnak” : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya
dikonsolidasikandenganPerseroansesuaidenganstandarakuntansiyangberlakudiIndonesia.
“Emiten” : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal
ini adalahPTSuryaSemesta InternusaTbk,berkedudukandi
Jakarta,ataupenggantihakdankewajibannya.
“EntitasAsosiasi” : Berarti suatu entitas, termasuk entitas
nonkorporasi
sepertipersekutuan,dimanainvestormempunyaipengaruhsignifikandanbukanmerupakan
entitas anak ataupun bagian partisipasi dalamventurabersama.
“GrupSuryaSemesta :
BerartiPerseroandanEntitasAnak.Internusa”
-
v
“HariBursa” : Berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum
yangmenggantikannyamenyelenggarakankegiatanbursaefekmenurutperaturan
perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan-ketentuanbursaefektersebutdanbankdapatmelakukankliring.
“HariKalender” : Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai
dengan
kalenderGregoriustanpakecuali,termasukhariSabtu,Minggudanhariliburnasionalyangditetapkansewaktu-waktuolehPemerintahRepublikIndonesiadanharikerjabiasayangkarenasuatukeadaantertentuditetapkanolehPemerintahRepublikIndonesiasebagaibukanharikerjabiasa.
“HariKerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat,
kecuali hari
liburnasionalyangditetapkanolehPemerintahRepublikIndonesiaatauharikerjabiasayangkarenasuatukeadaantertentuditetapkanolehPemerintahRepublikIndonesiasebagaibukanharikerjabiasa.
“HGB” : BerartiHakGunaBangunan.
“Jumlah Terutang” : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh
Perseroan
kepadaPemegangObligasiberdasarkanPerjanjianPerwaliamanatansertaperjanjian-perjanjian
lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini
termasuktetapitidakterbatasPokokObligasi,BungaObligasisertadenda(jikaada)yangterutangdariwaktukewaktu.
“KonfirmasiTertulis”atau :
BerartisuratkonfirmasikepemilikanObligasiyangditerbitkanoleh“KTUR”
KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening,
khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta
diselenggarakanRUPO,denganmemperhatikanketentuan-ketentuanKSEI.
“KSEI” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
berkedudukan diJakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian
danPenyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidangPasarModal.
“Kustodian” :
BerartipihakyangmemberijasapenitipanObligasidanhartayangberkaitandenganObligasi
serta jasa lainnya
termasukmenerimabungadanhak-haklain,menyelesaikantransaksiefekdanmewakiliPemegang
Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai denganketentuanUUPM, yang
dalam hal inimeliputi KSEI, PerusahaanEfekdanBankKustodian.
“ManajerPenjatahan” : Berarti PT IndoPremierSecurities yang
bertanggung jawab
ataspenjatahanObligasiyangditawarkansesuaidengansyarat-syaratyangditetapkandalamPeraturanNo.IX.A.7,LampiranKeputusanKetuaBapepamdanLKNo.Kep-691/BL/2011tanggal30Desember2011TentangPemesananDanPenjatahanEfekDalamPenawaranUmum.
“MasaPenawaranUmum” : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk
dapat
mengajukanpemesananpembelianObligasiyangditawarkandapatdilakukandanFormulirPemesananSahamdapatdiajukankepadaparaPenjaminPelaksana
Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek
sebagaimanaditentukandalamProspektusdanFormulirPemesananPembelianSaham,kecualijikaMasaPenawaranUmumituditutuplebihawalsebagaimana
diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efekdengan ketentuan Masa
Penawaran Umum tidak kurang dari
-
vi
1(satu)HariKerjadantidaklebihdari5(lima)HariKerja.DalamhalterjadipenghentianperdaganganefekdiBursaEfekselamapalingkurang1(satu)HariBursadalamMasaPenawaranUmum,makaPerseroandapatmelakukanperpanjanganMasaPenawaranUmumuntukperiodeyangsamadenganmasapenghentianperdaganganefekdimaksud.
“Masyarakat” :
Berartipemodalyaituperorangandan/ataubadan,baikwarganegaraIndonesia/badan
hukum Indonesia maupun warga negara
asing/badanhukumasingbaikyangbertempat
tinggal/berkedudukandiIndonesia maupun yang bertempat
tinggal/berkedudukan di luarIndonesia.
“Menkumham” :
BerartiMenteriHukumdanHakAsasiManusiaRepublikIndonesia.
“Obligasi” : Berarti “Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun
2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap” yang merupakan surat berharga
bersifatutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada
PemegangObligasiyangdibuktikandenganSertifikatJumboObligasi,dengansyarat-syarat
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 PerjanjianPerwaliamanatan yang
berjumlah sebesar Rp700.000.000.000(tujuh ratus miliar Rupiah) yang
terdiri dari Seri A dengan jumlah sebesar Rp150.000.000.000
(seratus lima puluh miliar Rupiah)
denganjangkawaktu3(tiga)tahunsejakTanggalEmisidanSeriBdengan jumlah
sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh
miliarRupiah)dengan jangkawaktu5 (lima) tahunsejakTanggalEmisi.
Kedua seri Obligasi dijamin dengan Kesanggupan Penuh (Full
Commitment)dandidaftarkandalamPenitipanKolektifKSEIberdasarkanPerjanjianPendaftaranObligasidiKSEI.
“Pefindo” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang
melakukanpemeringkatanatasObligasiyangditerbitkanPerseroan.
“PemegangObligasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat
atas sebagian atauseluruhObligasi yang disimpan dan
diadministrasikan dalam (a).Rekening Efek pada KSEI, atau (b).
Rekening Efek pada KSEImelaluiBankKustodianatauPerusahaanEfek.
“PemegangRekening” :
BerartipihakyangnamanyatercatatsebagaipemilikRekeningEfekdiKSEIyangmeliputiBankKustodiandan/atauPerusahaanEfekdan/ataupihaklainyangdisetujuiolehKSEIdenganmemperhatikanperaturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal danPeraturan KSEI.
“Pemerintah” : BerartiPemerintahRepublikIndonesia.
“PenawaranUmum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh
Perseroan kepadaMasyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam
UUPM,peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain
yangberhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuatdalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“PenawaranUmumTerbatasI : Berarti tanggal 26 Juni 2008, yang
merupakan tanggal efektifPerseroan” PenawaranUmumTerbatas I
Perseroan sebagaimana tercantum
dalamsuratBapepamdanLKNo.S-4115/BL/2008.
-
vii
“PengakuanUtang” :
BerartipengakuanutangPerseroansehubungandenganObligasi,sebagaimana
tercantum dalam Akta Pengakuan Utang ObligasiSurya Semesta
Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat BungaTetapNo. 63 tanggal
23Oktober 2012 yang di
hadapanKumalaTjahjaniWidodoS.H,M.H,MKn,NotarisdiJakarta.
“PenitipanKolektif” : Berarti jasa penitipan atas efek yang
dimiliki bersama oleh lebihdari satu pihak yang kepentingannya
diwakili oleh
Kustodian,sebagaimanadimaksuddalamUndang-undangPasarModal.
“PenjaminEmisiObligasi” : Berarti pihak-pihak yang membuat
perjanjian dengan PerseroanuntukmelakukanPenawaranUmumbagi
kepentinganPerseroandan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan
Penuh (Full Commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi
yangtidakdiambilolehMasyarakatsesuaidenganketentuandalamPerjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi.
“PenjaminPelaksanaEmisi :
Berartipihak-pihakyangbertanggungjawabataspenyelenggaraanObligasi”
PenawaranUmumyangdalamhaliniadalahPTMandiriSekuritas,
PT Indo Premier Securities dan PT HSBC Securities
Indonesiasesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam
PerjanjianPenjaminan Emisi Obligasi.
“PerjanjianAgenPembayaran” :
BerartiperjanjianyangdibuatantaraPerseroandanKSEI,perihalpelaksanaan
pembayaran Bunga Obligasi dan/atau
pelunasanPokokObligasiNo.25tanggal27Agustus2012juncto Addendum I
PerjanjianAgen Pembayaran No. 64 tanggal 23 Oktober 2012yang
keduanya dibuat di hadapan Kumala TjahjaniWidodo S.H,M.H, MKn,
Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannyadan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannyayangdibuatolehpihak-pihakyangbersangkutandikemudianhari.
“PerjanjianPenjaminanEmisi :
BerartiAktaPerjanjianPenjaminanEmisiObligasiSuryaSemestaObligasi(PPEO)”
InternusaITahun2012DenganTingkatBungaTetapNo.23tanggal
27 Agustus 2012 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi SuryaSemesta Internusa I Tahun
2012DenganTingkatBungaTetapNo.55tanggal27September2012,juncto
Addendum II Perjanjian Emisi Obligasi Surya Semesta Internusa I
Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 61 tanggal 23 Oktober
2012yang ketiganya dibuat di hadapan Kumala TjahjaniWidodo
S.H,M.H,MKn,NotarisdiJakartaantaraPerseroandenganPenjaminPelaksana
Emisi Obligasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannyayangdibuatdikemudianhari.
”PerjanjianPerwaliamanatan” :
BerartiAktaPerjanjianPerwaliamanatanObligasiSuryaSemestaInternusaITahun2012DenganTingkatBungaTetapNo.22tanggal27
Agustus 2012 yang diubah dengan Addendum I Perjanjian
PerwaliamanatanObligasiSuryaSemestaInternusaITahun2012DenganTingkatBungaTetapNo.54tanggal27September2012,yang
diubah dengan Addendum II Perjanjian PerwaliamanatanObligasi
SuryaSemesta Internusa I Tahun 2012DenganTingkatBunga Tetap No. 60
tanggal 23 Oktober 2012, ketiganya dibuatdi hadapan Kumala Tjahjani
Widodo S.H, M.H, MKn, Notaris
diJakartaantaraPerseroandenganWaliAmanat,berikutperubahan-perubahannya
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannyayangdibuatdikemudianhari.
-
viii
”PerjanjianTentang :
BerartiperjanjianyangdibuatantaraPerseroandanKSEI,perihalPendaftaranObligasidiKSEI”
pendaftaranObligasidiKSEINo.SP-0041/PO/KSEI/0812tanggal
27 Agustus 2012 yang diubah dengan Perjanjian tentang
pendaftaran
ObligasidiKSEINo.SP-0026/PI-PO/KSEI/1012tanggal23Oktober2012 yang
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup,
berikutperubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
dan/ataupembaharuan-pembaharuannyayangdibuatdikemudianhari.
”PerjanjianPendahuluan : Berarti perjanjian yang dibuat antara
Perseroan dengan BEIPencatatanEfek” No. SP-036/BEI.PPS/08-2012
tanggal 10 Agustus 2012 yang
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuanyangsahyangdibuatolehpihak-pihakyangbersangkutandikemudianhari.
“PernyataanEfektif” : Berarti pernyataan Bapepam dan LK yang
menyatakan
bahwaPernyataanPendaftaranmenjadiefektifsehinggaPerseroanmelaluiPara
Penjamin Emisi Obligasi berhak menawarkan dan menjualObligasi yang
ditawarkan sesuai dengan peraturan
perundang-undanganyangberlaku.
“PernyataanPendaftaran” :
BerartipernyataanpendaftaransebagaimanadimaksuddalamPasal1Angka19Undang-undangPasarModaljunctoPeraturanNo.IX.C.1Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 No. Kep-42/PM/2000
berikut dokumen-dokumen yang
diajukanolehEmitenkepadaKetuaBapepamdanLKsebelummelakukanPenawaran
Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan,
tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan
untukmemenuhipersyaratanBapepamdanLK.
“Perseroan” : Berarti PT Surya Semesta Internusa Tbk,
berkedudukan diJakartaSelatan,suatuperseroan
terbatasyangdidirikanmenurutdan berdasarkan hukum dan Undang-undang
Negara RepublikIndonesia.
“PerusahaanEfek” : Berarti pihak yangmelakukan kegiatan usaha
sebagai PenjaminEmisiEfek,PerantaraPedagangEfekdan/atauManajer
InvestasisebagaimanadimaksuddalamUndang-undangPasarModal.
“PihakBerelasi” :
BerartiorangatauentitasyangterkaitdenganPerseroandanEntitasAnak(entitaspelapor).a.
Orangatauanggotakeluargaterdekatmempunyairelasidengan
entitaspelaporjikaorangtersebut:1. Memiliki pengendalian atau
pengendalian bersama atas
entitaspelapor;2.
Memilikipengaruhsignifikanatasentitaspelapor;atau3.
Personilmanajemenkuncientitaspelaporatauentitasinduk
darientitaspelaporb. Suatu entitas berelasi dengan entitas
pelapor jika memenuhi
salahsatuhalberikut:1. Entitas dan entitas pelapor adalah
anggota dari kelompok
usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak,
danentitasanakberikutnyaterkaitdenganentitaslain).
2.
Satuentitasadalahentitassosialatauventurabersamadarientitaslain(atauentitasasosiasiatauventurabersamayangmerupakan
anggiota suatu kelompok usaha, yang
manaentitaslaintersebutadalahanggotanya).
-
ix
3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari
pihakketigayangsama.
4.
Satuentitasadalahventurabersamadarientitasketigadanentitasyanglainadalahentitasasosiasidarientitasketiga.
5. Entitas tersebutadalahsuatuprogram imbalanpascakerjauntuk
imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor
atauentitasyangterkaitdenganentitaspelapor.
6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama
olehorangyangdiidentifikasidalamhuruf(a).
7.
Orangyangdiidentifikasidalamhurufa.1memilikipengaruhsignifikanatasentitasataupersonilmanajemenkuncientitas(atauentitasindukdarientitas).
sesuaidenganPernyataanStandarAkuntasiKeuangan(PSAK)No.7(Revisi2010).
“PokokObligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada
PemegangObligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu
kewaktu bernilai nominal sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh
ratusmiliar Rupiah) yang terdiri dari Seri A dengan jumlah sebesar
Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan Seri Bdengan jumlah
sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh
miliarRupiah)dengan jangkawaktu5 (lima) tahunsejakTanggalEmisi.
Kedua seri Obligasi dijamin dengan Kesanggupan Penuh (Full
Commitment)dandidaftarkandalamPenitipanKolektifKSEIberdasarkan
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. JumlahPokokObligasi
tersebut dapat berkurang sehubungan
pelunasanPokokObligasisesuaidenganSeriObligasidan/ataupelaksanaanpembelian
kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimanadibuktikan dengan
Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai
denganketentuandalamPerjanjianPerwaliamanatan.
“Prospektus” : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan
oleh Perseroanbersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi
Efek,yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta pentingdan
relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkandalam bentuk
dan substansi sesuai dengan Peraturan BapepamNo. IX.C.2, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996
tentang Pedoman MengenaiBentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka
Penawaran Umum (”Peraturan IX.C.2”).
“ProspektusRingkas” :
BerartisetiapinformasitertulissehubungandenganEmisiObligasiyang
disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan PenjaminPelaksana Emisi
Efek dengan tujuan agar Masyarakat
membeliObligasi,sebagaimanadimaksuddalamPasal1butir26Undang-undangPasarModaldanPeraturanBapepamNo.IX.C.3LampiranKeputusanKetuaBapepamNo.Kep-43/PM/2000tanggal27Oktober2000
Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi
ProspektusRingkasDalamRangkaPenawaranUmum.
“RekeningEfek” :
BerartirekeningyangmemuatcatatanposisiObligasidan/ataudanamilikPemegangObligasiyangdiadministrasikanolehKSEI,BankKustodianatauPerusahaanEfekberdasarkankontrakpembukaanrekeningefekyangditandatanganidenganPemegangObligasi.
-
x
“RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur
dalam PerjanjianPerwaliamanatan.
“SatuanPemindahbukuan” : Berarti Satuan jumlah Obligasi yang
dapat dipindahbukukan darisatu Rekening Efek ke Rekening Efek
lainnya, sebagaimanaditentukandalamPerjanjianPerwaliamanatan.
“SertifikatJumboObligasi” :
BerartibuktipenerbitanObligasiyangdisimpandalampenitipankolektifdiKSEIyangditerbitkanolehPerseroanatasnamaatautercatatatasnamaKSEIuntukkepentinganPemegangObligasimelaluiPemegangRekening,yangterdiridariObligasiSeriAdanObligasiSeriB.
“TanggalDistribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat
Jumbo Obligasi hasilPenawaranUmumbeserta bukti kepemilikanObligasi
yangwajibdilakukankepadapembeliObligasidalamPenawaranUmum,yangakan
didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) HariKerja
terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
“TanggalEmisi” : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam
Rekening
EfekPenjaminPelaksanaEmisiEfekberdasarkanpenyerahanSertifikatJumbo
Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yangjuga merupakan
tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dariPenjamin Pelaksana
Emisi Obligasi kepada Perseroan,
yangkepastiantanggalnyaakanditentukandalamperubahanPerjanjianPerwaliamanatan.
“TanggalPembayaran” : Berarti tanggal pembayaran dana hasil
emisi Obligasi
kepadaPerseroanyangtelahdisetorolehPenjaminEmisiObligasimelaluiPenjamin
Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan PerjanjianPenjaminan Emisi
Obligasi.
“Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga
Obligasi menjadi jatuhBungaObligasi” tempo dan wajib dibayar kepada
Pemegang Obligasi yang
namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melaluiAgen
Pembayaran dan denganmemperhatikan ketentuan
dalamPerjanjianPerwaliamanatan.
“TanggalPenjatahan” : Berarti
tanggaldilakukannyapenjatahanObligasi,
yangkepastiantanggalnyaakanditentukandalamPerjanjianPerwaliamanatan.
“TanggalPelunasan :
BerartitanggaldimanajumlahPokokObligasimenjadijatuhtempoPokokObligasi”
dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana
ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui
AgenPembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan
dalamperubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan
memperhatikanketentuandalamPerjanjianPerwaliamanatan.
“TDP” : Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
“Undang-undangPasarModal”: Berarti Undang-undang No. 8 tahun
1995 tanggal 10 Nopemberatau“UUPM”
1995tentangPasarModal,LembaranNegaraRepublikIndonesia
No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta
peraturan-peraturanpelaksananya.
“UUPT” :
BerartiUndang-undangNo.40tahun2007tanggal16Agustus2007tentangPerseroanTerbatas,LembaranNegaraRepublikIndonesia
No.106tahun2007,TambahanNo.4756.
-
xi
“UUWDP” : Berarti Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib
DaftarPerusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7
tahun1982,TambahanNo.3214.
“WaliAmanat” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang
Obligasisebagaimana dimaksud dalamUUPM yang dalam hal ini
adalahPTBankPermataTbk.,berkedudukandiJakarta,parapenggantidan
penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan
PerjanjianPerwaliamanatan.
Singkatan Entitas Anak
“EPI” : BerartiPTEnerconParadhyaInternational.
“KSS” : Berarti PT Karsa Sedaya Sejahtera.
“NRC” : Berarti PT Nusa Raya Cipta.
“SAI” : BerartiPTSuryalayaAninditaInternational.
“SAM” : BerartiPTSitiagungMakmur.
“SCS” : BerartiPTSuryaciptaSwadaya.
“SIH” : BerartiPTSuryaInternusaHotels.
“SIP” : BerartiPTSuryaInternusaProperti
“SRC” : BerartiPTSumbawaRayaCipta.
“TCP” : Berarti PT TCP Internusa.
“USR” : BerartiPTUngasanSemestaResort.
-
xii
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih
terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas
laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.
Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling
penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum
dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian
Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesiadi
Indonesia.
1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
PerseroandidirikandengannamaPTMultiInvestmentsLtd.berdasarkanAktaNo.37tanggal15Juni1971,yangdibuatdihadapanNy.UmiSutamto,S.H.,NotarisdiJakartayangtelahmendapatpersetujuandari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.
J.A.5/150/16 tanggal
8September1971sertadiumumkandalamBNRINo.80,tanggal5Oktober1971,TambahanNo.458.
Pada tanggal 5Maret 1997, Perseroanmemperoleh Surat
Pemberitahuan Efektif atas
PernyataanPendaftaranEmisiSahamdariKetuaBapepamNo.S-306/PM/1997untukmelaksanakanpenawaranumumsebanyak135.000.000sahamkepadamasyarakat,dengannilainominalRp500setiapsahamdandenganhargapenawaransebesarRp975setiapsahamyangdicatatkandiBursaEfekJakartapada
tanggal 27 Maret 1997.
Padatanggal27Oktober2005,PerseroantelahmelakukanpeningkatanmodalditempatkandandisetormelaluipengeluaransahambarutanpaHakMemesanEfekTerlebihDahulusesuaiPeraturanBapepamdan
LK No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-
429/BL/2009 tanggal
9Desember2009tentangPenambahanModalTanpaHakMemesanEfekTerlebihDahulu(“Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.D.4”) sejumlah 209.027.500 saham.
Padatanggal31Desember2007,seluruhsahamPerseroansejumlah948.639.000sahamtelahtercatatpadaBursaEfekIndonesia.
Padatanggal27Juni2008,Perseroanmelakukanpeningkatanmodalditempatkandandisetormelaluipengeluaran
sahambarumelalui penawaranumum terbatas I
denganHakMemesanEfekTerlebihDahulusesuaidenganPeraturanBapepamNoIX.D.1,LampiranKeputusanKetuaBapepamNo.Kep-26/PM/2003tanggal17Juli2003tentangHakMemesanEfekTerlebihDahulu(“Peraturan
Bapepam No.
IX.D.1”)sejumlah227.673.360saham,dengannilainominalRp500persaham,sehinggaseluruhsahamyangtercatatpadaBEImenjadisejumlah1.176.312.360saham.
Efektifsejaktanggal8Juni2011,seluruhsahamPerseroanyangtercatatpadaBEImenjadisejumlah4.705.249.440sahamsehubungandenganperubahannilainominalsahamdenganrasio1:4,yaknidari
semula Rp500 per saham menjadi Rp125 per saham.
Padatanggal30April2012,seluruhsahamperseroansejumlah4.705.249.440sahamtelahtercatatpada
BEI.
-
xiii
BerikutmerupakangambarankepemilikanPerseroanpadaEntitasAnak:
Entitas Anak Kegiatan UsahaBentuk
Kepemilikan Langsung (%)
Bentuk Kepemilikan Tidak
Langsung (%)
Tahun Pendirian
Tahun Penyertaan Perseroan
Status Operasional
SCS
Industri, bangunan, perdagangan, jasa, pertambangan dan
perkebunan
99,99 0,01 (melalui TCP) 1991 29-10-1991 Aktif
TCP
Real estat, pembangunan
(pemborongan),pengelolaangedung,perdagangan dan jasa
92,05 7,95 (melalui EPI) 1973 17-11-1973 Aktif
EPI
Perdagangan, jasa,
properti,realestatdanpemborongan(pembangunan)
99,99 0,01 (melalui SCS) 1969 22-12-1994 Aktif
KSS
Perindustrian, perdagangan,
perbengkelan,pengangkutan,pertambangan,
perkebunan,pertanian,pembangunan jasa dankonsultan
99,6 0,4 (melalui TCP) 1994 25-8-1994 Tidakaktif
SAI Hoteldanusahalainnyayangterkait 16,5237,23 (melalui TCP
dan EPI) 1984 15-12-1994 Aktif
SAM Pembangunan dan jasa 82,75 17,25 (melalui TCP)
199017-12-1994 Aktif
SRC Hotel - 81,50 (melalui NRC) 2001 2-5-2001 Tidakaktif
NRC
Pembangunan, jasa, perindustrian,
perbengkelan,pengangkutandanperdagangan
3,33 80,00 (melalui EPI) 1975 3-8-1999 Aktif
USR Pariwisata 0,4 99,6 (melalui SAM) 2006 27-7-2006 Aktif
SIH Hoteldanusahasejenis lainnya 99,998 0,002 (melalui TCP) 2010
26-3-2010 Aktif
SIPPembangunan, Perdagangan dan jasa, realestatdanproperti
0,004 99,996 (melalui SIH) 2012 2-2-2012 Tidakaktif
2. PENAWARAN UMUM
Ringkasan Penawaran Umum Obligasi
NamaObligasi : Obligasi SuryaSemesta Internusa I Tahun
2012DenganTingkatBunga Tetap
JumlahPokokObligasi : Sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus
miliar Rupiah), dijaminsecaraKesanggupanPenuh(Full Commitment) yang
terdiri dari:•
ObligasiseriAdenganjumlahpokoksebesarRp150.000.000.000
(seratuslimapuluhmiliarRupiah);•
ObligasiseriBdenganjumlahpokoksebesarRp550.000.000.000
(lima ratus lima puluh miliar Rupiah).
JangkaWaktu : •
ObligasiSeriAdenganjangkawaktu3(tiga)tahunsejakTanggalEmisi;
•
ObligasiSeriBdenganjangkawaktu5(lima)tahunsejakTanggalEmisi;
-
xiv
TingkatBungaObligasi : •
ObligasiSeriA8,3%(delapankomatigapersen)pertahun;•
ObligasiSeriB9,3%(sembilankomatigapersen)pertahun;
HargaPenawaran : 100%darijumlahPokokObligasi.
SatuanPemesanan :
Rp5.000.000(limajutaRupiah)ataukelipatannya.
SatuanPemindahbukuan : Rp1(satuRupiah).
PembayaranKuponBunga : Triwulanan.
JaminanKhusus : Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus
sebesar sekurang-kurangnya125%dari jumlah terhutangberupa (i)1
(satu)bidangtanah seluas 4.330m2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh
meter
persegi)berikutbangunandiatasnyayangsetempatdikenalsebagai“GedungSurya
Internusa”denganSertifikatHakGunaBangunanNo.1286/KuninganTimuryangterletakdiJalanHajiRasunaSaidBlokX-0,Kavling04-seb,KelurahanKuninganTimur,KecamatanSetiabudi,
Kotamadya Jakarta Selatan; (ii) 1 (satu) bidang tanahseluas 4.195
m2 (empat ribu seratus sembilan puluh lima meter
persegi)denganSertifikatHakGunaBangunanNo.1287/KuninganRayayangterletakdiJalanHajiRasunaSaidBlokX-0,Kav.3-seb,Kav.4-seb,BlokM-3,Kav.2danKav.3-seb,KelurahanKuninganTimur,
Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan; (iii) 903 unit
Satuan Rumah Susun dalam bangunan yang setempat dikenal sebagai
“Glodok Plaza” dengan jumlah luas keseluruhanadalah 32.012m2 (tiga
puluh dua ribu dua belas meter persegi)
yangterdiriatas903SertifikatHakMilikatasSatuanRumahSusun,yangterletakdiJalanPinangsiaRayaRukunTetangga006RukunWarga
07, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman
Sari,KotamadyaJakartaBarat;dan(iv)sebidangtanahseluas281.073m2 (dua
ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh tiga meter persegi)
denganSertifikatHakGunaBangunanNo.00130/DesaKutamekaryangterletakdiDesaKutamekar,KecamatanCiampel,KabupatenKarawang,propinsiJawaBarat;yangkeseluruhanjaminantersebutakandiikatdenganHakTanggungan.
PenyisihanDana :
PerseroantidakmenyelenggarakanpenyisihandanauntukObligasi(Sinking
Fund) inidenganpertimbanganuntukmengoptimalkanpenggunaandana
hasilPenawaranUmumObligasiinisesuaidengantujuanrencanapenggunaandanahasilPenawaranUmumObligasi.
PembelianKembali :
SatutahunsetelahTanggalPenjatahan,PerseroandapatmelakukanpembeliankembaliuntuksebagianatauseluruhObligasisebelumTanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyaihak untuk
memberlakukan pembelian kembali tersebut untukdipergunakan sebagai
pelunasanObligasi atau disimpan denganmemperhatikan ketentuan dan
perundang-perundangan
yangberlaku.ObligasiyangdibelikembaliolehPerseroanuntukdisimpandikemudianharidapatdijualkembalidan/ataudiberlakukansebagaipelunasan
Obligasi dan Obligasi ini tidak berhak atas BungaObligasi. Rencana
pembelian kembali diumumkan
selambat-lambatnya2(dua)harikerjasebelumtanggalpermulaanpenawaranpembeliankembaliObligasi.Selambat-lambatnya2(dua)harikerjasejak
dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan
wajibmengumumkanperihalpembeliankembaliObligasi tersebutpada1
(satu) surat kabarberbahasa Indonesiaberperedarannasional.
-
xv
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali
diuraikandalam Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan
MengenaiObligasi.
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31Agustus 2012
yang telah disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro
Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan
pemegangsahamPerseroanadalahsebagaiberikut:
Modal SahamTerdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengannilainominalRp125,00(seratusduapuluhlimaRupiah)setiapsaham
KeteranganNilai Nominal Rp125 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)Modal Dasar 6.400.000.000
800.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1.
PTUnionSampoerna 456.628.500 57.078.562.500,00 9,702.
PTArmanInvestmentUtama 387.847.976 48.480.997.000,00 8,243.
HSBCPrivateBank(Suisse) 266.405.000 33.300.625.000,00 5,664.
Masyarakat 3.594.367.964 449.295.995.500,00 76,40Jumlah Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.705.249.440 588.156.180.000,00
100,000Saham dalam Portepel 1.694.750.560 211.843.820.000,00 -
4. RENCANA PENGGUNAAN DANA
DanayangdiperolehdariPenawaranUmumObligasiini,setelahdikurangidenganbiaya-biayaemisi,akandigunakanseluruhnyauntuk:1.
Sekitar99%daridanahasilPenawaranUmumdalambentuktambahanpenyertaanmodaldan/
ataudalambentukpinjamankepadaEntitasAnak,denganrinciansebagaiberikut:a)
Sekitar90%daridanahasilPenawaranUmumakandigunakanuntukpenyertaanmodalpada
EntitasAnak,SCS,denganrincian;i) Sekitar 68%dari
danahasilPenawaranUmumakandigunakanuntukpengembangan
sebagiankawasanindustriSuryaciptaCityofIndustryyangterletakdiKarawangTimur,JawaBaratterutamapengembangandifase2(dua)danfase3(tiga);
ii)
Sekitar22%daridanahasilPenawaranUmumatausekitarRp150.000.000.000(seratuslimapuluhmiliarRupiah)akandigunakanuntukpelunasanhutangSCSkepadaPTBankMandiri(Persero)Tbk(“BankMandiri”).
b)
Sekitar9%akandigunakanuntukpemberianpinjamanpadakepadaEntitasAnak,yaituantaralain
SIH, SAM dan TCP, dan
2. Sisanya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja
Perseroan antara lain
gajikaryawan,biayajasaprofesional,biayapublikasidanbiayaoperasionalPerseroanlainnya.
RincianmengenairencanapenggunaandanadarihasilPenawaranUmumdapatdilihatpadaBabIIProspektusini.
5. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Sesuai dengan Keputusan Ketua BapepamNo. Kep-42/PM/2000 tanggal
27Oktober 2000
PerihalPerubahanPeraturanNo.IX.C.1tentangPedomanMengenaiBentukdanIsiPernyataanPendaftaranDalamRangkaPenawaranUmumdanPeraturanNo.IX.C.11LampiranKeputusanKetuaBapepamdanLKNo.KEP-135/BL/2006tanggal14Desember2006tentangPemeringkatanAtasEfekBersifatUtang,PerseroantelahmelakukanpemeringkatanObligasiyangdilaksanakanolehPefindoyangmerupakanperusahaanpemeringkatefek.
-
xvi
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang
sesuai dengan surat Pefindo
No.1306/PEF-Dir/VIII/2012tanggal2Agustus2012,hasilpemeringkatanatasObligasiSuryaSemestaInternusaTahun2012DenganTingkatBungaTetapadalah:
id A (Single A)
Pefindomenetapkan peringkat “idA” untukPerseroan danObligasi
yang akan diterbitkanPerseroansenilaimaksimumRp700.000.000.000,-
(tujuh ratusmiliarRupiah).AdapundanayangditerimadariObligasi akan
digunakan seluruhnya untuk pengembangan tanah di kawasan industri,
pembiayaankembalihutanganakperusahaandanmodalkerja.
TidakadahubunganafiliasiantaraPerseroandenganperusahaanpemeringkatefekyangmelakukanpemeringkatanatassuratutangPerseroan.
PerseroanakanmelakukanpemeringkatanatasObligasisetiap1(satu)tahunsekaliselamakewajibanatas
Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan
No. IX.C.11 LampiranKeputusan Ketua Bapepam dan LK No.
KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006
tentangPemeringkatanAtasEfekBersifatUtang.
6. RISIKO USAHA
Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh
perusahaan-perusahaan
lain,PerseroandanEntitasAnakjugatidakterlepasdaribeberaparisikoyangdipengaruhiolehfaktorinternalmaupuneksternalyangdapatmenurunkanpendapatanusahaPerseroan.
Risiko-risikoyangakandiungkapkandalamuraianberikutmerupakanrisiko-risikoyangmaterialbagiPerseroandanEntitasAnakyangtelahdisusunsesuaidenganbobotrisikoberdasarkandampakdarimasing-masingrisikoterhadapkinerjakeuanganPerseroandanEntitasAnakyangdimulaidaririsikoUtamaPerseroan.
1. RisikoKetergantunganAtasPendapatanEntitasAnak2.
RisikoPersainganUsaha3.
RisikoTerhadapFluktuasiInvestasidiIndonesia4.
RisikoBerkurangnyaLahandanNaiknyaHargaTanahMentah5.
RisikoKenaikanHargadanKesulitanMemperolehBahanBangunan6.
RisikoDariKolektibilitasPiutang7. RisikoUnitUsahaPerhotelan8.
RisikoKenaikanTingkatSukuBunga9. RisikoPerubahanKurs10.
RisikoGugatanHukum11. RisikoPengembanganBisnis12.
RisikoUsangnyaPeralatan/Teknologi13.
RisikoTidakDiperpanjangnyaKontrakSewaDariPenghuniUtama
(AnchorTenant) diGedung
PerkantorandanGedungPusatPerbelanjaan14. RisikoKebakaran15.
RisikoKeterlambatanPenyelesaianPematanganLahan
KeteranganlebihlanjutmengenairisikousahaPerseroandapatdilihatpadaBabVProspektusini.
7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan
penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates
(“AAJ”) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf
penjelasan bahwa: (i) mulai
-
xvii
1 Januari 2012, Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak
tanggal 1 Januari 2012, (ii) akun-akun dalam laporan keuangan
konsolidasian tahun 2011, 2010 dan 2009 telah direklasifikasi.
Sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) Laporan posisi keuangan konsolidasian
per 1 Januari 2009/31 Desember 2008 disajikan kembali. Sedangkan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010,
2009, 2008 dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman
Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu
Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Angka-angka
ikhtisar data keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30
April 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan
yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf,
Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) dimana menurut AAJ, tidak
ditemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan
keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada
tanggal 30 April 2011 agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan
di Indonesia.
(dalam miliaran Rupiah)
URAIAN30 April Per 31 Desember 30 April
Per 31 Desember
Per 31 Desember
Per 31 Desember
Per 31 Desember
2012 2011 2011(Tidak Diaudit) 2010 2009 2008 2007
Jumlah aset 3.440,1 2.937,9 2.661,7 2.382,6 2.235,4 2.251,4
1.541,1Jumlah liabilitas 2.013,9 1.736,8 1.581,2 1.428,9 1.417,3
1.490,9 918,7Jumlahekuitaspemilikentitasinduk 1.319,2 1.100,0 983,0
869,1 758,1 736,6 606,5
Kepentingannonpengendali 107,0 101,2 97,4 84,7 60,0 23,9
15,8Pendapatan usaha 1.109,2 2.878,8 1.154,1 1.690,1 1.484,1
1.753,3 1.217,8Beban penjualan 20,2 55,1 24,6 42,2 36,0 20,3
10,4Beban umum dan administrasi 89,5 274,2 83,7 275,4 225,6 147,8
91,2Laba (rugi) bersih 222,2 278,2 127,9 140,3 54,2 (13,7)
17,8Laba(rugi)komprehensif 225,1 272,6 126,7 139,7 58,0 (21,9)
18,4
RingkasandatakeuanganpentingPerseroanselengkapnyadapatdilihatpadaBabIXProspektusini.
8. PERPAJAKAN
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi
diperhitungkan dan
diperlakukansesuaidenganPeraturanPerpajakanyangberlakudiIndonesia.MengenaiperpajakandiuraikandalamBabXIpadaProspektusini.
9. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
PersyaratanPemesananPembelianObligasidapatdilihatpadaBabXXProspektusini.
10. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
DalamrangkaPenawaranUmum,PTBankPermataTbk.(selanjutnyadisebutsebagai“PermataBank”)bertindak
sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalamAkta Perjanjian
PerwaliamanatanObligasiObligasiSuryaSemestaInternusaITahun2012DenganTingkatBungaTetapNo.22tanggal27
Agustus 2012 yang diubah dengan Addendum I Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi
SuryaSemestaInternusaITahun2012DenganTingkatBungaTetapNo.54tanggal27September2012,yangdiubahdenganAddendumIIPerjanjianPerwaliamanatanObligasiSuryaSemesta
InternusaITahun2012DenganTingkatBungaTetapNo.60tanggal23Oktober2012yangketiganyadibuatdihadapanKumalaTjahjaniWidodoS.H,M.H,MKn,NotarisdiJakarta.
PermataBank sebagaiWaliAmanat dengan tegasmenyatakan tidakmempunyai
hubungan
afiliasidenganPerseroan,baiklangsungmaupuntidaklangsungsebagaimanadidefinisikandalamketentuanPasal1angkaIUUPM.Selainitu,sesuaidenganPeraturanBapepamNo.VI.C.3tentangHubunganKreditdanPenjaminanantaraWaliAmanatdenganEmiten,PermataBanktidakmempunyaihubungankreditdenganPerseroandalamjumlahlebihdari25%(duapuluhlimaperseratus)darijumlahefekyangbersifatutangyangdiwaliamanati;dan/ataumerangkapmenjadipenanggungdan/ataupemberiagunandalampenerbitanefekbersifatutangPerseroandanmenjadiWaliAmanatdaripemegangefekyangditerbitkanolehPerseroandimaksud.
-
xviii
Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap
Perseroan sesuai denganmemperhatikan ketentuan angka 2 huruf a
& b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4
LampiranKeputusanKetuaBapepamdanLKNo.Kep-412/BL/2010tanggal6September2010tentangKetentuanUmumdanKontrakPerwaliamanatanEfekBersifatUtang,dantelahmenandatanganiSuratPernyataanbahwaWaliAmanattelahmelakukanpenelaahanujituntasdengansuratNo.326/SK/SAS-TB/VIII/2012tanggal
13 Agustus 2012.
PermataBank,beralamatdiPermataBankTowerILantai14,Jl.Jend.SudirmanKav.27Jakarta.
11. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Hak-hakpemegangobligasiantaralainsebagaiberikut:
a.
MenerimapembayaranPokokdanBungaObligasidariPerseroanyangdibayarkanmelaluiKSEIsebagaiAgenPembayaranpadaTanggalPelunasanPokokObligasidan/atauTanggalPembayaranBunga
Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan
harga yang
samadenganjumlahpokokyangtertulispadaKonfirmasiTertulisyangdimilikiolehPemegangObligasipadaTanggalPelunasanPokokObligasi.
b.
ApabilalewatjatuhtempoTanggalPelunasanPokokObligasidan/atauTanggalPembayaranBungaObligasi,Perseroanbelummenyetorsejumlahuang,makaPerseroanharusmembayardendaataskelalaiantersebutsebesar2%(duapersen)pertahundiatastingkatsukuBungaObligasiyangberlakuatas
jumlahyang terhutang.Nilaidendadihitungberdasarkanhariyang lewat
terhitungsejak tanggalpelunasan jumlahyang terhutangsampai
tanggalpelunasanseluruh
jumlahyangterhutang,denganketentuan1(satu)tahundihitung360(tigaratusenampuluh)hariKalenderdan1(satu)bulanadalah30(tigapuluh)HariKalendersampaidenganpelunasanefektifjumlahdendatersebutdiatas,secaraproporsionalberdasarkanbesarnyaObligasiyangdimilikisesuaidenganketentuanPerjanjianAgenPembayaran.
c.
PemegangObligasibaiksendirimaupunsecarabersama-samayangmewakilipalingsedikitlebihdari20%(duapuluhpersen)darijumlahObligasiyangbelumdilunasitidaktermasukObligasiyangdimilikiolehPerseroandan/atauafiliasiPerseroankecualiafiliasiPerseroantersebutterjadikarenakepemilikanataupenyertaanmodalPemerintah.PemegangObligasimengajukanpermintaantertuliskepadaWaliAmanatuntukdiselenggarakanRUPOdenganmelampirkanasliKTUR.Permintaantertulisdimaksudharusmemuatacarayangdiminta,denganketentuansejakditerbitkannyaKTURtersebut,
Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan
permintaan
tertuliskepadaWaliAmanatakandibekukanolehKSEIsejumlahObligasiyangtercantumdalamKTURtersebut.PencabutanpembekuanolehKSEI
tersebuthanyadapatdilakukansetelahmendapatpersetujuansecaratertulisdariWaliAmanat.
d.
MelaluiRUPO,PemegangObligasiberhakmelakukanhal-halsebagaiberikutantaralain:a.
mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau
Pemegang Obligasi
mengenai perubahan jangkawaktu, pokokpinjamanObligasi,
sukubunga, perubahan tatacara atau periode pembayaran bunga, pokok
pinjaman Obligasi, suku bunga,
perubahantatacaraatauperiodepembayaranbungadandenganmemperhatikanketentuanPeraturanBapepamdanLKNo.VI.C.4;
b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali
Amanat, memberikanpengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau
menyetujui suatu kelonggaran waktu
atassuatukelalaianberdasarkanPerjanjianPerwaliamanatansertaakibat-akibatnya,atauuntukmengambiltindakanlainsehubungandengankelalaian;
c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat
menurut ketentuanPerjanjianPerwaliamanatan
-
1
I. PENAWARAN UMUM
OBLIGASI SURYA SEMESTA INTERNUSA I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT
BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP700.000.000.000 (TUJUH
RATUS MILIAR RUPIAH)
Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi. Obligasi ini
diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang
akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar
Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah). Obligasi ini
ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:
Obligasi Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah
sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 8,3% (delapan koma tiga persen) per
tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Obligasi Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah
sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen)
per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013,
sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo
masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 6 Nopember 2015
untuk Obligasi Seri A dan 6 Nopember 2017 untuk Obligasi Seri
B.
Obligasi ini akan dicatatkan pada BEI.
Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh
hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari
Pefindo:
idA(Single A)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII
Prospektus ini.
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TbkKegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti
komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada
Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:Graha Surya Internusa, Lt 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-0, Kav. 04, Kuningan, Jakarta 12950
Telepon: +6221 526 2121, 527 2121, Faksimili: +6221 526 7878
E-mail: [email protected], website:
www.suryainternusa.com
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN
ATAS PENDAPATAN ENTITAS ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH
TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
-
2
Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama
Gunita per 31 Agustus 2012, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal SahamTerdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah)
setiap saham
KeteranganNilai Nominal Rp125 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)Modal Dasar 6.400.000.000
800.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. PT Union
Sampoerna 456.628.500 57.078.562.500,00 9,702. PT Arman Investment
Utama 387.847.976 48.480.997.000,00 8,243. HSBC Private Bank
(Suisse) 266.405.000 33.300.625.000,00 5,664. Masyarakat
3.594.367.964 449.295.995.500,00 76,40Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 4.705.249.440 588.156.180.000,00 100,000Saham dalam
Portepel 1.694.750.560 211.843.820.000,00 -
JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai
bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini
didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di
KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi
oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi
Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh
KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO
OBLIGASI
Dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar
Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan
sebagai berikut:
• Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000
(seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak tanggal Emisi dan memiliki tingkat bunga tetap 8,3%
(delapan koma tiga persen) per tahun;
• Obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp550.000.000.000
(lima ratus lima puluh miliar Rupiah)dengan jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal Emisi dan memiliki tingkat bunga tetap 9,3%
(sembilan koma tiga persen) per tahun.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal
pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013 sedangkan pembayaran Bunga
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada
tanggal 6 Nopember 2015 untuk Obligasi seri A dan pada tanggal 6
Nopember 2017 untuk Obligasi seri B.
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai
nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak
tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari
dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan
wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen
Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.
Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran
Bunga yang bersangkutan.
-
3
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah
Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki
oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri
Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:
Bunga KeTanggal Pembayaran Bunga
Seri A Seri B1 6 Februari 2013 6 Februari 20132 6 Mei 2013 6 Mei
20133 6 Agustus 2013 6 Agustus 20134 6 Nopember 2013 6 Nopember
20135 6 Februari 2014 6 Februari 20146 6 Mei 2014 6 Mei 20147 6
Agustus 2014 6 Agustus 20148 6 Nopember 2014 6 Nopember 20149 6
Februari 2015 6 Februari 2015
10 6 Mei 2015 6 Mei 201511 6 Agustus 2015 6 Agustus 201512 6
Nopember 2015 6 Nopember 201513 - 6 Februari 201614 - 6 Mei 201615
- 6 Agustus 201616 - 6 Nopember 201617 - 6 Februari 201718 - 6 Mei
201719 - 6 Agustus 201720 - 6 Nopember 2017
SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Jumlah Pokok Obligasi ini adalah sebesar Rp700.000.000.000
(tujuh ratus miliar Rupiah), dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar
Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan
Obligasi adalah Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau
kelipatannya.
JAMINAN
Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus sebesar
sekurang-kurangnya 125% dari jumlah terhutang berupa (i) 1 (satu)
bidang tanah seluas 4.330 m2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh
meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang setempat dikenal
sebagai “Gedung Surya Internusa” dengan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 1286/Kuningan Timur yang terletak di Jalan Haji Rasuna
Said Blok X-0, Kavling 04-seb, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan; (ii) 1 (satu) bidang tanah
seluas 4.195 m2 (empat ribu seratus sembilan puluh lima meter
persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1287/Kuningan Raya
yang terletak di Jalan Haji Rasuna Said Blok X-0, Kav. 3-seb, Kav.
4-seb, Blok M-3, Kav. 2 dan Kav. 3-seb, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan; (iii) 903 unit
Satuan Rumah Susun dalam bangunan yang setempat dikenal sebagai
“Glodok Plaza” dengan jumlah luas keseluruhan adalah 32.012 m2
(tiga puluh dua ribu dua belas meter persegi) yang terdiri atas 903
Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang terletak di
Jalan Pinangsia Raya Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 07, Kelurahan
Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat; dan
(iv) sebidang tanah seluas 281.073 m2 (dua ratus delapan puluh satu
ribu tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 00130/Desa Kutamekar yang terletak di Desa Kutamekar,
Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, propinsi Jawa Barat; yang
keseluruhan jaminan tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan.
-
4
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal
27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang
Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang
Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan
pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo yang
merupakan perusahaan pemeringkat efek.
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang
sesuai dengan surat Pefindo No. 1306/PEF-Dir/VIII/2012 tanggal 2
Agustus 2012, hasil pemeringkatan atas Obligasi Surya Semesta
Internusa Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap adalah:
idA(Single A)
Pefindo menetapkan peringkat “idA” untuk Perseroan dan Obligasi
yang akan diterbitkan Perseroan senilai maksimum
Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah). Adapun dana yang
diterima dari Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan
tanah di kawasan industri, pembiayaan kembali hutang anak
perusahaan dan modal kerja.
Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan
pemeringkat efek yang melakukan pemeringkatan atas surat utang
Perseroan.
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1
(satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum
lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14
Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi
ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan
dana Penawaran Umum Obligasi.
PERPAJAKAN
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi
diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan
yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab
XI pada Prospektus ini.
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab
XX Prospektus ini.
KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Dalam rangka Penawaran Umum, Permata Bank bertindak sebagai Wali
Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012
Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 22 tanggal 27 Agustus 2012 yang
diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya
Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 54
tanggal 27 September 2012, yang diubah dengan Addendum II
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun
2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 60 tanggal 23 Oktober 2012 yang
ketiganya dibuat hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H, M.H, MKn,
Notaris di Jakarta.
-
5
Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak
mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun
tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1
angka I UUPM. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bapepam No.
VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat
dengan Emiten, Permata Bank tidak mempunyai hubungan kredit dengan
Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus)
dari jumlah efek yang bersifat utang yang diwaliamanati; dan/atau
merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam
penerbitan efek bersifat utang Perseroan dan menjadi Wali Amanat
dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan dimaksud.
Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap
Perseroan sesuai dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a
& b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010
tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat
Utang, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat
telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan surat No.
378/SK/SAS-TB/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Permata TbkPermata Bank Tower I Lantai 14, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 27 Jakarta, 12920 Indonesia
Telepon : (021) 523 7788, 523 7899, 523 7561 Fax : (021)
2500529
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Hak-hak pemegang obligasi antara lain sebagai berikut:
a. Menerima pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi dari Perseroan
yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang
sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi.
b. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan belum
menyetor sejumlah uang, maka Perseroan harus membayar denda atas
kelalaian tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas
tingkat suku Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang
terhutang. Nilai denda dihitung berdasarkan hari yang lewat
terhitung sejak tanggal pelunasan jumlah yang terhutang sampai
tanggal pelunasan seluruh jumlah yang terhutang, dengan ketentuan 1
(satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari Kalender dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan
pelunasan efektif jumlah denda tersebut diatas, secara proporsional
berdasarkan besarnya Obligasi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan
Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama
yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari
jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang
dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan kecuali
afiliasi Perseroan tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal Pemerintah. Pemegang Obligasi mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO
dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus
memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya
KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan
oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
-
6
d. Melalui RUPO, Pemegang Obligasi berhak melakukan hal-hal
sebagai berikut antara lain:a. mengambil keputusan sehubungan
dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Obligasi, suku
bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, pokok
pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode
pembayaran bunga dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
Bapepam dan LK No. VI.C.4;
b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali
Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau
menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat
menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA
OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan
dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan
kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan
Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi
melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu
pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan.
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka
pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa
terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap
Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan
dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVII Prospektus ini.
Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian
Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai
kelalaian Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVII Prospektus
ini.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.
TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIPEROLEH PERSEROAN PADA MASA YANG
AKAN DATANG
Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada
pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa
yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar
maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada
pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan
tertulis dari Wali Amanat.
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA RENCANA
PERSEROAN UNTUK MENGELUARKAN ATAU TIDAK MENGELUARKAN, ATAU
MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN EFEK LAIN YANG DAPAT DIKOVERSIKAN
MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA
PERNYATAAN PENDAFTARAN.
-
7
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM
OBLIGASI
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah
dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan
untuk:
1. Sekitar 99% dari dana hasil Penawaran Umum dalam bentuk
tambahan penyertaan modal dan/atau dalam bentuk pinjaman kepada
Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:
a) Sekitar 90% dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan
untuk penyertaan modal pada Entitas Anak, SCS.
Berikut ini adalah tabel proforma struktur permodalan dan
susunan pemegang saham SCS sebelum dan sesudah tambahan penyertaan
modal dari Perseroan berdasarkan penggunaan dana tersebut
diatas:
KeteranganStruktur Permodalan
Sebelum tambahan Penyertaan Modal
Setelah tambahan Penyertaan Modal
Perseroan Rp422.737.601.000,- Rp1.052.737.601.000,-TCP Rp1.000.-
Rp1.000.-
Sehubungan dengan rencana tambahan penyertaan modal Perseroan
tersebut di atas, maka SCS terlebih dahulu akan meminta persetujuan
RUPSLB untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan
disetor.
Rincian penggunaan dana yang akan digunakan oleh SCS sebagai
berikut:
i) Sekitar 68% dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan
untuk pengembangan sebagian kawasan industri Suryacipta City of
Industry yang terletak di Karawang Timur, Jawa Barat terutama
pengembangan di fase 2 (dua) dan fase 3 (tiga);
Jenis pengembangan yang akan dilakukan adalah:a. Pengembangan
lahan industri termasuk antara lain biaya persiapan dan
pematangan
tanah (cut and fill) serta penyelesaian infrastruktur
pendukungnya,b. Pengembangan kawasan komersial di kawasan industri
termasuk antara lain
persewaan bangunan pabrik standar (standard factory building)dan
pergudangan (warehousing), gedung perkantoran dan fasilitas
pendukungnya (retail arcade)
Pengembangan kawasan industri ini ditujukan untuk mengantisipasi
tingginya permintaan lahan kawasan industri yang diperkirakan akan
terus meningkat di masa mendatang, termasuk pengembangan kawasan
komersial untuk menambah pendapatan berulang (recurring income) di
kawasan industri.
ii) Sekitar 22% dari dana hasil Penawaran Umum atau sekitar
Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan
untuk pelunasan utang SCS kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(“Bank Mandiri”).
Keterangan mengenai kondisi dan syarat utang SCS kepada PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: a. Nilai fasilitas
utang sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah)b.
Penerbitan utang tanggal 9 Juli 2012c. Jatuh tempo pelunasan utang
sampai dengan tanggal 8 Juli 2013d. Pinjaman tersebut dikenakan
bunga sebesar 9,75% per tahun
-
8
e. Jaminan fidusia sebesar Rp90 miliar, dimana piutang usaha SCS
yang dijadikan sebagai jaminan adalah senilai Rp112.994.360.954 dan
sebidang tanah industri yang terletak di Kawasan Industri
Suryacipta, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang,
Propinsi Jawa Barat.
SCS tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak Bank
Mandiri.
Tujuan penggunaan dana untuk pelunasan utang Entitas Anak, SCS
adalah untuk memperkuat struktur permodalan SCS.
b) Sekitar 9% akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada
kepada Entitas Anak, yaitu antara
lain SIH, SAM dan TCP.
Pemberian pinjaman kepada Entitas Anak tersebut akan diberikan
oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan
dengan jangka waktu pelunasan selama satu tahun dan dapat
diperpanjang.
Entitas Anak tersebut akan menggunakan dana tersebut untuk
keperluan modal kerja antara lain untuk gaji karyawan, biaya jasa
profesional, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran serta
biaya operasional lainnya.
Adapun tujuan penggunaan dana setelah pengembalian pinjaman oleh
Entitas Anak adalah untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan
antara lain gaji karyawan, biaya jasa profesional, biaya publikasi
dan biaya operasional Perseroan lainnya.
2. Sisanya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja
Perseroan antara lain gaji karyawan, biaya jasa profesional, biaya
publikasi dan biaya operasional Perseroan lainnya.
Jangka waktu pelaksanaan penggunaan dana direncanakan akan
dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak perolehan dana dari
Penawaran Umum.
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara
berkala kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat sesuai dengan
Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam No.
X.K.4”). Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di
atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana
perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Bapepam dan LK dengan
mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai
dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4.
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan
menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi
afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau
transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan/atau
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum ini akan
mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
-
9
Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan Tahun 2008 yang
dilakukan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan biaya yang
terkait, per 31 Maret 2009, telah habis digunakan seluruhnya oleh
Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana Penawaran Umum
tersebut, yaitu untuk penambahan penyertaan saham di SAM sebesar
Rp93.000 juta, pembelian saham di SAI sebesar Rp27.269,3 juta dan
penambahan modal kerja Perseroan sebesar Rp29.789,9 juta,
sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK
sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.4. melalui surat No.
064L/JSU-TJT/IV/2009 tanggal 14 April 2009 sehubungan dengan
registrasi Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi ini.
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK
No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan
Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran
Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
kurang lebih setara dengan 0,85% dari nilai emisi Obligasi yang
meliputi:
• Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,45% yang
terdiri dari: biaya jasa penjaminan (Underwriting Fee) sekitar
0,10%, biaya jasa penyelenggaraan (Management Fee) sekitar 0,25%
dan biaya jasa penjualan (Selling Fee) sekitar 0,10%;
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,17% yang terdiri
dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,02%, Konsultan Hukum
sekitar 0,09% dan Notaris sekitar 0,02%;
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,11% yang terdiri
dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,02%, KSEI sekitar 0,00% dan
Pemeringkat Efek sekitar 0,10%.
• Biaya lain-lain (Bursa Efek, Auditor Penjatahan, Percetakan,
Iklan, Public Expose dan lain-lain) sekitar 0,12%
-
10
III. PERNYATAAN UTANG
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30
April 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto,
Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) dengan
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa:
(i) mulai 1 Januari 2012, Perseroan dan Entitas Anak telah
menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, (ii) akun-akun dalam laporan
keuangan konsolidasian tahun 2011, 2010 dan 2009 telah
direklasifikasi. Sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) Laporan posisi
keuangan konsolidasian per 1 Januari 2009/31 Desember 2008
disajikan kembali, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas
yang keseluruhannya berjumlah Rp2.013,9 miliar.
Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah
sebagai berikut:
(dalam miliaran Rupiah)KETERANGAN JUMLAH
LIABILITAS Liabilitas Jangka PendekUtang usaha kepada pihak
ketiga 187,3Utang lain-lain
Pihak berelasi 133,4 Pihak ketiga 101,3
Uang muka dari pelanggan 184,5Utang pajak 29,6 Biaya yang masih
harus dibayar 36,3 Pendapatan diterima di muka bagian lancar
13,8Utang jangka panjang yang jaruh tempo dalam satu tahun
Bank 52,0 Lain-lain pihak ketiga 34,7
Uang muka proyek 410,1Taksiran Liabilitas pengembangan tanah dan
lingkungan 156,7 Total Liabilitas Jangka pendek 1.340,0
Liabilitas Jangka Panjang
Pendapatan diterima di muka jangka panjang-setelah dikurangi
bagian lancar 4,6 Liabilitas pajak tangguhan 33,7 Liabilitas
diestimasi 1,3 Liabilitas imbalan pasca kerja 58,6 Utang jangka
panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun
Bank 397,5Lain-lain Pihak Ketiga 0,03
Jaminan dari pe