IV Leite em Debate IV Leite em Debate Mercado e Tendências para a Mercado e Tendências para a Cadeia do Leite e Produtos Cadeia do Leite e Produtos Lácteos Lácteos Ronei Volpi •médico veterinário •produtor de leite •presidente da Com. Técnica de Bov. De Leite da FAEP •presidente do Conseleite-Paraná •superintendente do SENAR-PR Pato Branco 05/10/2007
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IV Leite em Debate Mercado e Tendências para a Cadeia do Leite e Produtos Lácteos Ronei Volpi médico veterinário produtor de leite presidente da Com. Técnica.
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IV Leite em DebateIV Leite em Debate
Mercado e Tendências para a Mercado e Tendências para a Cadeia do Leite e Produtos Cadeia do Leite e Produtos
LácteosLácteosRonei Volpi
•médico veterinário
•produtor de leite
•presidente da Com. Técnica de Bov. De Leite da FAEP
•presidente do Conseleite-Paraná
•superintendente do SENAR-PR
Pato Branco
05/10/2007
• CENÁRIO MUNDIAL
• Fatores conjunturais e estruturais
• CENÁRIO BRASILEIRO
• Preços
• Desempenho do mercado de lácteos
• Exportação
• Perspectivas para 2020
• CENÁRIO PARANAENSE
• CONCLUSÕES
No mundo: No mundo: Desenha-se um novo cenário mundialDesenha-se um novo cenário mundial
•grande expansão do mercado agrícola mundial - destaque para carnes e lácteos que deverão dobrar as exportações até 2015;
•A OFERTA DE ALIMENTOS deslocará dos países ricos para os emergentes que dispõem de recursos naturais, tecnologia e sistemas agrários eficientes (Am. Sul e Leste da Europa);
•A DEMANDA POR ALIMENTOS migrará dos países ricos para os emergentes da Ásia e Oriente Médio.
Consumo Mundial de LeiteConsumo Mundial de Leite
Países em DesenvolvimentoPaíses Desenvolvidos Fonte: FAOSTAT
Países em Desenvolvimento
Países Desenvolvidos
Bil
hõ
es
de
lit
ros
Produção Mundial de Produção Mundial de LeiteLeite
Elaboração: IBMEC
Produção Mundial de LeiteProdução Mundial de Leite(2007)(2007)
Elaboração: IBMEC
Austrália: -9%
Nova Zelândia: +1%
Argentina: - 10%
Estados Unidos: + 1% União Européia: 0
Fonte: USDA
Mercado Mundial de LácteosMercado Mundial de Lácteos(Leite em Pó Desnatado)(Leite em Pó Desnatado)
Fonte: Dairy Market News Weekly Printed Reports
5.400
1.300
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
(US
$ p
or
ton
elad
a)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Preço do leite pago ao produtorPreço do leite pago ao produtor(US$/100 litros)(US$/100 litros)
Elaboração: IBMEC
35,7
24,3
39,2
29,7
15
20
25
30
35
40
AVERAGE EUROPEAN MILK PRICE New Zealand (5) United States of America (3) Brasil
2006 2007
Subsídio chega a zero na UE
Fontes: LTO; CEPEA/USP
Fatores CunjunturaisFatores Cunjunturais
Fontes: LTO; CEPEA/USP
• Oferta restrita
• Demanda externa aquecida
• 2006/2007
- Austrália: queda de 9%
- UE: redução de 0,1% ao ano nos últimos 5 anos
- Argentina: queda de 10-13% no primeiro semestre;
desestímulo às exportações
Oferta RestritaOferta Restrita
• Dos 12 bilhões de aumento da produção em 2006, 8 bilhões para abastecer aumento de consumo na China e na Índia.
• Somente EUA e UE: mais 2 bilhões de consumo.
• Pecuária leiteira: ciclo longo - 2 anos
• Fonterra: anunciou pagamento de US$ 0,38/Kg para safra 2007/08
• Espera-se “continuidade” da situação por pelo menos mais 1 ano (final de 2008)
Demanda externa aquecida:
Fatores EstruturaisFatores Estruturais
- Redução dos subsídios na UE
- Mudanças climáticas
- Bionergia
- Projeção do crescimento da população
- Projeção do crescimento da renda per capita
- Perspectiva de aumento de consumo
1- Redução dos subsídios na UE1- Redução dos subsídios na UE
• UNIÃO EUROPÉIA
- Redução dos subsídios a exportação
- Crescimento do mercado interno da União Européia - lácteos frescos e queijos
- Redução dos excedentes de leite em pó
3 -
4 -
5 -
6 - Perspectiva de aumento anual do 6 - Perspectiva de aumento anual do consumo de lácteos na Ásia consumo de lácteos na Ásia
2004-20102004-2010
No BrasilNo Brasil
Os fatores conjunturais e estruturais verificados no cenário mundial
influenciaram decisivamente no cenário interno
Demanda interna aquecidaDemanda interna aquecida
• Supermercados: Janeiro a julho/07: + 6,63%
• + 4,21% de julho/06 para julho/07
• Destaques:
- UHT: + 14,52%
- Mussarela: + 9,59%
- Leite em pó: + 9,55% Fonte: Abras
Preço recebido pelo produtor – R$/lPreço recebido pelo produtor – R$/l
Preços de exportação do Preços de exportação do leite em pó integral, US$/kg leite em pó integral, US$/kg
Fonte: Secex, USDA e Senasa, Milkpoint
Porque o Brasil (ainda) não é visto Porque o Brasil (ainda) não é visto como player importante?como player importante?
• Histórico de grande importador
• Grande mercado interno
• Política cambial
• Vantagem competitiva não tão clara
• Heterogeneidade nos sistemas de produção e nos parâmetros de qualidade (informalidade)
• Desconhecimento
Crescimento das ExportaçõesCrescimento das Exportações
Barreiras não tarifárias (sanitárias):Barreiras não tarifárias (sanitárias):
- O Brasil é o 2º maior exportador de frango e não pode exportar para
os EUA sob a alegação de que nossas aves podem estar
contaminadas com a doença de newcastle..
- Da mesma forma, não é possível exportar carne fresca para os EUA
porque este país não reconhece a regionalização das zonas livres de
febre aftosa, consagrada pela própria OIE.
- O Brasil importa queijo da Argentina para exportar frango recheado
para a União Européia (Não há acordo de equivalência sanitária entre
o Brasil e a UE).
- Necessidade de padronização da qualidade do leite (PNQL), Plano
Nacional de Controle de Resíduos (PNCR), análise de riscos para
EEB, entre outros.
Promoção das Exportações
• Negociar acordos de equivalência
sanitária;
• Agilizar processo de habilitação de
indústrias para exportação;
• Identificar barreiras a produtos
lácteos brasileiros nos principais
mercados mundiais;
• Regulamentar normas e tipificação de
produtos lácteos, com o objetivo de
atender mercados externos.
Ampliação das exportaçõesAmpliação das exportações
15,8
13,0
10,3
7,6
5,64,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Evolução do Consumo de Leite
na China(milhões de toneladas)
Fonte: USDA – 2006 : Previsão
Elaboração: CNA – Superintendência Técnica
O Brasil precisa se consolidar como país exportador confiável,
tanto no aspecto sanitário quanto no aspecto comercial,
respeitando contratos firmados.
Alcançar os melhores preços internacionais é uma questão de
credibilidade.
Indústrias e produtores devem dialogar por pagamento do leite conforme a qualidade
Brasil pode e deve aproveitar o bom momento e se firmar como exportador, mais do que nunca é necessário compromisso de produtores e indústrias para atender a consumidores exigentes.
Fonte: IBGE e Projeto Cenário do leite 2020
Neste cenário como se Neste cenário como se apresentam o Paraná, a região apresentam o Paraná, a região
sudoeste paranaense, a regional sudoeste paranaense, a regional de Pato Branco e o município de de Pato Branco e o município de
Pato Branco?Pato Branco?
Distribuição do Leite no ParanáDistribuição do Leite no Paraná
2004 - 2,4 bilhões de litros2004 - 2,4 bilhões de litros
2005 - 2,5 bilhões de litros2005 - 2,5 bilhões de litros