ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - ittim.co.rsittim.co.rs/latinica/Ispitivanje trzista kozmetickih proizvoda.pdf · o Date cene su aktuelne cene iz Lilly drogerija (osim apotekarskih ... načinom

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

KOZMETIČKIH PROIZVODA

Istraživanjem tržišta obuhvaćeni kozmetički proizvodi: dnevna

krema, noćna krema, antirid krema, krema za ruke i sredstvo za

skidanje šminke.

Cilj istraživanja tržišta je da prikaže: prisutnost brendova,

poznatost brendova, frekventnost potrošnje, faktore odabira,

mesto kupovine kozmetičkih proizvoda.

Tehnika istraživanja tržišta: anketa (putem upitnika)

Broj ispitanika: 800

Ciljna grupa: ženska populacija u gradskoj sredini u 4 starosne

kategorije: 25+ (od 25 do 34 godine) – veličina uzorka: 280

35+ (od 35 do 44 godine) – veličina uzorka: 220



Vreme istraživanja: 16.03.2013 – 16.04.2013

Mesto istraživanja: Beograd

UVOD

Ciljna grupa – 25+ (od 25 do 34 godine)

POTROŠNJA DNEVNE KREME PO BRENDU

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Brend

POTROŠNJA NOĆNE KREME PO BRENDU

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Brend

POTROŠNJA ANTIRID KREME PO BRENDU

Antirid kremu u kategoriji 25+ koristi 15%

anketiranih, dok 85% anketiranih ne koristi

antirid kremu.

Brendovi po potrošnji: Nivea

Eucerin

Apotekarska

Vichy

L’Oreal

Garnier

POTROŠNJA KREME ZA RUKE PO BRENDU

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Brend

POTROŠNJA SREDSTAVA ZA SKIDANJE

ŠMINKE PO BRENDU

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Brend

FAKTORI PRI IZBORU KOZMETIČKIH

PROIZVODA

7.86%

60.71%6.07%

25.36%

Cena

Kvalitet

Brend

Preporuka

FREKVENTNOST KUPOVINE PROIZVODA

30.36%

37.14%24.64%

7.86%

Jednom mesečno

Jednom u dva meseca

Jednom u tri meseca

Ređe

FREKVENTNOST PROMENE PROIZVODA

25.00%28.21%

23.21%20.00%

3.57%

Do 6 meseci Jednom godišnje Na svakih par godina Jako retko, 2-3 puta u životu Nikad

LOKACIJA KUPOVINE PROIZVODA

61.79%

6.07%

24.64%

3.93% 3.57%

Parfimerija

Supermarket

Apoteka

Inostranstvo

Kataloška prodaja



0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Brend


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Brend


Antirid kremu u kategoriji 35+ koristi 38,2%

anketiranih, dok 61,8% anketiranih ne koristi

antirid kremu.

Brendovi po potrošnji: Eucerin

Apotekarska

Nivea

L’Oreal

Garnier

Avon


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

%

Brend


ŠMINKE PO BRENDU

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Brend


PROIZVODA

12.73%

61.36%

4.55%

21.36%Cena

Kvalitet

Brend

Preporuka


24.55%

31.36%

27.27%

16.82%

Jednom mesečno

Jednom u dva meseca

Jednom u tri meseca

Ređe


23.18%26.36%

24.09% 22.73%

3.64%



50.45%

6.36%

27.73%

10.45%5.00%

Parfimerija

Supermarket

Apoteka

Inostranstvo

Kataloška prodaja



0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Brend


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Brend


Antirid kremu u kategoriji 45+ koristi 44%

anketiranih, dok 56% anketiranih ne koristi

antirid kremu.


Apotekarska

Eucerin

Oriflame

Avon

L’Oreal


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Brend


ŠMINKE PO BRENDU

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Brend


PROIZVODA

16.00%

61.33%

2.00%

20.67% Cena

Kvalitet

Brend

Preporuka


18.00%

32.67%

32.00%

17.33%

Jednom mesečno

Jednom u dva meseca

Jednom u tri meseca

Ređe


17.33%20.00%

33.33%20.67%

8.67%



42.67%

6.67%

34.67%

3.33%

12.67%

Parfimerija

Supermarket

Apoteka

Inostranstvo

Kataloška prodaja

Ciljna grupa – 55+ (od 55 od 64 godine)


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Brend


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Brend


Antirid kremu u kategoriji 55+ koristi 42,7%

anketiranih, dok 57,3% anketiranih ne koristi

antirid kremu.


Apotekarska

Avon

Eucerin

Garnier

L’Oreal


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Brend


ŠMINKE PO BRENDU

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Brend


PROIZVODA

18.00%

58.67%

5.33%

18.00% Cena

Kvalitet

Brend

Preporuka


34.67%

23.33% 30.00%

12.00%

Jednom mesečno

Jednom u dva meseca

Jednom u tri meseca

Ređe


15.33%14.00%

31.33%

28.00%

11.33%



42.67%

7.33%

33.33%

5.33%

11.33%

Parfimerija

Supermarket

Apoteka

Inostranstvo

Kataloška prodaja

Ukupni rezultati ankete


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Brend


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Brend


Ukupni rezultati ankete pokazuju da antirid

kremu koristi 32% anketiranih, dok 68%

anketiranih ne koristi antirid kremu.


Apotekarska

Eucerin

Avon

L’Oreal

Vichy

CENE KREMA ZA LICE I ANTIRID KREMA

Kreme za lice

Brend Cene u rsd

Nivea 640-1700

Eucerin 1000-2700

Apotekarska 400

L'Oreal 670-2000

Vichy 1780-3570

Avon 310-2000

Garnier 610-1200

Oriflame 480-2200

Afrodita 650-920

Cera Di Cupra 360-650

Antirid kreme

Brend Cene u rsd

Nivea 940

Apotekarska 260

Eucerin 1290-2170

Avon 740-1720

L'Oreal 1050-1600

Vichy 2560-3350

Garnier 750

Oriflame 600-1550

Afrodita 790

Dr. Colić 1500

o Date cene su aktuelne cene iz Lilly drogerija (osim apotekarskih

i Avon i Oriflame krema)


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Brend


ŠMINKE PO BRENDU

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Brend

CENE KREMA ZA RUKE I SREDSTAVA ZA

SKIDANJE ŠMINKE

Kreme za ruke

Brend Cene

Nivea 100ml 240-360

Atrix 100ml 179

Dahlia 120ml 179

Fitogal 100ml 105

Avon 100ml 260

Dove 75ml 213

Oriflame 230-350

Garnier 100ml 279

Bioten 100ml 176

Neutrogena 75ml 488

Sredstva za skidanje šminke

Brend Cene

Nivea 480

Apotekarska 320

Garnier 490

L'Oreal 550-750

Eucerin 720-1160

Avon 490

Vichy 1400-1720

Oriflame 400-1400

Becutan ulje 220

Balea 370

o Date cene su aktuelne cene iz Lilly drogerija (osim apotekarskih

i Avon i Oriflame krema)


PROIZVODA

12.63%

60.63%

4.75%

22.00%

Cena

Kvalitet

Brend

Preporuka


27.25%

32.13%

27.75%

12.88%

Jednom mesečno

Jednom u dva meseca

Jednom u tri meseca

Ređe

FREKVENTNOST PROMENE BRENDA

21.25%23.50%

26.88% 22.38%

6.00%



51.50%

6.50%

29.00%

5.88%7.13%

Parf imerija

Supermarket

Apoteka

Inostranstvo

Kataloška prodaja

APOTEKE

Anketirano je i 30 apoteka da se utvrde

najprodavaniji brendovi.

Najprodavanije kreme za lice (strana, domaća):

Eucerin

Dr. Josif Pančić

Najprodavanije kreme za ruke (strana, domaća):

Neutrogena

Pharmaskin

Najprodavanija antirid krema (strana, domaća):

Eucerin

Pharmaskin

Najprodavanije sredstvo za čišćenje lica:

Pharmaskin bademovo mleko

ZAKLJUČAK Istraživanje je pokazalo sledeće rezultate:

Dnevnu kremu koristi 90% ispitanika, od čega 25% koristi Niveu

Noćnu kremu koristi 57% ispitanika, od čega 14% koristi Niveu

Antirid kremu koristi 32% ispitanika, od čega 18% koristi Niveu

Kremu za ruke koristi 97% ispitanika, od čega 27% koristi Niveu

Sredstva za skidanje šminke koristi 61% ispitanika, od čega 19% koristi Niveu

Pri izboru 61% se odlučuje za kvalitet kao presudni faktor

Proizvodi se najčešće kupuju na dva meseca

Brend se najčešće menja na par godina

Proizvodi se najčešće kupuju (52%) u specijalizovanim prodavnicama (Lilly,

DM), a zatim u apotekama (29%)

Može se tržišno pretpostaviti da ženska populacija izmedju 25 i 65 godina

starosti koja živi u gradskom jezgru, godišnje potroši u Beogradu oko 2.500.000

kom. dnevne kreme, 1.560.000 kom. noćne kreme i oko 880.000 kom. antirid

kreme

Najprodavaniji brend u sve četiri kategorije je Nivea, što je rezultat

dugogodišnje prisutnosti na našem tržištu (tradicija), ujednačeno dobrom

kvalitetu, prihvatljivoj ceni i najagrsivnijoj reklami

Najjaču reklamnu kampanju za ove kozmetičke proizvode ima NIVEA i

EUCERIN

U poslednjih par godina prisutni su AVON i ORIFLAME sa svojim specifičnim

načinom prodaje (katalog) koje je pokazalo zadovoljavajuće rezultate (Oriflame

ima godišnje 100.000 kupaca)

KOMENTARI ANKETARA

Rezultati po ciljnim grupama su slični, što ide u prilog ukupnim rezultatima i povećava pouzdanost uzorka

Ispitanici su u svojim odgovorima naveli: 65 reazličitih brendova krema za dan, 59 - kreme za noć, 41 - antirid kreme i 52 različita brenda za kreme za ruke

Antirid krema se ne koristi u velikom obimu (samo 32% anketiranih)

Anketirani koji ne koriste sredstva za skidanje šminke u vidu mleka ili tonika, uglavnom skidaju šminku pomoću vlažnih maramica ili rukavica za skidanje šminke

Iako je cena glavni faktor zbog ekonomske situacije u zemlji i životnog standarda, presuđujući faktor u izboru je ipak kvalitet zbog raznovrsne ponude brendova

Zbog velike ponude proizvoda, sticanje tržišnog učešća kao novog brenda bi moglo biti ostvareno snižavanjem cene i promotivnim aktivnostima

KOMENTARI ANKETARA

Najveći proboj potencijalno u segmentu krema za ruke

(videti Atrix)

Apoteke imaju dobar promet, samo ako se nalaze u okviru

velikih tržnih centara, poslednjih godina se zatvaraju

privatne apoteke van tržnih centara i šoping molova

Vrsta ambalaže ne utiče na kupovinu

Potrošači u Srbiji nemaju svest o ekološkoj ambalaži

Istraživanje je pokazalo da je 82% anketiranih zadovoljno

ponudom kozmetičkih proizvoda na beogradskom tržištu

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - ittim.co.rsittim.co.rs/latinica/Ispitivanje trzista kozmetickih proizvoda.pdf · o Date cene su aktuelne cene iz Lilly drogerija (osim apotekarskih ... načinom

Documents