IR практика в компании АРМАДА

IR 20.03.2012

IR в целом

2

Инвесторы Прямой доступ: встречи, сайт, …

IPO, SPO, … Проекты по привлечению капитала

PR В целях IR

Конкуренты Мониторинг

МСФО, … Регулярная отчетность

Банки, аналитики Посредники

ARMADA at a glance

25-30% organic revenue growth YoY to 4,570-4,750 RUB m EBITDA margin FY2011 on the level of FY2010 (11.2%) No long-term debt

(1) 2007-2010 ARMADA’s consolidated audited statements under IFRS, 2011 numbers are a forecast

16,0%

4,6%

2,4%

11,2%

EBITDA margin %

3,269

5,125

3,106 3,656

4,570..4,750 Organic

523 234

410

2007 2008 2009 2010 2011F

Revenue, m RUB EBITDA, m RUB

3

OVERVIEW

KEY FIGURES FY10 (Jan 1 to Dec 31, 2010)1

ARMADA OAO (MICEX-RTS: ARMD, Bloomberg, Reuters: ARMD RU) is Russian software developer and IT services provider focused on high-margin solutions for public sector and corporate clients in Russia. ARMADA was founded in 1993, and went public in 2007. The company of about 800+ employees is based in Moscow and has over 150+ implementation partners in regions of Russia.

Revenue 3,656 m RUB $120 m

EBITDA 410 m RUB $12.5 m

EBITDA margin 11.2% 11.2%

Net profit 377 m RUB $11.5 m

OUTLOOK FOR 20111

1993 2006 2007 RBC Soft was founded

Acquisition of Helios

Spin off RBC IPO Acquisitions of PM Expert, Soyuzinform

SPO Acquisition of PMT

2011 2000 The team started in RBC

Exchange MICEX-RTS Since 2007

Symbol ARMD Since 2007

# of Shares 14.4 m Since Apr 2011

Market Cap 4,024 m RUB ($136 m) Mar 13, 2012

Free float 59% Jul 1, 2011

REVENUE, EBITDA, EBITDA MARGIN1

STOCK DATA

CORPORATE TIMELINE

IPO, SPO, …

4

1,2 1,9

10,5

4,2

7,4

2007 2008 2009 2010 2011

-

100

200

300

400

500

600

2007

SPO $22m

2011

IPO $29m

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

янв 10

фев 10

мар 10

апр 10

май 10

июн 10

июл 10

авг 10

сен 10

окт 10

ноя 10

дек 10

1,204

0,476 0,648

1,903

2010

янв 11

фев 11

мар 11

апр 11

май 11

июн 11

июл 11

авг 11

сен 11

окт 11

ноя 11

дек 11

1,135

3,015

1,889

1,407

SPO

2011

-

5

10

15

20

25

май, 2007

май, 2008

май, 2009

май, 2010

май, 2011

P/E

Инвесторы

5

Russia Finland EU* UK Germany Sweden

Инвесторы Акций % Дата, Источник

Топ-20

Прочие

Физлица 3,2%

Итого 100%

G. Kaplun 8,7%

D. Belik 8,7%

A. Morgulchik 8,7%

Treasury shares2 7,1%

A. Kuzovkin 7,2%

Institutional investors

56,4%

Private investors

3,2%

Топ-5 инвесторов

Company Company Company Company Company

= ХХ% 6

08/2011

Company Company Company Company Company

Х% Х% Х% Х% Х% = ХХ% WAPRICE: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ

01/2012

Конкуренты

7

Показатель Армада Конкурент

Банки/брокеры, аналитики

8

Торги акциями 1.01 – 31.12.2011

ARMD, тыс. шт.

% от всех

Конкурент тыс. шт.

% от всех

VTB 2977 47% 3119 58%

Troika Dialog 986 16% 656 12%

DB 875 14% 981 18%

Goldman 484 8% 25 0%

Alfa Bank 204 3% 0%

Citi 202 3% 23 0%

ATON 200 3% 0%

ING 140 2% 0%

Meryll 131 2% 0%

UBS 0 0% 185 3%

* Other 141 2% 351 7%

ИТОГО 6340 5340

% от числа акций 44% 22%

Брокер Аналитик

UNICREDIT Nadezhda Golubeva

VTB CAPITAL Anastasia Obukhova

URALSIB Konstantin Chernyshov Konstantin Belov

GAZPROMBANK Anna Kurbatova

TROIKA DIALOG Anna Lepetukhina

ATON BROKER Stanislav Yudin

RMG Alexey Minaev

DEUTSCHE BANK Igor Semenov

RENAISSANCE CAPITAL David Ferguson

OTKRITIE Alexander Vengranovich

MORGAN STANLEY Tatiana Volochkovich

INFINA Maria Shipovskikh

Coverage Планируют начать coverage 77% объема торгов

Сайты

9

eng

6.04.11 Начало SPO

30.05.11 Покупка

ПМТ

RU (armd.ru) EN (armadaitgroup.com)

Посещаемость ХХХ ХХ

ТОП-5 разделов Инвесторам

О компании

Контакты

Пресс центр

Продукты и услуги

For investors

Press Centre

Contacts

About company

Committee of directors

Цели развития

Для инвесторов и для заказчиков – больше новостей по проектам.

Для заказчиков и сотрудников – возможно появление экспертных статей.

Сайт как инструмент продажи - актуально для коммерческих и региональных заказчиков.

Сайт работает только на информирование инвесторов. Развитие целесообразно только в случае активизации работы на зарубежных рынках.

300+ Человек ежедневно посещают сайт Армады

Инвесторы – посетители #1. #2 – поиск контактов.

PR: новости для инвесторов

10

39

62

18

33

53

18 22

12 19

37

2007 2008 2008 2010 2011

RU

EN

Инвесторы

Журналисты

Research

24 рассылки

Новости 2011 Всего Софт PM Helios СИ ПМТ Клиентские 18 6 5 5 1 Продуктовые 15 5 8 1 1 Рейтинги 9 8 1 Инвесторам 11 12 53 31 13 6 1 2

53 новости В2011 году число новостей на сайте armd.ru (armadaitgroup.com) выросло на 60% по сравнению с 2010 годом.

PR: Армада в СМИ в 2011

11

Название СМИ Об Армаде в 2011 г.

Характер публикации Важность СМИ

Ведомости 6 Новости Высокая

Коммерсант 6 Новости Средняя

РБК Daily 5 Новости, статьи Высокая

Cnews 12 • Статьи, новости Высокая

Прайм-Тасс 7 • Новости Средняя

Quote.ru 8 Новости Средняя

BFM 1 Новости Средняя

РБК-ТВ 5 Новости, комментарии Средняя

Индекс цитирования в

СМИ

Ведомости Коммерсант РБК Daily РБК ТВ Вести CNews Прайм

Армада объявляет SPO 88% 2 1 2 1 1 1

Итоги H1 2011 41% 0,5 1 1

Итоги 9М 2011 30% 0,5 1 1

Приобретение ПМТ 29% 1 2 1 1

2,5 2 5,5 1 1 4 2

20 Статей и ТВ материалов про Армаду вышло в федеральных СМИ в 2011 году - по сравнению с 8 материалами в 2010 году.

IR календарь 2012 (план)

12

Январь-март’12 Апрель-Июнь’12 Июль-Сентябрь’12 Октябрь-Декабрь’ 12

Итоги 2012 года апрель

Итоги 6м2012 сентябрь

Итоги 9м2012 ноябрь

ТРОЙКА ДИАЛОГ МОСКВА, 31.01-1.02 Участвовали.

VTB 22 - 24 May 2012 VTB Forum: Russia Calling, London

DEUTSCHE BANK ЛОНДОН 7-8 Сентября

VTB МОСКВА, Начало октября Участвовали’11

DEUTSCHE BANK Russia One-on-One Conference ЛОНДОН, Январь

RENCAP Annual Investor Conference МОСКВА, июнь Участвовали’11

UNICREDIT EME Conference ЛОНДОН 7-8 сентября

URALSIB СТОКГОЛЬМ ЖЕНЕВА ЛОНДОН ПАРИЖ 22-25 октября Участвуем

JP MORGAN ЛОНДОН, Март

UBS EMEA 1-1 Conference ЛОНДОН, июль

NON-DEAL ROADSOW?

АТОН МОСКВА, В 2011 году было в ноябре

CREDIT AGRICOLE Cheuvreux German Corporate Conference January 2012

VTB 18 - 19 April 2012 VTB Forum: Russia Calling, New York

DEUTSCHE BANK Tech Conference, USA September 2011

JP MORGAN Small and Mid Cap Conference, USA December 2011

Подтвердили Под вопросом

Заключение

Инвесторы Прямой доступ: встречи, сайт, …

IPO, SPO, … Проекты по привлечению капитала

Банки, аналитики Посредники

PR В целях IR

IR конкуренты Мониторинг

Бюджет выбор цена/результат