Проникновение интернета в Украине Февраль 2016 Factum Group Ukraine
Проникновение интернета в Украине
Февраль 2016
Factum Group Ukraine
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В УКРАИНЕ: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обзор проекта
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Постоянный мониторинг проникновения интернета в Украине
Исследование инициированоИнАУ: Интернет Ассоциация Украины
• Проникновение• Социально-демографический портрет пользователей• Основные используемые устройства
Исследование проведеноИсследовательский холдинг Factum Group Ukraine
Методология исследования
• Общенациональный репрезентативный опрос
• Метод сбора данных: интервью лицом-к-лицу по месту проживания респондента
• Период проведения: Февраль 2016.
• Выборка: • репрезентативная населению Украины в
возрасте 15 лет и старше• 4-ступенчатая, стохастическая на каждом
этапе• N = 2097• Из исследования исключена АР Крым
РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАНОВОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, N=2097Регулярные пользователи – на вопрос «Как часто пользуетесь Интернетом?» отвечают - «Раз в месяц и чаще».
Интернет: основные показатели
Доля регулярных пользователей - 62%
22,8 млн.
Наличие Интернета дома - 63%
23,3 млн.
2010
I
2010
II
2010
III
2010
IV20
11 I
2011
II
2011
III
2011
IV20
12 I
2012 I
I
2012
III
2012
IV20
13 I
2013
II
2013
III
2013
IV20
14 I
2014
II
2014
III
2014
IV20
15 I
2015
II
2015
III20
16 I
28%32% 33% 33%35% 35% 36% 39% 42% 45%
50% 50% 50% 51% 51% 53%53% 55% 57% 57% 58%59% 58%62%
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Февраль 2016, N=2097, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+ . До 3 квартала 2014 года данные с АР Крым
Динамика проникновения Интернета: ежеквартальное измерение
«Регулярные пользователи»: Заявляют, что используют интернет 1 раз в месяц и чаще
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
12% 15% 18% 20% 22%25%
33%39%
50%53%
57% 58%62%
Февраль 2016, N=2097, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+ , до 3 квартала 2014 года данные с АР Крым
Динамика проникновения Интернета: ежегодное измерение
«Регулярные пользователи»: Заявляют, что используют интернет 1 раз в месяц и чаще
ЕЖЕГОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
36%
36%
16%
10%3%15-29 лет 30-44 лет45-54 лет55-64 лет65+ лет
Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета, N=1301
49% 51%
ЗападВосток
Центр-Север
Юг
22% 29%
38%
10%
55%21%
24% Города с населением 100+Города с населением 100 тыс -Сёла
Социально-демографическая структура «регулярных» интернет-пользователей
Сёла
Города с населением 100
тыс -
Города с населением 100+
47%
69%
69%
Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, N=2097
Доля «регулярных» интернет-пользователей в разрезах
65+ лет55-64 лет45-54 лет30-44 лет15-29 лет
11%36%
65%86%
92%
Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета
Доля «регулярных» интернет-пользователей в разрезе по типу населённого пункта
2011 2012 2013 2014 2015 20160%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
18% 21%
36% 36%45% 47%
34%39% 51%
56% 61%
69%
55% 56%65% 65% 67%
69%
СёлаГорода с населением 100 тыс -Города с населением 100+
Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета
Доля «регулярных» интернет-пользователей в разрезе по возрасту
2011 2012 2013 2014 2015 2016 0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
70% 74%85% 86%
91% 92%
45%56%
68%74%
79%86%
24%32%
41%51%
61% 65%
5% 7%17%
28% 32% 36%
0% 0%7% 8% 10% 11%
15-2930-4445-5455-6465+
27%
23%17%
15%
18%
Распределение структуры населения
по возрастам
15
Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета, N=1301 Вопрос «Чем из перечисленного Вы лично пользовались на протяжении последних четырех недель для доступа в Интернет?» ВСЕ ОТВЕТЫ
Стационарный домашний компьютер
Домашний ноутбук
Мобильный телефон
Планшет
Стационарный рабочий компьютер
Рабочий ноутбук
Компьютер в гостях
Компьютер в Интернет-кафе
Компьютер по месту учёбы
49%
48%
25%
10%
6%
5%
4%
1%
1%
Типы доступа «регулярных» интернет-пользователей
16
Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи ИнтернетаВопрос «Чем из перечисленного Вы лично пользовались на протяжении последних четырех недель для доступа в Интернет?» ВСЕ ОТВЕТЫ
75%
19% 16%
3% 3% 2% 0%4%
7%
73%
23%14%
3% 3% 1% 0%4% 6%
69%
28%
12%
4% 3% 1% 0%5%
14%
57%
41%
8%5%
1% 1%8%
3%
21%
54%
44%
6% 5%1% 1%
10%3%
24%
49% 48%
6% 5%1% 1%
10%4%
25%
Типы доступа «регулярных» интернет-пользователей
2011 2013 20142012 2015 2016
17
Интернет с мобильных устройств
Мобильный телефон
Планшет
49%
48%
25%
10%
6%
5%
4%
1%
1%
Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета, N=1301 Вопрос «Чем из перечисленного Вы лично пользовались на протяжении последних четырех недель для доступа в Интернет?» ВСЕ ОТВЕТЫ
32% доля пользователей мобильных устройств среди «регулярных» пользователей Интернета
Типы доступа 6% Среди «регулярных» пользователей Интернета доля пользователей, которые используют ТОЛЬКО мобильные устройства 32% 6%
18
Количество устройств на одного «регулярного» интернет-пользователя
Февраль 2016, Вся Украина без АР Крым, возраст 15+, Регулярные пользователи Интернета, N=1301 Вопрос «Чем из перечисленного Вы лично пользовались на протяжении последних четырех недель для доступа в Интернет?» ВСЕ ОТВЕТЫ
63%
27%
10%123+
Среднее количество устройств на одного «регулярного» интернет-пользователя
1,5
2011 2012 2013 2014 2015 20160%
10%20%30%40%50%60%70%80% 74% 73% 74% 74%
65% 63%
21% 22% 21% 19%24% 27%
5% 5% 5% 7%11% 10%
123+
FACTUM GROUP UKRAINE
Исследовательский холдингFACTUM GROUP UKRAINE один из ведущих провайдеров
высококачественных профессиональных исследований,
как маркетинговых, так и социологических,а также новейших исследовательских
know-how, методик и IT-решений для проведения исследований
Группа имеет свыше 20 лет опыта в маркетинговых исследованиях и является одним из
партнеров-основателей Сети в Центральной и Восточной Европе Factum Group
Factum Group Ukraine – исследовательский холдинг
Factum Group Ukraine: филиалы
Институт Маркетинга
методология, методики и кастомизированные решения
все виды полевых работ для качественных и количественных оффлайн исследований
Исследовательское агентство полного цикла и центральная структура Группы
• Research • Analysis• Business Intelligence
• Медиаизмерения интернет
• Рейтинг интернетсайтов
• Структура и медиапредпочтения интернет аудитории Украины
эффективность онлайн и оффлайн рекламы
Системы полного мониторинга медийной онлайн рекламы
все виды онлайн исследований на выборках, верифицированных оффлайн:access panel 250.000+
U&ACHECK UP
Базовая диагностика бренда или категории
•осведомленность•отношение•пользование•намерения
VALUE
Оценка барьеров и стимулов изменения поведения
BRANDCORE
Оценка здоровья бренда
•атрибуты бренда•бенефиты•ценность и имидж•позиционирование
VALUE
Оценка позиционирования и рекомендации по его коррекции
BRANDTRACKING
Мониторинг основных KPI бренда и его имиджа
•динамика маркеров по бренду и конкурентам• эффективность кампаний
VALUE
Трекинг эффективности достижения поставленных целей
AdOPINIONPRETEST &
RECALL
Претест и посттест рекламы
•привлекательность•интерес•понимание• запоминание•намерения
VALUE
Коррекция рекламы до запуска и аудит рекламных кампаний
TOUCHPOINTSURVEY
Точки сопри-косновения с брендом
•частота• значимость•удовлетворенность контактом •намерения
VALUE
Управление системой тачпойнтов с клиентом
Методики Factum Group
МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ И ОНЛАЙН-ПРОДУКТЫ
Factum Group Ukraine online research products
Индустриальное медиа-исследование интернет-пользователей Украины Opinion Software
Media AdOpinion: эффективность рекламы
Мониторинг медийной
онлайн рекламы AdvertTrack
Первый украинский проект онлайн исследований общественного мнения Opinion
Свыше 250.000 участников,
рекрутированных оффлайн
24
Типы и размеры панелей
Юзерcентрик панель
Opinion Software Media (N=5000)
Украинцы в возрасте 15 лет и старше, репрезентирующие пользователей постоянных устройств (домашние и рабочие компьютеры). База продуктов OSM, AdvertTrack
Юзерсентрик панель Opinion
(N=250.000+)
Украинцы всех возрастов с оффлайн верификацией соц-дем характеристик. База для продукта AdOpinion Recall, adHoc опросовAD-HOC
ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕДИА-ИССДЕЛОВАНИ
Я
Адаптивный софт – одно из важных преимуществ панели Opinion
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЯ ВЕБ-ОБОЛОЧКА OPINION©
• Возможность программирования и создания любого кастомизированного модуля в кратчайшие сроки
• Уникальная возможность комбинирования веб-возможностей для анкетирования респондентов, анкеты любой логической сложности
• Использование любого контента (visuals, фильмы, видео, 3D-модели, виртуальные магазины, клик-тесты)
FACTUM GROUP UKRAINE:• Ресурсы• Стандарты
Ресурсы Factum Group Ukraine
Оперативное и качественное проведение исследований полного цикла и бизнес-аналитики исследовательским холдингом Factum Group Ukraine основано на следующих собственных ресурсах:
Сеть специально подготовленных для работы по стохастической 4-ступенчатой выборке F2F интервьюеров, охватывающая всю Украину, позволяет проводить национальные репрезентативные опросы и гарантировать высокое качество сбора данных
45 современных CATI-станций с возможностью онлайн прослушивания интервью, аудио-записи и другими техническими опциями в центральном офисе Factum Group в Киеве
Собственная онлайн панель Opinion©, численностью свыше 250.000 участников, - первая и крупнейшая в Украине интернет-панель, рекрутированная оффлайн
Собственная фокус-групповая студия в центральном офисе Factum Group в центре Киева и сеть партнерских фокус-групповых по Украине
Международные стандарты качества
Ключевые лица Холдинга: - Владимир Паниотто, Алдис Паулиньш, Иван Дубинский – являются персональными членами ESOMAR.
Factum Group Ukraine - компания-член ESOMAR.
Работа по стандартам ESOMAR:
Внутренняя защита информации: использование многоступенчатых систем защиты IT-структуры от внешних внедрений
Внутренняя система безопасности данных: персональные договора менеджеров о безопасности и конфиденциальности данных.
Проектная безопасность: менеджеры проектов конкурирующих компаний не пересекаются в работе. Создаются не пересекаемые проектные команды
http://factum-ua.comhttp://factum-group.com +380 44 569 7206ул. Щорса 32-Г, 01133, г. Киев, Украина