INVESTORS TRUST ELECTRONIC APPLICATION ...... INVESTORS TRUST ELECTRONIC APPLICATION インベスターズ・トラスト電子申込 FOR INTRODUCERS イントロデューサー用

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INVESTORS TRUST ELECTRONIC APPLICATION インベスターズ・トラスト電子申込FOR INTRODUCERS イントロデューサー用

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イントロデューサー用の電子申し込みa

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f 電子申込プラットフォームへのアクセス

インベスターズ・トラストの電子申込プラットフォームへアクセスするには、イントロデューサーは 1 口座ログインページに個人アカウントへ 2 ログインしてください。

個人アカウントページにログインしてから、マイアカウントの下にある 3 イントロデューサーコードをクリックして、イントロデューサー照会ページへ移動してください。

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f 電子申込リンク

イントロデューサー照会ページに移動すると、 1 “電子申し込み”のリンクはマインメニューにあるオンライン申請タブにあります。

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f 電子申し込み

電子申し込みのリンクはウェルカムページへ移動します。ここから、必ずプラン参加者と一緒に申込を始めてください。

インベスターズ・トラストの電子申し込みプラットフォームは厳格なセキュリティー方針のもとで運用される極めて安全なサイトです。インベスターズ・トラストはプラン参加者の個人情報の機密性、全体性、セキュリティーの保護に万全を尽くすことをお約束します。

ウェルカムページでプラン参加者は申し込みプラットフォームで利用したい 1 言語をお選びください。

使用言語をお選びの後、2 「ENTER」ボタンをクリックして申し込みを始めます。

* 言語を選択されますと、サイト内のページは選択された言語のみで表示されます。申請中に言語を変更したい場合、ウェルカムページに戻り、申し込みを一から再開しなければなりません。

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f 電子申し込みプラットフォームの使用ポイント

電子申し込みを完成するには、7つのステップがあります。プロセスのステッププロセスは、常にページの上部 1 に表示されます。

毎ページの下部に 2 戻る、保存して次へと申し込みをキャンセルというボタンがあります。

前のページに戻したい場合、下部の戻るボタンをクリックしてください。ブラウザーの戻る又は次へのボタンを押すと、申請プロセスをキャンセルされ、 3 セッションの期限が切れますので、

ご注意ください。

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f 電子申し込みプラットフォームの使用ポイント(つづく)

申請をキャンセルしたい場合、いつでもページ下部の 4 申請をキャンセルボタンをクリックすることができます。

確認のために、申請をキャンセルのボタンを押すと、確認メッセージができます。申請のキャンセルを確認した場合、 5 はいを押してください。キャンセルしない場合、いいえを押しますと、申請ページに戻ります

申請をキャンセルされた場合、 6 お申し込みをキャンセルしたというページを表示されます

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このページは電子申し込みプラットフォームの使用条件概要、及び必要な情報が記載されています。

すべての条件を同意されると、プラン参加者はページ下部の 1 ボックスをチェックしてください。

同意された後、2 開始ボタンをクリックしてください。

始める前に (条件)

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f ひとつお選びください

イントロデューサーは 1 新規申し込み、或いは保存した申し込みを選ぶことができます。

選択してから、 2 次へをクリックして、申し込みを続けてください。

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f 保存した申し込みを選択

保存した申し込みを選択してから、このページに移動します。

申し込み番号、プラン参加者のフルネーム、生年月日、商品、又は年間拠出金などを入力したら、保存した申し込みをサーチできます。検索するには、 1 のフィルターをクリックしてください。検索結果から適用な申し込みを選んでから、 2 次へのボタンをクリックしてください。

3 ファイルターを取り除くのボタンをクリックすると、新しい検索を始めます。

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f プラン参加者第1プラン参加者の情報

新規申し込みを選んでから、又は保存した申し込みをあけてから、このページに移動します。

このページでプラン参加者は申請者が 1 個人、又は団体をお選びください。

保存した申し込みを開けた場合、個人、又は団体はすでに選択されており、そのまま変更しないで、2 保存して次へのボタンをクリックしてください。

新規申込の場合、選んでから、次のページに通常のようにプラン参加者の情報をご入力ください。

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f 選択:個人

このページは主に3つのエリアを分かれています。個人情報、連絡先と住所の三つです。

保存した申し込みを開けた場合、このページに前回入力された情報を表示します。前回入力された情報は編集できます。

個人情報 1 ：第1プラン参加者の氏名、国籍、身分証明書類、誕生日、性別、職業などを入力してください。

連絡先情報 2： 第1プラン参加者の有効なメールアドレスと電話番号を必ず入力してください。電話番号は2つ以上をお持ちの場合は、 3 “電話番号を追加する”をクリックしてください。

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住所情報 : 自宅住所は必須入力項目です。勤務所住所が追加する場合、5 “勤務先住所の追加”をクリックし

てください。

第1プラン参加者は共同参加者を追加したい場合、6 “共同プラン参加者を追加”のボックスをチェックして、“次へ” 7 ボタンをクリックしてください。

共同プラン参加者を追加しない場合、簡単に保存して次へ 7 をクリックして、受益者のページに移動します。

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f 選択: 団体

このページは主に4つのエリアを分かれています。会社情報、被保険者情報、会社連絡先と会社住所の4つです。

前回に保存された団体プラン参加者の申し込みを開けた場合、このページに前回入力された情報を表示します。前回入力された情報は編集できます。

会社情報 1 : 会社名、職種、登録国をご入力ください。

被保険者情報 2 : 団体をお選びの場合は、被保険者情報は必須項目になっています。被保険者の氏名、国籍、身分証明書類、誕生日、性別、職業をご入力ください。

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会社の連絡先 3 : 有効なメールアドレスと電話番号を必ずご入力ください。電話番号は2つ以上をお持ちの場合は、4 “電話番号を追加する”をクリックしてください。

会社の住所 5 : 会社の住所は必須入力項目です。

第1プラン参加者は共同参加者を追加したい場合、6 “共同プラン参加者を追加”のボックスをチェックして、保存して次へ 7 ボタンをクリックしてください。

共同プラン参加者を追加しない場合、簡単に保存して次へ 7 をクリックして、受益者のページに移動します。

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選択: 団体(つづく)

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f 共同プラン参加者情報 (該当の場合)

“共同プラン参加者を追加”のボックスをチェックされると、次のページで共同プラン参加者は 1 個人か団体かと伺います。選択されますと、プラン参加者の選択による、第1プラン参加者と同じようなフォームにご記入ください。

前回に保存された申し込みでは、すでに共同プラン参加者の情報を入力された場合、前回の選択により、個人又は団体の選択を設定されています。その場合、そのままで 2 保存して次へをクリックして続きます。

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NOを選択されると、第1順位受益者及び第2順位受益者を記入できません。受益者がいない場合、1 保存して次へボタンをクリックして、投資詳細へ移動します。

受益者を追加する場合、第1順位受益者のエリアに 2 はいをお選びいただき、受益者の情報をご記入ください。身分証明書類/番号はない場合、[N/A]をご入力ください。

第1順位受益を追加する場合 3 受益者を追加をクリックしてください。全部受益者のパーセンテージは合計で必ず100%にしてください。

第2順位受益者を追加する場合、第2順位受益者のエリアに 4 はいをお選びいただき、お選びいただき、受益者の情報をご記入ください。

ほかの第2順位受益者を追加する場、5 他の次順受益者を追加をクリックしてください。全部の受益者のパーセンテージは合計で100%にするようお願い致します。

受益者情報を全てご入力の後、1 保存して次へボタンをクリックして、商品選択ページへ移動してください。

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f 商品選択

まずは 1 投資商品 のプランをお選びください。

希望される 2 年間拠出金額、又は一括払い金額をご入力ください。3 支払頻度をお選びください。支払い

頻度をお選びいただくと、サイトは自動的に選択された支払頻度に応じた拠出金 4 定期支払額を表示します。5 イントロデューサーコードとイントロ

デューサー氏名はログインしているイントロデューサーアカウントに基づいて自動的に設定されています。しかし、他のイントロデューサーの場合、6 “イントロデューサーを変更”をクリックしてください。確認するため、後ほど申し込み中にイントロデューサーコードを再要求することはあります。

商品選択完成の保存された申し込みをあけた場合、このページ前回入力された情報を表示します。全ての情報を編集できます。

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f 商品選択(つづく)

積立貯蓄プラン、又は一括払いプランをお選びの場合、初期拠出金はプランの通貨によって、米ドル又はユーロのキャッシュファンド 7 に入れます。プランの証券書類をお届けの後、お客様はインベスターズ・トラストの安全サイトに登録して、アカウントにログインして、現在又は将来のファンドアロケーション選択を変更できます。また、ページの右側にある免責条項ボックス内のリンク先 8 で選択可能のファンドリストをご覧いただけます。

S&P500 インデックスのプランをお選びの場合、投資金はS&Pインデックスのリターンとリンクしている仕組債に配置されます。

確定利回りポートフォリオの商品をお選びの場合、投資金は米ドル建てのファンドポートフォリオで商品によって固定、又は変動の金利を与えます。最新の利率はインベスターズ・トラストのホームページまで。

プラン参加者が投資商品をお選びの後、9 保存して次へをクリックしてください。

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f 商品選択: イラストレーション

このページでアカウント価値及び解約価値の例示が表示されます。このイラストレーションは選択された投資プランの例示リターンを示す例示説明だけである。ご理解いただきますようお願い致します。

* 1 インタラクティブのグラフ：プラン参加者によりわかりやすい例示を提供するよう、グラフの 2 データ例(全ての拠出金、アカウント価値、解約払戻金)をクリックすると、ぞれぞれ示します。さらに、マウスカーソルをグラフの棒の上に置くと、 3 細かい数字が出ます。

積立貯蓄プラン、一括払いプラン、またS&P500インデックスプランをお選びの場合、6%及び10%の利回りの想定でアカウント価値及び解約価値の例示が表示されます。

確定利回りポートフォリオのプランをお選びの場合、アカウント価値及び解約価値の例示は最高及び最低の金利で計算して表示されます。

例示説明(サンプルイラストレーション)をご覧いただいた後、 4 次へボタンをクリックして、契約部分へ移動視ください。

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f 契約

このページはトラストとプラン参加者間の加入契約を表示します。

プラン参加者は 1 インベスターズ・トラスト・デラウエアの契約、信託宣言改訂、修正書および追加信託同意書。

契約をより良く理解のため、プラン参加者は選択された言語で(提供されている場合)で見本契約を下方の宣言ボックスのリンク先でご覧いただけます 2 。

加入契約書の同意書をご確認いただいてから、 3 契約ボックスをチェックすることにより、契約を同意することとします。 4「次へ」ボタンをクリックして、請求先情報ページへ移動してください。*ボックスをチェックすると、プラン参加者はこの申し込みに電子署名したこととなります。

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f 請求先情報

請求先情報ページは支払情報、口座名義人またカード名義人情報、アカウント情報、資金源と医療アンケートを分かられています。

支払情報プラン参加者は 1 支払方法と 2 資金源法方法</B>をお選びください。

クレジットカード、また電信送金をお選びの場合、3 資金調達の国を必ずお選びください。を必ずお選びください。

ほかの支払方法の場合、資金源は米国(アメリカ)だとされますので、資金調達の国をお選びの必要はありません。月次支払を選択された場合、支払方法はクレジットカード、アメリカの銀行口座から引き落とし、DDAアカウントから引き落としのみに適用します。

必須項目を全てご記入の後、4 次へボタンをクリックしてください。

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f 請求先情報クレジットカード

支払方法はクレジットカードをお選びの場合、下記の項目を表示します。

カード名義人の情報クレジットカードに記載された名義 1 : プラン参加者、又、クレジットカード、支払人が違う名義の場合、 2 違う名義をご入力ください。

請求先住所 3 :クレジットカードの登録住所をご入力ください。すでに入力された住所、また 4 違い住所を追加をお選びいただけます。

クレジットカード情報クレジットカード番号 5 、タイプ、有効期間を含めた全部のクレジットカードの情報をご提供ください。

次へ 6 をクリックしてつづきます。

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f 請求先情報DDAアカウントから自動引き落とし

支払方法はDDAアカウントから引き落としをお選びの場合、下記の項目を表示します。

DDAアカウント所有者の情報DDAアカウントの所有者の名義 1 : プラン参加者、また 2 違い名義を追加をお選びいただけます。

DDAアカウント情報アカウント番号 3 :DDAアカウントの14桁番号をご記入ください。DDAアカウント番号はDDA小切手の中央に記入されている番号です。

ルーティング番号、又銀行番号 4 : DDAアカウントの場合、この番号は031100380を設定されています。

下図でアカウント番号の位置を示します 5 。

次へ 6 ボタンをクリックしてつづきます。

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f 請求先情報米国銀行口座に振り込む

支払方法はアメリカの銀行口座から引き落としをお選びの場合、下記の項目を表示します。

口座所有者の情報銀行記録の名義 1 : プラン参加者、また、 2 違い名義を追加をお選びいただけます。

請求先住所 3 :銀行記録の口座所有者の住所をご入力ください。名義でプラン参加者をお選びの場合、住所は自動的に参加者の記入された住所を設定されます。銀行記録の住所と参加者の住所が違う場合、4 違う住所を記入をお選び下さい。

口座情報 5 :口座種類、口座番号、ルーティング番号また銀行番号、銀行名、銀行の住所を含めた全ての口座情報をご入力ください。口座は必ずアメリカの銀行口座なので、国の欄ではアメリカと設定されています。

次へ 6 ボタンをクリックしてつづきます。

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f 請求先情報米国の銀行、またはDDAアカウントの小切手、又は電信送金

支払方法はア 米国の銀行の小切手、DDAアカウントの小切手、電信送金などをお選びいただい 。

投資金額は米ドル/ユーロ10,000以下の場合、 2 次へのボタンをクリックした後、証券書類ページへ移動します。

投資金額は米ドル/ユーロ10,000超える場合、“次へ”のボタンをクリックした後、資金源と医療アンケートのページへ移動します。

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f 資金源と医療アンケート

商品選択のページで年間拠出金額、また一括払い金額は10,000米ドル/ユーロ達する、又超える場合、資金源と医療アンケートは請求先情報ページで“次へ”をクリックすると、表示されます。

このページは 1 資金源アンケートと 2 医療アンケートという2つエリアを

分かれています。このアンケートはPDF電子ファイル、又紙のフォームと同じようなものです。

次へ 3 ボタンをクリックする前に全ての項目をお答えください。

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f 証券書類

プランの申込が完成してから、プラン参加者にメールで確認メッセージを届きます。メールでは、電子ポリシー(証券書類)のデータファイルを添付されます。

プラン参加者が電子ポリシーの代わりに、印刷版ポリシー(証券書類)が届いてほしい場合、一番下にある 1 のボックスをチェックしてください。

このボックスをチェックすると、お客様に印刷版証券書類のみが届きます。ポリシーはイントロデューサーに届き、そしてプラン参加者に転送します。

次へ 2 ボタンをクリックしてつづきます。

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f 情報確認

このページでプラン参加者のご提供いただいた情報をご確認いただけます。間違い、また修正のところがある場合、1 編集をクリックして修正してください。

重要な注意 2 : このページに表示された内容は参加者が申し込みの時ご提供いただいた情報です。このページで次の申し込み手順と証券書類の届くまで申し込み完了の流れを表示されます。申し込みの時ご提供いただいた情報に基づき、このページはAMLリスク基礎アプローチ・ガイドライン・ツールを通じて、(該当場合のみ)提供必要な書類を指示します。

全ての情報をご確認の上、3 送信ボタンをクリックしてください。

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f 確認ページ

申し込みを提出されたと ポリシー番号の入れた申し込み完了のページを表示します。また、同じの確認ページはメールで送信しますが、この確認ページを印刷しておくことをお勧めします。

イン ベ ス タ ー ズ・トラスト が 身 分証 明 書 類 の 写し、又（ 該 当 の 場 合の み ）ほ か の 必 要 な 書 類 を 受 取る ま で 証 券 書 類 を 発 送 さ れ ま せん 。30日以内 に必 要 な 書 類をメールで[email protected]に ご送 信 い た だ くか 、ま た は フォックスで +1 (786) 3631822にご送信ください。

必要な書類を期限まで受取れない場合、申し込みをキャンセルさせていただきます。支払われた資金は返金します。

プラン参加者は電子申し込みをダウンロードしたい場合、2 電子申し込みをダウンロードをクリックしていただけます。

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