INVESTIGACIN DE MERCADOSECTOR AGUA EMBOTELLADA
1.- HISTORIA DEL AGUA EMBOTELLADAEl cuerpo humano necesita por
lo menos un par de litros de agua por da para funcionar
correctamente. Si sumamos esto a la popularizacin masiva de la duda
sobre la correccin de nuestra forma de vivir, al dominio de la
propaganda sobre el sentido comn, al estado crtico de muchos
servicios urbanos, podemos explicar un fenmeno actual: gente por la
calle con su botella de agua en la mano. Actualmente El agua
embotellada se percibe como un producto natural y smbolo de un
estilo de vida ms sano y sofisticado.
Hayestudiosquedemuestran que el agua corrientees igual o ms sana
que la embotellada, as como que la segunda generalmente pierde
sabor.De dnde viene entonces el hbito de beber agua envasada?
El denominado fenmeno Manufactured Demand (demanda
manufacturada) es el origen de la situacin. Consiste encrear un
problema que antes no exista para darle una solucin al mismo con el
fin de multiplicar las ventas. Es decir, el fin es nicamente
econmico.Si las compaas quieren obtener beneficio necesitan vender
ms y ms. En los aos 70 muchas grandes compaas se dieron cuenta de
que la venta de refrescos estaba estancada. Empezaron a preocuparse
de que bajasen las ventas a causa de las propiedades calricas de
los mismos, y teman que la gente volviese a beber nicamente agua
del grifo.Perrier fue la primera compaaque lanz dicho producto, de
lo cual su estrategia para captar clientes seria Manufacturando la
demanda. Los propios consumidores pediran el producto.El proceso es
bastante sencillo:
En primer lugar,asustara la gente a travs de los medios de
comunicacin haciendo creer que el agua del grifo no era segura.
En segundo lugar,seduciral comprador utilizando imgenes y
publicidad engaosa. La mayora de las botellas muestran fotografas
de vrgenes lagos y montaas para que el consumidor conecte idea de
naturaleza y frescura al producto. Est probado queuna tercera parte
de las aguas embotelladas de Estados Unidos provienen del
grifo.Marcas comoAquafina o DASANI entre ellas.
Por ltimo,otorgar falsos beneficios al producto. Un ejemplo es
el anuncio deCoca Colaque utiliza el sentimentalismo para aumentar
las ventas. Nestl public un anuncio a nivel mundial afirmando que
su producto era el ms responsable en cuanto al respeto al medio
ambiente. Y la gente lo cree. 2.- SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO
MUNDIAL DEL AGUA EMBOTELLADAEl consumo mundial de agua embotellada
aumenta a un ritmo anual del doce por ciento, es decir que
prcticamente se duplica cada seis aos.En cuestin de 30 aos el agua
embotellada ha pasado de no ser prcticamente nada a que se hable de
ella como la segunda o tercera mercanca que ms dinero mueve en el
mundo, despus del petrleo y el cafEn los aos setenta, el volumen
anual de agua embotellada y comercializada en todo el mundo era de
1000 millones de litros. Pero antes del ao 2000 las ventas anuales
de agua embotellada ascendieron a 84.000 millones de litros, con el
25 por ciento comercializado como exportacionesEs el sector ms
dinmico de toda la industria de la alimentacin y no es de extraar
que tal aumento descomunal del consumo haya ido de la mano de las
polticas de privatizacin de agua y saneamiento a nivel mundial.
Europa occidental es un mercado en crecimiento del agua embotellada
del mundo y que el mercado Sudamericano est en rpido crecimiento.
Una investigacin de la empresa consultoraCanadeanrevel que dentro
de la categora de refrescos, las ventas de agua embotellada a nivel
mundial superarn las de bebidas carbonatadas en los prximos dos
aos.
El estudio afirma que elaumento en el consumode agua embotellada
se explica principalmente por dos factores, el primero es que
existe una mayor preferencia por consumir productos saludables, y
el segundo es que hay una limitada oferta de agua potable en
ciertas regiones del mundo.
El mercado de mayor dinamismo es Asia, en el cual se proyecta
que las ventas experimenten un crecimiento del 16% en el 2013, lo
cual duplica la tasa de crecimiento global. Actualmente esta regin
consume uno de cada tres litros de agua envasada a nivel mundial,
pero aunasel consumo per cpita se mantiene muy por debajo de la
media internacional.
La regin norteamericana es otro mercado con potencial, donde el
crecimiento reciente se debe principalmente a que losconsumidores
se han inclinado por ingerir este tipo de bebidas ante el aumento
de precios de otros refrescos y a la valoracin de sus
caractersticas saludables. No obstante el estudio revela que el
mercado norteamericano muestra un bajo crecimiento y bajos mrgenes
de ganancia. A pesar de lo anterior, los resultados indican que
existen perspectivas positivas para el agua embotellada.11.Fuente:
AustralianFoodnews Fecha: 29-abril-2013A continuacin se muestra una
tabla que muestra el ranking del consumo de agua embotella por
persona en diferentes pases del mundo:MERCADO GLOBAL DE AGUA
EMBOTELLADA
Consumo Pr Cpita de principales pases
2008-2013
2013Galones pr cpita
PosicinPas20082013
1Mxico56.667.3
2Tailandia25.859.5
3Italia51.851.9
4Blgica-Luxemburgo36.939.1
5Alemania34.638.0
6Emiratos rabes Unidos27.037.3
7Francia34.536.5
8EE.UU.28.532.0
9Espaa27.831.9
10Hong-Kong21.331.2
CUADRO 1. Mercado global de agua embotellada. Fuente: Asociacin
Internacional de la Industria de Agua Embotellada.En la posicin
nmero uno se encuentra Mxico que en el ao 2008 el consumo de agua
embotellada era 56.6 galones por persona, y que en el ao 2013 el
consumo es de 67.3, se puede observar un crecimiento de 10,7.En la
posicin nmero dos esta Tailandia que en el ao 2008 el consumo de
agua embotellada era 25.8 galones por persona, y que en el ao 2013
el consumo es de 59,5, se puede observar un crecimiento de 33,7.Y
as podemos observar que en el ao 2013, Italia est en el puesto
tercera posicin, Blgica- Luxemburgo en el puesto cuarta posicin,
Alemania en el puesto quinta posicin, Emiratos rabes Unidos en la
sexta posicin, Francia en la sptima, EEUU en la octava posicin,
Espaa en la novena posicin, y Hong-Kong en la dcima posicin.
OTRO FACTOR IMPORTANTE Actualmente en el mundo hay alrededor de
7 mil millones de personas distribuidasEn el cuadro siguiente
muestra la poblacin por continente, adems justamente en los pases
donde hay mayor demanda de agua embotellada pertenecen a los
continentes que tienen mayor densidad poblacional.CUADRO 2POBLACIN
MUNDIAL POR CONTINENTES(En millones)
CONTINENTALAO 2014DENSIDADAO 2050DENSIDAD
Asia4.30989 Ha/Km25284109 Ha/Km2
frica111133 Ha/Km2243573 Ha/Km2
Amrica96822 Ha/Km2122828,2 Ha/Km2
Europa74070 Ha/Km272668,67 Ha/Km2
Oceana383,5 Ha/Km248,334,45 Ha/Km2
Fuente: Wikipedia 2014, proyecciones demogrficas de
continentesEn el ao 2013, la densidad poblacional del continente
asitico es de 89 Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad
poblacional del continente de frica es de 33 Habitantes por
kilmetro cuadrado. La densidad poblacional del continente americano
es de 22 Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad poblacional
del continente europeo es de 70 Habitantes por kilmetro cuadrado.
La densidad poblacional del continente de Oceana es de 3,5
Habitantes por kilmetro cuadrado.3.- SITUACIN DEL MERCADO EN AMRICA
LATINA En Amrica Latina, la aceptacin y consumo del agua envasada
por todas las culturas y la necesidad en muchas reas de agua segura
para beber, garantiza que el agua embotellada ha llegado para
quedarse. De hecho, el consumo de agua embotellada en la regin ha
sido histricamente una importante alternativa ms saludable que el
agua de la llave.Los gigantes del agua embotellada internacionales
como Nestl (anteriormente Perrier) y Danone, han tenido una
presencia significativa en la mayora de los pases de Amrica Latina.
Las compaas refresqueras se dieron cuenta que no era una gran
extensin el agregar agua tratada o an agua mineral a sus
productos.En Amrica Latina existe una vasta red de embotelladoras
de marcas internacionales y una demanda de agua en aumento. En
Mxico, por ejemplo, la expansin de las marcas de agua de Coca Cola
se apoya en 17 empresas embotelladoras y la de Pepsi en 6. En
Brasil, Coca Cola dispone de 19 embotelladoras y comercializa la
marca Bon Aqua desde 1997; en Chile domina el 31% del mercado del
agua mineral (Clarke y Barlow, 2008). En Uruguay se ha dado un
estallido de marcas locales de agua embotellada de todo tipo, con
distribucin directa o mediante comercios, y la lucha por el favor
del pblico se palpa en la nutrida oferta de avisos por televisinDe
acuerdo al informe, el consumidor local bebi el ao pasado un
promedio de 59 litros de agua de alguna de las marcas que se
comercializan en el mercado interno.La lista de consumo per cpita
la encabeza Mxico con 177 litros y le sigue en segundo lugar
Repblica Dominicana y Guatemala con 128 litros cada uno. En cuarto
lugar se ubica Argentina con 122 litros. El consumo de los
uruguayos supera a otros pases de la regin como Ecuador (47 litros)
Brasil (36 litros), Chile (24 litros), Colombia (21 litros) y Per
(20). En el perodo entre 2003 y 2012, el consumo de aguas
embotelladas, creci un 136,4% y alcanz los 681,2 millones de
litros. Si se observa solo el consumo de agua embotellada, en los
ltimos 10 aos registr un aumento de 77%. Solo en 2012 se tomaron
249, 5 millones de litros.Fuente: Diario Observador
CONSUMO PER CAPITA EN AMERICA LATINA / EN LITROS
Fuente: Elaboracin propia del grupo 4.- CONSUMO DE AGUA
EMBOTELLADA EN BOLIVIABolivia tambin ha ganado terreno en el agua
embotellada funcional los cuales han experimentado un rpido
crecimiento, al ser percibida como una alternativas ms saludable.En
el ltimo ao, la venta de agua en el pas se increment en 47%. De 170
empresas registradas en 2013 en el Senasag, la cifra aument hasta
llegar a 250. El principal motivo para este crecimiento, segn
especialistas en el tema, es el cuidado de la salud.Segn datos
oficiales del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag), desde 2012 hubo un notable crecimiento en
esta industria de procesamiento de agua potable con fines
comerciales y el departamento donde se consume ms este producto es
Santa Cruz esto es debido a que la capital oriental, debido a su
clima tropical, demanda mucha agua embotellada.La ciudad de los
anillos acapara el 38,7 por ciento, seguido por La Paz con 27,3 y
Cochabamba con el 20,3.Agua embotellada en Bolivia En 2011 haban 43
unidades productivas dedicadas a este rubro y un ao ms tarde ese
nmero se duplic hasta llegar a 89. En 2013 casi se reflej similar
comportamiento. De 89 firmas registradas en el Senasag, su nmero
aument hasta las 170. Y en la pasada gestin lleg a 250.Se seala que
el consumo de agua en el pas se increment en los ltimos aos debido
a que las personas tomaron conciencia de que consumirlo diariamente
les beneficia y los mantiene saludables. Desde 2013 se nota un
fuerte crecimiento en cuanto a la venta de agua en el pas. Entre
los factores para el consumo, la mejora en el poder adquisitivo de
la gente que reemplaza el agua de grifo por agua embotellada que le
da ms seguridad y calidad.Seala que desde 2012 las ventas crecieron
entre 20% y 25% por ao, lo que sobrepas a la comercializacin de
gaseosas que crece solo a una media anual del 5%.La empresa vende
aproximadamente 100 millones de litros de agua al ao, lo que
equivale a comercializar 10 litros de agua por persona. Esta bebida
se adquiere de pozo, para luego realizar las respectivas
purificaciones, al igual que las principales marcas de la
industria. El 99% de las marcas utiliza agua de pozo, afirm. Esta
firma no exporta agua, dado el alto costo del transporte con
relacin al bajo precio del producto.En un recorrido que hizo este
medio por tiendas de barrio de La Paz encontr distintas
presentaciones y costos de este producto. Existe el agua con sabor
a limn, mineral, purificada y hasta con gas. Los precios son muy
variados, pues van desde Bs 0,50 (bolsas plsticas) hasta Bs 7
(botellas pet). Fuente: La Razon Composicin del mercado boliviano
segn segmento de valor
El segmento de aguas representa el 4,6% del tamao total del
mercado de bebidas refrescantes.FACTORES PSICOLGICOS DE LA POBLACIN
DE BOLIVIALos consumidores describen el agua embotellada como
seguro, sano, confiable, conveniente, buena, refrescante,
socialmente aceptada y una buena alternativa a otras bebidas. En
comparacin al agua del grifo, que perciben el agua embotellada como
ms saludable, ms seguro y ms que nada: calificada.Puesto que no hay
prueba absoluta (todava) que el agua embotellada es mejor que el
agua del grifo en cualquier aspecto esta percepcin del agua
embotellada es el resultado de una pesada e incluso engaosa la
publicidad. Los vendedores promueven el agua embotellada como un
producto de alta normas de calidad (en comparacin con el agua del
grifo). Por lo tanto, es atractivo para los consumidores a
utilizar. Dado que los consumidores son sensibles a esta
informacin, el negocio de agua embotellada sigue creciendo.El otro
factor, las creencias, no muestra una relacin con el comportamiento
de compra. Aunque las creencias generales de agua embotellada son
relativamente buenas, este factor no est relacionado con la compra
del consumidor.Otros de los factores psicolgicos es la conveniencia
Puntos especficos mencionados en el "Conveniencia incluye la
capacidad deLlevar agua embotellada mientras realiza actividades
cotidianas o viajando y el hecho, de que una, botella era un
receptculo seguro que contener el agua.
FACTORES SOCIOLGICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIAPoblacin
urbana.
El 65,98% de la poblacin habita en reas urbanas mientras que el
34,02% lo hace en reas rurales. El departamento de La Paz es el ms
poblado, en l viven 2868613 habitantes, un 27,36% de la poblacin
nacional total. El resto se concentra en el departamento de Santa
Cruz, donde residen aproximadamente 2.706.465 de personas que
representan el 26,46% de la poblacin, y en el departamento de
Cochabamba con 1.649.044 habitantes (15,52%). La ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, vrtice econmico del desarrollo del pas, es
actualmente la ciudad ms poblada del pas puesto que cuenta con ms
de un milln y medio de habitantes. La ciudad de El Alto, en el
departamento de La Paz, es la segunda ciudad ms poblada seguida por
la ciudad de La Paz.Los departamentos de Tarija (534687
habitantes), Oruro (391.870 habitantes), Beni (450 399 habitantes)
y Pando (83.982 habitantes) son los departamentos menos poblados.
Especialmente estos dos ltimos, pues se trata de departamentos de
clima y vegetacin tropical, con escasa infraestructura de
carreteras e inexistencia de estructura ferroviaria.
Densidad de poblacin.
La densidad de poblacin es muy baja, tan solo hay 9,49
habitantes por km. Esto es debido a la gran concentracin de
poblacin que existe en ciertos puntos pero fundamentalmente a la
existencia de grandes extensiones inhabitadas como son ciertas
zonas andinas y del altiplano y tambin zonas amaznicasndice de
Desarrollo Humano.
El PNUD ubica a Bolivia en el lugar 108 a escala mundial en
cuanto a ndice de desarrollo humano. Bolivia posee el ms bajo ndice
de desarrollo humano de todos los pases de Amrica del SurEs
conveniente precisar que, aun cuando en estos momentos Bolivia
posee el ms bajo IDH de la regin, la tendencia de los ltimos aos es
a ir mejorando sus estadsticas sociales, referidas especficamente
al alcance e intensidad de la pobreza. As se reconoce que la
pobreza extrema en Bolivia ha tenido una importante reduccin en el
ltimo quinquenio. El porcentaje de personas en esta condicin ha
bajado de 38,2% en 2005 a 26,1% en 2009.Otro informe, este referido
al cumplimiento de las denominadas Metas del Milenio en el caso de
Bolivia, sostiene igualmente que A partir del ao 2007, se observan
avances importantes en la reduccin de la pobreza extrema en Bolivia
como resultado de diferentes factores, entre los cuales se pueden
sealar el incremento de los ingresos de los hogares que provienen
de fuentes laborales, el bajo incremento de precios de alimentos en
el rea rural y la poltica de transferencia de recursos a la
poblacin vulnerable a travs de la creacin de programas sociales
como el bono Juancito Pinto (2006), la Renta Dignidad (2008) y el
bono Juana Azurduy (2009Tasa de fecundidad.Segn las estadsticas del
INE, la tasa global de fecundidad, es de 3,21 hijos por mujer.Tasa
de mortalidad infantil.
Bolivia sigue ocupando el penltimo puesto en trminos de
mortalidad infantil en Amrica Latina, slo por delante de Hait. A
pesar de esto, los indicadores de mortalidad infantil han mejorado
mucho en los ltimos 20 aos en el pas.Esperanza de vida al
nacer.
Para el caso de Bolivia, la esperanza de vida al nacer alcanza
los 68,09 aos. Para los hombres este indicador es de 66,47 aos;
mientras para las mujeres es de 69,79 aos. Es interesante ubicar
este indicador social en perspectiva para poder
comparar.Crecimiento de poblacin anual medio en %.
En los ltimos aos la tasa de crecimiento se ha mantenido
constante, y aunque ha ido disminuyendo poco a poco siempre ha sido
positiva. En los ltimos aos la tasa media de crecimiento anual ha
sido cercana al 2%, siendo el valor estimado para el 2010 de 1,93%.
Segn previsiones del Instituto Nacional de Estadstica en el 2030 la
tasa de crecimiento anual habr disminuido hasta alcanzar el 1%.Tasa
de analfabetismo.
La Tasa de Analfabetismo constituye un parmetro til para el
anlisis de la universalizacin de la educacin primaria. Segn datos
de la Encuesta de Hogares 2012, en Bolivia 8,77% de personas con 15
o ms aos de edad era analfabeta, es decir 9 de cada 100 bolivianos
no saban leer ni escribir. El analfabetismo afecta principalmente a
personas que residen en rea rural y a la poblacin femenina. En el
rea rural el 17,83% de personas con 15 o ms aos de edad, no saba
leer ni escribir. La tasa de analfabetismo correspondiente a las
mujeres en el rea rural era mayor en 13,1 puntos porcentuales con
relacin a la de hombres, este hecho muestra que en Bolivia 13,30%
de mujeres era analfabeta y 4,20% de hombres presentaba la misma
caracterstica.
Distribucin de la poblacin segn nivel escolar vencido. El 2012,
el 36,06 por ciento de la poblacin mayor de 19 aos y ms de edad en
Bolivia, haba cursado algn curso del nivel primario, y el 28,62 por
ciento algn grado del nivel secundario. Se observa que 11,26 por
ciento de las personas comprendidas en ese tramo de edad no tuvo
ningn nivel de instruccin, en tanto que 23,80 por ciento logr algn
curso de educacin superior. El 16,30 por ciento de la poblacin
femenina no cuenta con ningn nivel de instruccin, frente al 5,88
por ciento correspondiente a los hombres. El anlisis de la
informacin por rea geogrfica muestra que en rea urbana la poblacin
que no cuenta con ningn nivel de instruccin lleg al 5,40 por
ciento, en tanto que la poblacin mayoritaria se encontraba en el
nivel secundario con 34,05 por ciento, seguido del nivel superior
con 31,77 y el nivel primario con 28,44 por ciento. En rea rural se
evidencia que el 52,67 por ciento de la poblacin de 19 aos y ms,
alcanz como mximo nivel de instruccin algn grado del nivel
primario, seguido por 16,78 por ciento en el nivel secundario, en
tanto que 6,41 por ciento curs el nivel superior. Resulta
preocupante que el 24,05 por ciento de la poblacin no cuenta con
ningn nivel de instruccin.Vivienda.En cuanto al tipo de vivienda. A
nivel nacional el 75,40% de las viviendas son de tipo casa, choza o
pahuichi. Por rea geogrfica se tiene que el 69,15% de los hogares
urbanos y el 87,40 de los hogares rurales ocupaban viviendas del
tipo casa, choza o pahuichi. En cuanto a la procedencia y
distribucin del agua en la vivienda: del total de viviendas
ocupadas por los hogares, 62,04% tenan como principal fuente de
abastecimiento de agua para beber y cocinar por caera de red, y en
39,06 por ciento de estos hogares el agua se distribuye por caera
dentro de la vivienda.
En cuanto a la disponibilidad de energa elctrica: Existe una
importante brecha entre hogares urbanos y rurales en el acceso al
servicio de energa elctrica. De esta manera, se tiene que si bien
el 86,77 por ciento de los hogares bolivianos tenan electricidad,
este porcentaje lleg a 98,87 por ciento en el rea urbana y a 63.5
por ciento en el rea rural. El principal combustible empleado por
los hogares para cocinar y/o preparar sus alimentos es el gas
natural (garrafa), el 69,60 por ciento a nivel nacional, y 82,27 y
45,24 por ciento en el rea urbana y rural respectivamente.En cuanto
a la calidad de la vivienda: La calidad de la vivienda en Bolivia
es determinada a partir de los tres componentes: calidad de los
materiales de construccin, condiciones de habitabilidad y la
calidad de los servicios bsicos. El 5,43 % de los hogares a nivel
nacional habitaban en viviendas de calidad baja, 39,87% en
viviendas de calidad media y 54,55 % en viviendas de calidad alta.
Por rea geogrfica, se observa que en el rea urbana, 0,91 por ciento
de las viviendas presentaban calidad baja, 26,07 por ciento calidad
media y 72,84 por ciento calidad alta; sin embargo, un mayor nmero
de viviendas que habitaban los hogares en el rea rural presentan
calidad baja, especficamente 14,11 por ciento, 66,39 por ciento
calidad media y menor nmero de viviendas 19,39 por ciento son de
calidad alta.En cuanto a la existencia y uso de las tecnologas de
la informtica y las comunicaciones: El 77,26 por ciento de los
hogares tenan aparato de radio, 76,73 por ciento aparato de
televisin, 19,53 por ciento lnea telefnica fija, 76,31 por ciento
telfono celular, 20,11 por ciento computadora y 5,44 por ciento
contaba con internet en el hogar. En relacin a la utilizacin de TIC
por parte de los miembros de los hogares se tiene que 35,61 por
ciento de las personas usaron computadora en algn lugar en los
ltimos 12 meses, 29,51 por ciento usaron internet en algn lugar, en
el mismo periodo de referencia y 58,57 por ciento utiliz telfono
mvil/celular en el ltimo ao. Del total de personas que accedieron a
internet desde algn punto, 52,37 por ciento de las personas us
internet al menos una vez por semana, pero no todos los das.
Clasificacin socioeconmica de los hogares.El nivel socioeconmico es
entendido como la posicin de un individuo/hogar dentro de una
estructura social jerrquica. Tambin puede medirse como la posicin
relativa econmica y social de una persona/hogar. Se identifica
tambin como la medida del lugar social de una persona dentro de un
grupo social, basado en varios factores, incluyendo el ingreso y la
educacin . La figura X muestra la clasificacin socioeconmica de los
hogares en Bolivia para el ao 2011. En este estudio se han tomado
en cuenta aspectos como el nivel de educacin de los miembros del
hogar, los activos materiales que poseen los hogares, el tipo de
ingresos y su cuanta.Puede apreciarse que el 69% de los hogares en
el pas para esta fecha se consideraban pertenecientes al estrato
bajo o marginal, con solo un 31% en los estratos altos o medios, lo
cual es coherente con los ndices de pobreza extrema y moderada que
muestra el pas.FACTORES ECONMICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIADotacin
de Recursos Naturales. Los recursos naturales principales con los
que cuenta Bolivia son los siguientes: estao, antimonio, tungsteno,
plata, plomo, cinc, petrleo y madera. Entre las riquezas mineras
del pas, las mayores se concentran en los departamentos
occidentales como Potos, La Paz y Oruro, en las que se encuentran
el estao, plata, cobre, tungsteno, antimonio, zinc, etc.
La produccin de hidrocarburos est concentrada en la faja
pre-andina correspondientes principalmente a los departamentos de
Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.La produccin agrcola y
pecuaria ha adquirido mayor importancia en las ltimas dcadas
principalmente en las regiones orientales tropicales. La
agricultura andina queda fundamentalmente relacionada con el
autoconsumo o el abastecimiento interno. En las regiones andinas se
produce principalmente: maz, trigo, papa y otros tubrculos, cebada,
quinua, hortalizas, etc. La cra de ganado bovino es reducida, la
cra de ganado autctono es mayor, constituida por camlidos como es
el caso de la (alpaca) de la cual se extrae lana para la fabricacin
textil, por las cualidades de finura y resistencia de su fibra. Las
regiones orientales tropicales son las reas de la expansin agrcola
boliviana. Actualmente el rubro agroindustrial ha adquirido gran
importancia en la economa nacional. Para el consumo interno as como
para la exportacin se produce: arroz, soya sorgo, caa de azcar,
girasol, tabaco, maz, yuca, cacao, caf, coca, etc.Bolivia posee
adems una importante biodiversidad, de las ms altas del mundo,
algunos datos ubican al pas en el octavo puesto en este
sentido.
Producto Interno Bruto. Es evidente el tremendo impulso que dan
las inversiones, principalmente pblicas, as como el saldo neto
positivo del comercio exterior al crecimiento del producto
nacional. En el ao 2013 el pas presenta un crecimiento de 5,5% y
los organismos internacionales proyectan un crecimiento de la
economa boliviana para este 2015 en 5%.Desempleo. Dos elementos
caractersticos del mercado de trabajo en Bolivia complejizan el
anlisis de la variable empleo. Una es la presencia de un importante
sector de economa sumergida, y el otro es el amplio espacio que
ocupa el sector informal de la economa boliviana. Se plantea que el
sector informal de Bolivia es el mayor de Amrica Latina: casi el
80% de los empleos urbanos y rurales son informales, comparado con
el 60% para la regin. Adems en Bolivia la proporcin de la economa
informal en relacin con el PIB se calcula en un 68%, mientras que
Amrica Latina tiene en promedio un 60%. Al mismo tiempo se calcula
que el contrabando promedio entre los aos 2005 y 2007 lleg a 1.200
millones de USD, representando ms de un tercio de las importaciones
formales del pas y su ponderacin ha subido a un 10% del Producto
Interno Bruto boliviano.
Distribucin de la poblacin segn ocupacin. Segn Condicin de
Empleo las personas ocupadas desarrollan sus actividades como
Asalariados, 40,51%, Cuenta Propia, 37,92%, y el restante 21,57%
est constituido por Trabajadores familiares sin remuneracin, o sea
personas que realizan alguna actividad sin recibir a cambio
remuneracin monetaria o en especie. Al desagregar por rea geogrfica
se puede indicar que el rea urbana se constituye en 55,45% por
Asalariados mientras que en el rea rural el 42,24% por Trabajadores
familiares sin remuneracin.Por rea geogrfica y sexo, se observa en
el rea urbana que 61,66% de los hombres ocupados son Asalariados y
47,55% de las mujeres ocupadas se encuentran tambin en esta
condicin. En relacin al Trabajo no remunerado a nivel nacional
alcanza a 24,20%, las mujeres participan en esta condicin en ms del
doble que los hombres, 32,68 y 12,58 respectivamente a nivel
nacional. Adems en trminos relativos en el rea rural se tiene casi
5 veces ms incidencia de Trabajo no remunerado que en el rea
urbana. A nivel nacional los sectores intensivos en mano de obra se
concentran en (i) Agricultura, Ganadera y Caza, (ii) Ventas y
Reparaciones y (iii) Industria Manufacturera (31,77%; 15,60% y
11,33% respectivamente). En el rea urbana actividades econmicas
como Ventas y Reparaciones 22,59%; Industria Manufacturera 14,86%;
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9,24%; y Construccin
10,05%, suman la mayor proporcin de personas ocupadas. Por su parte
el rea rural tiene a la Agricultura, Ganadera y Caza con 75,55%
como la actividad econmica con mayor porcentaje de ocupados.La
categorizacin de la Poblacin Ocupada por Mercado de Trabajo
distingue las opciones o el entorno laboral que la persona escoge.
A nivel nacional se estima que el 54,93% de los ocupados trabaja
dentro de un negocio Familiar y el 20,56% escoge el entorno
Empresarial. Distinguiendo al rea Urbana, de las mujeres ocupadas
13,26% escogieron trabajar en instituciones estatales en comparacin
al 9,96% de hombres. Las mujeres que decidieron trabajar en
emprendimientos familiares constituyen el 49,31%, mientras que el
porcentaje de hombres que escoge esta opcin fue de
32,28%.CONOCIMIENTO DE MARCA POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES En
cuanto al conocimiento que tienen los consumidores acerca de las
marcas existentes en el mercado, se pudo determinar en la
entrevista que se tuvo con los diferentes minoristas (ventas de
barrio) que la mayora de las personas que acuden a las ventas de
barrio a comprar agua en botella, estos solo conocen las dos
principales marcas en el mercado, como son Vital y Villa santa.
Los minoristas afirman que cuando las personas compran agua,
directamente llegan a pedir una de estas dos marcas, sin importar
si existen otras, principalmente el agua Vital, que se ha
posicionado en la mente del consumidor como la mejor agua en
botella, esto por una razn, influenciado por la marca Coca Cola,
que es la compaa que fabrica el agua Vital. 6.- INDUSTRIA DEL
CRUCEA DE AGUA EMBOTELLADAitemEmpresaDirecciontelefono
1ACT BIEN BEBIDAS SERVICIOS Y ALIMENTOSAv. Cruz Del Sur N 504
Zona: La Cuchilla3512254
2AGUA DE MESA DEL BOSQUEAv. 2 De Agosto 8vo Anillo N 08 Zona:
Norte3212626
3AGUA DE MESA FUYIAv. Paragua C/ Chuuvi N 2625 Zona: Este Barrio
Los Angeles3464046
4AGUA NATURAL ACUABIENCalle Urubicha N 9 Zona: Doble Via La
Guardia3572580
5AGUA NATURAL PURIFICADA SINAIAv. Miguel De Cervantes C/
Totaises N 507 Zona: Sur77029428
6AGUA PURIFICADA CAADALas Rosas N S/n Zona: Sur3562457
7AGUA PURIFICADA CASALDr. Jorge Peralta N 3875 Zona:
Foianini3464884
8ALIMENTUM BOLIVIA S.R.L.Avenida El Remanzo 8 Anillo N 78 Zona:
NorteInformacin no registrada
9AQUADELTABarrio Toborochi, Av. Los Pinos 8vo Anillo N S/n Zona:
Sur78180745
10AQUANTCRUZBarrio Toronjal Calle 5 N S/n Zona: Norte3432952
11CARLA NOELIA RUIZ FLORESB. Los Sauces,c/2 N 500 Zona:
Norte3406872
12CASCADA DEL ORIENTE S.A.Av. Moscu Calle Jerusalen N S/n Zona:
Tierras Nuevas3553888
13DRINK CRUZ S.R.LAv. Virgen De Cotoca N 139 Zona: Urb. Las
Gaviotas762-49729
15EMBOTELLADORA DE REFRESCOS INTERNACIONALES S.A.Parque
Industrial N S/n Zona: Este3460770
16EMBOTELLADORA LA CABAA ( SANTA CRUZ )Av. Tte. Mamerto Cuellar
N 430 Edificio: - Piso: - Oficina: - Zona: Sur3354141
17EMBOTELLADORA RUIZAv. Oriental Calle Ambaibo N 6 Zona: Radial
26Informacin no registrada
18INDUSTRIAS BAZAN NORIEGACalle Capitan Luis De Fuentes N 3335
Zona: Estacion Argentina3648132
19INDUSTRIAS DE BEBIDAS Y PRODUCTOS FLORIDA-SIFON SANTA CRUZ
S.R.L.Parque Industrial N S/n Zona: Parque Industrial3491415
20NDUSTRIAS PURITYCalle Cielo N 10 Zona: Este3270921
21LA BOLIVIANITA S.R.L.C/beni Zona: CentralInformacin no
registrada
22OLKER SORIA AHINQUEB. Villa Warnes Calle Fabiana Vaca N 151
Zona: Suroeste3297900
23VILLA CRUZB/ Magisterio Sur N S/n Zona: Sur78403677
FUENTE: FUNDEMPRESA7.- CANALES DE DISTRIBUCIN DEL AGUA
EMBOTELLADA Las fbricas ms importantes tienen medios de transporte
que son los encargados de llevar los productos hasta a los
distintos mercados (mayoristas ) ubicadas en distintos puntos de la
ciudad y tiendas de barrio, con el fin de facilitar el acceso al
consumidor final.
En los supermercados existe mucha presencia de agua embotellada
en los distintos tipo de marcas: como ser Vital, Villa Santa, Agua
mendocina, Agua PIL, CIELO y algunas de muy poca importancia El
siguiente cuadro nos muestra la forma tradicional en la que llega
el producto al consumidor final:Canales de distribucin
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS MAYORISTASLos mayoristas se encuentran
en los diferentes puntos estratgicos donde se realizan las ventas
masivas, en cuanto a su ubicacin geogrfica mercados principales
como la Ramada (zona de 2 anillo), Abasto, Los Pozos y agencias
oficiales, como tambin los supermercados (todas las cadenas de
supermercados de Santa Cruz). Tambin en los diferentes mercados de
los lugares y barrios ms importantes tambin se encuentran agencias
y tiendas mayoristas.
MINORISTAS Y TIENDAS DE BARRIO En cuanto a las ventas directas a
los detallistas los vendedores llegan hasta el lugar teniendo que
pasar por todas sus rutas asignadas. Para tomar lo pedidos, en
otros casos el mismo vehculo contiene producto disponible para la
venta inmediata y previamente ordenado a travs del sistema de
preventa. Mayormente los encontramos en las tienditas, kioscos de
entidades pblicas, universidades, Gimnasio, etc.
Relaciones mayoristas detallistasMayormente el agente promotor
est en contacto con su cliente detallistas para hacer los pedidos
minino dos veces por semana y mximo 3 por semana, ofrecindole
algunos beneficios para poder ofrecer y promocionar el producto
como: Exhibidores Banners de publicidad Almanaques Heladeras
Promociones Fachada colores del producto o la empresa (se refiere a
la casa pintada) Regalos por antigedad( por ejemplo fin de ao
canastones o tarjetas de felicitaciones) Campaas de fin de ao
IMPORTANCIA DEL PRODUCTO PARA LOS DETALLISTASLos detallistas
mayormente estn vendiendo diariamente porque es un producto que a
diario las personas consumen; entonces abastecerse del producto es
de vital importancia para el detallista, ya que asi podr hacer no
faltar el producto a sus clientes.
8.- FORMACIN DE PRECIOS En el mercado de Santa cruz de la Sierra
el agua embotellada se comercializa en envases mayormente de 600
ml, 1000 ml y 2000ml.En las siguientes tablas se muestran las
distintas marcas con los distintos precios que van dependiendo del
tamao del envase:CUADRO 1.Precio a Mayorista (Mercado)MARCA500
ml600 ml1000 ml2000 ml2200 ml2500 ml20000 ml
VITAL---2.80---4.80---------
Villa Santa---2.70---3.5 bs------20
CIELO------4.80------5.30---
Vizcachani2.5 bs------???------20
El Fuerte???------3.60---------
Pura Vida ( PIL)---------4.60---------
Mendocina------------3.75------
Aguas Claras---2.30---2.60 ---------
CUADRO 2.Precio a Minorista (Tiendas De Barrio)MARCA500 ml600
ml1000 ml2000 ml2200 ml2500 ml20000 ml
VITAL---4 bs---6.8 bs---------
Villa Santa---4 bs---5.5 bs------???
CIELO------3.50------6 ---
Vizcachani3.5 bs------5 bs------???
El Fuerte3 bs------4 bs---------
Pura Vida ( PIL)---------5 bs---------
Mendocina------------5 bs------
Aguas Claras---3 bs---4.5 bs---------
CUADRO 3.Precio al consumidor FinalMARCA500 ml600 ml1000 ml2000
ml2200 ml2500 ml20000 ml
VITAL---5---8---------
Villa Santa---5 bs---6 bs------???
CIELO------4 bs------7---
Vizcachani4 bs------5.5o------???
El Fuerte5 bs------------------
Pura Vida ( PIL)---------5.50---------
Mendocina------------6 bs------
Aguas Claras---3.50---6.50---------
ENVASE Caractersticas del envaseGeneralmente el agua esta
envasado en botellas PET de primer uso y grado alimenticio en
presentaciones de 2 L y 600 ml, 500ml para evitar problemas en la
integridad del producto por los cambios de presin en las diferentes
regiones del pas (Bolivia), se introduce nitrgeno lquido en cada
botella a razn de 0,05 ml por unidad. El producto se cierra con
tapas de polipropileno de primer uso y grado alimenticio.
Almacenamiento y Vida til
El producto tiene un tiempo de vida til de 180 das, de los
cuales 7 das se encuentra en espera de los resultados de liberacin
por parte de los Departamentos de Control de Calidad. La
manipulacin debe realizarse bajo directrices de buenas prcticas de
higiene y manipulacin:La manipulacin de las aguas embotelladas debe
realizarse bajo directrices de buenas prcticas de higiene y
manipulacin: El producto debe almacenarse en lugares limpios. En
envase cerrado no requiere refrigeracin. Se recomienda el
almacenamiento a temperaturas entre 18C a 25 C, pudiendo
refrigerarse de acuerdo a la preferencia del consumidor. Existe el
riesgo de que el producto absorba olores, mantener separado de
productos que emitan olores o vapores fuertes. El producto debe ser
protegido de la lluvia, la humedad y las altas temperaturas y de la
accin directa de la luz solar. Los paquetes que contienen al
producto deben ser colocadas sobre pallets, tarimas o estantes
adecuados (limpios), evitando el contacto directo con el piso.Bajo
estas condiciones de almacenamiento y lo indicado anteriormente, el
producto cumplir el tiempo de vida til establecido.Tipos de
envase
9.- MTODOS DE PRODUCCINEl agua mineral contiene grandes
cantidades de gases o minerales disueltos. El agua mineral es
obtenida del subsuelo o de las fuentes de agua natural. Este tipo
de agua tiene un alto contenido de calcio, magnesio, potasio,
cationes de sodio y aniones de sulfato los cuales son provechosos
para nuestro cuerpoLa inversin para establecer una planta de agua
mineral es moderada. La instalacin de la maquinaria y el
conocimiento de manufactura son simples y fciles. As, la planta
puede ser instalada y operada en un corto perodo de tiempo. Por lo
tanto el retorno de inversin tambin se obtendr en corto tiempo. El
establecimiento de una planta de procesamiento de agua mineral es
ideal y conforme a las tendencias modernas.2. INFORMACIN GENERAL
DEL PROCESAMIENTO
2.1 DIAGRAMA DE FLUJO
2.2 DESCRIPCIN DEL PROCESOEl agua es extrada del subsuelo por un
motor con turbinas de bombeo y llevada a los reservorios de
almacenamiento. El material contaminante coloidal y suspendido en
el agua es removido aadiendo coagulantes qumicos. Luego, esta es
esterilizada con cloro o con un qumico compatible para eliminar
gran parte de las bacterias y microorganismos del agua.Despus de
ser almacenado por mucho tiempo, uno puede notar que el color y las
bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas son
obtenidas por un proceso de sedimentacin.Luego, el agua es bombeada
hacia el tanque liberador de aire. El aire liberado incrementa la
obtencin de algunos qumicos no necesarios y tambin reduce los
olores causados por la materia orgnica descompuesta y los
microorganismos.El agua es filtrada a travs de estratos o capas de
diversas profundidades de arena. El tamao del grano que forma la
cama de arena podra ser seleccionado cuidadosamente con la
finalidad de retener la gran cantidad de slidos suspendidos excepto
las partculas relativamente pequeas. Esta filtracin lenta da buenos
resultados de purificacin ya que el agua pierde una gran cantidad
de slidos suspendidos.Luego, el agua es pasada a travs de un filtro
de carbn activado. Este proceso es actualmente uno de los mtodos ms
seguros para purificar el agua de beber y el agua mineral. El carbn
activado absorbe la mayora de contaminantes disueltos en el agua.
El mecanismo fundamental de absorcin de agua a travs del carbn
activado es el Van der Waals de fuerza de atraccin electrosttica
entre el absorbente y el absorbido. El agua purificada a travs de
este proceso tambin mejora su olor y su sabor.Luego, el agua es
pasada a travs de un microfiltrador para eliminar los
microcontaminantes y las sustancias microtxicas.El filtro de
cartucho es usado frecuentemente como un filtrado final seguro a
fin de eliminar cualquier sustancia libre que haya podido escapar
desde los tratamientos anteriores. Los cartuchos pueden ser
producidos de papel doblado o planos hechos de celulosa o fibras de
asbesto. Las partculas extremadamente finas de slo unos cuantos
micrones son removidas a travs de este tratamiento.Luego, el agua
tratada es descargada dentro del sistema de esterilizacin
ultravioleta para su esterilizacin. Este proceso destruye cualquier
bacteria o microorganismo productora de enfermedades que puede
existir en el agua mineral, as su produccin es ms higinica y
segura.Finalmente, el agua mineral es bombeada hacia la mquina
llenadora. La mquina llenadora de alta velocidad, sella y pone la
fecha a las cajas de cartn automticamente.as cajas de cartn
selladas son colocadas en el almacn de refrigeracin por medio de
una correa transportadora donde permanecern hasta su
comercializacin.3. DESCRIPCIN DE LA PLANTA3.1 CAPACIDAD DE
PRODUCCINLa planta equipada con la maquinaria y equipo descrita en
la seccin 3.4 de este estudio, operando un turno de ocho horas
diarias, 25 das al mes, podra ser capaz de producir aproximadamente
1,000 toneladas de agua mineral alcalina por mes.3.2 MATERIAS
PRIMASAgua subterrnea o fuentes de agua natural.3.3.- MAQUINARIA Y
EQUIPOEsterilizador. 1Tanque liberador de aire. 1Filtro de arena.
1Tanque de agua tratada. 1Filtro de carbn activado.
1Microfiltrador. 1Filtro de cartucho. 1Esterilizador ultravioleta.
1Mquina llenadora. 1Mquina encasquetadora. 1Aparatos de
laboratorio. 1
3.3 LOCALIZACINLa planta procesadora de agua mineral puede ser
ubicada en cualquier lugar donde haya suministros de calidad de
agua subterrnea y donde las facilidades de transporte sean
disponibles.Publicidad y PromocinEn el campo de la promocin de
venta se puede mencionar que no existe una marcada accin estratgica
de promocin, pero cabe mencionar que en temporadas de verano y
primavera, donde suele haber ms consumo del agua las empresas
entran en una competitividad en el mbito de precios.
Respecto a la publicidad las empresas que conforman cuentan con
afiches en los distintos puntos de venta. Las empresas ms
reconocidas del sector como Vital, Mendocina y Cielo usan los
medios de prensa como el peridico y la televisin.
Adems las empresas utilizan letreros en zonas estratgicas de la
ciudad donde pueda ser visualizado mejor por el consumidor.En
cuanto a publicidad de las empresas embotelladoras de agua en Santa
Cruz entre las ms notorias se encuentran las siguientes:
VITAL
Su frase Vital, eso que te mueve, la marca invita a renovarse,
divertirse, atreverse a vivir y contagiarse de vida, en la nueva
campaa. La evolucin de Vital, con respaldo de The Coca-Cola
Company, se coloca en una posicin muy expectante, Vital se proyecta
como lder absoluto en todos los mercados que compite. Vital al ser
la lder en el mercado utiliza la publicidad por medios
comunicacionales como la televisin, Radio y peridicos.
CIELO
Agua Pura CIELO invita a vivir la vida desde una perspectiva
holstica a partir de su sloganCielo, el Agua que Eleva tu vidauna
propuesta de marca que te conecta a un estilo de vida aspiracional,
acercndote a un mundo de bienestar interno, porque te acompaa en
cada una de tus actividades hacindote sentir parte de un universo
de belleza y sensualidad, siendo stos los principales valores que
distinguen a esta marca de agua pura. Agua Cielo utiliza publicidad
en televisin y vallas publicitarias en la ciudad.
Mendocina
Mendocina ha lanzado su propia agua mineral que nos centra en
una ms de las variedades al momento de escoger la mejor agua en el
momento de consumir. Mendocina hace mayormente uso de afiches y
vallas publicitarios para hacer la publicidad de su respectiva
agua.
Pura Vida (PIL)
Agua Pura Vida Renovada es lo que dice el slogan del nuevo
producto de pil que nos llama a renovar nuestra virtud y fuerza
para el constante vivir dia a dia . Pil Andina da a conocer su
publicidad a travs de la televisin y vallas publicitarias.
Villa Santa
Villa santa tambin una reconocida marca en Santa Cruz ha
compuesto su publicidad tanto individualmente para las mujeres con
su presentacin exclusiva y para el pblico en general con su slogan
pureza y perfeccin, que es lo que nos quiere transmitir mediante su
propia agua mineral . Villa Santa mayormente para su publicidad usa
la Radio , las vallas publicitarias y los afiches.
PODER DE NEGOCIACIN DE LOS COMPRADORES/CLIENTESEl agua es
considerada una mercanca o un producto genrico, por lo que
industria es muy competitiva. La diferenciacin entre las diferentes
aguas embotelladas es muy baja por lo tanto, el costo de cambio del
comprador de una marca hacia otra es muy bajo y la fidelizacin
hacia una marca en especfico es raramente vista. La compra
generalmente se basa en la disponibilidad, ubicacin, conveniencia,
precio y comodidad de compra. Es por eso que se considera que el
poder de los Compradores/clientes es ALTO.
PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORESCabe mencionar que se
tiene como principales proveedores a los vendedores de insumos,
equipo para la produccin y fabricantes de botellas PET.El poder de
los proveedores es BAJO, dado por la existencia de una serie de
proveedores que ofrecen bienes y servicios similares, lo que hace
que no se tenga proveedores crticos o exclusivos. En el caso de que
el agua se obtenga de una red pblica el poder el proveedor sera
mayor pero aun as, el suministro no podra ser cortado o
interrumpido por lo que de igual manera se considera que los
proveedores an tienen un poder BAJO.
2. DETERMINACIN DE LOS OBJETIVOS1.1. Objetivo general Realizar
un estudio base - segmentacin del agua embotellada personal y
familiar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.1.2. Objetivos
especficos Conocer los gustos y preferencias del consumidor
respecto al agua embotellada personal y familiar en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra. Identificar los hbitos de compra del
consumidor respecto al agua embotellada en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra. Conocer el lugar de compra del agua embotellada
Conocer los hbitos de compra sobre el agua embotellada Determinar
los hbitos de consumo del consumidor respecto al agua en botella en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Determinar las razones de
consumo del agua en botella. Conocer la frecuencia de consumo del
agua en botella. Identificar el momento de consumo del agua en
botella.2. DETERMINACIN DEL MTODO Y LA FUENTEPara la realizacin del
presente trabajo de investigacin se utilizara el mtodo inductivo,
porque nuestro objetivo es realizar una inferencia a partir de una
muestra pequea sobre la ciudad de Santa Cruz de la sierra.Los datos
a obtener sern de fuente primaria, a travs de un cuestionario que
se realizara a las personas mayores de 18 aos que se encuentren en
sus hogares en la ciudad de Santa Cruz.
MTODOFUENTEDATOS
HistricoFuente externa-Antecedente de las empresas productora
del agua en botella.-antecedentes del sector delo agua en
botella
Inductivo tcnica de encuestaconsumidores-Habito de compra del
mercado-Hbitos de consumo de los consumidores-Frecuencia de
consumo-Lugar de consumo
Inductivo tcnica de entrevistaDetallistasVendedores-Precio de
los productos
3. POBLACIN Y MUESTRALa poblacin sobre la cual se realizara la
investigacin comprende todas las familias establecidas en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra.3.1. Planificacin muestral3.2. Definicin
de la poblacinLa poblacin en estudio comprenden todos los hogares
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.1. Elementos.- Las personas
mayores de 18 aos que se encuentran en su hogar a momento de la
visita del encuestador. 2. Unidad de muestreo.- Los hogares que se
encuentran en las ciudades de Santa Cruz.3. Alcance.- La presente
investigacin de mercados se llevar a cabo en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra.4. Tiempo.- Se levantara la informacin mediante
encuestas los das sbado 20 y domingo 21 de junio del presente
ao.
3.3. Identificacin del marco muestral El marco muestral est
definido por todas las viviendas que se encuentran en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra.
3.4. Determinacin del tamao de la muestraPara la determinacin
del tamao de la muestra se realiz una muestra piloto de 40
elementos. Para obtener las proporciones p y q se tom encuentra la
pregunta nmero 1 del cuestionario.Una vez obtenidos las
proporciones se procede al clculo del tamao de la muestra tomando
en cuenta un nivel de confianza de 95% y un error de 5%.
USTED CONSUME AGUA EN BOTELLA
Frecuencia%
Si3178%
No922%
Total40100%
Valores para el clculo de la muestra
ZEl nivel de confiabilidad para generar los resultados.
eEl error de muestreo.
"p" y "q"Proporcionalidades para el clculo.
DATOS
smbolodescripcin
nTamao de muestra.
z1,96
e5%
p70%
q30%
Despues de realizar ls clculos correspondentes em el tamao de la
muestra, se determino que el total de personas a encuestar son de
264.4. PLANIMETRA DE TRABAJO DE CAMPOCalculo de la planimetra de la
muestra N de cuestionarios 303.10% reserva. 30.Total 333Habitantes
de la poblacin. 1545640
Tamao de familia 4.31 (2012)
Total familia = N de habitantes = 1545640. = 358617Personas por
hogar 4.31
Total manzanas= N de UV * 70 = 186 * 70 = 13020
Promedio familia por manzana = 358617 = 27 13020
N de entrevistas por manzana = Promedio familias por manzana =27
= 5 Tamao de familia optimo 5
N manzanas a sortear = tamao de la muestra = 333 = 67 N de
encuesta por manzana 5 N de manzanas = 67 = 13tamao optimo 5
Se deben sortear 13 U.V y de ellas extraer 67 manzanas
Salto sistemtico de las UV
Total UV = 186= 14UV muestra 13
Se selecciona al azar un numero entre 1 y 186
NUv sorteadaVALOR DEL SALTO
11313
22713+14
34127+14
45541+14
55242+14
66955+14
78369+14
89783+14
911197+14
10125111+14
11139125+14
12153139+14
13167153+14
Sorteo de Manzanas Total de manzanas de las U.V sorteadas = 13
UV*70 = 910 = 14 N Manzanas requeridas 67 67INVESTIGACIN DE MERCADO
DEL AGUA EMBOTELLADA
lic. rubn pedro navarro37
4.1. Mapa de la planimetra
CUESTIONARIOBuenos das/tardes. Somos un grupo de estudiantes de
la Universidad Autnoma Gabriel Rene Moreno y estamos realizando un
trabajo de investigacin sobre el consumo Del agua en botella. Le
agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo para llenar el
presente cuestionario.Marque con una X la respuesta que considera
que refleja mejor su opinin.
1. Consume Ud. Agua en botella personal o familiar? 1. Si (si su
respuesta es SI`` pase a la pregunta 3) 2. No 2. Cul es la razn
principal por la que no consume agua embotellada?
1. No me gusta 2. Psima calidad 3. Precio alto 4. Otros 3. Qu
otro producto consume Ud. Con frecuencia?
1. Agua de grifo2. Gaseosas3. Leche4. Jugo de frutas5.
energizantes6. OtrosNOTA: si su respuesta en la pregunta 1 fue NO
pase a la pregunta 11.
4. Cul es la razn principal por la que consume agua en
botella?
1. sabor. 2. Higiene 3. Salud 4. Comodidad 5. Otros 5. Cul es la
marca de agua en botella de su preferencia?
1. vital 2. Villa santa 3. Vizcachani 4. El fuerte 5. Aguas
claras 6. Mendocina 7. Pil 8. Otros 6. Cul es la razn principal por
la cual prefiere esa marca?
1. sabor 2. Tradicin familiar 3. Precio accesible 4. Envase 5.
Calidad 6. Otros
7. Dnde compran con mayor frecuencia el agua en botella que Ud.
Consume?
1. Mercados 2. Supermercados 3. Kioscos 4. Tiendas de barrio 5.
Agencias 6. Otros 8. Con que frecuencia compran?
1. diariamente2. tres veces por semana3. semanalmente4. dos
veces cada mes5. mensualmente
9. En qu tamao de botella compran con mayor frecuencia?
1. 600ml2. 1000ml3. 2000ml10. En qu momentos consume agua
embotellada?
1. En el desayuno
2. Despus del almuerzo
3. Despus de la cena
3. despus de actividad deportiva
5. Otros
11. Sexo1. Masculino 2. Femenino
12. Edad.1. 18 a 25 aos2. 25 a 32 aos3. 32 a 39 aos4. 39 a 46
aos5. 46 a 53 aos6. 53 a 60 aos7. 60 a 67 aos13. Estado Civil
1. Casado(a) 2. Soltero(a)3. Concubino4. Divorciado(a) 5.
Viudo(a)
14. Nivel de estudios
1. nivel primaria2. Nivel Secundaria 3. Bachiller 4. Tcnico
Medio 5. Universitario6. Profesional
15. Nivel de ingreso 1. 800 a 1400 Bs2. 1400 a 2000 Bs3. 2000 a
2600 Bs4. 2600 a 3200 Bs5. 3200 a 4400 Bs6. 4400 a 5000 Bs7. Ms de
5000 Bs