Sr. Arbués Pérez Espinoza Director de IDEX, Miembro de E-Consulting de CONFIEP, Consultor Regional de OMC, docente en las Escuelas de Negocios Internacionales Especialista en Logística Internacional (ELI) Operatividad de Comercio Exterior Arbués Pérez
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Transcript
Sr. Arbués Pérez EspinozaDirector de IDEX, Miembro de E-Consulting de
CONFIEP, Consultor Regional de OMC, docente en las Escuelas de Negocios Internacionales
Especialista en Logística Internacional (ELI)Operatividad de Comercio Exterior
Arbués Pérez
Agenda
• Cifras de modelo de desarrollo económico
• Perú: oportunidades de inversión
• Etapas de internacionalización de empresas
• Exportaciones, fuente de desarrollo económico
• Importaciones, genera competitividad
• Diagnóstico de la infraestructura logística
• Caso: Proceso operativo de exportaciones, caso Nunura
Arbués Pérez
Perú: país modelo de desarrollo económico
Arbués Pérez
Tenemos un crecimiento sostenido del PBI, que se encuentra por encima del crecimiento de la región.
• Entre las 10 economías con crecimiento del PBI en el 2009
Fuente: BCRP* Proyecciones BCRP
Crecimiento del PBI (%)
Crecimiento PBI LATAM(%)
Fuente: FMI , BCRP
4.1
3.5
4.3
3.6
1.7
3.3
4.0
5.5
1.5
3.3
3.6
4.0
4.2
4.3
4.7
6.0
- 2.0 4.0 6.0 8.0
Mexico
Brazil
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Argentina
Peru
2002-2009 2010-2011
Arbués Pérez
5
Fuente: WEO-FMI & Consensus Forecast
América Latina: Crecimiento Promedio del PBI 2001-2009(Variación porcentual real)
5.3
4.3 4.13.8 3.7 3.5 3.4
3.1 2.9 2.8
1.3
Perú
Ecu
ad
or
Co
lom
bia
Bo
livia
Ve
ne
zu
ela
Ch
ile
Arg
en
tin
a
Bra
sil
Pa
rag
ua
y
Uru
gu
ay
Mé
xic
o
Y en los últimos nueve años, el crecimiento del Perú ha sido el más alto en América Latina
Arbués Pérez
6
La inflación en Perú ha sido la más baja en la región
Fuente: WEO-FMI, Consensus Forecast
Inflación Promedio 2001 – 2009(Variación % anual)
21,5
9,8 9,0 8,9 8,16,8
5,7 4,9 4,53,1 2,2
Ve
ne
zu
ela
Arg
en
tin
a
Ecu
ad
or
Uru
gu
ay
Para
guay
Bra
sil
Co
lom
bia
Bo
livia
Mé
xic
o
Ch
ile
Perú
• Proyección Inflación - 2010 (var. Anual): 1.5% - 2.5%
Arbués Pérez
Fuente: SUNAT
Crecimiento sostenido de las exportaciones
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Perú: Exportaciones 2009(US$ Millones)
NO TRADICIONALTRADICIONAL
(23%)
(77%)
26 Estados Unidos
China
17%
15%
Suiza
Canadá
15%
9%
Japón
País
5%
% Comercio
Principales Destinos Exportaciones
Fuente: SUNAT
• En el 2009 se exportó a 181 mercados.
• Proyección de exportación de bienes - 2010 (US$ millones): 33 409 (+25% respecto al 2009)Fuente: Reporte BCRP – marzo 2010 Arbués Pérez
El reconocimiento a nuestra política económica y monetaria
Arbués Pérez
PERÚ: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Arbués Pérez
10
Reconocimiento de un favorable clima de inversión
El Perú ocupó el tercer lugar en crecimiento de la inversión extranjera directa en el año 2009
Arbués Pérez
Además de un clima favorable para la inversión extranjera directa
Crecimiento sostenido de la Inversión Extranjera Directa(US$ Millones)
País S&P Fitch Moody s
Chile A+ A A1
México BBB BBB Baa1
Perú BBB- BBB- Baa3
Brasil BBB- BBB- Baa3
Colombia BB+ BB+ Ba1
Venezuela BB- BB+ B2
Argentina B- RD B3
Bolivia B- B B2
Ecuador CCC+ CCC Caa3
Obtención de Grado de Inversión
Fuente: PROINVERSIÓN
7,238 8,510
9,617 10,562
12,039
14,747 15,765
16,966 17,159 17,052
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody s
Arbués Pérez
12
EE.UU.
Chile
UE
China
Corea del Sur
Japón
CAN Singapur
EFTA
Tailandia
México ACE 8
Canadá
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Firmados
Acuerdos en Negociación
CentroAmérica
Marruecos
India
Sudafrica
P4 + 4
Futuras Negociaciones
Amp.
Mayor apertura comercial que conseguiremos con una intensa agenda de negociaciones internacionales
Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales
También somos Líderes mundiales en Productos No Tradicionales con alto valor agregado en la cadena logística
1
2
3
• Espárragos Preparados• Mango Fresco• Virola y Mahogany
(Madera)• Chapas de Zinc
• Paprika
Industria agrícola: competitividad global en vegetales (espárragos y alcachofa, frutas frescas (mango, plátanos, cítricos) en la UE y USA.
Químicos: Alta calidad en la belleza y la industria del plástico, demandados en América Central y América del Sur.
Pesquero: langostino (USA), calamar gigante (China-España), caballa en conserva, jurel y sardina (UE-Africa).Fuente: Comtrade
Perú 1° Exportador banano orgánico del mundo
Arbués Pérez
Importaciones, fuente de competitividad
Arbués Pérez
Abastecer la producción insuficiente del país
sobre “x” productos (por ejemplo el trigo: el país
produce 240 mil TM/año, sin embargo
consume 1.6 millones de TM/año)
Abastecer de productos al mercado nacional que el país no produce (por
ejemplo tecnología, maquinarias,
PC, celulares)
Abastecer la industria nacional a partir de
insumos para su transformación
Dotar al consumidor final de múltiples opciones y variedad de productos
¿Por qué importar?
Arbués Pérez
Errores comunes en las importaciones en…
Evaluar la capacidad de compra y abastecimientode la empresa
Diferencias culturales entre los mercados origen/destino
Analizar los diferentes proveedores internacionales No conocer adecuadamente tu mercado objetivo
La normativa aduanera origen/destino Beneficios para el acceso de productos (TLC, SGP)
No contar con un plan de importación o compras Incumplir con los acuerdos firmados
Seleccionar el producto o servicios inadecuado No considerar productos alternativos
¿Qué no debemos hacer?
Arbués Pérez
NDocumento para la importación
Entidad solicitante
Observaciones
1 Factura Comercial Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen
2Conocimiento de embarque
Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen
3Declaración única de aduanas
Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen
4Documento de seguro
Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen
5Manifiesto de carga
AduanasDocumento que consigna la carga total que está siendo transportada por la nave
6 Nota de tarja AduanasDocumento mediante el cual el almacén da cuenta a la aduana de la mercancía recibida que guarda relación con el manifiesto transmitido por el transportista
7Volante de despacho
Agente de aduanas
Documento que emite el almacén, de utilidad para el agente de aduana a fin de consignar los datos en la DUA
8Guía del transportista
AlmacénDocumento que solicita el almacén para retirar la mercancía y transportar al local del importador
9Guía de remisión del agente de aduanas
AlmacénDocumento que solicita el almacén para retirar la mercancía y transportar al local del importador
¿Qué documentos necesito para exportar?
Arbués Pérez
ESTRUCTURA ESTANDAR DE COSTOS Y PRECIOS DE IMPORTACIONES (COMERCIALIZACIÓN)
Arbués Pérez
)
Si es para producción
Arbués Pérez
Costos de proveedoresSELECCIÓN DE PROVEEDORES CANTIDAD VALOR COSTO
Infraestructura en puertos: Equipamiento del muelle 5,
Nuevas grúas pórtico
Inversión: US$ 29 millones
Permite atender naves sin grúas a bordo.
Permite movilizar 20 contenedores/hora.
En operación desde el 6 de abril del 2009
Arbués Pérez
Infraestructura en puertos: Modernización del muelle
sur, DP World
CONCESIONADO: 24/07/2006 - 30 AÑOS
Inversión referencial: US$ 616 millones
Inicio de operaciones: abril de 2010.
Arbués Pérez
Infraestructura en puertos
Modernización del muelle norte
INICIATIVA PRIVADA
PRESENTADA POR DP WORLD
AMER SV (DPWA)
Inversión referencial:
US$ 1,300 millones
Plazo de la concesión: 30 años
Generará 1,500 nuevos puestos de
trabajo.
Arbués Pérez
Infraestructura en puertos
Modernización del muelle norte
Concesionado: 31/03/2009
EMPRESA GANADORA: Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), integrado por las empresas Tertir Portugal S.A. (Portugal), Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (Perú) y Translei S.A. (Perú)
Inversión referencial: US$ 227 millones.
Generará 320 nuevos puestos de trabajo.
Arbués Pérez
Infraestructura en aeropuertos
Aeropuerto internacional Jorge Chávez
Inv. Referencial: US$ 1,214 millones
Inversión ene-jun 2009:
US$ 16.6 millones
Concesionado 14/02/2001
Plazo: 30 años
Retribución: 46.51%
Arbués Pérez
Infraestructura en aeropuertos
Primer grupo de aeropuertos - norte
Otorgado en concesión a la empresa Aeropuertos del Perú S.A.
CON OBRAS YA TERMINADAS
TumbesChachapoya
TarapotoCajamarcaPucallpa
Anta
Concesionado 11/12/2006Plazo: 25 años
Inversión en el periodo remanente: US$ 75 MM
CON OBRAS EN EJECUCIÓN
TrujilloTalaraIquitos
ChiclayoPiuraPisco
Arbués Pérez
Tacna JuliacaArequipa
AndahuaylasAyacuchoPuerto Maldonado
Buena Pro: IV trimestre del 2009Plazo: 25 años
Inv. Primeros 2 años: US$ 15 MMInv. Periodo remanente: US$ 73 MM
Además de la operación y mantenimiento del aeropuerto, la inversión comprende obras de infraestructura en el terminal, así como
equipamiento del mismo.
Infraestructura en aeropuertos
Segundo grupo de aeropuertos - sur
Arbués Pérez
Manteniendo un marco político e institucional estable y
desarrollar logística estratégica
Mercados
•Acceso a mercados a través de los tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica.
•El mar del pacífico es el centro del comercio mundial, consolidar nuestra presencia en APEC.
Logística
• Concesión del muelle SUR.
• Concesión puerto de Paita.
• Segundo paquete: concesión de aeropuertos del SUR.
• En proceso concesión del muelle de ILO.
• Carretera interoceánica SUR puerta al pacífico y salida al atlántico.
• Desarrollo de Zonas de Actividad Logística y Centros de Consolidación de carga de exportación.
•Establecimiento de Centros de Distribución de productos peruanos en el extranjero
Política e Institucional
• Estabilidad económica y jurídica.
•Rapidez, simplificación y bajo costo de los trámites administrativos relacionados con mercancías restringidas y servicios portuarios: VUCE.
• Eliminación de obstáculos al comercio e inversiones.
• Política de promoción a las exportaciones.
Arbués Pérez
Optimizar la gestión de servicios y
procesos del Estado para el
Comercio Exterior
Desarrollar mecanismos de
logística avanzada.
Agilizar el despacho aduanero
Facilitar el acceso al crédito
y otros productos
financieros de comercio exterior
Eliminar sobrecostos tributarios
COMPETITIVIDAD
Una cadena logística competitiva y segura requiere
Arbués Pérez
Sr. Arbués Pérez EspinozaDirector de IDEX- E-Consulting de CONFIEP, Consultor Regional de OMC, Docente en las Escuelas de Negocios Internacionales
Proceso Operativo de ExportacionesAprendizaje Basado en Casos (ABC)
Caso de una emprendedora, Sra. Nunura
Arbués Pérez
Arbués Pérez
• La esposa de un agricultor, Sra. Nunura, parcelera en Piura, pequeña productora de mangos, con 4 Has. de terreno estaba muy interesada en vender su producto al mercado exterior, cansada de ser proveedor de terceros y con mucha experiencia en cultivo, manejo de la producción, tratamiento postcosecha y fitosanitario de mangos, asistió a un seminario E-Commerce, organizado por PROMPERU, donde le informaron los procedimientos teóricos para efectuar sus exportaciones.
• Durante un mes (2003) los esposos Nunura recopilaron la mayor cantidad de informaciones sobre: posibles países y clientes compradores; guías de exportaciones, tramites de exportaciones, modelos de contratos de compraventa internacional; requisitos de acceso al mercado internacional; requerimiento de insumos importados (cajas de cartón corrugado).
Con fines de aplicación didáctica de ABC se ordena las preguntas en el siguiente orden:1. ¿A qué país puedo vender mis mangos?2. ¿Cómo consigo los clientes en el exterior?3. ¿Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero,
además que impuestos pagará en el país destino?4. ¿Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi producto a otros países
y cómo me aseguro del pago?5. ¿Cómo voy unitarizar mi carga: envases, embalajes, medios de transporte?6. ¿Cómo elijo a los operadores de comercio exterior?7. ¿Hay insumos disponibles en el mercado local, o efectuaré alguna importación?. Y el
Estado me brindará alguna ayuda por efectuar mis ventas al exterior?8. ¿A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, en
Piura, en Lima, en Madrid, en el almacén del cliente?9. ¿Cómo analizo a mi competencia nacional e internacional?
Arbués Pérez
2. Preguntas ordenadas por la emprendedora (Sra. Nunura)
1. Comercio Internacional:1. Aranceles2. Barreras arancelarias y paraarancelarias
2. Nomenclatura y clasificación arancelaria1. Clasificación a nivel mundial2. Preferencias arancelarias SGP(A/P)
3. Logística Internacional 1. Envases y Embalajes.2. Proceso de unitarización de carga3. NTP 011.010 Producción de mango4. Gestión aduanera de exportaciones
4. Fundamentos de Marketing 1. Investigación de mercados2. Desarrollo y posicionamiento en mercados
5. Operativa de Comercio Exterior1. INCOTERMS 20102. Contratos de compraventa, medios de pago, transporte de perecibles3. Operaciones bancarias de comercio exterior
3. Conocimientos requeridos para el desarrollo del caso
Arbués Pérez Espinoza• Estudios: Economista con Maestría en Comercio y Negocios
Internacionales; Postgrado en Comercio Internacional en (CIPB-Holanda), Doctorado en Educación en la USMP (egresado), Doctorado en Administración de Negocios (PhD) Atlantic International University (estudia actualmente)
• Consultoría: E- Consulting de CONFIEP, Staff/Senior OMC, Miembro de Comisión de Acreditación Internacional en la USMP
• Docencia: en la Escuela de Negocios Internacionales• Director Ejecutivo de IDEX (ONG).• Autor de Libros de Comercio Exterior y Costos Internacionales