Instructie Qsuite | Hoe kan ik een klantdossier openen?

1

Instructie

Versie 1.0., juli 2015

Hoe kan ik een klantdossier openen?

2

Inhoud

1. Wat?

2. Instructie

3

Wat?Klantdossier openen

Iedere klant in het de Qsuite heeft zijn eigen dossier. In het dossier kan je zaken vastleggen, gegevens bewaren, gegevens inzien etc..Voordat je in een dossier kunt werken, moet deze zijn aangemaakt en moet je rechten hebben om het dossier te kunnen inzien. Zodra dat geregeld is, kan je in het dossier en aan de slag gaan.

4

Klantdossiers openen1. Nu je ingelogd bent, zie je dit scherm.

2. Wanneer er klantdossiers zijn,

en jij hebt de rechten om deze in te zien, dan zal je ze hier op jouw startpagina kunnen zien:3. Is de lijst lang,

typ in het witte vak een deel

van de naam en de lijst wordt gefilterd.

4. Staat jouw klant er niet bij? Misschien heb je hem niet zichtbaar gemaakt op jouw startpagina. Klik op Mijn klanten en de lijst verschijnt. Met het groene vinkje kan je bepalen of het dossier op jouw startpagina komt.

5. Jij kunt de namen in een

volgorde slepen. Die volgorde wordt op je voorblad getoond. Klik wel op opslaan.

6. Dossier gevonden? Klik op de naam of op de grijze knop ‘klantpagina’.

7. Dossier niet gevonden? Neem contact op met de beheerder. Of het dossier is niet aan jou toegewezen, of het moet nog aangemaakt worden.

1

5

Heb je meer vragen? Klik op de zwarte knop links op je scherm.Zoek daarna een vraag en antwoord in onze ‘veelgestelde vragen-database’.Staat jouw vraag er niet tussen? Of is het antwoord nog niet voldoende?Stuur dan een vraag naar onze servicedesk via deze knop. Of neem per telefoon contact met ons op.