Informe de complejos exportadores Fecha de publicación: octubre 2021 Evolución y análisis de la dinámica de los principales 40 complejos exportadores durante el primer semestre de 2021
Informe de complejos exportadores
Fecha de publicacioacuten octubre 2021
Evolucioacuten y anaacutelisis de la dinaacutemica de los principales 40 complejos exportadores durante el primer semestre de 2021
Unidad Gabinete de Asesores
Presidente de la Nacioacuten
Dr Alberto Fernaacutendez
Vicepresidenta de la Nacioacuten
Dra Cristina Fernaacutendez de Kirchner
Jefe de Gabinete de Ministros
Dr Juan Luis Manzur
Ministro de Desarrollo Productivo
Dr Matiacuteas Kulfas
Director del Centro de Estudios para la Produccioacuten XXI (CEP-XXI)
Dr Daniel Schteingart
Autoridades
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Unidad Gabinete de Asesores
IacuteNDICE octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Informe de complejos exportadores de bienes al primer semestre de 2021En el presente informe se analizan las principales razones y fenoacutemenos que explican la dinaacutemica de
las ventas al extranjero de los 40 principales complejos exportadores de Argentina durante la primera
mitad del antildeo 2021
Iacutendice
Comercio internacional en 2021
Exportaciones argentinas
Por complejos
Por destinos
Por empresas
Anaacutelisis de los principales complejos primer semestre 2021
Sector oleaginoso
Sector cerealero
Complejo automotriz
Sector bovino
Complejo petrolero-petroquiacutemico
Sector minero-metaliacutefero y litio
Sector frutiacutecola
Complejo pesquero
Complejo farmaceacuteutico
Complejo forestal
Complejo aviacutecola
Metodologiacutea
Fuentes y bibliografiacutea
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COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Comercio internacional en 2021La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto severo sobre el comercio internacional En primer lugar las
medidas sanitarias restrictivas (aislamientos obligatorios yo cierres de actividades productivas)
impactaron en la produccioacuten global particularmente en el segundo trimestre de 2020 en segundo
orden las reaperturas fueron acompantildeadas de severas limitaciones sobre las operaciones logiacutesticas La
recuperacioacuten sin embargo fue relativamente veloz a partir del tercer trimestre de 2020 seguacuten datos y
proyecciones de la OMC tras haber caiacutedo un 53 en todo 2020 el volumen del comercio mundial de
mercanciacuteas trepariacutea un 8 en 2021 De hecho en el primer trimestre de 2021 se recuperoacute a un ritmo del
4 intertrimestral y 10 interanual y se ubicoacute por ende 09 por encima del volumen comercializado
globalmente en el trimestre inicial del antildeo 2019
Durante 2020 las economiacuteas de Asia fueron las principales impulsoras de la primera etapa de
recuperacioacuten y continuaron liderando el crecimiento de las exportaciones globales durante el primer
semestre de 2021 en parte por sus mayores ventas de insumos y equipos vinculados a la lucha mundial
contra la pandemia En el primer trimestre de 2021 las transacciones internacionales de bienes
superaron sus niveles previos a la pandemia no obstante el comercio de servicios auacuten continuacutea por
debajo En el segundo trimestre seguacuten la UNCTAD se comercializaron bienes y servicios por USD 66
billones 31 maacutes que en su peor momento de 2020 y 3 por encima de sus niveles pre-pandemia del
antildeo 2019
En junio de 2021 el indicador de actividad industrial mundial del CEP XXI1 ldquose mantuvo estable en
teacuterminos desestacionalizados con respecto al mes anteriorrdquo tras haber mermado en abril (-24) pero
se encontraba auacuten un 103 arriba en teacuterminos interanuales Esto da cuenta de que la recuperacioacuten
econoacutemica en nuestros principales socios comerciales no ha sido homogeacutenea Comparando contra
junio de 2019 para evadir el efecto de la baja base de comparacioacuten por la pandemia en 2020 como se
haraacute tambieacuten a lo largo del presente informe Brasil crecioacute 22 y China 135 pero Europa cayoacute 17 y
Estados Unidos tuvo una baja de 22 (CEP XXI agosto de 2021a)
Parte de la recuperacioacuten en los valores de intercambio internacional se explica por las mayores
cotizaciones de las materias primas Los mayores precios se deben a su vez a los problemas en las
cadenas logiacutesticas (en particular en el transporte mariacutetimo transnacional) y en la provisioacuten de
semiconductores e insumos difundidos de la electroacutenica de consumo como el cobre estos problemas
de oferta se combinaron con una mayor demanda sobre todo de paiacuteses desarrollados y especialmente
de los asiaacuteticos Tal como se sentildeala en el informe Monitor de Precios Internacionales del CEP XXI de
agosto de 2021 durante el primer semestre del antildeo continuaron las subas en los precios de la soja
1 El Iacutendice de Produccioacuten Industrial (IPI) de socios comerciales es un indicador de elaboracioacuten propia que muestra la evolucioacuten de la actividadde la industria de los socios comerciales maacutes importantes de Argentina asiacute como tambieacuten de las principales economiacuteas del mundo Supropoacutesito es brindar un panorama internacional de la produccioacuten industrial y poner en contexto la coyuntura econoacutemica argentina Para estoutiliza una muestra de paiacuteses y pondera la evolucioacuten de la produccioacuten industrial de cada uno seguacuten su importancia como destino deexportacioacuten de Argentina Cabe aclarar que el indicador considera la industria en un sentido amplio (no solo manufactura) es decir incluyepetroacuteleo mineriacutea y energiacutea Se trata de un indicador de alta frecuencia que correlaciona fuertemente con el PIB
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COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
(a julio de 2021 +33 ia para el poroto de soja y
+79 ia para el aceite) maiacutez (+813 ia) trigo
(+18) y en general el iacutendice de precios de
alimentos de la FAO promedioacute en junio de 2021
un 339 maacutes que en el mismo mes de 2020 En
otros insumos difundidos para junio de 2021 las
cotizaciones globales del hierro y acero trepaban
un 73 ia mientras que el mineral de hierro lo
haciacutea en un 97 ia el aluminio +52 el cartoacuten
+13 el cemento +44 ia el polietileno +272
ia el polipropileno y caucho +20 el PET y las
bolsas de polietileno +16 el PVC +45 en
muchos casos marcando mes a mes nuevos
maacuteximos histoacutericos
Esto avaloacute alzas significativas en los valores
exportados por paiacuteses como Australia (con base
en maacutes ventas de cereales metales y carboacuten)
Brasil (mineral de hierro y soja) Rusia
(hidrocarburos) Canadaacute (productos forestales y
energiacutea) asiacute como desde Estados Unidos
(productos farmaceacuteuticos aeronaacuteuticos y
semiconductores) y la Unioacuten Europea Para
paiacuteses como Brasil principal socio comercial de
Argentina esto llevoacute a niveles histoacutericamente
altos de exportaciones totales de acuerdo a la
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Brasil
ldquogracias al fuerte aumento de los precios de las
materias primas especialmente el mineral de
hierro el petroacuteleo crudo y la soja las
exportaciones proyectadas [para todo el antildeo
2021] de USD 270051 millones de
materializarse deberiacutean superar el reacutecord de
USD 256041 millones obtenido en 2011 es decir
hace 10 antildeosrdquo En agosto sus exportaciones
subieron casi 50 ia (ajustando por diacuteas
haacutebiles) en particular por mayores ventas de
materias primas (+55 ia) agriacutecolas y mineras
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Exportaciones argentinasArgentina exportoacute durante el lapso enero-junio de 2021 un total de USD 35339 millones en bienes (de
acuerdo a los datos de comercio exterior de INDEC) y USD 4182 millones en servicios (seguacuten el informe
de balanza de pagos de INDEC) Los 40 principales complejos exportaron USD 32499 millones en este
primer semestre equivalentes al 918 de los bienes exportados y al 821 del total de bienes y
servicios vendidos al exterior por nuestro paiacutes
De los 40 principales complejos exportadores en la primera mitad de 2021 26 registraron aumentos
interanuales en su valor2 casi el triple que los 9 que crecieron durante el antildeo 2020 En 2020 habiacutean
incrementado sus exportaciones anuales los complejos de maiacutez maniacute laacutecteos ajo miel azuacutecar yerba
mate garbanzos y el sector hortiacutecola de esos el maiacutez los laacutecteos la miel y el azuacutecar continuaron
elevando sus ventas al extranjero tambieacuten durante enero-junio de 2021
Entre el primer semestre de 2019 y los mismos seis meses de 2021 las exportaciones argentinas
aumentaron principalmente debido a los mayores precios internacionales de las commodities que
nuestro paiacutes produce y vende ndashcomo es el caso de los sectores cerealeros oleaginosos petrolero-
petroquiacutemico y de minerales metaliacuteferosndash En algunos casos se aprovecharon oportunidades de
mercado surgidas por la pandemia por ejemplo cereales y oleaginosas a Iraacuten o cebada a China otras
ocasiones que a priori pareciacutean prometedoras como la mayor demanda china de soja o su reduccioacuten de
aranceles para productos de la madera no generaron aumentos de ventas
En particular los complejos maicero petrolero-petroquiacutemico uva miel oliviacutecola y de yerba mate
incrementaron sus exportaciones en valor aprovechando los mejores precios internacionales En otros
casos esas mejores cotizaciones generaron que la baja en valor fuera menos abrupta como en los
complejos triguero maniacute aluminio porotos resto de hortiacutecola y garbanzos Por el contrario otros rubros
como carne y cuero bovinos pesquero oro y plata farmaceacuteutico (impulsado por nuevas ventas de
vacunas antigripales y contra el COVID-19 producidas en el paiacutes) azucarero teacute y plomo mostraron
subas en el valor percibido por sus ventas pese a menores precios promedio de sus productos Por su
parte el complejo automotriz en un proceso de reconversioacuten parcial ndashcon mayor foco en utilitariosndash
incrementoacute tambieacuten sus valores de ventas al exterior
2 ldquoLos valores consignados se refieren a precios libre a bordo (FOB por su sigla en ingleacutes) en el puerto o lugar de embarque de lasmercaderiacuteas Es decir que el precio de la transaccioacuten incluye tambieacuten los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderiacuteas al lugar opuerto de embarquerdquo (INDEC septiembre de 2020)
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Por complejos
Las exportaciones de los 40 principales complejos relevados por el INDEC se encuentran
equitativamente divididas entre ambos semestres en la uacuteltima deacutecada la mitad del valor exportado se
vendioacute entre enero y junio y la otra mitad en la segunda mitad de cada antildeo No obstante algunos
complejos siacute tienen una estacionalidad en sus ventas al exterior por un lado algunos como el ajo las
peras y manzanas y el resto de la produccioacuten hortiacutecola registran alrededor del 75 de sus exportaciones
durante el primer semestre mientras que otros como los ciacutetricos (excluido el limoacuten) el limoacuten los
porotos y el tabacalero venden cerca del 75 de sus totales en julio-diciembre con el extremo del
complejo de araacutendanos y frutos similares que vende en la mitad final de cada antildeo el 95 de sus
mercanciacuteas comercializadas al mundo
En el primer semestre de 2021 las ventas al exterior de estos 40 complejos se incrementaron en valor
un 284 ia motorizados por mayores precios (+224 ia) y en menor medida por mayores cantidades
(+47 ia) Pasaron asiacute de USD 27553 millones en enero-junio de 2020 a USD 35373 millones en el
mismo lapso de 2021 este monto es el maacutes elevado para un primer semestre desde 2013 y el segundo
maacutes alto de la uacuteltima deacutecada
bull El 54 de la suba se explica por el aumento en las ventas al extranjero del complejo sojero (+55
ia) que totalizaron USD 11900 millones en los primeros seis meses de 2021
bull El sector automotriz amplioacute sus exportaciones un 77 ia explicando otro 17 de la suba total en el
valor comercializado por nuestro paiacutes y alcanzoacute en la primera mitad del antildeo un valor de USD 3038
millones
bull Tambieacuten crecieron de manera significativa las exportaciones de los complejos maicero (+106
equivalente a USD 418 millones adicionales que puede descomponerse en una suba del 277 en su
precio y una merma del 129 en las cantidades vendidas al exterior) del girasol (+82 USD 310
millones aquiacute el precio de las semillas de girasol se elevoacute un 49 y maacutes que compensoacute la baja en
voluacutemenes del 178) de cebada (+48 ia USD 198 millones maacutes que un antildeo antes su precio
aumentoacute un 59 ia para acompantildear el alza en cantidades del 40 ia) y de oro y plata (+18
antildeadiendo USD 191 millones a sus ventas del primer semestre del antildeo pasado)
Por el contrario entre los complejos que redujeron sus exportaciones en relacioacuten con la primera mitad
de 2020 se cuentan el limoacuten (-42 USD 112 millones) triguero (-25 ia equivalente a USD 47 millones
menos exportados debido a una baja en las cantidades vendidas al exterior del 216 y pese a la suba
del 245 ia en su precio) ajo (-27 USD 38 millones) garbanzos (-60 USD 27 millones por debajo de
sus ventas del primer semestre de 2020) aviacutecola (-13 ia USD 23 millones) manicero (-4 USD 20
millones) y de aluminio (-7 USD 20 millones menos en ventas)
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOPeso de las exportaciones del primer semestre de cada antildeo en valor respecto del total de ese antildeo promedios para los antildeos 2011-2015 y 2016-2020
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC y Aduana
ComplejoPeso 1deg semestre
2011-2015 2016-2020
Ajo 77 74
Peras y manzanas 73 73
Resto hortiacutecola 76 69
Triguero 61 62
Cebada 64 61
Girasol 61 58
Miel 59 53
Teacute 57 53
Otros minerales metaliacuteferos 41 52
Equino 54 51
Cobre 44 51
Litio 41 50
Soja 49 50
Arrocero 50 49
Maicero 58 49
Farmaceacuteutico 46 49
Forestal 51 49
Petrolero-petroquiacutemico 52 48
Papa 47 48
Aluminio 46 48
Oro y plata 48 48
Resto frutiacutecola 48 47
Aviacutecola 47 47
Plomo 46 47
Textil 48 46
Pesquero 43 46
Carne y cuero bovinos 50 46
Automotriz 47 45
Uva 47 44
Yerba 46 44
Sideruacutergico 48 44
Maniacute 39 43
Laacutecteo 45 41
Azucarero 41 40
Tabacalero 30 38
Oliviacutecola 36 36
Ciacutetricos excluido limoacuten 27 29
Porotos 27 28
Limoacuten 25 27
Araacutendanos y frutos similares 5 7
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
Continuacutea en la paacutegina siguiente
Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
14
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
20
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
21
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
22
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
23
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
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Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
20
40
60
80
100
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140
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En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
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Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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20
30
40
50
60
70
80
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En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
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Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
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El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
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Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
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150
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250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
35
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
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30
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45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
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200
400
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
43
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
44
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
45
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
46
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
-
20
40
60
80
100
120
-
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
47
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
281 370
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
48
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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70
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50
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150
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250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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2
4
6
8
10
12
14
16
18
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5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
52
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Unidad Gabinete de Asesores
El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
-
5
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2
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12
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
106
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110
112
114
116
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120
122
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126
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100
200
300
400
500
600
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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70
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
66
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
67
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
-
5
10
15
20
25
30
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
68
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
0
200
400
600
800
1000
2018 2019 2020 2021
Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
69
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
-
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
70
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
71
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
198
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018 2019 2020 2021
Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
72
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
260
270
280
290
300
310
320
330
340
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
73
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
75
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
76
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
77
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
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85
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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bull Statista
bull Trading Economics
bull USDA Chicken Market News httpswwwamsusdagovmarket-newschicken-market-news-reports
Unidad Gabinete de Asesores
Presidente de la Nacioacuten
Dr Alberto Fernaacutendez
Vicepresidenta de la Nacioacuten
Dra Cristina Fernaacutendez de Kirchner
Jefe de Gabinete de Ministros
Dr Juan Luis Manzur
Ministro de Desarrollo Productivo
Dr Matiacuteas Kulfas
Director del Centro de Estudios para la Produccioacuten XXI (CEP-XXI)
Dr Daniel Schteingart
Autoridades
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Unidad Gabinete de Asesores
IacuteNDICE octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Informe de complejos exportadores de bienes al primer semestre de 2021En el presente informe se analizan las principales razones y fenoacutemenos que explican la dinaacutemica de
las ventas al extranjero de los 40 principales complejos exportadores de Argentina durante la primera
mitad del antildeo 2021
Iacutendice
Comercio internacional en 2021
Exportaciones argentinas
Por complejos
Por destinos
Por empresas
Anaacutelisis de los principales complejos primer semestre 2021
Sector oleaginoso
Sector cerealero
Complejo automotriz
Sector bovino
Complejo petrolero-petroquiacutemico
Sector minero-metaliacutefero y litio
Sector frutiacutecola
Complejo pesquero
Complejo farmaceacuteutico
Complejo forestal
Complejo aviacutecola
Metodologiacutea
Fuentes y bibliografiacutea
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Unidad Gabinete de Asesores
COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Comercio internacional en 2021La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto severo sobre el comercio internacional En primer lugar las
medidas sanitarias restrictivas (aislamientos obligatorios yo cierres de actividades productivas)
impactaron en la produccioacuten global particularmente en el segundo trimestre de 2020 en segundo
orden las reaperturas fueron acompantildeadas de severas limitaciones sobre las operaciones logiacutesticas La
recuperacioacuten sin embargo fue relativamente veloz a partir del tercer trimestre de 2020 seguacuten datos y
proyecciones de la OMC tras haber caiacutedo un 53 en todo 2020 el volumen del comercio mundial de
mercanciacuteas trepariacutea un 8 en 2021 De hecho en el primer trimestre de 2021 se recuperoacute a un ritmo del
4 intertrimestral y 10 interanual y se ubicoacute por ende 09 por encima del volumen comercializado
globalmente en el trimestre inicial del antildeo 2019
Durante 2020 las economiacuteas de Asia fueron las principales impulsoras de la primera etapa de
recuperacioacuten y continuaron liderando el crecimiento de las exportaciones globales durante el primer
semestre de 2021 en parte por sus mayores ventas de insumos y equipos vinculados a la lucha mundial
contra la pandemia En el primer trimestre de 2021 las transacciones internacionales de bienes
superaron sus niveles previos a la pandemia no obstante el comercio de servicios auacuten continuacutea por
debajo En el segundo trimestre seguacuten la UNCTAD se comercializaron bienes y servicios por USD 66
billones 31 maacutes que en su peor momento de 2020 y 3 por encima de sus niveles pre-pandemia del
antildeo 2019
En junio de 2021 el indicador de actividad industrial mundial del CEP XXI1 ldquose mantuvo estable en
teacuterminos desestacionalizados con respecto al mes anteriorrdquo tras haber mermado en abril (-24) pero
se encontraba auacuten un 103 arriba en teacuterminos interanuales Esto da cuenta de que la recuperacioacuten
econoacutemica en nuestros principales socios comerciales no ha sido homogeacutenea Comparando contra
junio de 2019 para evadir el efecto de la baja base de comparacioacuten por la pandemia en 2020 como se
haraacute tambieacuten a lo largo del presente informe Brasil crecioacute 22 y China 135 pero Europa cayoacute 17 y
Estados Unidos tuvo una baja de 22 (CEP XXI agosto de 2021a)
Parte de la recuperacioacuten en los valores de intercambio internacional se explica por las mayores
cotizaciones de las materias primas Los mayores precios se deben a su vez a los problemas en las
cadenas logiacutesticas (en particular en el transporte mariacutetimo transnacional) y en la provisioacuten de
semiconductores e insumos difundidos de la electroacutenica de consumo como el cobre estos problemas
de oferta se combinaron con una mayor demanda sobre todo de paiacuteses desarrollados y especialmente
de los asiaacuteticos Tal como se sentildeala en el informe Monitor de Precios Internacionales del CEP XXI de
agosto de 2021 durante el primer semestre del antildeo continuaron las subas en los precios de la soja
1 El Iacutendice de Produccioacuten Industrial (IPI) de socios comerciales es un indicador de elaboracioacuten propia que muestra la evolucioacuten de la actividadde la industria de los socios comerciales maacutes importantes de Argentina asiacute como tambieacuten de las principales economiacuteas del mundo Supropoacutesito es brindar un panorama internacional de la produccioacuten industrial y poner en contexto la coyuntura econoacutemica argentina Para estoutiliza una muestra de paiacuteses y pondera la evolucioacuten de la produccioacuten industrial de cada uno seguacuten su importancia como destino deexportacioacuten de Argentina Cabe aclarar que el indicador considera la industria en un sentido amplio (no solo manufactura) es decir incluyepetroacuteleo mineriacutea y energiacutea Se trata de un indicador de alta frecuencia que correlaciona fuertemente con el PIB
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Unidad Gabinete de Asesores
COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
(a julio de 2021 +33 ia para el poroto de soja y
+79 ia para el aceite) maiacutez (+813 ia) trigo
(+18) y en general el iacutendice de precios de
alimentos de la FAO promedioacute en junio de 2021
un 339 maacutes que en el mismo mes de 2020 En
otros insumos difundidos para junio de 2021 las
cotizaciones globales del hierro y acero trepaban
un 73 ia mientras que el mineral de hierro lo
haciacutea en un 97 ia el aluminio +52 el cartoacuten
+13 el cemento +44 ia el polietileno +272
ia el polipropileno y caucho +20 el PET y las
bolsas de polietileno +16 el PVC +45 en
muchos casos marcando mes a mes nuevos
maacuteximos histoacutericos
Esto avaloacute alzas significativas en los valores
exportados por paiacuteses como Australia (con base
en maacutes ventas de cereales metales y carboacuten)
Brasil (mineral de hierro y soja) Rusia
(hidrocarburos) Canadaacute (productos forestales y
energiacutea) asiacute como desde Estados Unidos
(productos farmaceacuteuticos aeronaacuteuticos y
semiconductores) y la Unioacuten Europea Para
paiacuteses como Brasil principal socio comercial de
Argentina esto llevoacute a niveles histoacutericamente
altos de exportaciones totales de acuerdo a la
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Brasil
ldquogracias al fuerte aumento de los precios de las
materias primas especialmente el mineral de
hierro el petroacuteleo crudo y la soja las
exportaciones proyectadas [para todo el antildeo
2021] de USD 270051 millones de
materializarse deberiacutean superar el reacutecord de
USD 256041 millones obtenido en 2011 es decir
hace 10 antildeosrdquo En agosto sus exportaciones
subieron casi 50 ia (ajustando por diacuteas
haacutebiles) en particular por mayores ventas de
materias primas (+55 ia) agriacutecolas y mineras
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Exportaciones argentinasArgentina exportoacute durante el lapso enero-junio de 2021 un total de USD 35339 millones en bienes (de
acuerdo a los datos de comercio exterior de INDEC) y USD 4182 millones en servicios (seguacuten el informe
de balanza de pagos de INDEC) Los 40 principales complejos exportaron USD 32499 millones en este
primer semestre equivalentes al 918 de los bienes exportados y al 821 del total de bienes y
servicios vendidos al exterior por nuestro paiacutes
De los 40 principales complejos exportadores en la primera mitad de 2021 26 registraron aumentos
interanuales en su valor2 casi el triple que los 9 que crecieron durante el antildeo 2020 En 2020 habiacutean
incrementado sus exportaciones anuales los complejos de maiacutez maniacute laacutecteos ajo miel azuacutecar yerba
mate garbanzos y el sector hortiacutecola de esos el maiacutez los laacutecteos la miel y el azuacutecar continuaron
elevando sus ventas al extranjero tambieacuten durante enero-junio de 2021
Entre el primer semestre de 2019 y los mismos seis meses de 2021 las exportaciones argentinas
aumentaron principalmente debido a los mayores precios internacionales de las commodities que
nuestro paiacutes produce y vende ndashcomo es el caso de los sectores cerealeros oleaginosos petrolero-
petroquiacutemico y de minerales metaliacuteferosndash En algunos casos se aprovecharon oportunidades de
mercado surgidas por la pandemia por ejemplo cereales y oleaginosas a Iraacuten o cebada a China otras
ocasiones que a priori pareciacutean prometedoras como la mayor demanda china de soja o su reduccioacuten de
aranceles para productos de la madera no generaron aumentos de ventas
En particular los complejos maicero petrolero-petroquiacutemico uva miel oliviacutecola y de yerba mate
incrementaron sus exportaciones en valor aprovechando los mejores precios internacionales En otros
casos esas mejores cotizaciones generaron que la baja en valor fuera menos abrupta como en los
complejos triguero maniacute aluminio porotos resto de hortiacutecola y garbanzos Por el contrario otros rubros
como carne y cuero bovinos pesquero oro y plata farmaceacuteutico (impulsado por nuevas ventas de
vacunas antigripales y contra el COVID-19 producidas en el paiacutes) azucarero teacute y plomo mostraron
subas en el valor percibido por sus ventas pese a menores precios promedio de sus productos Por su
parte el complejo automotriz en un proceso de reconversioacuten parcial ndashcon mayor foco en utilitariosndash
incrementoacute tambieacuten sus valores de ventas al exterior
2 ldquoLos valores consignados se refieren a precios libre a bordo (FOB por su sigla en ingleacutes) en el puerto o lugar de embarque de lasmercaderiacuteas Es decir que el precio de la transaccioacuten incluye tambieacuten los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderiacuteas al lugar opuerto de embarquerdquo (INDEC septiembre de 2020)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Por complejos
Las exportaciones de los 40 principales complejos relevados por el INDEC se encuentran
equitativamente divididas entre ambos semestres en la uacuteltima deacutecada la mitad del valor exportado se
vendioacute entre enero y junio y la otra mitad en la segunda mitad de cada antildeo No obstante algunos
complejos siacute tienen una estacionalidad en sus ventas al exterior por un lado algunos como el ajo las
peras y manzanas y el resto de la produccioacuten hortiacutecola registran alrededor del 75 de sus exportaciones
durante el primer semestre mientras que otros como los ciacutetricos (excluido el limoacuten) el limoacuten los
porotos y el tabacalero venden cerca del 75 de sus totales en julio-diciembre con el extremo del
complejo de araacutendanos y frutos similares que vende en la mitad final de cada antildeo el 95 de sus
mercanciacuteas comercializadas al mundo
En el primer semestre de 2021 las ventas al exterior de estos 40 complejos se incrementaron en valor
un 284 ia motorizados por mayores precios (+224 ia) y en menor medida por mayores cantidades
(+47 ia) Pasaron asiacute de USD 27553 millones en enero-junio de 2020 a USD 35373 millones en el
mismo lapso de 2021 este monto es el maacutes elevado para un primer semestre desde 2013 y el segundo
maacutes alto de la uacuteltima deacutecada
bull El 54 de la suba se explica por el aumento en las ventas al extranjero del complejo sojero (+55
ia) que totalizaron USD 11900 millones en los primeros seis meses de 2021
bull El sector automotriz amplioacute sus exportaciones un 77 ia explicando otro 17 de la suba total en el
valor comercializado por nuestro paiacutes y alcanzoacute en la primera mitad del antildeo un valor de USD 3038
millones
bull Tambieacuten crecieron de manera significativa las exportaciones de los complejos maicero (+106
equivalente a USD 418 millones adicionales que puede descomponerse en una suba del 277 en su
precio y una merma del 129 en las cantidades vendidas al exterior) del girasol (+82 USD 310
millones aquiacute el precio de las semillas de girasol se elevoacute un 49 y maacutes que compensoacute la baja en
voluacutemenes del 178) de cebada (+48 ia USD 198 millones maacutes que un antildeo antes su precio
aumentoacute un 59 ia para acompantildear el alza en cantidades del 40 ia) y de oro y plata (+18
antildeadiendo USD 191 millones a sus ventas del primer semestre del antildeo pasado)
Por el contrario entre los complejos que redujeron sus exportaciones en relacioacuten con la primera mitad
de 2020 se cuentan el limoacuten (-42 USD 112 millones) triguero (-25 ia equivalente a USD 47 millones
menos exportados debido a una baja en las cantidades vendidas al exterior del 216 y pese a la suba
del 245 ia en su precio) ajo (-27 USD 38 millones) garbanzos (-60 USD 27 millones por debajo de
sus ventas del primer semestre de 2020) aviacutecola (-13 ia USD 23 millones) manicero (-4 USD 20
millones) y de aluminio (-7 USD 20 millones menos en ventas)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOPeso de las exportaciones del primer semestre de cada antildeo en valor respecto del total de ese antildeo promedios para los antildeos 2011-2015 y 2016-2020
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC y Aduana
ComplejoPeso 1deg semestre
2011-2015 2016-2020
Ajo 77 74
Peras y manzanas 73 73
Resto hortiacutecola 76 69
Triguero 61 62
Cebada 64 61
Girasol 61 58
Miel 59 53
Teacute 57 53
Otros minerales metaliacuteferos 41 52
Equino 54 51
Cobre 44 51
Litio 41 50
Soja 49 50
Arrocero 50 49
Maicero 58 49
Farmaceacuteutico 46 49
Forestal 51 49
Petrolero-petroquiacutemico 52 48
Papa 47 48
Aluminio 46 48
Oro y plata 48 48
Resto frutiacutecola 48 47
Aviacutecola 47 47
Plomo 46 47
Textil 48 46
Pesquero 43 46
Carne y cuero bovinos 50 46
Automotriz 47 45
Uva 47 44
Yerba 46 44
Sideruacutergico 48 44
Maniacute 39 43
Laacutecteo 45 41
Azucarero 41 40
Tabacalero 30 38
Oliviacutecola 36 36
Ciacutetricos excluido limoacuten 27 29
Porotos 27 28
Limoacuten 25 27
Araacutendanos y frutos similares 5 7
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
Continuacutea en la paacutegina siguiente
Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
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bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
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EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
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EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
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EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
22
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
23
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
24
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
25
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
27
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
30
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
31
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
32
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
33
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
34
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
38
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
39
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
42
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
43
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
44
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
45
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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20
40
60
80
100
120
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10
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30
40
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60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
281 370
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
48
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
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40
50
60
70
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50
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150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
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5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Unidad Gabinete de Asesores
El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
-
5
10
15
20
25
-
2
4
6
8
10
12
14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
56
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
57
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
58
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
-
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
60
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
61
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
-
5
10
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30
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
64
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
66
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
67
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
0
200
400
600
800
1000
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Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
198
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Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
73
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
60
80
100
120
140
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200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
81
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
82
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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Unidad Gabinete de Asesores
IacuteNDICE octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Informe de complejos exportadores de bienes al primer semestre de 2021En el presente informe se analizan las principales razones y fenoacutemenos que explican la dinaacutemica de
las ventas al extranjero de los 40 principales complejos exportadores de Argentina durante la primera
mitad del antildeo 2021
Iacutendice
Comercio internacional en 2021
Exportaciones argentinas
Por complejos
Por destinos
Por empresas
Anaacutelisis de los principales complejos primer semestre 2021
Sector oleaginoso
Sector cerealero
Complejo automotriz
Sector bovino
Complejo petrolero-petroquiacutemico
Sector minero-metaliacutefero y litio
Sector frutiacutecola
Complejo pesquero
Complejo farmaceacuteutico
Complejo forestal
Complejo aviacutecola
Metodologiacutea
Fuentes y bibliografiacutea
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COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Comercio internacional en 2021La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto severo sobre el comercio internacional En primer lugar las
medidas sanitarias restrictivas (aislamientos obligatorios yo cierres de actividades productivas)
impactaron en la produccioacuten global particularmente en el segundo trimestre de 2020 en segundo
orden las reaperturas fueron acompantildeadas de severas limitaciones sobre las operaciones logiacutesticas La
recuperacioacuten sin embargo fue relativamente veloz a partir del tercer trimestre de 2020 seguacuten datos y
proyecciones de la OMC tras haber caiacutedo un 53 en todo 2020 el volumen del comercio mundial de
mercanciacuteas trepariacutea un 8 en 2021 De hecho en el primer trimestre de 2021 se recuperoacute a un ritmo del
4 intertrimestral y 10 interanual y se ubicoacute por ende 09 por encima del volumen comercializado
globalmente en el trimestre inicial del antildeo 2019
Durante 2020 las economiacuteas de Asia fueron las principales impulsoras de la primera etapa de
recuperacioacuten y continuaron liderando el crecimiento de las exportaciones globales durante el primer
semestre de 2021 en parte por sus mayores ventas de insumos y equipos vinculados a la lucha mundial
contra la pandemia En el primer trimestre de 2021 las transacciones internacionales de bienes
superaron sus niveles previos a la pandemia no obstante el comercio de servicios auacuten continuacutea por
debajo En el segundo trimestre seguacuten la UNCTAD se comercializaron bienes y servicios por USD 66
billones 31 maacutes que en su peor momento de 2020 y 3 por encima de sus niveles pre-pandemia del
antildeo 2019
En junio de 2021 el indicador de actividad industrial mundial del CEP XXI1 ldquose mantuvo estable en
teacuterminos desestacionalizados con respecto al mes anteriorrdquo tras haber mermado en abril (-24) pero
se encontraba auacuten un 103 arriba en teacuterminos interanuales Esto da cuenta de que la recuperacioacuten
econoacutemica en nuestros principales socios comerciales no ha sido homogeacutenea Comparando contra
junio de 2019 para evadir el efecto de la baja base de comparacioacuten por la pandemia en 2020 como se
haraacute tambieacuten a lo largo del presente informe Brasil crecioacute 22 y China 135 pero Europa cayoacute 17 y
Estados Unidos tuvo una baja de 22 (CEP XXI agosto de 2021a)
Parte de la recuperacioacuten en los valores de intercambio internacional se explica por las mayores
cotizaciones de las materias primas Los mayores precios se deben a su vez a los problemas en las
cadenas logiacutesticas (en particular en el transporte mariacutetimo transnacional) y en la provisioacuten de
semiconductores e insumos difundidos de la electroacutenica de consumo como el cobre estos problemas
de oferta se combinaron con una mayor demanda sobre todo de paiacuteses desarrollados y especialmente
de los asiaacuteticos Tal como se sentildeala en el informe Monitor de Precios Internacionales del CEP XXI de
agosto de 2021 durante el primer semestre del antildeo continuaron las subas en los precios de la soja
1 El Iacutendice de Produccioacuten Industrial (IPI) de socios comerciales es un indicador de elaboracioacuten propia que muestra la evolucioacuten de la actividadde la industria de los socios comerciales maacutes importantes de Argentina asiacute como tambieacuten de las principales economiacuteas del mundo Supropoacutesito es brindar un panorama internacional de la produccioacuten industrial y poner en contexto la coyuntura econoacutemica argentina Para estoutiliza una muestra de paiacuteses y pondera la evolucioacuten de la produccioacuten industrial de cada uno seguacuten su importancia como destino deexportacioacuten de Argentina Cabe aclarar que el indicador considera la industria en un sentido amplio (no solo manufactura) es decir incluyepetroacuteleo mineriacutea y energiacutea Se trata de un indicador de alta frecuencia que correlaciona fuertemente con el PIB
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Unidad Gabinete de Asesores
COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
(a julio de 2021 +33 ia para el poroto de soja y
+79 ia para el aceite) maiacutez (+813 ia) trigo
(+18) y en general el iacutendice de precios de
alimentos de la FAO promedioacute en junio de 2021
un 339 maacutes que en el mismo mes de 2020 En
otros insumos difundidos para junio de 2021 las
cotizaciones globales del hierro y acero trepaban
un 73 ia mientras que el mineral de hierro lo
haciacutea en un 97 ia el aluminio +52 el cartoacuten
+13 el cemento +44 ia el polietileno +272
ia el polipropileno y caucho +20 el PET y las
bolsas de polietileno +16 el PVC +45 en
muchos casos marcando mes a mes nuevos
maacuteximos histoacutericos
Esto avaloacute alzas significativas en los valores
exportados por paiacuteses como Australia (con base
en maacutes ventas de cereales metales y carboacuten)
Brasil (mineral de hierro y soja) Rusia
(hidrocarburos) Canadaacute (productos forestales y
energiacutea) asiacute como desde Estados Unidos
(productos farmaceacuteuticos aeronaacuteuticos y
semiconductores) y la Unioacuten Europea Para
paiacuteses como Brasil principal socio comercial de
Argentina esto llevoacute a niveles histoacutericamente
altos de exportaciones totales de acuerdo a la
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Brasil
ldquogracias al fuerte aumento de los precios de las
materias primas especialmente el mineral de
hierro el petroacuteleo crudo y la soja las
exportaciones proyectadas [para todo el antildeo
2021] de USD 270051 millones de
materializarse deberiacutean superar el reacutecord de
USD 256041 millones obtenido en 2011 es decir
hace 10 antildeosrdquo En agosto sus exportaciones
subieron casi 50 ia (ajustando por diacuteas
haacutebiles) en particular por mayores ventas de
materias primas (+55 ia) agriacutecolas y mineras
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Exportaciones argentinasArgentina exportoacute durante el lapso enero-junio de 2021 un total de USD 35339 millones en bienes (de
acuerdo a los datos de comercio exterior de INDEC) y USD 4182 millones en servicios (seguacuten el informe
de balanza de pagos de INDEC) Los 40 principales complejos exportaron USD 32499 millones en este
primer semestre equivalentes al 918 de los bienes exportados y al 821 del total de bienes y
servicios vendidos al exterior por nuestro paiacutes
De los 40 principales complejos exportadores en la primera mitad de 2021 26 registraron aumentos
interanuales en su valor2 casi el triple que los 9 que crecieron durante el antildeo 2020 En 2020 habiacutean
incrementado sus exportaciones anuales los complejos de maiacutez maniacute laacutecteos ajo miel azuacutecar yerba
mate garbanzos y el sector hortiacutecola de esos el maiacutez los laacutecteos la miel y el azuacutecar continuaron
elevando sus ventas al extranjero tambieacuten durante enero-junio de 2021
Entre el primer semestre de 2019 y los mismos seis meses de 2021 las exportaciones argentinas
aumentaron principalmente debido a los mayores precios internacionales de las commodities que
nuestro paiacutes produce y vende ndashcomo es el caso de los sectores cerealeros oleaginosos petrolero-
petroquiacutemico y de minerales metaliacuteferosndash En algunos casos se aprovecharon oportunidades de
mercado surgidas por la pandemia por ejemplo cereales y oleaginosas a Iraacuten o cebada a China otras
ocasiones que a priori pareciacutean prometedoras como la mayor demanda china de soja o su reduccioacuten de
aranceles para productos de la madera no generaron aumentos de ventas
En particular los complejos maicero petrolero-petroquiacutemico uva miel oliviacutecola y de yerba mate
incrementaron sus exportaciones en valor aprovechando los mejores precios internacionales En otros
casos esas mejores cotizaciones generaron que la baja en valor fuera menos abrupta como en los
complejos triguero maniacute aluminio porotos resto de hortiacutecola y garbanzos Por el contrario otros rubros
como carne y cuero bovinos pesquero oro y plata farmaceacuteutico (impulsado por nuevas ventas de
vacunas antigripales y contra el COVID-19 producidas en el paiacutes) azucarero teacute y plomo mostraron
subas en el valor percibido por sus ventas pese a menores precios promedio de sus productos Por su
parte el complejo automotriz en un proceso de reconversioacuten parcial ndashcon mayor foco en utilitariosndash
incrementoacute tambieacuten sus valores de ventas al exterior
2 ldquoLos valores consignados se refieren a precios libre a bordo (FOB por su sigla en ingleacutes) en el puerto o lugar de embarque de lasmercaderiacuteas Es decir que el precio de la transaccioacuten incluye tambieacuten los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderiacuteas al lugar opuerto de embarquerdquo (INDEC septiembre de 2020)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Por complejos
Las exportaciones de los 40 principales complejos relevados por el INDEC se encuentran
equitativamente divididas entre ambos semestres en la uacuteltima deacutecada la mitad del valor exportado se
vendioacute entre enero y junio y la otra mitad en la segunda mitad de cada antildeo No obstante algunos
complejos siacute tienen una estacionalidad en sus ventas al exterior por un lado algunos como el ajo las
peras y manzanas y el resto de la produccioacuten hortiacutecola registran alrededor del 75 de sus exportaciones
durante el primer semestre mientras que otros como los ciacutetricos (excluido el limoacuten) el limoacuten los
porotos y el tabacalero venden cerca del 75 de sus totales en julio-diciembre con el extremo del
complejo de araacutendanos y frutos similares que vende en la mitad final de cada antildeo el 95 de sus
mercanciacuteas comercializadas al mundo
En el primer semestre de 2021 las ventas al exterior de estos 40 complejos se incrementaron en valor
un 284 ia motorizados por mayores precios (+224 ia) y en menor medida por mayores cantidades
(+47 ia) Pasaron asiacute de USD 27553 millones en enero-junio de 2020 a USD 35373 millones en el
mismo lapso de 2021 este monto es el maacutes elevado para un primer semestre desde 2013 y el segundo
maacutes alto de la uacuteltima deacutecada
bull El 54 de la suba se explica por el aumento en las ventas al extranjero del complejo sojero (+55
ia) que totalizaron USD 11900 millones en los primeros seis meses de 2021
bull El sector automotriz amplioacute sus exportaciones un 77 ia explicando otro 17 de la suba total en el
valor comercializado por nuestro paiacutes y alcanzoacute en la primera mitad del antildeo un valor de USD 3038
millones
bull Tambieacuten crecieron de manera significativa las exportaciones de los complejos maicero (+106
equivalente a USD 418 millones adicionales que puede descomponerse en una suba del 277 en su
precio y una merma del 129 en las cantidades vendidas al exterior) del girasol (+82 USD 310
millones aquiacute el precio de las semillas de girasol se elevoacute un 49 y maacutes que compensoacute la baja en
voluacutemenes del 178) de cebada (+48 ia USD 198 millones maacutes que un antildeo antes su precio
aumentoacute un 59 ia para acompantildear el alza en cantidades del 40 ia) y de oro y plata (+18
antildeadiendo USD 191 millones a sus ventas del primer semestre del antildeo pasado)
Por el contrario entre los complejos que redujeron sus exportaciones en relacioacuten con la primera mitad
de 2020 se cuentan el limoacuten (-42 USD 112 millones) triguero (-25 ia equivalente a USD 47 millones
menos exportados debido a una baja en las cantidades vendidas al exterior del 216 y pese a la suba
del 245 ia en su precio) ajo (-27 USD 38 millones) garbanzos (-60 USD 27 millones por debajo de
sus ventas del primer semestre de 2020) aviacutecola (-13 ia USD 23 millones) manicero (-4 USD 20
millones) y de aluminio (-7 USD 20 millones menos en ventas)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOPeso de las exportaciones del primer semestre de cada antildeo en valor respecto del total de ese antildeo promedios para los antildeos 2011-2015 y 2016-2020
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC y Aduana
ComplejoPeso 1deg semestre
2011-2015 2016-2020
Ajo 77 74
Peras y manzanas 73 73
Resto hortiacutecola 76 69
Triguero 61 62
Cebada 64 61
Girasol 61 58
Miel 59 53
Teacute 57 53
Otros minerales metaliacuteferos 41 52
Equino 54 51
Cobre 44 51
Litio 41 50
Soja 49 50
Arrocero 50 49
Maicero 58 49
Farmaceacuteutico 46 49
Forestal 51 49
Petrolero-petroquiacutemico 52 48
Papa 47 48
Aluminio 46 48
Oro y plata 48 48
Resto frutiacutecola 48 47
Aviacutecola 47 47
Plomo 46 47
Textil 48 46
Pesquero 43 46
Carne y cuero bovinos 50 46
Automotriz 47 45
Uva 47 44
Yerba 46 44
Sideruacutergico 48 44
Maniacute 39 43
Laacutecteo 45 41
Azucarero 41 40
Tabacalero 30 38
Oliviacutecola 36 36
Ciacutetricos excluido limoacuten 27 29
Porotos 27 28
Limoacuten 25 27
Araacutendanos y frutos similares 5 7
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
Continuacutea en la paacutegina siguiente
Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
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En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
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o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
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o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
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bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
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EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
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Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
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4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
30
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
31
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
32
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
33
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
34
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
38
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
39
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
41
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
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2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
43
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
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Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
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1000
1500
2000
2500
3000
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Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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2
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La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
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100
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1400
1600
1800
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
52
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Unidad Gabinete de Asesores
El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
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5
10
15
20
25
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2
4
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14
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
55
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
56
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
57
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
58
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
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100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
59
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
60
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
61
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
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bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
0
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Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
70
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
198
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Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
260
270
280
290
300
310
320
330
340
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
73
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
77
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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40
50
60
70
80
90
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20
30
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
79
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
80
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
81
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
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Productivo de la Nacioacuten
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Unidad Gabinete de Asesores
COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Comercio internacional en 2021La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto severo sobre el comercio internacional En primer lugar las
medidas sanitarias restrictivas (aislamientos obligatorios yo cierres de actividades productivas)
impactaron en la produccioacuten global particularmente en el segundo trimestre de 2020 en segundo
orden las reaperturas fueron acompantildeadas de severas limitaciones sobre las operaciones logiacutesticas La
recuperacioacuten sin embargo fue relativamente veloz a partir del tercer trimestre de 2020 seguacuten datos y
proyecciones de la OMC tras haber caiacutedo un 53 en todo 2020 el volumen del comercio mundial de
mercanciacuteas trepariacutea un 8 en 2021 De hecho en el primer trimestre de 2021 se recuperoacute a un ritmo del
4 intertrimestral y 10 interanual y se ubicoacute por ende 09 por encima del volumen comercializado
globalmente en el trimestre inicial del antildeo 2019
Durante 2020 las economiacuteas de Asia fueron las principales impulsoras de la primera etapa de
recuperacioacuten y continuaron liderando el crecimiento de las exportaciones globales durante el primer
semestre de 2021 en parte por sus mayores ventas de insumos y equipos vinculados a la lucha mundial
contra la pandemia En el primer trimestre de 2021 las transacciones internacionales de bienes
superaron sus niveles previos a la pandemia no obstante el comercio de servicios auacuten continuacutea por
debajo En el segundo trimestre seguacuten la UNCTAD se comercializaron bienes y servicios por USD 66
billones 31 maacutes que en su peor momento de 2020 y 3 por encima de sus niveles pre-pandemia del
antildeo 2019
En junio de 2021 el indicador de actividad industrial mundial del CEP XXI1 ldquose mantuvo estable en
teacuterminos desestacionalizados con respecto al mes anteriorrdquo tras haber mermado en abril (-24) pero
se encontraba auacuten un 103 arriba en teacuterminos interanuales Esto da cuenta de que la recuperacioacuten
econoacutemica en nuestros principales socios comerciales no ha sido homogeacutenea Comparando contra
junio de 2019 para evadir el efecto de la baja base de comparacioacuten por la pandemia en 2020 como se
haraacute tambieacuten a lo largo del presente informe Brasil crecioacute 22 y China 135 pero Europa cayoacute 17 y
Estados Unidos tuvo una baja de 22 (CEP XXI agosto de 2021a)
Parte de la recuperacioacuten en los valores de intercambio internacional se explica por las mayores
cotizaciones de las materias primas Los mayores precios se deben a su vez a los problemas en las
cadenas logiacutesticas (en particular en el transporte mariacutetimo transnacional) y en la provisioacuten de
semiconductores e insumos difundidos de la electroacutenica de consumo como el cobre estos problemas
de oferta se combinaron con una mayor demanda sobre todo de paiacuteses desarrollados y especialmente
de los asiaacuteticos Tal como se sentildeala en el informe Monitor de Precios Internacionales del CEP XXI de
agosto de 2021 durante el primer semestre del antildeo continuaron las subas en los precios de la soja
1 El Iacutendice de Produccioacuten Industrial (IPI) de socios comerciales es un indicador de elaboracioacuten propia que muestra la evolucioacuten de la actividadde la industria de los socios comerciales maacutes importantes de Argentina asiacute como tambieacuten de las principales economiacuteas del mundo Supropoacutesito es brindar un panorama internacional de la produccioacuten industrial y poner en contexto la coyuntura econoacutemica argentina Para estoutiliza una muestra de paiacuteses y pondera la evolucioacuten de la produccioacuten industrial de cada uno seguacuten su importancia como destino deexportacioacuten de Argentina Cabe aclarar que el indicador considera la industria en un sentido amplio (no solo manufactura) es decir incluyepetroacuteleo mineriacutea y energiacutea Se trata de un indicador de alta frecuencia que correlaciona fuertemente con el PIB
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Unidad Gabinete de Asesores
COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
(a julio de 2021 +33 ia para el poroto de soja y
+79 ia para el aceite) maiacutez (+813 ia) trigo
(+18) y en general el iacutendice de precios de
alimentos de la FAO promedioacute en junio de 2021
un 339 maacutes que en el mismo mes de 2020 En
otros insumos difundidos para junio de 2021 las
cotizaciones globales del hierro y acero trepaban
un 73 ia mientras que el mineral de hierro lo
haciacutea en un 97 ia el aluminio +52 el cartoacuten
+13 el cemento +44 ia el polietileno +272
ia el polipropileno y caucho +20 el PET y las
bolsas de polietileno +16 el PVC +45 en
muchos casos marcando mes a mes nuevos
maacuteximos histoacutericos
Esto avaloacute alzas significativas en los valores
exportados por paiacuteses como Australia (con base
en maacutes ventas de cereales metales y carboacuten)
Brasil (mineral de hierro y soja) Rusia
(hidrocarburos) Canadaacute (productos forestales y
energiacutea) asiacute como desde Estados Unidos
(productos farmaceacuteuticos aeronaacuteuticos y
semiconductores) y la Unioacuten Europea Para
paiacuteses como Brasil principal socio comercial de
Argentina esto llevoacute a niveles histoacutericamente
altos de exportaciones totales de acuerdo a la
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Brasil
ldquogracias al fuerte aumento de los precios de las
materias primas especialmente el mineral de
hierro el petroacuteleo crudo y la soja las
exportaciones proyectadas [para todo el antildeo
2021] de USD 270051 millones de
materializarse deberiacutean superar el reacutecord de
USD 256041 millones obtenido en 2011 es decir
hace 10 antildeosrdquo En agosto sus exportaciones
subieron casi 50 ia (ajustando por diacuteas
haacutebiles) en particular por mayores ventas de
materias primas (+55 ia) agriacutecolas y mineras
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Exportaciones argentinasArgentina exportoacute durante el lapso enero-junio de 2021 un total de USD 35339 millones en bienes (de
acuerdo a los datos de comercio exterior de INDEC) y USD 4182 millones en servicios (seguacuten el informe
de balanza de pagos de INDEC) Los 40 principales complejos exportaron USD 32499 millones en este
primer semestre equivalentes al 918 de los bienes exportados y al 821 del total de bienes y
servicios vendidos al exterior por nuestro paiacutes
De los 40 principales complejos exportadores en la primera mitad de 2021 26 registraron aumentos
interanuales en su valor2 casi el triple que los 9 que crecieron durante el antildeo 2020 En 2020 habiacutean
incrementado sus exportaciones anuales los complejos de maiacutez maniacute laacutecteos ajo miel azuacutecar yerba
mate garbanzos y el sector hortiacutecola de esos el maiacutez los laacutecteos la miel y el azuacutecar continuaron
elevando sus ventas al extranjero tambieacuten durante enero-junio de 2021
Entre el primer semestre de 2019 y los mismos seis meses de 2021 las exportaciones argentinas
aumentaron principalmente debido a los mayores precios internacionales de las commodities que
nuestro paiacutes produce y vende ndashcomo es el caso de los sectores cerealeros oleaginosos petrolero-
petroquiacutemico y de minerales metaliacuteferosndash En algunos casos se aprovecharon oportunidades de
mercado surgidas por la pandemia por ejemplo cereales y oleaginosas a Iraacuten o cebada a China otras
ocasiones que a priori pareciacutean prometedoras como la mayor demanda china de soja o su reduccioacuten de
aranceles para productos de la madera no generaron aumentos de ventas
En particular los complejos maicero petrolero-petroquiacutemico uva miel oliviacutecola y de yerba mate
incrementaron sus exportaciones en valor aprovechando los mejores precios internacionales En otros
casos esas mejores cotizaciones generaron que la baja en valor fuera menos abrupta como en los
complejos triguero maniacute aluminio porotos resto de hortiacutecola y garbanzos Por el contrario otros rubros
como carne y cuero bovinos pesquero oro y plata farmaceacuteutico (impulsado por nuevas ventas de
vacunas antigripales y contra el COVID-19 producidas en el paiacutes) azucarero teacute y plomo mostraron
subas en el valor percibido por sus ventas pese a menores precios promedio de sus productos Por su
parte el complejo automotriz en un proceso de reconversioacuten parcial ndashcon mayor foco en utilitariosndash
incrementoacute tambieacuten sus valores de ventas al exterior
2 ldquoLos valores consignados se refieren a precios libre a bordo (FOB por su sigla en ingleacutes) en el puerto o lugar de embarque de lasmercaderiacuteas Es decir que el precio de la transaccioacuten incluye tambieacuten los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderiacuteas al lugar opuerto de embarquerdquo (INDEC septiembre de 2020)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Por complejos
Las exportaciones de los 40 principales complejos relevados por el INDEC se encuentran
equitativamente divididas entre ambos semestres en la uacuteltima deacutecada la mitad del valor exportado se
vendioacute entre enero y junio y la otra mitad en la segunda mitad de cada antildeo No obstante algunos
complejos siacute tienen una estacionalidad en sus ventas al exterior por un lado algunos como el ajo las
peras y manzanas y el resto de la produccioacuten hortiacutecola registran alrededor del 75 de sus exportaciones
durante el primer semestre mientras que otros como los ciacutetricos (excluido el limoacuten) el limoacuten los
porotos y el tabacalero venden cerca del 75 de sus totales en julio-diciembre con el extremo del
complejo de araacutendanos y frutos similares que vende en la mitad final de cada antildeo el 95 de sus
mercanciacuteas comercializadas al mundo
En el primer semestre de 2021 las ventas al exterior de estos 40 complejos se incrementaron en valor
un 284 ia motorizados por mayores precios (+224 ia) y en menor medida por mayores cantidades
(+47 ia) Pasaron asiacute de USD 27553 millones en enero-junio de 2020 a USD 35373 millones en el
mismo lapso de 2021 este monto es el maacutes elevado para un primer semestre desde 2013 y el segundo
maacutes alto de la uacuteltima deacutecada
bull El 54 de la suba se explica por el aumento en las ventas al extranjero del complejo sojero (+55
ia) que totalizaron USD 11900 millones en los primeros seis meses de 2021
bull El sector automotriz amplioacute sus exportaciones un 77 ia explicando otro 17 de la suba total en el
valor comercializado por nuestro paiacutes y alcanzoacute en la primera mitad del antildeo un valor de USD 3038
millones
bull Tambieacuten crecieron de manera significativa las exportaciones de los complejos maicero (+106
equivalente a USD 418 millones adicionales que puede descomponerse en una suba del 277 en su
precio y una merma del 129 en las cantidades vendidas al exterior) del girasol (+82 USD 310
millones aquiacute el precio de las semillas de girasol se elevoacute un 49 y maacutes que compensoacute la baja en
voluacutemenes del 178) de cebada (+48 ia USD 198 millones maacutes que un antildeo antes su precio
aumentoacute un 59 ia para acompantildear el alza en cantidades del 40 ia) y de oro y plata (+18
antildeadiendo USD 191 millones a sus ventas del primer semestre del antildeo pasado)
Por el contrario entre los complejos que redujeron sus exportaciones en relacioacuten con la primera mitad
de 2020 se cuentan el limoacuten (-42 USD 112 millones) triguero (-25 ia equivalente a USD 47 millones
menos exportados debido a una baja en las cantidades vendidas al exterior del 216 y pese a la suba
del 245 ia en su precio) ajo (-27 USD 38 millones) garbanzos (-60 USD 27 millones por debajo de
sus ventas del primer semestre de 2020) aviacutecola (-13 ia USD 23 millones) manicero (-4 USD 20
millones) y de aluminio (-7 USD 20 millones menos en ventas)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOPeso de las exportaciones del primer semestre de cada antildeo en valor respecto del total de ese antildeo promedios para los antildeos 2011-2015 y 2016-2020
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC y Aduana
ComplejoPeso 1deg semestre
2011-2015 2016-2020
Ajo 77 74
Peras y manzanas 73 73
Resto hortiacutecola 76 69
Triguero 61 62
Cebada 64 61
Girasol 61 58
Miel 59 53
Teacute 57 53
Otros minerales metaliacuteferos 41 52
Equino 54 51
Cobre 44 51
Litio 41 50
Soja 49 50
Arrocero 50 49
Maicero 58 49
Farmaceacuteutico 46 49
Forestal 51 49
Petrolero-petroquiacutemico 52 48
Papa 47 48
Aluminio 46 48
Oro y plata 48 48
Resto frutiacutecola 48 47
Aviacutecola 47 47
Plomo 46 47
Textil 48 46
Pesquero 43 46
Carne y cuero bovinos 50 46
Automotriz 47 45
Uva 47 44
Yerba 46 44
Sideruacutergico 48 44
Maniacute 39 43
Laacutecteo 45 41
Azucarero 41 40
Tabacalero 30 38
Oliviacutecola 36 36
Ciacutetricos excluido limoacuten 27 29
Porotos 27 28
Limoacuten 25 27
Araacutendanos y frutos similares 5 7
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
Continuacutea en la paacutegina siguiente
Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
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o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
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bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
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EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
20
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
21
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
22
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
23
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
24
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
25
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
29
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
30
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
31
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
32
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
33
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
38
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
39
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
40
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
41
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
43
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
44
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
46
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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20
40
60
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100
120
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10
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40
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60
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
281 370
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
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Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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60
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50
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-
5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
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80
100
120
140
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200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
52
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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10
20
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40
50
60
70
80
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50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Unidad Gabinete de Asesores
El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
-
5
10
15
20
25
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2
4
6
8
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14
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
55
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
56
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
57
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
58
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
-
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
60
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
61
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
62
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
67
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
0
200
400
600
800
1000
2018 2019 2020 2021
Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
71
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
198
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018 2019 2020 2021
Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
72
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
260
270
280
290
300
310
320
330
340
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
73
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
75
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
76
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
77
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
78
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
79
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
80
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
81
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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Productivo de la Nacioacuten
Carciofi I Guevara Lynch J P Cappelletti L Maspi N y Loacutepez S (octubre de 2021) Economiacuteas
regionales red de actores procesos de produccioacuten y espacios para agregar valor Algunos lineamientos
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Unidad Gabinete de Asesores
COMERCIO INTERNACIONAL 2021 octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
(a julio de 2021 +33 ia para el poroto de soja y
+79 ia para el aceite) maiacutez (+813 ia) trigo
(+18) y en general el iacutendice de precios de
alimentos de la FAO promedioacute en junio de 2021
un 339 maacutes que en el mismo mes de 2020 En
otros insumos difundidos para junio de 2021 las
cotizaciones globales del hierro y acero trepaban
un 73 ia mientras que el mineral de hierro lo
haciacutea en un 97 ia el aluminio +52 el cartoacuten
+13 el cemento +44 ia el polietileno +272
ia el polipropileno y caucho +20 el PET y las
bolsas de polietileno +16 el PVC +45 en
muchos casos marcando mes a mes nuevos
maacuteximos histoacutericos
Esto avaloacute alzas significativas en los valores
exportados por paiacuteses como Australia (con base
en maacutes ventas de cereales metales y carboacuten)
Brasil (mineral de hierro y soja) Rusia
(hidrocarburos) Canadaacute (productos forestales y
energiacutea) asiacute como desde Estados Unidos
(productos farmaceacuteuticos aeronaacuteuticos y
semiconductores) y la Unioacuten Europea Para
paiacuteses como Brasil principal socio comercial de
Argentina esto llevoacute a niveles histoacutericamente
altos de exportaciones totales de acuerdo a la
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Brasil
ldquogracias al fuerte aumento de los precios de las
materias primas especialmente el mineral de
hierro el petroacuteleo crudo y la soja las
exportaciones proyectadas [para todo el antildeo
2021] de USD 270051 millones de
materializarse deberiacutean superar el reacutecord de
USD 256041 millones obtenido en 2011 es decir
hace 10 antildeosrdquo En agosto sus exportaciones
subieron casi 50 ia (ajustando por diacuteas
haacutebiles) en particular por mayores ventas de
materias primas (+55 ia) agriacutecolas y mineras
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Exportaciones argentinasArgentina exportoacute durante el lapso enero-junio de 2021 un total de USD 35339 millones en bienes (de
acuerdo a los datos de comercio exterior de INDEC) y USD 4182 millones en servicios (seguacuten el informe
de balanza de pagos de INDEC) Los 40 principales complejos exportaron USD 32499 millones en este
primer semestre equivalentes al 918 de los bienes exportados y al 821 del total de bienes y
servicios vendidos al exterior por nuestro paiacutes
De los 40 principales complejos exportadores en la primera mitad de 2021 26 registraron aumentos
interanuales en su valor2 casi el triple que los 9 que crecieron durante el antildeo 2020 En 2020 habiacutean
incrementado sus exportaciones anuales los complejos de maiacutez maniacute laacutecteos ajo miel azuacutecar yerba
mate garbanzos y el sector hortiacutecola de esos el maiacutez los laacutecteos la miel y el azuacutecar continuaron
elevando sus ventas al extranjero tambieacuten durante enero-junio de 2021
Entre el primer semestre de 2019 y los mismos seis meses de 2021 las exportaciones argentinas
aumentaron principalmente debido a los mayores precios internacionales de las commodities que
nuestro paiacutes produce y vende ndashcomo es el caso de los sectores cerealeros oleaginosos petrolero-
petroquiacutemico y de minerales metaliacuteferosndash En algunos casos se aprovecharon oportunidades de
mercado surgidas por la pandemia por ejemplo cereales y oleaginosas a Iraacuten o cebada a China otras
ocasiones que a priori pareciacutean prometedoras como la mayor demanda china de soja o su reduccioacuten de
aranceles para productos de la madera no generaron aumentos de ventas
En particular los complejos maicero petrolero-petroquiacutemico uva miel oliviacutecola y de yerba mate
incrementaron sus exportaciones en valor aprovechando los mejores precios internacionales En otros
casos esas mejores cotizaciones generaron que la baja en valor fuera menos abrupta como en los
complejos triguero maniacute aluminio porotos resto de hortiacutecola y garbanzos Por el contrario otros rubros
como carne y cuero bovinos pesquero oro y plata farmaceacuteutico (impulsado por nuevas ventas de
vacunas antigripales y contra el COVID-19 producidas en el paiacutes) azucarero teacute y plomo mostraron
subas en el valor percibido por sus ventas pese a menores precios promedio de sus productos Por su
parte el complejo automotriz en un proceso de reconversioacuten parcial ndashcon mayor foco en utilitariosndash
incrementoacute tambieacuten sus valores de ventas al exterior
2 ldquoLos valores consignados se refieren a precios libre a bordo (FOB por su sigla en ingleacutes) en el puerto o lugar de embarque de lasmercaderiacuteas Es decir que el precio de la transaccioacuten incluye tambieacuten los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderiacuteas al lugar opuerto de embarquerdquo (INDEC septiembre de 2020)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Por complejos
Las exportaciones de los 40 principales complejos relevados por el INDEC se encuentran
equitativamente divididas entre ambos semestres en la uacuteltima deacutecada la mitad del valor exportado se
vendioacute entre enero y junio y la otra mitad en la segunda mitad de cada antildeo No obstante algunos
complejos siacute tienen una estacionalidad en sus ventas al exterior por un lado algunos como el ajo las
peras y manzanas y el resto de la produccioacuten hortiacutecola registran alrededor del 75 de sus exportaciones
durante el primer semestre mientras que otros como los ciacutetricos (excluido el limoacuten) el limoacuten los
porotos y el tabacalero venden cerca del 75 de sus totales en julio-diciembre con el extremo del
complejo de araacutendanos y frutos similares que vende en la mitad final de cada antildeo el 95 de sus
mercanciacuteas comercializadas al mundo
En el primer semestre de 2021 las ventas al exterior de estos 40 complejos se incrementaron en valor
un 284 ia motorizados por mayores precios (+224 ia) y en menor medida por mayores cantidades
(+47 ia) Pasaron asiacute de USD 27553 millones en enero-junio de 2020 a USD 35373 millones en el
mismo lapso de 2021 este monto es el maacutes elevado para un primer semestre desde 2013 y el segundo
maacutes alto de la uacuteltima deacutecada
bull El 54 de la suba se explica por el aumento en las ventas al extranjero del complejo sojero (+55
ia) que totalizaron USD 11900 millones en los primeros seis meses de 2021
bull El sector automotriz amplioacute sus exportaciones un 77 ia explicando otro 17 de la suba total en el
valor comercializado por nuestro paiacutes y alcanzoacute en la primera mitad del antildeo un valor de USD 3038
millones
bull Tambieacuten crecieron de manera significativa las exportaciones de los complejos maicero (+106
equivalente a USD 418 millones adicionales que puede descomponerse en una suba del 277 en su
precio y una merma del 129 en las cantidades vendidas al exterior) del girasol (+82 USD 310
millones aquiacute el precio de las semillas de girasol se elevoacute un 49 y maacutes que compensoacute la baja en
voluacutemenes del 178) de cebada (+48 ia USD 198 millones maacutes que un antildeo antes su precio
aumentoacute un 59 ia para acompantildear el alza en cantidades del 40 ia) y de oro y plata (+18
antildeadiendo USD 191 millones a sus ventas del primer semestre del antildeo pasado)
Por el contrario entre los complejos que redujeron sus exportaciones en relacioacuten con la primera mitad
de 2020 se cuentan el limoacuten (-42 USD 112 millones) triguero (-25 ia equivalente a USD 47 millones
menos exportados debido a una baja en las cantidades vendidas al exterior del 216 y pese a la suba
del 245 ia en su precio) ajo (-27 USD 38 millones) garbanzos (-60 USD 27 millones por debajo de
sus ventas del primer semestre de 2020) aviacutecola (-13 ia USD 23 millones) manicero (-4 USD 20
millones) y de aluminio (-7 USD 20 millones menos en ventas)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOPeso de las exportaciones del primer semestre de cada antildeo en valor respecto del total de ese antildeo promedios para los antildeos 2011-2015 y 2016-2020
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC y Aduana
ComplejoPeso 1deg semestre
2011-2015 2016-2020
Ajo 77 74
Peras y manzanas 73 73
Resto hortiacutecola 76 69
Triguero 61 62
Cebada 64 61
Girasol 61 58
Miel 59 53
Teacute 57 53
Otros minerales metaliacuteferos 41 52
Equino 54 51
Cobre 44 51
Litio 41 50
Soja 49 50
Arrocero 50 49
Maicero 58 49
Farmaceacuteutico 46 49
Forestal 51 49
Petrolero-petroquiacutemico 52 48
Papa 47 48
Aluminio 46 48
Oro y plata 48 48
Resto frutiacutecola 48 47
Aviacutecola 47 47
Plomo 46 47
Textil 48 46
Pesquero 43 46
Carne y cuero bovinos 50 46
Automotriz 47 45
Uva 47 44
Yerba 46 44
Sideruacutergico 48 44
Maniacute 39 43
Laacutecteo 45 41
Azucarero 41 40
Tabacalero 30 38
Oliviacutecola 36 36
Ciacutetricos excluido limoacuten 27 29
Porotos 27 28
Limoacuten 25 27
Araacutendanos y frutos similares 5 7
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
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Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
13
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o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
14
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bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
20
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
21
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
24
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
25
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
30
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
31
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
32
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
33
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
38
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
39
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
40
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
41
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
43
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
44
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
46
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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20
40
60
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100
120
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10
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40
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60
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
281 370
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
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Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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60
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50
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-
5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
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80
100
120
140
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200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
52
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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10
20
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40
50
60
70
80
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50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Unidad Gabinete de Asesores
El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
-
5
10
15
20
25
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2
4
6
8
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14
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
55
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
56
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
57
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
58
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
-
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
60
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
61
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
62
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
67
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
0
200
400
600
800
1000
2018 2019 2020 2021
Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
71
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
198
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018 2019 2020 2021
Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
72
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
260
270
280
290
300
310
320
330
340
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
73
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
75
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
76
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
77
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
78
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
79
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
80
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
81
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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Documentos de Trabajo del CCE Ndeg 10 Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nacioacuten
Carciofi I Guevara Lynch J P Cappelletti L Maspi N y Loacutepez S (octubre de 2021) Economiacuteas
regionales red de actores procesos de produccioacuten y espacios para agregar valor Algunos lineamientos
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Unidad Gabinete de Asesores
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Exportaciones argentinasArgentina exportoacute durante el lapso enero-junio de 2021 un total de USD 35339 millones en bienes (de
acuerdo a los datos de comercio exterior de INDEC) y USD 4182 millones en servicios (seguacuten el informe
de balanza de pagos de INDEC) Los 40 principales complejos exportaron USD 32499 millones en este
primer semestre equivalentes al 918 de los bienes exportados y al 821 del total de bienes y
servicios vendidos al exterior por nuestro paiacutes
De los 40 principales complejos exportadores en la primera mitad de 2021 26 registraron aumentos
interanuales en su valor2 casi el triple que los 9 que crecieron durante el antildeo 2020 En 2020 habiacutean
incrementado sus exportaciones anuales los complejos de maiacutez maniacute laacutecteos ajo miel azuacutecar yerba
mate garbanzos y el sector hortiacutecola de esos el maiacutez los laacutecteos la miel y el azuacutecar continuaron
elevando sus ventas al extranjero tambieacuten durante enero-junio de 2021
Entre el primer semestre de 2019 y los mismos seis meses de 2021 las exportaciones argentinas
aumentaron principalmente debido a los mayores precios internacionales de las commodities que
nuestro paiacutes produce y vende ndashcomo es el caso de los sectores cerealeros oleaginosos petrolero-
petroquiacutemico y de minerales metaliacuteferosndash En algunos casos se aprovecharon oportunidades de
mercado surgidas por la pandemia por ejemplo cereales y oleaginosas a Iraacuten o cebada a China otras
ocasiones que a priori pareciacutean prometedoras como la mayor demanda china de soja o su reduccioacuten de
aranceles para productos de la madera no generaron aumentos de ventas
En particular los complejos maicero petrolero-petroquiacutemico uva miel oliviacutecola y de yerba mate
incrementaron sus exportaciones en valor aprovechando los mejores precios internacionales En otros
casos esas mejores cotizaciones generaron que la baja en valor fuera menos abrupta como en los
complejos triguero maniacute aluminio porotos resto de hortiacutecola y garbanzos Por el contrario otros rubros
como carne y cuero bovinos pesquero oro y plata farmaceacuteutico (impulsado por nuevas ventas de
vacunas antigripales y contra el COVID-19 producidas en el paiacutes) azucarero teacute y plomo mostraron
subas en el valor percibido por sus ventas pese a menores precios promedio de sus productos Por su
parte el complejo automotriz en un proceso de reconversioacuten parcial ndashcon mayor foco en utilitariosndash
incrementoacute tambieacuten sus valores de ventas al exterior
2 ldquoLos valores consignados se refieren a precios libre a bordo (FOB por su sigla en ingleacutes) en el puerto o lugar de embarque de lasmercaderiacuteas Es decir que el precio de la transaccioacuten incluye tambieacuten los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderiacuteas al lugar opuerto de embarquerdquo (INDEC septiembre de 2020)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Por complejos
Las exportaciones de los 40 principales complejos relevados por el INDEC se encuentran
equitativamente divididas entre ambos semestres en la uacuteltima deacutecada la mitad del valor exportado se
vendioacute entre enero y junio y la otra mitad en la segunda mitad de cada antildeo No obstante algunos
complejos siacute tienen una estacionalidad en sus ventas al exterior por un lado algunos como el ajo las
peras y manzanas y el resto de la produccioacuten hortiacutecola registran alrededor del 75 de sus exportaciones
durante el primer semestre mientras que otros como los ciacutetricos (excluido el limoacuten) el limoacuten los
porotos y el tabacalero venden cerca del 75 de sus totales en julio-diciembre con el extremo del
complejo de araacutendanos y frutos similares que vende en la mitad final de cada antildeo el 95 de sus
mercanciacuteas comercializadas al mundo
En el primer semestre de 2021 las ventas al exterior de estos 40 complejos se incrementaron en valor
un 284 ia motorizados por mayores precios (+224 ia) y en menor medida por mayores cantidades
(+47 ia) Pasaron asiacute de USD 27553 millones en enero-junio de 2020 a USD 35373 millones en el
mismo lapso de 2021 este monto es el maacutes elevado para un primer semestre desde 2013 y el segundo
maacutes alto de la uacuteltima deacutecada
bull El 54 de la suba se explica por el aumento en las ventas al extranjero del complejo sojero (+55
ia) que totalizaron USD 11900 millones en los primeros seis meses de 2021
bull El sector automotriz amplioacute sus exportaciones un 77 ia explicando otro 17 de la suba total en el
valor comercializado por nuestro paiacutes y alcanzoacute en la primera mitad del antildeo un valor de USD 3038
millones
bull Tambieacuten crecieron de manera significativa las exportaciones de los complejos maicero (+106
equivalente a USD 418 millones adicionales que puede descomponerse en una suba del 277 en su
precio y una merma del 129 en las cantidades vendidas al exterior) del girasol (+82 USD 310
millones aquiacute el precio de las semillas de girasol se elevoacute un 49 y maacutes que compensoacute la baja en
voluacutemenes del 178) de cebada (+48 ia USD 198 millones maacutes que un antildeo antes su precio
aumentoacute un 59 ia para acompantildear el alza en cantidades del 40 ia) y de oro y plata (+18
antildeadiendo USD 191 millones a sus ventas del primer semestre del antildeo pasado)
Por el contrario entre los complejos que redujeron sus exportaciones en relacioacuten con la primera mitad
de 2020 se cuentan el limoacuten (-42 USD 112 millones) triguero (-25 ia equivalente a USD 47 millones
menos exportados debido a una baja en las cantidades vendidas al exterior del 216 y pese a la suba
del 245 ia en su precio) ajo (-27 USD 38 millones) garbanzos (-60 USD 27 millones por debajo de
sus ventas del primer semestre de 2020) aviacutecola (-13 ia USD 23 millones) manicero (-4 USD 20
millones) y de aluminio (-7 USD 20 millones menos en ventas)
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOPeso de las exportaciones del primer semestre de cada antildeo en valor respecto del total de ese antildeo promedios para los antildeos 2011-2015 y 2016-2020
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC y Aduana
ComplejoPeso 1deg semestre
2011-2015 2016-2020
Ajo 77 74
Peras y manzanas 73 73
Resto hortiacutecola 76 69
Triguero 61 62
Cebada 64 61
Girasol 61 58
Miel 59 53
Teacute 57 53
Otros minerales metaliacuteferos 41 52
Equino 54 51
Cobre 44 51
Litio 41 50
Soja 49 50
Arrocero 50 49
Maicero 58 49
Farmaceacuteutico 46 49
Forestal 51 49
Petrolero-petroquiacutemico 52 48
Papa 47 48
Aluminio 46 48
Oro y plata 48 48
Resto frutiacutecola 48 47
Aviacutecola 47 47
Plomo 46 47
Textil 48 46
Pesquero 43 46
Carne y cuero bovinos 50 46
Automotriz 47 45
Uva 47 44
Yerba 46 44
Sideruacutergico 48 44
Maniacute 39 43
Laacutecteo 45 41
Azucarero 41 40
Tabacalero 30 38
Oliviacutecola 36 36
Ciacutetricos excluido limoacuten 27 29
Porotos 27 28
Limoacuten 25 27
Araacutendanos y frutos similares 5 7
9
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
Continuacutea en la paacutegina siguiente
Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
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En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
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o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
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o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
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bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
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EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
20
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
21
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
24
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
25
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
29
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
30
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
31
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
32
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
33
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
34
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
38
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
39
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
40
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
41
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
60
80
100
120
140
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50
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150
200
250
300
350
400
450
500
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
43
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
281 370
0
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1000
1500
2000
2500
3000
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Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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2
4
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14
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20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
52
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Unidad Gabinete de Asesores
El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
-
5
10
15
20
25
-
2
4
6
8
10
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14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
55
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
56
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
57
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
58
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
-
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
59
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
60
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
61
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
62
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32
33
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35
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
66
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
67
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
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5
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
0
200
400
600
800
1000
2018 2019 2020 2021
Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
70
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
71
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
198
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018 2019 2020 2021
Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
72
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
260
270
280
290
300
310
320
330
340
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
73
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
75
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
76
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
77
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
78
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
80
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
81
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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Documentos de Trabajo del CCE Ndeg 10 Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nacioacuten
Carciofi I Guevara Lynch J P Cappelletti L Maspi N y Loacutepez S (octubre de 2021) Economiacuteas
regionales red de actores procesos de produccioacuten y espacios para agregar valor Algunos lineamientos
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Por complejos
Las exportaciones de los 40 principales complejos relevados por el INDEC se encuentran
equitativamente divididas entre ambos semestres en la uacuteltima deacutecada la mitad del valor exportado se
vendioacute entre enero y junio y la otra mitad en la segunda mitad de cada antildeo No obstante algunos
complejos siacute tienen una estacionalidad en sus ventas al exterior por un lado algunos como el ajo las
peras y manzanas y el resto de la produccioacuten hortiacutecola registran alrededor del 75 de sus exportaciones
durante el primer semestre mientras que otros como los ciacutetricos (excluido el limoacuten) el limoacuten los
porotos y el tabacalero venden cerca del 75 de sus totales en julio-diciembre con el extremo del
complejo de araacutendanos y frutos similares que vende en la mitad final de cada antildeo el 95 de sus
mercanciacuteas comercializadas al mundo
En el primer semestre de 2021 las ventas al exterior de estos 40 complejos se incrementaron en valor
un 284 ia motorizados por mayores precios (+224 ia) y en menor medida por mayores cantidades
(+47 ia) Pasaron asiacute de USD 27553 millones en enero-junio de 2020 a USD 35373 millones en el
mismo lapso de 2021 este monto es el maacutes elevado para un primer semestre desde 2013 y el segundo
maacutes alto de la uacuteltima deacutecada
bull El 54 de la suba se explica por el aumento en las ventas al extranjero del complejo sojero (+55
ia) que totalizaron USD 11900 millones en los primeros seis meses de 2021
bull El sector automotriz amplioacute sus exportaciones un 77 ia explicando otro 17 de la suba total en el
valor comercializado por nuestro paiacutes y alcanzoacute en la primera mitad del antildeo un valor de USD 3038
millones
bull Tambieacuten crecieron de manera significativa las exportaciones de los complejos maicero (+106
equivalente a USD 418 millones adicionales que puede descomponerse en una suba del 277 en su
precio y una merma del 129 en las cantidades vendidas al exterior) del girasol (+82 USD 310
millones aquiacute el precio de las semillas de girasol se elevoacute un 49 y maacutes que compensoacute la baja en
voluacutemenes del 178) de cebada (+48 ia USD 198 millones maacutes que un antildeo antes su precio
aumentoacute un 59 ia para acompantildear el alza en cantidades del 40 ia) y de oro y plata (+18
antildeadiendo USD 191 millones a sus ventas del primer semestre del antildeo pasado)
Por el contrario entre los complejos que redujeron sus exportaciones en relacioacuten con la primera mitad
de 2020 se cuentan el limoacuten (-42 USD 112 millones) triguero (-25 ia equivalente a USD 47 millones
menos exportados debido a una baja en las cantidades vendidas al exterior del 216 y pese a la suba
del 245 ia en su precio) ajo (-27 USD 38 millones) garbanzos (-60 USD 27 millones por debajo de
sus ventas del primer semestre de 2020) aviacutecola (-13 ia USD 23 millones) manicero (-4 USD 20
millones) y de aluminio (-7 USD 20 millones menos en ventas)
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOPeso de las exportaciones del primer semestre de cada antildeo en valor respecto del total de ese antildeo promedios para los antildeos 2011-2015 y 2016-2020
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC y Aduana
ComplejoPeso 1deg semestre
2011-2015 2016-2020
Ajo 77 74
Peras y manzanas 73 73
Resto hortiacutecola 76 69
Triguero 61 62
Cebada 64 61
Girasol 61 58
Miel 59 53
Teacute 57 53
Otros minerales metaliacuteferos 41 52
Equino 54 51
Cobre 44 51
Litio 41 50
Soja 49 50
Arrocero 50 49
Maicero 58 49
Farmaceacuteutico 46 49
Forestal 51 49
Petrolero-petroquiacutemico 52 48
Papa 47 48
Aluminio 46 48
Oro y plata 48 48
Resto frutiacutecola 48 47
Aviacutecola 47 47
Plomo 46 47
Textil 48 46
Pesquero 43 46
Carne y cuero bovinos 50 46
Automotriz 47 45
Uva 47 44
Yerba 46 44
Sideruacutergico 48 44
Maniacute 39 43
Laacutecteo 45 41
Azucarero 41 40
Tabacalero 30 38
Oliviacutecola 36 36
Ciacutetricos excluido limoacuten 27 29
Porotos 27 28
Limoacuten 25 27
Araacutendanos y frutos similares 5 7
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
Continuacutea en la paacutegina siguiente
Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
11
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
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o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
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o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
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bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
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EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
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EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
21
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
22
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
23
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
24
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
25
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
30
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
31
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
32
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
33
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
39
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
44
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
45
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
-
20
40
60
80
100
120
-
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
47
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
281 370
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
48
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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10
20
30
40
50
60
70
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50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-
5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
52
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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10
20
30
40
50
60
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80
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150
200
250
300
350
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450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Unidad Gabinete de Asesores
El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
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5
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15
20
25
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4
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
55
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
56
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
57
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
58
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
106
108
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112
114
116
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
60
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
61
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
62
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
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Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
70
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
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Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
75
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
76
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
77
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
80
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
81
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
82
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Fuentes y bibliografiacuteaReferencias bibliograacuteficasAgrofy News (3 de septiembre de 2021) Es del agro el unicornio oculto que pone a la Argentina en la
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oculto-que-pone-argentina-cima-ranking-mundial
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOPeso de las exportaciones del primer semestre de cada antildeo en valor respecto del total de ese antildeo promedios para los antildeos 2011-2015 y 2016-2020
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC y Aduana
ComplejoPeso 1deg semestre
2011-2015 2016-2020
Ajo 77 74
Peras y manzanas 73 73
Resto hortiacutecola 76 69
Triguero 61 62
Cebada 64 61
Girasol 61 58
Miel 59 53
Teacute 57 53
Otros minerales metaliacuteferos 41 52
Equino 54 51
Cobre 44 51
Litio 41 50
Soja 49 50
Arrocero 50 49
Maicero 58 49
Farmaceacuteutico 46 49
Forestal 51 49
Petrolero-petroquiacutemico 52 48
Papa 47 48
Aluminio 46 48
Oro y plata 48 48
Resto frutiacutecola 48 47
Aviacutecola 47 47
Plomo 46 47
Textil 48 46
Pesquero 43 46
Carne y cuero bovinos 50 46
Automotriz 47 45
Uva 47 44
Yerba 46 44
Sideruacutergico 48 44
Maniacute 39 43
Laacutecteo 45 41
Azucarero 41 40
Tabacalero 30 38
Oliviacutecola 36 36
Ciacutetricos excluido limoacuten 27 29
Porotos 27 28
Limoacuten 25 27
Araacutendanos y frutos similares 5 7
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
Continuacutea en la paacutegina siguiente
Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
11
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
12
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
13
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
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EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
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Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
23
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
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40
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En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
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Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
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En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
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En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
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Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
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El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
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10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
36
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
30
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
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200
400
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
42
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
43
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
44
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
45
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
46
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
-
20
40
60
80
100
120
-
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
47
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
281 370
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
48
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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60
70
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50
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150
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250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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2
4
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8
10
12
14
16
18
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5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
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100
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140
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200
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1600
1800
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
52
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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10
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40
50
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200
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450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Unidad Gabinete de Asesores
El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
-
5
10
15
20
25
-
2
4
6
8
10
12
14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
55
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
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2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
56
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
57
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
61
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
62
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
66
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
67
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
-
5
10
15
20
25
30
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
68
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
0
200
400
600
800
1000
2018 2019 2020 2021
Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
69
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
-
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
70
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
71
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
198
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018 2019 2020 2021
Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
72
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
260
270
280
290
300
310
320
330
340
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
73
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
75
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
76
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
77
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
78
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
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Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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Unidad Gabinete de Asesores
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
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bull Statista
bull Trading Economics
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR SECTORCOMPLEJOPrimer semestre 2021 Variacioacuten interanual participacioacuten en el total y millones de USD
Continuacutea en la paacutegina siguiente
Primer semestre 2021Millones USD
Var ia
Peso en el total
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso en
el complejo
Total 35373 284 1000
Sector oleaginoso 13100 528 370Pellets y aceites de soja girasol
Soja 11900 550 336Pellets aceite en bruto habas salsa de soja
India Vietnam China Indonesia Iraacuten Paiacuteses Bajos
Harinas y pellets de soja 6376 620 180 Pellets ASEAN UE Medio Oriente
Aceite de soja 3673 995 104 Aceites de soja India Medio Oriente
Porotos de soja 977 -349 28 Porotos China Magreb y Egipto
Biodiesel 636 1904 18 Biodiesel UE
Otras de soja 238 308 07 Glicerol salsa de soja
Girasol 689 818 19 Pellets aceite semillas Iraacuten India Chile Rumania
Maniacute 452 -42 13 Maniacutees aceites pelletsPaiacuteses Bajos Reino Unido Polonia Rusia
Oliviacutecola 59 283 02 Aceitunas aceite de oliva Brasil Espantildea Estados Unidos
Sector cerealero 6280 105 178 Maiacutez trigo cebada
Maicero 3744 126 106Maiacutez almidoacuten aceite seacutemola pellets
Vietnam Egipto Malasia Argelia Corea Peruacute Arabia Saudita
Triguero 1807 -25 51 Trigo salvados pellets pan Brasil Chile Indonesia Marruecos
Cebada 622 467 18Cebada malta cerveza extracto de malta
China Brasil Colombia
Arrocero 106 309 03 ArrozCuba Brasil Chile Espantildea Estados Unidos
Complejo automotriz 3038 770 86Vehiacuteculos utilitarios para pasajeros autopartes
Brasil
Sector bovino 2115 44 60Carnes bovinas laacutecteos cuero
Carne y cuero bovinos 1622 03 46Carnes congeladas cueros y pieles preparaciones
China Israel Chile Alemania
Laacutecteo 493 205 14Leches quesos lacto sueros manteca
Argelia Brasil Rusia Chile China
Complejo petrolero-petroquiacutemico
2092 41 59Aceites crudos de petroacuteleo gas poliacutemeros
Estados Unidos Brasil Paiacuteses Bajos Emiratos Aacuterabes Unidos Chile Paraguay
Sector minero metaliacutefero y litio
2080 171 59 Metales preciosos litio
Oro y plata 1272 177 36Minerales de metales preciosos para uso monetario
Suiza Estados Unidos Canadaacute India Beacutelgica
Sideruacutergico 408 263 12Fundicioacuten de hierro y acero manufacturas
Estados Unidos Brasil Paraguay Canadaacute Meacutexico Emiratos Aacuterabes Unidos
Aluminio 275 -68 08 Aluminio oxido minerales Estados Unidos Brasil Japoacuten Chile
Litio 93 431 03Carbonato de litio cloruros oacutexidos sulfatos
China Estados Unidos Japoacuten Alemania
Plomo 16 1667 00 Plomo minerales Paiacuteses Bajos
Otros minerales metaliacuteferos 17 1429 00 Minerales de cinc cobre otros Beacutelgica Corea Espantildea Peruacute
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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Fuente elaboracioacuten propia en base a INDEC
Primer semestre 2021 Millones USDVar
iaPeso en el total ()
Productos principalesDestinos con maacutes de 5 de peso
en el complejo
Total 35373 284 1000
Sector frutiacutecola 967 -78 27Vinos limones araacutendanos
Uva 477 114 13Vinos uvas frescas pasas vermut
Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadaacute
Peras y manzanas 236 -67 07Peras manzanas jugos de manzanas
Estados Unidos Rusia Brasil Italia
Limoacuten 152 -424 04Limones aceites esenciales
Estados Unidos Paiacuteses Bajos Irlanda Japoacuten Italia
Ciacutetricos excluido limoacuten 23 -80 01Ciacutetricos frescos secos y congelados
Rusia Paiacuteses Bajos Filipinas Canadaacute Estados Unidos
Araacutendanos y frutos similares
10 -286 00Araacutendanos frutillas cerezas frambuesas moras
Estados Unidos China Reino Unido Emiratos Aacuterabes Unidos
Resto frutiacutecola 68 46 02Ciruelas duraznos kiwis mermeladas
Estados Unidos Brasil Italia Meacutexico
Complejo pesquero 864 13 24Pescados harinas grasas y aceites
Espantildea Estados Unidos China Corea Tailandia Italia Rusia
Complejo farmaceacuteutico 468 122 13Medicamentos aacutecidos vitaminas
Uruguay Alemania Brasil Estados Unidos
Sector hortiacutecola 397 -124 11 Porotos papas ajos
Porotos 107 -108 03Porotos frescos refrigerados
Brasil Italia Portugal Espantildea Argelia Vietnam Cuba
Papa 106 359 03 Papas pellets harinas Brasil China Uruguay Paraguay
Ajo 103 -270 03 Ajos ajo en polvo Brasil Estados Unidos
Garbanzos 19 -596 01 GarbanzosPaquistaacuten Emiratos Aacuterabes Unidos Brasil Italia Reino Unido Chile Jordania
Resto hortiacutecola 61 -103 02Cebollas arvejas tomates zanahorias etc
Brasil Paraguay Senegal
Complejo forestal 376 283 11Madera y pastas papel y cartoacuten
Estados Unidos China Chile Brasil Uruguay
Complejo textil 186 453 05Algodoacuten lana guata fibras sinteacuteticas alfombras
Alemania Brasil Paquistaacuten China Chile Italia
Complejo aviacutecola 157 -128 04Carne y despojos gallos huevos pieles
China Chile Sudaacutefrica Arabia Saudita
Complejo miel 124 265 04 Miel natural demaacutes ceras Estados Unidos Alemania Japoacuten
Complejo azucarero 74 480 02Azuacutecar de cantildea alcohol etiacutelico chocolate blanco
Chile Estados Unidos Uruguay
Complejo tabacalero 62 -101 02 Tabaco y elaboradosBeacutelgica Estados Unidos Paraguay Paiacuteses Bajos Brasil
Complejo teacute 44 100 01 Teacute extractos Estados Unidos Alemania Chile
Complejo yerba mate 38 - 01 Yerba mate extractos Siria Chile
Complejo equino 37 156 01Carnes frescas y congeladas
Beacutelgica Italia Estados Unidos Reino Unido Paiacuteses Bajos Rusia Japoacuten Francia
Resto exportaciones 2874 390 81 -
Continuacioacuten
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En total estos 40 complejos representaron el 919 de las exportaciones totales del primer semestre de
2021 En particular los complejos soja maicero automotriz petrolero-petroquiacutemico triguero carne y
cuero bovinos oro y plata pesquero girasol y cebada concentraron el 782 del total de acuerdo al
INDEC
Del total de exportaciones de estas 40 cadenas el 548 corresponde a cereales y oleaginosas el 104
a las industrias automotriz (86) farmaceacuteutica (13) y textil (05) otro 65 a complejos ganaderos
el 59 al petrolero-petroquiacutemico otro 59 a la mineriacutea (incluyendo encadenamientos como la industria
sideruacutergica) 39 a complejos frutihortiacutecolas y 45 a otros complejos vinculados a la agroganaderiacutea y
los alimentos El 81 restante corresponde a exportaciones por fuera de estos complejos
De un total de 4748 productos exportados los principales 50 productos concentraron el 78 de las
ventas al extranjero ndashun guarismo mayor al 749 que representoacute el top 50 de bienes durante todo 2020ndash
Por destinos
En total durante el primer semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 177
paiacuteses la misma cantidad de destinos que en el mismo lapso de 2020 Sin embargo la pandemia
generoacute modificaciones en el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas
Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuacutean siendo Brasil China
Estados Unidos India y Chile
bull Brasil aumentoacute sus compras a Argentina en USD 1155 millones entre el primer semestre de 2020 y el
primero de 2021 pasando asiacute a representar el 14 de las exportaciones
o La mayor demanda brasilera se explica ante todo por su recuperacioacuten de actividad industrial
(+129 ia +07 respecto del primer semestre de 2019) aunque ese proceso ha presentado
vaivenes en comparacioacuten con 2019 combinoacute durante el primer semestre momentos de mejora
(marzo 2021 +6 respecto de marzo 2019) con otros de merma (tanto abril como mayo -3
respecto de los mismos meses de 2019) De hecho en el primer semestre de 2021 Brasil acumula
un crecimiento del 64 ia de acuerdo a datos oficiales del PIB de IBGE pese a que en el segundo
trimestre se contrajo un 01 respecto al trimestre anterior
o Al 26 de septiembre Brasil completoacute el esquema de vacunacioacuten contra el COVID-19 del 407 de
su poblacioacuten mientras que otro 291 tiene una sola dosis administrada De enero a junio los
nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron altos y con una tendencia al alza sostenieacutendose en el
orden de los 100000 casos por diacutea entre abril y junio Desde julio han comenzado a reducirse
llegando en septiembre a menos de 20000 diarios
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
o Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz que comproacute USD
840 millones maacutes entre ambos primeros semestres y totalizoacute asiacute USD 2042 millones Por siacute solas
las ventas del complejo automotriz a Brasil superan el 6 de todas las exportaciones argentinas y
por ende son mayores que las ventas de nuestro paiacutes a cualquier otra nacioacuten del mundo excepto
China (USD 2736 millones en la primera mitad de 2021) Estados Unidos (USD 2282 millones) y
obviamente Brasil (que en total comproacute a Argentina por USD 4176 millones en ese lapso)
o Tambieacuten el complejo triguero (USD 98 millones adicionales) el petrolero-petroquiacutemico (USD 69
millones adicionales) el ajo (USD 44 millones) y la cebada (USD 23 millones) incrementaron sus
ventas a Brasil
o Los relevamientos oficiales a agosto indican previsiones de crecimiento del 52 para todo 2021
lo cual permite suponer que los niveles de intercambio comercial entre ambos paiacuteses (que en
agosto alcanzaron su registro maacutes elevado en tres antildeos) continuaraacuten firmes
bull Las exportaciones a China se redujeron en USD 273 millones bajando del 11 del total en la primera
mitad de 2020 al 77 en el mismo periacuteodo de 2021
o Tras la severa paraacutelisis inicial en la actividad productiva china por la pandemia su economiacutea se ha
recuperado vigorosa y raacutepidamente En el primer semestre de 2021 el crecimiento de su actividad
industrial ha sido del 17 ia y +145 respecto de la primera mitad de 2019
o El 708 de la poblacioacuten china cuenta con el esquema completo de vacunas contra COVID-19 y
otro 54 con una dosis al 26 de septiembre de 2021 China ha mantenido los nuevos casos de
COVID-19 bajo control (en general por debajo de los 50 casos diarios) desde marzo de 2020
praacutecticamente de manera ininterrumpida
o El principal aumento se dio en las exportaciones del complejo de cebada que envioacute USD 354
millones adicionales aprovechando la combinacioacuten de una demanda china reacutecord que se estima
que en todo el antildeo superaraacute los 10 millones de toneladas importadas y su conflicto comercial con
Australia paiacutes que hasta este antildeo le proveiacutea aproximadamente 4 millones de tn anuales de este
cereal en efecto este antildeo China le impuso un arancel del 805 a esas compras de cebada
australiana Las ventas de cebada a China durante el primer semestre de 2021 fueron concretadas
por apenas 16 empresas de las cuales dos acapararon el 43 del total y las primeras siete
explicaron el 86 de la cebada exportada al paiacutes asiaacutetico
o Tambieacuten se incrementoacute la comercializacioacuten a China de litio (USD 21 millones maacutes que en el primer
semestre de 2020)
13
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o Sin embargo ambas subas no alcanzaron para compensar la merma en el complejo sojero que
adquirioacute de Argentina USD 433 millones menos que un antildeo atraacutes bajando asiacute de representar maacutes
del 5 de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio
de 2021 Tres empresas por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad
de 2020 compensadas parcialmente por otras dos que las incrementaron en USD 163 millones El
descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a que China
comproacute del mundo voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer frente a la recuperacioacuten de su
produccioacuten porcina
o En segundo teacutermino la baja en el complejo pesquero implicoacute USD 162 millones menos en
exportaciones a China en parte debido a los mayores controles y regulaciones establecidos por
las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca desde
cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportan productos pesqueros a China
se redujera de 76 en la primera mitad de 2020 a apenas 47 un antildeo despueacutes
o Finalmente tambieacuten cayeron las ventas a China de otros complejos como el petrolero-
petroquiacutemico (USD 43 millones menos) y de carne y cuero bovinos (USD 22 millones menos pese
a lo cual sus ventas a China equivalen al 27 del total de las exportaciones argentinas al mundo
en el primer semestre de 2021)
bull Estados Unidos comproacute USD 498 millones adicionales a Argentina elevando su peso al 65 del total
o La recuperacioacuten de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 62 ia durante el primer
semestre del antildeo pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 en los primeros meses de 2021
implicoacute que en el promedio semestral estuviera auacuten un 33 por debajo de sus niveles de la
primera mitad de 2019
o Al 26 de septiembre el 546 de su poblacioacuten tiene el esquema de vacunacioacuten contra COVID-19
completo y otro 89 tiene una dosis ya aplicada Estados Unidos mantuvo los casos nuevos
diarios en descenso (llegando a 4000 en junio) durante el primer semestre de 2021 pero desde
entonces escalaron nuevamente hasta el orden de los 200000 por diacutea en septiembre de la mano
de la variante Delta
o Nuestro tercer mayor destino incrementoacute notablemente sus compras al complejo petrolero-
petroquiacutemico (USD 240 millones maacutes) de las 23 firmas de este complejo que vendieron a Estados
Unidos durante la primera mitad de 2021 2 acapararon el 47 de estas exportaciones adicionales
pero hubo otras 9 que tambieacuten incrementaron sus ventas a ese paiacutes en montos relevantes (entre
USD 7 millones y USD 27 millones cada una)
o Por otra parte tambieacuten exportaron maacutes a este paiacutes norteamericano los complejos sideruacutergico (USD
88 millones de los cuales la mayoriacutea es explicada por una sola empresa) de oro y plata (USD 60
millones) y tambieacuten del complejo vitiacutecola (USD 14 millones) mientras que redujo las del maicero
(USD 25 millones menos) y el aluminio (USD 5 millones menos)
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bull India con USD 658 millones maacutes representoacute en este primer semestre el 53 del total de
exportaciones de nuestro paiacutes
o La actividad industrial india se ubica en enero-junio de 2021 un 21 por encima del mismo lapso
de 2020 y auacuten 25 por debajo de igual periacuteodo de 2019 Respecto de sus pares de 2019 los
primeros tres meses del antildeo mostraban subas de alrededor del 2 sin embargo el rebrote de
COVID-19 en abril y mayo que alcanzoacute tambieacuten a aacutereas rurales que hasta ese momento habiacutean
sido menos impactadas sumada a una campantildea de vacunacioacuten relativamente lenta generoacute que
mayo y junio arrojaran caiacutedas de 14 y 5 respectivamente contra los mismos meses de 2019 Al
26 de septiembre 161 de su poblacioacuten contaba con el esquema de vacunacioacuten completo y otro
292 con una sola dosis
o Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero que adicionoacute USD 545
millones a las ventas del primer semestre de 2020 pasando asiacute a representar casi 5 de todas las
exportaciones argentinas al mundo en la primera mitad de 2021 Tres empresas diferentes
incrementaron sus ventas de soja a India en maacutes de USD 100 millones en ese lapso y en total diez
empresas englobaron el 975 de todas las ventas de soja a este paiacutes asiaacutetico Las ventas de soja
a India totalizaron asiacute USD 1559 millones en la primera mitad de 2021 maacutes que lo que Argentina
exportoacute a cualquier paiacutes del mundo excepto Brasil China Estados Unidos obviamente India Chile
y Vietnam
o Tambieacuten contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 82 millones
maacutes) girasol (USD 39 millones) y forestal (USD 5 millones extra)
bull Chile adquirioacute USD 212 millones adicionales y explicoacute en el primer semestre de 2021 el 49 de las
exportaciones totales de nuestro paiacutes
o La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida en enero-junio de 2021 se
ubica 19 y 11 respectivamente por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019
o Al 26 de septiembre Chile cuenta con el 734 de su poblacioacuten vacunada con el esquema
completo y otro 47 con una sola dosis De enero a junio de 2021 los casos de COVID-19 en Chile
se sostuvieron en niveles altos (llegando a 8000 casos diarios) pero desde julio han descendido
hasta llegar a alrededor de 450 casos al diacutea en septiembre
o Se elevaron las ventas de soja (USD 94 millones maacutes) trigo (USD 84 millones) y complejo
automotriz (USD 92 millones extra)
o Por el contrario se redujeron las exportaciones desde los complejos petrolero-petroquiacutemico
(USD 128 millones menos de los cuales USD 60 millones corresponden a una sola empresa) y
maicero (USD 34 millones menos)
Otros cuatro paiacuteses tambieacuten superaron los USD 1000 millones en compras de bienes a Argentina en el
primer semestre de 2021
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bull Vietnam antildeadioacute USD 81 millones en compras a Argentina entre ambos primeros semestres comproacute
maacutes soja (USD 118 millones) y compensoacute asiacute sus menores adquisiciones del complejo maicero
argentino (USD 40 millones menos ia) Representoacute el 46 de las ventas argentinas al extranjero en
la primera mitad de 2021 Al 26 de septiembre en Vietnam apenas el 81 de la poblacioacuten posee el
esquema de vacunacioacuten frente a COVID-19 completo y otro 229 cuenta con una dosis y desde abril
la variante Delta ha impactado severamente en dicho paiacutes que no habiacutea tenido hasta el momento
brotes relevantes el reacutecord registrado de casos fue el 8 de agosto de 2021 (9684) que por siacute solo es
cuatro veces la cantidad de casos que el paiacutes registroacute en todo 2020
bull Paiacuteses Bajos antildeadioacute USD 551 millones maacutes y las ventas externas explicaron el 38 del total en la
primera mitad de este antildeo El 638 de su poblacioacuten estaacute vacunada con esquema completo y otro
67 con una dosis al 26 de septiembre de 2021
bull Indonesia agregoacute USD 186 millones maacutes en la comparacioacuten interanual y en el primer semestre de
2021 dio cuenta del 32 de las exportaciones de bienes argentinas 175 de su poblacioacuten estaacute
vacunada con esquema completo (al 26 de septiembre de 2021) y otro 136 con una dosis Si bien
Indonesia no habiacutea sido mayormente afectada por el coronavirus la variante Delta generoacute un rebrote
masivo de la enfermedad durante julio de 2021
bull Egipto aportoacute USD 178 millones maacutes y al igual que Indonesia explicoacute el 32 de las exportaciones
argentinas Apenas 49 y 35 de su poblacioacuten cuentan con ambas o una dosis de la vacuna
respectivamente al 26 de septiembre no obstante la variante Delta auacuten no ha impactado en una
tercera ola de contagios
Finalmente en el deacutecimo puesto como destino de ventas argentinas en la primera mitad de 2020 se
posicionaba Peruacute con 26 del total que en enero-junio de 2021 pasoacute a ser el 22 pese a haber elevado
sus compras al paiacutes en USD 58 millones En esa posicioacuten se ubicoacute en el primer semestre de 2021 Iraacuten
que incrementoacute sus compras a Argentina en USD 848 millones entre ambos primeros semestres y
acumuloacute asiacute el 29 del total de exportaciones de bienes de nuestro paiacutes
bull Iraacuten es el paiacutes que maacutes aumentoacute como destino de las exportaciones argentinas en base a compras al
complejo sojero (USD 637 millones maacutes) de girasol (USD 194 millones luego de no haber comprado
nada desde Argentina en 2020) y maicero (USD 17 millones la primera venta de este complejo a Iraacuten
desde 2017)
bull Efectivamente Iraacuten ha incrementado en los uacuteltimos antildeos su demanda de varios bienes importados
entre ellos maiacutez (para alimentacioacuten de ganado) aceite de girasol cebada trigo soja azuacutecar y arroz
seguacuten declaraciones puacuteblicas de las autoridades de la Administracioacuten de Aduanas de ese paiacutes De
estos Argentina durante 2021 vendioacute a Iraacuten solamente soja girasol y maiacutez
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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bull En el caso del complejo sojero los USD 706 millones vendidos a Iraacuten en el primer semestre de 2021
supera el reacutecord de exportaciones de soja argentina a ese paiacutes de la primera mitad de 2013 (USD 500
millones) en ese semestre de 2013 13 empresas habiacutean participado de las ventas sojeras a Iraacuten
mientras que en la primera mitad de 2021 solo cinco firmas exportaron Cuatro empresas acumulan
casi la totalidad de las ventas de soja a Iraacuten en estos seis meses de 2021
bull En girasol una uacutenica empresa exportoacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En el pasado la
misma firma habiacutea vendido esporaacutedicamente girasol a Iraacuten pero por montos menores (no maacutes de
USD 60 millones por antildeo) a los USD 194 millones que le comercializoacute en el primer semestre de 2021
bull En el caso del maiacutez una uacutenica empresa vendioacute a Iraacuten durante la primera mitad de 2021 En los
hechos se trata de la primera insercioacuten en ese mercado desde 2011 cuando Argentina
praacutecticamente habiacutea cesado de exportarle este bien a Iraacuten totalizoacute apenas USD 8 millones en todo el
lapso 2012-2020 inclusive
bull Respecto de los otros bienes demandados masivamente por Iraacuten en los uacuteltimos antildeos Argentina no le
exporta arroz desde 2013 cebada desde 2019 y no registra exportaciones en la uacuteltima deacutecada de
trigo o azuacutecar
bull Iraacuten comenzoacute el antildeo 2021 con aproximadamente 5000 nuevos casos diarios de COVID-19 que
treparon a 25000 durante un primer pico en abril y luego a 50000 en agosto Al 26 de septiembre el
164 de su poblacioacuten se encontraba vacunada con esquema completo y otro 183 con una sola
dosis
Espantildea Malasia el mencionado Peruacute y Argelia son los uacutenicos otros paiacuteses que superan el 2 del total
de las exportaciones argentinas
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
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PORCENTAJE DE POBLACIOacuteN VACUNADAAl 26 de septiembre de 2021 En de la poblacioacuten de cada paiacutes
Fuente Our World in Data (traduccioacuten propia)
En general las exportaciones argentinas se incrementaron a praacutecticamente todos los paiacuteses con los
cuales se tiene viacutenculo comercial con pocas excepciones China Suiza (USD 154 millones menos
explicadas iacutentegramente por oro y plata de todas maneras las ventas de oro y plata a Suiza equivalen al
14 de todas las exportaciones argentinas de este primer semestre) Arabia Saudita (USD 69 millones
menos por la compra de USD 100 millones menos en cebada que fue parcialmente compensada por
USD 40 millones maacutes de soja) y Alemania (USD 33 millones menos principalmente por USD 23 millones
menos provenientes del complejo farmaceacuteutico argentino) son las disminuciones maacutes relevantes
49
94
81
17
16
33
16
30
55
47
60
41
64
71
73
78
35
37
23
14
18
12
29
16
89
18
98
29
67
54
47
Egipto
Algeria
Vietnam
Indonesia
Iraacuten
Total mundial
India
Peruacute
Estados Unidos
Argentina
Malasia
Brasil
Paiacuteses Bajos
China
Chile
Espantildea 80
Totalmente vacunadaParcialmente vacunada
Porcentaje total
78
76
71
70
70
65
63
46
45
45
35
31
31
13
84
18
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR DESTINOPrimer semestre 2021 en millones de USD
Nota ALADI (Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten) incluye Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Meacutexico Panamaacute Paraguay Peruacute Uruguay
Venezuela y Zonas Francas de esos paiacuteses ESTADOS UNIDOS incluye Puerto Rico MCCA (Mercado Comuacuten Centroamericano) incluye Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras y Nicaragua RESTO DE AMEacuteRICA Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Dominica Granada Guyana Haitiacute Jamaica Repuacuteblica
Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Luciacutea Suriname Territorios vinculados a Dinamarca Territorios vinculados a Francia Territorios
vinculados a los Paiacuteses Bajos (Antillas Holandesas y Aruba) Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago UE
(Unioacuten Europea) incluye Alemania Austria Beacutelgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Espantildea (incluye Islas Canarias) Estonia Finlandia
Francia (incluye Moacutenaco) Grecia Hungriacutea Irlanda Italia (incluye San Marino) Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos Polonia Portugal Reino Unido de
Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Repuacuteblica Checa Rumania y Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Bosnia y Herzegovina Islandia Liechtenstein
Macedonia Montenegro Noruega Serbia Suiza Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte Turquiacutea Ucrania y Vaticano (Santa Sede)
ASEAN (Asociacioacuten de las Naciones del Sudeste Asiaacutetico) incluye Brunei Darussalam Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia y
Vietnam CHINA incluye Hong Kong y Macao MEDIO ORIENTE Arabia Saudita Bahrein Emiratos Aacuterabes Unidos Iraacuten Iraq Israel Jordania Kuwait Liacutebano Omaacuten
Palestina Qatar Siria y Yemen RESTO DE ASIA Afganistaacuten Azerbaiyaacuten Bangladesh Bhutaacuten Repuacuteblica de Corea Georgia India Maldivas Mongolia Nepal
Pakistaacuten Sri Lanka y Taiwaacuten CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia Belaruacutes Kazajstaacuten Kirguistaacuten Moldova Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten
y Uzbekistaacuten CEDEAO (Comunidad Econoacutemica de los Estados de Aacutefrica Occidental) incluye Benin Burkina Faso Cabo Verde Cocircte dacuteIvoire (Costa de Marfil)
Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Liberia Maliacute Mauritania Niacuteger Nigeria Senegal Sierra Leona y Togo SACU (Unioacuten Aduanera Sudafricana) incluye Botswana
Lesotho Namibia Sudaacutefrica y Swazilandia RESTO DE AacuteFRICA Angola Argelia Burundi Cameruacuten Chad Comoras Congo Djibouti Egipto Eritrea Etiopiacutea Gaboacuten
Guinea Ecuatorial Kenya Libia Madagascar Malawi Marruecos Mauricio Mozambique Repuacuteblica Centroafricana Repuacuteblica Democraacutetica del Congo Rwanda
Santo Tomeacute y Priacutencipe Seychelles Somalia Sudaacuten Tanzania Territorios vinculados a Francia Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del
Norte Tuacutenez Uganda Zambia y Zimbabwe OCEANIacuteA Australia Fiji Islas Marshall Islas Salomoacuten Kiribati Micronesia Nauru Nueva Zelandia Palau Papua Nueva
Guinea Samoa Territorios vinculados a Australia Territorios vinculados a Estados Unidos de Ameacuterica (incluye Islas Marianas Septentrionales) Territorios
vinculados a Francia Territorios vinculados a Nueva Zelandia Tonga Tuvalu y Vanuatu
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
19
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos
acapararon en el primer semestre de 2021 el 545 del total de ventas al exterior mientras que los
primeros veinte paiacuteses englobaron el 722 y los primeros treinta el 827 En el mismo lapso de 2020
esos mismos tres conjuntos abarcaban el 562 (top 10) 739 (top 20) y 837 (top 30) lo cual sugiere
una leve desconcentracioacuten de destinos en el uacuteltimo antildeo En una comparacioacuten de maacutes largo plazo en el
primer semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 544 de las exportaciones de los 40
principales complejos de nuestro paiacutes (Brasil por siacute mismo explicaba el 194 China le seguiacutea con 74
y Estados Unidos y Chile abarcaban 5 y 47 respectivamente) 20 paiacuteses englobaban el 729 y el top
30 abarcaba el 837 de las exportaciones nacionales Por ende maacutes allaacute de los cambios al interior del
conjunto de paiacuteses con los cuales Argentina comercializa sus bienes y particularmente en el extremo
superior (donde Brasil Chile y Alemania han perdido peso y lo han ganado China India y Vietnam entre
otros) se observa una estabilidad en la concentracioacuten de destinos de las ventas de los principales
complejos exportadores argentinos
Por empresas
En el primer semestre de 2021 4836 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40
complejos principales Esto es un 10 maacutes que las 4386 firmas que vendieron al extranjero en la
primera mitad de 2020 pero 21 menos que las 6085 compantildeiacuteas que lo hicieron durante enero-junio de
2012 el mayor registro de la uacuteltima deacutecada
En el conjunto de los 40 complejos las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 665 de las
ventas al exterior
Las ocho primeras del ranking son principalmente comercializadoras de granos y oleaginosas Las 11
empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del primer semestre de 2021
incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6228 millones (+57)
Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz minero metaliacutefero (incluyendo litio y aluminio)
petrolero-petroquiacutemico Su desempentildeo entre el primer semestre de 2019 y el de 2021 fue maacutes dispar
algunas automotrices y petroquiacutemicas muestran subas de hasta 21 en valor mientras que el resto
refleja caiacutedas de hasta 35 De hecho las nueve empresas en el top 20 que no exportan principalmente
cereales y oleaginosas muestran en conjunto una reduccioacuten en sus exportaciones en el lapso sentildealada
de USD 487 millones (-11)
En cinco complejos (oro y plata litio plomo araacutendanos y frutas similares tabaco) 20 empresas (o
menos) explican el 100 de las exportaciones mientras que en otros minerales metaliacuteferos limoacuten papa
y cebada el top 20 de firmas exportadoras engloban maacutes del 99 de las ventas al exterior de esos
complejos Por encima del 90 de concentracioacuten en 20 empresas o menos se encuentran tambieacuten los
complejos de soja aluminio yerba mate miel arroz te azuacutecar automotriz equino maiacutez girasol maniacute
laacutecteo aviacutecola trigo y petrolero-petroquiacutemico En total 25 de los 40 complejos relevados tienen una
concentracioacuten de maacutes del 90 de sus exportaciones en manos de 20 compantildeiacuteas o menos
Por el contrario los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el pesquero
(donde el top 20 de empresas abarca el 531 de las ventas al exterior del sector) el resto de la
produccioacuten hortiacutecola (597) farmaceacuteutico (625) y vitiacutecola (632)
20
Unidad Gabinete de Asesores
EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Continuacutea en la paacutegina siguiente
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
SojaAceitera General Deheza Cargill LDC Argentina
Molinos Oleaginosa Moreno7594 7677 11910 989
Maiacutez ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 2890 3323 3741 971
Automotriz FCA Ford Mercedes-Benz Toyota Volkswagen 3302 1658 2933 976
Trigo ACA ADM Agro Bunge Cargill Cofco 1783 1852 1805 945
Petrolero-petroquiacutemicoCompantildeiacutea Mega PAE PBB-Polisur Transportadora de
Gas del Sur YPF2021 1401 1691 927
Carne y cuero bovinoFriar Frigoriacutefico Gorina Frigoriacutefico Rioplatense Offal
Swift1670 1616 1627 669
Oro y plataCerro Vanguardia Estelar Resources Minera Andina
del Sol Minera Santa Cruz Oroplata1317 1070 1238 1000
PesqueroAgropez Estrella Patagoacutenica Iberconsa Newsan
Food Pesquera Veraz878 851 861 531
GirasolAceitera General Deheza Amaggi Bunge Cofco
Oleaginosa Moreno555 377 685 969
CebadaACA Boortmalt Bunge Malteriacutea Pampa Oleaginosa
Moreno638 423 622 992
LaacutecteoGloria iLolay (Suc Alfredo Williner) Molfino
Mastellone Nestleacute290 400 474 947
UvaBodegas Esmeralda Fecovita Grupo Pentildeaflor La
Agriacutecola Trivento452 424 468 632
FarmaceacuteuticoBiogeacutenesis Bagoacute Catalent Argentina Instituto
Massone Mabxience Monte Verde414 409 461 625
ManiacuteAceitera General Deheza Arg De Graaf Lorenzati
Olega Pro De Man331 468 446 948
Siderurgia Acindar Haizea Sica Siderca Ternium Vestas 566 346 430 888
ForestalArauco Egger Enrique R Zeni y Ciacutea Henn y Ciacutea Tetra
Pak346 286 365 746
AluminioAluar Ball Envases de Aluminio Essen Obras
Metaacutelicas Trivium Packaging378 296 275 986
Peras y manzanasKleppe Montildeo Azul Patagonian Fruits Trade
Productores Argentinos Integrados Standard Fruit242 250 231 810
TextilChargeurs Wool Argentina Establecimientos Textiles
Ituzaingoacute Fuhrmann Lempriere PGI Argentina266 127 183 784
AviacutecolaCali SA Frigoriacutefico Soychuacute Granja Tres Arroyos Las
Camelias Noelma SA188 174 146 946
21
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EXPORTACIONES ARGENTINAS octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
EXPORTACIONES POR COMPLEJOPrimer semestre 2021 Principales cinco empresas exportadoras exportaciones del 1deg semestre de cada antildeo 2019-2021 en millones de USD y participacioacuten acumulada de las veinte principales empresas exportadoras
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
ComplejoEmpresas relevantes del complejo exportador Exportaciones del 1deg semestre (USD)
Participacioacuten de top 20
1degS 2021 2019 2020 2021 1degS 2021
Miel ACA Industrial Heado Nexco Newsan Food Villamora 81 98 123 983
PorotosAgro World Argentina Agrofin Agrocommodities
Desdelsur Marfepa Wenstrade99 119 106 685
ArrozCeagro Ibera Mercantil Molinos Libres Neofarms Bio
Pilaga96 80 105 982
AjoCentro Electro La Tisana Mendoza Exports Uvagran
Viana Hermanos84 140 103 663
PapaAlimentos Modernos Mc Cain Morixe Pepsico
Simplot103 75 102 996
LitioMinera del Altiplano Puna Mining Sales de Jujuy
Schlumberger Weatherford105 58 96 1000
AzuacutecarArcor Compantildeiacutea Inversora Industrial Complejo
Alimenticio San Salvador Ledesma Prosal64 49 71 978
Resto frutiacutecola AVACoralino Fenix Jugos SA Natural Juice 78 64 67 688
LimoacutenArgenti Lemon Citromax Citrusvil La Moraleja SA
San Miguel87 105 64 997
Tabaco
Alliance One Tobacco Coop de Productores Tabacaleros de Salta Coop de Tabacaleros de Jujuy
CTM Coop Agroindustrial de Misiones MassalinParticulares
109 67 61 1000
OliviacutecolaAgro Aceitunera Aimurai Argenceres Molinos Rio de
la Plata Nucete52 43 51 849
Resto hortiacutecola ACA Arcor Proarco Patagonia Translais Unilever 49 53 45 597
TeacuteCasa Fuentes Don Basilio El Vasco Las Treinta
Mariner46 39 41 981
Yerba mateCordeiro y Ciacutea Establecimiento Las Mariacuteas Grupo
Kabour La Cachuera Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
38 37 38 984
EquinoEquus Trade Frigoriacutefico Lamar Land L SA Solemar
Alimentaria Unicorn55 32 37 973
Ciacutetricos excluiacutedo limoacutenFama Importadora y Exportadora Ledesma
Magnifresh Mfruit Trebol Pampa28 25 23 852
GarbanzosCono Trading Desdelsur Importadora y Exportadora del Norte JD Loacutepez Ibarra South American Foods
27 46 20 809
MetaliacuteferosMetalmecaacutenica Mina Pirquitas Minera Aguilar RMMB
Tantal28 7 17 999
PlomoBateriacuteas Moura DIBA Autopiezas Industrias Deriplom
INVAP Minera Aguilar49 6 16 1000
Araacutendanos y similaresCompantildeiacutea Industrial Frutihortiacutecola Extraberries
Organicarg Pacta Riacuteo Alara9 14 10 1000
Continuacioacuten
22
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Anaacutelisis de los principales complejos3
Sector oleaginoso USD 13100 millones | +528 interanual | +534 vs 1deg semestre 2019
En su registro maacutes alto para la primera mitad del antildeo en la historia argentina las exportaciones del
sector oleaginoso totalizaron USD 13100 millones en el primer semestre de 2021 (37 de las ventas
totales al extranjero) una suba del 528 ia y del 534 contra el mismo periacuteodo de 2019
De ese total el 908 correspondioacute al complejo soja 53 al complejo girasol 35 al complejo maniacute y
05 al complejo oliviacutecola minusestructura que se mantiene en liacutenea con los promedios de participacioacuten de
cada oleaginosa en la uacuteltima deacutecadaminus
De las 327 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante enero-
junio de 2021 las 10 primeras concentraron el 912 del valor exportado Soacutelo siete empresas
superaron los USD 1000 millones en comercializacioacuten de oleaginosas al exterior y en conjunto
representaron el 809 del total de ventas Todas las empresas en el top 13 incrementaron sus
exportaciones en al menos un 25 en valor entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 en
gran medida por la suba en el precio de las oleaginosas y dos de ellas praacutecticamente triplicaron sus
exportaciones de oleaginosas y se afianzaron como liacutederes dentro del segmento El volumen declarado
de exportacioacuten del complejo de oleaginosas de hecho aumentoacute apenas un 17 entre los primeros
semestres de 2019 y 2021
3 Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el primer semestre de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
7563 7597 7679
11900
412 556 379
689
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Soja | Girasol | Maniacute | Oliviacutecola
23
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
4 El complejo estaacute compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales tales como el aceite de soja en bruto o refinado las harinasy pellets extraiacutedos del aceite de soja y el biodieacutesel e incluye productos con mayor grado de elaboracioacuten como el glicerol la lecitina y otrosresiduos soacutelidos extraiacutedos del aceite
Desde 2011 las exportaciones del complejo soja se encuentran repartidas praacutecticamente por igual entre
ambos semestres de cada antildeo En el primer semestre de 2021 sumaron USD 11900 millones (336 de
las exportaciones totales) su mayor valor en la uacuteltima deacutecada La suba de 55 ia en el valor se explica
por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos
productos del complejo
Complejo soja4
USD 11900 millones | +55 interanual | +568 vs 1deg semestre 2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
4821 4349 3936
6376
14111734
1841
3673
517 955 1501
977
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2018 2019 2020 2021
Harinas y pellets | Aceite | Porotos | Biodieacutesel | Otras
Tras una campantildea 20192020 donde los precios se habiacutean sostenido en niveles relativamente maacutes
bajos esta temporada habiacutea iniciado con inventarios reducidos a nivel mundial (en su menor nivel en
siete antildeos) frente a una recuperacioacuten de la demanda global pero en particular china Esto no solo
generoacute que la siembra y cosecha en Argentina se afrontara con mejores perspectivas sino que avaloacute
subas de precios una vez iniciada la campantildea que llevaron a las mayores cotizaciones desde los picos
de 2012-2014
24
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Sin embargo pese a su mayor demanda de soja a nivel mundial China adquirioacute de Argentina USD 433
millones menos que un antildeo atraacutes pasando asiacute de representar maacutes del 5 de todas las exportaciones
argentinas en el primer semestre de 2020 al 26 en enero-junio de 2021 Tres empresas
multinacionales por siacute solas exportaron USD 484 millones menos que en la primera mitad de 2020
compensadas parcialmente por otras dos de capital nacional que las incrementaron en USD 163
millones Este descenso en las importaciones de esta oleaginosa desde Argentina se produjo pese a
que China comproacute del mundo (y en particular de Brasil) voluacutemenes reacutecord de porotos de soja para hacer
frente a la recuperacioacuten de su produccioacuten porcina no obstante de cara al corto plazo la menor
rentabilidad de la ganaderiacutea porcina china y un mayor uso de alimentos derivados del trigo podriacutean
reducir esa demanda en la segunda mitad del antildeo
Los precios del complejo soja registraron fuertes alzas desde la segunda mitad de 2020 Por ejemplo la
cotizacioacuten del poroto de soja entre la primera mitad de 2019 y la primera de 2021 se elevoacute un 43 de
acuerdo a datos del Banco Mundial mientras que el aceite de soja incrementoacute su precio en el mismo
lapso en un 76 Esto se emparenta con los datos de INDEC seguacuten los cuales las exportaciones
argentinas incrementaron su precio de comercializacioacuten en 518 ia para el poroto de soja 604 ia
para el aceite 343 para el biodiesel y 369 para otros subproductos en liacutenea con los aumentos
internacionales en las cotizaciones de estas commodities
En cambio tuvieron desempentildeos diferentes en teacuterminos de cantidades mientras las ventas al
extranjero de porotos cayeron 572 en volumen el aceite de soja incrementoacute su cantidad exportada en
un 243 ia el biodiesel un 1161 ia y los demaacutes subproductos un 183 En parte esto respondioacute a
un mayor uso domeacutestico de porotos para la produccioacuten de biodiesel pero tambieacuten de aceites y harinas
recuperando el retroceso en la actividad de crushing y molienda durante el pico de restricciones por la
pandemia
El 536 de las exportaciones del complejo correspondioacute a harinas y pellets de soja (USD 6376 millones
un aumento de 62 ia) 309 a aceite de soja (USD 3673 millones +995 ia) 82 a porotos de soja
(USD 977 millones una disminucioacuten de 349 ia) 53 a biodieacutesel (USD 636 millones +1904 ia) y
35 a salvados moyuelos lecitinas glicerol y residuos de soja (USD 238 millones +308 ia)
Los principales destinos de las exportaciones de harinas y pellets de soja fueron ASEAN (USD 2249
millones) Unioacuten Europea (USD 1553 millones) y Medio Oriente (USD 977 millones) entre esos tres
conjuntos de paiacuteses acapararon el 75 de las ventas de estos productos En aceite de soja los
principales mercados de exportacioacuten fueron India (USD 1554 millones) y Medio Oriente (USD 427
millones) Los porotos de soja tuvieron como principales destinos China (USD 495 millones) y Magreb y
Egipto (USD 308 millones) entre estos paiacuteses englobaron el 82 de las exportaciones argentinas de
porotos de soja Finalmente la totalidad de las exportaciones de biodieacutesel durante el primer semestre
del antildeo se dirigioacute a la Unioacuten Europea (USD 636 millones)
134 empresas exportaron soja y sus derivados durante enero-junio de 2021 el mayor nuacutemero para un
primer semestre en la uacuteltima deacutecada y 29 maacutes que un antildeo atraacutes En los uacuteltimos dos antildeos cuatro de las
cinco empresas de mayor desarrollo de sus exportaciones dentro de este complejo han sido de capital
nacional El top 10 de empresas abarca el 948 de las ventas al extranjero del complejo
25
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
75
80
85
90
95
100
105
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
26
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo manicero se produjeron en un 60 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar solo el
40 aproximadamente de sus ventas al mundo totales
El complejo maniacute exportoacute USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
totales) una caiacuteda de 42 ia El 803 del total exportado correspondioacute a maniacute crudo 115 a
preparaciones de maniacute y 82 a aceite de maniacute y sus subproductos
El comercio mundial del complejo maniacute ha tendido a incrementarse de USD 1603 millones en 2001 a
USD 5562 millones en 2019 Maacutes de la mitad de estos intercambios son de maniacute sin caacutescara y un 30
son preparaciones (manteca de maniacute pasta de maniacute y maniacute tostado) En particular China es el principal
productor y consumidor mundial de estos bienes Durante la pandemia el cierre de las exportaciones
desde India y paiacuteses de Aacutefrica habituales proveedores de maniacute a China generoacute por un lado una mayor
demanda de este producto desde otros oriacutegenes ndashpor ejemplo Argentinandash y por otro una suba del
precio del maniacute dentro del paiacutes asiaacutetico hasta sus niveles maacuteximos en ocho antildeos La Unioacuten Europea el
principal socio comercial para el maniacute argentino tambieacuten debioacute elevar la demanda de este producto
desde nuestro paiacutes durante la pandemia debido a problemas en la provisioacuten de maniacute estadounidense
ndashtanto por la deteccioacuten de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las
tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con
Estados Unidosndash Si bien estos efectos se han diluido la demanda de maniacute argentino se mantiene firme
las exportaciones del primer semestre de 2021 son las segundas maacutes altas para cualquier primera
mitad del antildeo de la uacuteltima deacutecada solo superadas por las de enero-junio de 2020
Durante enero-junio de 2021 el complejo vendioacute a 84 mercados el mayor nuacutemero de destinos de la
uacuteltima deacutecada (superando los 82 del primer semestre de 2016) Los principales destinos de las
exportaciones argentinas fueron paiacuteses de la Unioacuten Europea (en conjunto USD 253 millones) liderados
por Paiacuteses Bajos (USD 136 millones) Polonia (USD 29 millones) y Francia (USD 18 millones) con el
Reino Unido (USD 31 millones) Rusia (USD 23 millones) y China (USD 22 millones) como los restantes
grandes compradores De estos primeros seis paiacuteses solo Polonia y Rusia incrementaron sus
importaciones de maniacute argentino respecto del primer semestre de 2020 mientras que los demaacutes las
redujeron incluso de manera significativa en los casos de los Paiacuteses Bajos (USD 39 millones menos) y
China (USD 16 millones menos)
5 El complejo se compone por maniacutees con o sin caacutescara incluso quebrantados y por las exportaciones industriales de maniacutees preparados oconservados y el aceite de maniacute (incluidos los residuos soacutelidos derivados de su extraccioacuten)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo maniacute5USD 452 millones | -42 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
27
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En el primer semestre de 2021 63 firmas realizaron ventas de maniacute y derivados al extranjero (el
segundo mayor registro para una primera mitad del antildeo luego de las 68 que exportaron en ese periacuteodo
de 2013) de ellas 10 empresas concentraron el 796 de las exportaciones El mercado se encuentra
liderado hace maacutes de una deacutecada por una misma empresa que en enero-junio de este antildeo engloboacute maacutes
del 25 de las exportaciones totales
El 89 de la produccioacuten de maniacute argentino se da en la provincia de Coacuterdoba y maacutes del 70 de lo
cosechado se destina a la exportacioacuten Argentina es el octavo productor mundial de maniacute (con el 3 del
total) pero el primer exportador global de aceite de maniacute en bruto (con el 38 del total adquirido sobre
todo por China) y segundo proveedor mundial de maniacute crudo sin caacutescara (15 del total) y de
preparaciones (13)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
28
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 60 en la
mitad inicial de cada antildeo en las uacuteltimas cuatro campantildeas (2017-2020) el 56 de las exportaciones
fueron en la primera mitad del antildeo
Con USD 689 millones (19 de las exportaciones totales) en el primer semestre del antildeo el complejo
girasol alcanzoacute su valor maacuteximo desde la primera mitad de 2012 Incluyoacute ventas de aceite de girasol
(71 del total del complejo) harinas y pellets (149) y semillas (141)
Al inicio de la pandemia el panorama internacional pareciacutea ofrecer oportunidades de captar nuevos
mercados en reemplazo de habituales proveedores impedidos de exportar ya sea por restricciones
gubernamentales (como el caso de Rusia) o por problemas en la cadena logiacutestica Argentina
efectivamente incrementoacute sus ventas al mundo en un 82 en relacioacuten al primer semestre de 2020 y 24
en comparacioacuten con el primero de 2019 Entre la mitad inicial de 2019 y la de 2021 aumentaron las
entregas del complejo girasol con destino a Iraacuten (USD 78 millones extra en esos dos antildeos aunque en el
medio durante 2020 las exportaciones se derrumbaron e incluso fueron nulas en el primer semestre de
2020) India (USD 53 millones maacutes un mercado en constante crecimiento desde 2015) Rumania (USD
39 millones paiacutes al cual hasta este semestre se vendiacutean cada antildeo cantidades miacutenimas del complejo
girasol) y Chile (USD 24 millones adicionales aunque auacuten por debajo de los reacutecords de exportacioacuten de
girasol de 2017-2018) Por el contrario se redujeron hacia Egipto (USD 39 millones menos) Sudaacutefrica
(USD 37 millones menos) Francia (USD 19 millones menos) Meacutexico y Malasia (USD 16 millones menos
a cada uno) Asiacute en total los principales mercados del semestre fueron Iraacuten (USD 194 millones) la Unioacuten
Europea (USD 142 millones) India (USD 108 millones) y Chile (USD 68 millones)
6 El complejo girasol estaacute compuesto por las semillas y sus productos industriales tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) yharinas y pellets extraiacutedos del aceite de girasol
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo girasol6USD 689 millones | +818 interanual | +235 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
29
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En 2021 se igualoacute el mayor nuacutemero de firmas exportadoras para un primer semestre de la uacuteltima
deacutecada 81 firmas igual que en este periacuteodo de 2016 Las primeras 10 empresas concentraron el 904
de las ventas del complejo en enero-junio de 2021 Soacutelo tres firmas superaron los USD 100 millones en
ventas de este complejo una de ellas superoacute esa cifra con amplitud tan soacutelo en virtud de sus nuevas
exportaciones a Iraacuten
Desde 2011 el 64 de las exportaciones del complejo oliviacutecola se producen entre julio y diciembre de
cada antildeo por lo cual el anaacutelisis sobre el primer semestre implica considerar aproximadamente el 36
de sus ventas totales a otros paiacuteses
7 El complejo contiene productos de elaboracioacuten industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros meacutetodos el aceite de olivavirgen y otros tipos de aceite de oliva
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
Complejo oliviacutecola7
USD 59 millones | +283 interanual | -29 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
30
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
91 empresas en este complejo exportaron USD
59 millones durante el primer semestre de 2021
(02 de las exportaciones totales) implica un
2 maacutes de firmas exportadoras que un antildeo
atraacutes pero auacuten 22 menos que el reacutecord de la
uacuteltima deacutecada (116 en el primer semestre de
2011) Tres empresas concentraron el 39 de
las ventas al exterior
El 548 de lo exportado en el complejo
correspondioacute a aceite de oliva 346 a aceitunas
preparadas y 105 a aceitunas con agua
salada
10 paiacuteses fueron los receptores del 993 de las
exportaciones del complejo los principales
fueron Brasil (USD 29 millones) Estados Unidos
(USD 12 millones) y Espantildea (USD 10 millones)
los restantes fueron paiacuteses latinoamericanos
(Chile Paraguay Uruguay Bolivia Colombia
Ecuador) Canadaacute y Australia En particular
Australia importa de Argentina actualmente
alrededor de la mitad que una deacutecada atraacutes
(aunque estas exportaciones nunca lograron ser
regulares y sostenidas) debido a que en estos
diez antildeos implementoacute poliacuteticas coordinadas
entre sus productores oliviacutecolas y el gobierno de
manera que la provisioacuten local de estos productos
se elevoacute del 5 en 1997 al 40 en 2020 con una
demanda creciente
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector oleaginoso octubre 2021
31
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector cerealero USD 6280 millones | +105 interanual | +16 vs 1deg semestre 2019
Las exportaciones cerealeras durante la primera mitad del antildeo fueron las maacutes altas en al menos una
deacutecada superando los USD 6090 millones en cereales vendidos al extranjero en enero-junio de 2013 En
total representaron el 178 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre de 2021
Dentro del sector el 596 de las ventas al exterior correspondioacute al complejo maicero 288 al complejo
triguero 99 al complejo cebada y 17 al complejo arrocero
EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En este semestre 407 firmas exportaron cereales 9 maacutes que un antildeo atraacutes pero auacuten 22 por debajo de las
521 empresas en la primera mitad de 2012 Ocho compantildeiacuteas exportaron maacutes de USD 300 millones en estos
seis meses y en conjunto representaron el 805 del total de ventas
Seguacuten datos del Banco Mundial los precios internacionales tanto del trigo (+297 entre el primer semestre
de 2019 y el primero de 2021) como del maiacutez (+553 en el mismo lapso) han aumentado
considerablemente en los uacuteltimos antildeos y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19
Paraacutemetros similares releva el INDEC en el uacuteltimo antildeo el precio de los productos vendidos por el complejo
triguero habriacutea aumentado un 245 los del complejo maicero en un 277 y los de la cebada en un 59
Se exportaron cereales a 132 paiacuteses en el primer semestre levemente maacutes que en los ocho antildeos previos
(donde oscilaban entre 125 y 131 destinos) Los principales mercados fueron Brasil (157 del sector)
Vietnam (111) Egipto (65) Argelia (57) China (56) Chile (53) Malasia (5) y Corea (48)
seguidos por Marruecos Peruacute y Arabia Saudita ndashtodos paiacuteses que compraron al menos USD 200 millones de
cereales cada uno en la primera mitad de 2021ndash
22072895 3326 3744
1586
17851854
1807519
639424
622
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018 2019 2020 2021
Maicero | Triguero | Cebada | Arrocero
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 51 de las exportaciones totales argentinas en el primer semestre correspondieron al complejo
triguero compuesto por trigo (USD 1638 millones) y sus derivados (harina salvados galletas y
productos de panaderiacutea) En este caso en promedio el 62 de las exportaciones de este complejo se
producen entre enero y junio de cada antildeo aunque con oscilaciones marcadas por ejemplo en la mitad
inicial de 2018 se vendioacute el 56 del total de ese antildeo mientras que en 2020 el 75 se concretoacute en el
primer semestre
235 firmas comercializaron estos productos al extranjero en enero-junio de 2021 la mayor cantidad
desde las 312 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012 Las cuatro mayores exportadoras de trigo y
derivados durante la primera mitad de 2021 engloban el 569 del complejo aunque presentan
trayectorias disiacutemiles en los uacuteltimos dos antildeos en comparacioacuten con el primer semestre de 2019 soacutelo
una elevoacute sus ventas al extranjero (en valor y en volumen) mientras que las otras tres las redujeron
(tambieacuten en ambas meacutetricas) Para el conjunto del complejo triguero en ese intervalo las exportaciones
en valor se incrementaron un 12 mientras que en volumen se redujeron un 59
8 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno) Las exportacionesindustriales baacutesicas del complejo incluyen la harina los grantildeones las seacutemolas el almidoacuten el gluten y los salvados de trigo Respecto deproductos de mayor elaboracioacuten el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panaderiacutea pasteleriacutea y galleteriacutea y lasmezclas y pastas para su elaboracioacuten
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo triguero8
USD 1807 millones | -25 interanual | +12 vs 1deg semestre 2019
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
33
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La diferencia entre los desempentildeos exportadores considerados en valor o por su volumen obviamente
responden a las mejores cotizaciones del trigo Las subas en el precio internacional del trigo (211 en
el uacuteltimo antildeo y 314 desde el primer semestre de 2019 de acuerdo a datos del Banco Mundial o 245
ia seguacuten las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino) compensan la caiacuteda en las
cantidades comercializadas
Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 738 millones) Chile (USD 142
millones) Indonesia (USD 111 millones) Marruecos (USD 96 millones) Bangladesh (USD 88 millones) y
Nigeria (USD 85 millones) seguidos por Bolivia Argelia y Vietnam (entre USD 49 y USD 58 millones cada
uno) De esta manera se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del
complejo triguero argentino paiacuteses limiacutetrofes ASEAN y el norte de Aacutefrica (Magreb y Nigeria) Tambieacuten el
oeste de Aacutefrica (Kenya Uganda y Tanzania se ubican entre los 16 primeros mercados de venta) es un
destino de relevancia El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 81 de las ventas trigueras
argentinas
De 2011 a 2015 el 58 de las ventas de maiacutez y derivados al mundo se concretaban en la primera mitad
de cada antildeo aunque con mucha variacioacuten antildeo a antildeo dependiendo de las condiciones climaacuteticas (que
pueden retrasar algunas cosechas) y de comercializacioacuten (en funcioacuten de la expectativa por parte de las
firmas exportadoras respecto de precios internacionales yo aranceles a la exportacioacuten) en 2014 fue
del 42 en enero-junio y en 2013 habiacutea sido del 70 en el primer semestre Desde 2016 a 2020 esa
porcioacuten bajoacute al 49 en promedio y tendioacute a variar menos con miacutenimo del 44 en la primera mitad de
2017 y un maacuteximo de 54 en el semestre inicial de 2020
170 firmas en este complejo exportaron USD 3744 millones durante el primer semestre de 2021 (106
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 191 registradas
en la primera mitad de 2015 y 22 maacutes que en enero-junio de 2020 Nueve empresas superaron los USD
100 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el 92 de las ventas al exterior
Entre esas nueve solo una redujo su valor exportado en los uacuteltimos dos antildeos
9 Los principales productos primarios del complejo son el maiacutez en grano y el maiacutez dulce Respecto de las exportaciones industriales podemosmencionar las harinas los grantildeones las seacutemolas los granos perlados y triturados el almidoacuten el aceite en bruto las tortas y otros residuossoacutelidos Como productos de mayor elaboracioacuten del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
Complejo maicero9
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones de maiacutez en grano representaron el 975 de las exportaciones totales del complejo
Los 117 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en
liacutenea con la tendencia de la uacuteltima deacutecada que osciloacute en cada primer semestre entre 110 y 121
mercados de exportacioacuten Los cinco principales recibieron el 527 de las exportaciones y se ubican en
el sudeste asiaacutetico o el norte africano Vietnam (USD 646 millones) Egipto (USD 409 millones) Malasia
(USD 314 millones) Argelia (USD 302 millones) y Corea (USD 299 millones) Recieacuten en sexto puesto se
situacutea Peruacute (USD 221 millones) y le siguen Arabia Saudita Marruecos y Chile como los otros paiacuteses con
maacutes de USD 150 millones en compras de maiacutez y derivados desde Argentina
Desde 2011 las exportaciones del complejo arrocero se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
Las 32 empresas exportadoras de arroz en la primera mitad de 2021 continuacutean la tendencia a la baja en
la uacuteltima deacutecada desde las 54 del primer semestre de 2011 a las 32 o 33 registradas en las primeras
mitades de 2019 2020 y 2021 En los uacuteltimos antildeos esto implicoacute ademaacutes una tendencia a la
concentracioacuten de las ventas al exterior en promedio en enero-junio de 2021 el monto promedio de
exportacioacuten por empresa fue de USD 33 millones la segunda mayor cifra de la uacuteltima deacutecada
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
10 Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos que pueden o no haber sido sometidos a diversosprocesos industriales como el descascarillado el parbolizado el blanqueado o el semiblanqueado
Complejo arrocero10
USD 3744 millones | +126 interanual | +294 vs 1deg semestre 2019
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
-
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El complejo arrocero explica el 03 de las exportaciones totales argentinas el 901 de lo exportado
correspondioacute a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado pulido o glaseado o
descascarillado)
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su parte ha tendido a aumentar en los uacuteltimos cinco antildeos
en la primera mitad de 2021 fueron 32 el maacuteximo registro desde las 36 del primer semestre de 2011 De
ellos tres concentran el 612 de las ventas arroceras Cuba (USD 31 millones) Brasil (USD 17 millones)
y Chile (USD 16 millones)
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en un 62 en
el semestre inicial de cada antildeo
El complejo cebada exportoacute USD 622 millones en el primer semestre de 2021 (18 de las exportaciones
totales) La cebada (incluida cervecera) representoacute el 772 del total del complejo la malta el 220 y la
cerveza el 08
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector cerealero octubre 2021
11 Las exportaciones primarias del complejo cebada estaacuten compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera Respecto de lasexportaciones industriales incluyen la malta (tostada o sin tostar) el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol)
Complejo cebada11
USD 622 millones | +467 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
-
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 23 paiacuteses a los cuales se exportoacute cebada durante enero-junio de 2021 son el menor nuacutemero de
destinos en la uacuteltima deacutecada en la primera mitad de 2019 en comparacioacuten hubo 42 mercados de
exportacioacuten para este complejo En el primer semestre de 2021 el principal destino fue China (USD 354
millones) La demanda china en 2021 es histoacutericamente alta (se preveacute que en todo el antildeo superaraacute los
10 millones de toneladas importadas) y en paralelo impuso un arancel del 805 a su histoacuterico mayor
proveedor de este cereal (Australia) en el marco de una severa disputa comercial 16 empresas
argentinas aprovecharon esta oportunidad en el mercado chino durante la primera mitad de 2021 con
dos de ellas englobando el 43 del total de cebada vendida al paiacutes asiaacutetico
A China le siguieron en valor adquirido del complejo cebada Brasil (USD 181 millones) Colombia (USD
42 millones) Chile (USD 20 millones) y Peruacute (USD 14 millones) Otros paiacuteses latinoamericanos como
Ecuador Uruguay Bolivia y Paraguay compraron entre USD 16 millones y USD 42 millones en este
lapso
En resumen todo el aumento en las ventas al exterior del complejo cebada se basa en las
exportaciones a China (que en la primera mitad de 2020 no habiacutea adquirido estos productos a
Argentina) mientras que todos los demaacutes destinos principales (excepto Bolivia) de hecho redujeron sus
compras en este lapso
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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En el primer semestre de 2021 38 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero
praacutecticamente igualando el reacutecord para la uacuteltima deacutecada (39 y 38 en las primeras mitades de 2013 y
2014) De ellas cuatro empresas concentraron el 582 de las exportaciones
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo automotriz12
USD 3308 millones | +77 interanual | -112 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo automotriz-autopartista se producen en un 55
durante el lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 45 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones del complejo automotriz sumaron USD 3036 millones en el primer semestre de 2021
(86 de las exportaciones totales) un 4 por debajo del valor promedio exportado en los primeros
semestres de 2016-2019
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
El 589 de las exportaciones correspondioacute a vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1789
millones +942 ia) En los uacuteltimos antildeos Argentina tendioacute a especializar su produccioacuten local hacia el
segmento de pickups excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas tambieacuten para el
transporte personal Toyota Volkswagen Ford Nissan Renault y Mercedes-Benz son las principales
empresas que han elevado el perfil de produccioacuten de utilitarios en estos dos antildeos Por otra parte el
221 de las exportaciones se debe a vehiacuteculos para transporte de personas (USD 671 millones +761
ia) y el 19 restante fueron ventas de chasis partes y neumaacuteticos (USD 579 millones +402 ia)
12 Las exportaciones de este complejo estaacuten constituidas por los vehiacuteculos para el transporte de mercanciacuteas y personas los tractores yvolquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial y las denominadas autopartes Entre las autopartes se destacan lasexportaciones de motores y sus partes cajas de cambio aparatos receptores de radiodifusioacuten diacutenamos alternadores bujiacuteas faros y otroscomponentes del sistema eleacutectrico del automoacutevil y neumaacuteticos
1736 1904
921
1789
1179 794
381
671
696719
413
579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2018 2019 2020 2021
Vehiacuteculos para mercanciacuteas | Vehiacuteculos para personas | Chasis partes y neumaacuteticos
38
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de destinos de los vehiacuteculos y autopartes se mantuvo estable entre el primer semestre de
2020 (85 mercados) y el de 2021 (86) por debajo de cualquiera otra primera mitad de antildeo de la uacuteltima
deacutecada (donde el reacutecord fue de 119 destinos en enero-junio de 2011) A pesar de esta diversidad de
destinos en rigor el complejo automotriz presenta una elevada concentracioacuten si se analizan los
montos Brasil es por lejos el destino maacutes relevante (664 de las exportaciones del complejo)
aunque esta participacioacuten ha tendido a descender en la uacuteltima deacutecada (entre los primeros semestres
de 2011-2016 promedioacute el 751 contra 67 del periacuteodo 2018-2021) Brasil es el principal receptor de
vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas (USD 1028 millones en el primer semestre de 2021 el 57
de todos los vehiacuteculos para transporte de mercanciacuteas exportados) y particularmente en vehiacuteculos
para transporte de personas (USD 591 millones exportados por este iacutetem a ese paiacutes el 88 del total
de estos vehiacuteculos) y autopartes (USD 423 millones 73 del total de autopartes)
Dada la fuerte imbricacioacuten de los complejos automotrices argentino y brasilero las exportaciones de
cada paiacutes dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo econoacutemico del paiacutes vecino y
particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes
del otro lado de la frontera) En este sentido la produccioacuten de automoacuteviles brasilera se elevoacute un 575
ia entre la primera mitad de 2020 y la de 2021 aunque auacuten se encuentra un 22 por debajo de los
vehiacuteculos fabricados en el mismo lapso de 2019 seguacuten datos de ANFAVEA ANFAVEA preveacute para el
total del antildeo una suba del 25 en la produccioacuten lo cual implicariacutea que la segunda mitad de 2021
tambieacuten muestre un alza interanual del 7 en la produccioacuten brasilera A pesar del repunte brasilentildeo la
cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil continuacutea en sus niveles maacutes
bajos de la uacuteltima deacutecada tanto en el primer semestre de 2021 como en el primero de 2020 fueron
169 firmas menos que el promedio de 184 de los cuatro antildeos previos y casi la mitad que el reacutecord de
320 compantildeiacuteas del complejo automotriz que exportaron a Brasil en enero-junio de 2011
De hecho la mitad de este aumento de las exportaciones al paiacutes vecino corresponde a tan soacutelo dos
empresas terminales automotrices mientras que otras tres explican en conjunto otro 25 de la suba
de ventas Un caso paradigmaacutetico en este sentido es el de Ford cuya filial brasilera anuncioacute en enero
de 2021 el cierre de sus tres plantas en ese paiacutes en los siguientes meses Ford fabricaba vehiacuteculos en
Brasil desde 1919 sus plantas se ubicaban en Camaccedilari (3000 trabajadoresas) y Taubateacute (700
empleadosas) para automoacuteviles y otra en Horizonte para Jeeps de la marca Troller (que contrinuariacutea
en operacioacuten hasta el cuarto trimestre de 2021) Ya en 2019 Ford habiacutea clausurado su planta de Satildeo
Bernardo do Campo y en octubre de 2020 habiacutea vendido su faacutebrica ABC en San Pablo No obstante
seguacuten datos de ANFAVEA Ford fue la quinta mayor vendedora de autos en Brasil en 2019 (con 82 de
las ventas totales) y 2020 (71) aunque habiacutea mermado desde su 115 de participacioacuten en el
mercado en el antildeo 2004 De acuerdo a la propia empresa las ventas de Ford en Brasil han ido
abastecieacutendose paulatinamente con vehiacuteculos importados desde las demaacutes filiales de la empresa en
el mundo incluyendo la argentina
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
39
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Detraacutes de Brasil los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (49 del
complejo) Peruacute (47) Colombia (39) y Australia (39) Australia es tambieacuten el mercado que maacutes
crecioacute en el primer semestre de 2021 en base a una fuerte demanda de pickups que importa desde
Estados Unidos y Ameacuterica del Sur y cuyas entregas no se vieron interrumpidas por la escasez global de
semiconductores Al 8 de septiembre de 2021 existen meses de espera para la compra de pickups en
ese paiacutes lo cual ademaacutes ha aumentado su precio de mercado La limitacioacuten aparente para incrementar
la exportacioacuten y proveer a esa demanda es la capacidad de las plantas australianas para reconvertir los
vehiacuteculos importados para ser manejados del lado derecho En el caso argentino el principal modelo de
pickup exportado a Australia es la Volkswagen Amarok de hecho Volkswagen explica en la uacuteltima
deacutecada el 99 de las ventas del complejo automotriz a Australia y desde 2010 la Amarok es su utilitario
insignia
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo automotriz octubre 2021
611 empresas exportaron productos automotrices y autopartes durante enero-junio de 2021
recuperando parcialmente el descenso del primer semestre de 2020 (cuando hubo casi 50 exportadores
menos) pero auacuten 37 por debajo de los picos de maacutes de 950 empresas exportadoras en las primeras
mitades de los antildeos 2011-2012 El top 10 de empresas abarca el 922 de las ventas al extranjero del
complejo Las tres principales firmas exportadoras del sector tienen entre sus mayores destinos a
paiacuteses latinoamericanos como Brasil Peruacute Chile Colombia y Meacutexico y tambieacuten a Australia y Sudaacutefrica
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
40
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector bovino USD 2115 millones | +44 interanual | +72 vs 1deg semestre 2019
El 767 de las exportaciones del sector bovino correspondioacute al complejo carne y cuero mientras el otro
233 se debioacute al complejo laacutecteo
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 339 empresas exportaron USD 2115 millones durante enero-junio de 2021 (6
de las exportaciones totales) la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 407 registradas
en la primera mitad de 2014 y 19 maacutes que en el semestre inicial de 2020 Dado que el complejo de
carne y cuero exportoacute tres veces lo que vendioacute al extranjero el complejo laacutecteo no es de extrantildear que en
el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cuatro laacutecteas mientras que el resto son
principalmente frigoriacuteficos Se trata de un sector relativamente atomizado tres firmas superaron los
USD 99 millones en este sector y concentraron en conjunto tan soacutelo el 176 de las ventas al exterior del
sector bovino
Con 118 paiacuteses de destino el sector exportoacute a dos mercados menos que en la primera mitad de 2020
se mantiene por encima de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (donde se llegoacute a un miacutenimo de 101 destinos) aunque por debajo de los 147 mercados a los
cuales se vendioacute en enero-junio de 2011 Por mucho el principal comprador es China (424 de las
exportaciones del sector concentradas en el complejo de carne y cueros) seguido por Brasil (71)
Chile (66) y Argelia (65 todo en productos laacutecteos)
14381672 1617 1622
351
307 409 493
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2019 2020 2021
Carne y cuero bovinos | Laacutecteo
41
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
De las exportaciones de este complejo el 876 correspondioacute a carne bovina (principalmente
deshuesada conservada fresca refrigerada o congelada) y el 124 restante a cueros (principalmente
curtidos)
13 Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos Contiene la carne bovina deshuesada fresca refrigerada y congeladaAsimismo agrupa las preparaciones o conservas de carne despojos hiacutegados tripas colas y lenguas como asiacute tambieacuten los animales vivos Enlo que respecta a los cueros contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados despueacutes del curtido o secado Ademaacutesincluye los calzados y otras manufacturas de cuero
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOSPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por principales componentes del complejo en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
En este caso en promedio el 48 de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio
de cada antildeo
279 firmas en este complejo exportaron USD 1622 millones en el primer semestre del antildeo 46 de las
ventas argentinas al exterior en ese lapso Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2015 (cuando fueron 282) 20 por encima de las que exportaron en enero-junio de
2020 pero auacuten 39 menos que las 454 del mismo periacuteodo de 2011 Esto tambieacuten da cuenta del sesgo
exportador de este complejo dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350
establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina En 2021 se moderoacute una tendencia a la
concentracioacuten de las exportaciones en 2011 cada empresa exportadora vendioacute en promedio USD 28
millones en el primer semestre cifra que crecioacute hasta un reacutecord de USD 7 millones cada una en la
primera mitad de 2020 y se redujo en enero-junio de 2021 a USD 58 millones por firma exportadora
Complejo carne y cuero bovinos13
USD 1622 millones | +03 interanual | -25 vs 1deg semestre 2019
1053
1367 1443 1422
385
305 174 201
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2018 2019 2020 2021
Carne bovina | Cueros bovinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Diez empresas superaron los USD 50 millones en ventas en esta primera mitad del antildeo y englobaron el
462 de las ventas al exterior sin embargo esas mismas diez firmas exportaron en la primera mitad de
2019 USD 128 millones maacutes que en el semestre inicial de 2021 Del top 10 soacutelo una firma incrementoacute
sus ventas al exterior en maacutes de USD 30 millones en comparacioacuten con dos antildeos atraacutes
Es un sector muy atomizado las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el
paiacutes pero engloban apenas el 24 de la faena total (aproximadamente 33 millones de cabezas de
ganado bovino sobre un total de maacutes de 14 millones faenadas en 2020) Dentro de ese conjunto de
diez grandes faenadoras conviven diferentes estrategias comerciales Cuatro de ellas dedican gran
parte de su produccioacuten al mercado interno y realizan exportaciones acotadas Otras seis siacute tienen una
fuerte orientacioacuten exportadora muchas de ellas tienen a China como principal comprador aunque para
ellas tambieacuten son destinos relevantes Estados Unidos Chile Alemania Israel y Rusia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
14 Fuente de los datos sobre faena Sonatti (2021) con base en informacioacuten de la Mesa de Ganados y Carne y de la Fundacioacuten Agropecuariapara el Desarrollo de Argentina (FADA)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
60
80
100
120
140
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50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
100 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante enero-junio de 2021 igual que un antildeo
antes y por encima de los mercados de exportacioacuten de 2014-2019 El mayor fue China que comproacute el
53 del total (USD 88 millones maacutes que en la primera mitad de 2019) Israel (65) Chile (59) y
Alemania (55) son los otros mercados que superaron los USD 89 millones en este complejo
43
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En particular para la carne bovina China (USD 853 millones) es el mayor destino seguido por las
naciones que componen la Unioacuten Europea (USD 171 millones) Medio Oriente (USD 105 millones) y Chile
(USD 96 millones) Para cueros China tambieacuten es el principal mercado (USD 59 millones) con ASEAN
(USD 50 millones) USMCA (ex NAFTA) (USD 29 millones con Estados Unidos acaparando USD 16
millones) la UE (USD 28 millones) y el Mercosur (USD 10 millones de los cuales Brasil compra USD 4
millones)
Para China Argentina es en los uacuteltimos antildeos su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada
por detraacutes de Brasil Desde el cupo a las ventas al exterior de carne por parte del Gobierno nacional el
20 de mayo de 2021 ese espacio quedoacute parcialmente vacante en el mercado chino En septiembre
Brasil confirmoacute dos casos de Encefalopatiacutea Espongiforme Bovina (EEB o ldquovaca locardquo) aunque se trata
de casos aislados por mutacioacuten en un uacutenico animal (ldquocasos atiacutepicosrdquo no frecuentes) Brasil decidioacute
suspender temporalmente sus exportaciones a China Dado que China mantiene conflictos diplomaacuteticos
con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwaacuten) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor
de carne vacuna en estos uacuteltimos antildeos) el paiacutes asiaacutetico debioacute redirigir sus compras de carne vacuna a
otros proveedores En ese contexto Uruguay y Nueva Zelanda que hasta aquiacute eran su cuarto y quinto
mayor vendedor de estos productos son los principales beneficiados -tanto por el mayor volumen a
exportar como por la mejor posicioacuten a la hora de negociar precios de venta- En efecto a mediados de
septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registroacute un precio medio de exportacioacuten de su carne
vacuna de USDtn 5047 el maacuteximo histoacuterico (desde que ese precio se mide) No casualmente en
agosto Uruguay lanzoacute una campantildea orientada a consumidores de la generacioacuten Z (los nacidos despueacutes
de 1990) de las ciudades maacutes importantes de China para fortalecer la marca de carne vacuna de
Uruguay en ese paiacutes) (INAC 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
44
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo laacutecteo tienden a concentrarse en un 57 en julio-
diciembre de cada antildeo En los seis meses iniciales del antildeo obviamente se produce el 43 restante en
promedio de sus ventas al mundo
En este complejo 63 firmas exportaron USD 493 millones durante el primer semestre de 2021 (14 de
las exportaciones argentinas igual que un antildeo antes) la segunda mayor cantidad de empresas
exportadoras para un primer semestre en la uacuteltima deacutecada (soacutelo superada por las 66 de la primera
mitad de 2013) Tres de estas compantildeiacuteas lideraron el mercado y englobaron en conjunto algo menos de
la mitad de las exportaciones del complejo
A nivel mundial el complejo laacutecteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009 La caiacuteda del precio
internacional de la leche en ese antildeo no logroacute ser recuperada con subas menores en 2010 y 2011 tras lo
cual una sequiacutea en Estados Unidos generoacute un nuevo descenso en 2013 en todos esos antildeos numerosos
productores laacutecteos del mundo operaron a peacuterdida dando lugar a cierres fusiones y adquisiciones de
empresas en busca de consolidar la oferta En 2014 finalmente los precios treparon hasta un pico que
permitioacute en general sostener los costos operativos pero en los antildeos subsecuentes la cotizacioacuten
internacional volvioacute a contraerse La pandemia de coronavirus motivoacute una serie de ayudas financieras
por parte de varios gobiernos de paiacuteses desarrollados (Estados Unidos entre ellos) y una mejora en el
precio mundial Por ejemplo la leche en polvo entera comenzoacute a incrementar su precio en septiembre
de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20 por encima de sus valores maacutes altos
del quinquenio previo En general la mejor cotizacioacuten internacional de los productos laacutecteos derivoacute en
un crecimiento de la produccioacuten y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global que
redujo los precios internacionales una vez maacutes aunque auacuten se ubican por encima del promedio
2015-2020
La produccioacuten de leche de vaca en los mayores paiacuteses productores se elevoacute un 11 ia en el primer
semestre de 2021 por un lado liderados por el alza en Estados Unidos (+24) y la estabilidad en la
Unioacuten Europea (mismo nivel que un antildeo atraacutes) pero tambieacuten por incrementos en paiacuteses de menores
voluacutemenes como Nueva Zelanda (+56 ia) Uruguay (+55 ia) y Argentina (+41 ia) (OCLA 17 de
agosto de 2021) De hecho la produccioacuten mundial de leche en la primera mitad del antildeo fue la mayor
desde el primer semestre de 2017 En junio de acuerdo a OCLA la produccioacuten argentina fue superior a
la de cualquiera de los uacuteltimos ocho antildeos para ese mes
15 El complejo se compone por todos los productos laacutecteos entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo los graacutenulos osimilares sin azucarar la mozzarella el lactosuero los quesos de pasta dura y semidura la manteca los quesos de pasta azul el dulce deleche y la leche modificada para nintildeos
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
Complejo laacutecteo15
USD 493 millones | +205 interanual | +63 vs 1deg semestre 2019
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Leche entera y en polvo mozzarella lacto suero queso de pasta semidura y dura y manteca son los
principales productos del complejo laacutecteo argentino En valor en el semestre inicial de 2021 el 46
correspondioacute a exportaciones de leche en polvo y el 26 a quesos ambos productos de alto valor por
tonelada el 28 restante de las ventas al extranjero fueron dulce de leche manteca lactosa suero
yogur caseiacutena u otros derivados laacutecteos
El aumento en el valor fue impulsado por una suba del 189 en los voluacutemenes exportados
acompantildeada por un alza del 26 en sus precios promedio De todas maneras un desglose mes a mes
muestra una desaceleracioacuten hacia fines del semestre que no se deberiacutea a falta de oferta o de contratos
firmados o potenciales para la exportacioacuten del producto sino a la escasez de contenedores y buques de
carga a nivel mundial Este problema generalizado para todas las mercanciacuteas mundiales a partir de
junio afecta en particular las rutas mariacutetimas del hemisferio sur y por ende a Argentina
Asiacute el complejo laacutecteo en el primer semestre de 2021 exportoacute maacutes que en cualquiera de las mitades
iniciales de los cinco antildeos previos La distribucioacuten de esas mayores exportaciones fue relativamente
generalizada 28 de las principales 30 firmas exportadoras incrementaron sus ventas al exterior en
comparacioacuten con el piso de ventas histoacutericas durante la primera mitad de 2019 y 25 de las 30 elevaron
las exportaciones respecto del primer semestre de 2020 De los USD 73 millones adicionales exportados
por el complejo desde la primera mitad de 2020 siete empresas distintas explicaron al menos el 7
cada una
En este contexto de concentracioacuten del complejo laacutecteo a nivel mundial y relativa atomizacioacuten en
Argentina16 nuestro paiacutes no posee ninguna empresa dentro de las liacutederes globales en los mercados
laacutecteos Por facturacioacuten cinco de las diez primeras son europeas la francesa Lactalis (USD 23000
millones en 2020) la suiza Nestleacute (USD 20800 millones) la francesa Danone (USD 17300 millones
facturados en 2020) la holandesa FrieslandCampina (USD 12700 millones) y la sueco-danesa Aria
Foods (USD 12100 millones) El top 10 se completa con la estadounidense Dairy Farmers of America
(USD 19000 millones) la china Yili (USD 17300 millones) la neozelandesa Fonterra (USD 13600
millones) la china Mengniu (USD 11000 millones) y la canadiense-estadounidense Saputo (USD 10700
millones) Los siguientes diez puestos del ranking mundial corresponden en general a empresas
europeas o norteamericanas con una japonesa (Meiji) y una india (Gujarat Cooperative) intercaladas
entre ellas En el puesto 20 la alemana Muller facturoacute USD 5100 millones en el antildeo 2020 (Cornall 26 de
agosto de 2021) Si bien no hay datos puacuteblicos sobre la facturacioacuten de cada empresa argentina una
estimacioacuten en base al precio promedio de facturacioacuten y la cantidad de litros diarios producidos arroja
que ninguna de las principales firmas que operan en territorio nacional superariacutea los USD 650 millones
facturados en el antildeo 2020 ndashmuy lejos de las mayores compantildeiacuteas mundialesndash
16 ldquoLa principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 121 de la leche total ese valor en los principales paiacuteses lecheros mundiales estaacute en elrango del 25 al 90 El Cr4 alcanza en Argentina al 32 (considerando la estimacioacuten del puesto 4) cuando en el mundo lechero las cuatroempresas maacutes grandes procesan entre el 50 y el 97 de la produccioacuten total No se presentan cambios significativos en los iacutendices Cr1 y Cr4respecto a los tres antildeos anteriores en los que se elaboroacute el ranking Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 282 y el Cr4 del 805 (ODEPA-2021)en Uruguay 72 y 88 (INALE ndash 2020) en Paiacuteses Bajos 77 y 85 Nueva Zelanda 90 y 98 respectivamente Estas cifras evidencian unagran atomizacioacuten en el reciboprocesamiento de leche en Argentinardquo (OCLA 29 de julio de 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
46
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Los 61 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2014 que osciloacute en cada primer semestre entre 56 y 69 mercados de exportacioacuten
(excepto por 2017 cuando fueron 47) Los cinco principales recibieron el 767 de las exportaciones
Argelia (USD 136 millones) es el principal con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 milloacuten en el
primer semestre del antildeo (de las cuales seis superaron los USD 10 millones) Brasil acapara otros USD
106 millones en compras a este complejo en enero-junio de 2021 con 17 empresas que le venden maacutes
de USD 1 milloacuten (de las cuales dos le exportaron maacutes de USD 20 millones) Rusia (109) Chile (87)
China (59) y Peruacute (4) completan los principales destinos laacutecteos En el caso de China que es el
principal importador a nivel mundial de leche y derivados sus compras al mundo de estas mercanciacuteas
se elevaron un 31 ia en la primera mitad de 2021 Argentina fue uno de los paiacuteses que superoacute ese
promedio y ganoacute participacioacuten en el mercado al incrementar sus ventas a ese paiacutes en un 636 en el
mismo lapso
La Caacutemara de Productores de Leche Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA
julio de 2021) estima que el antildeo 2021 finalizariacutea con una suba ia de la produccioacuten de leche de entre 1
y 2 por buenas condiciones climaacuteticas y mejores relaciones de precios frente a la soja y el maiacutez que
permitieron ajustar las dietas de los rodeos Sin embargo hay riesgos en el poco margen para trasladar
subas de costos a precios ante un poder adquisitivo interno reducido en los uacuteltimos antildeos y un precio
internacional que tiende a la baja Esto reduce la rentabilidad de las empresas laacutecteas argentinas lo cual
explica la ralentizacioacuten del crecimiento en la produccioacuten tambieacuten Rabobank estima que creceraacute 2 en el
antildeo pese a haberse incrementado 41 en la primera mitad de 2021 Condiciones maacutes secas (que
obligan a complementar la alimentacioacuten del ganado) la bajante del riacuteo Paranaacute y la escasez de
contenedores y embarcaciones de carga a nivel mundial generan mayores costos unitarios La merma
en el tercer trimestre de 2021 en los precios de la soja y el maiacutez descomprime presiones sobre los
alquileres de la tierra ademaacutes de abaratar la alimentacioacuten del rodeo
A nivel mundial la desaceleracioacuten en la demanda de laacutecteos por parte de China donde la mayor
produccioacuten local contribuye a un exceso de oferta podriacutea continuar reduciendo la cotizacioacuten global de
estas mercanciacuteas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector bovino octubre 2021
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20
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80
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Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
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Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo petrolero-petroquiacutemico17
USD 2092 millones | +41 interanual | -164 vs 1deg semestre 2019
El 59 de las exportaciones de nuestro paiacutes en el primer semestre se debieron al complejo petrolero-
petroquiacutemico compuesto por petroacuteleo y gas (USD 1722 millones 823 del complejo) y por productos
petroquiacutemicos (USD 370 millones) Para este complejo no hay una estacionalidad definida
repartieacutendose equitativamente entre ambas mitades de antildeo -aunque con oscilaciones ya que en la
uacuteltima deacutecada hubo primeros semestres donde se vendioacute el 58 del total de ese antildeo y otros donde se
comercializoacute el 43 de sus exportaciones de ese antildeo-
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
224 empresas del complejo exportaron durante enero-junio de 2021 la mayor cantidad para un primer
semestre en la uacuteltima deacutecada en la mitad inicial de 2011 habiacutean sido 236 y habiacutean tocado un miacutenimo en
enero-junio de 2020 con 187 influidas por la debacle histoacuterica en el precio del petroacuteleo al inicio de la
pandemia Las cuatro mayores exportadoras durante la primera mitad de 2021 englobaron en conjunto
el 541 de las ventas al extranjero aunque las cuatro auacuten se encuentran USD 233 millones por debajo
de lo que habiacutean exportado en la mitad inicial de 2019 En relevancia les siguen otras cuatro firmas que
siacute incrementaron sus ventas respecto de dos antildeos atraacutes incluyendo una que comenzoacute a exportar recieacuten
en 2019 Para estas cuatro firmas Chile Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos son los principales destinos
17 El complejo estaacute compuesto por petroacuteleo sus derivados y productos de la industria petroquiacutemica Entre los combustibles se incluyen lasexportaciones de los aceites crudos de petroacuteleo las naftas el propano licuado (excluido crudo) el butano licuado el fueloil y el gas naturalentre otros Cabe destacar que adicionalmente se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronavesRespecto de los productos petroquiacutemicos se pueden mencionar las exportaciones de polietileno polipropileno sin carga y policloruro de viniloobtenido por suspensioacuten en sus formas primarias y naftas para petroquiacutemica entre otros No estaacuten incluidas en este complejo lasexportaciones de los productos finales de la industria quiacutemica de perfumeriacutea y cosmeacutetica
19112172
1729 1722
484414
281 370
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
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Petroacuteleo y gas | Petroquiacutemico
48
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general la mejora en el precio implicoacute un mejor desempentildeo en valores exportados que en
voluacutemenes Respecto de la primera mitad de 2019 (de manera de evitar la comparacioacuten con 2020
cuando la pandemia afectoacute particularmente los precios internacionales del complejo petrolero-
petroquiacutemico ) para el complejo en su conjunto se registraron bajas del -255 en voluacutemenes y -164
en valor entre las primeras mitades de 2019 y de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo petrolero-petroquiacutemico octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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10
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40
50
60
70
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50
100
150
200
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
44 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo petrolero-petroquiacutemico en la mitad inicial de 2021
ndashpor debajo de los 55 mercados que promediaron los primeros semestres de 2018-2020 pero en liacutenea
con las cantidades de destinos de antildeos previosndash Los principales mercados fueron Estados Unidos
(USD 443 millones) Brasil (USD 373 millones) Paiacuteses Bajos (USD 221 millones) Emiratos Aacuterabes Unidos
(USD 192 millones) Chile (USD 164 millones) y Paraguay (USD 134 millones) seguidos de lejos por
destinos que acapararon entre USD 15 y 35 millones en enero-junio de 2021 como Bolivia Uruguay
Togo China y Peruacute El top 10 de mercados de exportacioacuten abarcoacute el 965 de las ventas del complejo
El subcomplejo petrolero (USD 1722 millones en la primera mitad de 201) exportoacute principalmente
aceites crudos de petroacuteleo (USD 724 millones +532 ia) gas natural en estado gaseoso (USD 32
millones -832 ia pese a la reapertura en febrero de 2021 la Central Teacutermica Uruguaiana ubicada en
el estado de Riacuteo Grande do Sul cerrada desde 2015 y que implica una potencial venta al paiacutes vecino de
hasta 24 millones de metros cuacutebicos de gas natural diarios) fueloil (USD 11 millones -918 ia) naftas
propano y butano licuados y mercanciacuteas destinadas al aprovisionamiento de combustibles y lubricantes
a buques y aeronaves Sus principales mercados fueron Estados Unidos (USD 433 millones) Unioacuten
Europea (USD 249 millones principalmente Paiacuteses Bajos) Emiratos Aacuterabes Unidos (USD 192 millones) y
Brasil (USD 142 millones)
Los productos maacutes vendidos del subcomplejo petroquiacutemico (USD 370 millones) fueron las naftas para
petroquiacutemica polietileno copoliacutemeros de etileno policloruro de vinilo caucho y polipropileno Sus
destinos principales fueron Brasil (USD 260 millones) y Chile (USD 32 millones)
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
49
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector minero-metaliacutefero y litio USD 2080 millones | +171 interanual | -153 vs 1deg semestre 2019
El complejo de oro y plata explicoacute el 612 de las exportaciones de este sector seguido por el
sideruacutergico (196) aluminio (132) litio (45) plomo (08) y otros minerales metaliacuteferos (08) En
este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras pero tambieacuten de parte de
muacuteltiples empresas manufactureras metaluacutergicas y sideruacutergicas
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALIacuteFEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En total en este sector 1207 empresas exportaron USD 2080 millones durante enero-junio de 2021
(59 de las exportaciones totales) por encima de las 1014 de un antildeo atraacutes pero muy por debajo de las
1879 en el pico de la uacuteltima deacutecada (el primer semestre de 2011) El top 20 de empresas exportadoras
del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (8 entre las primeras 11 del sector) 2 de aluminio 4
sideruacutergicas 2 de litio y una que se dedica al plomo y a otros minerales metaliacuteferos
Con 102 paiacuteses de destino el sector exportoacute a un mercado menos que en la primera mitad de 2020 se
mantiene por debajo de los mercados de exportacioacuten alcanzados en los primeros semestres durante
2014-2019 (en promedio 115 destinos) Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 609
millones en esta mitad inicial del antildeo) y Suiza (USD 446 millones) seguidos por Canadaacute (USD 192
millones) Brasil (USD 149 millones) India (USD 116 millones) y Beacutelgica (USD 90 millones)
1373 13751081 1272
455 522
323408
477 376
295
275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018 2019 2020 2021
Oro y plata | Sideruacutergico | Aluminio | Litio | Plomo | Otros minerales metaliacuteferos
50
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este caso en promedio para el periacuteodo 2011-2021 el 48 de las exportaciones de este complejo se
produjeron entre enero y junio
Las exportaciones de oro y plata registraron USD 1272 millones equivalentes al 36 de las
exportaciones de bienes del primer semestre del antildeo La cifra implicoacute un aumento del 177 contra
2020 aunque en el comparativo respecto a 2019 cayoacute 72 El crecimiento frente a 2020 se explica por
los elevados precios de referencia del oro ndashque auacuten se mantienen elevados luego de los niveles
maacuteximos histoacutericos de agosto 2020ndash y por la expansioacuten de la produccioacuten y la tendencia alcista de los
precios de la plata
La recuperacioacuten de la actividad se vio impulsada por el buen desempentildeo de los dos principales proyectos
de plata que posee el paiacutes De este modo de las 8 grandes firmas exportadoras solo 3 superaron niveles
de 2019 y apenas 5 incrementaron sus exportaciones frente a la primera mitad de 2020 Finalmente 8 de
las 14 firmas exportadoras concentraron el 90 de las ventas en enero-junio de 2021
Complejo oro y plata18
USD 1272 millones | +177 interanual | +-59 vs 1deg semestre 2019
18 Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario el mineral de plata y sus concentrados En lasexportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyeriacutea y orfebreriacutea en oro y plata
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-
5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La cantidad de destinos se mantuvo constante en los uacuteltimos tres antildeos Los principales destinos fueron
Suiza por USD 446 millones Estados Unidos por USD 329 millones Canadaacute por USD 160 millones India
por USD 115 millones Beacutelgica por USD 81 millones y Repuacuteblica de Corea por USD 53 millones Se
destacoacute la caiacuteda del 261 de las ventas hacia Suiza principal centro mundial de distribucioacuten del metal
Seguacuten datos de la Federal Customs Administration de ese paiacutes Suiza redujo del mismo modo sus
exportaciones de oro refinado por la baja abrupta de la demanda de China e India (y en menor medida
de Hong Kong) que pasaron de 232 toneladas en 2019 a 148 toneladas en 2020 para India y de 181
toneladas en 2019 a 305 toneladas en 2020 para China
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
51
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo sideruacutergico se encuentran concentradas en un 52
en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 43 y el 60 antildeo a antildeo
986 firmas exportadoras cerraron el primer semestre con USD 408 millones concentrando el 12 del
total exportado Frente al mismo periodo de 2020 aumentoacute 263 aunque se ubicoacute 214 por debajo de
sus niveles de 2019 antildeo con 27 firmas exportadoras maacutes El 67 de las ventas al exterior correspondioacute
a 4 empresas de las cuales tres elevaron sus exportaciones respecto a enero-junio de 2020 pero soacutelo
una logroacute superar sus niveles de 2019 Estas cuatro grandes firmas sideruacutergicas se reparten entre los
rubros de tubos de acero sin costura (que se utilizan principalmente para la industria petrolera y tienen
por ende una fuerte orientacioacuten exportadora y niveles de ventas que se explican en gran medida por el
dinamismo que presente la extraccioacuten de petroacuteleo y gas en cada paiacutes productor de hidrocarburos)
acero (cuyos precios en los principales mercados de exportacioacuten se fortalecieron en virtud de una
demanda elevada por parte de la industria durante la primera mitad del antildeo entre esos principales
mercados se destaca Meacutexico) aceros largos (con destino a la industria en general pero en particular la
automotriz-autopartista construccioacuten energiacutea y petroacuteleo con un aumento relevante en ventas a Brasil
en enero-junio de 2021) y turbinas de energiacutea eoacutelica (con exportaciones concentradas en Brasil destino
novedoso para estos productos que reemplazoacute las ventas en el pasado a China Estados Unidos
Dinamarca y Espantildea y que por siacute solo batioacute los reacutecords de exportaciones de estas mercanciacuteas)
19 Las exportaciones primarias de este complejo estaacuten constituidas por mineral de hierro sin alear ferrosilicio y otras aleaciones y otrosproductos semielaborados de hierro Las exportaciones industriales del complejo estaacuten conformadas por laminados planos tanto en friacuteocomo en caliente de hierro y acero alambres alambrones perfiles y barras de hierro y acero productos de acero inoxidable tubos con o sincostura bridas codos y accesorios para tuberiacuteas puertas ventanas y chapas barriles tambores latas y otros recipientes clavos tuercastornillos y otros productos de hierro y acero
Complejo sideruacutergico19
USD 408 millones | +263 interanual | -241 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras
Mercados de destino (eje der)
52
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el total del complejo sideruacutergico los 101 destinos (2 menos que 2020 y 13 menos que 2019)
estuvieron liderados por Estados Unidos con USD 110 millones Brasil con USD 68 millones Paraguay
con USD 60 millones Canadaacute con USD 32 millones Meacutexico y Emiratos Aacuterabes Unidos con USD 25
millones cada uno Respecto al mismo periodo de 2020 se destacan caiacutedas significativas a Meacutexico y
Chile de 413 y 31 respectivamente Tambieacuten vale destacar la caiacuteda en la participacioacuten de paiacuteses de
Medio Oriente como Qatar Iraq y Arabia Saudita cuyas ventas disminuyeron frente a enero-junio de
2020 en un 945 897 y 736 minusen los tres casos explicados iacutentegramente por menores ventas a las
industrias hidrocarburiacuteferas de esos paiacutesesminus
Complejo aluminio20
USD 275 millones | -68 interanual | -272 vs 1deg semestre 2019
20 Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio Entre las manufacturasde aluminio podemos destacar los alambres las chapas las hojas los envases tubulares y los productos preparados para la industria de laconstruccioacuten
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 47 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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El aluminio que representoacute el 08 de la canasta
exportadora aun no logroacute recomponerse del
impacto de la pandemia sus exportaciones de
los primeros seis meses mostraron una baja de
68 respecto al mismo periodo de 2020 y 269
respecto a 2019 Paradoacutejicamente las 296 firmas
exportadoras de este complejo son 18 maacutes que
en la primera mitad de 2020 aunque aun no
superan a las de 2019 (314 firmas) Las tres
principales exportadoras acaparan el 935 de
las ventas al extranjero de este modo aunque la
mayoriacutea de las firmas aumentoacute sus ventas al
exterior respecto a 2020 la caiacuteda en las
exportaciones de una de esas empresas
mayoritarias afectoacute el total Los resultados del
primer semestre del antildeo se vieron fuertemente
compensados por los precios internacionales del
aluminio que treparon a un promedio de USDtn
2245 en los primeros seis meses de 2021 luego
del miacutenimo de USDtn 1460 alcanzado en abril
de 2020 por lo que las brechas con niveles
anteriores podriacutean haber sido mayores
A nivel de paiacuteses socios se ampliaron los
destinos de enero-junio de 2020 (46)
incorporaacutendose siete paiacuteses maacutes en 2021
(llegando a 53) Los principales mercados fueron
Estados Unidos por USD 151 millones Brasil por
80 millones Japoacuten por USD 16 millones y Chile
con USD 15 millones Los tres primeros
redujeron su participacioacuten respecto a 2019 y
2020 mientras que los paiacuteses sudamericanos en
general (incluyendo a Uruguay y Bolivia y excepto
por Brasil) la incrementaron consolidaacutendose
como socios comerciales para el complejo Para
los proacuteximos meses se espera un aumento de
las ventas hacia Estados Unidos en particular de
latas cuya capacidad productiva se incrementoacute
en los uacuteltimos antildeos a las recientes inversiones
para ampliar la capacidad instalada en ese rubro
se suma el incremento de 65 ia en sus
importaciones en el segundo trimestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
53INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
54
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En los uacuteltimos cinco antildeos las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan de manera equitativa
entre ambos semestres de cada antildeo
13 firmas de este complejo exportaron USD 93 millones durante el primer semestre de 2021 (03 de las
exportaciones totales) lo que representoacute un aumento de 431 frente al mismo periodo de 2020 En los
uacuteltimos antildeos se observa un aumento gradual de las ventas al exterior de litio acorde a la aceleracioacuten en
las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos principal demandante por su uso en bateriacuteas En 2020 el crecimiento
anual se vio interrumpido por el impacto de la pandemia en las ventas de vehiacuteculos eleacutectricos y por
ende en la demanda de litio que recieacuten mostroacute sentildeales de reactivacioacuten hacia finales del antildeo pasado
con el alza de los precios internacionales de este uacuteltimo (+218 vs enero-junio 2020)
Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos litiacuteferos que se
desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca
21 Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio A su vez se incluyenexportaciones de pilas y bateriacuteas de litio
Complejo litio21
USD 93 millones | +431 interanual | -91 vs 1deg semestre 2019
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector minero-metaliacutefero y litio octubre 2021
Los 23 destinos de las exportaciones de litio coinciden con los paiacuteses liacutederes en la produccioacuten de
vehiacuteculos eleacutectricos encabezados por China con USD 37 millones Le siguieron Estados Unidos por
USD 19 millones Japoacuten por USD 17 millones Alemania por USD 5 millones Corea con USD 4 millones y
Rusia por USD 3 millones
-
5
10
15
20
25
-
2
4
6
8
10
12
14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sector frutiacutecola USD 967 millones | -78 interanual | -39 vs 1deg semestre 2019
El 493 de las exportaciones del sector frutiacutecola correspondieron al complejo vitiacutecola (uva) otro 244
a peras y manzanas 157 a limoacuten 24 a los demaacutes ciacutetricos 1 al complejo de araacutendanos y frutos
similares y finalmente un 7 al resto del sector frutiacutecola En total representaron el 27 de todas las
ventas argentinas al exterior en la mitad inicial de 2021
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTIacuteCOLAPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Durante enero-junio de 2021 856 empresas del sector exportaron USD 967 millones la mayor cantidad
de empresas exportadoras desde las 881 registradas en la primera mitad de 2015 Se trata de un sector
muy atomizado apenas seis empresas exportaron maacutes de USD 20 millones y en conjunto explicaron
apenas el 275 de las ventas al exterior del sector frutiacutecola
465 463 428 477
321247
253236
275
207 264 152
87
84 65
68
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2018 2019 2020 2021
Uva | Peras y manzanas | Limoacuten | Ciacutetricos dulces | Araacutendanos y similares | Resto
56
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El complejo uva representoacute la mitad del sector en valor exportado en este semestre entre las 20
empresas maacutes exportadoras del sector frutiacutecola 9 son vitiacutecolas incluyendo a tres de las cuatro
primeras otras 8 corresponden al complejo de peras y manzanas Asiacute 17 de los primeros 18 puestos
entre las empresas exportadoras del sector frutiacutecola corresponden a los complejos vitiacutecola y de peras y
manzanas Entre los uacuteltimos puestos de este top 20 aparecen dos firmas limoneras y una del resto de
los complejos frutiacutecolas En cambio en los complejos de ciacutetricos (excepto limones) o de araacutendanos (y
frutos similares) las firmas que maacutes exportan no superaron durante enero-junio de 2021 los USD 3
millones lejos incluso de los USD 6 millones necesarios para ingresar al top 30 de firmas exportadoras
del sector frutiacutecola
Con 133 paiacuteses de destino el sector frutiacutecola mantuvo estable su cantidad de mercados de exportacioacuten
de cada primer semestre de la uacuteltima deacutecada (donde osciloacute entre 129 y 140) Su mayor comprador es
Estados Unidos (29 de las exportaciones del sector) seguido por Brasil (115) Reino Unido (76)
Rusia (66) y Canadaacute (62) El Reino Unido es tambieacuten el destino con mayor crecimiento desde enero-
junio de 2019 (USD 29 millones maacutes +76)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
22 El complejo se compone por uvas frescas uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva los vinos(incluidos los espumosos) los mostos los vermuts y aguardientes de uva
Complejo uva22
USD 477 millones | +114 interanual | +35 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo vitiacutecola se concretan en un 55 durante el lapso
julio-diciembre de cada antildeo quedando entonces el 45 restante en promedio dentro de los primeros
semestres aquiacute analizados
El complejo uva exportoacute USD 477 millones en el primer semestre de 2021 (13 de las exportaciones
nacionales) su mejor desempentildeo en una primera mitad de antildeo desde 2014 y apenas 11 por debajo de
su reacutecord de enero-junio de 2012 (USD 534 millones) El 826 de estas exportaciones correspondioacute a
vinos 103 a jugos de uva 36 a uvas secas (incluidas las pasas) 27 a vinos espumosos y mostos
y 08 a uvas frescas
De acuerdo a la Organizacioacuten Internacional de la Vintildea y el Vino (OIV) el 54 de los vinos argentinos se
exportan envasados en botellas de menos de 2 litros (lo cual representa el 89 del valor comercializado
en vinos) y el 45 se vende al extranjero a granel (con menor valor agregado equivale al 10 del valor
total del complejo) En comparacioacuten Chile vende el 57 de sus vinos en botellas 40 a granel y 3 en
formato bag-in-box y en el extremo Francia envasa en botellas el 71 de sus vinos y apenas el 13 lo
exporta a granel con los espumantes (13) y los bag-in-box (4) completando sus ventas al exterior
57
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el primer semestre de 2021 536 firmas realizaron ventas de uva vinos y otros derivados al
extranjero el segundo mejor registro de la uacuteltima deacutecada detraacutes de las 558 que exportaron durante
enero-junio de 2013 y muy por encima de las 431 que comercializaron en el exterior durante el piso de la
mitad inicial de 2018 De estas 536 seis empresas explicaron el 438 de las exportaciones -todas ellas
con aumentos significativos respecto de enero-junio de 2019- Las seis mayores exportadoras
englobaron el 438 de las ventas al exntranjero aunque en conjunto las seis exportaron en la primera
mitad de 2021 USD 30 millones maacutes que dos antildeos antes
Esta alza en las exportaciones vitiacutecolas se produjo pese a que la campantildea 2020 en la cosecha vitiacutecola
fue inferior a las de antildeos previos por la incidencia de las condiciones climaacuteticas desfavorables
provocadas en Ameacuterica del Sur por el fenoacutemeno de El Nintildeo Argentina produjo 108 millones de
hectolitros de vino 17 menos que en 2019 y 13 por debajo de su promedio de los cinco antildeos previos
mientras que Chile elaboroacute 103 millones de hectolitros de vino 13 inferior a 2019 y 10 menos que su
promedio del quinquenio previo (OIV 2021) No obstante la decisioacuten por parte del Gobierno Nacional de
elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitiviniacutecolas desde octubre de 2020 contribuyoacute a
fomentar mayores niveles de ventas al exterior Con ese cambio todos los vinos pasaron a tener un
reintegro del 7 del valor exportado previamente los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban
con un reintegro del 325 el jugo de uva concentrado o mosto con un 25 y el vino a granel con un 3
A nivel mundial la superficie sembrada con uvas ha tendido a amesetarse en las uacuteltimas tres
campantildeas en torno a los 732 millones de hectaacutereas -por debajo de los 78 millones de hectaacutereas en
cultivo a comienzos de este siglo- Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215000
hectaacutereas la mayor en Ameacuterica del Sur seguida por Chile (207000 ha) y seacuteptima en el mundo Espantildea
(961000 ha) Francia (797000 ha) China (785000 ha) e Italia (719000 ha) lideran la produccioacuten global
con Turquiacutea (431000 ha) y Estados Unidos (405000 ha) tambieacuten por encima de nuestro paiacutes
El principal consumidor internacional de vinos es Estados Unidos con alrededor de 33 millones de
hectolitros al antildeo seguido por Francia (247 millones de hectolitros) Italia (245 millones de hectolitros)
y Alemania (198 millones de hectolitros) Argentina consume 94 millones de hectolitros (novena en el
mundo con el 4 del total de vinos) Dado que la produccioacuten local es superior al consumo (y a pesar de
que las importaciones son relativamente acotadas) nuestro paiacutes dispone de un saldo exportable
relevante que en 2019-2020 generoacute exportaciones anuales por entre 3 y 4 millones de hectolitros
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
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Mientras la cantidad de empresas y el valor de las exportaciones han tendido a elevarse en los uacuteltimos
antildeos durante la primera mitad de 2021 se registroacute el mismo nuacutemero de mercados de exportacioacuten que
en las cuatro primeras mitades de antildeo anteriores 119 destinos El principal destino fue Estados Unidos
(USD 140 millones en liacutenea con los cinco antildeos previos pero por debajo del promedio de USD 180
millones durante los semestres iniciales de 2011-2015) con el 299 de las ventas del complejo Le
siguieron Reino Unido (124) Brasil (96) y Canadaacute (84) Varios paiacuteses de la Unioacuten Europea
concentran otros USD 53 millones (11 del total exportado por el complejo) entre ellos Paiacuteses Bajos
Suiza Alemania Francia Dinamarca e Irlanda En comparacioacuten con enero-junio de 2019 los destinos
maacutes dinaacutemicos fueron el Reino Unido y Corea del Sur (ambos elevaron sus compras en USD 55
millones) China (USD 49 millones maacutes alcanzando asiacute los USD 16 millones) y Brasil (USD 36 millones
adicionales) Para Reino Unido Corea del Sur y China estas compras al complejo vitiacutecola argentino
constituye sus maacuteximos histoacutericos para una primera mitad del antildeo
En este sentido las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo el Reino Unido
Estados Unidos y Alemania engloban el 39 de las compras mundiales vitiviniacutecolas seguidos por
Francia Paiacuteses Bajos Canadaacute y China (OIV 2021)
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
-
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
59
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En el caso de nuestro principal cliente Estados Unidos Argentina es su sexto mayor proveedor (detraacutes
de Italia Francia Nueva Zelanda Australia y Chile) (Statista 2021) Durante la pandemia como en otros
rubros el consumo aumentoacute principalmente canalizado por compras online y delivery al hogar en
particular desde vineriacuteas locales y concentrado cada vez maacutes en poblacioacuten joven la generacioacuten
ldquomillennialrdquo (entre 24 y 39 antildeos de edad actualmente) aumentoacute su participacioacuten en el consumo de vinos
del 17 en 2019 al 203 en 2020 aunque con primaciacutea de vinos de menor valor El mayor peso
continuacutea tenieacutendolo la generacioacuten ldquoboomerrdquo (de 56 a 74 antildeos de edad) con 364 en 2020 (Wine
Australia 2 de marzo de 2021) Durante 2020-2021 la menor produccioacuten estadounidense de vinos (en
particular en California) y los aranceles del 25 a las importaciones de vino embotellado desde la Unioacuten
Europea (impuestos por el presidente Trump en octubre de 2019 en el marco de las tensiones
comerciales derivadas de los subsidios a Boeing y Airbus y derogados por el presidente Biden en marzo
de 2021) incrementaron las importaciones de vino a granel principalmente desde Canadaacute Chile y
Francia Este conjunto de fenoacutemenos -el consumo joven de vinos de menor precio y la mayor
importacioacuten de vinos a granel- disminuyoacute el precio promedio pagado por Estados Unidos En efecto de
acuerdo a datos de Aduana las exportaciones del complejo uva a ese paiacutes se realizaron durante el
primer semestre de 2021 a un precio FOB promedio de USDkg 467 el maacutes bajo de la uacuteltima deacutecada
durante la cual en promedio el precio en las primeras mitades del antildeo fue de USDkg 534
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo peras y manzanas23
USD 236 millones | -67 interanual | -45 vs 1deg semestre 2019
23 Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demaacutes preparaciones talescomo jugos
24 La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo mientras que para la manzana va desde finesde enero hasta mediados de abril
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas
en un 73 en el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 62 y el 78 antildeo a antildeo Es uno
de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio lo cual se
debe a su eacutepoca de cosecha24
En este complejo 147 firmas exportaron USD 236 millones durante el primer semestre de 2021 (07 de
las exportaciones argentinas) el peor registro de valor exportado desde la mitad inicial del antildeo 2011
(USD 194 millones) y muy por debajo del pico de USD 503 millones de enero-junio de 2013 Sin embargo
la cantidad de empresas involucradas en esas ventas es la mayor desde justamente la primera mitad de
2013 reafirmando la tendencia de los uacuteltimos antildeos a desconcentrar el valor exportado en maacutes firmas
en el mencionado primer semestre de 2013 en promedio cada compantildeiacutea exportoacute USD 3 millones en
enero-junio de este antildeo cada una vendioacute al exterior por USD 16 millones
60
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En volumen sin embargo se exportaron 310000 tn en liacutenea con el promedio de los cinco primeros
semestres previos (2016-2020) aunque muy por debajo de las 435000 tn exportadas en promedio
durante las primeras mitades de 2012-2015 en donde enero-junio de 2013 fue reacutecord con 516000 tn
De acuerdo al USDA la produccioacuten de peras y manzanas argentinas en 20202021 se reduciriacutea
levemente a alrededor de 620000 tn tras antildeos de incrementarse debido a mayores costos productivos
y la falta de inversioacuten para sostener los cultivos por lo cual las exportaciones en la proacutexima temporada
tambieacuten tenderiacutean a reducirse de manera leve De todas maneras el precio internacional podriacutea mejorar
ya que las heladas que ocurrieron durante abril en China (el mayor productor mundial) reduciriacutean la
produccioacuten global en 12 millones tn (USDA junio de 2021)
En teacuterminos de precio el complejo ha tendido a reducir los precios promedio de venta en los uacuteltimos
antildeos en 2017-2018 rondaba los USDkg 107 que mermoacute antildeo a antildeo para alcanzar en la primera mitad
de 2021 un valor promedio de USDkg 077
Las cinco empresas que lideran las exportaciones totalizan el 487 de las ventas al exterior de este
complejo De estas dos redujeron sus exportaciones en USD 16 millones desde enero-junio de 2019 y
otras dos las aumentaron en USD 8 millones
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
El 742 de lo exportado por el complejo correspondioacute a peras frescas el 176 a manzanas frescas y
el resto se distribuyoacute entre jugos manzanas y peras secas y otras preparaciones
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Los 58 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2016 que osciloacute en cada primer semestre entre 54 y 61 mercados de exportacioacuten y es
una docena de mercados menos que en las mitades iniciales de 2011-2015 cuando se promediaron 70
destinos En enero-junio de 2021 tres mercados concentraron el 62 de las exportaciones Estados
Unidos (USD 61 millones) es el principal con 36 empresas que exportaron a ese destino lideradas por
Patagonian Fruits Trade (USD 10 millones) Le siguen Rusia (USD 42 millones) al cual vendieron 35
empresas con Productores Argentinos Integrados a la cabeza (USD 8 millones) y Brasil (USD 41
millones) con 75 firmas exportadoras y Mario Cervi e Hijos (USD 5 millones) como mayor vendedor a
ese paiacutes Italia (71) Canadaacute (4) Alemania (34) Francia (31) Paiacuteses Bajos y Meacutexico (3 cada
uno) continuacutean el ranking de compradores de peras y manzanas a Argentina La Unioacuten Europea en su
conjunto engloba USD 44 millones -aunque redujo sus compras en el uacuteltimo antildeo debido a una mayor
produccioacuten local en particular en Italia-
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Complejo limoacuten25
USD 152 millones | -424 interanual | -268 vs 1deg semestre 2019
25 El complejo estaacute compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales tales como el jugo de limoacuten sin fermentar y sinadicioacuten de alcohol y los aceites esenciales
26 Los limones pueden ser cosechados durante todo el antildeo ya que se trata de frutos no climateacutericos ldquoel momento de cosecha estaacute definidopor una decisioacuten humana maacutes que por una necesidad fisioloacutegica naturalmente impuestardquo (Bello et al 2018)
El complejo limonero tiende a concretar sus exportaciones en un 75 entre julio y diciembre de cada
antildeo Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de ese lapso
junto a los araacutendanos y frutos similares y a los ciacutetricos dulces26
El complejo del limoacuten explica el 04 de las exportaciones argentinas incluyendo limones (566 de las
ventas del complejo) jugos (322) y aceite esencial (112) En estos dos uacuteltimos segmentos
Argentina es el liacuteder mundial en ventas y en ambos praacutecticamente triplica los valores exportados por sus
principales competidores (Paiacuteses Bajos en el jugo de limoacuten Estados Unidos e Italia en el aceite
esencial) En limones los principales exportadores mundiales son Meacutexico y Espantildea con Sudaacutefrica
Paiacuteses Bajos Turquiacutea Estados Unidos y Argentina detraacutes
Sin embargo las exportaciones argentinas de limones han tendido a descender en los uacuteltimos antildeos los
USD 64 millones vendidos al exterior en la primera mitad de 2021 son las menores desde enero-junio de
2014 (USD 46 millones) y praacutecticamente la mitad que los del pico del primer semestre de 2018 (USD 121
millones) En estos antildeos la produccioacuten nacional (concentrada en 92 en las provincias de Jujuy Salta y
Tucumaacuten) se redujo primero por un exceso de lluvias durante la campantildea 20182019 y luego por la
baja en los precios internacionales del limoacuten el jugo y el aceite esencial de limoacuten En el iacutenterin la
reapertura en agosto de 2017 del mercado estadounidense (cerrado en 2001 por accioacuten judicial de
productores de limoacuten de California) implicoacute que ese paiacutes raacutepidamente se situase como uno de los
principales destinos para los limones argentinos
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Ademaacutes puntualmente la disminucioacuten durante el primer semestre de 2021 responde al cierre temporal
de las exportaciones a la UE Si bien el sector cuenta con estaacutendares internacionales certificados en
teacuterminos de buenas praacutecticas agriacutecolas sellos y rendimiento productivo en septiembre de 2020 la UE
detectoacute lotes con mancha negra (tanto en limones como en otros ciacutetricos) y dispuso el cierre hasta
mayo de 2021 En esos meses el mercado fue provisto por competidores argentinos como Sudaacutefrica
que enfrenta menores aranceles para el ingreso de sus limones y derivados a la UE
28 firmas exportaron limoacuten y sus derivados en enero-junio de 2021 en liacutenea con el promedio de la uacuteltima
deacutecada donde cada primer semestre osciloacute entre 22 y 33 El top 5 concentra el 582 de las ventas al
exterior totales del complejo de manera relativamente pareja entre ellas en general las cinco
concentran buena parte de sus ventas en Estados Unidos yo los Paiacuteses Bajos aunque tambieacuten venden
por montos significativos a Irlanda Japoacuten e Italia
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
Tambieacuten la cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la uacuteltima deacutecada varioacute entre 35 y
41 en cada primera mitad de antildeo llegando a 37 en enero-junio de 2021 De ellos cinco concentran el
756 de las ventas Estados Unidos (USD 21 millones en la mitad inicial del antildeo) Paiacuteses Bajos (USD 15
millones) Irlanda Japoacuten e Italia (con alrededor de USD 4 millones cada uno) Ocho de los primeros diez
mercados de exportacioacuten experimentaron caiacutedas en el uacuteltimo antildeo con Irlanda (USD 19 millones menos
debido al cierre temporal del mercado europeo para Argentina) y Estados Unidos (USD 8 millones
menos) a la cabeza e Italia (USD 2 millones maacutes) e India (USD 07 millones adicionales) como
excepciones Ademaacutes de en las ventas a Paiacuteses Bajos e Irlanda el cierre del mercado de la UE impactoacute
tambieacuten en las exportaciones a Alemania (que en la primera mitad de 2021 se ubicoacute 12deg como destino
con apenas USD 09 millones USD 7 millones menos que en enero-junio de 2020) Espantildea (USD 3
millones menos) y Francia (USD 1 milloacuten menos)
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
USD 23 millones el 01 de las exportaciones argentinas en el primer semestre se debieron al complejo
de frutos ciacutetricos excluido el limoacuten en liacutenea con su promedio de los cuatro primeros semestres
anteriores (USD 247 millones) A este complejo usualmente se lo denomina ldquociacutetricos dulcesrdquo ya que sus
principales mercanciacuteas son las mandarinas las naranjas y el jugo de naranja congelado
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo de ciacutetricos (excepto el limoacuten) se encuentran
concentradas en un 71 en el semestre final de cada antildeo aunque oscilando entre el 67 y el 86 antildeo a
antildeo Esto se debe en parte a las eacutepocas de cosecha de los ciacutetricos dulces que en Argentina es
extendida las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombligo la primera en madurar en el
antildeo) y diciembre (variedad ldquoValencia laterdquo) los pomelos entre abril y noviembre de cada antildeo y las
mandarinas entre febrero (variedad ldquoSatsumardquo) y octubre (variedad ldquoOrtaniquerdquo) En parte tambieacuten se
debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del
hemisferio sur en los periacuteodos de contraestacioacuten para los paiacuteses del hemisferio norte
Entre Riacuteos Corrientes Misiones y Formosa producen el 815 de las naranjas pomelos y mandarinas
La mitad es consumida como fruta fresca dentro del paiacutes el resto se exporta o se procesa en jugos y
aceites La mayor parte se exporta tambieacuten como fruta fresca aunque tambieacuten hay ventas al extranjero
relevantes bajo la forma de productos de mayor valor agregado como jugo de naranja
75 empresas del complejo protagonizaron esas ventas misma cantidad que en enero-junio de 2020
empatando asiacute el reacutecord para una mitad inicial de antildeo en la uacuteltima deacutecada Este pico se produce pese a
que en septiembre de 2020 el mercado de la UE se cerroacute temporalmente por la deteccioacuten de un lote con
mancha negra y recieacuten se reabrioacute a fines de abril de 2021 ndasheliminando al mercado europeo de los
destinos posibles para los ciacutetricos dulces argentinos durante la mayor parte del primer semestre del
antildeondash Este tipo de barreras paraarancelarias los problemas sanitarios reiterados en el tiempo en
distintos destinos y la fuerte competencia internacional (por ejemplo de Sudaacutefrica que accede a Europa
con aranceles menores que los ciacutetricos dulces argentinos) han contribuido a desincentivar la
produccioacuten nacional desde su maacuteximo de 2011
La atomizacioacuten del complejo se demuestra en que las cuatro principales exportadoras acumulan
apenas el 374 de las exportaciones y el top 10 engloba el 656
27 Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas mandarinas toronjas y pomelos Las exportaciones industriales de estecomplejo son jugos aceites esenciales confituras pureacutes y pastas de dichas frutas
Complejo ciacutetricos (excluido limoacuten)27
USD 23 millones | -80 interanual | -188 vs 1deg semestre 2019
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
Las exportaciones mundiales se estiman en 11 millones de toneladas de ese total las naranjas y las
mandarinas engloban casi el 70 A nivel mundial la Unioacuten Europea engloba alrededor del 24 de las
compras internacionales de ciacutetricos (excluido limoacuten) seguido por Rusia y Arabia Saudita (11 cada
uno) Emiratos Aacuterabes Unidos y Bangladesh (6 cada uno) China Irak Canadaacute y Hong Kong (4 cada
uno)
51 paiacuteses recibieron las exportaciones del complejo de ciacutetricos dulces argentinos en la mitad inicial de
2021 en liacutenea con los 50 mercados a los cuales se vendioacute en los primeros semestres de 2019 y 2020 y
por encima del lapso 2012-2018 cuando oscilaron entre 32 y 46 para cada primera mitad del antildeo Los
principales mercados fueron Rusia (USD 81 millones) Paiacuteses Bajos (USD 31 millones) Filipinas
(USD 29 millones) Canadaacute (USD 18 millones) y Estados Unidos (USD 12 millones) que en conjunto
englobaron el 739 de las exportaciones
Desde ya los destinos variacutean seguacuten la fruta (Carciofi et al 2021)
bull En naranjas la Unioacuten Europea (459 del valor exportado) y Rusia (163) concentran la mayor parte
de las exportaciones argentinas La UE ha perdido peso en la uacuteltima deacutecada (en 2013 era de maacutes del
90) mientras que Rusia en 2018 representaba apenas 43 de las exportaciones de naranjas de
nuestro paiacutes A nivel mundial el mercado de naranjas registroacute USD 5308 millones en comercio
exterior en el antildeo 2019 sosteniendo una tendencia creciente desde 2001 China es el mayor
importador (14 del total global en ascenso desde 2014) seguido por Francia Alemania y Paiacuteses
Bajos con un peso cercano al 7 Los principales proveedores son Espantildea (262) Sudaacutefrica (14)
Egipto (138) y Estados Unidos (111)
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bull Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (411 del valor exportado) aunque
con una tendencia decreciente en los uacuteltimos antildeos frente a la competencia sudafricana (que entra
con el mismo arancel que Argentina 375 ad valorem) Filipinas (252) y Canadaacute (148) son los
siguientes mayores mercados para las mandarinas nacionales Las importaciones mundiales de
mandarinas alcanzaron USD 4774 millones en 2019 estables desde 2013 tanto en valores como en
precios Rusia compra el 138 del total global y Estados Unidos otro 102 Los proveedores liacutederes
son Espantildea (30 del total) y China (175)
bull El 82 del jugo de naranja se destina a la Unioacuten Europea el principal consumidor de jugo de naranja
en el mundo En jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5623 millones en 2019
Sus principales paiacuteses importadores fueron Estados Unidos (127 del total) Paiacuteses Bajos (118)
Beacutelgica (105) Francia (102) y Alemania (97) mientras Brasil (357) Beacutelgica (142) y Paiacuteses
Bajos (119) fueron sus principales proveedores
De acuerdo al USDA la produccioacuten mundial de ciacutetricos 202021 aumentaraacute 4 a 98 millones de
toneladas Los mayores productores mundiales son China Brasil y la UE Estados Unidos que es el
quinto productor maacutes grande estaacute tendiendo a reducir su produccioacuten domeacutestica desde hace 20 antildeos y
continuacutea en ese proceso con menor superficie destinada a estos cultivos y sumamente afectado por la
plaga de enverdecimiento de sus ciacutetricos (que no tiene cura una vez que el aacuterbol se ha infectado)
En tanto en la temporada que estaacute finalizando la produccioacuten argentina se reduciriacutea por la sequiacutea que
afectoacute la cosecha durante la primavera de 2020 y esa disminucioacuten en la oferta afectariacutea tanto el
consumo interno como las exportaciones
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
De las exportaciones de este complejo el 636 correspondioacute a cerezas frescas aacutecidas el 327 a
frutillas (fresas) congeladas y el resto a frutillas y cerezas preparadas araacutendanos y otros frutos
similares
23 firmas en este complejo exportaron USD 10 millones en el primer semestre del antildeo 01 de las
ventas argentinas al exterior en ese periacuteodo Es la menor cantidad de empresas exportadoras desde la
primera mitad de 2017 (cuando fueron 20) por debajo del pico de enero-junio de 2019 (37 empresas)
Complejo araacutendanos y frutos similares28
USD 10 millones | -286 interanual | +46 vs 1deg semestre 2019
28 El complejo alcanza las exportaciones primarias de araacutendanos y otros frutos del geacutenero Vaccinium frescos Contiene las cerezas frescas oconservadas y las frambuesas las zarzamoras las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas y el procesamiento de dichos frutospara la elaboracioacuten de jugos
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INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Sin embargo vale tener en cuenta que el complejo de araacutendanos y frutos similares concentra sus
exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada antildeo en 2019 por ejemplo vendioacute al exterior
USD 92 millones en enero-junio y USD 863 millones en julio-diciembre mientras que en 2018 esa
distribucioacuten habiacutea sido de USD 65 millones y USD 1002 millones respectivamente De hecho este
complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo en general el 95 se realiza
entre julio y diciembre de cada antildeo y en la uacuteltima deacutecada el porcentaje comercializado en la segunda
mitad del antildeo nunca bajoacute del 84 Loacutegicamente esto se debe a la temporada de cosecha de cada fruto
En los araacutendanos la cosecha se inicia en Tucumaacuten a mediados de septiembre continuacutea en Entre Riacuteos
en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la produccioacuten de la provincia de Buenos Aires Dado
que su exportacioacuten se dirige principalmente a paiacuteses del hemisferio norte la demanda de araacutendanos
argentinos se concentra en la contraestacioacuten respecto de la produccioacuten local en esas naciones que en
general se realiza dos meses antes que en nuestro paiacutes (entre junio y agosto) Algo similar ocurre con la
cereza en Argentina la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre luego le sigue la
cosecha en Riacuteo Negro y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada antildeo Asiacute Argentina es
en el hemisferio sur el paiacutes con la primera y la uacuteltima cosecha de cerezas compitiendo con productos
de alta calidad frente a Australia Chile o Nueva Zelanda en los mercados del hemisferio norte En
particular Chile exporta 50 veces maacutes que Argentina en volumen de esta fruta
En los uacuteltimos antildeos condiciones climaacuteticas como un exceso de lluvia o de calor durante la eacutepoca de
cosecha (o justo antes de ella) generaron en varias provincias una menor calidad que la que se destina
a exportacioacuten En esos casos el mercado interno suele absorber esa oferta a buenos precios
dependiendo de la calidad y del momento del antildeo A fines de 2020 y comienzos de 2021 para la cereza
ldquoen el Mercado Central de Buenos Aires por caso el promedio de la caja de cinco kilos estuvo en torno
a los 2000 pesos la fruta primicia tuvo picos de 2800 o 3000 pesos y luego con el avance de la
campantildea la cereza en general tocoacute pisos de 1100 o 1200 pesos por cajardquo (Padiacuten 2021)
El anaacutelisis circunscripto a la mitad inicial de 2021 indica que cuatro empresas engloban el 827 de las
exportaciones del sector y son las uacutenicas que en la primera mitad del antildeo vendieron maacutes de USD 05
millones al extranjero
Los principales destinos para la cereza son China (cuya apertura de mercado se concretoacute en enero de
2019) y Hong Kong seguidos por Canadaacute Estados Unidos la Unioacuten Europea y paiacuteses del sudeste
asiaacutetico como Malasia y Singapur En enero de 2021 una falsa noticia divulgada en China sobre la
deteccioacuten de COVID-19 en cerezas provenientes de Chile generoacute una paraacutelisis en la demanda de esa
fruta proveniente tambieacuten desde nuestro paiacutes Pese a la desmentida raacutepida de las autoridades
sanitarias chinas los exportadores argentinos debieron conformarse con vender los contenedores ya en
traacutensito hacia el mercado chino a precios de USDkg 2 (por debajo de su costo de produccioacuten) antes de
que la fruta se echara a perder La actividad de exportacioacuten de cerezas a China comenzoacute a normalizarse
hacia febrero pero este percance evitoacute el crecimiento esperado de estas ventas en la segunda
temporada completa de apertura del mercado chino para las cerezas
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
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Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En general se trata de un complejo con un elevado valor por volumen Por eso gran parte de las
exportaciones se realizan en avioacuten lo cual reduce el tiempo de viaje respecto de los fletes mariacutetimos y
por ende asegura una mejor calidad de la fruta al llegar a destino Esto es aprovechado en especial para
los primeros enviacuteos de cerezas de cada antildeo desde Mendoza de manera de llegar en forma raacutepida a los
mercados del hemisferio norte y asiacute captar las primas de precios que se pagan a comienzos de
noviembre por ejemplo en noviembre de 2020 China llegoacute a pagar USD 12 por kilo de cereza (valor
FOB) alguno meses despueacutes tras haberse recuperado de la crisis por la noticia falsa en enero la cereza
rondaba los USDkg 5 en el mismo mercado De manera similar en Estados Unidos entre octubre y
noviembre se obtienen los precios maacuteximos para los araacutendanos cada antildeo con picos por encima de
USDkg 25 (Rivadeneira y Kirchsbaum 2011)
Sin embargo la pandemia redujo el uso de la viacutea aeacuterea para las exportaciones de cereza del 70 al 60
y otro tanto para los araacutendanos por la menor disponibilidad de vuelos (y en particular de vuelos
directos) sobre todo en noviembre y diciembre de 2020 ndashcuando se superponen las exportaciones de
cerezas y araacutendanos ocasionando un exceso de demanda para las bodegas de los avionesndash La
escasez relativa de oferta de vuelos para estas mercaderiacuteas tambieacuten conllevoacute una suba en los precios
del transporte de hasta 70 que continuaron elevados durante el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Sector frutiacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En conjunto el complejo de araacutendanos y frutos similares tuvo 21 destinos durante enero-junio de 2021
por debajo del promedio de 25 que tuvo en los cinco primeros semestres previos El mayor fue Estados
Unidos que comproacute el 602 del total (USD 58 millones) China (99) Reino Unido (77) Emiratos
Aacuterabes Unidos (62) y Espantildea (42) son los otros mercados que superaron los USD 03 millones en
este complejo
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Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
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PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo pesquero29
USD 864 millones | +13 interanual | -19 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo pesquero se encuentran concentradas en un 45 en
el semestre inicial de cada antildeo aunque oscilando entre el 40 y el 61 antildeo a antildeo En la primera mitad de
2021 202 firmas exportaron USD 864 millones (24 de las exportaciones argentinas) en liacutenea con el valor
comercializado en los cinco semestres iniciales pasados que promediaron USD 862 millones (yendo de
USD 743 millones en enero-junio de 2016 a USD 980 millones en los primeros seis meses de 2018) Las
202 empresas involucradas son el mayor nuacutemero desde las 214 de enero-junio de 2013
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUEROPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
En volumen las exportaciones se incrementaron un 3 ia y alcanzaron su maacuteximo histoacuterico para una
primera mitad del antildeo La merma en el precio de venta explica que la suba en valor fuera menor (+13
ia) En efecto el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir desde su pico
en el antildeo 2018 de USDtn 1350 en ese antildeo hasta el antildeo 2020 (cuando promedioacute USDtn 1290) Sin
embargo desde entonces volvioacute a trepar a nuevos maacuteximos promedioacute USDtn 1471 en el segundo
trimestre de 2021 y en julio volvioacute a batir su reacutecord con USDtn 1490 para moderarse en agosto
levemente (USDtn 1475)30 Estos precios incrementados no se plasmaron de manera contemporaacutenea
en las exportaciones argentinas del primer semestre del antildeo aunque podriacutean aplicarse en los nuevos
contratos de exportacioacuten que se hayan concretado en estos uacuteltimos meses
29 Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados crustaacuteceos moluscos y derivadosindustriales tales como harinas y conservas En lo que respecta a los pescados frescos y congelados se pueden mencionar la merluza hubbsi(congelada y en filetes) la merluza negra las rayas los saacutebalos y las corvinas Entre los crustaacuteceos se encuentran los langostinos ycamarones entre los moluscos el calamar el pulpo y los caracoles
30 Fuente Fondo Monetario Internacional Precios de Commodities Primarias
724613 633 658
243
257 207 192
0
200
400
600
800
1000
2018 2019 2020 2021
Crustaacuteceos y moluscos | Pescados frescos y congelados | Harinas y conservas
69
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
En este complejo el 761 de las exportaciones correspondioacute a crustaacuteceos y moluscos (principalmente
camarones y langostinos enteros y congelados y calamares congelados) 222 a pescados frescos y
congelados (mayoritariamente merluza en filetes o congelada y merluza negra congelada) y el 17
restante a harinas y conservas
Es un sector relativamente atomizado donde las 20 mayores exportadoras concentran el 531 del total
vendido por el complejo (una cifra inferior a otros rubros) y en donde soacutelo siete empresas superaron los
USD 25 millones en exportaciones durante la primera mitad de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
60
80
100
120
-
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
Los 94 destinos de las exportaciones del complejo en enero-junio de 2021 se encuentran en liacutenea con la
tendencia desde 2017 aunque implica una baja respecto de los maacutes de 100 mercados a los que se
exportoacute en las primeras mitades de los antildeos 2012-2016 Cuatro mercados concentraron el 474 de las
exportaciones en el semestre inicial de 2021 Espantildea (USD 173 millones 201 del total) Estados
Unidos (USD 84 millones 98) China (USD 83 millones 96) y Corea (USD 685 millones 8 del
complejo) Los otros mercados con maacutes de USD 25 millones en compras de productos de la pesca
argentinos son Tailandia Italia Rusia Brasil Japoacuten y Peruacute en total este top 10 de destinos engloba el
773 de las exportaciones del complejo
70
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Espantildea es el destino de mayor aumento interanual con USD 606 millones maacutes de mercanciacuteas
pesqueras tambieacuten incrementaron sus compras en entre USD 10 millones y USD 17 millones paiacuteses
como Italia Singapur Tailandia Corea Japoacuten y Estados Unidos Estas subas fueron maacutes que
compensadas por la baja en las ventas a China Este paiacutes asiaacutetico comproacute USD 162 millones menos
respecto de la primera mitad de 2020 en parte debido a los mayores controles y regulaciones
establecidos por las autoridades sanitarias de ese paiacutes para las importaciones de productos de la pesca
desde cualquier paiacutes Esto implicoacute que la cantidad de firmas que exportaban productos pesqueros a
China que habiacutea oscilado entre 68 y 79 en todos los primeros trimestres desde el antildeo 2012 y en la
primera mitad de 2020 habiacutea sido de 76 cayera en enero-junio de 2021 a 47 empresas De hecho hay 4
empresas que en conjunto en la primera mitad de 2020 habiacutean vendido bienes pesqueros a China por
USD 72 millones (el 29 del total de ese semestre) y un antildeo despueacutes no exportaron nada al paiacutes
asiaacutetico31
Por segmentos crustaacuteceos y moluscos tuvieron como destino principal a la Unioacuten Europea (USD 235
millones con Espantildea a la cabeza) seguida por ASEAN (USD 97 millones principalmente Tailandia
Singapur Vietnam e Indonesia) China (USD 79 millones) Corea (USD 61 millones) y Estados Unidos
(USD 50 millones) En pescados frescos y congelados las exportaciones se concentraron en Brasil (USD
41 millones de doacutelares) Unioacuten Europea (USD 38 millones) y Estados Unidos (USD 27 millones)
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo pesquero octubre 2021
31 De esas 4 empresas dos redirigieron gran parte de sus exportaciones a Corea y otra hizo lo mismo hacia Tailandia mientras que la cuartadejoacute de exportar en la primera mitad de 2021 De hecho a nivel general la caiacuteda de USD 162 millones en exportaciones pesqueras a China noimpidioacute que las ventas al exterior totales del complejo crecieran en USD 11 millones entre la primera mitad de 2020 y el mismo lapso de 2021Las subas que compensaron esa caiacuteda se dieron en exportaciones hacia Espantildea (USD 61 millones adicionales) Italia (USD 17 millones maacutes)Singapur (USD 17 millones) Tailandia (USD 14 millones) Corea (USD 14 millones) Japoacuten (USD 11 millones) y Estados Unidos (USD 10millones)
71
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo farmaceacuteutico32
USD 468 millones | +122 interanual | +114 vs 1deg semestre 2019
En la uacuteltima deacutecada las exportaciones del complejo farmaceacuteutico se producen en un 53 durante el
lapso julio-diciembre de cada antildeo consecuentemente en el primer semestre se realiza
aproximadamente el 47 de sus ventas al mundo totales
Las exportaciones de este complejo sumaron USD 468 millones en el primer semestre de 2021 (13 de
las exportaciones totales) un 82 por encima del valor promedio exportado en los primeros semestres
de 2016-2020
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACEacuteUTICOPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
32 Comprende los productos farmaceacuteuticos para uso humano y veterinario incluye tanto los medicamentos como los principios activos Entrelos bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapeacuteuticos o profilaacutecticos dosificados oacondicionados para la venta por menor antisueros (sueros con anticuerpos) demaacutes fracciones de la sangre y productos inmunoloacutegicosmodificados incluso obtenidos por proceso biotecnoloacutegico dosificados o acondicionados para la venta por menor vacunas para medicinaveterinaria hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas sus derivados y anaacutelogos estructurales
251 251 235270
164 169 181
198
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018 2019 2020 2021
Medicamentos | Otras farmaceacuteuticas
72
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
El 577 de las exportaciones correspondieron a medicamentos (mayoritariamente acondicionados
para la venta por menor) y el 423 restante a menotropinas vacunas productos inmunoloacutegicos
fracciones de sangre y otros productos farmaceacuteuticos En la primera mitad de 2019 como comparacioacuten
las ventas fueron menores (USD 419 millones) y el 597 correspondioacute a medicamentos al por menor
En gran medida la suba interanual se explica por la mayor exportacioacuten de vacunas durante el semestre
inicial de 2021
A nivel global los principales importadores de productos farmaceacuteuticos son Estados Unidos
(USD 132400 millones en 2019) Alemania (USD 59400 millones) Beacutelgica (USD 47300 millones) China
(USD 35700 millones) y Paiacuteses Bajos (USD 33500 millones) Alemania es tambieacuten el mayor exportador
con USD 91400 millones en el antildeo 201933
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
33 Fuente Organizacioacuten Mundial del Comercio International Trade and Market Access Data
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
20
40
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80
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120
140
260
270
280
290
300
310
320
330
340
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
73
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo farmaceacuteutico octubre 2021
332 empresas exportaron mercanciacuteas
farmaceacuteuticas durante enero-junio de 2021 un
maacuteximo para una primera mitad de antildeo en la
uacuteltima deacutecada El top 10 de empresas abarca el
459 de las ventas al extranjero del complejo
en varios casos se trata de empresas que
exportaban relativamente poco antes de la
pandemia En comparacioacuten con la primera mitad
de 2019 el principal aumento de exportaciones
se registra en la venta de vacunas contra COVID-
19 a Meacutexico y Estados Unidos (USD 20 millones
en nuevas ventas al extranjero) seguida por
vacunas antigripales (USD 9 millones
principalmente a Peruacute) eritropoyetina humana
recombinante (USD 65 millones maacutes sobre todo
a Beacutelgica) y productos veterinarios (USD 65
millones adicionales mayormente a Brasil Corea
y Vietnam)
La cantidad de destinos de los productos
farmaceacuteuticos argentinos se incrementoacute a 123 en
el primer semestre del antildeo su maacuteximo histoacuterico
para el periacuteodo enero-junio por encima de los 115
de un antildeo atraacutes Los primeros cuatro mercados
son Uruguay (121) Alemania (117) Brasil
(105) y Estados Unidos (95) les siguen con
entre 36 y 48 de participacioacuten Paraguay
Meacutexico Peruacute Chile Ecuador y China
Desde enero-junio de 2019 Estados Unidos
incrementoacute sus compras en USD 146 millones
Peruacute en 9 millones Meacutexico en USD 88 millones
Brasil en USD 85 millones y Beacutelgica en USD 73
millones En cambio Alemania redujo las
adquisiciones de productos farmaceacuteuticos
argentinos en USD 174 millones explicadas por
medicamentos indicados en tratamientos contra
la infertilidad
74
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo forestal34
USD 376 millones | +283 interanual | +56 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 las exportaciones del complejo forestal se encuentran repartidas praacutecticamente por igual
entre ambos semestres de cada antildeo
El complejo explica el 11 de las exportaciones de bienes argentinas medidas en valor los USD 376
millones vendidos en enero-junio de este antildeo son el mejor primer semestre desde 2011 El 428 de estas
ventas forestales fueron productos celuloacutesicos-papeleros (principalmente pasta quiacutemica de madera de
coniacutefera papel y cartoacuten) el 354 provinieron del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de
coniacutefera perfilada) y el 218 restante a extracto de quebracho y otras exportaciones forestales En
comparacioacuten en la primera mitad de 2019 la participacioacuten del complejo en el total de exportaciones era la
misma (11) pero al interior del complejo habiacutea maacutes peso de los productos celuloacutesicos-papeleros (55) y
menos de los madereros (242) que ganaron participacioacuten en estos dos antildeos
EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTALPrimeros semestres de cada antildeo 2018-2021 por complejos exportadores en millones de USD
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
34 En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celuloacutesica papelera tales como la pasta quiacutemica de madera deconiacutefera el papel el cartoacuten y las cajas de papel o cartoacuten corrugado Asimismo contiene las exportaciones de maderas de coniacuteferas (tantoaserradas como perfiladas) los muebles de madera los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho entre otras Por uacuteltimo incluyeel corcho y sus manufacturas y manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea
787 firmas exportaron productos forestales en la primera mitad de 2021 el mayor nuacutemero desde enero-
junio de 2014 (797) por encima del miacutenimo de 667 del semestre inicial de 2020 pero muy por debajo de
las 1047 del primero de 2011 El top 10 de empresas engloba el 624 de las exportaciones
308352
293
376
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021
75
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La pandemia generoacute una suba en la demanda de productos madereros y forestales en general validando
asiacute un alza en sus precios En primer lugar por las refacciones ampliaciones yo nuevas construcciones
emprendidas por numerosos hogares del mundo asiacute como por la obra puacuteblica impulsada por los
gobiernos En segundo teacutermino por la poliacutetica expansiva de (entre otros) los bancos centrales europeo
(BCE) y estadounidense (la Fed) Como tercer factor la prioridad dada a reducir la huella de carbono
genera una renovacioacuten de la demanda de madera para construccioacuten ya que a priori tendriacutea un balance
favorable en dioacutexido de carbono La falta de grandes inversiones en los uacuteltimos antildeos generoacute ademaacutes una
incapacidad de atender a la mayor demanda en lo inmediato por parte de la industria forestal mundial
acicateada ademaacutes por los problemas de suministro de insumos y materia prima generados por la
pandemia Finalmente un quinto factor fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera
canadiense en 2018 (bajo el gobierno de Donald Trump) que redirigioacute el comercio internacional de estos
productos Canadaacute vende ahora maacutes madera a China Estados Unidos obtiene la suya de la Unioacuten Europea
En ese marco ni siquiera la mayor tala en Alemania y Repuacuteblica Checa (en bosques afectados por
escarabajos de la corteza) y la tendencia a incrementar la superficie plantada con bosque para uso
comercial en toda Europa (concentrada en los paiacuteses escandinavos y baacutelticos) desde 1990 pudieron
compensar la escasez relativa de madera en el Viejo Continente En este marco los precios de venta de
los productos forestales y en particular de la madera han aumentado desde alrededor de USDtn 350 en
mayo de 2020 a un reacutecord de USDtn 1500 en mayo de 2021 para luego reducirse a alrededor de USDtn
550 en julio de 2021 En los precios de exportacioacuten (FOB) del complejo forestal argentino esto se reflejoacute
con una suba interanual del 15 en el primer semestre de 2021
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
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20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
76
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
La cantidad de mercados de exportacioacuten por su
parte ha tendido a reducirse en la uacuteltima
deacutecada tuvo un maacuteximo de 119 destinos en las
primeras mitades de 2011 y 2013 y llegoacute en este
semestre inicial de 2021 a su miacutenimo con 96
mercados De ellos cuatro concentran el 60
de las ventas Estados Unidos (USD 66 milones)
China (USD 58 millones) Chile (USD 54
millones) y Brasil (USD 50 millones)
Estados Unidos incrementoacute sus compras en
USD 151 millones desde enero-junio de 2019
mientras que Brasil (USD 65 millones menos) y
Chile (USD 47 millones menos) fueron los que
maacutes se redujeron Las mayores exportaciones a
Estados Unidos fueron concentradas por cuatro
empresas que contrarrestaron la peacuterdida de
mercado de otras dos firmas nacionales En el
caso de Brasil su recuperacioacuten econoacutemica
generoacute un exceso de demanda respecto de la
capacidad productiva local lo cual incrementoacute
los precios forestales domeacutesticos y a la par las
importaciones de productos de este complejo
los principales productos que se le
comercializan son tableros y pasta celuloacutesica
de fibra larga aunque auacuten por debajo de los
montos exportados a ese paiacutes dos antildeos atraacutes
A China por su parte las exportaciones se
elevaron en apenas USD 06 millones en ese
lapso y en USD 01 millones desde el primer
semestre de 2020 pese a que en enero de 2021
el Ministerio de Finanzas de la Repuacuteblica China
redujo los aranceles para la importacioacuten de
productos al 4 Esta medida alcanzoacute entre
otros productos al carboacuten vegetal (excepto de
bambuacute) lana y harina de madera hojas de
madera para chapado y contrachapado Asiacute las
exportaciones a ese paiacutes asiaacutetico de paneles y
tableros se ubicaron cerca de los niveles de los
primeros semestres de 2019 y 2020
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo forestal octubre 2021
77
Unidad Gabinete de Asesores
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Complejo aviacutecola35
USD 157 millones | -128 interanual | -223 vs 1deg semestre 2019
Desde 2011 en promedio el 53 de las ventas del complejo aviacutecola al mundo se concretoacute en la segunda
mitad de cada antildeo Sus exportaciones se componen en un 904 por carnes y despojos (mayormente
de gallos o gallinas congelados en trozos o sin trocear) y el resto son huevos animales vivos y otros
productos
44 firmas en este complejo exportaron USD 157 millones durante el primer semestre de 2021 (04 de
las exportaciones totales) semejante a las 43 de un antildeo antes pero por debajo de las 54 firmas
exportadoras registradas en promedio para las mitades iniciales de 2012-2019 Ocho de estas
empresas engloban un 75 de las ventas al exterior y superan los USD 5 millones cada una en
exportaciones en este periacuteodo En el top 10 de empresas que engloba 798 de las exportaciones del
complejo cinco registraron mermas en sus ventas al exterior desde enero-junio de 2019
Brasil es el principal exportador de carne aviacutecola seguido de Estados Unidos y Paiacuteses Bajos Los
mayores importadores son China Japoacuten Meacutexico y Reino Unido Otro producto caracteriacutestico del
complejo los huevos implican primordialmente una demanda de produccioacuten local apenas el 3 de la
produccioacuten mundial de huevos se exporta e importa
Los 63 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo aviacutecola argentino en enero-junio de 2021
se encuentran en liacutenea con la tendencia de los cinco primeros semestres previos Los diez mercados
principales recibieron el 822 de las exportaciones con China a la cabeza con USD 69 millones Le
siguen Chile (USD 18 millones) Sudaacutefrica (USD 83 millones) y Arabia Saudita (USD 76 millones) En los
uacuteltimos dos antildeos China redujo sus compras aviacutecolas a Argentina en USD 18 millones mientras que los
mayores aumentos en valor se dieron hacia Ghana y Peruacute que compran cada uno USD 11 millones maacutes
que en enero-junio de 2019
El precio internacional de los productos aviacutecolas tocoacute un miacutenimo histoacuterico durante el pico de la
pandemia en abril de 2020 desde entonces se recuperoacute y desde abril de 2021 se ubica en sus mayores
cotizaciones en tres antildeos Esto se verifica tambieacuten en el precio de exportacioacuten del complejo desde
Argentina que se ubica 50 por encima de su promedio de 2018-2020
35 El complejo aviacutecola contiene tanto los animales vivos (gallos gallinas pavos patos gansos loros entre otros) como el procesamientoindustrial de sus carnes despojos preparaciones huevos pieles y plumas
78
Unidad Gabinete de Asesores
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
PRINCIPALES COMPLEJOS Complejo aviacutecola octubre 2021
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINOEn cantidad de empresas y cantidad de destinos para este complejo para cada primer semestre de cada antildeo 2011-2021
Fuente elaboracioacuten propia con base en INDEC y Aduana
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas exportadoras | Mercados de destino (eje der)
79
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
MetodologiacuteaPara este anaacutelisis se utilizoacute la metodologiacutea del informe de Complejos exportadores de INDEC
(septiembre de 2020) usando las mismas posiciones arancelarias para la construccioacuten de los sectores
y complejos INDEC Nota metodoloacutegica Complejos exportadores Revisioacuten 2018
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Soja120110 120190 120810 150710 150790 15200010 210310 230250 230400
290545 292320 35040020 382600
12 Maniacute 120230 120241 120242 150810 150890 200811 230500
13 Girasol 120600 15121110 151219 23063010
14 Oliviacutecola 07099200 0711 20 150910 150990 151000 200570
21 Maicero0709991 071040 1005 110220 110313 110423 110812 151521 151529
200580 230210
22 Triguero1001 11010010 11031100 11081100 11090000 19012000 1902 19043000
1905 (excepto 19051000) 230230
23 Cebada 1003 1107 19019010 22030000
24 Arrocero 1006
3 Automotriz
401110 401120 4012 401310 700910 830120 830230 84073490 840820
840991 840999 841330 841520 842123 842131 848310 (excepto 84831050)
848320 848330 848340 848350 848360 848390 8511 8512 (excepto
85121000) 85272 8702 8703 8704 (excepto 870410) 8706 8707 (excepto
87079010) 8708 (excepto 8708291 8708301 8708401 8708501 87085091
87087010 8708941) 87163 871640 871680 871690 90292010 90318040
9032892 940120
41 Oro y plata 2616 7106 7107 7108 (excepto 71082000) 71123010-71131 71141
42 Aluminio 2606 26204000 281820 281830 76 85441910
43 Cobre 2603 26203000 capiacutetulo 74
44 Sideruacutergico 2601 26190000 capiacutetulos 72 y 73
45 Litio 282520 28273960 28332920 28342940 28369100 850650
46 Plomo 2607 26202 78
47
Otros
minerales
metaliacuteferos
2602 2604 2605 2607 a 2615 2617 2620 2621 75 78 79 80 8101 a 8109 8111
51Carne y cuero
bovinos
01029000 0201 0202 020610 02062 02102000 05040011 1502101 1601
160210 160220 16025000 230110 4101 4104 4107 4201 420211 420221
420231 420291 4203 4205 640312 640319 640320 640340 640351 640359
640391 640399 640510 64069010 Continuacutea en la paacutegina siguiente
80
Unidad Gabinete de Asesores
METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
52 Laacutecteo 0401 0402 0403 0404 0405 0406 19011010 19019020
6Petrolero-
petroquiacutemico
2709 a 2711 2713 2901 290211 a 290260 290312 a 290323 290511 29051220
290513 29051410 29051420 290531 290532 290711 29091910 291211
291212 291411 291412 291413 291521 291531 291532 29161120 291612
29161410 29171210 291714 291735 291737 291814 292122 292211
292212 292215 292610 2929102 293371 310210 310221 310230 310530
3901 a 3905 3907203 39076 39081013 39081014 39081023 39081024
400211 40021940 390220 400249 400259 400270 99980100
7 Pesquero capiacutetulo 03 (excepto 0301) 05119190 1504 1604 1605 230120
81 Limoacuten 080550 20093 330113
82 Peras y
manzanas
080810 080830 081330 08134010 20084010 20084090 200971 200979
22060010
83 Uva 080610 080620 20096 2204 2205 220820
84 Araacutendanos y
frutos similares
08092 081010 081020 081040 081110 081120 081210 200860 200880
200893 200981
85Ciacutetricos
excluido limoacuten
0805 (excepto 08055000) 200791 200830 200911 200912 200919 20092
33011290 330119
86 Resto frutiacutecola
0801 a 0804 0807 080840 080910 080930 080940 081030 081050 a 081090
081190 081290 081310 081320 08134090 081350 0814 2006 200710
20079910 20079921 a 20079929 20079990 200819 200820 200850 200870
200897 200899 200941 200949 20098911 a 200913 20098919 20098990
200990
91 Ajo 070320 07129010
92 Garbanzos 071320
93 Porotos 070820 071022 07133 20055
94 Papa 0701 071010 110510 110520 110813 200410 200520 35040030
95 Resto hortiacutecola
0702 070310 070390 0704 a 0707 070810 070890 070930 a 070970
070991070993 07099990 071021 071029 071030 071080 071090 071140
07115 071190 071220 07123 07129090 071310 071340 071350 071360
071390 0714 2001 2002 2003 2004 200510 200540 200560 200591 200599
200891 200950 210320
10 Farmaceacuteutico
29163920 291821 2918221 -29182220 291823 292241 292242 29224920
2922496 292310 292330 292340 29239060 29239090 292411 292412
292419 292419 292423 292424 292425 292429 293220 293311 293319
293321 293352 293353 293355 293359 293369 293430 2935 293621
293622 293623 293624 293625 293626 293627 293628 293629 2937 2938
2939 2941 capiacutetulo 30
Continuacioacuten
Continuacutea en la paacutegina siguiente
81
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
INFORME DE COMPLEJOS EXPORTADORES
Clasificacioacuten Complejo Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM)
11 Forestal
120999 121292 121294 12129990 130120 130190 13021930 130220
130231 1302321 13023220 140110 140120 140190 151110 151190 15131
15132110 15132120 15132910 15132920 15159021 15159022 15159090
152110 170220 3201 3203001 33012912 33012913 33012915 33012918
33012919 3703 370400 380300 380510 380590 3806 380700 391211
391220 391231 39123920 39123930 39123990 391290 4001 capiacutetulo 44
capiacutetulo 45 capiacutetulo 46 capiacutetulo 47 capiacutetulo 48 94013010 94014010 94016
94019010 940330 a 940360 940390
12 Tabacalero Capiacutetulo 24
13 Aviacutecola 0105 01063 0207 020990 0407 0408 0505 16023
14 Textil Capiacutetulo 50 a 63 (excepto 530110 y 53012110)
15 Miel 010641 040900 152190
16 Teacute 0902 21012010
17 Yerba 0903 21012020
18 Azucarero 121293 1701 (excepto 170112) 1704 2207 2940
19 Equino 01012 0205
Continuacioacuten
Siguiendo al INDEC ldquola clasificacioacuten de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las
materias primas y los productos no elaborados semielaborados o terminados de una misma cadena
productiva a partir de una reclasificacioacuten de la NCM Esta oacuteptica aporta un anaacutelisis alternativo de las
exportaciones y su relacioacuten con los distintos sectores productivos () La clasificacioacuten de los complejos
exportadores incorpora al anaacutelisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las
exportaciones con el sistema productivo y las economiacuteas regionales Dicha relacioacuten no es directamente
visible en las presentaciones habituales debido a que los componentes de una misma cadena
productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas
tradicionalmente Se adopta la denominacioacuten de complejos exportadores porque parte de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comuacuten del Mercosur (NCM) evidencian mayor importancia
cuando se las articula entre siacute a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos
productivos () Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la
progresiva insercioacuten del paiacutes en el comercio internacional los acuerdos regionales el desarrollo de
nuevos productos nuevas tendencias o factores de consumo y la introduccioacuten de nuevas tecnologiacuteas
Estos factores entre otros generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificacioacuten de
los complejos exportadoresrdquo
Ademaacutes ldquocon la publicacioacuten de los datos de 2018 se revisoacute la clasificacioacuten de complejos exportadores
con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y
complejos mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad Se
tomoacute como base para el anaacutelisis el periacuteodo 2013-2017rdquo
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METODOLOGIacuteA Y FUENTES octubre 2021
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Productivo de la Nacioacuten
Carciofi I Guevara Lynch J P Cappelletti L Maspi N y Loacutepez S (octubre de 2021) Economiacuteas
regionales red de actores procesos de produccioacuten y espacios para agregar valor Algunos lineamientos
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83
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