INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Septiembre de 2020 Jefatura de Estudios Económicos Septiembre de 2020
INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Septiembre de 2020
Jefatura de Estudios EconómicosSeptiembre de 2020
Contenido
PIB-Oferta, Censo de Edificaciones, Estadísticas de concreto e Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
2
3
1.1 Producto Interno Bruto-Oferta
El PIB total presentó un decrecimiento anual de -15,8% en segundo trimestre de 2020 inferior al 1,4% del segundo trimestrede 2019. En este periodo el sector de la construcción registró una caída de -31,7% anual, debido a un decrecimiento delsector de edificaciones, obras civiles y del sector de actividades especializadas en -38,7%, -32,7% y -18,8%,respectivamente.
Fuente: DANE, Elaboración DEET*Cálculos con base en datos originales, a precios constantes del 2015
Variación anual del PIB trimestral
Segundo trimestre del año – 2019 vs 2020
-15,8%
-0,1%
-21,5%-25,4%
-8,6%
-34,3%
-5,2%
1,0% 1,6%
-10,2%
-3,7%
-37,1%
-31,7%
-38,7%
-18,8%
-32,7%
-50%
-40%
-30%
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20%
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civ
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2019-II 2020-II
4
1.1 Producto Interno Bruto-Oferta
Durante el segundo trimestre de 2020, la construcción presentó una caída del -31,7% anual asociada a una variación delsector de edificaciones del -38,7%, del sector de actividades especializadas de -32,7%, y del sector de obras civiles de -18,8%
Variación anual del valor agregado Construcción
2013- 2020
-31,7%
-38,7%
-32,7%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
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-13
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-17
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Construcción Edificaciones Actividades especializadas
Fuente: DANE, Elaboración DEET*Cálculos con base en datos originales, a precios constantes del 2015
5
1.2 Censo de Edificaciones
En el segundo trimestre de 2020, el área en proceso presentó una caída de -37,6% explicada principalmente por lacontracción de -52,6% del área nueva. Por su parte, la variación del área que reinicia se expande en 192,1% y el área quecontinúa se contrae en -42,1%.
Fuente: DANE, Elaboración DEET
Área en proceso- segundo trimestre del año
2017-2020
25.603.598 22.341.241
12.929.785
3.983.065
3.909.613
1.852.780
456.280
692.814
2.023.672
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2018 2019 2020
Met
ros
cuad
rad
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Continúan Obras nuevas Reinicio
30.042.943 26.943.668 16.806.237
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de Concreto
El concreto, como insumo principal de procesos constructivos, alcanzó una producción doce meses de 5,8 millones de m3
en junio de 2020, lo que representa una disminución de 1,8 p.p. frente al crecimiento del mes mayo (-16,9%). Elcomportamiento en el mismo mes del año anterior fue de 2,9% disminuyendo en -21,6 p.p.
6
5.869.225
-18,8%
-25%
-20%
-15%
-10%
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5%
10%
5.000.000
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7.000.000
7.500.000
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9.500.000
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Producción Var % Anual (Eje. Der)
Producción de concreto: Total (Doce meses)
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de concreto
En los resultados a doce meses en junio de 2020, el 61,5% de la producción de concreto para vivienda se destinó ala construcción de No VIS y el 38,5% para VIS. En el acumulado doce meses con corte a junio, la producción deconcreto para construcción de vivienda se redujo -21,7% anual. Por destinos, el 44,3% de la producción de concretoestuvo orientada a la construcción de vivienda, 29,2% a obras civiles y 25,4% a edificaciones.
7
Producción de concreto: Destino Vivienda
Producción de concreto: Edificaciones
1.000.959
1.710.462
-21,7%
-0,24
-0,19
-0,14
-0,09
-0,04
0,01
0,06
10.000
510.000
1.010.000
1.510.000
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2.510.000
3.010.000
3.510.000
4.010.000
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VIS No VIS %Real
1.492.777
-15,3%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
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1.100.000
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1.500.000
1.700.000
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2.100.000
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Edificaciones Var No Residencial(Anual
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de concreto
En los últimos doce meses se observa que el departamento que ha presentado un crecimiento positivo en la producción deconcreto fue Santander (7,8%). Por su parte, las caídas en la producción mas profundas han ocurrido en los departamentos deBolívar (-34,2%), Magdalena (-27,0%) y Bogotá (-24,9%).
8
Producción de concreto: Departamentos(Volumen entre 3.5 millones m3 y 400 mil m3.)
Doce meses
Producción de concreto: Departamentos (Cont.)(Volumen entre 3.5 millones m3 y 400 mil m3.)
Doce meses
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500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
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-24,9%
-17,3%
-22,4%-11,4%
-17,2% -10,7%
-34,2%
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Jul 18 - Jun 19 Jul 19 - Jun 20
0
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100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
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-27,0%0,2%
7,8%
-23,6%
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Jul 18 - Jun 19 Jul 19 - Jun 20
9
1.4 Índice de Precios de Vivienda Usada
3,9%
0,1%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
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IPVU Nominal IPVU Real
En el primer trimestre de 2020 la variación anual del índice nominal y real fue de 3,9% y 0,1%, respectivamente. Conrespecto al primer trimestre de 2019, la variación del índice nominal disminuyó en 3,1 p.p. y la del índice real en 3,6 p.p.
Fuente: BanRep, Elaboración DEET
Contenido
Estadísticas de concreto
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
10
2.1 Mercado Laboral
Fuente: DANE, Elaboración DEETNota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior
•A nivel nacional para el trimestre móvil con corte a julio de 2020 el desempleo se ubicó en 20,5%, superior en 10,2 p.p. al delmismo periodo del año anterior (10,3%).
(Trimestres móviles) 2016- 2020
11
Tasa de desempleo –Total nacional
9,2% 9,3% 9,5%
10,4%
10,6%
9,5%
12,6%
14,6%
17,8%
20,5%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
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-16
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17
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17
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20
11 Fuente: DANE, Elaboración DEETNota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior
12
Tasa de desempleo –23 ciudades(trimestre móvil – julio de 2020)
2.1 Mercado Laboral
•Regionalmente, 10 ciudades presentaron un nivel de desempleo inferior al registrado por el promedio de las 23 ciudades en juliodel 2020 (25,0%).
Fuente: DANE, Elaboración DEET
37,4%
35,5%
33,5%
31,7%30,5%
29,5%28,2%
27,5% 27,1% 27,0%26,4%
25,3% 25,1% 25,0% 24,7% 24,5% 24,3% 24,1%23,1%
21,7% 21,1%20,5%
17,9%
14,1%
6%
11%
16%
21%
26%
31%
36%
41%
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50,5%
51,6% 51,8% 51,8%
52,7%
52,1%
49,5%
48,4% 48,2% 48,2%
47,3%
47,9%
45%
47%
49%
51%
53%
55%
feb-15 feb-16 feb-17 feb-18 feb-19 feb-20
Formales Informales
2.1 Mercado Laboral
En la última medición con corte a febrero de 2020 la tasa de formalidad fue de (47,9%) manteniéndose estable respecto al añoanterior. Se destaca Cartagena al obtener el aumento más significativo en la participación de trabajadores formales de (3,6 p.p.).
Fuente: DANE, Elaboración DEET13
Informalidad –Total 23 áreasEmpleo formal –Principales ciudades
(Trimestre móvil – febrero 15- febrero 20)(Trimestre móvil- febrero 15- febrero 20)
13 Fuente: DANE, Elaboración DEET
Región feb-19 feb-20
Medellín 43,4% 40,8%
Manizales 40,0% 40,7%
Bogotá 39,3% 41,7%
Cali 45,6% 47,5%
Pereira 50,7% 46,5%
Cartagena 52,5% 56,1%
Barranquilla 54,3% 55,3%
Villavicencio 58,1% 53,6%
Bucaramanga 55,5% 56,1%
Ibagué 53,8% 53,3%
Pasto 55,7% 56,1%
Montería 59,3% 59,0%
Cúcuta 69,8% 71,4%
Tunja 46,7% 44,1%
Florencia 59,8% 59,0%
Popayán 60,1% 54,0%
Valledupar 58,8% 61,4%
Quibdo 58,1% 57,7%
Neiva 55,4% 53,0%
Risaralda 50,7% 46,5%
Santa Marta 63,9% 62,2%
Armenia 55,7% 57,2%
Sincelejo 66,0% 67,5%
23 ciudades 47,3% 47,9%
Generación empleo sector de la construcción - Total Nacional
Julio 2016- Julio 2020
Para el trimestre móvil con corte a julio de 2020 el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en 1,2millones de trabajadores, 18,7% menos que el mismo periodo del 2019. Esta cifra representa una participación del 6,8% enel empleo nacional.
2.1 Mercado Laboral
14
1.228
6,80%
5,5%
5,8%
6,1%
6,4%
6,7%
7,0%
7,3%
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
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Mil
es
Ocupados Construcción Part. Ocupados del sector* (eje.der)
14 Fuente: DANE*Número de ocupados del sector de la construcción /Total ocupados nacional
2.1 Mercado Laboral
15 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)
Generación de empleo en la construcción en las trece principales ciudades y áreas metropolitanasjulio 2019 vs julio 2020
Comportamiento regional
-181,4
-54,5-40,6
-20,2 -17,0 -9,3 -9,1 -8,8 -7,4 -6,5 -3,8 -3,1 -2,3
1,1
-200-180-160-140-120-100
-80-60-40-20
020406080
100
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Solamente en Bucaramanga (1,1) se generó nuevo empleo asociado al sector respecto al mismo mes del año anterior..
15 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)
Destrucción de
Empleo
16 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.
Mil
es d
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erso
nas
2.1 Mercado Laboral
Cambios en el nivel de ocupación sectorialGeneración de empleo en la construcción - total nacional
2017 -2020
Anual
En julio de 2020 hubo una disminución en alrededor de 283 mil empleos en el sector de la construcción respecto al mismomes del año 2019.
1616 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.
1333
-46-48
-91
12
-50-25
-78
-29-22-33
-70-91
34 27
56
-38
-5-24
13 20 20
55
15
62
-16-24-28
27 33
79
20
-176
-400
-465
-283
-500
-400
-300
-200
-100
0
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2.2 Confianza del consumidor
De acuerdo con Fedesarrollo, la confianza de los consumidores para julio de 2020 fue de -32,7%, cifra que se ubica 27,6p.p. por debajo del reportado en el mismo mes de 2019 (-5,1%). y 0,4 p.p. por encima del nivel observado en el mesanterior (junio 2020)
1717
Fuente: Fedesarrollo*A partir de noviembre de 2013 se incluye a Bucaramanga en la construcción del ICC agregado
-32,7%
8,9%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
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ICC Promedio 2007-2020
2.2 Confianza del consumidor
Para el mes de julio de 2020 la disposición para adquirirvivienda se ubicó en -31,8% es decir, 36,9 p.p. por debajodel dato del mismo mes de 2019 y 2,3 p.p. por encima enrelación con el dato del mes anterior. La cifra del mes aúnpermanece por debajo del promedio histórico.
18
¿Cree usted que este es un buen momento para comprar vivienda? (EOC)
-31,8%
18,5%
-65%
-55%
-45%
-35%
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19
oct
-19
ene-
20
abr-
20
jul-
20
EOC Promedio Histórico 2007-2020
18 Fuente: Fedesarrollo – EOC
En julio de 2020, la percepción de adquisición de viviendaestuvo en terreno negativo en todas las ciudades del estudio:Bogotá (-35,8%), Bucaramanga (-54,6%), Barranquilla(-34,0%), Cali (-11,4%) y Medellín (-28,5%).
-28,5%
-34,0%
-11,4%
-35,8%
-54,6%
-85%
-75%
-65%
-55%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
Med
ellí
n
Bar
ran
qu
illa
Cal
i
Bo
gotá
Bu
cara
man
ga
jul-19 jun-20 jul-20
2.3 Cartera hipotecaria
Para mayo de 2020 la cartera hipotecaria creció a una tasa de 4,7% real, crecimiento inferior al registrado por la deconsumo (5,8%) y la cartera total (6,1%).
1919
Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET* La cartera hipotecaria incluye titularizaciones
Cartera por tipo - Variación anual real Cifras desde 2018
5,8%
4,7%
6,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-1
8
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
Consumo Hipotecaria Total
2.3 Cartera hipotecaria
En mayo de 2020 la cartera de vivienda sumó un total de $70,38 billones reportando un incremento nominal anualde 9,0% frente al mismo mes del año anterior.
2020
Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET..
Saldos de cartera por tipo de crédito
(Billones de pesos)
252,79
142,26
64,57
12,70
281,59
156,75
70,38
13,01
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Co
mer
cial
Co
nsu
mo
Viv
ien
da
Mic
rocr
édit
o
may-19 may-20
2.3 Cartera hipotecaria
El indicador de calidad de vivienda se ubicó en 3,9% para el mes de mayo de 2020 y la calidad del consolidado de lacartera se ubicó en 4,1%. Entre tanto, el indicador de cubrimiento de la cartera de vivienda se redujo cerca de 16,9 p.p.respecto al mismo mes del año anterior ubicándose en 92,6% al tiempo que el de la cartera total se ubicó en 153,2%.
2121 Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET
3,2%
4,8%
3,9% 4,1%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
Vivienda Total
may-19 abr-20 may-20
109,5%
129,6%
93,4%
142,2%
92,6%
153,2%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
Vivienda Total
may-19 abr-20 may-20
Indicador de calidad Indicador de cubrimiento
Decreto 2784 de 2012
2.4 Tasa de interés de adquisición
Durante el mes de julio de 2020, la tasa de interés promedio en pesos para adquisición de vivienda se ubicó en 11,0%, mientrasque la tasa promedio en modalidad UVR se encontró en 7,9%. En particular, la tasa de adquisición en pesos No VIS registró unnivel del 10,3% y la tasa de interés en pesos VIS del 11,7%.
22
Tasas en pesos - Adquisición Tasas en UVR - Adquisición
22Fuente: Banrep, cálculos DEET•Tasas de interés promedio mensual.
10,3%
11,70%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
12,0%
12,5%
13,0%
13,5%
jul-
17
oct
-17
ene-
18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene-
19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene-
20
abr-
20
jul-
20
No VIS VIS
7,3%
8,4%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
jul-
17
oct
-17
ene-
18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene-
19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene-
20
abr-
20
jul-
20
No VIS VIS
4,9%
5,1%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
jul-
17
oct
-17
ene-
18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene-
19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene-
20
abr-
20
jul-
20
VIS No VIS
• Las tasas de interés en pesos para construcción en julio de 2020 se encontraron en promedio en 11,2%. Las tasas del segmentoVIS se ubicaron en promedio en 12,6%, mientras que las tasas en pesos para construcción No VIS fueron de 9,9%.
•Las tasas en UVR se ubicaron en niveles de 4,9% para VIS y de 5,1% para No VIS, en el mes de julio de 2020.
Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET, * Tasas de interés promedio mensual.23
2.4 Tasas de interés construcción
Tasas en pesos Tasas en UVR
12,6%
9,9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
jul-
17
oct
-17
ene-
18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene-
19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene-
20
abr-
20
jul-
20
VIS No VIS
23
Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET,•Tasas de interés promedio mensual.
2.5 Desembolsos para adquisición
La colocación de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en los últimos doce meses (ago 19- jul 20) presentóuna disminución de14,7% anual con un total de $16,0 billones. Por segmentos, el No VIS mostró una caída de -17,2% y elsegmento VIS decreció a una tasa de -5,1% respecto al mismo periodo de 2019.
24
Desembolsos hipotecarios – Adquisición(Doce meses. 2015-2020)
24 Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos DEET
9,811,5 11,5
13,614,8
12,3
2,4
2,7 3,1
3,5
3,9
3,712,2
14,2 14,6
17,1
18,7
16,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Agosto 14- Julio 15 Agosto 15- Julio 16 Agosto 16- Julio 17 Agosto 17- Julio 18 Agosto 18- Julio 19 Agosto 19- Julio 20
NO VIS VIS
Bil
lon
es
Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET
Los desembolsos de créditos para constructores presentaron una variación anual negativa de -27,0% para el periodoago 19- jul 20 . Por segmentos, las variaciones anuales fueron de -12,4% en VIS y de -33,7% en No VIS.
25
2.5 Desembolsos para construcción
Desembolsos hipotecarios – Construcción
(Doce meses. 2015-2020)
25 Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET
2,8 2,8 3,2
3,6 3,9
2,6
0,8 0,7
1,1
1,7 1,8
1,6
3,6 3,5
4,3
5,3 5,6
4,1
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Agosto 14- Julio 15 Agosto 15- Julio 16 Agosto 16- Julio 17 Agosto 17- Julio 18 Agosto 18- Julio 19 Agosto 19- Julio 20
NO VIS VIS
Bil
lon
es
Contenido
Estadísticas de concreto e Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
26
4.1 Índices de precios y costos
Fuente: DANE
Para el mes de julio de 2020 el ICCV presentó una variación anual de 3,5% mostrando un aumento de 0,9 p.p. respecto a lavariación anual observada para el mismo mes de 2019. La cifra del IPC con corte a junio de 2020 fue de 2,0% y se encontró1,8 p.p. por debajo del registro de un año atrás. Por su parte, el IPP se ubicó en -1,0%, es decir, 5,6 p.p. por debajo de la cifrade julio de 2019.
27
Índices de precios y costos – IPP, IPC e ICCV
27 Fuente: DANE
2,0%
3,5%
-1,0%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
jul-
16
oct
-16
ene-
17
abr-
17
jul-
17
oct
-17
ene-
18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene-
19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene-
20
abr-
20
jul-
20
IPC ICCV IPP
Fuente: DANE
• A nivel nacional se evidencia una variación anual del 3,5% en el ICCV. Por componentes, los materiales presentaron el mayorcrecimiento, con una variación anual del (3,7%), mientras que la mano de obra (3,3%) y maquinaria y equipo registró la menorvariación (1,1%).•En cuanto a la dinámica regional se observa que 10 de las 15 ciudades analizadas se encuentran por encima del promedionacional, siendo Manizales, Medellín, Neiva y Bucaramanga las que presentaron el mayor incremento (6,4%, 4,8%, 4,7% y 4,4%,respectivamente), mientras que Ibagué, Cúcuta y Santa Marta mostraron las menores variaciones (2,1%, 2,4% y 2,7%),respectivamente.
Var anual - julio de 2020Var anual – julio de 2020
4.2 ICCV total país y dinámica regional
ICCV – Total nacional y por componentes ICCV – Dinámica regional
3,5%
3,7%
3,3%
1,1%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
may
-20
jul-
20
Total Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo
28
2,1%
2,4%
2,7%
2,7%
3,4%
3,5%
3,5%
3,5%
3,9%
3,9%
3,9%
4,1%
4,4%
4,7%
4,8%
6,4%
0% 2% 4% 6% 8%
Ibague
Cúcuta
Santa Marta
Bogotá D.C.
Pasto
Colombia
Pereira
Popayan
Cartagena
Armenia
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Neiva
Medellín
Manizales
29
Licencias de construcción de vivienda Unidades
4.3 Licencias de construcción
Fuente: DANE- ELIC 88, Cálculos DEET.
En el acumulado doce meses con corte a julio de 2020 las unidades licenciadas presentaron una variación de -11,6%, donde elsegmento VIS y No VIS obtuvieron un comportamiento de 6,2% y -24,7%, respectivamente. Se observa que los metros cuadradoslicenciados se redujeron -15,4% respecto al mismo periodo de 2019.
Licencias de construcción de vivienda Millones de Metros cuadrados
(Doce meses, en miles) (Doce meses)
29 Fuente: DANE- ELIC 302, Cálculos DEET.
81,5 73,5 71,2 78,6 83,5
130,9120,5
113,5106,8
80,40,5%
-8,6%
-4,9%
0,4%
-11,6%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
Ago 15 - Jul16
Ago 16 - Jul17
Ago 17 - Jul18
Ago 18 - Jul19
Ago 19 - Jul20
VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho)
212.4
194,0184,6 185,4 163,9
5,0 4,6 4,4 5,0 5,1
15,413,9
13,011,7
9,0
3,6%
-9,5%
-5,6%-4,0%
-15,4%
-24%
-19%
-14%
-9%
-4%
1%
6%
11%
16%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Ago 15 - Jul16
Ago 16 - Jul17
Ago 17 - Jul18
Ago 18 - Jul19
Ago 19 - Jul20
VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho)
20,4
18,4
17,416,7
14,1
•Las principales variaciones positivas se presentaron en Guainía (522,3%), La Guajira (239,4%) y Amazonas (218,2%) mientrasque Vichada, Guaviare y San Andrés registraron las mayores contracciones.•La Guajira y Norte de Santander fueron quienes mas aportaron al crecimiento del total de las regiones en 0,4 p.p. y 0,4 p.p.respectivamente; mientras Bogotá, Antioquia y Valle fueron quienes más restaron al crecimiento, con -2,5, -2,4 y -2,0 p.p.respectivamente.
30
Metros cuadrados (m2) , licenciados en vivienda
(Acumulado doce meses)
Fuente: DANE-ELIC 302 municipios . Elaboración, DEET
4.3 Licencias de construcción
32
Departamento jul-20 var % Contribución (p.p.)
Guainía 12.347 522,3% 0,1%
La Guajira 94.591 239,4% 0,4%
Amazonas 4.843 218,2% 0,0%
Sucre 138.931 54,3% 0,3%
Magdalena 169.842 39,8% 0,3%
Vaupés 2.887 28,2% 0,0%
Caquetá 48.645 25,2% 0,1%
Norte de Santander 372.490 21,3% 0,4%
Putumayo 30.034 14,7% 0,0%
Meta 266.602 9,1% 0,1%
Nariño 281.232 -0,8% 0,0%
Cundinamarca 2.119.575 -1,3% -0,2%
Bolívar 457.058 -6,4% -0,2%
Casanare 47.492 -12,6% 0,0%
Antioquia 2.453.019 -14,2% -2,4%
Bogotá, D.C. 2.470.065 -14,6% -2,5%
Total general 14.115.501 -15,4%
Departamento jul-20 var % Contribución (p.p.)
Tolima 610.330 -17,5% -0,8%
Caldas 197.679 -18,6% -0,3%
Valle del Cauca 1.352.005 -19,9% -2,0%
Atlántico 727.662 -20,4% -1,1%
Córdoba 153.474 -25,3% -0,3%
Cauca 183.040 -28,3% -0,4%
Huila 252.317 -30,3% -0,7%
Quindío 247.530 -34,9% -0,8%
Santander 459.995 -35,2% -1,5%
Boyacá 452.680 -35,8% -1,5%
Cesar 62.467 -39,8% -0,2%
Risaralda 418.208 -43,0% -1,9%
Arauca 7.933 -50,2% 0,0%
Chocó 9.465 -52,3% -0,1%
San Andrés 5.164 -54,4% 0,0%
Guaviare 5.279 -56,8% 0,0%
Vichada 620 -77,1% 0,0%
Total general 14.115.501 -15,4%
Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos
(Acumulado doce meses)
31
Fuente: DANE–ELIC 302 municipios
4.3 Licencias de construcción
33
Departamento jul-20 Variación Contribución (p.p.)
Chocó 333 33200,0% 0,0%
Amazonas 7.950 2287,4% 0,1%
Guaviare 5.614 513,6% 0,1%
Vichada 8.236 278,8% 0,1%
Casanare 35.075 118,6% 0,4%
Caquetá 8.462 111,4% 0,1%
Arauca 8.549 67,9% 0,1%
Magdalena 99.653 52,7% 0,7%
Cesar 60.356 50,2% 0,4%
San Andrés 12.137 27,4% 0,0%
Córdoba 89.614 27,2% 0,4%
Santander 223.636 21,0% 0,7%
Cundinamarca 536.100 10,2% 0,9%
Risaralda 112.682 4,7% 0,1%
Nariño 71.332 1,8% 0,0%
Bogotá, D.C. 763.888 -12,6% -2,1%
Total general 3.792.918 -27,7%
Departamento jul-20 Variación Contribución (p.p.)
La Guajira 17.808 -12,8% 0,0%
Norte de Santander
94.271-17,2% -0,4%
Guainía 826 -17,7% 0,0%
Meta 69.571 -18,2% -0,3%
Sucre 44.850 -35,0% -0,5%
Quindío 47.050 -37,3% -0,5%
Valle del Cauca 345.307 -39,3% -4,3%
Antioquia 545.719 -40,8% -7,2%
Boyacá 107.945 -43,0% -1,6%
Cauca 61.658 -44,2% -0,9%
Caldas 35.113 -50,7% -0,7%
Putumayo 11.316 -54,3% -0,3%
Huila 37.965 -55,9% -0,9%
Atlántico 189.871 -60,5% -5,5%
Tolima 41.009 -64,8% -1,4%
Bolívar 98.707 -73,3% -5,2%
Vaupés 315 -90,8% -0,1%
Total general 3.792.918 -27,7%
32
4.3 Licencias de construcción
Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos
(Acumulado doce meses)
Contribución por destino – julio 2020
-0,1%
-0,5%
-0,9%
-0,9%
-2,0%
-2,1%
-6,6%
-8% -3%
Hotel
Otros
Bodega
Comercio
Industria
Oficina
Total
Fuente: DANE-ELIC 302 municipios; *Otro incluye Educación, Hospital, Admón. pública, Religioso, Social-recreacional,Otro
Variación anual por destino –julio 2020
Destino jul-20 Variación
Comercio 1.455.624 -23,6%
Bodega 545.153 -3,6%
Otros 1.099.839 -29,8%
Industria 242.809 -45,5%
Oficina 275.216 -42,5%
Hotel 174.277 -38,7%
Total 3.792.918 -27,7%
-8,16%-9,13%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
jul-
17
sep
-17
no
v-1
7
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
may
-20
jul-
20
Producción Despachos
Fuente: DANE, Elaboración DEET
Producción y despachos de cemento gris Total nacional
(Variación Anual doce meses)
33
4.4 Evolución del sector
•En el acumulado doce meses con corte a julio de 2020, la producción y los despachos de cemento gris presentaron unadisminución de 8,16% y 9,13% anual respectivamente.•La producción y los despachos nacionales de cemento gris para el mes de julio de 2020 presentaron una variación de 1,2% y -1,8% anual, respectivamente. Lo anterior, corresponde a una producción de 1.131.331 toneladas y a un nivel de despachos de1.092.613 toneladas.
33
Fuente: DANE, Elaboración DEET
34
Dinámica regional – Despachos(Variación anual doce meses – Julio)
-26,0%
-20,6%
-17,7%
-16,9%
-16,0%
-14,7%
-14,2%
-12,4%
-11,4%
-11,3%
-9,4%
-3,8%
-3,6%
-1,8%
-1,5%
-0,9%
2,3%
2,7%
19,3%
28,0%
-35,0% -10,0% 15,0%
Quindío
Bogotá
Atlántico
Bolívar
Cundinamarca
Total
Meta
Magdalena
Valle del cauca
Cesar
Nariño
Antioquia
Santander
Tolima
Boyacá
Caldas
Norte de Santander
Resto
Sucre
Casanare
• De todos los departamentos, solo cuatro registraron variaciones positivas. Las mayores contracciones se presentaron en Quindío(-26,0%), Bogotá (-20,6%) y Atlántico (-17,7%).
4.4 Evolución del sector
Fuente: DANE, Elaboración DEET
Contenido
Estadísticas de concreto e Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
35
4.1 Balance de los indicadores líderes – Total Mercado
36
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
0
50000
100000
150000
200000
Jul 18- Jun 19 Jul 19-Jun 20
170.578 160.988143.908
108.066
181.396173.039
Lanzamientos
Iniciaciones
Ventas
Indicador Var % doce meses
LANZAMIENTOS -5,6%
INICIACIONES -24,9%
VENTAS -4,6%
PROMEDIO -11,7%
4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento VIS
37
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Jun 18 - jul 19 Jun 19 - jul 20
108.049115.638
93.594
73.191
111.559117.004
Lanzamientos
Iniciaciones
Ventas
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Indicador Var % doce
meses
LANZAMIENTOS 7,0%INICIACIONES -21,8%
VENTAS 4,9%PROMEDIO -3,3%
4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento No VIS
38
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Jun 18- May 19 Jun 19-May 20
62.529
45.35050.314
34.875
69.837
56.035
Lanzamientos
Iniciaciones
Ventas
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Indicador Var % doce
meses
LANZAMIENTOS -27,5%
INICIACIONES -30,7%
VENTAS -19,8%
PROMEDIO -26,0%
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
39
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
20.413
35.962
24.959
17.979
14.176
5.593
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
Jul 18 - jun 19 VS jul 19- jun 20 -34,8% 10,2% 39,7% -9,6% -1,2% -42,7%
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
40
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Risaralda Santander Norte deSantander
Bolívar Quindío Caldas
4.941
4.485
2.6013.362
1.698
3.887
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Risaralda Santander Norte de
Santander Bolívar Quindío Caldas
Jul 18 - jun 19 VS jul 19- jun 20 -6,7% 9,3% -40,6% -54,2% -47,8% 29,9%
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
41
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena Cauca
1.922
2.479
941
1.385 1.422
542
3.049
1.921
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
Jul 18 - jun 19 VS jul 19- jun 20
-27,3% -11,8% -58,8% -14,5% -28,3% -69,2% 33,7%
4.3 Ventas– Dinámica Regional
42
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
23.555
34.390
21.31420.037
14.788
6.605
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
Jun 18 - may 19 VS jun 19- may 20
-27,3% 5,3% 15,1% -14,9% -10,1% -25,5%
4.3 Ventas– Dinámica Regional
43
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Risaralda Santander Norte de Santander Bolívar Quindío Caldas
6.0725.986
3.740
5.409
2.916
3.803
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Risaralda Santander Norte de
Santander Bolívar Quindío Caldas
Jul 18 - jun 19 VS jul 19- jun 20
-8,9% 12,5% -10,5% -27,4% -17,3% 40,7%
4.3 Ventas– Dinámica Regional
44
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena Cauca
2.8082.591
1.674
1.871 2.131
1.185
4.051
1.782
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
Cauca
Jul 18 - jun 19 VS jul 19- jun 20
5,8% 10,5% -31,2% -10,9% 4,9% -51,0% 36,5% -19,9%
4.4 Iniciaciones– Dinámica Regional
45
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
21.66522.353
10.16610.823
9.849
4.527
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación Anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
Jun 18 - may 19 VS jun 19- may 20
-31,9% -20,4% -43,8% -38,9% -19,4% 69,7%
4.4 Iniciaciones– Dinámica Regional
46
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Risaralda Santander Norte deSantander
Bolívar Quindío Caldas
4.783
2.098 1.929
3.533
2.319 2.152
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación Anual Risaralda Santander Norte de
Santander Bolívar Quindío Caldas
Jul 18 - jun 19 VS jul 19- jun 20
-10,3% -44,9% 1,6% -34,1% 181,1% 11,7%
4.4 Iniciaciones– Dinámica Regional
47
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena Cauca
1.781
1.310 1.234
1.044
1.445
427
847771
jul 15- jun 16 jul 16- jun 17 jul 17- jun 18 jul 18 - jun 19 jul 19- jun 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación Anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
Jul 18 - jun 19 VS jul 19- jun 20
30,1% 10,0% -7,8% -19,8% 7,7% -78,3% -71,6%
4.5 Balance de los indicadores líderes: Saldo de la Oferta Disponible
48
47.857
52.135
51.923 56.273
65.052
86.064
89.968 88.981 84.911 78.180
133.921
142.103
140.904
141.184 143.232
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
ene-
17
mar
-17
may
-17
jul-
17
sep
-17
no
v-1
7
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
may
-20
jul-
20
VIS NO VIS TOTAL
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Indicador Var % anual
TOTAL 1,45%
VIS 15,60%
NO VIS -7,93%
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Total Mercado
49
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Cesar
Nariño
Huila
Córdoba
Cauca
Boyacá
Norte de Santander
Meta
Magdalena
Quindío
Caldas
Tolima
Risaralda
Bolívar
Santander
Atlántico
Cundinamarca
Valle
Antioquia
Bogotá
jul-20 jul-19
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Regional Var % anual
Contribución (p.p.)jul-20
Valle 27,0% 2,4
Bogotá 21,0% 3,3
Antioquia 3,4% 0,5
Risaralda 9,8% 0,4
Meta -11,2% -0,2
Caldas 19,2% 0,4
Santander 0,4% 0,0
Atlántico 6,2% 0,4
Tolima -0,9% 0,0
Cesar -11,3% -0,1
Bolívar -20,7% -1,3
Cauca 4,3% 1,3
Boyacá -21,3% -0,4
Cundinamarca -11,7% -1,4
Magdalena -8,3% -0,2
Quindío -19,4% -0,5
Córdoba -21,7% -0,4
Nariño -23,6% -0,4
Huila -23,4% -0,4
Norte de Santander -33,0% -0,8
Total 1,5% 1,5
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento VIS
50
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Cesar
Nariño
Magdalena
Huila
Caldas
Boyacá
Córdoba
Meta
Cauca
Quindío
Norte de Santander
Santander
Bolívar
Tolima
Risaralda
Cundinamarca
Atlántico
Antioquia
Valle
Bogotá
jul-20 jul-19
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Regional Var % anual
Contribución (p.p.)jul-20
Santander 36,9% 0,9
Risaralda 37,9% 2,1
Magdalena 94,5% 0,6
Valle 54,9% 6,9
Meta -6,4% -0,1
Cauca 39,9% 0,6
Antioquia 15,1% 1,4
Bogotá 50,9% 7,1
Atlántico 32,1% 2,6
Bolívar -14,6% -1,0
Cesar -5,5% 0,0
Caldas 7,2% 0,1
Boyacá -25,8% -0,7
Tolima -1,2% -0,1
Quindío -24,6% -0,8
Cundinamarca -10,1% -1,2
Córdoba -15,2% -0,3
Norte de Santander -31,7% -1,5
Nariño -30,2% -0,5
Huila -38,4% -0,8
Total 15,6% 15,6
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento No VIS
51
0 5.000 10.000 15.000 20.000
Cesar
Norte de Santander
Cauca
Córdoba
Huila
Nariño
Boyacá
Meta
Tolima
Quindío
Magdalena
Caldas
Risaralda
Bolívar
Atlántico
Valle
Santander
Cundinamarca
Bogotá
Antioquia
jul-20 jul-19
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Regional Var % anual
Contribución (p.p.)jul-20
Caldas 25,3% 0,6
Huila -8,2% -0,1
Bogotá 5,1% 0,9
Antioquia -0,2% 0,0
Tolima -0,3% 0,0
Atlántico -16,3% -1,0
Nariño -19,6% -0,3
Cundinamarca -12,7% -1,5
Santander -7,8% -0,6
Valle -9,8% -0,6
Cesar -15,5% -0,1
Meta -15,3% -0,3
Quindío -14,7% -0,3
Boyacá -16,8% -0,3
Bolívar -25,1% -1,5
Risaralda -20,3% -0,7
Magdalena -23,5% -0,7
Córdoba -28,8% -0,4
Cauca -29,6% -0,3
Norte de Santander -36,6% -0,4
Total -7,9% -7,9
52
En julio de 2020 el 71,3% de la oferta seencontraba en estado preventa mientrasque el 28,3% se encontraba enconstrucción. El restante de la oferta seencuentra paralizada.
4.5 Oferta disponible por estado constructivo
28,3%
71,3%
Oferta disponible – Julio 2020
Construcción
Preventa
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
49
.18
2
49
.40
9
49
.40
5
48
.55
7
48
.34
1
48
.16
3
47
.69
1
47
.45
9
48
.75
1
47
.66
1
47
.64
7
46
.80
5
46
.76
1
46
.46
7
46
.94
8
47
.41
5
47
.59
4
47
.12
1
47
.65
9
48
.61
3
48
.60
4
49
.22
7
48
.96
1
48
.73
9
48
.28
1
48
.11
4
48
.08
3
47
.91
4
46
.82
7
46
.62
6
45
.38
3
45
.88
1
44
.58
9
43
.76
3
12
.55
2
24
.80
7
37
.81
7
38
.73
3
38
.57
0
88
.17
7
90
.22
9
91
.72
0
92
.00
7
93
.76
2
94
.41
0
96
.71
4
94
.80
3
91
.68
5
93
.61
8
93
.86
2
93
.93
6
95
.53
4
97
.54
2
92
.27
0
93
.34
8
93
.31
0
91
.14
0
93
.35
1
91
.83
9
90
.49
1
86
.96
6
90
.38
7
90
.79
4
93
.05
7
92
.52
3
93
.10
1
92
.60
3
95
.95
6
94
.93
8
98
.61
2
10
3.9
53
10
1.1
53
10
1.3
50
92
.53
6
98
.26
9
99
.55
2
98
.02
7
95
.75
9
13
7.3
59
13
9.6
38
14
1.1
25
14
0.5
64
14
2.1
03
14
2.5
73
14
4.4
05
14
2.2
62
14
0.4
36
14
1.2
79
14
1.5
09
14
0.7
41
14
2.2
95
14
4.0
09
13
9.2
18
14
0.7
63
14
0.9
04
13
8.2
61
14
1.0
10
14
0.4
52
13
9.0
95
13
6.1
93
13
9.3
48
13
9.5
33
14
1.3
38
14
0.6
37
14
1.1
84
14
0.5
17
14
2.7
83
14
1.5
64
14
3.9
95
14
9.8
34
14
5.7
42
14
5.1
13
10
5.0
88
12
3.0
76 1
37
.36
9
13
6.7
60
13
4.3
29
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-1
8
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
Construcción Preventa Total general
53
De las unidades disponibles para la venta a juliode 2020 el estrato que cuenta con mayornúmero de stock disponible es el estrato 3(37,4%), seguido del estrato 4 (31,0%) y elestrato 2 (14,0%).
4.5 Oferta disponible por estrato
1,1%14,0%
37,4%31,0%
10,1% 5,9%
Oferta disponible – Junio 2020
1 2 3 4 5 6
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
2026 2051 2088 2049 2228 2884 2740 2564 2509 2353 2191 2160 2217 2008 1857 1652 1491 2117 2238 2082 1921 1888 1854 1723 1625
17
.78
2
17
.44
6
16
.88
5
17
.16
1
17
.38
5
17
.16
7
16
.18
8
16
.78
3
16
.32
8
16
.43
2
16
.52
1
16
.73
3
16
.54
2
15
.97
4
16
.31
2
15
.85
9
18
.88
4
19
.06
8
20
.10
8
19
.81
2
19
.56
3
19
.18
5
19
.59
5
18
.87
5
20
.02
1
51
02
3
52
04
2
51
91
5
49
51
5
51
15
1
50
20
7
51
26
7
49
97
0
51
63
9
52
95
1
53
74
9
52
53
5
53
58
6
53
30
9
55
28
0
54
78
7
54
49
8
59
37
3
56
07
5
55
24
7
55
20
5
56
11
6
56
59
1
54
74
5
53
54
7
42
.18
6
42
.94
9
43
.40
2
43
.20
8
43
.80
5
43
.43
0
42
.28
6
41
.28
4
42
.06
9
41
.55
0
41
.72
1
42
.06
1
42
.14
7
42
.55
9
42
.86
0
43
.30
6
43
.87
9
44
.06
8
42
.86
0
43
.23
4
43
.21
7
45
.84
5
45
.60
9
46
.04
4
44
.36
1
16.243 15.946 15.840 15.752 15.817 16.047 15.897 15.496 16.932 16.530 17.253 17.546 17.466 17.376 17.068 16.553 15.90816.445
15.948 15.857 15.765 15.391 15.306 14.901 14.4769.894 10.268 10.716 10.521 10.572 10.669 10.673 10.054
9.833 9.679 9.865 9.564 9.190 9.258 9.378 9.379 9.3078.735
8.485 8.852 9.035 8.875 8.730 8.696 8.463
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-1
8
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
1 2 3 4 5 6
54
El 45,4% de la oferta se concentra en los segmentos VIP y VIS mientras que el segmento No VIS concentra el 54,6% de la ofertadisponible. Es importante mencionar que la mayor parte de la oferta (43,4%) se concentra en viviendas cuyos precios estánentre 135 y 500 SMMLV.
4.5 Oferta disponible por rango de precios
6.400
49.873
66.409
18.502
5.972
59.080 62.142
16.038
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
VIP VIS(70-135SMLV) (135-500 SMLV) (Más de 500 SMLV)
jul-19 jul-20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Segmento de precios
Var % Var %
jul-19 jul-20
VIP 84,2% -6,7%
VIS (70-135 SML)
0,9% 18,5%
(135 - 500 SML)
3,8% -6,4%
(Más de 500 SML)
-17,2% -13,3%
TOTAL 1,4% 1,5%
4.6 Resumen CU – (variación doce meses)
55 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET
jul-20Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta
VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL
Regionales Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % Anual
Antioquia 0,3% -15,9% -9,6% -10,0% -18,1% -14,9% -16,4% -51,4% -38,9% 15,1% -0,2% 3,4%
Atlántico 1,1% -12,1% -1,2% -10,2% -9,6% -10,1% -12,5% -40,1% -19,4% 32,1% -16,3% 6,2%
Bogotá 36,6% 8,1% 25,9% 34,4% -4,7% 18,1% -4,2% -30,9% -15,3% 50,9% 5,1% 21,0%
Cundinamarca -21,7% -43,4% -28,0% -15,2% -33,5% -20,5% -25,8% -27,6% -26,2% -10,1% -12,7% -11,7%
Bolívar -27,9% -82,7% -54,2% -18,6% -38,3% -27,4% -49,4% -9,3% -34,1% -14,6% -25,1% -20,7%
Boyacá -14,4% -44,0% -28,3% 12,6% -4,9% 4,9% 25,5% -11,2% 7,7% -25,8% -16,8% -21,3%
Caldas 32,2% 28,2% 29,9% 68,8% 20,0% 40,7% 61,1% -9,8% 11,7% 7,2% 25,3% 19,2%
Huila 3,5% -77,9% -27,3% 33,1% -36,5% 5,8% 66,2% -26,7% 30,1% -38,4% -8,2% -23,4%
Nariño -61,6% -75,8% -69,2% -60,5% -33,9% -51,0% -98,4% -56,4% -78,3% -30,2% -19,6% -23,6%
N. de Santander -39,1% -53,7% -40,6% -1,2% -41,1% -10,5% -5,4% 27,4% 1,6% -31,7% -36,6% -33,0%
Risaralda 12,0% -39,6% -6,7% 8,7% -31,6% -8,9% -36,6% 62,6% -10,3% 37,9% -20,3% 9,8%
Santander 283,2% -44,2% 9,3% 110,4% -25,1% 12,5% -60,4% -28,4% -44,9% 36,9% -7,8% 0,4%
Tolima -41,5% -49,7% -42,7% -17,2% -55,6% -25,5% 57,5% 154,1% 69,7% -1,2% -0,3% -0,9%
Valle 74,4% -44,8% 39,7% 29,1% -26,8% 15,1% -43,5% -45,0% -43,8% 54,9% -9,8% 27,0%
Cesar -29,7% 80,7% -14,5% -13,8% -4,4% -10,9% -5,9% -49,4% -19,8% -5,5% -15,5% -11,3%
Meta -18,7% 1,5% -11,8% 11,8% 8,5% 10,5% 4,8% 20,0% 10,0% -6,4% -15,3% -11,2%
Córdoba -64,3% -43,8% -58,8% -34,1% -26,0% -31,2% -10,4% 1,4% -7,8% -15,2% -28,8% -21,7%
Magdalena 592,2% -36,9% 33,7% 160,1% 4,5% 36,5% -91,6% -47,8% -71,6% 94,5% -23,5% -8,3%
Quindío -50,3% -43,0% -47,8% -12,4% -25,8% -17,3% 359,1% 59,4% 181,1% -24,6% -14,7% -19,4%
Cauca 74,8% -77,9% -6,1% -2,2% -52,3% -19,9% -74,1% -74,5% -74,2% 39,9% -29,6% 4,3%
Total Nacional 7,0% -27,5% -5,6% 4,9% -19,8% -4,6% -21,8% -30,7% -24,9% 15,6% -7,9% 1,5%
4.6 Resumen CU – (variación año corrido)
56 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET
jul-20Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta
VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL
Regionales Var % Año Corrido Var % Año Corrido Var % Año Corrido Var % Año Corrido
Antioquia -43,2% -39,9% -41,2% -19,4% -28,7% -25,0% 1,7% -68,7% -44,6% 15,1% -0,2% 3,4%
Atlántico -36,5% -60,5% -40,0% -23,5% -24,9% -23,8% -36,6% -49,7% -39,5% 32,1% -16,3% 6,2%
Bogotá -7,2% -14,1% -9,9% 9,8% -13,3% -0,1% -26,9% -47,3% -34,0% 50,9% 5,1% 21,0%
Cundinamarca -22,9% -44,5% -28,5% -20,2% -41,1% -26,2% 23,8% -66,3% -22,8% -10,1% -12,7% -11,7%
Bolívar -64,4% -86,7% -76,1% -33,6% -44,5% -38,1% -75,8% 27,9% -49,2% -14,6% -25,1% -20,7%
Boyacá -66,8% -47,7% -58,8% -13,4% -28,6% -20,2% -46,6% -55,1% -51,4% -25,8% -16,8% -21,3%
Caldas 21,4% 25,4% 23,7% 51,7% -0,1% 22,8% 38,4% -15,1% 1,6% 7,2% 25,3% 19,2%
Huila -42,1% -79,6% -53,0% 22,7% -43,7% -0,8% -6,7% -9,8% -7,5% -38,4% -8,2% -23,4%
Nariño -86,6% -100,0% -92,0% -68,0% -46,8% -59,1% -100,0% -58,5% -80,2% -30,2% -19,6% -23,6%
N. de Santander -56,3% -47,8% -55,7% -23,5% -49,1% -28,6% -3,2% 49,8% 8,7% -31,7% -36,6% -33,0%
Risaralda -2,6% -51,2% -15,5% 8,0% -44,6% -16,0% 21,3% 58,4% 34,9% 37,9% -20,3% 9,8%
Santander 108,2% -62,6% -26,7% 134,9% -43,0% 3,2% -42,9% 18,4% -15,6% 36,9% -7,8% 0,4%
Tolima -64,5% -83,3% -67,0% -44,4% -61,6% -47,4% 136,6% 21,3% 120,9% -1,2% -0,3% -0,9%
Valle 21,6% -28,6% 8,7% 32,4% -27,2% 17,6% -92,1% -74,5% -89,3% 54,9% -9,8% 27,0%
Cesar -47,0% -25,9% -42,9% -39,3% -29,2% -36,5% -58,4% -72,7% -63,7% -5,5% -15,5% -11,3%
Meta -42,6% 34,0% -18,1% -33,7% 6,7% -19,5% -3,6% 45,9% 12,0% -6,4% -15,3% -11,2%
Córdoba -27,1% 64,4% -15,8% -48,0% -16,4% -38,3% -8,4% -46,3% -14,5% -15,2% -28,8% -21,7%
Magdalena 364,2% -24,3% 87,4% 217,7% -22,0% 20,9% -91,2% -65,9% -74,2% 94,5% -23,5% -8,3%
Quindío -65,6% -60,9% -63,5% -28,0% -21,7% -25,8% 580,8% 969,2% 673,1% -24,6% -14,7% -19,4%
Cauca 174,3% -74,3% 65,2% -28,1% -57,0% -36,9% -77,7% -73,4% -76,9% 39,9% -29,6% 4,3%
Total Nacional -20,8% -38,2% -26,9% -8,1% -29,3% -16,1% -25,1% -47,0% -32,9% 15,6% -7,9% 1,5%
Notas metodológicas
57
Cobertura - 19 áreas geográficas
Antioquia
Medellin, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatape, Itagui, La
Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jeronimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario,
Sopetran, Guarne, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.
Atlántico Barranquilla, Malambo, Pto Colombia, Galapa y Soledad
Bogotá & Cundinamarca Bogotá, Soacha, Chia, Cajica, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo, Tabio,
Tenjo, Zipaquira, Tocancipa, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibate, Gachancipá, Villeta.
Bolívar Cartagena, Turbaco, Barú y Arjona.
Boyacá Tunja, Duitama, Sogamoso.
Caldas Manizales, Villamaría, Palestina, Chinchiná, Neira
Huila Neiva, Pitalito.
Nariño Pasto.
Norte de Santander Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario.
Risaralda Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa.
Santander Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Barbosa, Lebrija, Socorro.
Tolima Ibagué.
Valle Cali, Candelaria, Palmira, Jamundí, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Florida, Caicedonia, Dagua, Cerrito,
Ginebra, Roldanillo,Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Popayán.
Cesar Valledupar.
Meta Villavicencio, Restrepo, Acacías
Córdoba Montería.
Magdalena Santa Marta.
Quindío Armenia.
Cauca Popayán.
INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Septiembre de 2020
Jefatura de Estudios EconómicosSeptiembre de 2020