M Ma a y y o o 2 2 0 0 1 1 5 5 I I N N F F O O R R M M E E C C O O Y Y U U N N T T U U R R A A E E C C O O N N O O M M I I C C A A C C E E P P C C O O Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción DESTACAMOS Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en el primer trimestre del año, materiales por valor de 5.225 M€, un 10,72% más que en 2014 y un 13% más que en 2013. Estas cifras representan el 8,57% de la exportación española. (Pág.3) El consumo de cemento crece un 13,3% en abril y un 9,7% en los cuatro primeros meses del año.(Pág.4) Las lanas minerales aislantes aumentaron en España un 4,73% los m3 respecto al año anterior. (Pág.5) Actualización, al cuarto trimestre del 2014, del Análisis del Stock acumulado de vivienda nueva por CCAA, unidades totales y viviendas por 100.000 habitantes. (Págs. 11 y 12)
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INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO · 2015. 5. 28. · MMaayyoo 22001155 INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
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Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
DESTACAMOS
Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en el primer trimestre del año, materiales por valor de 5.225 M€, un 10,72% más que en 2014 y un 13% más que en 2013. Estas cifras representan el 8,57% de la exportación española. (Pág.3)
El consumo de cemento crece un 13,3% en abril y un 9,7% en los cuatro primeros meses del año.(Pág.4)
Las lanas minerales aislantes aumentaron en España un 4,73% los m3 respecto al año anterior. (Pág.5)
Actualización, al cuarto trimestre del 2014, del Análisis del Stock acumulado de vivienda nueva por CCAA, unidades totales y viviendas por 100.000 habitantes. (Págs. 11 y 12)
Perspectivas Macroeconómicas Europa. BBVA _______________________________________________________________________________________ 16
Previsiones PIB, Consumo, Vivienda, Paro; FUNCAS; Marzo 2015 ________________________________________________________________________ 16
Previsiones IPC España; FUNCAS; Mayo 2015 ________________________________________________________________________________________ 16
Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Mayo 2015___________________________________________________________________ 17
Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
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Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Abril, con 4.333.016 de parados, la industria española arroja una cifra de 427.661 desempleados de los cuales 63.280 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un descenso del 3,57% respecto al mes anterior, una variación interanual del -19,87%, 15.691 parados menos que en Abril de 2014, un 1,46% respecto el total de la actividad económica española y un 14,80% del paro total de la industria.
*Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO
38.4
49
39.2
32
39.2
89
40.4
67
41.2
01
41.9
39
43.2
87
46.1
65
47.5
96
51.5
90
56.1
79
61.7
08 68
.324
72
.957
88
.703
90
.040
89
.216
87
.099
85
.824
87
.637
86
.645
86
.468
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.062
90
.176
94
.844
92
.761
93
.191
91
.438
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.860
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.651
83
.146
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.954
83
.195
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.768
82
.382
84
.221
85
.448
85
.922
85
.930
85
.265
85
.922
81
.164
79
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81
.793
81
.916
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.709
84
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.003
89
.532
91
.732
92
.613
93
.082
92
.252
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89
.701
91
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90
.192
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.506
93
.495
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.590
93
.809
92
.484
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.833
88
.420
86
.567
87
.424
85
.248
84
.307
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.031
83
.346
83
.209
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.978
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.772
70
.959
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.926
69
.036
69
.741
68
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.177
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.631
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
E E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
Evolución del Paro Fabricantes Productos de Construcción
Pérdida de Empleo Fabricantes Productos de Construcción
2008-2015
Parados CEPCO Población Activa CEPCO Pérdida Empleo Acumulada*
0%
5%
10%
15%
20%
25%
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1T-0
8 2T
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-08
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9 2T
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3T-0
9 4T
-09
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0 2T
-10
3T-1
0 4T
-10
1T-1
1 2T
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1 4T
-11
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2 2T
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2 4T
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3 2T
-13
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3 4T
-13
1T-1
4 2T
-14
3T-1
4 4T
-14
1T-1
5
Tasa de Paro 2008-2015
España
Fabricantes Productos Construcción
46.639 45.363
42.917 40.935
39.377 37.363
35.927
30.000
33.000
36.000
39.000
42.000
45.000
48.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Empresas Fabricantes Productos de Construcción
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor
*Actualización 1/01/14
Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
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Exportación
Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2015 Miles de millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Marzo
Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Marzo 2006-2015 Miles de euros
Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española
Miles de euros SALDO COMERCIAL
Industrias Extractivas 70.122 Vidrio 158 Azulejos y Baldosas 544.192 Ladrillos y Tejas 8.563 Sanitarios y otros productos cerámicos 15.264 Cemento 83.856 Cal, yeso y sus elementos 19.954 Prefabricados de hormigón 4.929 Hormigón y Morteros 6.123 Otros hormigón, yeso y cemento 76.150 Piedra 134.085 Otros productos minerales no metálicos 19.797 Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo -97.726 Estructuras metálicas 281.143 Carpintería metálica 22.324 Trefilado y otros productos metálicos 258.961 Electricidad e iluminación 223.451 Producción, transporte y distribución e.e 54.205 Productos Químicos -245.948 Plásticos 839 Madera 73.020
Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT
Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
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Producción
Índice de Producción Industrial La variación mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) entre los meses de marzo y febrero de 2015, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 1,0%. Esta tasa es tres décimas superior a la observada en febrero. Los sectores industriales Bienes de consumo no duradero (1,5%), Bienes intermedios (1,5%) y Energía (0,8%) presentan tasas mensuales positivas. Por su parte, Bienes de consumo duradero (–1,4%) y Bienes de equipo (–1,1%) son los sectores con tasa mensual negativa. Las ramas de actividad con las tasas mensuales más altas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Confección de prendas de vestir (11,3%), Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (4,3%) y Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (3,3%) Las ramas de actividad con las tasas mensuales más bajas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y
de calendario son: Extracción de antracita, hulla y lignito (-39,7%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (-5,1%) y fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (-4,7%). El Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario presenta en marzo una variación del 2,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa es dos puntos superior a la registrada en febrero. La serie original del IPI experimenta una variación anual del 4,8%. Esta tasa es 3,6 puntos superior a la de febrero. Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan tasas anuales positivas en todos los sectores. Los sectores de Bienes intermedios (4,3%), Bienes de consumo duradero (2,5%) y Energía (2,2%) son los que presentan las mayores tasas anuales en los índices corregidos.
*Corregido a efectos estacionales y de calendario
Producción y consumo de Cemento. Abril 2015
El consumo de cemento en España ha crecido en el mes de abril un 13,3%, situándose en 961.712 toneladas, 112.603 más que hace un año. Por lo que respecta al acumulado del primer cuatrimestre, el diferencial baja hasta el 9,7%, con un consumo total de 3.514.175 toneladas, lo que supone 311.502 toneladas más que en los cuatro primeros meses de 2014. Si analizamos los datos del año móvil, el incremento es de un 4,6%, superando levemente la barrera de los 11 millones de toneladas, con una variación absoluta de 485.178 toneladas.
Fuente: Oficemen
-25
-15
-5
5
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E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A
Indice Producción Industrial % Tasa anual*
2007-2015
5,9
-2,9
8,4
15,7 11,7
11,0 9,7
4,7 4,8 3,5 5,2
8,2
0,4
-23,1
-32,3
-14,8 -17,1
-34,3
-19,2
-0,4
4,6
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
1995
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1997
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2003
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2005
2006
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento (%)
0
1
2
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6
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3
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4
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09
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9
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0
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1
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2
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4
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5
Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas)
Años 2003-2015
Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
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El sector de las Lanas Minerales. Ejercicio 2014 Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) en el año 2014 alcanzaron 1,53 millones de metros cúbicos, lo que representa un incremento del 4,73% en relación con el ejercicio anterior. Los datos de facturación se elevaron a 96 millones de euros, siendo la primera vez desde 2010 que la facturación experimenta un crecimiento respecto al año anterior.
Índice de Precios Industriales La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de abril es del –1,0%, tres décimas por encima de la registrada en marzo. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que influyen en esta subida son: Energía, con una tasa del –5,5%, seis décimas superior a la de marzo, a causa del incremento de los precios del Refino de petróleo, frente a la estabilidad que registraron en 2014, y a la subida de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, que descendieron el año pasado. Aunque la tasa anual de este sector aumenta, hay que destacar la bajada de la tasa de la Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos, a consecuencia de la disminución de los precios de esta industria este mes, frente al incremento de 2014. Bienes intermedios, que aumenta dos décimas su variación anual hasta el –0,2%. Destaca en esta evolución la subida de los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y, en menor medida, de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos. En concreto, la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos registra su tasa más alta desde marzo de 2011. A pesar de la subida de la tasa anual del IPRI general, cabe reseñar la bajada de la tasa de: Bienes de consumo no duradero, que disminuye su variación anual una décima, situándola en el 1,3% debido, fundamentalmente, a la estabilidad de los precios de la Procesado y conservación de carne
y elaboración de productos cárnicos, frente a la subida registrada en abril del año pasado. La tasa de variación anual del índice general sin Energía aumenta una décima hasta el 0,5%, con lo que se sitúa un punto y medio por encima de la del IPRI general. En abril la tasa de variación mensual del IPRI general es del 0,4%. Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales tienen repercusión mensual positiva en el índice general. Entre ellos destacan: Energía, con una tasa del 0,9%, debidas a la subida de los precios del Refino de petróleo y la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, compensado en parte por la bajada de los precios de la Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos. Bienes intermedios, cuya variación mensual del 0,4% a consecuencia, principalmente, del incremento de los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y, en menor medida, de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos. Bienes de consumo no duradero, con una tasa del 0,1%. Destaca en esta evolución el aumento de los precios de Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. Bienes de equipo, que sitúa su tasa en el 0,1%. Cabe reseñar en este comportamiento la subida de los precios de la Fabricación de locomotoras y material ferroviario.
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Marzo 2015
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Compraventa de Vivienda Nueva Años 2007-2014
Índice General de Precios de la Vivienda Variación Interanual (%)
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Fuente: Ministerio de Fomento
Compraventa de Vivienda Nueva Ventas por sectores Años 2007-2015
(trimestral) Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Actualización: 4/05/15
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Stock Acumulado de Vivienda Nueva Stock Acumulado de Vivienda Nueva (España) (España-uds/100.000 hab.)
Fuente: Mº Fomento y elaboración propia
326.382
278.034
218.775 220.612
174.299 158.074
143.771
119.222
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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-5
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10
15
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6
3T-0
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9
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9
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0
1T-1
1
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1
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2
3T-1
2
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3
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3
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4
3T-1
4
1T-1
5
IPC IGPV
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1T-2
007
2T-2
007
3T-2
007
4T-2
007
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008
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008
1T-2
009
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013
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014
2T-2
014
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014
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014
1T-2
015
102.
825
195.
184
273.
363 41
3.64
2
613.
512
689.
787
692.
560
630.
462
591.
026
558.
229
544.
218
526.
447
511.
656
487.
861
467.
762
449.
893
439.
617
0
200.000
400.000
600.000
800.000
243
454
625
930
1.35
5 1.49
8
1.49
6
1.35
6
1.26
8
1.19
9
1.16
9
1.13
1
1.09
9
1.05
3
1.00
9
971
949
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
*Enero-Noviembre
-0,3
-0,5
Miles de Viviendas
Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
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Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias)
Año 2009
Nota Metodológica:
La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008-2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2014, así como los datos de vivienda nueva vendida de 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura.
Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica.
Cuarto Trimestre 2014
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia
Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
Página 10 de 17
Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias)
Año 2009
Nota Metodológica:
La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008-2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2014, así como los datos de vivienda nueva vendida de 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura.
Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica.
Cuarto Trimestre 2014
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia
Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
Página 11 de 17
Stock Acumulado de Viviendas (CCAA-Trimestral-uds/100.000 hab.)
Indicadores de Confianza Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Abril 2015 Actualización: 30/03/15
Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor
Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial
Componentes de los Indicadores de Confianza Medias móviles trimestrales Actualización: 29/04/15
Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial
Índice Confianza Consumidor Índice de Confianza Empresas ASEFAVE
Abril 2015
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Fuente: ASEFAVE
La Rioja
Andalucía
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Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
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Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Actualización: 27/12/14 Fuente: Central de Balances del Banco de España a partir de los Registros Mercantiles
Nota Metodológica:Durante el periodo 2000-2007, la CdBBE, incluía el sector de la construcción en las denominadas "Actividades de Cobertura reducida". Además, durante ese periodo la CdBBE ha procedido a la actualización de sus BBDD adaptándolas al PGC 2007 con divergencias en los formulario a cumplimentar por las empresas, especialmente en el IVA soportado y repercutido, datos fundamentales para obtener el ratio de periodo de pago a proveedores. Estas incidencias se han resuelto de forma definitiva en el informe relativo al año 2013, en el que también se ha incluido un mayor número de empresas debido a la incorporación de las BBDD de los Registros Mercantiles.
Por otra parte, según la CdBBE, los datos anteriores al año 2002, se han procesado con el antiguo CNAE-93 Rev.1 y a partir de entonces, y con carácter retroactivo hasta ese año, con el actual CNAE-2009, con la correspondiente inclusión de nuevas actividades en el sector de la construcción, como las actividades inmobiliarias, que el CNAE-93 no las recogía. Todos estos aspectos vienen reflejados en las diferentes notas metodológicas publicadas por la CdBBE que se pueden consultar en la web: www.bde.es, en el apartado de publicaciones.
Tipo legal de Interés de Demora Actualización: 31/12/14
Deudores concursados por actividad económica
Actualización: 6/05/15
Fuente: Boletín Oficial del Estado Fuente:Ministerio de Economía y Competitividad a partir de INE
Situación Española en el Segundo Trimestre 2015; BBVA. Actualización: 5/05/15
España: datos observados y previsiones en tiempo real de la inversión en vivienda
Fuente: BBVA Research a partir de INE
Crecimiento observado del PIB España y
Previsiones del Modelo MICA-BBVA (%t/t) Fuente: BBVA Research
España: Perspectivas Macroeconómicas; BBVA Fuente: BBVA Research y organismos oficiales
Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected]
------------------------------------- CEPCO
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002,
Madrid ESPAÑA
Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2015
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Europa: Perspectivas Macroeconómicas; BBVA Fuente: BBVA Research
Previsiones España. FUNCAS; Marzo 2015 Actualización: 5/03/15
PIB, demanda nacional y saldo exterior Agregados demanda nacional: Consumo y Vivienda
Paro y Empleo
Fuente: FUNCAS
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Mayo 2015 Actualización: 11/05/15
Previsiones IPC; FUNCAS; Mayo 2015 Actualización: 11/05/15
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