Informe 2015 Consejo Regulador del Mezcal

Informe 2015

I. PRESENTACIN .. 1

II. NUESTROS ASOCIADOS .................................................................................. 5

III. PRODUCCIN ... 20

IV. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL ... 25

V. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL ...... 30

VI. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIN . 36

VII. EL MEZCAL EN EL MERCADO INTERNACIONAL ... 45

VIII. PROTECCIN DEL MEZCAL EN MXICO .............................. 51

IX. PROTECCIN DEL MEZCAL EN EL MUNDO 56

X. AVANCES SIGNIFICATIVOS .................................. 59

XI. PLAN DE TRABAJO 2015-2018 ............................. 66

XII. REDUCCIN DEL IEPS PARA BEBIDAS ARTESANALES .................................... 69

ndice

DR. EN C. HIPCRATES NOLASCO CANCINO INFORME 2015

I. PRESENTACIN

1


Presentacin

Hace 17 aos naci el Consejo Regulador del Mezcal (CRM), con la misin de ser el organismo que desde fuera

de la cadena productiva (de tercera parte) contribuyera al desarrollo de la industria del Mezcal, certificando su

calidad, a travs de las normas que lo regulan.

Algo indito sucedi hace tres aos, artesanos y empresarios se unieron en una sola voz y se llamaron a s

mismos hermano maguey para convertir al CRM en su aliado y conductor de la industria, como resultado delhartazgo de la visin corta y poco efectiva de las autoridades.

El Mezcal siempre ha sido un buen discurso para las autoridades en turno, quienes en conjunto con las ms de

600 organizaciones del Mezcal (muchas de ellas presumen sus nombres o atributos jurdicos pero no tienen

representatividad efectiva y responden a intereses econmicos o polticos) han aterrizado inversiones

monumentales mediante compadrazgos.

No dudamos de sus buenas intenciones pero a veces se traducen en ocurrencias o programas aislados que no

impactan en el desarrollo de quienes generan las estadsticas favorables del Mezcal; se requiere una visin

completa de la Industria para generar estrategias integrales y coherentes.

Actualmente, el CRM se ha convertido en punta de lanza de la industria, ejerciendo tareas no solo de regulacin,

2


sino tambin de organizacin, direccin, proteccin y promocin, tareas que no necesariamente le son propias,

no obstante, a falta de entidades sanas y representativas, el CRM ha asumido ante las autoridades la cara de la

industria.

Mxico tiene una gran oportunidad con el Mezcal, es un producto con potencial y crecimiento demostrado, se ha

convertido en motor de desarrollo econmico, especialmente en zonas marginadas, ya que en su gran mayora

se trata de pequeos productores, que con el crecimiento de la industria estn obteniendo beneficios directos;

promueve el empleo, evitando la migracin y la desintegracin familiar; crea oportunidades de desarrollo en

segmentos sociales que de lo contrario exigiran a las autoridades soluciones mediante el uso de medios no

cvicos, o bien son altamente susceptibles a ser captados por la delincuencia.

El CRM contina su consolidacin, hoy tenemos un CRM en expansin, financieramente viable; fortalecido con

sus productores y empresarios, con las autoridades estatales y federales; con una nueva NOM en proceso; con

personal cada vez ms capacitado; que invierte en equipo y le apuesta al binomio tradicin-tecnologa y que se

prepara para administrar a la gran industria que el Mezcal pretende ser.

Nos hemos trazado la meta de ser un modelo de administracin de una Denominacin de Origen que sirva de

ejemplo de desarrollo sustentable: en lo ambiental, en lo econmico y en lo social; faltan muchos aos para

efectivamente serlo, pero lo importante es que estamos en la ruta correcta.

Presentacin

3


El Mezcal contina su ascenso en las cumbres internacionales, sus estadsticas son muy prometedoras, en los

prximos aos se decide si consolidamos una tendencia o solo somos una moda, para hacerlo bien debemos

prepararnos en todos los mbitos y estar a la altura de lo que el consumidor nacional e internacional exige:

autenticidad, identidad, cultura, sustentabilidad, calidad, etc.

La expansin internacional ha llevado al Mezcal a pases antes impensables y debemos proteger su propio

nombre en el mundo. El CRM no puede tomarse a la ligera el crecimiento del Mezcal y esperar a que las

autoridades hagan lo propio, este ritmo nos obliga a enfrentar nuevos retos con rapidez y sensatez en las

soluciones.

Nos esperan muchos temas de trazabilidad pues muchas bebidas querrn llamarse Mezcal colgndose del

prestigio cultural y la conveniencia econmica de su nombre; habr que poner mucho nfasis en la inspeccin del

mercado para ofrecer un legtimo Mezcal.

Lo haremos como siempre, de la mano de los artesanos y empresarios.

Hipcrates Nolasco Cancino

PRESIDENTE

Presentacin

4


II. NUESTROS ASOCIADOS

5


Como parte de los trabajos encabezados por la actual representacin, al cierre del ao

2014, el CRM registra 526 asociados, los datos acumulados del ao 2003 al 2011

arrojaban 303 asociados; en los tres ltimos aos (2012-2014) este registro aument un

74% que equivale a 223 nuevos agregados.

ASOCIADOS INSCRITOS 2003- 2011 2012 2013 2014

ASOCIADOS POR AO 303 57 60 106

ACUMULADO TOTAL 303 360 420 526

% DE INCREMENTO 100% 74%

Nuestros asociados

6


La cadena productiva de la industria del mezcal se compone por 5 eslabones:

ViveristaProductor

de maguey

Productor

de MezcalEnvasador Comercializad

or

Hasta el 2013, el registro de viveristas no se consideraba obligatorio, sin embargo la

trazabilidad requiri su implementacin.

Nuestros asociados

7


Cada asociado es aquella persona fsica o moral a la cual el CRM presta los diferentes

servicios que ofrece, un asociado puede registrarse en uno o ms eslabones y vincularse

con el resto de la cadena productiva o bien abarcar la cadena completa.

Ahora bien, es importante explicar que una vez insertos en dicha cadena un asociadopuede traducirse en una o ms unidades de servicio, ajuste que enseguida se detalla:

Conforme al nmero de eslabones en que participe ser el nmero de unidades deservicio, pudiendo adems tener varios domicilios en un mismo eslabn si, por ejemplo,se dedica a la produccin de Mezcal y cuenta con varios palenques, vinatas o fbricas.

En tal sentido, el nmero actual de unidades de servicio es de 1,388; todos ellos

ubicados en puntos geogrficos distintos.

Nuestros asociados

8


ESTADOAO DE

INCORPORACIN A LA DOM

No. DE

MUNICIPIOS

PORCENTAJE DEL

ESTADO

OAXACA 1994 570 100%

GUERRERO 1994 81 100%

DURANGO 1994 39 100%

SAN LUIS POTOS 1994 58 100%

ZACATECAS 1994 58 100%

GUANAJUATO 2001 1 2%

TAMAULIPAS 2003 11 25%

MICHOACN 2012 29 26%

847

Estados incorporados a la Denominacin de Origen del Mezcal y su participacin

por el nmero de municipios.

Nuestros asociados

9


UNIDADES DE SERVICIO HASTA 2011 2012 2013 2014

PRODUCTOR DE MAGUEY 146 213 255 301

PRODUCTOR DE MEZCAL 285 355 435 494

ENVASADOR 144 152 187 230

MARCAS (COMERCIALIZADOR) 244 276 322 362

TOTAL 819 996 1,199 1,387

Concentrado general de unidades de servicio por eslabn en la cadena productiva.

Nuestros asociados

10





ENVASADOR 98 103 135 147


TOTAL 615 767 949 1,037

O A X A C A

Nuestros asociados

11


G U E R R E R O




ENVASADOR 5 6 6 8


TOTAL 64 77 88 105

Nuestros asociados

12


SAN LUIS POTOS




ENVASADOR 5 6 6 6

MARCAS (COMERICALIZADOR) 6 6 6 6

TOTAL 17 21 21 21

Nuestros asociados

13


Z A C A T E C A S




ENVASADOR 19 19 19 19


TOTAL 63 64 64 65

Nuestros asociados

14


D U R A N G O




ENVASADOR 10 10 12 13


TOTAL 38 38 45 48

Nuestros asociados

15


GUANAJUATO




ENVASADOR 5 6 6 6


TOTAL 16 19 19 19

Nuestros asociados

16


TAMAULIPAS




ENVASADOR 2 2 2 6


TOTAL 6 10 10 20

Nuestros asociados

17


M I C H O A C N


PRODUCTOR DE MAGUEY - 0 0 22

PRODUCTOR DE MEZCAL - 0 1 23

ENVASADOR - 0 1 25

MARCAS (COMERCIALIZADOR) - 0 1 2

TOTAL - 0 3 72

Nuestros asociados

18


Valorando y comparando tales resultados se observan dos tendencias relevantes:

a. En el registro acumulado al ao 2011, el nmero de unidades de servicio era de 819;

bajo la actual administracin (2012-2014) la cifra aument un 69% que equivale a 569

nuevas unidades de servicio.

b. El estado de Oaxaca mantiene la preponderancia al acumular el 74% de la

infraestructura de la industria; comportamiento similar al que ha presentado.

UNIDADES DE SERVICIO 2011 2014

PRODUCTOR DE MAGUEY 82% 76%

PRODUCTOR DE MEZCAL 70% 73%

ENVASADOR 68% 63%

MARCAS (COMERCIALIZADOR) 81% 83%

PROMEDIO PORCENTUAL 75% 74%

Nuestros asociados

19


III. PRODUCCIN

20


En los ltimos 3 aos, periodo que comprende la actual administracin, la produccin de

Mezcal aument un 48% con respecto al ao 2011.

En el 2013 se observa un pico debido a que algunos asociados produjeron Mezcal para

almacenamiento, pues prevean un encarecimiento del agave.

Produccin

21


En cuanto a la produccin de mezcal por tipos (I y II), solo el estado de Zacatecas genera

el tipo II a travs de dos unidades de produccin. La siguiente tabla muestra la

distribucin porcentual de dicha produccin.

MEZCAL POR TIPO 2011 2012 2013 2014

(I) 100% 87% 99% 100% 99%

(II) 80/20 13% 1% 0% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Produccin

22


Enseguida se presenta la distribucin porcentual de la produccin por estado; estos

resultados reflejan la preponderancia de Oaxaca con ms del 90% de la produccin.

ESTADO 2011 2012 2013 2014

OAXACA 77.4% 93.0% 99.4% 93.7%

GUERRERO 0.3% 1.6% 0.4% 0.9%

DURANGO 0.0% 0.6% 0.0% 0.4%

SAN LUIS POTOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ZACATECAS 22.2% 4.5% 0.1% 4.4%

GUANAJUATO 0.0% 0.2% 0.1% 0.0%

TAMAULIPAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MICHOACN - 0.0% 0.0% 0.5%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Produccin

23


Produccin de Mezcal por especie de agave.

AGAVE 2011 2012 2013 2014

angustifolia 82% 90% 95% 77%

Otras especies 18% 10% 5% 23%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

ESPECIE 2014

angustifolia 77.4%

Ensambles 8.4%

tequilana 3.7%

karwinskii 2.9%

potatorum 2.7%

cupreata 1.4%

marmorata 0.7%

Otras especies 2.8%

TOTAL 100%

Detalle de la produccin de Mezcal por especie de agave en el ao 2014.

Produccin

24


IV. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL

25


La siguiente grfica muestra el total de litros de Mezcal para el mercado nacional, cuyo

envasado en la actual administracin aument un 242%.

Envasado para Mercado Nacional

26


Detalle del envasado de Mezcal para Mercado Nacional.

ESTADOS 2011 2012 2013 2014

OAXACA 71.4% 75.1% 90.2% 78.2%

GUERRERO 0.1% 0.4% 1.0% 0.6%

DURANGO 2.3% 0.0% 0.8% 0.1%

SAN LUIS POTOSI 0.4% 0.3% 1.3% 0.1%

ZACATECAS 19.0% 11.0% 3.4% 6.2%

GUANAJUATO 1.4% 3.0% 0.0% 1.3%

TAMAULIPAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%

MICHOACAN - 0.0% 0.0% 0.1%

FUERA DE LA DOM 5.4% 10.1% 3.2% 12.6%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Con base en la informacin de la tabla superior, se observa que Oaxaca mantiene la

preponderancia en cuanto al envasado del Mezcal, sin embargo la segunda posicin la

ocupa el envasado fuera de los estados de la DOM, lo cual resulta contradictorio al

espritu de la misma, aumenta el esfuerzo operativo del CRM y resta oportunidades de

empleo en territorio de la DOM, por lo que deber valorarse la autorizacin de nuevas

envasadoras ajenas a la DOM. Actualmente existen 26 envasadoras fuera de la DOM.


27


Envasado por tipo de Mezcal (I y II).

Merecidamente, el Mezcal Joven se posiciona como insignia de la industria, aunque en

los primeros aos de la formalizacin de la industria del Mezcal muchos productores

adoptaron procesos de herencia internacional como lo es el aejamiento y reposamiento

en maderas, ajenos a nuestra tradicin.

MEZCAL 2011 2012 2013 2014

% DE 100% 92% 98% 99% 97%

% DE 80/20 8% 2% 1% 3%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CATEGORA 2011 2012 2013 2014

% DE JOVEN 66% 64% 60% 82%

% REPOSADO 25% 32% 33% 16%

% AEJO 8% 4% 7% 2%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Envasado por categora.

Esta tabla, muestra que el mercado nacional prefiere el Mezcal 100% agave, aunque su

valor monetario represente una mayor inversin.


28


Del 100% del Mezcal joven que se consume en el mercado nacional mostramos la

tendencia de posicionamiento del Mezcal Joven sin abocar.

La tendencia del grado alcohlico promedio en el mercado nacional del Mezcal, es la

siguiente:

2011 2012 2013 2014

% DE JOVEN SIN ABOCADO 30% 61% 45% 80%

% JOVEN ABOCADO 70% 39% 55% 20%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

2011 2012 2013 2014

PROMEDIO DE % Alc. Vol. 38.7% Alc. Vol. 40.6% Alc. Vol. 39.6% Alc. Vol. 40.7% Alc. Vol.


29


V. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL

30


REGIN I PACFICO

BAJA CALIFORNIA NORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

SONORA

SINALOA

NAYARIT

REGIN II NORESTE

CHIHUAHUA

NUEVO LEN

COAHUILA

DURANGO

ZACATECAS

TAMAULIPAS

SAN LUIS POTOS

REGIN III BAJO

AGUASCALIENTES

JALISCO

GUANAJUATO

COLIMA

MICHOACN

REGIN IV CENTRO

HIDALGO

TLAXCALA

PUEBLA

MORELOS

QUERTARO

GUERRERO

ESTADO DE MXICO

REGIN V VALLE DE

MXICO

DISTRITO FEDERAL

CUAUTITLN

CUAUTITLN IZCALLI

COACALCO

ATIZAPN DE ZARAGOZA

ECATEPEC

NAUCALPAN

TLALNEPANTLA

TEXCOCO

HUIXCQUILUCAN

NEZAHUALCYOTL

LA PAZ

CHALCO

REGIN VI

SURESTE

VERACRUZ

OAXACA

TABASCO

CHIAPAS

CAMPECHE

YUCATN

QUINTANA ROO

Segmentacin geogrfica nacional de acuerdo con Informacin Sistematizada de

Canales y Mercados (ISCAM)

Mercado Nacional

31


Porcentaje de composicin del mercado nacional de bebidas alcohlicas por

volumen por canal Mayoristas.

FUENTE: ISCAM

De acuerdo con el ISCAM durante los ltimos 3 aos, el Mezcal se ubica en el primer

lugar del promedio de crecimiento compuesto por volumen con un equivalente al 36%.

BEBIDA ALCOHLICA 2012 2013 2014PROMEDIO DE CRECIMIENTO

COMPUESTO (PCC%)

MEZCAL 0.1% 0.1% 0.2% 36%GINEBRA 0.2% 0.2% 0.3% 20.8%

AGUARDIENTE 13.9% 14.7% 15.3% 7.8%

WHISKY 6.5% 6.5% 7% 6.4%

TEQUILA 16.9% 16.5% 16.3% 0.7%

OPORTO 0% 0% 0% 0.4%

RON 6.2% 6.1% 5.8% -1%

ARMAGNAC 0% 0% 0% -3.8%

VODKA 3.4% 3.2% 2.9% -5%

BRANDY 7.5% 7.2% 6.3% -6%

COGNAC 0.4% 0.3% 0.3% -12.8%

VINOS Y OTROS 44.9% 45.2% 45.6%

TOTAL 100% 100% 100%FUENTE: ISCAM

Mercado Nacional

32


Anlisis de las ventas de mezcal por canal Mayoristas.

FUENTE: ISCAM

La tendencia de ventas del Mezcal a nivel nacional se concentra mayormente en la regin

denominada Valle de Mxico que comprende el Distrito Federal y 12 municipios del

Estado de Mxico.

REGIONES 2012 2013 2014

PACFICO 4.2% 3.9% 3.1%

NORESTE 13.8% 11.6% 12.0%

BAJO 12.2% 14.0% 13.7%

CENTRO 11.1% 11.2% 11.4%

VALLE DE MEXICO 46.6% 46.9% 46.9%

SURESTE 12.2% 12.4% 12.9%

TOTAL 100% 100% 100%

Mercado Nacional

33


Porcentaje de composicin del mercado nacional de bebidas alcohlicas por valor.

FUENTE: ISCAM

2012 2013 2014PROMEDIO DE CRECIMIENTO

COMPUESTO (PCC%)

MEZCAL 0.3% 0.4% 0.6% 54.7%GINEBRA 0.4% 0.4% 0.6% 37.5%

AGUARDIENTE 3.8% 3.9% 4% 7.1%

WHISKY 20.3% 20% 21% 5.5%

TEQUILA 23.5% 23.5% 23.9% 4.9%

OPORTO 0.1% 0.1% 0.2% 8%

RON 7.2% 7.1% 6.8% 0.3%

ARMAGNAC 0% 0% 0% -4.4%

VODKA 4.7% 4.4% 4% -4.2%

BRANDY 11.1% 10.6% 9.1% -5.7%

COGNAC 2.2% 1.1% 1.8% -6.8%

VINOS Y OTROS 26.4% 28.5% 28%

TOTAL 100% 100% 100%

Por su valor, durante los ltimos 3 aos, el Mezcal se ubica en el primer lugar del

promedio de crecimiento compuesto con un equivalente al 54.7%.

Mercado Nacional

34


Comparativo de bebidas espirituosas por el precio promedio de botella de 750 ml.

FUENTE: ISCAM

Con un equivalente al 12.4%, el Mezcal se posiciona como la bebida con el mayor

promedio de crecimiento compuesto en cuanto a su precio, frente al resto de las bebidas

espirituosas.

BEBIDA ALCOHLICA 2012 2013 2014PROMEDIO DE CRECIMIENTO

COMPUESTO (PCC%)

COGNAC $ 574.1 $ 642 $ 653.5 6.7%

ARMAGNAC $ 585.3 $ 622.3 $ 577.7 -0.7%

OPORTO $ 283.5 $ 302.3 $ 323.2 6.8%

MEZCAL $ 240.7 $ 279.2 $ 304.2 12.4%WHISKY $ 284.7 $ 282.7 $ 280.7 -0.7%

GINEBRA $ 149.8 $ 169.3 $ 185.7 11.4%

TEQUILA $ 127.4 $ 132.1 $ 137.5 3.9%

BRANDY $134.5 $ 135.6 $ 135.9 0.5%

VODKA $124.7 $ 126.4 $ 126.3 0.6%

RON $106.6 $ 107.8 $ 107.6 0.5%

AGUARDIENTE $ 25 $ 24.6 $ 24.9 -0.2%

Mercado Nacional

35


VI. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIN

36


La siguiente grfica muestra el total de litros de Mezcal para el Mercado de Exportacin,

cuyo envasado en la actual administracin aument un 79%.

Envasado para Mercado de Exportacin

37


Detalle del Envasado para Mercado de Exportacin.

ESTADO 2011 2012 2013 2014

OAXACA 84.5% 87.9% 91.2% 88.7%

GUERRERO 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%

DURANGO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SAN LUIS POTOSI 5.4% 1.6% 2.1% 1.5%

ZACATECAS 2.6% 1.8% 1.8% 0.8%

GUANAJUATO 0.4% 0.6% 0.3% 0.7%

TAMAULIPAS 0.4% 0.3% 0.0% 0.0%

MICHOACAN - 0.0% 0.0% 0.1%

FUERA DE LA DOM 6.6% 7.8% 4.6% 8.0%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Esta tabla solo refleja la actividad de envasado por estado de la DOM, lo cual no implica

que el Mezcal sea originario del mismo estado.


38


Procedencia del Mezcal de Exportacin.

ESTADOS 2011 2012 2013 2014

OAXACA 96.1% 96.2% 95.9% 96.1%

GUERRERO 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%

DURANGO 0.9% 1.4% 1.9% 2.3%

SAN LUIS POTOSI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ZACATECAS 2.5% 1.8% 1.8% 0.8%

GUANAJUATO 0.4% 0.6% 0.4% 0.7%

TAMAULIPAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MICHOACAN - 0.0% 0.0% 0.1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%


39


Envasado por tipo de Mezcal (I y II).

MEZCAL 2011 2012 2013 2014

% DE 100% 100% 100% 100% 100%

% DE 80/20 0% 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CATEGORA 2011 2012 2013 2014

% DE JOVEN 83% 87% 88% 90%

% REPOSADO 15% 11% 10% 9%

% AEJO 2% 2% 2% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Envasado por categora.


40


Del 100% del Mezcal joven que se consume en el mercado de exportacin mostramos la

tendencia de posicionamiento del Mezcal Joven sin abocar.

2011 2012 2013 2014

% DE JOVEN SIN ABOCADO 32% 36% 51% 53%

% JOVEN ABOCADO 68% 64% 49% 47%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

En trminos generales, se puede concluir que pierde terreno el mezcal con gusano.


41


Pases donde se exporta el Mezcal.

2014

BAHAMAS Como resultado de

la actual

administracin el

mezcal se exporta

a

42 PASES

BELGICA

EMIRATOS RABES UNIDOS

HONDURAS

2011

ESTADOS UNIDOS ITALIA

ALEMANIA JAPN

ARGENTINA LATVIA

AUSTRALIA NORUEGA

BRASIL NUEVA ZELANDA

CANAD PARAGUAY

CHILE PER

COSTA RICA POLONIA

ESLOVAQUIA REPBLICA CHECA

ESPAA RUSIA

FRANCIA SUDFRICA

GUATEMALA SUIZA

HOLANDA TAIWN

INGLATERRA TURQUA

2012

AUSTRIA

ECUADOR

EL SALVADOR

HONG KONG

ISLAS CAIMN

SINGAPUR

2013

CHINA

DINAMARCA

IRLANDA

PANAM


42


Los 10 pases de mayor exportacin en orden decreciente.

2011

USA

CHILE

AUSTRALIA

FRANCIA

ESPAA

TURQUIA

RUSIA

INGLATERRA

ARGENTINA

PERU

2012

USA

CHILE

AUSTRALIA

ESPAA

INGLATERRA

CANADA

ECUADOR

PERU

ALEMANIA

FRANCIA

2013

USA

AUSTRALIA

CHILE

INGLATERRA

ESPAA

FRANCIA

CANADA

ITALIA

ALEMANIA

LATVIA

2014

USA

CHILE

ESPAA

AUSTRALIA

INGLATERRA

PERU

FRANCIA

ALEMANIA

CANADA

SUECIA


43


La tendencia del grado alcohlico promedio en los 4 pases de mayor exportacin en los

aos 2011 y 2014, son las siguientes:

PAIS 2011 2014

USA 41.4% Alc. Vol. 42.0% Alc. Vol.

CHILE 39.4% Alc. Vol. 38.3% Alc. Vol.

ESPAA 38.1% Alc. Vol. 40.1% Alc. Vol.

AUSTRALIA 38.1% Alc. Vol. 40.4% Alc. Vol.

2011 2014

TOTAL DE MARCAS

EXPORTADAS68 116

Del ao 2011 al 2014, las exportacin de marcas de Mezcal se increment un 78.8%.


44


VII. EL MEZCAL EN EL MERCADO INTERNACIONAL

45


Tabla de consumo de bebidas alcohlicas en el mundo (2012).

BEBIDAS %

Durante el 2012, se

consumieron 251

miles de millones

de litros reales en

el mundo.

CERVEZAS 77.7%

VINOS 11.6%

DESTILADOS 8.4%

OTROS 2.4%

TOTAL 100%

FUENTE: TENDENCIAS GLOBALES EN DESTILADOS 2014 EUROMONITOR INTERNACIONAL

De acuerdo con estos datos, el Mezcal ocupa el 0.01% del consumo mundial de

bebidas espirituosas.

Mercado Internacional

46


Crecimiento de las bebidas espirituosas por Volumen de Alcohol Puro en EUA.

AO 2011 2012 2013 2014

% 31.7% 31.9% 32.5% 32.9%

FUENTE: BEVERAGE INFORMATION GROUP HAND BOOKS, DISCUS ESTIMATES

AO 2011 2012 2013 2014 CRECIMIENTO

MILES DE

LITROS DE

ALCOHOL

PURO

134 185 226 287 113.8%

En los Estados Unidos, en los ltimos 3 aos, el volumen de alcohol puro de las bebidas

espirituosas representa ms del 30% del mercado del total de las bebidas alcohlicas,

con un crecimiento del 1.2% en el periodo.

Por otra parte, el Mezcal aun con su pequea contribucin al volumen, sus datos

porcentuales son bastante alentadores, ya que en el mismo periodo ha tenido un

incremento del 113.8% de litros de alcohol puro para el mercado de EUA.

FUENTE: CRM


47


En los Estados Unidos es habitual crear categoras de acuerdo al precio por botella:

CATEGORAS PRECIO DE BOTELLA EN ANAQUEL

VALUE < 12 DLLS

PREMIUM 12 -18 DLLS

HIGH END 18 - 30 DLLS

SUPER PREMIUM > 30 DLLS

Categoras por segmentacin de precio.

CATEGORASPORCENTAJE DE

BOTELLAS EXPORTADAS

PRECIO

PROMEDIO PRECIO

PROMEDIO

38 DLLS

VALUE 0 -

PREMIUM 0 -

HIGH END 40% 23 DLLS

SUPER PREMIUM 60% 48 DLLS

TOTAL 100%


FUENTE: CRM

El 60% de los mezcales estn en el sector Super Premium.

El Mezcal se ubica solamente en las categoras High End y Super Premium:


48


Crecimiento de volumen por segmentacin de precios 2014.

CATEGORA VALUE PREMIUM HIGH END SUPER PREMIUM

CRECIMIENTO

PORCENTUAL-1.3% 3.1% 5.8% 5.1%


La categora Value disminuye su presencia, mientras que las categoras High End y

Super Premium representan el mayor crecimiento del mercado; categoras en donde se

ubica el 100% de la exportacin del Mezcal.


49


De acuerdo a los diferentes estudios de empresas reconocidas internacionalmente, se

identifican 3 principales tendencias mundiales para las bebidas destiladas, que muestran

un panorama favorable para el crecimiento de la industria del Mezcal.

Premiumizacin / Tendencia a la PREMIUM

Alrededor del mundo, los consumidores estn cambiando a productos cada vez ms

Premium, es decir, el mercado se mueve al consumo de un alcohol de mayor calidad.

Productos Artesanales

Con base en su alta calidad y en sus procesos tradicionales y exclusivos, las

microdestileras artesanales experimentan un auge que las populariza.

Mercados Emergentes

Liderados por el bloque Asia-Pacfico, estos mercados se caracterizan por un crecimiento

en su poder adquisitivo lo que hace a los productos Premium ms accesibles

El rumbo del mercado.


50


VIII. PROTECCIN DEL MEZCAL EN MXICO

51


Al ser la Denominacin de Origen del Mezcal(DOM) una declaracin de proteccin,

ninguna persona o empresa debi obtener el registro de una marca en la que se ostentara

la palabra MEZCAL sin hacer mencin expresa de la renuncia a la reserva del trminomismo, la cual es propiedad del Estado Mexicano y que administra como autoridad

delegada el Consejo Regulador del Mezcal(CRM).

A partir del 2013, el CRM ha iniciado una serie de acciones con el objeto de fortalecer su

misin, tales como:

Reuniones de acercamiento y colaboracin con las Denominaciones de Origen msimportantes: en el mbito nacional a travs del Consejo Regulador del Tequila y su

Cmara.

Se convirti en miembro activo de la ANDO (Asociacin Nacional de lasDenominaciones de Origen), de la cual el CRM ostenta la Secretara General.

Avances en la proteccin del Mezcal en Mxico.

Proteccin del Mezcal en Mxico

52


Se han identificado los puntos incongruentes de la legislacin mexicana que requieren

atencin y que se han compartido con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

(IMPI), la Secretara de Economa Federal y la Direccin General de Normas (DGN), entre

otras instituciones.

Mediante este acercamiento, se trabaja en la creacin de una poltica que imposibilite en

lo futuro la obtencin de registro con marca que utilice la DOM sin la autorizacin del

CRM.

El CRM est trabajando en la creacin de una norma que pueda regular el uso indirecto

del Mezcal.

El CRM trabaja en la promulgacin de una ley sobre Denominaciones de Origen e

Indicaciones Geogrficas.


53


A nivel nacional, el CRM cuenta al da de hoy con 67 marcas en trmite, mientras que en

el ao 2011, solamente contaba con 1.MARCA PAIS MARCA EXPEDIENTE FECHA CLASES ESTADO

SENDEROS DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 15/12/14 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

CAMINOS DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 16/12/14 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

ESTANCIAS DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 15/12/14 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

MAESTRO MEZCALERO MEXICO NOMINATIVA 9 10/02/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

TESORO CULTURAL DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 16/01/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

EXPERIENCIA MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 16/01/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

EXPO MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 29/01/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

RUTA DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 27/01/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

FERIA DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 1502215 09/07/14 35 REGISTRADA

FERIA INTERNACIONAL DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 1502217 09/07/14 35 REGISTRADA

MEZCAL ARTESANAL MEXICO NOMINATIVA 1521640 28/08/14 33 SOLICITADA

CONSEJO REGULADOR DEL MEZCAL

DENOMINACION DE ORIGENMEXICO MIXTA 1512670 04/08/14 42 SOLICITADA

MEZCAL ANCESTRAL MEXICO NOMINATIVA 1521641 28/08/14 33 SOLICITADA

Nota: Para informacion sobre estas marcas y lo que protegen buscar en:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/FoneticaBusca

Marcas del CRM.


54


Para atender las solicitudes de registro, previamente el CRM los ha solicitado ante el IMPI

a fin de ponerlos a disposicin de cualquier asociado de forma gratuita, siempre y cuando

observen las siguientes condiciones:

1. Que el usuario sea asociado del CRM.

2. Que el usuario se comprometa de forma contractual al adecuado uso de la marca.

3. Que el usuario demuestre la vinculacin a la industria del mezcal garantizando un uso

real y efectivo en la forma en la que se acuerde con el CRM.

4. Todo uso deber contar con la aprobacin previa del CRM para lo cual deber el

Asociado acreditar la forma en la que se usar la o las marcas.

5. El uso de estas marcas ser por evento o por tiempo indefinido segn la marca y el

evento.

6. El contrato de uso que para el efecto se designe deber ser inscrito en el IMPI.

Reglamento de uso de marcas del CRM.


55


IX. PROTECCIN DEL MEZCAL EN EL MUNDO

56


En el mbito internacional, el CRM inici una serie de acciones con el objeto de fortalecer

su misin, tales como:

Reuniones de acercamiento y colaboracin con los Consejos Reguladores delChampagne, Cognac y Whisky.

A partir del 12 de diciembre del 2014, el CRM se convirti en miembro de OrigGIn, laorganizacin mundial ms relevante del mundo en materia de indicaciones geogrficas

y denominaciones de origen. A la fecha, como miembros de Mxico figuran nicamente

el Mezcal y el Tequila.

En el 2011, el CRM solamente tena registradas 6 marcas en la comunidad europea (28

pases), Mezcal y el logo del CRM.

Avances en la proteccin del Mezcal en el mundo.

Proteccin del Mezcal en el mundo

57


Actualmente, contamos con 9 solicitudes de registro para Australia, China, India, Japn,

Hong Kong, Macao, Rusia, Singapur y Estados Unidos.

PASES CON PROTECCIN DEFINITIVA O EN

TRMITE DE LA DOM O MARCA MEZCALPASES SIN PROTECCIN

ALEMANIA HONG KONG ARGENTINA ISLAS CAIMN

AUSTRALIA INGLATERRA BAHAMAS NORUEGA

AUSTRIA IRLANDA BRASIL NUEVA ZELANDA

BLGICA ITALIA CHILE PANAM

CHINA JAPN COSTA RICA PARAGUAY

DINAMARCA LATVIA ECUADOR PER

ESLOVAQUIA POLONIA EL SALVADOR SUIZA

ESPAA REPBLICA CHECA EMIRATOS RABES UNIDOS SUDFRICA

FRANCIA RUSIA GUATEMALA TAIWN

HOLANDA SINGAPUR HONDURAS TURQUA

INTEGRADOS AL

TLCAN CANAD

ESTADOS UNIDOS

Nota: Sin bien Canad y Estados Unidos est protegidos por el Tratado de Libre Comercio de Norteamrica,

se requieren acciones para fortalecer la proteccin. En el caso de EUA, ya se trabaja al respecto.

En la medida que el presupuesto lo permita, el CRM como autoridad delegada, seguir

buscando la proteccin del mezcal en los pases en donde se comercializa.

Proteccin del Mezcal en el mundo

58


X. AVANCES SIGNIFICATIVOS

59


Avances significativos.

2011 2012-2014

Estatus financiero.

Adeudos al SAT Se cubre la deuda y se pone al corriente los impuestos al SAT

No haba estabilidad econmica, recibe la administracin un

endeudamiento de $5,000,000.00

Se logra la estabilidad financiera y se cierra el ao con nmeros

negros, sin ningn adeudo.

Constantemente se retrasaba el pago a los empleados. Se mantiene al corriente el pago de nmina.

Seguridad Social a los empleados.

El Consejo Regulador no tena a ningn asegurado.Actualmente 20 empleados cuentan con Seguro Social y prestaciones

de ley, as como salarios mejor remunerados.

Problema laboral por ms de 8 aos con 3 ex-empleadas.

Se pierde el juicio laboral y se dicta el laudo por un monto cercano a

los $3,000,000.00

Se llega a un acuerdo econmico con las ex-empleadas y se resuelve

el problema laboral.

Avances significativos

60


2011 2012-2014

Unidad de verificacin.

7 verificadores cubran todas las actividades de inspeccin en las

unidades de produccin y envasadoSe cuenta con 12 verificadores para las actividades de inspeccin.

Existan 5 equipos de cmputo en mal estado. 14 laptops renuevan el equipo de cmputo.

Verificadores dependa del internet pblico para el envo de

informacin o hasta su arribo a oficina.

Eficiencia en el envo de informacin, los verificadores cuentan con

internet de banda ancha.

No existan vehculos para las actividades diarias de verificacin.Se cuenta con 8 vehculos para actividades de verificacin y a partir de

marzo de 2015 sern 13 vehculos de verificacin.

No se contaba con vehculos para la gestin y/o servicios

administrativos.Se cuenta con 3 vehculos, a partir de marzo de 2015 sern 4.

El personal no portaba uniformes. El personal porta uniformes que lo identifica como parte del CRM.

Los viticos para verificacin se pagaba directamente al verificador, lo

que originaba abusos, situaciones irregulares y favoritismos.

Se cobra un monto fijo por da de visita y este pago se hace

directamente al CRM, ningn personal de verificacin puede recibir

dinero.

Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohlicas-Mezcal-Especificaciones.

Desde su publicacin en el diario oficial en 1994 no se haba

modificado.

Se presenta el anteproyecto de Norma ante DGN el 28 de noviembre

de 2014, producto de un amplio concenso con todo el sector.


61


2011 2012-2014

Oficinas del Consejo Regulador del Mezcal.

Pasan a nombre de una persona fsica y nunca se pag impuestos

sobre el inmueble al municipio.

Se recuperan las oficinas y vuelven a ser propiedad del Consejo; se

paga los montos atrasados al municipio ($37,000).

Existan 6 equipos de cmputo obsoletos, que limitaban los trabajos

diarios en la oficina.7 computadoras renuevan el equipo de oficina.

Se cuenta con una bodega para las muestras de tercera y archivo

muerto

Se ampla la bodega para archivo muerto y se acondiciona una ms

para muestras de tercera.

No se cuenta con un espacio para los verificadores dentro de las

oficinas.

Se acondiciona un espacio para los verificadores, en la segunda

planta.

Desde la inauguracin de las oficinas en 2009 no se daba

mantenimiento a las oficinas.

Se le dio mantenimiento al sistema de ventilacin, baos, bomba para

agua y pintura el inmueble completo.

Se contaban con 2 impresoras multifuncionales. Se adquiere 1 centro de impresin digital de alto volumen.

El personal de oficina no utilizaba uniforme. El personal porta uniformes que lo identifica como parte del CRM.

Recepcin para los clientes.Se remodela la recepcin y se monta un exhibidor de mezcales

certificados.

Sitio web del Consejo Regulador del Mezcal.

Por falta de pago, se pierde el dominio www.comercam.org.mx Se crea un nuevo sitio web www.crm.org.mx


62


2011 2012-2014

Hologramas (sellos de certificacin) para producto envasado para mercado Nacional y de Exportacin.

No se obligaba a todas las marcas a poner los hologramas.Se inici un ordenamiento para que todas las marcas certificadas

ostenten el holograma.

Hologramas con una codificacin consecutiva, no se tena un

control de sellos y se complicaba la rastreabilidad en puntos de

venta.

Se cambia la codificacin y personalizan por marcas, facilitando la

rastreabilidad del producto.

MEZCAL ES UNA DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA. Empresas utilizan Sitios Web empleando la palabra MEZCAL

como nombre del sitio.

No se realiz ninguna accin sobre el uso adecuado de la palabra

MEZCAL.Se tomaron acciones y acercamientos con las empresas y se

recuper hasta este momento un sitio web : www.mezcal.com

OriGIn (Organization for an International Geographical Indications Network).

Nunca se realiz accin o fortalecimiento para la Denominacin

de Origen Mezcal.

El CRM es miembro de la red mundial ms importante para el

apoyo, promocin y defensa de las Denominaciones de Origen,

OriGIn


63


2011 2012-2014

Eventos y espacios para la promocin del MEZCAL.

El CRM no se vinculaba con ninguna actividad de

promocin.

Bebidas Mexicanas de Calidad (PROCEI-MEZCAL-TEQUILA-CERVEZA)

Rueda de Negocios Agroalimentaria 2014 (PROMEXICO)Tuxtla Gutirrez, Chiapas.

Misin de exportadoras de Mezcal (PROMEXICO)Vancouver, Canad.

Exposicin de productos con DO en Mxico y el mundo(dentro del marco del XX aniversario del CRT) Guadalajara,

Jalisco.

2 edicin Mxico Food Fair 2014, Los ngeles, CA, EUA. Feria de Turismo Cultural Mxico 5 edicin, San Miguel de

Allende, Gto.

2 encuentro Agave Presente y Futuro, Oaxaca, Oax. 6 festival Internacional Gastronmico Sabor es Morelos,

Cuernavaca, Morelos.

Expo-artesanal Manjares de Todos Santos Oaxaca, Oax. Feria Internacional del Mezcal Ediciones 2012, 2013, 2014.


64


2011 2012-2014

Trmites ante el IMPI (DOM, Convenios, Registros de marca)

Cada cliente lo realizaba y el trmite tardaba alrededor de 6

meses o ms.

El trmite puede realizarse a travs del CRM y gracias al

acercamiento con el IMPI, el tiempo de respuesta se redujo a 2

meses aproximadamente.

Marcas

No exista un ordenamiento de marcas.Se comienza el ordenamiento de marcas quedando pendiente

solo algunas.


65


XI. PLAN DE TRABAJO 2015-2018

66


Mejoramiento de la Unidad de Verificacin. Consolidacin de la nueva NOM 070. Implementacin de la nueva NOM 070. Unidad de inspeccin de mercado. Software de trazabilidad en la produccin. mezcal.com Asistencia jurdica a productores para estructurar convenios y contratos. Unidad de capacitacin.

Productores

Envasado

Exportacin

Fiscal

Trmites

Plan de Trabajo 2015-2018

67


Poltica de Proteccin Internacional. Norma de uso indirecto del Mezcal. Promocin internacional de la categora Mezcal. Fortalecer aduanas. Poltica de registro de marcas. Sustentabilidad del Mezcal.

Unidad de maguey.

Registros georeferenciados

Capacitacin

Sustentabilidad.

Viveros

Orgnico

Lea

Diplomado Mezcal.- primera edicin a verificadores. Estructuracin maestra Mezcal en convenio con instituciones de educacin superior. Proyecto del Centro Internacional del Mezcal.

Plan de Trabajo 2015-2018

68


XII. REDUCCIN DEL IEPS PARA BEBIDAS ARTESANALES

69


En nuestra legislacin fiscal en materia de impuestos especiales, no es nueva una

diferenciacin de tasas de impuesto entre el producto producido de manera industrial y el

artesanal, desde el ao 2009 el Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios (IEPS)

se grava de manera distinta a los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a

mano.

Dicho de otra manera, del 100% de la tasa que grava el puro y tabaco industrial, solo el

19% se grava para los puros y otros tabacos labrados hechos a mano, es decir los

artesanales.

PUROS Y OTROS TABACOS

LABRADOS HECHOS

ENTERAMENTE A MANO

30.4% DE IEPS

CIGARROS , PUROS Y

OTROS TABACOS

LABRADOS

160% DE IEPS

REDUCCIN

EQUIVALENTE

AL

81%

Reduccin del IEPS para bebidas artesanales

70


En sector cervecero, actualmente tambin se busca la reduccin del IEPS para las

cervezas producidas de manera artesanal.

EN TRMITE

TASA GENERAL DE LA

CERVEZA

26.5% DE IEPSREDUCCIN


71


Propuesta del reduccin del IEPS para la industria del Mezcal.

PROPUESTA

10.07% DE IEPS

TASA GENERAL DEL

MEZCAL

53% DE IEPS

REDUCCIN

EQUIVALENTE

AL

81%

Se propone que el Mezcal se grave a la tasa del 10.07% del IEPS que representa un 19%

de la tasa general del 53% actual, en concordancia con la misma tasa porcentual que se

grava los puros y tabacos artesanales respecto de los industriales.


72

Informe CRM Portada Indice.pdf (p.1-2)Informe 2015 PIE.pdf (p.3-74)

Informe 2015 Consejo Regulador del Mezcal

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