Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 1
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 1
Informatica Procurement - Smartform BuilderVersion 1.1October 2013Copyright (c) 1998-2013 Informatica Corporation. All rights reserved.
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1. THE DATADIRECT DRIVERS ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIESOF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
2. IN NO EVENT WILL DATADIRECT OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE TO THEEND-USER CUSTOMER FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIALOR OTHER DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE ODBC DRIVERS, WHETHER OR NOTINFORMED OF THE POSSIBILITIES OF DAMAGES IN ADVANCE. THESE LIMITATIONS APPLY TOALL CAUSES OF ACTION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, BREACH OF CONTRACT, BREACHOF WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, MISREPRESENTATION AND OTHER TORTS.
Version 10/9/2013
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 6
Inhalt
Inhalt
.......................................................................................................................................71 Einleitung
......................................................................................................................................................71.1 Typografische Konventionen
......................................................................................................................................................71.2 Hinweise zur Bedienung
.......................................................................................................................................92 Neue Smartform anlegen
.......................................................................................................................................103 Smartform hochladen
.......................................................................................................................................114 Smartform bearbeiten
......................................................................................................................................................124.1 Formularattribute
......................................................................................................................................................134.2 Abschnittsattribute
......................................................................................................................................................134.3 Feldattribute
.................................................................................................................................................144.3.1 Eingabetyp "Text"
.................................................................................................................................................154.3.2 Eingabetyp "Kästchen"
.................................................................................................................................................164.3.3 Eingabetyp "Kombinationsfelder"
.................................................................................................................................................174.3.4 Eingabetyp "Optionsfelder"
.......................................................................................................................................195 Vorschau
.......................................................................................................................................206 Ausgabetext bearbeiten
.......................................................................................................................................217 Smartform speichern
....................................................................................................................................................22Index
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 7
Einleitung
1 Einleitung
Raumreservierungen mit IT-Ausstattung und Catering oder ein Fahrzeugleasing, auch die
Zusammenstellung von Notebooks, bei denen zusätzliche Daten wie Laufwerksart oder
Speichergröße bei der Bestellung angegeben werden müssen, können mit dem Informatica
Procurement - Smartform Builder einfach erstellt werden und im Informatica Procurement -
Business Catalog angezeigt werden. Mit diesem vollständig in den Informatica Procurement -
Supplier Portal integrierten Modul konfigurieren Sie komplexe Güter und Dienstleistungen
selbstständig und intuitiv. Der grafische Wizard führt Sie schnell zum Ziel. Per Drag & Drop erstellen
Sie Smartforms. Somit reduzieren Sie den Aufwand bei der Erstellung von intelligenten
Konfigurationen, zum Beispiel bei Firmenhandys mit passenden Tarifen und Serviceleistungen.
Die hierfür notwendigen Informationen werden in den Langbeschreibungen der jeweiligen Artikel im
Informatica Procurement - Supplier Portal gespeichert.
1.1 Typografische Konventionen
In dieser Dokumentation gelten folgende typografische Konventionen:
1. Anleitungen sind Schritt für Schritt nummeriert.
2. Dies ist der zweite Schritt der Anleitung.
Reaktionen des Systems sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Bereiche oder Feldnamen werden in Anführungszeichen geschrieben: "Benutzername".
Bezeichnungen von Schaltflächen sind farblich hervorgehoben: Speichern.
Hin und wieder kennzeichnen entsprechende Textauszeichnungen besondere Hinweise, Tipps oder
Warnungen, wie die folgenden Beispiele zeigen:
Hinweis: Hier finden Sie Hinweise auf Besonderheiten.
Tipp: Hier finden Sie Tipps und Hilfestellungen.
Achtung: Hier stehen Warnungen vor Fehlerquellen sowie deren Vermeidung.
1.2 Hinweise zur Bedienung
Die Web-Oberfläche des Informatica Procurement - Smartform Builder ist in mehrere Bereiche
aufgeteilt:
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 8
Einleitung
In der Mitte befindet sich im Hauptaktionsfenster das Smartform-Formular mit der Menüleiste,
um neue Smartforms zu erstellen, hochzuladen oder erstellte Smartforms zu speichern.
Links ist der Bereich für die Bausteine. Hierüber können Sie einen neuen Abschnitt oder ein
neues Eingabefeld zum Smartform-Formular hinzufügen.
Unterhalb des Hauptaktionsfensters können Sie den Ausgabetext bearbeiten.
Rechts werden im Nebenaktionsfenster die Attribute zu den im Hauptaktionsfenster
ausgewählten Elementen angezeigt.
Inform atica Procurem ent - Sm ar tform Builder
20
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 9
Neue Smartform anlegen
2 Neue Smartform anlegen
Wenn Sie eine neue Smartform erstellen, können Sie entweder eine Vorlage oder eine neue leere
Smartform verwenden.
1. Klicken Sie auf .
Der Dialog "Neue Smartform erstellen" öffnet sich.
2. Wenn Sie eine Vorlage verwenden wollen, klicken Sie auf die entsprechende Vorlage.
Ansonsten klicken Sie auf "Leere Smartform".
Im Hauptaktionsfenster wird eine neue Smartform angelegt. Sie können diese nun
bearbeiten. 11
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 10
Smartform hochladen
3 Smartform hochladen
Sie können ein Smartform-Dokument hochladen, um die Smartform zu bearbeiten:
1. Klicken Sie auf .
Der Dialog "Smartform-Datei hochladen" öffnet sich.
2. Wählen Sie die Smartform-Datei aus, die Sie hochladen wollen.
3. Klicken Sie auf OK.
Die Datei wird hochgeladen und im Hauptaktionsfenster angezeigt. Sie können diese nun
bearbeiten. Wenn Fehler auftreten und daher die Datei nicht angezeigt werden kann,
erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung.
11
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 11
Smartform bearbeiten
4 Smartform bearbeiten
Sie können eine Smartform ergänzen, indem Sie Abschnitte oder Eingabefelder per Drag & Drop
hinzufügen. Die Eigenschaften des Formulars, der Abschnitte oder Eingabefelder bearbeiten Sie im
rechten Nebenaktionsfenster. Hier können Sie definieren, ob eine Eingabe notwendig ist oder ob ein
Feld nur statischen Text anzeigen soll. Per Drag & Drop können Sie schnell die Anordnung der
Felder innerhalb eines Abschnitts ändern oder kopieren.
Abschnitt hinzufügen
1. Ziehen Sie den Baustein "Abschnitt" mit der Maus in das Hauptaktionsfenster.
Solange Sie die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie anhand eines leeren grauen
Felds erkennen, wohin der neue Abschnitt positioniert wird.
2. Lassen Sie die linke Maustaste los, um den Abschnitt einzufügen.
Neuen Abschnitt hinzufügen
Abschnitt verschieben
1. Markieren Sie den Abschnitt.
2. Ziehen Sie den Abschnitt mit der Maus an die neue Position.
Abschnitt kopieren
1. Markieren Sie den Abschnitt, der kopiert werden soll.
2. Ziehen Sie den Abschnitt mit der Maus und mit gedrückter STRG-Taste an seine neue
Position.
Abschnitt löschen
1. Markieren Sie den Abschnitt, der gelöscht werden soll.
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 12
Smartform bearbeiten
2. Klicken Sie auf .
Eingabefeld hinzufügen
1. Ziehen Sie den Baustein "Eingabefeld" mit der Maus in das Hauptaktionsenster.
Solange Sie die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie anhand eines leeren grauen
Felds erkennen, wohin das neue Eingabefeld positioniert wird.
2. Lassen Sie die linke Maustaste los, um das Eingabefeld einzufügen.
Eingabefeld verschieben
1. Markieren Sie das Eingabefeld.
2. Ziehen Sie das Eingabefeld mit der Maus an die neue Position.
Eingabefeld kopieren
1. Markieren Sie das Eingabefeld, das kopiert werden soll.
2. Ziehen Sie das Eingabefeld mit der Maus mit gedrückter STRG-Taste an seine neue Position.
Eingabefeld löschen
1. Markieren Sie das Eingabefeld, das gelöscht werden soll.
2. Klicken Sie auf .
4.1 Formularattr ibute
Über die Formularattribute können Sie festlegen, ob eine Aktualisierung oder Neuberechnung der
Smartform im Informatica Procurement - Business Catalog möglich ist. Hierfür müssen Sie die
entsprechenden Services angeben.
Hinweis: Die Funktion der Services können Sie im Informatica Procurement - Smartform
Builder nicht testen, dies geht im Informatica Procurement - Business Catalog. Mehr
Informationen zu Services finden Sie im Dokument Informatica Procurement - Business
Catalog Smartform 3.
Option Bemerkung
Zeige Schaltfläche zum
Aktualisieren
Definiert, ob im Informatica Procurement - Business Catalog eine
Schaltfläche für die Aktualisierung des Smartform-Dokuments
angezeigt wird.
Achtung: Die Aktivierung dieser Option erfordert, dass der
entsprechende Service eingetragen ist.
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 13
Smartform bearbeiten
Option Bemerkung
Zeige Schaltfläche zum
Neukalkulieren
Definiert, ob im Informatica Procurement - Business Catalog eine
Schaltfläche für die Neuberechnung des Artikelpreises angezeigt
wird.
Achtung: Die Auswahl dieser Option erfordert, dass der
entsprechende Service eingetragen ist.
Service zum Initialisieren Hier kann ein Service eingetragen werden, der das Smartform-
Dokument initial füllt (forminit).
Service zum Aktualisieren Hier kann ein Service eingetragen werden, der das Smartform-
Dokument aktualisiert (formupdate).
Service zur Neukalkulation Hier kann ein Service eingetragen werden, der den Preis im
Smartform-Dokument neu berechnet (formcalculate).
4.2 Abschnittsattr ibute
In den Abschnittsattributen definieren Sie das Layout für den Abschnitt, z.B. ob dieser ein- oder
zweispaltig ist.
Option Bemerkung
Schlüsselname eindeutige Bezeichner für den Abschnitt
Spaltendarstellung Auswahlliste für die Spaltenanzahl: ein- oder zweispaltig
Titelleiste verfügbar Definiert, ob eine Titelleiste für den Abschnitt angezeigt werden soll.
Titel Name der Titelleiste
Sektion ist ein- und
ausklappbar
Definiert, ob der Abschnitt im Informatica Procurement - Business
Catalog ein- bzw. aufgeklappt werden kann.
Sichtbar Definiert, ob der Abschnitt sichtbar ist.
4.3 Feldattr ibute
Für die Eingabefelder des Smartform-Dokuments stehen Ihnen je nach Typ des Eingabefelds
unterschiedliche Attribute zur Verfügung:
Eingabetyp "Text"
Eingabetyp "Kästchen"
Eingabetyp "Kombinationsfelder"
Eingabetyp "Optionsfelder"
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15
16
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Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 14
Smartform bearbeiten
4.3.1 Eingabetyp " Text"
Eine Besonderheit des Eingabetyps "Text" ist, dass Ihnen abhängig vom gewählten Datentyp
wiederum unterschiedliche Attribute zur Verfügung stehen.
Option Bemerkung
Schlüsselname eindeutiger Bezeichner für das Feld
Beschriftung anzeigen Definiert, ob links vom Eingabefeld eine Beschriftung angezeigt
werden soll.
Beschriftung Beschriftung, die links vom Feld angezeigt wird.
Bild-URL Datentyp: Bild
Eingabe einer URL zu einem Bild. Dabei kann entweder ein absoluter
Pfad angegeben werden oder ein relativer Pfad im Kontext des
Informatica Procurement - Business Catalog.
Vorgabewert Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl
Vorgabewert, mit dem das Eingabefeld vorbelegt wird.
Text Datentypen: Mehrzeilig, statischer Text
Für die Eingabe von Text; es ist auch möglich HTML einzugeben.
Eingabetyp Art des Eingabefelds, möglich sind: Text, Kästchen,
Kombinationsfelder und Optionsfelder.
Notwendiges Feld Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig
Definiert, ob das Feld vom Benutzer ausgefüllt werden muss.
Pflichtfelder werden durch einen roten Pfeil rechts neben dem Feld
gekennzeichnet.
Deaktiviertes Feld Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig
Feld kann nicht bearbeitet werden und es wird auch bei der
Bestellung nicht übertragen.
Editierbares Feld Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig
Definiert, ob ein Feld vom Benutzer bearbeitet werden kann. Auch ein
nicht editierbares Feld wird übertragen, sofern es nicht deaktiviert
wird.
Datentyp Über den Datentyp wird die Validierung der Eingabe gesteuert;
mögliche Datentypen sind: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl,
Mehrzeilig, statischer Text und Bild.
Zeichenzahl pro Zeile Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 15
Smartform bearbeiten
Option Bemerkung
Anzahl der sichtbaren Zeichen im Eingabefeld; die maximale Anzahl
der Zeichen kann größer sein, dann muss in der Eingabe
entsprechend geblättert werden.
Maximale
Zeichenfolgenlänge
Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig
Maximale Anzahl der Zeichen, die eingegeben werden kann.
Numerischer Maximalwert Datentypen: Ganzzahl, Kommazahl
Definiert einen Maximalwert für die Validierung der Eingabe.
Numerischer Minimalwert Datentypen: Ganzzahl, Kommazahl
Definiert einen Minimalwert für die Validierung der Eingabe.
Zeilenanzahl Datentyp: Mehrzeilig
Anzahl der Zeilen des Eingabefelds
Nachrichtentext Hinweistext, der unterhalb des Eingabefelds angezeigt wird.
4.3.2 Eingabetyp " Kästchen"
Option Bemerkung
Schlüsselname eindeutiger Bezeichner für das Feld
Beschriftung anzeigen Definiert, ob links vom Eingabefeld eine Beschriftung angezeigt
werden soll.
Beschriftung Beschriftung, die links vom Feld angezeigt wird.
Vorgabewert Vorgabewert, mit dem das Eingabefeld vorbelegt wird.
Eingabetyp Art des Eingabefelds, möglich sind: Text, Kästchen,
Kombinationsfelder und Optionsfelder.
Notwendiges Feld Definiert, ob das Feld vom Benutzer ausgefüllt werden muss.
Pflichtfelder werden durch einen roten Pfeil rechts neben dem Feld
gekennzeichnet.
Deaktiviertes Feld Feld kann nicht bearbeitet werden und es wird auch bei der
Bestellung nicht übertragen.
Editierbares Feld Definiert, ob ein Feld vom Benutzer bearbeitet werden kann. Auch ein
nicht editierbares Feld wird übertragen, sofern es nicht deaktiviert
wird.
Nachrichtentext Hinweistext, der unterhalb des Eingabefelds angezeigt wird.
Zusätzliche Beschriftung Beschriftung rechts neben den Kästchen
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 16
Smartform bearbeiten
Option Bemerkung
Übergabewert (selektiert) Wert, der übergeben wird, wenn das Kästchen aktiviert ist.
Übergabewert (unselktiert) Wert, der übergeben wird, wenn das Kästchen nicht aktiviert ist.
Aktion bei Änderungen Aktion, die ausgeführt wird, wenn das Eingabefeld geändert wird;
mögliche Werte sind: Keine Aktion, Aktualisierung und
Neukalkulation.
Achtung: Die Auswahl von Aktualisierung oder Neukalkulation
erfordert, dass in den Formularattributen die entsprechenden
Services eingetragen sind.
4.3.3 Eingabetyp " Kombinationsfelder"
Option Bemerkung
Schlüsselname eindeutiger Bezeichner für das Feld
Beschriftung anzeigen Definiert, ob links vom Eingabefeld eine Beschriftung angezeigt
werden soll.
Beschriftung Beschriftung, die links vom Feld angezeigt wird.
Vorgabewert Vorgabewert, mit dem das Eingabefeld vorbelegt wird.
Eingabetyp Art des Eingabefelds, möglich sind: Text, Kästchen,
Kombinationsfelder und Optionsfelder.
Notwendiges Feld Definiert, ob das Feld vom Benutzer ausgefüllt werden muss.
Pflichtfelder werden durch einen roten Pfeil rechts neben dem Feld
gekennzeichnet.
Deaktiviertes Feld Feld kann nicht bearbeitet werden und es wird auch bei der
Bestellung nicht übertragen.
Editierbares Feld Definiert, ob ein Feld vom Benutzer bearbeitet werden kann. Auch ein
nicht editierbares Feld wird übertragen, sofern es nicht deaktiviert
wird.
Nachrichtentext Hinweistext, der unterhalb des Eingabefelds angezeigt wird.
Aktion bei Änderungen Aktion, die ausgeführt wird, wenn das Eingabefeld geändert wird;
mögliche Werte sind: Keine Aktion, Aktualisierung und
Neukalkulation.
Achtung: Die Auswahl von Aktualisierung oder Neukalkulation
erfordert, dass in den Formularattributen die entsprechenden
Services eingetragen sind.
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 17
Smartform bearbeiten
Option Bemerkung
Datenquelle Auswahl der Datenquelle, aus der die Auswahlliste oder die
Optionsfelder erzeugt werden. Möglich ist hier eine feste Liste oder
ein Service.
Optionsliste bzw. Service-
ImplementierungsID
Abhängig von der gewählten Datenquelle kann eine feste Liste
generiert oder ein Service angegeben werden.
4.3.4 Eingabetyp " Optionsfelder"
Option Bemerkung
Schlüsselname eindeutiger Bezeichner für das Feld
Beschriftung anzeigen Definiert, ob links vom Eingabefeld eine Beschriftung angezeigt
werden soll.
Beschriftung Beschriftung, die links vom Feld angezeigt wird.
Vorgabewert Vorgabewert, mit dem das Eingabefeld vorbelegt wird.
Eingabetyp Art des Eingabefelds, möglich sind: Text, Kästchen,
Kombinationsfelder und Optionsfelder.
Notwendiges Feld Definiert, ob das Feld vom Benutzer ausgefüllt werden muss.
Pflichtfelder werden durch einen roten Pfeil rechts neben dem Feld
gekennzeichnet.
Deaktiviertes Feld Feld kann nicht bearbeitet werden und es wird auch bei der
Bestellung nicht übertragen.
Editierbares Feld Definiert, ob ein Feld vom Benutzer bearbeitet werden kann. Auch ein
nicht editierbares Feld wird übertragen, sofern es nicht deaktiviert
wird.
Nachrichtentext Hinweistext, der unterhalb des Eingabefelds angezeigt wird.
Aktion bei Änderungen Aktion, die ausgeführt wird, wenn das Eingabefeld geändert wird;
mögliche Werte sind: Keine Aktion, Aktualisierung und
Neukalkulation.
Achtung: Die Auswahl von Aktualisierung oder Neukalkulation
erfordert, dass in den Formularattributen die entsprechenden
Services eingetragen sind.
Datenquelle Auswahl der Datenquelle, aus der die Auswahlliste oder die
Optionsfelder erzeugt werden. Möglich ist hier eine feste Liste oder
ein Service.
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 18
Smartform bearbeiten
Option Bemerkung
Optionsliste bzw. Service-
ImplementierungsID
Abhängig von der gewählten Datenquelle kann eine feste Liste
generiert oder ein Service angegeben werden.
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 19
Vorschau
5 Vorschau
Sie können mittels einer Vorschau sehen, wie der Artikel im Informatica Procurement - Business
Catalog angezeigt werden wird:
Klicken Sie auf .
Die Vorschau der Smartform öffnet sich.
Um die Vorschau zu schließen, klicken Sie auf .
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 20
Ausgabetext bearbeiten
6 Ausgabetext bearbeiten
Im Bereich "Ausgabetext" unterhalb des Hauptaktionsfensters definieren Sie, welche Informationen
der Smartform beim Senden übermittelt werden. Der Ausgabetext wird definiert durch Textpaare, die
aus statischem Text und Platzhaltern bestehen. Der Platzhalter ist der Schlüsselname des
Eingabefeldes, dessen Eingabe übermittelt werden soll. Ein Platzhalter wird durch # vor und nach
dem Platzhalter gekennzeichnet.
Beispiel für einen Ausgabetext anhand eines Smartformdokuments für die Bestellung von
Visitenkarten:
Result is:Name=#CompleteName#;Titel=#Title#;Funktion=#Function#;Firma=#Company#;Strasse=#Street#;City=#ZipCity#;Telefon=#Phone#;Handy=#Mobile#;Fax=#Fax#;Internet=#URL#;E-Mail#EMail#
Sie geben den Text direkt im unteren Bereich des Hauptaktionsfensters ein. Dabei werden Ihnen
Vorschläge für den Platzhalter angeboten, wenn Sie ein Gleichheitszeichen eingegeben haben.
Wenn Sie nachträglich im Formular einen Schlüsselnamen ändern, wird dieser im Ausgabetext
automatisch geändert.
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 21
Smartform speichern
7 Smartform speichern
Beim Speichern des Smartform-Dokuments stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung.
Beim Klick auf wird das Smartform-Dokument in der Langbeschreibung des jeweiligen
Artikels im Informatica Procurement - Supplier Portal gespeichert.
Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten und auf klicken, können Sie das Smartform-
Dokument als XML-Datei herunterladen.
Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 22
Index
Index
- A -
Abschnitt
einklappbar 13
einspaltig 13
Name 13
sichtbar 13
zweispaltig 13
Abschnittattribute 13
Attribute
Abschnitt 13
Formular 12
Ausgabetext
bearbeiten 20
- F -
Feldattribute
Eingabetyp 14, 15, 16, 17
Kästchen 13, 15
Kombinationsfelder 13, 16
Optionsfelder 13, 17
Text 13, 14
Formularattribute 12
- G -
GUI 7
- K -
konfigurierbare Artikel 7
- S -
Service
Aktualisieren 12
Initialisieren 12
Neukalkulation 12
Smartform
anlegen 9
bearbeiten 7, 11
erstellen 7
herunterladen 21
hochladen 10
neu 9
speichern 21
- V -
Vorschau 19