Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre 2013
Informações Trimestrais Selecionadas
2º Trimestre 2013
Índice
Estrutura Acionária
Destaques
Desempenho Econômico
Análise do DesempenhoAnálise do Desempenho
ITAÚSA no mercado de Ações
Fluxo de Dividendos / JCP Fluxo de Dividendos / JCP
Demonstrações Contábeis
ÚApresentamos as informações e indicadores financeiros da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (ITAÚSA) no padrãointernacional de reporte IFRS (International Financial Reporting Standards) e normas estabelecidas pela CVM.
Os investimentos em controladas em conjunto (Itaú Unibanco e IUPAR) deixaram de ser consolidadosproporcionalmente à participação detida (36,80%) e passaram a ser avaliados pelo método de equivalênciapatrimonial. Para fins de comparabilidade, ajustamos as Demonstrações Contábeis Consolidadas da Itaúsa doperíodo anterior para refletir a adoção deste método.
E pectati as f t ras decorrentes da leit ra deste relatório de em considerar os riscos e incerte as q e en ol em q aisq er ati idades e q e estão fora do controle das empresas
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Expectativas futuras decorrentes da leitura deste relatório devem considerar os riscos e incertezas que envolvem quaisquer atividades e que estão fora do controle das empresas
do conglomerado (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, pressões competitivas sobre produtos e preços e
mudanças na legislação tributária).
Estrutura Acionária – 30/06/2013
Família Egydio Souza Aranha Free Float (*)
38,88% ON82,86% PN65,93% Total
61,12% ON17,14% PN34,07% Total
Família Moreira Salles
Cia. E. 100,00% Total
50,00% ON
50,00% ON0,00% PN
33 47% Total
Johnston de Participações
IUPAR100,00% PN
66,53% Total
33,47% Total
Itaúsa
98,23% ON38,66% ON51,00% ON
Cia. Ligna eFamília Seibel
% O
Itaúsa Empreend.
ITH Zux Cayman
100,00% Total 100,00% Total
% 94,99% PN96,49% Total
ItaúUnibanco Itautec ElekeirozDuratex
0,003% PN19,60% Total
35,47% ON35,47% Total
94,01% ON94,01% Total
0,00% PN25,85% Total
20,04% ON20,04% Total
0,21% PN0,11% Total
Unibanco39,89% ON39,89% Total
9,41% ON99,48% PN53,82% Total
5,74% ON5,74% Total
1,76% ON4,80% PN3,40% Total
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(*) Excluindo as ações detidas por controladores e as ações em tesouraria.
Free Float (*) Free Float (*) Free Float (*) Free Float (*)
Destaques
O Conselho de Administração da Itaúsa deliberou, em 06 de maio de 2013, aumento de capital social, no montantede R$ 900 milhões, com emissão de 138.461.540 novas ações escriturais, sem valor nominal, dentro do limite docapital autorizado cuja previsão estatutária foi aprovada pela Assembleia Geral de 30 de abril de 2013.
A Itaúsa manteve a sexta posição entre os 200 maiores grupos brasileiros, em ranking da revista Exame Melhores& Maiores 2013, elaborado com base em dados de 2012. Também figurou entre as 500 maiores empresas domundo, segundo a publicação Fortune Global 500, na 366ª posição.
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Destaques
Em maio, o Itaú Unibanco assinou um acordo com o Banco Citibank S.A. para compra da Credicard e daCitifinancial, pelo valor de R$ 2,8 bilhões, incluindo a marca “Credicard”. A Credicard é responsável pela oferta edistribuição de produtos e serviços financeiros principalmente empréstimos pessoais e cartões de crédito Em 31 dedistribuição de produtos e serviços financeiros, principalmente empréstimos pessoais e cartões de crédito. Em 31 dedezembro de 2012, contava com uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito, cuja carteira de crédito somava R$7,3 bilhões.
Em junho o Itaú Unibanco assinou um Memorando de Entendimento com a rede de varejo chilena Cencosud S AEm junho, o Itaú Unibanco assinou um Memorando de Entendimento com a rede de varejo chilena Cencosud S.A.,selando uma aliança estratégica por 15 anos, e cuja associação terá como objetivo a oferta de produtos e serviçosfinanceiros relacionados à emissão e operação de cartões de crédito no Chile e na Argentina. Nesta transação, aCencosud receberá o valor aproximado de US$ 307 milhões, cujo capital social será detido 51% pelo Itaú Unibancoe 49% pela Cencosude 49% pela Cencosud.
Também em junho deste ano, através do Banco Itaú BMG Consignado S.A., foi firmado um contrato com oscontroladores do Banco BMG S.A. para adquirir 99,996% das ações de emissão da BMG Seguradora S.A. por umvalor aproximado de R$ 85 milhõesvalor aproximado de R$ 85 milhões.
No Uruguai – através da subsidiária Banco Itaú Uruguay S.A., foi firmado um contrato definitivo com o Citibank N.A.Uruguay Branch para a aquisição da operação de varejo no Uruguai, que possui uma carteira com mais de 15.000clientes
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clientes.
Destaques
Os investimentos no semestre somaram R$ 301,6 milhões para projetos de expansão de capacidade de painéis demadeira MDF e MDP, louças e metais sanitários, além do pagamento da aquisição da Thermosystem, fabricante dechuveiros eletrônicos. No começo de julho de 2013, foi produzida a primeira chapa de MDF na nova unidade deItapetininga (SP), que possui capacidade anual de 520 mil m³. Até o final de 2013, a previsão é investir R$ 660milhões para a sustentação e adequação das fábricas e da base florestal.
No semestre, foram investidos R$ 12,2 milhões, em especial no projeto de atualização do sistema integrado degestão empresarial (ERP), nas paradas programadas para manutenção das unidades de ácido sulfúrico e anidridoftálico e na finalização da ampliação da unidade de resinas de poliéster.
Em maio, a Itautec assinou contrato com a OKI para formação de parceria estratégica nas atividades de automaçãobancária e comercial e de prestação de serviços. A OKI irá comprar 70% da empresa, que irá concentrar asatividades citadas e a Itautec ficará com os outros 30%atividades citadas, e a Itautec ficará com os outros 30%.Em 17 de junho de 2013, a operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Ofechamento da operação, estimado para ocorrer até o final de dezembro de 2013, está sujeito ao cumprimento dedeterminadas condições previstas no contrato.
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Também em maio, a Itautec anunciou que a unidade de computação será paulatinamente desativada sem qualquerprejuízo ao cumprimento integral de todos os contratos.
Desempenho EconômicoR$ milhõesPrincipais Indicadores de Resultado da ItaúsaPrincipais Indicadores de Resultado da Itaúsa
Controladora Não Controladores Consolidado30/06/13 30/06/12 30/06/13 30/06/12 30/06/13 30/06/1230/06/13 30/06/12 30/06/13 30/06/12 30/06/13 30/06/12
Lucro Líquido 2.397 2.292 165 119 2.562 2.411 Lucro Líquido Recorrente 2.664 2.439 172 119 2.836 2.558 Patrimônio Líquido 31 257 30 742 2 747 2 515 34 004 33 257Patrimônio Líquido 31.257 30.742 2.747 2.515 34.004 33.257 Rentabilidade Anualizada sobre o Patrimônio Líquido Médio (%) 15,7% 15,3% 12,2% 9,3% 15,5% 14,8%
Rentabilidade Recorrente Anualizada 17 5% 16 3% 12 7% 9 3% 17 1% 15 7%
Indicadores por ação - em R$ 30/06/13 30/06/12 Var. Abs. Var. %Lucro Líquido da Controladora 0,45 0,45 - (0,6)
sobre o Patrimônio Líquido Médio (%) 17,5% 16,3% 12,7% 9,3% 17,1% 15,7%
Lucro Líquido Recorrente da Controladora 0,50 0,48 0,02 3,8 Valor Patrimonial da Controladora 5,71 5,77 (0,06) (0,9) Dividendos/JCP Líquido 0,10 0,10 - 2,8
(1) Com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período
Dividendos/JCP Líquido 0,10 0,10 2,8
Preço da Ação PN (1) 8,19 7,65 0,54 7,1
Capitalização de Mercado (2) - em R$ milhões 44.805 40.767 4.038 9,9
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(1) Com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período.(2) Calculado com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período (cotação da ação PN média multiplicada pela quantidade de ações em circulação no final
do período).Obs.: O número de ações em circulação e a cotação da ação foram ajustados para refletir a bonificação de 10% ocorrida em 30 de abril de 2013. Em 30 de junho de 2013, foram
consideradas as ações subscritas no aumento de capital social deliberada na RCA de 06.05.2013.
Desempenho Econômico
Reconciliação do Lucro Líquido Recorrente R$ milhões
Controladora Não Controladores Consolidado
j j /13 j j /12 j j /13 j j /12 j j /13 j j /12jan-jun/13 jan-jun/12 jan-jun/13 jan-jun/12 jan-jun/13 jan-jun/12
Lucro Líquido 2.397 2.292 165 119 2.562 2.411
Inclusão/(Exclusão) dos Efeitos não Recorrentes 267 147 7 - 274 147 Decorrentes de Participação Acionária no Itaú Unibanco 93 147 - - 93 147
Movimentação de Ações em Tesouraria 26 10 - - 26 10 Realização PPA Itaú Unibanco x Redecard 38 - - - 38 - Provisões Planos Econômicos 29 33 - - 29 33 Venda de Participação / Ajuste a Valor de Mercado - BPI - 104 - - - 104
Decorrente de Participação Acionária na Itautec 198 - 13 - 211 -Decorrente de Participação Acionária na Itautec 198 13 211 Superávit Plano de Pensão (BD - Benefício Definido) (21) - (1) - (22) - Baixa do Superávit Plano de Pensão (CD - Contribuição Definida) 67 - 3 - 70 - Provisão para Não Realização de Créditos Tributários 107 - 7 - 114 - Provisão Obsolescência de Estoques de Computação 20 - 2 - 22 - Provisão para Reestruturação do Segmento de Computação e Outros 25 - 2 - 27 -
Decorrente de Participação nas demais empresas controladas (24) - (6) - (30) - Duratex (Superávit Plano de Pensão - BD) (10) - (18) - (28) - Elekeiroz (16) - (1) - (17) - Itaúsa Empreendimentos (Superávit Plano de Pensão BD) (5) (5)Itaúsa Empreendimentos (Superávit Plano de Pensão - BD) (5) - - - (5) - Outros 7 - 13 - 20 -
Lucro Líquido Recorrente 2.664 2.439 172 119 2.836 2.558
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Desempenho Econômico
R$ milhões
Principais Indicadores das Empresas do Conglomerado Itaúsa Área de Serviços $
(1)
Serviços Financeiros Área Industrial
janeiro a junho2013 969.069 7.898 699 798 39.351 2012 833.083 7.164 652 1.088 38.873 2013 54.683 1.846 476 296 5.192 2012 63 157 1 547 422 343 4 601
Ativos Totais
Receitas Operacionais (2)
2012 63.157 1.547 422 343 4.601 2013 7.230 280 21 (274) 2.562 2012 6.407 185 (1) (7) 2.411 2013 77.736 4.203 497 269 34.004
Lucro Líquido
2013 77.736 4.203 497 269 34.004 2012 77.875 3.817 475 535 33.257 2013 19,1% 13,5% 8,5% -121,0% 15,5%2012 17,1% 9,8% -0,6% -2,6% 14,8%
Rentabilidade Anualizada sobre o Patrimônio Líquido Médio (%)
Patrimônio Líquido
(1) O Consolidado Itaúsa inclui a consolidação de 100% das empresas controladas Os valores do Itaú Unibanco estão sendo avaliados pelo método de equivalência patrimonial
2013 22.857 570 36 (123) 249 2012 24.193 430 23 13 316
Geração Interna de Recursos (3)
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(1) O Consolidado Itaúsa inclui a consolidação de 100% das empresas controladas. Os valores do Itaú Unibanco estão sendo avaliados pelo método de equivalência patrimonial.(2) Itautec : desconsideram as Receitas Operacionais classificadas no Resultado de Operações Descontinuadas. Consolidado Itaúsa.: Vendas de Produtos e Serviços; Receita de
Prestação de Serviços e Resultado de Participação de Empresas Não Consolidadas. (3) Refere-se aos recursos provenientes das operações obtidos pela Demonstrações dos Fluxos de Caixa.
Análise do Desempenho
Demonstração de Resultado Pró Forma R$ milhões
Variação2º Trim 1º Trim 2º Trim jan-jun jan-jun 2ºT13 / 2ºT13/ jan-jun 13/
2013 2013 2012 2013 2012 1ºT13 2ºT12 jan-jun 12ÁREA DE SERVIÇOS FINANCEIROS 1 347 99 2% 1 306 97 3% 1 224 98 8% 2 653 98 3% 2 476 97 7% 41 3 1% 123 10 0% 177 7 1%ÁREA DE SERVIÇOS FINANCEIROS 1.347 99,2% 1.306 97,3% 1.224 98,8% 2.653 98,3% 2.476 97,7% 41 3,1% 123 10,0% 177 7,1%
ÁREA INDUSTRIAL 11 0,8% 36 2,7% 15 1,2% 47 1,7% 59 2,3% (25) -69,4% (4) -26,7% (12) -20,3%
DURATEX 45 3,3% 50 3,7% 35 2,8% 95 3,5% 66 2,6% (5) -10,0% 10 28,6% 29 43,9%
ELEKEIROZ 3 0,2% 1 0,1% (2) -0,2% 4 0,1% (1) 0,0% 2 200,0% 5 -250,0% 5 -
ITAUTEC (37) -2,7% (15) -1,1% (18) -1,5% (52) -1,9% (6) -0,2% (22) 146,7% (19) 106% (46) - RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 1 358 100% 1 342 100% 1 239 100% 2 700 100% 2 535 100% 16 1 2% 119 9 6% 16 6 %
QRECORRENTE 1.358 100% 1.342 100% 1.239 100% 2.700 100% 2.535 100% 16 1,2% 119 9,6% 165 6,5%
RECEITA FINANCEIRA 13 10 14 23 28 3 30,0% (1) -7,1% (5) -17,9%
DESPESA FINANCEIRA - Debêntures + NPs (5) (10) (14) (15) (34) 5 -50,0% 9 -64,3% 19 -55,9%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (16) (6) (7) (22) (10) (10) 166,7% (9) 128,6% (12) 120,0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (21) (74) (18) (95) (99) 53 -71,6% (3) 16,7% 4 -4,0%
DESPESAS HONORÁRIOS / PART. DIRETORIA (2) (2) (3) (4) (6) - 0,0% 1 -33,3% 2 -33,3%OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERAC. 3 1 - 4 - 2 2,00 3 4
RESULTADO PRÓPRIO DA ITAÚSA (28) (81) (28) (109) (121) 53 -65,4% - 0,0% 12 -9,9%
LUCRO ANTES DO IR/CS 1.330 1.261 1.210 2.591 2.414 69 5,5% 120 9,9% 177 7,3%
IR / CS 14 59 (56) 73 25 (45) -76,3% 70 -125,0% 48 192,0%
LUCRO LÍQUIDO INDIVIDUAL RECORRENTE 1.344 1.320 1.154 2.664 2.439 24 1,8% 190 16,5% 225 9,2%
RESULTADO NÃO RECORRENTE (229) (38) (104) (267) (147) (191) 502,6% (125) 120,2% (120) 81,6%
ÁREA DE SERVIÇOS FINANCEIROS (26) (67) (104) (93) (147) ÁREA INDUSTRIAL (203) 24 - (179) -
DURATEX - 3 - 3 - ELEKEIROZ 16 - - 16 - ITAUTEC (219) 21 - (198) -
OUTRAS ÁREAS - 5 - 5 - LUCRO LÍQUIDO INDIVIDUAL 1.115 1.282 1.050 2.397 2.292 (167) -13,0% 65 6,2% 105 4,6%
LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS Ã
69 96 62 165 119 (27) -28,1% 7 11,3% 46 38,7%
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NÃO CONTROLADORES69 96 62 165 119 ( ) 8, % ,3% 6 38, %
LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO 1.184 1.378 1.112 2.562 2.411 (194) -14,1% 72 6,5% 151 6,3%
Análise do Desempenho Como holding pura a Itaúsa tem seu resultado composto basicamente pelo Resultado de Equivalência Patrimonial,apurado a partir do resultado de suas controladas. Abaixo, apresentamos o cálculo da Equivalência Patrimonial porempresa. Apuração do Resultado da Equivalência Patrimonial - 2º trim 2013 R$ milhões
ITAÚ UNIBANCO DURATEX ELEKEIROZ ITAUTEC Outras
Áreas TOTAL
Lucro Líquido Recorrente 3.787 131 3 (43) - (x) Participação Direta / Indireta 36,80% 35,47% 96,49% 94,01% 100,00%(=) Participação no Lucro Líquido Recorrente 1.396 45 3 (40) - 1.404 (+/-) Resultado da equivalência não decorrente do Lucro Líquido (49) - - 3 - (46)
Resultado da Equivalência Patrimonial Recorrente 1.347 45 3 (37) - 1.358 Resultado não Recorrente (26) - 16 (219) - (229)
Movimentação de Ações em Tesouraria (12) (12)Movimentação de Ações em Tesouraria (12) - - - - (12) Provisões Planos Econômicos (14) - - - - (14) Baixa do Superávit Plano de Pensão (CD - Contribuição Definida) - - - (67) - (67) Provisão para Não Realização de Créditos Tributários - - - (107) - (107) Provisão Obsolescência de Estoques de Computação - - - (20) - (20) Provisão para Reestruturação do Segmento de Computação e Outros - - - (25) - (25) Outros - - 16 - - 16
Resultado de Equivalência Patrimonial 1.321 45 19 (256) - 1.129 117,0% 4,0% 1,7% -22,7% 0,0% 100,0%
Apuração do Resultado da Equivalência Patrimonial - jan a jun 2013 R$ milhões
ITAÚ UNIBANCO DURATEX ELEKEIROZ ITAUTEC Outras
Áreas TOTAL
Lucro Líquido Recorrente 7.309 271 4 (63) - (x) Participação Direta / Indireta 36,80% 35,47% 96,49% 94,01% 100,00%(=) Participação no Lucro Líquido Recorrente 2.690 95 4 (59) - 2.730 (+/-) Resultado da equivalência não decorrente do Lucro Líquido (37) - - 7 - (30)
Resultado da Equivalência Patrimonial Recorrente 2.653 95 4 (52) - 2.700 Resultado não Recorrente (93) 3 16 (198) 5 (267)
M i d A T i (26) (26)Movimentação de Ações em Tesouraria (26) - - - - (26) Realização PPA Itaú Unibanco x Redecard (38) - - - - (38) Provisões Planos Econômicos (29) - - - - (29) Superávit Plano de Pensão (BD - Benefício Definido) - 10 - 21 5 36 Baixa do Superávit Plano de Pensão (CD - Contribuição Definida) - - - (67) - (67) Provisão para Não Realização de Créditos Tributários - - - (107) - (107) Provisão Obsolescência de Estoques de Computação - - - (20) - (20)
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q p ç ( ) ( )Provisão para Reestruturação do Segmento de Computação e Outros - - - (25) - (25) Outros - (7) 16 - - 9
Resultado de Equivalência Patrimonial 2.560 98 20 (250) 5 2.433 105,2% 4,0% 0,8% -10,3% 0,2% 100,0%
Análise do Desempenho No acumulado de janeiro a junho de 2013 o Resultado de Equivalência Patrimonial Recorrente alcançou R$ 2.700milhões e evoluiu 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo resultado proveniente daÁrea de Serviços Financeiros e da Duratex. No segundo trimestre de 2013 o Resultado de Equivalência PatrimonialRecorrente foi de R$ 1.358 milhões, permanecendo em linha com o resultado obtido no primeiro trimestre de 2013.
No segundo trimestre o Resultado Próprio da Itaúsa foi impactado basicamente pela seguinte ocorrência: Despesas Tributárias
No segundo trimestre a despesa atingiu R$ 21 milhões corresponde a incidência de PIS e COFINS sobreJuros sobre o Capital Próprio declarados/pagos por controladas no períodoJuros sobre o Capital Próprio declarados/pagos por controladas no período.
O Resultado não Recorrente acumulado de janeiro a junho de 2013 decorre basicamente de: Efeito no resultado de equivalência patrimonial pela movimentação de ações em tesouraria pelo Itaú Unibanco e
l li ã i t l d ti i t í i l ti R d dpela realização integral dos ativos intangíveis relativos a Redecard;
Área de Serviços Financeiros – efeito do provisionamento de contingências relacionadas a planos econômicos;
Á Área Industrial:• Duratex – efeito do superávit oriundo do plano de benefício definido, fechado, da Fundação Itaúsa,
neutralizada em parte pelas provisões para desativação da Deca Piazza;• Itautec – efeito do superávit oriundo do plano de benefício definido (“Plano BD”) da Fundação Itaúsa; baixap p ( ) ç ;
do superávit financeiro das contribuições do plano de contribuição definida (“Plano CD”) da Fundação Itaúsa;constituição de provisão referente a não realização de créditos tributários; constituição de provisão paraobsolescência de estoques do segmento de Computação; constituição de provisão para reestruturação dosegmento de Computação e outros
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segmento de Computação e outros.• Elekeiroz – efeitos decorrentes da evolução dos processos tributários (semestralidade do PIS 07/70);• Itaúsa Empreendimentos – efeito do superávit oriundo do plano de benefício definido da Fundação Itaúsa.
ITAÚSA no Mercado de Ações
Valor de Mercado das Partes x Desconto no Preço da ItaúsaValor de Mercado das Partes x Desconto no Preço da ItaúsaEm 28 de junho de 2013
Total de Ações (mil)
Cotação Média* da Ação mais
Lí id (R$)
Valor de Mercado das
Empresas (R$ Milhõ )
Participação da Itaúsa nas empresas (%)
Valor de Mercado das Participações (R$ Milhõ )
Empresas de Capital AbertoLíquida (R$) (R$ Milhões) empresas (%) (R$ Milhões)
(A) (B) (C) = (A) x (B) (D) (E) = (C) x (D)Itaú Unibanco Holding S.A. 4.967.393 28,53 141.720 36,80% 52.159Duratex S.A. 603.904 12,78 7.718 35,47% 2.737Itautec S.A. 11.651 37,00 431 94,01% 405, ,Elekeiroz S.A. 31.485 7,62 240 96,60% 232Demais Ativos e Passivos Líquidos (F) 736
Valor de Mercado da Soma das Partes da Itaúsa (G) 56.269Valor de Mercado da Itaúsa em (H) 5.470.667 8,19 44.805 44.805
Histórico do Desconto
Desconto (%) (I) = (H)/(G)-1 -20,37%
Informações Trimestrais Selecionadas ‐ 2º Trimestre 2013 12
(*) Cotação média da ação mais líquida no último dia do período.(F) Valor líquido de demais ativos e passivos (balanço individual) . (H) Em 30 de junho de 2013, foram consideradas as ações subscritas no aumento de capital da Itaúsa deliberada na RCA de 06.05.2013.
ITAÚSA no Mercado de Ações
Evolução da Cotação das Ações na BM&FBOVESPA – Base 29/06/2012Evolução da Cotação das Ações na BM&FBOVESPA – Base 29/06/2012
30%
40%Evolução das Cotações Itaúsa
0%
10%
20%
-20%
-10%
ITSA3 ITSA4 IBOVESPA
141 134
Volume Financeiro Médio Diário - Itaúsa PN R$ Milhões
8799
126
98113 111
126114 111
120134
jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13
Informações Trimestrais Selecionadas ‐ 2º Trimestre 2013 13
Fonte: EconomáticaPeríodo: 29/06/2012 a 28/06/2013Cotações médias ajustadas por eventos como grupamento, desdobramento e bonificação de ações.
j g j j
ITAÚSA no Mercado de Ações
Evolução da Cotação das Ações na BM&FBOVESPA – Base 29/06/2012Evolução da Cotação das Ações na BM&FBOVESPA – Base 29/06/2012
60%
80%Evolução das Cotações Itaú Unibanco
60%
80%Evolução das Cotações Duratex
-20%
0%
20%
40%
-20%
0%
20%
40%
-40%
ITUB3 ITUB4 IBOVESPA
-40%
DTEX3 IBOVESPA
60%
80%Evolução das Cotações Itautec
60%
80%Evolução das Cotações Elekeiroz
-20%
0%
20%
40%
60%
-20%
0%
20%
40%
60%
-40%
-20%
ITEC3 IBOVESPA
-40%
-20%
ELEK3 ELEK4 IBOVESPA
Informações Trimestrais Selecionadas ‐ 2º Trimestre 2013 14
Fonte: EconomáticaPeríodo: 29/06/2012 a 28/06/2013Cotações médias ajustadas por eventos como grupamento, desdobramento e bonificação de ações.
Fluxo de Dividendos / JCP(1)
R$ milhões
1.18
9
1.23
2
1.42
7
1.61
7
1.66
2
1.41
5
1.23
2
1.42
7
1.61
7
1.66
2 Dividendos e JCPRecebidos / aReceber Direta eIndiretamente do ItaúUnibanco Holding
583
569
2008 2009 2010 2011 2012 Jan Jun/13
Unibanco Holding
Dividendos e JCPPagos / a Pagar PelaItaúsa
7621.415
1.232 1.427
1.617 1.662
2008 2009 2010 2011 2012 Jan-Jun/13
450 266 412 900
965 966
1.015 1.617
762
569
569
2008 2009 2010 2011 2012 Jan Jun/13
Dividendos e JCPPagos / a PagarLíquidos de Aumentode CapitalAumento de Capital
67Dividendos e JCP R bid /
2008 2009 2010 2011 2012 Jan-Jun/13
40 22
45 39 48 29
10 12
5 10 17
1
9 3
67
35
59 52 48
29 ELEKEIROZITAUTEC
Recebidos / a Receber
Informações Trimestrais Selecionadas ‐ 2º Trimestre 2013 15
2008 2009 2010 2011 2012 Jan-Jun/13DURATEX
(1) Juros sobre o Capital Próprio Líquidos de IRRF.
Demonstrações Contábeis
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2013, 31 DE MARÇO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO 2012(Em Milhões de Reais)
687 930 918 910 2.017 1.937 Circulante e não Circulante
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/201231/03/201331/12/2012
Ativos Financeiros
30/06/2013 30/06/2013ATIVO 31/03/2013
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação 307 750 429 Recursos Captados - Debêntures + NPs - 372 573 Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio a Receber 380 180 489 Obrigações Fiscais 37 44 137
Provisões 222 218 180 Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio a Pagar 647 1.382 1.041
Ativos Fiscais 684 689 732 Outros Passivos Não Financeiros 4 1 6 Imposto de Renda e Contribuição Social a Compensar 134 152 253 Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos 550 537 479
Investimentos 30.171 29.808 29.692 TOTAL DO PASSIVO 910 2.017 1.937 Participação em Controladas 30.167 29.804 29.688 Outros Investimentos 4 4 4Outros Investimentos 4 4 4
Imobilizado, Líquido 71 71 71
Ativos Intangíveis 460 460 460 Patrimônio Líquido 31.257 30.034 30.027 Capital Social 21.996 16.500 16.500
Outros Ativos não Financeiros 94 93 91 Reservas 9.683 13.515 13.233 Depósitos em Garantia 94 93 91 Resultado Abrangente Acumulado (422) 19 294
TOTAL DO ATIVO 32.167 32.051 31.964 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.167 32.051 31.964
Informações Trimestrais Selecionadas ‐ 2º Trimestre 2013 16
Demonstrações Contábeis
ITAÚSA INVESTIMENTOS ITAÚ S A
Períodos findos em 30 de Junho de 2013 e 2012
01/04 01/01 01/04 01/01
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO INDIVIDUAL
(Em Milhões de Reais, exceto as informações por ação)
01/04 a 01/01 a 01/04 a 01/01 a 30/06/2013 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2012
1.142 2.458 1.148 2.420
Ganhos líquidos com Ativos Financeiros 11 21 9 25
RECEITAS OPERACIONAIS ( Líquidas )
q
Resultado de Equivalência Patrimonial 1.129 2.433 1.138 2.392
Outras Receitas Operacionais 2 4 1 3
(39) (132) (41) (152) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Gerais e Administrativas (15) (23) (9) (18)
Outras Despesas Operacionais (19) (94) (18) (100)
Despesas Financeiras (5) (15) (14) (34)
1 103 2 326 1 107 2 268LUCRO LÍQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 1.103 2.326 1.107 2.268
12 71 (57) 24
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes - - 1 (1)
I t d R d C t ib i ã S i l Dif id 12 71 (58) 25
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 12 71 (58) 25
1.115 2.397 1.050 2.292
LUCRO POR AÇÃO - BÁSICO / DILUÍDO
LUCRO LÍQUIDO
Informações Trimestrais Selecionadas ‐ 2º Trimestre 2013 17
Ordinárias 0,21 0,45 0,20 0,43
Preferenciais 0,21 0,45 0,20 0,43