INDICE Estudio de Mercado Jaulas Flotantes para Acuicultura en México JUNIO , 2012 Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Ciudad de México e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México www. prochile .cl
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INDICE
Estudio de Mercado Jaulas Flotantes para Acuicultura en México JUNIO , 2012
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Ciudad de México e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México
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Sistema de cultivo de peces en jaulas flotantes ............................................................................... 5
I. Producto: .................................................................................................................................. 6
Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ............................................................................. 6
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................... 6
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ................................................................................. 8
Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................... 8
III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO ............................................................................. 11
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ............................................................ 11
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: .......................................................................................... 12
3. Ejemplos de etiquetado de productos ................................................................................ 12
IV. Estadísticas ......................................................................................................................... 12
V. Características de Presentación del Producto .......................................................................... 14
1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................. 14
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). ...................................................................................... 14
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). ................................................................................................. 15
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. ......................................... 16
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................. 16
VI. Canal de Comercialización y Distribución: ............................................................................. 16
VII. Precios de Referencia .......................................................................................................... 17
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ................................... 17
IX. Características de Presentación del Producto ......................................................................... 18
X. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................. 18
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto: ......................... 19
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XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto .................................................. 20
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Introducción
Debido a la situación actual a nivel mundial las pesquerías marinas de captura parecen haber
alcanzado su límite, además de los inconvenientes que enfrenta la acuicultura tradicional mundial. El
cultivo en jaulas es sin duda una importante área de expansión para la producción de alimentos debido
a que estos sistemas concentran los productos obtenidos y evitan el derramamiento de recursos
obtenidos. Uno de los temas importantes dentro de la maricultura moderna y de éxito es la parte
tecnológica referida al diseño de los sistemas de jaulas.
El presente trabajo tiene por objetivo mostrar los resultados de una investigación realizada en México,
información que será útil para el sector acuícola, dando a conocer las oportunidades para la exportación
del producto, así como para orientar a los productores sobre cuáles son los mercados con mejor
posibilidad para exportar. A lo largo del estudio se presentan las características principales del sistema
del cultivo de peces a través del uso de las jaulas flotantes, las empresas que venden ese producto en
México, información relacionada al producto tales como: fracción arancelaria, normatividad de acceso
al mercado mexicano, oferta y demanda de ese producto a nivel nacional.
Se exponen las estrategias de promoción recomendadas para ese producto, los canales de
comercialización para las jaulas flotantes, así como precios de referencia y principales competidores.
Todo lo anterior con el objetivo de proporcionar información útil para todo aquel empresario que tenga
la incursión de comenzar a comerciar con el mercado acuícola mexicano.
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SISTEMA DE CULTIVO DE PECES EN JAULAS FLOTANTES
El cultivo en jaulas es un método de producción de peces en recipientes cerrados en el fondo y en todos
sus lados, construidos de materiales que mantienen los peces adentro mientras que permite el
recambio de agua y la remoción de desperdicios al agua que los rodea. Las jaulas se pueden construir
en una gran variedad de formas, utilizando diversos materiales como el bambú o tablas de madera y
alambre, nylon u otras mallas sintéticas. Las estructuras de soporte pueden sostener las jaulas sobre la
superficie del agua o sobre el fondo de un cuerpo de agua .
Ejemplos de jaulas construidas de diferentes materiales y colocadas sobre o en el fondo del cuerpo de
agua.
Fuente: International Center of Aquaculture and Aquatic Environments, Auburn University
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I. PRODUCTO:
Equipo acuícola en la modalidad intensiva y semi-intensiva “JAULAS FLOTANTES” Equipo para la cría de peces en aguas abiertas. Están compuestas por un sistema de soporte flotante y
una jaula, que contiene a los peces. Las jaulas pueden equiparse con un sistema automático para la ceba
de los peces. El cultivo y cría de peces en jaulas flotantes utiliza tecnología de flujo circular que garantiza
procesos más sostenibles y preservadores del medio ambiente.
1. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O SACH: 3926902
2. DE S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O : Las jaulas pueden variar de tamaño entre uno a varios cientos de metros cúbicos y pueden ser de cualquier forma, pero las más comunes son las rectangulares, cuadradas o cilíndricas. Las jaulas pequeñas son más fáciles de manejar que las grandes y pueden proveer una ganancia económica mayor por unidad de volumen. Las siguientes guías generales pueden servir de ayuda cuando se considera el cultivo en jaulas: Los materiales usados para la construcción de jaulas deben:
Ser fuertes y durables Permitir un recambio completo del volumen de agua cada 30 a 60 segundos, usando un
mínimo de 13-milímetros cuadrados de abertura de malla Permitir libre remoción de los desperdicios de los peces No producir stress o heridas a los peces Ser resistentes a la colonización por otros organismos No ser costosos
Equipo auxiliar para las jaulas:
Cubierta opaca completa o parcialmente removible para prevenir que los peces salten por fuera o para evitar la entrada a aves depredadoras
Barras de acero, tubos de PVC u otros materiales fuertes si se usa un marco rígido para sostener las paredes de la jaula
Flotadores Anclas Plataformas/puentes Cajas o aros cilíndricos para mantener el alimento concentrado flotante. Estas estructuras
deben poseer una malla de alambre que se extienda 40 centímetros por debajo y 20 centímetros por encima de la superficie del agua. Si piensa utilizar alimento "sumergible" utilice una bandeja de malla sólida o de pequeña abertura, de tal forma que ocupe un 20% del fondo de la jaula. Para mantener este tipo de alimento los lados de la bandeja deben estar levantados entre 5 a 15 centímetros.
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Ubicación:
En áreas abiertas, con buena circulación de agua, pero protegidas de corrientes fuertes o del alto oleaje
Con hileras de jaulas separadas con por lo menos 2 metros Lejos de agua estancada en donde la baja calidad del agua pueda causar stress o matar a los
peces En agua lo suficientemente profunda para que el fondo de la jaula quede por lo menos con 0.2
metros (0.5 preferiblemente) sobre los sedimentos del fondo En áreas de fácil acceso para facilitar la rutina de mantenimiento y alimentación
+Fuente: International Center of Aquaculture and Aquatic Environments, Auburn University, USA Uso de las Jaulas Flotantes El uso de jaulas flotantes múltiples es una nueva técnica de producción acuícola que puede ser utilizada
además de la producción semi-intensiva de peces u otras especies como el camarón también para
trabajos de investigación y prueba de organismos, ya que resulta ser una técnica útil en la generación de
información necesaria para el sector acuícola.
El sistema de jaulas flotantes múltiples, por sus características y dimensiones, ofrece ventajas
importantes tanto para el sector productivo como para el de investigación, por ejemplo:
Para el sector productivo
Inversión inicial baja. Mejor manejo de los peces. Posibilidad de cosechas escalonadas. Posibilidad para usarse en lugares de costa o aguas interiores. Facilidad en los trabajos de operación, mantenimiento y reparación.
Para fines de Investigación
Experimentación con diferentes dietas. Posibilidad de manejo de diferentes densidades. Clasificación por tallas de los organismos cultivados. Planeación de crecimientos experimentales. Experimentación de cultivos de diferentes especies.
+Fuente: Informe Técnico del Proyecto “Diseño de un sistema de jaulas para cultivos dulceacuícolas y marinos”.
CONAPESCA
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3 C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L: 39231002
*Fuente: Base de datos “DiaenLinea” (2012)
II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA
1. AR A N C E L GE N E R A L:
Tratado de Libre Comercio México-Chile
País: República de Chile
Tasa: exenta (0%) Publicado: 31/12/2003
*Fuente: Base de datos “DiaenLinea” (2012)
Producto Clasificación Sección VII.- Plástico y sus manufacturas; Nacional CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
39 Plástico y sus manufacturas
39.2 SUBCAPÍTULO II.- DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES;
SEMIMANUFACTURAS; MANUFACTURAS Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. 3923 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares. 3923.10.02 A base de poliestireno expandible.
IVA para la Anexo 27 de las RCGMCE
importación
*Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011*
Fecha de Publicación en el DOF 29/Julio/2011 Entrada en Vigor el 31/Julio/2011 5.2.11. Las mercancías que conforme a la LIVA
no están sujetas al pago de dicho impuesto en su importación, son las identificadas en el Anexo 27
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2. AR A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O (*) :
ARTÍCULO 1.- La importación de mercancías originarias de la región conformada por México y Chile,
independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación (TIGIE), estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique
lo contrario en el presente Decreto. (Anexo N° 1)
3. OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S :
Tratado País Tasa o
Impuestos Inicio de Vigencia
Fin de Vigencia
Justificación Legal
AELC ISLANDIA
(REPUBLICA DE) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir de 2007 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.
AELC NORUEGA (REINO
DE) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir de 2007 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.
AELC SUIZA
(CONFEDERACION) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir de 2007 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.
TLC México - Chile
CHILE (REPUBLICA DE)
EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable a partir del 1 de enero de 2004, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de la República de Chile
TLC México - Colombia
COLOMBIA (REPUBLICA DE)
EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir del 19 de noviembre de 2006 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia.
TLC México - Costa Rica
COSTA RICA (REPUBLICA DE)
EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la tasa aplicable a partir del 1 de enero de 2004 del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de la República de Costa Rica
TLC México - TN GUATEMALA
(REPUBLICA DE) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007, del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras; así como la Tasa aplicable del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del Japón.
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TLC México - TN HONDURAS
(REPUBLICA DE) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007, del Impuesto
General de Importación para las mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y
Honduras; así como la Tasa aplicable del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008 del Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias del Japón.
TLC México - Uruguay
URUGUAY (REPUBLICA
ORIENTAL DEL) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de
Importación para las mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay
TLCAN CANADA EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto
General de Importación, para las mercancías originarias de América del
Norte
TLCAN ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto
General de Importación, para las mercancías originarias de América del
Norte
TLCUEM COMUNIDAD
EUROPEA EXENTO 07/01/2007 07/01/2012
Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir de 2007 del Impuesto
General de Importación para las mercancías originarias de la Comunidad Europea.
*Fuente: Base de Datos “Trade Wizards”
4. BA R R E R A S PA R A – A R A N C E L A R I A S
Regulaciones y Restricciones no Arancelarias
CUOTAS COMPENSATORIAS No aplica a esta Fracción
MEDIDAS DE TRANSICIÓN No aplica a esta Fracción
PERMISOS DE IMPORTACIÓN No aplica a esta Fracción
NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) No aplica a esta Fracción
NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE ETIQUETADO (NOM) No aplica a esta Fracción
PRECIOS ESTIMADOS No aplica a esta Fracción *Fuente: Base de datos “DiaenLinea” (2012)
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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO
1. RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O
Quienes importen a los Estados Unidos Mexicanos productos bajo la fracción arancelaria 39231002 están obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones:
1) Estar inscritos en el padrón de importadores
2) Llevar un sistema de control de inventarios
3) Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar
el país de origen y de procedencia de las mercancías
4) Entregar al agente o apoderado aduanal que se haya seleccionado para promover el despacho de las
mercancías, una manifestación por escrito manifestación por escrito
*Fuente: Base de datos “DiaenLinea” (2012)
Para mayor detalle en los requisitos se recomienda consultar Anexo 1.
*Fuente: Base de Datos “Trade Wizards”
Restricciones SI NO
Certificados X
Permisos X
Normas X
Cupo X
Precios Estimados X
Autorizaciones X
Anexos X
Cuotas Compensa X
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2. ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E BE N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O,
R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S:
Secretaría de Economía. http://www.economia.gob.mx/
Realización de permisos de ingreso
• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/
Contacto para programas de apoyo que incentivan el uso de las jaulas flotantes en México
• Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) www.inapesca.gob.mx/
Contacto para recomendaciones en la forma de construcción, instalación y mantenimiento de
jaulas flotantes.
3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S
No aplica debido a las características del producto, pues no se importa como producto terminado.
IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES 1. E S T A D Í S T I C A S 2007-2011 A continuación se muestra una tabla con los principales países a los que México les compra productos
bajo la fracción arancelaria 392310.
Producto: 392310 cajas, jaulas y artículos similares de plástico
Unidad : miles de dólares EUA
*Fuente: Base de Datos “Trade Wizards” Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE
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• Vídeo de capacitación para el sector pesquero: http://www.consejagri.mx/index.php/formacion-tecnica-
en-linea/vigia-4-productos-del-mar
• Vázquez, A (2009) “Diseño de un sistema de jaulas para cultivos dulceacuícolas y marinos”. CONAPESCA: Mazatlán, Sinaloa
• Bocek, A (2009) International Center for Aquaculture and Aquatic Environment: Swingle Hall. Auburn University, Alabama, USA
• Base de Datos “DiaenLinea” Información consultada el día 22 de Febrero 2012. Obtenido a partir de la siguiente dirección URL: http://www.diaenlinea.com.mx/es/index.htm
• Historial de Prensa (2011) Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). México. Recuperado a partir de la siguiente dirección URL: http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_junio_de_2011_mexico_df
• Pagina Web “PESCAMAR” Información consultada el día 12 de Marzo 2012. Obtenido a partir de la siguiente dirección URL: http://www.pescamar.com.mx/
• Base de Datos “Trade Wizards” (2012) Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Recuperado el día 28 de Febrero 2012. Obtenido a partir de la siguiente dirección URL: http://biblioteca.sin.itesm.mx/?p=33
• Entrevista INAPESCA. Realizada a la Li. Magda Estela Domínguez Machín. Jefa del Departamento de Sanidad y Nutrición Acuícola. Realizada el 30 de Marzo 2012.
• Entrevista: Instituto Nacional de Pesca y Instituto De Acuacultura del Estado de Sonora. Ing. Germán Ibarra. Realizada a través de un medio electrónico.
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ANEXO 1. Requisitos de Importación a México Quienes importen a los Estados Unidos Mexicanos productos bajo la fracción arancelaria 39231002 están obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones: 1) Estar inscritos en el padrón de importadores que está a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancías. 2) Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. 3) Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando estas lo requieran. 4) Entregar al agente o apoderado aduanal que se haya seleccionado para promover el despacho de las mercancías, una manifestación por escrito, bajo protesta de decir la verdad con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías 5) Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo conferido para realizar sus operaciones. 6) El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, documentación y otros medios de prueba para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando estas lo requieran. *Fuente: Base de datos “DiaenLinea” (2012)
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ANEXO 2. Mercados Proveedores para un producto importad por México correspondientes a la
subpartida 302310
*Fuente: Base de Datos “Trade Wizards” Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE
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ANEXO 3. Mercados Importadores para un producto importado por México correspondientes a la
fracción 302310
*Fuente: Base de Datos “Trade Wizards” Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE