Indicateurs de Performance Portuaire et Logistique Flux import conteneurs Maîtrise d’ouvrage : Contact : Valérie RAI-PUNSOLA [email protected] Maîtrise d’œuvre : Avec la participation et le soutien de :
Indicateurs de Performance
Portuaire et Logistique Flux import conteneurs
Maîtrise d’ouvrage :
Contact : Valérie RAI-PUNSOLA
Maîtrise d’œuvre :
Avec la participation et le soutien de :
CARTOGRAPHIE DE LA CHAINE LOGISTIQUE
Cartographie de la Chaîne Logistique Import Conteneur
Etablissement de la cartographie des étapes de la chaîne du transport d’un 40’HC depuis Shanghai jusqu’à
un lieu de livraison N/N-E de la région parisienne incluant les options suivantes :
- Options du Port of Discharge : Le Havre, Anvers-Zeebrugge.
- Options de livraison :
Livraison directe en conteneur complet en mode routier
Livraison directe en conteneur complet en mode fluvio-routier (Le Havre uniquement)
Livraison après palettisation en entrepôt portuaire en mode routier (Cross-Docking)
La chaîne Logistique Import Conteneur à été décomposée en trois périmètres d’activités :
- Les Opérations Portuaires : Ensemble des activités généralement réalisées par les commissionnaires
de transport (NVOCC), les commissionnaires en Douane et/ou les Compagnies Maritimes.
- Les Livraisons des Conteneurs Complets : Activités généralement organisées en sous-traitance par les
Commissionnaires de Transport (NVOCC) et les Compagnies Maritimes.
- Les Livraisons en Cross-Docking Logistique (opération logistique simple de mise sur palette avant
livraison finale) : Activités généralement organisées par les Logisticiens ou par les Commissionnaires
de Transport en sous-traitance.
FLUX TYPE & DONNEES DE BASE
Flux Type : non dangereux, non saisonnier et non sensible aux variations de températures.
Données Conteneur Données Logistiques type : 40’ 9’6 HC (High Cube/Dry) nombre de références produits : 1
poids conteneur vide : 4.000 kg dimensions colis : 600 x 400 x 400 mm
nature marchandise : Bagagerie textile poids colis : 20 kg
nombre de position douanières : 1 volume colis : 0.096 m3
nombre de colis : 660 nombre de palettes par 40’HC : 33
poids marchandise : 13.200 kg type de palette : 800 x 1200 mm légère
volume marchandise : 63.360 m3
film étirable
nombre de colis par palette : 20
poids palette : 400 kg
hauteur palette : 2150 mm
Distances kilométriques (km)
Origine Destination Mode Le Havre Antwerp Zeebrugge Sources
Port Gonesse (95) routier 211 326 290 via Michelin
Port Gennevilliers fluvial 332 VNF
Gennevilliers Gonesse routier 20 via Michelin
Port Entrepôt routier 20 20 20 via Michelin
Entrepôt Gonesse routier 191 306 270 via Michelin
Données publiques ou consultables
COLLECTE DES INDICATEURS
La majorité des données a été collectée par consultation des supports suivants:
- annuaires économiques
- annuaires professionnels
- bases de données publiques
- sites web des opérateurs, des organisations professionnelles et des autorités portuaires
Données privées ou confidentielles
Les tarifs pratiqués par les commissionnaires et logisticiens sont d’ordre privé et se négocient de gré à
gré. La collecte de certaines données à donc fait l’objet d’un appel d’offres.
Dix Commissionnaires-Logisticiens implantés au Havre et dix Commissionnaires-Logisticiens implantés
à Anvers et/ou Zeebrugge ont été consultés. La moitié d’entre eux ont répondu à cette consultation.
Dans un souci de confidentialité, nous ne divulguons pas les coûts obtenus en consultation. Vous
trouverez donc ci-après un tableau des coûts traduits en indice.
FICHES EXPLICATIVES
PAR OPERATION
INDICATEURS - OP
Indicateurs Opérations Portuaires
Activité : Transport Maritime
Sources :
L’activité Transport maritime a été analysé par consultation des sites web des 10 premières compagnies
maritimes régulières (sources Alphaliner) et des autorités portuaires.
Coût :
Il est rappelé que l’indicateur Coût n’a pas été retenu pour l’activité Transport Maritime.
Délai : Transit Time Shanghai/Port of Discharge
• Résultat : On peut constater que la situation géographique du Havre permet à celui-ci d’offrir un délai
de mer de 3 jours plus court qu’Anvers-Zeebrugge. Les compagnies maritimes utilisent en effet
généralement le port du Havre comme première escale du range nord-Europe. D’autre part, si la
différence de transit time des escales directes est plus généralement de 2 jours, le délai moyen sur
Anvers-Zeebrugge est aggravé par les dessertes indirectes après transbordement à Rotterdam.
• Sourcing : Sites web des compagnies maritimes
• Fréquence : Annuelle
Offre : Fréquence - Nombre d’Arrivées hebdomadaires
• Résultat : L’offre est à l’avantage d’Anvers-Zeebrugge avec 22 compagnies maritimes contre 18 au
Havre. Il est rappelé que cet indicateur reflète le nombre d’offre de compagnies maritimes et non pas le
nombre d’escales. La mise en commun des capacités navires par les compagnies maritimes permet en
effet d’augmenter l’offre.
• Sourcing : Sites web des compagnies maritimes et/ou sites web des Autorités Portuaires
• Fréquence : Annuelle
TRANSPORT MARITIME Le Havre Antwerp Zeebrugge
DÉLAI - Transit Time (en jours) 29 32
MAERSK 25 29
MSC 29 30 29
CMA-CGM 26 30 28
EVERGREEN 26 36 35
COSCO 28 35 36
HAPAG LLOYD 29 32
APL 29 35
HANJIN 31 34
CHINA SHIPPING 33 35
MITSUI OSK 29 30
OFFRE – Nombre de fréquences
hebdomadaires 18 14 8
Activité : Débarquement
Sources :
L’activité Transport maritime a été analysé par consultation des sites web des 10 premières compagnies
maritimes régulières (source Alphaliner) et des 3 autorités portuaires.
DÉBARQUEMENT Le Havre Antwerp-Zeebrugge
COÛT – THC (en €) 183 166
MAERSK 194 177
MSC 180 160
CMA-CGM 180 170
EVERGREEN 180 160
COSCO 170 160
HAPAG LLOYD 185 172
APL 195 180
HANJIN 175 160
CHINA SHIPPING
175 150
MITSUI OSK
200 175
OFFRE – Nombre de manutentionnaires 6 9
Coût : THC - Frais de débarquement
• Résultat : Les frais de débarquement en Belgique sont historiquement inférieurs à ceux du Havre et sont
identiques sur les deux ports belges.
• Sourcing : Sites web des compagnies maritimes
• Fréquence : Annuelle
Délai : AMQ - Délai de Mise à Quai
• Résultat : Le Délai de mise à quai n’a pas pu être identifié de façon pertinente. Celui-ci est en effet noyé
dans le délai plus global du passage portuaire et de l’organisation du transport. Le délai de mise à quai a
donc été intégré dans les délais de livraison.
• Remarque : Afin d’évaluer les moyens et les performances des opérateurs de manutention, Il semble plus
approprié d’analyser notamment le nombre de portiques de manutention mis en oeuvre lors des escales des
navires et le nombre de conteneurs manutentionnés à l’heure et par portique.
Offre : Manutentionnaires (Population)
• Résultat : Le nombre d’entreprises de manutention est supérieur sur Anvers-Zeebrugge. Ceci s’expliquant
principalement par le nombre bien plus important de conteneurs traités dans les deux ports belges que par le
port du Havre.
• Sourcing : Autorités portuaires et/ou syndicats professionnels
• Fréquence : annuelle
Activité : Transit Portuaire
Sources :
Les tarifs pratiqués par les commissionnaires en transport, transitaires et NVOCC sont négociés de gré à gré.
La collecte des données a donc été réalisée par consultation d’un panel de 20 commissionnaires.
Coût : Prestation - Passage portuaire
Les tarifs de prestations englobent notamment les postes suivants :
- Frais ou taxes B/L
- ISPS
- Taxes portuaires diverses
- Frais de dossier
• Résultat : Une légère différence de tarif des prestations à l’avantage des commissionnaires havrais. Les
prestataires belges appliquent notamment des frais de dossier légèrement supérieurs.
• Sourcing : Commissionnaires en transport.
• Fréquence : Annuelle
Délai : Délai du Passage portuaire
• Résultat : Même constat que pour le délai de débarquement.
Offre : Commissionnaires en Transport (Population)
• Résultat : Les populations des commissionnaires en transport et des commissionnaires en douane n’ont pas
été distinguées. De nombreux prestataires ont très souvent les deux statuts et sont regroupés sous
l’appellation «transitaire» ou «international freight forwarder». L’offre sur Anvers-Zeebrugge est trois fois
plus importante que sur Le Havre et s’explique par l’attractivité de la place en terme de volume.
• Sourcing : Syndicats professionnels
• Fréquence : annuelle
Activité : Dédouanement
Sources :
Les tarifs pratiqués par les commissionnaires en douane sont négociés de gré à gré. La collecte des
données a donc fait par consultation d’un panel de 20 commissionnaires.
Coût : Prestation de Dédouanement
• Résultat : Les tarifs pratiqués par les prestataires du Havre et de Belgique sont sensiblement identiques.
Il faut toutefois préciser que les tarifs havrais ne comprennent pas un «crédit d’enlèvement» qui peut
être appliqué si le commissionnaire accorde un délai de règlement sur les Droits & Taxes. L’application
du «crédit d’enlèvement» peut être dissuasif. Il existe toutefois des procédures douanière permettant
d’éviter au commissionnaire d’avancer les Droits & Taxes, raison pour laquelle le «crédit
d’enlèvement» n’a pas été pris en compte dans le comparatif des coûts de prestations.
• Sourcing : Commissionnaires en Douane
• Fréquence : Annuelle
Délai : Délai de Dédouanement
• Résultat : Même constat que pour les délais de débarquement et de transit portuaire.
Offre : Commissionnaires en Douane (Population)
• Résultat : voir commissionnaires en transport.
INDICATEURS - HC
Indicateurs Hinterland Conteneur
Sources :
Les activités de Transport routier et transport fluvial de conteneur ont été analysées par consultation des
sites web ou demande de cotation auprès de 5 compagnies maritimes.
Les délais sont ceux indiqués par les commissionnaires consultés.
Activité : Transport Routier de conteneurs
Coût : Transport Routier d’un Conteneur 40’HC POD/Gonesse
• Résultat : Les tarifs de transport de conteneurs depuis les ports sont essentiellement proportionnels aux
distances kilométriques. L’incidence des one-way et l’utilisation des parcs de conteneurs vides restent
négligeables. Enfin, la cohérence des tarifs de «carrier haulage» a été vérifiée avec les tarifs de
«merchant haulage» de l’appel d’offre commissionnaires.
• Sourcing : Consultation des Compagnies maritimes
• Fréquence : Annuelle
Délai : Délai de livraison d’un Conteneur 40’HC sur Gonesse en mode routier
• Résultat : Les délais retenus sont ceux indiqués par les commissionnaires dans l’appel d’offres. Ils
incluent les opérations de passage portuaire : débarquement, transit et dédouanement. Une différence
d’une journée à l’avantage du Havre est généralement constatée.
• Sourcing : Compagnie Maritimes et Commissionnaires
• Fréquence : Annuelle
Offre : Tractionnaires de Conteneurs (Population)
• Résultat : L’ouverture du marché européen ne permet pas actuellement d’évaluer l’offre en matière de
transport routier de conteneurs au départ ou à destination des ports.
Activité : Transport Fluvial de conteneurs (Fluvio-Routier)
Coût : Transport Combiné Fluvio-Routier d’un Conteneur 40’HC POD/Gonesse
• Résultat : Cet indicateur permet de comparer les tarifs des modes de transport. L’option du transport
combiné fluvial est en l’occurrence plus économique que le transport routier.
• Sourcing : Consultation des Compagnies maritimes
• Fréquence : Annuelle
Délai : Délai de livraison d’un Conteneur 40’HC sur Gonesse en mode combiné fluvio-routier
• Résultat : Cet indicateur permet de mettre en évidence le principal handicap du transport fluvial. Il
semble toutefois que l’amélioration des conditions de transbordement au Havre pourrait permettre de
raccourcir le délai livraison d’une journée.
• Sourcing : Opérateurs fluviaux et Sites web GPMH/LSN
• Fréquence : Annuelle
Offre : Opérateurs de transports combinés fluvio-terrestres (Population)
• Résultat : L’offre est en relation avec l’activité qui se développe. Elle contribue à l’amélioration des
délais de livraison.
• Sourcing : Opérateurs fluviaux et Sites web GPMH/LSN
• Fréquence : annuelle
INDICATEURS - HL
Indicateurs Hinterland Logistique
Sources :
Les tarifs pratiqués par les logisticiens et les commissionnaires en transport sont négociés de gré à gré.
La collecte des données a donc été réalisée par consultation d’un panel de 20 logisticiens sous forme d’appel
d’offres.
Activité : Traction Portuaire
Coût : Traction Portuaire
• Résultat : Les tarifs de tractions portuaires sur Anvers-Zeebrugge sont généralement plus compétitifs
que sur Le Havre. Les tarifs havrais sont assez homogènes alors que ceux sur Anvers et Zeebrugge sont
plus sensibles à l’éloignement des entrepôts. Les «donneurs d’ordres» importateurs n’achètent
généralement pas leur tractions portuaires en directe, raison pour laquelle ce sont les tarifs proposés par
les logisticiens qui ont été retenus comme base d’évaluation.
• Sourcing : Logisticiens et Commissionnaires
• Fréquence : Annuelle
Délai : Délai de livraison entrepôt portuaire
• Résultat : Même constat que pour les délais de débarquement, de transit portuaire et de dédouanement.
Offre : Tractionnaires portuaires (Population)
• Résultat : L’offre sur Anvers-Zeebrugge est bien plus importante que sur Le Havre et s’explique par
l’attractivité de la place en termes de volume.
• Sourcing : Syndicats professionnels
• Fréquence : Annuelle
Activité : Logistique Entrepôt (Cross-Docking ou Passage à Quai)
Coût : Cross-Docking conteneur 40’HC avec palettisation
• Résultat : Les tarifs des logisticiens havrais sont globalement plus compétitifs que ceux de leurs
confrères belges. La fourniture de palettes a été exclue de la prestation; les offres n’étant pas
suffisamment homogènes.
• Sourcing : Logisticiens Portuaires
• Fréquence : Annuelle
Délai : Délai de Cross-Docking depuis l’arrivée du conteneur à l’expédition des palettes
• Résultat : Même constat que pour les délais de débarquement, de transit portuaire, de dédouanement et
de traction portuaire.
Offre : Logisticiens Portuaires (Population)
• Pertinence : L’offre sur Anvers-Zeebrugge est plus importante que sur Le Havre et s’explique par
l’attractivité de la place en termes de volume.
• Sourcing : Syndicats et Organisations professionnels
• Fréquence : Annuelle
Activité : Transport Routier de Palettes
Coût : Transport de 33 Palettes en camion complet Entrepôt portuaire/Gonesse
• Résultat : Les tarifs de transport en camion complet au départ du Havre sont très compétitifs avec un
tarif kilométrique de 1,93€ contre 2,09€ et 2,22€ pour les ports belges. La présence des transporteurs
est-européens qui opèrent en Belgique n’impacterait pas les tarifs.
• Sourcing : Logisticiens-Commissionnaires en transport
• Fréquence : Annuelle
Délai : Délai de livraison de 33 palettes sur Gonesse en camion complet
• Résultat : Les délais retenus sont ceux indiqués par les commissionnaires-logisticiens dans l’appel
d’offres. Ils incluent les opérations de passage portuaire : débarquement, transit, dédouanement, traction
portuaire et cross-docking.
• Sourcing : Logisticiens-Commissionnaires en transport
• Fréquence : Annuelle
Offre : Transporteurs routiers (Population)
• Résultat : L’ouverture du marché européen ne permet pas actuellement d’évaluer l’offre en matière de
transport routier en camion complet au départ ou à destination des ports.
INDICATEURS CO2
Source : Guide méthodologique de l'Information CO2 des Prestations de Transport - Octobre 2012
CO2 : Impact environnemental des Transports
. Résultat : Les règles d’affichage publiées par le Gouvernement français et l’ADEME ont servi de base
aux calculs de l’impact CO2. Chaque opérateur ayant la possibilité d’effectuer ses propres calculs en
tenant compte des performances réelles de ses moyens de transport, les résultats restent contestables par
celui-ci.
Résultats globaux
Conteneur Import
INDICATEURS CI
Activités Globales : Logistique Conteneur Import
Coût : depuis bord navire POD à rendu dédouané Gonesse
• Flux Routier : 17% plus cher via Anvers-Zeebrugge
• Flux Fluvial : 12% moins cher que le flux routier
• Flux Logistique : 24% plus cher via Anvers-Zeebrugge
Délai : depuis Départ navire Shanghai à livré dédouané Gonesse
• Flux Routier : 4 jours plus rapide via Le Havre
• Flux Fluvial : 2 jours moins rapide que le mode routier
• Flux Logistique : 3 jours plus rapide via Le Havre et 2 jours plus long que le flux direct
Offre : Fréquence – Nombre d’Arrivées Compagnie hebdomadaires
• Tous les Flux : Une offre belge légèrement supérieure sans être déterminante
CO2 : Impact environnemental des Transports
• Flux Routier : Impact proportionnel aux distances kilométriques
• Flux Fluvial : Pénalisé par la distance du parcours fluvial
• Flux Logistique : Favorisé par les parcours routier « one-way »
Coûts des opérations portuaires 40’HC Import Shanghai-Gonesse
90 95 100 105 110 115
Débarquement
Transit Portuaire
Dédouanement*
Coûts des opérations portuaires en indice
Anvers Zeebrugge(M) Le Havre * Hors crédit d'enlévement
Coût de post acheminement en conteneur complet port=>Gonesse
0 20 40 60 80 100 120 140
Transport Routier*
Transport Fluvial**
Coûts de transport postacheminement en conteneur en indice
Anvers Zeebrugge(M) Le Havre
Coût avec dépotage du conteneur sur la zone portuaire puis acheminement par camion
complet port=>Gonesse
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Traction Portuaire
Logistique Entrepôt
Transport Routier
Coûts des opérations logistiques en indice
Anvers Zeebrugge(M) Le Havre
Coût global
0 20 40 60 80 100 120 140
Transport Routier*
Transport Fluvial**
Flux Logistique
Coûts global en indice
Anvers Zeebrugge(M) Le Havre
Comparatif en termes de délai et d’émission
26 28 30 32 34 36 38
Transport Routier*
Transport Fluvial**
Flux Logistique
Délai total en nombre de jours
Anvers Zeebrugge(M) Le Havre
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Transport Routier*
Transport Fluvial**
Flux Logistique
Emission de CO2 (kg)
Anvers Zeebrugge(M) Le Havre