Incentivos y Perspectivas Económicas del Estado para la Industria Automotriz Secretaría de Fomento Económico Diciembre del 2009
Incentivos y Perspectivas Económicas del Estado para la
Industria Automotriz
Secretaría de Fomento Económico
Diciembre del 2009
11 Industria Industria AutomotrizAutomotriz
A raíz de la crisis económica mundial, sectores importantes como el de la industria automotriz han sido significativamente impactados.
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La Industria Automotriz en el Mundo
Los mercados en el mundo se han contraído de 35% a 40%
En el mundo se producen 64.5 millones de vehículos anuales, producción que ha sido enormemente afectada.
Existen 800 millones de automóviles circulando en el mundo (240 millones se encuentran en Estados Unidos), para el 2020 se espera que esta cifra ascienda a 1 billón.
En México, 12 estados del país cuentan con plantas de ensamble de vehículos.
Coahuila es la única entidad con 3 plantas armadoras.
Más de 1,300 distribuidores de automóviles se encuentran localizados en las principales ciudades de todo el país.
Genera 1 millón de empleos.
El sector automotriz representa el 17.3% del PIB manufacturero
Este sector genera más de 26 mil millones de dólares.
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I.
En México actualmente la industria automotriz representa:
Décimo lugar en la producción de automóviles ligeros en 2008.
5,000 mdd invirtieron durante el 2008 las empresas automotrices de Estados Unidos.
79.2% de la producción se exporta
70.8% de las exportaciones de vehículos mexicanas son enviadas al mercado estadounidense.
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I.
En México actualmente la industria automotriz representa:
México es el mayor proveedor de autopartes de Estados Unidos
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25.604
17.013
13.149
8.963
4.521
3.110
2.060
1.730
1.665
1.182
1.169
0.919
0.703
6.321
0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Mexico
Canada
Japan
China
Germany
Korea
Taiwan
Thailand
Brazil
United Kingdom
France
Italy
India
Other
IMPORTACION DE AUTOPARTES DE EE UU
Billones de dólares
29.23%
La crisis económica mundial ha afectado de manera muy importante a nuestro país. De acuerdo a especialistas, la industria automotriz pasa por una de sus peores crisis en los últimos 50 años.
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etín
juni
o de
200
9.
Enero a junio de 2008: 1,054,796
Enero a junio de 2009: 602,374
En seis meses las producción cayó
42.9%
Producción automotriz en México Unidades 2003-2009
En 2008, se produjeron más de 2 millones de unidades en nuestro país.
Producción de vehículos
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etín
juni
o de
200
9.
De enero a junio de 2009, en México la venta interna de vehículos presentó una
caída del 30.7% en relación al mismo periodo del 2008.
Enero a junio de 2008: 514,304
Enero a junio de 2009: 356,289
Venta de vehículos automotrices en México Unidades 2003-2009
1,131,7681,095,896
977,870
356,289
1,099,8661,025,520
1,139,718
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero - Junio2009
Ventas de vehículos
En México las ventas ascendían a poco más de 1 millón de unidades por año.
Caída en las ventas automotrices
Situación de la red de distribuidores de vehículos automotrices La red nacional de distribuidores automotrices está conformada por 1,346
distribuidores. Coahuila cuenta con 54. En Coahuila a través de la red de distribuidores automotrices se generan más de
3,000 empleos.
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EC. I
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583,027
692,627
2003 2008
15,805
18,103
2003 2008
Nacional Coahuila
Ventas de automóviles por la red de distribuidores automotricesUnidades
-13%-16%
La venta de autos por parte de los distribuidores automotrices en el estado también ha sido afectada en los últimos años.
22 Industria Industria AutomotrizAutomotriz
en Coahuilaen Coahuila
Se ubica en el área conurbana Saltillo-Ramos Arizpe, en la región sureste del estado y rodeado de una infraestructura productiva y de parques industriales
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
TEXAS
SALTILLO
RAMOS ARIZPE
MEXICO
Parques Industriales1. Santa Mónica2. Santa Fe3. La Angostura4. Amistad Saltillo5. Amistad Morelos6. Finsa7. Mega8. Saltillo - Ramos Arizpe9. Amistad Ramos Arizpe10. Santa María
En esta área se encuentran ubicados 10 de los más importantes parques industriales del estado que dan soporte al desarrollo de la industria automotriz.
Más de 200 empresas instaladas sólo en el área conurbana Saltillo - Ramos Arizpe
Cluster Automotriz en Coahuila
37.8% del PIB del Estado está representado por el sector automotriz.
25 de cada 100 automóviles en el país se producen en Coahuila.
Coahuila cuenta con 2 plantas
armadoras de vehículos y 1 dedicada a la fabricación de tractocamiones.
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EC. I
NEG
I.
Industria Automotriz en Coahuila
70 mil empleos dependen de la industria automotriz en la región.
Más de 300 empresas y 40 mil empleos directos conforman la industria de autopartes del Estado.
La actual crisis económica ha afectado el dinamismo de la industria automotriz del estado, por lamarcada dependencia económica de Estados Unidos.
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EC. I
NEG
I.
Industria Automotriz en Coahuila
El 52% de la inversión automotriz en el estado, proviene de Estados Unidos.
El 60% de la inversión total en el estado corresponde a este sector (2000 - 2009).
48 empresas de proveeduría automotriz, ampliación de plantas y una armadora de tractocamiones han invertido en el estado en los últimos cuatro años. Del 2006 al 2009 hemos recibido 3,690 millones de dólares en inversión automotriz,
PRODUCCIÓN
Fuen
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EC. I
NEG
I.
Industria Automotriz en Coahuila
400 mil unidades por año.
25 de cada 100 automóviles se producen en el estado.
27.9% de la producción corresponde a fabricación de vehículos.
72.1% a ensamble de automóviles y tractocamiones.
395,767
378,903
406,297
396,389
401,479
2005 2006 2007 2008 Promedio
Coahuila es uno de los estados más representativos en la industria automotriz.
Producción automotriz en Coahuila 2005-2008 (unidades)
PRODUCCIÓN
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Industria Automotriz en Coahuila
Los productos automotrices que se ensamblan en Coahuila son:Motores:
HVV6 3.5L, HVV6 3.9L, HFV6
Motores: 2.0L/2.4L DOHC 2.4L, 5.37L, V-8 HEMI, 6.1L, V-8 Engine
Ram Quad Cab
Ram Regular
Ram SRT10
Cascadia
Chevy Captiva HHR
Transmisiones:Fwd 6 vel / 2-mode hybrid/ 4L60E/4L70E Heavy Duty
Competitividad
Industria Automotriz en Coahuila
Los factores de competitividad más sobresalientes que apoyan al cluster automotriz son:
•Localización estratégica y significativo acceso a mercados globales.
•Recursos humanos altamente calificados
Primer lugar Nacional en productividad manufacturera
Fácil acceso a los principales mercados: al Norte con EEUU y Canadá, al este con Europa, al oeste con Asia y al Sur con Sudamérica.
Competitividad
Industria Automotriz en Coahuila
• Incentivos competitivos aplicados a la industria
•Amplia disponibilidad de parques industriales
52 parques industriales en el Estado.
2,000 mdp en inversión para infraestructura (2006-2009).
Condonaciones en algunos impuestos aplicables.
Competitividad •Proveeduría altamente vinculada con
el sector automotriz
•Adecuada articulación entre instituciones educativas y de investigación con la industria automotriz
Industria Automotriz en Coahuila
300 empresas de proveeduría de primero, segundo y tercer nivel.
88 universidades, 6 centros de investigación especializados, 2 centros de innovación tecnológica.
Competitividad
Industria Automotriz en Coahuila
• Infraestructura carretera y de ferrocarril de fácil acceso
•Excepcional calidad de vida
•Estable relación con sindicatos
8,336 Km de carretera2,217 Km. de vías de ferrocarril5 aeropuertos (2 internacionales)3 puentes internacionales
Tercer lugar nacional en índice de escolaridadEl promedio de renta mensual es uno de los más bajos en las ciudades del norte del país.139 Centros comerciales, 94 clubes deportivos, 233 hoteles y 619 restaurantes
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33 Que está Que está haciendo haciendo
Coahuila?Coahuila?
Impulsamos a la industria
automotriz, vinculando la
cadena productiva del
sector.
Auto Show Coahuila 2009 55 expositores
80 encuentros de negocios
3 mil participantes
Fue
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009.
Para el Prof. Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado, el sector
automotriz representa el motor económico del estado, por ello implementamos:
Auto Show Coahuila 2009
• Evento autofinanciable y sin fines de lucro
• Se prepara la 2da. Edición en 2010
Fue
nte:
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009.
Decreto por el que se otorgan apoyos Decreto por el que se otorgan apoyos económicos a los contribuyentes del impuesto económicos a los contribuyentes del impuesto
sobre automóviles nuevos e impuesto sobre sobre automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.tenencia o uso de vehículos.
También implementamos:También implementamos:
El Decreto, tiene por objeto otorgar estímulos económicos a
las contribuciones del impuesto sobre automóviles nuevos del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos así como de los
contribuyentes estatales en materia de control vehicular, por los
vehículos que se adquieran y plaqueen en el Estado de Coahuila,
durante los meses de noviembre y diciembre de 2009.
Objetivo
Apoyos económicos y subsidios.
Apoyos económicos
50%Impuesto que se cause por la enajenación de vehículos nuevos (ISAN), durante los meses de noviembre y diciembre de 2009. (Art. 3°).
80%Para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause en el ejercicio fiscal 2009 y 2010, por los vehículos nuevos. (Art. 5°).
50% Para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause en el ejercicio fiscal 2011 por los vehículos nuevos. (Art. 6°).
Subsidios vía CEPROFI
80%Subsidio a través de un certificado de promoción fiscal a los contribuyentes de derechos de control vehicular que se cause por los ejercicios 2009 y 2010. (Art. 7°).
50%Subsidio a través de un certificado de promoción fiscal a los contribuyentes de derechos de control vehicular que se cause por el ejercicio 2011. (Art. 8°).
Incentivos adicionales
Cuota única de $350 pesos en cambio de propietario.
Canje de placas gratis en 2010, en caso de plaqueo en 2009.
Normal Aplicando el decreto
Costo incluyendo IVA $762,381 $762,381
ISAN $41,580 $20,790
Costo total del automóvil $803,961 $783,171
Tenencia 2009 $5,714 $1,142
Tenencia 2010 $33,613 $6,722
Tenencia 2011 $33,613 $16,806
Control Vehicular 2009 $771 $154
Control Vehicular 2010 $771 $154
Control Vehicular 2011 $771 $385
TOTAL $879,214 $808,534
Ahorro de $70,680
Automóvil > $800,000
Normal Aplicando el decreto
Costo incluyendo IVA $505,233 $505,233
ISAN $25,312 $12,656
Costo total del automóvil $530,545 $517,889
Tenencia 2009 $2,507 $501
Tenencia 2010 $14,752 $2,950
Tenencia 2011 $14,752 $7,376
Control Vehicular 2009 $771 $154
Control Vehicular 2010 $771 $154
Control Vehicular 2011 $771 $385
TOTAL $564,869 $529,409
Ahorro de $35,460
Automóvil > $500,000
Normal Aplicando el decreto
Costo incluyendo IVA $276,150 $276,150
ISAN $10,820 $5,410
Costo total del automóvil $286,970 $281,560
Tenencia 2009 $1,330 $266
Tenencia 2010 $7,826 $1,565
Tenencia 2011 $7,826 $3,913
Control Vehicular 2009 $771 $154
Control Vehicular 2010 $771 $154
Control Vehicular 2011 $771 $385
TOTAL $306,265 $287,997
Ahorro de $18,268
Automóvil > $200,000
Impacto del Decreto en Coahuila 2009-2010
37% Incremento en visitas de clientes
29.5 Incremento en ventas*
* Dato estimadoFuente: SEFOMEC con información del Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y agencias locales de distribución de automóviles 2009.
Acciones como ésta vienen a refrendar el compromiso del Gobierno de la Gente con el sector automotriz, uno de los
pilares económicos del estado.
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